财经早餐2022年2月15日星期二

热点聚焦

1、明星基金经理葛兰旗下基金被支付宝金选周销量榜单“摘牌”的消息引起热议。对此，蚂蚁财富回应称，蚂蚁财富金选榜单里的“周销售排行”，是以周为维度的投资者申购的客观数据，最近随着市场波动，投资者开始较多配置稳健的固收及固收+产品。

2、农历新年开市后市场震荡不止，一批主动权益基金密集宣布重新“开门迎客”，恢复申购或大额申购业务，其中不乏大成基金韩创、光大保德信基金魏晓雪等知名基金经理管理的产品。指数产品中，继招商中证白酒提升单日大额申购额度后，另一只含“酒”量很高的基金鹏华中证白酒也大幅提高申购限额，其中C类份额直接将额度提升至此前100倍。

3、3000亿市值“券茅”东方财富周一遭遇“关灯吃面”，公司股价大幅回撤逾13%，市值蒸发近440亿元，全天成交额高达156亿元。其可转债“东财转3”同步大跌，收盘跌幅也超过13%。市场人士分析认为，东方财富股价下挫主要由于两方面因素导致：一是东方财富现已进入转股期，本次转股规模达158亿元，可能增大筹码抛售压力；二是在基金发行持续不及预期的背景下，部分市场资金对券商财富管理业务的前景感到担忧。

4、14倍超级“妖股”九安医疗董事长、董秘被监管约谈。天津证监局近日向九安医疗下发《行政监管措施决定书》称，公司在披露iHealth新冠自测试剂盒实验结果时，仅披露部分检测成功的实验结果，未对全部实验结果进行披露，披露信息不完整。刘毅作为九安医疗董事长、总经理，邬彤作为九安医疗董事会秘书，对上市公司临时报告信息披露的完整性承担主要责任。天津证监局决定对二人采取监管谈话的监督管理措施。

环球市场

1、美国三大股指多数收跌，道指跌0.49%报34566.17点，标普500指数跌0.38%报4401.67点，纳指持平报13790.92点。IBM跌近2%，雪佛龙、思科、波音跌超1%，领跌道指。科技股多数走高，谷歌涨近1%，亚马逊、奈飞涨超1%，特斯拉涨近2%。油气股、抗疫概念股走低，西方石油跌超4%，Moderna跌11.68%。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌2.02%报15113.97点，法国CAC40指数跌2.27%报6852.2点，英国富时100指数跌1.69%报7531.59点，意大利富时MIB指数跌2.04%报26415.41点，欧洲STOXX600指数跌1.94%报460.44点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.57%报2704.48点；日经225指数跌2.23%报27079.59点；新西兰NZX50指数跌1.84%，报11950.14点；澳洲标普200指数涨0.37%，报7243.9点。

4、COMEX黄金期货收涨1.68%报1873.1美元/盎司，创去年6月以来新高；COMEX白银期货收涨2.12%报23.865美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年3月合约涨1.8%报94.78美元/桶，创2014年9月以来新高；布油2022年4月合约涨1.3%报95.67美元/桶。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜跌0.1%报9851美元/吨，LME锌跌1.39%报3576美元/吨，LME镍涨0.75%报23225美元/吨，LME铝涨2.92%报3228美元/吨，LME锡跌0.3%报43420美元/吨，LME铅涨0.66%报2294美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨4.5个基点报1.586%，法国10年期国债收益率跌0.4个基点报0.758%，德国10年期国债收益率跌1.3个基点报0.279%，意大利10年期国债收益率涨1.9个基点报1.967%，西班牙10年期国债收益率涨0.3个基点报1.292%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.9个基点报1.171%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.39个基点报1.587%，3年期美债收益率跌1.92个基点报1.806%，5年期美债收益率跌3.76个基点报1.919%，10年期美债收益率跌4.25个基点报1.993%，30年期美债收益率跌3.08个基点报2.289%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报96.2789，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.38%报1.1307，英镑兑美元跌0.22%报1.3532，澳元兑美元跌0.1%报0.7128，美元兑日元涨0.14%报115.545，美元兑加元跌0.05%报1.2727，美元兑瑞郎跌0.07%报0.9246，离岸人民币兑美元涨107个基点报6.357。

宏观

1、财政部等三部门调整海南自贸港自用生产设备“零关税”政策，进一步释放政策效应。一是扩大“零关税”商品范围，增列过山车、旋转木马、游乐场娱乐设备等文体旅游业所需的生产设备；二是扩大政策适用主体，允许公立医院、科研院所等在海南自贸港注册登记并具有独立法人资格的事业单位，适用自用生产设备“零关税”政策。

2、央行2月14日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有2200亿元逆回购到期，因此净回笼2100亿元。

3、国务院国资委透露，中央企业1月份主要经济指标均实现两位数增长：当月实现营业收入3万亿元，同比增长12.4%；实现利润总额1852.7亿元，同比增长11.3%；实现净利润1423.8亿元，同比增长10.2%；上缴税费3521.6亿元，同比增长18.2%。

国内股市

1、A股弱势整理，创业板指反弹未果续创调整新低。金融、地产表现不振，新冠口服药刺激医药及旅游、影视概念崛起，俄乌局势致军工、贵金属受到资金关注。截至收盘，上证指数跌0.98%报3428.88点，深证成指跌0.77%报13123.21点，创业板指跌0.52%报2732.01点；两市成交额8637.2亿元。北向资金净卖出37.88亿元，东方财富遭净卖出5.69亿元，净卖出额创逾3个月新高；迈瑞医疗遭净卖出4.51亿元，恩捷股份、中国建筑净卖出逾3亿元；中国平安净卖出2.03亿元；立讯精密、赣锋锂业净卖出逾1亿元。净买入方面，中国中免净买入5.88亿元居首；新能源龙头隆基股份、宁德时代分别获净买入3.31亿元、2.65亿元。

2、港股低开低走弱势震荡，恒生指数跌1.41%报24556.57点，恒生科技指数跌1.7%报5502.18点，恒生国企指数跌1.89%报8618.48点；大市成交1138.38亿港元。地产、科技、电力板块跌幅居前，正荣地产跌超15%，融创中国、中国奥园均跌超10%；华润电力跌超8%。开拓药业逆市涨超21%，新冠口服药三期完成中国首例给药。南向资金净卖出24.77亿港元，美团-W、中国移动、吉利汽车分别遭净卖出4.34亿港元、4亿港元、3.92亿港元；净买入方面，药明生物、正荣地产、中国海洋石油分别获净买入3.45亿港元、1.28亿港元、1.19亿港元。

3、近期A股快速下跌中杠杆资金未现较大平仓风险。据上证报，多家券商营业部透露，目前券商两融客户的整体维持担保比例均远高于平仓线，风险总体可控，触及两融平仓及预警线的客户数未现大幅上升，这与2015-2016年、2018年时的情况存在明显区别。1月以来，融资净买入额最大的5只个股分别是晶科能源、东方财富、宁德时代、药明康德和劲嘉股份。兴业银行、中国平安、招商银行、陕西煤业、紫金矿业等部分近期涨幅较好的金融类、周期类个股则遭融资净卖。

4、全国股转公司披露，1月份共对2宗违规行为给予纪律处分；对99宗违规行为采取自律监管措施，其中74宗违规行为被采取口头警示、要求提交书面承诺的自律监管措施，25宗违规行为被采取书面形式的自律监管措施。

5、百亿快递龙头“骨折价”搞员工持股。申通快递推第一期员工持股计划，持有股票数量为1955.99万股，其中首次授予1435.64万股。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，员工持股计划购买回购股票的价格为1元/股。

6、对于雪松控股200亿理财产品爆雷一事，雪松发展回复交易所关注函表示，公司与雪松信托虽为同一实际控制人控制下的法人，但公司与雪松信托均为独立法人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。雪松信托经营状况不会对公司生产经营产生影响。目前公司经营情况正常。

7、iPhone主要代工厂商富士康宣布，将与印度自然资源集团Vedanta合作，在印度建立一家芯片工厂。富士康将投资1.187亿美元，持有该合资公司40%的股份。

8、中鼎股份公告称，子公司中鼎减震成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为11.79亿元。

金融

1、继贝莱德建信理财获批在广州和成都开展养老理财产品试点后，还有多家理财公司正为养老理财试点做准备，并已向监管部门上报申请方案，希望获得养老理财试点资格。

2、继2月11日旗下“赫富灵活对冲九号A期私募证券投资基金”触及业绩预警线后，百亿私募赫富投资再次向投资者表示歉意。赫富投资称，已于2月8日起将该产品的管理费调整至0%，并决定该产品未来在回到净值1元之前不再收取管理费用。同时，公司已在2月10日以自有资金跟投的方式跟投该产品母基金500万元。

3、银泰证券高层大换血，原董事长陈晓谷，原负责人、副董事长兼总经理黄冰，以及原董事高颂等共8人退出管理层。随着此次银泰证券人事变更，掌舵银泰证券近13年的陈晓谷，以及16年“元老”黄冰、高颂皆离开了管理层。

4、北京道泰量合私募近日完成外商独资私募证券投资基金管理人登记，成为今年首家在我国登记的外资私募证券管理人，也是北京首家外资私募证券投资基金管理人。

5、渣打中国公告，由于信用卡业务战略调整，该行已于2022年1月初关闭信用卡网上申请渠道，并拟从2月20日起暂停接受所有渠道信用卡申请。现有信用卡客户的日常用卡和到期续卡不会受到任何影响。

楼市

1、目前深圳二手房参考价出台已满一周年，市场调控效果明显。深圳部分热门小区成交均价下跌20%-30%，部分小区相当于打7折。深圳市房地产信息平台显示，2021年深圳二手住宅共成交40699套，同比减少57.3%，创下近15年的新低。业内人士表示，深圳二手房参考价新政短期对市场冲击较大，但从长期来看，有利于二手房市场预期的稳定。

2、杭州市房地产发展“十四五”规划出炉：规划商品住房年开发量不低于1600万平方米，其中市区年开发量不低于1440万平方米。

3、上海今年第一次集中批量供应房源，共涉及33个项目，总建筑面积约129万平方米，共计11,812套，备案均价57899元/平方米。

4、住建部与海南省政府签署合作框架协议，双方将共同推动深化工程建设项目审批制度改革，共同推动城乡建设绿色发展，建立合作工作机制，积极推动合作事项落实。

产业

1、国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》提出，鼓励有条件的地区发展各具特色的安全应急产业集聚区，加强国家安全应急产业示范基地建设；支持安全应急领域有实力的企业做强做优，培育一批在国际、国内市场具有较强竞争力的安全应急产业大型企业集团。加快航天、航空、船舶、兵器等军工技术装备向应急领域转移转化。

2、八部门加强网约车行业事前事中事后全链条联合监管，要求地方有关部门严把行业准入关，督促网约车平台公司不得接入未取得相应出租汽车许可的驾驶员和车辆。将未取得网约车经营许可擅自从事经营活动、存在低价倾销、欺诈、对个人在交易条件上实行不合理差别待遇等8方面违法违规行为纳入联合监管工作事项。

3、国家知识产权局发布公告，依法打击恶意抢注“冰墩墩”“谷爱凌”等商标注册，对已注册的第41126916号“雪墩墩”、第38770198号 “谷爱凌”等43件商标依职权主动宣告无效。

4、据乘联会，1月乘用车市场零售达到209.2万辆，同比下降4.4%，环比下降0.6%，1月零售总体走势很好。1月新能源乘用车零售销量达到34.7万辆，同比增长132%，环比下降27%，环比降幅与2021年1月的25%特征基本一致。

5、中法签署第三方市场合作第四轮示范项目清单，包含基础设施、环保、新能源等领域7个项目，总金额超过17亿美元，涉及多家中、法企业和金融机构，合作区域涉及非洲、中东欧等地。

6、江西省将2022年定位为VR产业发展质量突破年，全省VR及相关产业营业收入力争实现800亿元；打造行业领先的创新平台超过10个。

海外

1、美联储布拉德重申希望7月前加息100个基点，称美联储的信誉岌岌可危，需要提前加息。美国利率期货显示，美联储在3月会议上加息50个基点的可能性为66%。布拉德称，联邦公开市场委员会还没有就资产负债表策略达成一致，他希望在第二季度开始被动缩表。

2、日本央行宣布，将实施无限买入指定收益率的国债，抑制利率上升的“公开市场操作”。由于10日国债市场的长期利率接近日本央行宣布允许的上限，因此央行判断有必要抑制利率上升。这是自2018年7月30日以来，时隔约3年半的再一次限价操作。

3、汇丰已加入其他经济学家的行列，认为今年英国通胀和英国央行利率的路径将更加陡峭。该行现在预计英国央行将在3月、5月和8月各加息25个基点，使基准借贷成本达到1.25%，高于此前预测的1%。

4、韩国1月信息通信技术（ICT）出口额为196.5亿美元，同比增长20.7%，创历史同期之最。其中，对华出口规模最大，达到92亿美元。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，1药网跌12.58%，世纪互联跌10.5%，房天下跌8.65%，华能电力跌7.8%，波奇网跌7.09%。涨幅方面，无忧英语涨26.42%，叮咚买菜涨14.13%，一起教育科技涨13.53%，亿邦通信涨11.36%，滴滴出行涨7.52%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.24%，小鹏汽车跌0.7%，理想汽车涨1.21%。

2、消息称滴滴几乎全线业务都将裁员，滴滴网约车、两轮车、货运等出行业务的leader都收到裁员通知，国际化部门尚未受影响，还在持续招人中。各部门裁员比例不一，总体裁员比例约为20%，职能和业务线都要背负裁员20%的指标。

3、特斯拉官网旗下畅销电动汽车Model 3，多个版本在欧洲市场的订单已经排到下半年，基础版已经排到11月份，美国市场基础版的订单也已排到6月份，中国状况相对略好，现在预订预计最快3个月就可交付。

4、思科系统已经向软件开发商Splunk提出价值超过200亿美元的收购提议，若交易成行将成为这家网络巨头有史以来最大规模的收购。知情人士透露，收购提议是最近提出的，目前两家公司并未在积极磋商。

5、英特尔加快汽车领域布局，其旗下自动驾驶部门Mobileye宣布，计划与合作伙伴在2024年在美国推出自动驾驶电动班车。

6、荷兰监督机构表示，因苹果仍未遵守关于应用商店付款的命令而再次进行罚款，目前总计罚款2000万欧元。

7、AMD宣布以全股份交易方式完成对赛灵思的收购。AMD预计此项收购将在第一年增加非 GAAP 利润率、非 GAAP 每股收益和自由现金流。

8、Peloton新任首席执行官近日否认了公司可能会被出售的传言，并承诺通过加倍投资内容、向新市场扩张和增加产品组合来实现增长。

9、福特汽车发言人：由于全球半导体芯片短缺，位于俄亥俄州和堪萨斯城的装配厂运输生产线将在本周暂停生产。

10、消息称亚马逊和Spotify考虑竞购播客Audioboom，最快本月就会做出正式提交收购要约的决定。Audioboom在英国伦敦上市，目前市值约为2.75亿英磅。

11、阿波罗公司接近以60亿美元的价格从凯雷（Carlyle）手中收购外包业务公司Novolex。

12、澳大利亚赌场运营商皇冠度假村集团宣布，同意接受美国私募巨头黑石集团提出的价值约89亿澳元的收购要约。

13、消息称花旗集团正接近达成交易，将其印度零售银行业务售予印度第三大私营银行Axis Bank，交易价格可能在25亿美元左右。

14、洛克希德·马丁公司终止收购Aerojet Rocketdyne。

15、桥水最新披露的13F文件显示，该机构在去年第四季度继续增持中概股。拼多多、京东，阿里巴巴等中概电商股的增持比例均在30%左右，蔚来、百度获增持。减持方面，桥水卖出约220万股沃尔玛，减持幅度达43%，另外还大笔减持多支新兴市场ETF持仓。桥水四季度持仓总市值较上次报告减少约10亿美元至172亿美元。文件显示，桥水四季度建仓做多雷神技术、亿滋国际、通信基建解决方案供应商Crown Castle、看准网、IBM等137只股票，增持宝洁、百事可乐、麦当劳、雅培、强生、星巴克、辉瑞等299只股票或ETF，减持沃尔玛、摩根大通、美国银行、富国银行等292只股票或ETF，其中沃尔玛减持幅度达43%，小幅减持理想汽车。

16、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦13F披露：去年四季度建仓动视暴雪1470万股；清仓以色列梯瓦制药和Sirius XM；增持雪佛龙954万股，增幅33%，至3820万股，持股市值44.9亿美元；减持艾伯维和Visa等8只股票。苹果持股总数不变，依旧为8.87亿股，占据伯克希尔哈撒韦总仓位的47.61%。伯克希尔哈撒韦去年四季度持仓总市值升至3300亿美元，较上次报告增加370亿美元，持有苹果的总市值约为1575亿美元。

17、高瓴最新披露的13F文件显示， 该机构去年四季度大幅减持多只中概股。其中，阿里巴巴和哔哩哔哩遭清仓，卖出拼多多92%持仓。另外，三大造车新势力中，高瓴卖出近六成蔚来汽车持仓，同时大幅买入小鹏汽车和理想汽车，增持幅度分别为455%和363%，理想汽车成其第十大持仓股。保持京东、爱奇艺持仓不变。高瓴四季度持仓总市值为约64亿美元，较上次报告减少约12亿美元。

商品

1、黑色系夜盘期货多数收跌，动力煤跌5.57%，铁矿石跌5.34%，螺纹钢跌1.85%，热轧卷板跌1.59%。能源化工品表现疲软，20号胶跌3.14%，20号胶跌3.14%，LPG跌2.99%，橡胶跌2.53%，橡胶跌2.53%。

2、郑商所：经研究决定，自2月15日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2205合约的交易手续费标准调整为5元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为15元/手。

3、今年内蒙古将进一步优化种植业结构，扩种430万亩大豆，进一步挖掘大豆生产潜力。近几年内蒙古大豆播种面积和总产量得到恢复性增长，播种面积最高达1802.5万亩，居全国第二位。

4、部分锂电相关产品价格再度上行，电池级碳酸锂现货报价40万元/吨至40.4万元/吨，均价突破40万元/吨，达到40.2万元/吨。电池级氢氧化锂报价上行至33.9万元/吨至34.8万元/吨，均价为34.35万元/吨。

5、长三角、珠三角地区熟料价格春节后接连上涨，多家企业已发布调价函。随后，重庆、湖南地区部分水泥企业也相继发布调价函，涨价范围不断扩大。重庆某企业称，近期由于市场行情变化，原材料价格上涨，决定2月14日上调各品种水泥价格50元/吨。

6、中海油宣布圭亚那Stabroek区块Liza二期提前安全投产。该区块总可采资源量预计超过100亿桶油当量，预计到2027年原油日产量有望超过100万桶/天。

7、波罗的海干散货指数涨0.35%，报1984点，为连续第五个交易日上涨。

债券

1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，5年期上行幅度较大；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；银行间主要回购利率继续小幅反弹，但资金面供给无忧；地产债整体走弱多数下跌，“20融信03”和“20正荣03”跌超10%。

2、财政部提前下达2022年新增地方政府债务限额17880亿元，其中，一般债务限额3280亿元，专项债务限额14600亿元。1月各地组织发行地方政府债券6989亿元，其中，新增地方政府债券5837亿元，再融资债券1152亿元。

3、央行上海总部披露，截至1月末，境外机构持有银行间市场债券4.07万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.52万亿元，占比61.9%。其次是政策性金融债，托管量为1.08万亿元，占比26.6%。

4、农发行成功发行3年期、5年期柜台债券共计10亿元。两期债券参考收益率分别为2.3893%、2.6788%，低于前一日中债同期限债券估值17BP、7BP，认购倍率为3.53倍、4.05倍。此次是农发行首次发行中长期柜台债券，并且首次同日发行不同期限柜台债券。

5、【债券重大事件】“21福建阳光SCP004”未补足入池资产；穆迪下调正荣地产企业家族评级至“B3”，展望调整为“负面”；穆迪下调龙光集团企业家族评级至“Ba3”，并列入进一步下调观察名单；穆迪将希慎兴业评级展望由“稳定”调整为“负面”；穆迪撤销金轮天地控股、四川交投发行人评级；标普撤销中梁控股“B”长期发行人信用评级；紫光集团最新确认一批债权：初步确认1亿，不予确认17.47亿；招行向房企提供100亿元并购专项额度；正荣地产调整“20正荣02”、“20正荣03”、“21正荣01”投资者适当性管理安排。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3598，较上一交易日跌6个基点。人民币兑美元中间价报6.3664，调升17个基点。交易员称，市场避险需求使美元指数偏上行，短期人民币或跟随调整但料维持区间震荡。

2、上周三大人民币汇率指数全线走低。外汇交易中心数据显示，2月11日，CFETS人民币汇率指数报102.62，按周跌0.81；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.75，按周跌0.67；SDR货币篮子人民币汇率指数报100.27，按周跌0.76。

重要经济日程