400-771-8181
欢迎来到中天期货官方网站！
财经早餐2022年2月17日星期四
热点聚焦
1、中国1月份CPI、PPI同比涨幅双降。国家统计局公布数据显示，中国1月CPI同比涨0.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点。PPI同比涨9.1%，涨幅比上月回落1.2个百分点，为连续第三个月下行。统计局指出，1月居民消费价格总体平稳，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降41.6%，降幅扩大4.9个百分点；煤炭、钢材等行业价格走低，带动工业品价格整体继续回落。
2、“小鹏汽车总裁个人年薪4.34亿”震惊全网。小鹏汽车官方对此紧急回应称，该高管所持股份的价值被错误解读为年薪。对外公开的薪资里，99.5%以上为多年累积的股权激励，并非一年中的收入，而是几年累计的股权激励总和。由于公司的估值在上市前后有极大提升，股权价值也因此上涨。
3、美国司法部对做空机构发起调查，确定其是否通过提前分享做空报告，参与非法交易策略来压低股票价格。知名做空机构浑水公司的创始人卡尔森·布洛克在去年10月份收到了联邦调查局的搜查令。
4、美联储公布会议纪要显示，与会者预计很快开始加息，未透露可能一次加息50个基点的线索；多人认为适合今年晚些时候开始缩表，未提缩表可能时点及规模；大部分与会者认为，若通胀未如预期回落，可能适合更快收紧货币。BMO Capital Markets的董事总经理兼美国利率策略主管Ian Lyngen评论称，除了之前已经传递的鹰派转向，本次会议纪要几乎没有提供任何其他信息，没有讨论是否加息50个基点，在缩表计划的论调上也没有什么意外，这意味着，相比市场预期，纪要倒显得鸽派。
环球市场
1、美股涨跌不一，道指跌0.16%报34934.27点，标普500指数涨0.09%报4475.01点，纳指跌0.11%报14124.1点。赛富时、高盛、3M跌超1%，领跌道指。科技股涨跌不一，脸书、奈飞跌超2%，亚马逊涨超1%。贵金属板块涨幅居前，巴里克黄金涨超7%，哈莫尼黄金涨超5%。
2、欧股多数收跌，德国DAX指数跌0.28%报15370.3点，法国CAC40指数跌0.21%报6964.98点，英国富时100指数跌0.07%报7603.78点，意大利富时MIB指数收平报26969.32点，欧洲STOXX600指数涨0.05%报467.78点。
3、亚太主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨1.99%报2729.68点；日经225指数涨2.22%报27460.4点；新西兰NZX50指数涨1.54%，报12121.89点；澳洲标普200指数涨1.08%，报7284.9点。
4、COMEX黄金期货收涨0.82%报1871.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.11%报23.6美元/盎司。
5、国际油价尾盘跳水，美油2022年3月合约跌1.57%报90.62美元/桶，盘中一度涨超3%；布油2022年4月合约跌1.6%报91.79美元/桶。 消息面上，伊朗首席核谈判代表称，现在比以往任何时候都更接近于达成伊核协议。
6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌0.14%报9955美元/吨，LME锌跌0.04%报3580.5美元/吨，LME镍涨0.68%报23450美元/吨，LME铝涨1.31%报3250美元/吨，LME锡涨0.66%报43695美元/吨，LME铅涨1.75%报2349美元/吨。
7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌5.7个基点报1.522%，法国10年期国债收益率跌2.9个基点报0.746%，德国10年期国债收益率跌3.1个基点报0.273%，意大利10年期国债收益率跌4.7个基点报1.907%，西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点报1.269%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.2个基点报1.140%。
8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5.5个基点报1.533%，3年期美债收益率跌4.6个基点报1.765%，5年期美债收益率跌2.3个基点报1.924%，10年期美债收益率跌0.6个基点报2.044%，30年期美债收益率跌1.1个基点报2.349%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报95.8266，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.1372，英镑兑美元涨0.32%报1.3585，澳元兑美元涨0.59%报0.7194，美元兑日元跌0.13%报115.445，美元兑加元跌0.21%报1.2691，美元兑瑞郎跌0.33%报0.9223，离岸人民币兑美元涨55个基点报6.3326。
宏观
1、中法两国元首就下阶段双边合作达成多项重要共识，其中包括，推动农业科技和地方优势农业产业合作尽早落地；支持更多法国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统；中方将根据有关程序和标准，积极审批法资银行有关金融资格申请；支持两国航空企业以多种形式深化合作，推进飞机相互适航认证。
2、央行2月16日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，因此净回笼100亿元。
3、国家卫健委：2月15日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例102例，其中本土病例46例（江苏19例，其中苏州市18例、南通市1例；辽宁葫芦岛市15例；内蒙古7例，其中呼伦贝尔市5例、呼和浩特市2例；深圳市3例；广西百色市2例）；新增无症状感染者28例，其中本土5例（江苏3例，其中无锡市2例、苏州市1例；广州市1例；云南文山壮族苗族自治州1例）。
国内股市
1、A股三大指数呈现震荡整理态势，大基建强势爆发提振上证指数；题材股熄火，创业板指一度翻绿。截至收盘，上证指数涨0.57%报3465.83点，深证成指涨0.23%报13376.36点，创业板指涨0.07%报2818.4点；沪深两市成交额超8000亿元。装配建筑及装修装饰板块发力上扬，工业母机、新冠药物概念活跃，农业、黄金、军工、半导体等板块跌幅居前。
2、北向资金净卖出16.23亿元，连续3日净卖出，其中深股通净卖出25.74亿元，连续10日净卖出，创开通以来最长连续净卖出。创业板权重股集体遭抛售，其中东方财富净卖出3.13亿元，宁德时代、迈瑞医疗净卖出逾2亿元；此外，永太科技、歌尔股份净卖出逾1亿元；净买入方面，招商银行、汇川技术净买入超3亿元；五粮液、紫金矿业、中国中免净买入逾1亿元。
3、港股高开高走全天强势，恒生指数收涨1.49%报24718.9点，终结此前三连跌势头；恒生科技指数涨2.3%报5616.38点，恒生国企指数涨1.77%报8678.94点。大市成交1017.9亿港元。博彩、教育、科技、汽车板块强势，金沙中国升近7%领涨蓝筹；哔哩哔哩涨近9%，新东方涨近8%。电力股延续跌势，华润电力跌超9%。
4、南向资金净买入3.66亿港元，结束连续4日净卖出。药明生物、中国海洋石油、中芯国际分别获净买入5.52亿港元、1.99亿港元、1.41亿港元。净卖出方面，华润电力、工商银行、建设银行分别遭净卖出8.77亿港元、4.07亿港元、2.73亿港元。
6、深交所决定，不同意*ST德奥股票恢复上市申请。深交所指出，由于*ST德奥恢复上市保荐机构联储证券表示，有充分理由认为公司已不具备恢复上市的条件，不再为*ST德奥恢复上市提供推荐服务。
7、尽管此前“跌跌不休”，但机构对医药、电子等板块的关注度却并未降低。Wind数据显示，截至2月15日，2022年以来有636家A股上市公司获得券商调研。从行业看，属于电子、医药等行业的公司较多，其中华东医药最受关注，年内累计接待67家券商调研。
8、亿纬锂能将携手云天化、恩捷股份以及华友钴业大股东华友控股，在云南省玉溪市共同打造新能源电池全产业链项目，促进形成千亿级新能源电池全产业链集群。项目将分三期投资，其中前两期承诺投资约517亿元。
9、科创板上市公司福光股份推出0元转让股票相关激励方案。福光股份证券部工作人员表示，授予价格设置为0元是对激励对象过往业绩的肯定，公司在A股上市公司中并非先例。对于投资者的影响，公司暂无评论。2月16日，福光股份股价收报26.43元/股。
10、小米创始团队成员、原小米技术委员会副主席兼秘书长李伟星离职。李伟星是小米的12号员工，2010年4月6日小米公司成立当天，与雷军一起喝小米粥的13人中，李伟星就在此列。他早期曾负责MIUI开发，后调任技术委员会。
11、小米发布Redmi K50电竞版，起售价为3299元。小米集团高级副总裁卢伟冰表示，去年小米K40系列全系累计销量突破1000万台。
12、“特殊目的收购公司”（SPAC）Vision Deal递表港交所主板申请上市，阿里巴巴前CEO卫哲为发起人之一。2022年以来不到两个月，港交所已经迎接6家SPAC递表，发起人不乏知名机构与个人。
13、台积电表示，美国亚利桑那州工厂按照计划进行，原规划生产时程不变。此前有消息称，台积电美国芯片工厂的建设将较原计划延迟3-6个月，到2023年初才开始进入设备安装流程。
金融
1、渣打中国回应“暂停信用卡申请”称，渣打方面正进行信用卡申请渠道的优化调整；待信用卡申请渠道优化完成以后，将重启信用卡的申请。
楼市
1、北京2022年首轮集中供地结束线上竞价，本轮供地18宗地块中，有8宗地底价成交，1宗地溢价0.5%成交，1宗地因无人报名流拍，成交地块共揽金206.97亿元，绝大多数成交主体均为央企或地方国企。另有8宗地将于今日进行现场竞价。
2、今年河北省棚改目标任务是开工11.7万套、建成10.5万套，计划投资436亿元；全省将改造3698个老旧小区，完成148个城中村改造安置房建设，筹集保障性租赁房4.5万套。
产业
1、多部门同意在粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。其中，粤港澳大湾区枢纽规划设立韶关数据中心集群，成渝枢纽规划设立天府数据中心集群和重庆数据中心集群，长三角枢纽规划设立长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群和芜湖数据中心集群，京津冀枢纽规划设立张家口数据中心集群。
2、民航局发布《“十四五”航空物流发展专项规划》，改变以往重点支持客运的政策导向，实施“客货并重”发展策略。规划将重点推进实施“打造优质高效的服务体系、建设先进完备的保障体系、构建精准协同的治理体系”三大任务。
3、1月份我国民航运输生产总体延续恢复势头。全行业共完成运输总周转量同比增长2%，恢复到2019年同期的61%，恢复程度较上月提升4.1个百分点；其中旅客运输量恢复程度较上月提升3.8个百分点；货邮运输量恢复程度较上月提升6.6个百分点。
4、工信部拟进一步规范移动智能终端APP预置行为，要求生产企业应确保除基本功能软件外的预置APP均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。
5、八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出，推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业。
6、上海发文推进“十四五”期间空间信息产业发展，提出争取载人、探月、深空探测等工程配套任务，参与量子通信、引力波探测等空间科学研究，推进商业航天公司组建和运作，支持开发商业卫星、火箭拳头产品，推进商业火箭总装基地建设。
7、浙江195个文化和旅游项目集中开工，总投资1792亿元。浙江省文旅厅厅长褚子育透露，2022年，浙江省文化和旅游系统谋划总投资2.12万亿元，全年计划完成投资超3000亿元。
8、Counterpoint：2021年第四季度中国智能手机出货量同比下降11%；苹果位列第一，并达到其有史以来最高的市场份额21%；荣耀以17%的市场份额在第四季度排名首次升至第二，同比实现翻番。
9、《成都市“十四五”世界文创名城建设规划》提出，到2025年，成都文创产业增加值将达到3100亿元至3400亿元，市级以上文创产业园区达80个。
海外
1、日本央行行长黑田东彦表示，该行随时准备进行无限量的债券购买，以使收益率保持在目标区间内。目前还没有考虑调整利率，日本尚未进入可以退出宽松货币政策的状态。
2、美联储卡什卡利表示，美联储可以通过加息、收紧金融环境来软化需求，但这并不能解决供应方面的问题。大多数预测者认为，到今年年底，通胀率将降至3%；美联储将在未来6个月关注数据，以确保通胀朝着2%的方向发展；我认为未来几年出现低通胀环境的风险更大。如果我们真的大幅提高利率，就有可能使经济陷入衰退。
3、欧洲央行管委Kazaks表示，“颇为有可能”在2022年加息以应对欧元区物价的空前飙升局面，但在收紧货币政策时不能“破坏现状”。
4、印度央行：国内宏观经济形势正在偏离全球发展的轨道，货币政策将继续以中期价格稳定为主要任务，目前正在进行的国内复苏仍不完整，需要持续的政策支持。
5、美国1月零售销售环比升3.8%，刷新去年3月以来新高，并远超经济学家预期的2%，上月下修为下降2.5%。核心零售销售环比升3.3%，预期升0.8%，前值降2.3%。
6、美国1月进口物价指数环比升2%，预期升1.3%，前值降0.2%修正为降0.4%；同比升10.8%，预期升9.9%，前值升10.4%。
7、美国1月制造业产出增长0.1%，12月数据修正后为增长0.2%。受供暖需求激增影响，1月工业产出增长1.4%。
8、欧元区2021年12月工业产出同比升1.6%，预期降0.5%；环比升1.2%，预期升0.3%。
9、英国1月CPI同比升5.5%，续创1992年3月以来新高，环比则下降0.1%，为2021年1月以来首次录得负值。英国1月未季调输入PPI同比升13.6%，输出PPI同比升9.9%。
10、英国1月零售物价指数同比升7.8%，预期升7.5%，前值升7.5%；环比持平，创2021年1月以来新低，预期降0.4%，前值升1.1%。
11、加拿大1月CPI同比升5.1%，为1991年以来最高水平，经济学家此前预期将持平于4.8%。去年12月批发销售环比升0.6%，预期持平，前值升3.5%。
12、韩国统计厅资料显示，韩国今年1月就业人口同比增加113.5万人，为2695.3万人，增幅创下21年10个月来新高。失业率同比下降1.6个百分点，为4.1%。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，安高盟涨10.18%，朴新教育涨9.4%，国际脐带血库涨7.37%，诺亚财富涨6.57%，触宝涨6.24%；洪恩教育跌10.36%，蘑菇街跌7.04%，百世集团跌5.36%，好未来跌4.5%，金山云跌3.84%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌0.66%，小鹏汽车跌2.42%，理想汽车跌1.29%。
2、纽约证券交易所计划以交易股票的方式交易数字资产，为各种数字商品提供在线市场，包括非同质化代币（NFT）、加密货币、数字媒体和艺术品。纽交所已于2月10日向美国专利商标局提交申请，计划为该交易所注册商标。
3、美国Amprius公司宣布出货首批450Wh/kg锂离子电池，是目前可用电池中能量密度最高的锂电池，比特斯拉Model 3的电池高出73%，而体积却减少37%。该公司没有透露制造能力如何，也没有透露高能量密度的电池单元是否会进入电动汽车。
4、澳大利亚锂矿商Liontown Resources与特斯拉签署一项五年期锂辉石精矿供应协议。根据协议，特斯拉将从2024年开始的第一年采购10万干公吨（DMT）的锂辉石精矿，并在随后的几年增加到每年15万干公吨。
5、消息人士称，特斯拉需承诺从印度采购至少5亿美元的汽车零部件，以换取印度政府削减特斯拉汽车的进口税。
6、知情人士称，软银集团正要求有意参与ARM IPO的银行，承销一笔约80亿美元的保证金贷款。潜在的ARM IPO有望成为今年规模最大的IPO活动。
7、星巴克4个月来第三次提价。自2月16日起，星巴克将对中国内地门店的部分饮品和食品价格上调1至2元。
8、日本麒麟控股将以1150亿日元把所持与华润在华饮料合资企业的股权出售给Plateau Consumer。华润持有其余60%的股份。
9、Shopify 2021年第四季度总营收为13.8亿美元，同比增长41%；净亏损3.71亿美元，上年同期为盈利1.24亿美元。2021年全年总营收为46.12亿美元，同比增长57%。公司预计2022年全年营收增长率将低于2021年增速。
10、爱彼迎2021年第四季度实现营业收入15.32亿美元，同比增近80%。实现净利润5500万美元，EBITDA为3.33亿美元，均创历史新高。爱彼迎预计今年一季度营收将达14.1亿-14.8亿美元，较市场预期高近14%。
11、英伟达2021年第四季度收入76.4亿美元，分析师预期74.2亿美元；第四季度调整后EPS为1.32美元，分析师预期为1.22美元。预计一季度收入81亿美元，分析师预期72.2亿美元。英伟达盘后从下跌3.6%转变为涨3.5%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，玻璃跌4.49%，纯碱跌1.65%，PVC跌1.21%，乙二醇跌1.1%。黑色系涨跌不一，焦炭涨0.95%，铁矿石跌1.19%。
2、大商所：2月17日交易时起，非期货公司会员或者客户在液化石油气期货各月份合约上单日开仓量不得超过4000手。
3、农业农村部要求环环紧扣抓好春季农业生产，确保全年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上；攻坚克难扩种大豆油料。农业农村部有关司局负责人表示，如果政策得力、措施到位，养殖业还可实现豆粕减量2300万吨以上，折合减少大豆需求近3000万吨，相当于2.3亿亩耕地的大豆产出。
4、内蒙古煤炭工业“十四五”规划提出，稳定蒙东地区煤炭产能，在鄂尔多斯新建一批现代化大型煤矿，120万吨/年及以上煤矿产能占比达到92%。严格新建和改扩建煤矿准入标准，新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年，改扩建煤矿改扩建后产能不低于120万吨/年。
5、发改委同意建设惠州LNG接收站项目，项目总投资66.36亿元；同意建设哈纳斯莆田LNG接收站项目，项目总投资52.63亿元。
6、俄罗斯副总理诺瓦克：即使欧洲部分拒绝使用俄罗斯天然气，转而使用液化天然气，也可能在亚洲引发另一波天然气危机；北溪2号的快速启动有助于稳定欧洲天然气市场并减少二氧化碳排放，放弃传统能源将不可避免地导致更大的能源危机。
7、欧佩克秘书长巴尔金都：目前的石油供应还不够，需求正在迅速增长，过去几个月石油产量有所增加，但目标和产量之间仍有差距，必须尽快进行投资以便供应能够满足需求。
8、日本将再次出售国家储备原油，将拍卖约164万桶。这是自去年12月以来，该国第二次出售国家储备石油。
9、美国至2月11日当周EIA原油库存增加112.1万桶，预期减少157.2万桶，前值减少475.6万桶。
10、波罗的海干散货指数跌3.66%，报1896点。
债券
1、【债市综述】现券期货整体偏暖短券略弱，通胀数据影响不大。银行间主要利率债收益率整体下行，5年期表现略优，短券略显弱；国债期货收盘涨跌不一；回购利率稍反弹但资金面仍舒适，政策呵护下均衡态势难破；地产债整体走弱多数下跌，“19世茂01”跌超10%。
2、瑞士百达资管及国际金融协会（IIF）联合研究显示，到2025年，全球ESG债券发行量将达到每年4.5万亿美元，为当前年发行规模的三倍左右；至2023年，中国在新兴市场ESG债券发行中，将保持主导地位。
3、标普发布报告称，尽管增速放缓，2021年中国证券化市场仍以出色表现收官，全年新发行量达到历史新高，同比增长8%至3.13万亿元人民币。然而受房地产市场放缓的影响，今年证券化发行或维持疲软态势。
4、【债券重大事件】新世纪评级下调洪涛股份主体及“洪涛转债”信用等级至BB，展望维持负面；标普确认中国水务“BB+”长期发行人信用评级，展望上调至“稳定”；穆迪撤销荣盛发展、祥生控股集团以及诸暨国资企业家族评级；万科A发行2022年度第二期30亿元中期票据等。
外汇
1、周三人民币兑美元中间价报6.3463，调升142个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3353，较上一交易日涨122个基点。交易员表示，地缘危机缓和令市场风险偏好走高，人民币获得提振。与此同时，客盘结汇需求偏多，预计人民币仍将维持偏强态势。
2、印度央行副行长Sankar将加密货币比作一场“庞氏骗局”，并建议直接禁止，这是在该国政府提议对虚拟数字资产征税并为承认其为世界第二大互联网市场的法定货币铺平道路后仅数周后遭遇的最尖锐批评。
重要经济日程
