财经早餐2022年1月10日星期一

热点聚焦
1、国家第二批燃料电池汽车示范应用城市群评审工作已完成，由郑州市牵头的河南城市群以及由河北张家口牵头的河北城市群近期获批，全国“3+2”燃料电池汽车示范格局加速推进。

2、对于近期碳酸锂价格的持续暴涨，青海海西某年产万吨碳酸锂企业负责人表示，近来碳酸锂供需关系持续紧张，每天都是按“时价”结算。业内普遍认为，短期内供需关系无法平衡，涨价行情或持续到年中。

3、中国人寿公告称，董事长王滨涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。公司经营管理运行正常。
4、据经济参考报，石化化工行业碳达峰实施政策已制定完成，有关文件尚待正式发布。相关的标准制定、统计、核算等工作正在稳步推进，未来一些行业产能控制政策也将出台。从总的思路来看，将加快产业布局优化、结构调整，加大节能降碳升级改造和落后产能淘汰力度，发展新能源、新材料等产业，全面推进行业绿色低碳转型。

环球市场
无

宏观
1、国家卫健委：1月8日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例165例，其中本土病例92例（河南56例，其中许昌市39例、郑州市11例、洛阳市2例、安阳市2例、商丘市1例、滑县1例；陕西30例，均在西安市；天津3例，其中津南区2例、南开区1例；浙江2例，均在宁波市；广东1例，在深圳市）；新增无症状感染者46例（均为境外输入）。

2、银保监会原副主席王兆星：在充满高度不确定性和复杂性的环境之下，金融风险是不可能清零的，要通过改革开放创新增强金融体系的韧性与抗风险能力，关键是要增强金融体系自身的免疫力，增强金融体系的抗风险能力，防范和化解风险的能力，增强金融体系的韧性和抗周期能力。

3、香港财政司司长陈茂波发表网络日志：本地疫情以外，今年接下来还需要同时面对多项外围变量，包括外围疫情发展、全球供应链持续出现瓶颈、燃料及大宗商品价格不断上升，以至美欧央行在持续通胀压力下，开始调整其货币政策，有关转变可能触发资金流向大幅变化。

4、据天津市疫情防控指挥部消息，2022年1月8日天津市一共新增20例阳性感染者，先后转运至市定点医院做进一步诊断治疗。目前，经市专家组综合分析，20名阳性感染者已经有18例确诊为本土新冠病毒确诊病例（其中轻型14例，普通型4例），另外2例为无症状感染者。

5、陕西卫健委：1月8日，新增报告本土新冠肺炎确诊病例30例（均在西安市），自2021年12月9日以来，全省累计报告本土确诊病例2016例（西安市1989例、咸阳市13例、延安市13例、渭南市1例）。

6、河南卫健委：1月8日，河南全省新增本土新冠肺炎确诊病例56例（郑州市11例，洛阳市2例，安阳市2例，滑县1例，许昌市39例，商丘市1例；其中3例无症状感染者转确诊病例，洛阳市2例，商丘市1例）。

7、浙江省政府办公厅日前公布《浙江省营商环境优化提升行动方案》，提出涉及四大领域的19条具体举措，在市场主体准入、准营、运营、退出等环节，解决一批堵点难点问题，实现企业办事无忧、政府无事不扰。

8、据经济参考报，新年伊始，围绕稳定宏观经济大盘、确保一季度经济平稳开局，有关方面展开密集部署。不少地方陆续召开一季度经济运行调度会议、动员会等，并发布具体方案，力争主要指标实现“开门红”，推动全年经济工作开好局、起好步。其中，稳工业、扩内需、惠企业成为2022年经济平稳开局的关键，地方版详细举措有望加快落地。

9、据经济参考报，国家统计局将于近日发布2021年12月全国CPI数据。多家机构预测，受基数效应和保供稳价政策影响，鲜菜价格显著回调，猪肉冲高回落，2021年12月CPI小幅回落，同比增速将低于2%。

国内股市
1、上周，北向资金逆市加仓，一周净买入超60亿元。周内A股市场下跌，锂电、新能源车、光伏板块的大幅杀跌打压市场人气，而低估值房地产、金融板块则逆市反弹。尽管如此，1月7日北上资金仍净买入93.35亿元，一周净买入62.04亿元。机构认为，外资依旧看好A股市场的成长性。

2、据证券时报，开年连日大跌，以新能源投资见长的2021年度公募冠军崔宸龙管理的多只基金出现较大回撤。崔宸龙表示，从开年第一周的情况看，新能源板块在基本面优异的情况下，行业整体出现了较大幅度下跌，杀估值已经是事实。从长期的角度看，无论是空间还是需求的持续性，新能源板块距离天花板还很远，潜力仍巨大，因此我坚定看好新能源的长期投资机会。

3、种种迹象表明，机构资金正在快速调仓。不少基金经理已改变打法，选择更均衡的投资策略，更为注重优质个股的选择。在分析人士看来，今年择一赛道制胜的方式或将失效，未来需要自下而上寻找优质赛手，构建多元化的投资组合。

4、开年机构调研不停歇，2022年首个交易周，已有128家A股公司接待机构调研并披露投资者关系活动记录。其中，华东医药、甘源食品、京北方成为新年首批获逾百家机构扎堆调研的公司。
5、2022年首周，在景气赛道剧烈调整的情况下，A股主要指数单边下挫，市场开始担忧春季躁动已逝。同时，在“春季行情”一致预期落空的背景下，部分券商转而关注低估值板块的修复行情。

6、新年伊始，机构对银行股的热情仍在延续。在多家内外资机构看来，当前银行板块估值已处于历史低点，随着不利因素逐步消除，银行股行情或在催化中。

7、高瓴2021年12月调研了11家A股公司，包括5家科创板公司，分别是惠泰医疗、高测股份、奥普特、传音控股、南微医学，这些公司所属行业主要集中在医疗和新能源领域。

8、中金公司指出，市场无需过度悲观，结合近期地方稳增长政策细节出台，在部分前瞻性经济指标逐渐好转后，市场可能扭转低迷情绪并逐步转向积极，重点关注银行信贷、社会融资、发改委项目审批、财政支持加力、住房相关政策等方面。

9、中信证券：年初的机构大幅调仓加速了“高切低”，高位赛道抱团瓦解再现，而稳增长至少是一季度的持续主线。市场对低位蓝筹的共识将更加强化，上半年行情起点将有所延后，短期调整带来更好配置时点。

10、中信建投：近期市场弱势除短期流动性扰动外，估值分化及美债收益率跳升也成为制约的两大因素。当前地产及基建链基本面预期的改善，以及相对较低的估值水平及分位或使其具阶段性的相对收益，可进行阶段性配置。

11、新三板公司2021年业绩预告拉开帷幕。截至1月9日，已有超过30家新三板公司预告了2021年全年业绩。其中，预计归属于挂牌公司股东净利润同比增长的有18家，占比约六成。预计下降的有10家，约占三分之一。

金融
1、多位基金业内人士表示，近期新基金销售遇冷，一方面可能与近期股市表现不佳、基金缺乏赚钱效应有关；另一方面，由于新基金密集发行，渠道档期紧张，基金公司为了产品“保成立”，也会主动延长募集期限。

2、2021年押对赛道舒舒服服赚钱，但是新年第一周下跌仿佛去年重演。去年的冠军基，崔宸龙管理的前海开源公用事业本周下跌8.98%。高景气度赛道开年大跌，大多数基金经理认为这或将是“高切低”的征兆。

3、据上海证券报，中小银行理财再遇“指导”，2022年元旦前夕，某省监管部门发文，要求辖内仍设有部门开展理财业务的银行，应严控现有理财产品规模，稳妥有序压降，避免加大未来整改的压力。分析人士表示，全面净值化时代，转型代销或成为中小银行开展理财业务的现实选择。

4、银河证券最新一组研究数据显示：自开放式基金成立以来，截至2021年末，偏股型基金年化收益率平均为16.60%，超过同期上证综指平均涨幅10.19%，债券型基金年化收益率平均为6.85%，超出现行三年定期存款利率4.10%。

楼市
1、据证券时报，岁末年初，多城传来房贷松绑的消息。其中，北京、上海等热点城市的房贷放款明显提速；广州部分国有大行还在加快放款的同时，调降了房贷利率，促使该城楼市出现年末“翘尾”行情。这是源于监管部门多次释放利好信号，对房地产行业调控政策进行快速“纠偏”。 不过，这并不意味房地产行业已然转暖，也不意味着调控政策已正式转向。

产业
1、上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委召开会议谋划2022年产业和信息化工作指出，要聚焦赛道布局、优势发力、企业引育、产业成长等解题破题，拿出务实举措，制定“一赛道一方案”，牵住超级应用场景“牛鼻子”，培育壮大发展新动能。

2、2021年清北学子去金融领域的就业比例出现下降，以清华大学为例，信息传输、软件和信息技术服务业在就业中排名第一，金融业跌出前三；此外清华大学博士生毕业后从事教育行业的人数出现翻倍增长。

海外
1、塞浦路斯大学研究人员疑似在当地发现一种德尔塔与奥密克戎的重组新冠毒株，其基因与德尔塔毒株更为接近，但拥有大量奥密克戎毒株的特有变异。因此，该毒株被研究人员命名为“德尔塔克戎（Deltacron）”。该毒株的发现除引发广泛担忧外，也存在一些争议。

2、财政部原副部长、中央财经领导小组办公室原副主任朱光耀表示，预计在4月份美联储将提高基准利率，甚至最早可能在3月份执行，首次或提高基准利率0.25%，全年或提升基准利率三至四次。

国际股市
1、作为推动美国股指上行的重要板块，科技股与美国股指一样长牛，如今美股科技股遭遇十年来最大抛售，开年5个交易日，美股信息技术板块市值蒸发超7.5万亿元。

2、曾有“牛市女皇”、“女巴菲特”称号的Cathie Wood迎来“开门黑”，其旗舰基金ARKK开年跌11%，与历史高点相比已接近腰斩。其持仓的股票中，超8成股票近一年回撤超40%。

3、当地时间1月9日，巴西最大航空公司南美航空（Latam）发表声明称，受新冠肺炎和流感病例数量不断上升的影响，该公司已取消47架次原计划在1月9日至16日间执飞的国际和国内航班，被取消的航班约占该公司1月份计划执飞航班数量的1%。

商品
1、新一轮的油市供应趋紧，使得不少机构看涨油价。高盛表示“极度看涨”大宗商品，认为可能出现长达10年的超级周期。在疫情继续威胁需求和投资之际，油价可能在2023年达到100美元。

2、根据IHS Markit的一份新报告，美国上个月在历史上首次成为全球最大的液化天然气出口国，并且有望全年保持这一地位。去年，美国是出口国中供应量增幅最大的国家，同比增长52%（2530万吨）达到7360万吨。

债券
1、据上海证券报，截至2021年底，上交所市场全年发行各类债券6.9万亿元，债券托管量达到15.2万亿元。其中，中长期债券发行量占全市场比重约45%，已成为企业中长期债券融资的主要场所之一。

2、中国外汇交易中心1月7日发布数据显示，2021年12月，境外机构投资者净买入债券897亿元。综合此前数据，境外机构持有人民币债券规模在去年末大概率已突破4万亿元。

3、据证券时报，日前，河南、湖北省财政厅分别发布了2022年河南省政府专项债券（一至九期）与湖北省政府一般债券（一至三期）有关事项的通知以及信息披露文件，意味着2022年新增地方债即将“开闸”。专家认为，今年新增地方债发行回归常态，首月的发行规模虽不会“放量”，但一季度以及整个上半年，发行进度将较去年有明显提速。

外汇
1、在外贸高景气度的带动下，我国外汇储备规模连续3个月回升。1月7日，国家外汇管理局数据显示，截至2021年12月末，我国外汇储备规模为32502亿美元，较11月末上升278亿美元，升幅为0.86%。此前两个月分别上升170亿美元、48亿美元，全年上升336亿美元。至此，外汇储备规模已连续8个月位于3.2万亿美元之上，并创2016年以来新高。

重要经济日程