财经早餐2022年3月15日星期二

热点聚焦

1、国务院常务会议确定《政府工作报告》重点任务分工，要求扎实有力抓落实推动经济在爬坡过坎中保持平稳运行。会议强调，要密切跟踪国际局势变化、大宗商品走势等和对我国的影响，完善应对举措，确保经济增长、就业、物价等稳定在合理区间。要尽快推出增值税留抵退税实施方案，对其他减税降费政策，抓紧研究延期、扩围、加力的安排。推动特定国有金融机构和专营机构依法上缴利润及时入库。

2、周一A股三大指数单边下挫大幅收跌，北向资金净卖出超144亿元，年内第四次出现净卖出额超百亿情形。港股跌幅尤其惨烈，恒生指数跌超千点失守2万点关口，恒生科技指数重挫逾11%创纪录最大跌幅。公募基金认为，俄乌紧张局势、中概股持续走低、多地疫情持续恶化、美联储加息预期、市场恐慌情绪等是市场调整主要原因，但短期震荡不改长期向好格局，目前市场投资机遇逐渐增多，没有什么值得继续悲观。不少私募认为，市场对负面因素的反应明显过度，港股目前估值足够便宜，中长期投资价值大、短期还要等待，看好低估国企、新消费、科技巨头等。

3、国铁集团宣布，办理3月15日0时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费。交通运输部公告，自3月15日0时起，特殊时段道路、水路客运班线客票免费退票。另外，部分航空公司也跟进，对国内航班有条件免费退改签。

4、伦敦金属交易所（LME）：镍合约将在当地时间3月16日恢复交易，将对所有金属品种的每日价格变动幅度上限设定为15%；将要求交易者上报镍的头寸；交易将在LMEselect照常进行，以预开市状态开盘，但预开市将在16日伦敦时间07:30开始；为避免出现疑问，在恢复交易前，不允许在LME的任何执行场所进行镍合约交易。

5、热门中概股大跌，金山云跌47.86%，知乎跌27.96%，陌陌跌27.82%，达达集团跌26.95%，洪恩教育跌26.23%，灿谷跌25.19%，爱奇艺跌24.1%，拼多多跌20.54%，京东跌10.52%，阿里巴巴跌10.38%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌12.26%，小鹏汽车跌13.84%，理想汽车跌20.61%。

6、中证报头版刊文指出，3月14日，沪深股指延续调整，A股市场近期遭受俄乌冲突、新冠肺炎疫情散发两大因素冲击，情绪市特征明显，投资者风险偏好下降。“黑天鹅”事件更多带来的是短期脉冲式影响，随着避险情绪的消退，A股将逐渐回归基本面。

环球市场

1、美国三大股指多数收跌。道指收平报32945.24点，标普500指数跌0.74%报4173.11点，纳指跌2.04%报12581.22点。万得美国TAMAMA科技指数跌2.4%，苹果跌2.7%，特斯拉跌3.6%。芯片股重挫，英特尔、英伟达跌超3%，高通跌超7%。中概股大跌，金山云跌近48%，知乎跌近28%，爱奇艺跌超24%，阿里巴巴跌超10%。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨2.21%报13929.11点，法国CAC40指数涨1.75%报6369.94点，英国富时100指数涨0.53%报7193.47点，意大利富时MIB指数涨1.67%报23426.7点，欧洲STOXX600指数涨1.2%报436.36点。

3、亚太股市收盘涨跌互现，澳洲标普200指数涨1.21%，报7149.40点，过去5个交易日累涨1.57%但年内仍累跌3.97%；新西兰NZX50指数跌0.19%，报11805.11点；韩国综合指数跌0.59%，报2645.65点；日经225指数涨0.58%，报25307.85点。

4、COMEX黄金期货收跌1.6%报1953.2美元/盎司，创近两周以来新低；COMEX白银期货收跌3.44%报25.26美元/盎司。金价连续第二天下跌，因债券收益率飙升。

5、国际油价全线走低，美油2022年4月合约跌6.67%报102.04美元/桶，创3月2日以来收盘新低，盘中一度跌破100美元大关。布油2022年5月合约跌5.92%报106美元/桶。俄乌会谈推动油价下跌。

6、伦敦基本金属收盘全线下跌，LME铜跌2.91%报9887.5美元/吨，LME锌跌0.16%报3809美元/吨，LME铝跌4.82%报3315美元/吨，LME锡跌2.49%报43000美元/吨，LME铅跌2.47%报2268美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨10.4个基点报1.591%，法国10年期国债收益率涨11.4个基点报0.830%，德国10年期国债收益率涨11.9个基点报0.362%，意大利10年期国债收益率涨11.3个基点报1.959%，西班牙10年期国债收益率涨11个基点报1.343%，葡萄牙10年期国债收益率涨10.8个基点报1.205%。

8、美债收益率集体大涨，交易员为美联储周三启动加息周期做准备。2年期美债收益率涨11.1个基点报1.871%，3年期美债收益率涨12.7个基点报2.055%，5年期美债收益率涨14.4个基点报2.096%，10年期美债收益率涨14个基点报2.139%，30年期美债收益率涨11.6个基点报2.474%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报99.1193，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.27%报1.0941，英镑兑美元跌0.29%报1.3001，澳元兑美元跌1.44%报0.7188，美元兑日元涨0.76%报118.1955，美元兑加元涨0.74%报1.2824，美元兑瑞郎涨0.39%报0.9386，离岸人民币兑美元跌357个基点报6.3945。

宏观

1、工信部强调，要把稳增长摆在更加突出的位置，加强监测调度和政策落实，统筹推进疫情防控、畅通产业链供应链、扩大制造业投资、提振消费需求等各项工作，全力保持工业经济平稳运行。加快实施产业基础再造工程，扎实推进5G、工业互联网、数据中心等新型基础设施建设，促进数字经济持续壮大。

2、商务部发布数据显示，今年1-2月，全国实际使用外资金额2437亿元，同比增长37.9%。其中，高技术产业实际使用外资同比增长73.8%。

3、央行3月14日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、广东明确2022年“数字广东”建设任务举措，提出要实现数据要素市场化配置改革新突破：依托现有交易场所建设省数据交易场所，支持深圳市设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易。

5、国家卫健委：3月13日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1337例（吉林895例，山东92例，广东79例，陕西60例，河北51例，上海41例，天津40例，江苏16例，甘肃12例，福建10例，辽宁9例，黑龙江7例，北京6例，浙江6例，重庆6例，云南4例，广西3例），新增本土无症状感染者788例。

6、3月14日0-14时，吉林省新增本地新冠肺炎确诊病例144例（长春市120例、吉林市18例、延边州6例），新增本地无症状感染者9例。截至当天12时，吉林省还有新冠病毒初筛阳性人员3868例。

国内股市

1、A股三大股指单边下挫，科技、消费股深度回调，赛道股再度调整，资源股集体杀跌；军工、新冠防治、电子身份证题材局部活跃。截至收盘，上证指数跌2.61%报3223.53点，深证成指跌3.08%报12063.63点，创业板指跌3.56%报2570.45点，科创50跌3.01%报1126.28点，万得全A跌2.81%报5062点；市场成交额不足万亿元。

2、北向资金方面，陆股通成交活跃股多数遭抛售，仅立讯精密、牧原股份2只个股净买入超2亿元。贵州茅台遭净卖出15.56亿元，净卖出额创近一个月新高；中国中免净卖出8.01亿元，净卖出额创7个月新高；东方财富净卖出6.67亿元；此外，伊利股份、隆基股份、万华化学净卖出超3亿元，紫金矿业、五粮液、赣锋锂业净卖出超2亿元，迈瑞医疗、韦尔股份、药明康德、泸州老窖、酒鬼酒净卖出超1亿元。

3、港股低开低走单边走弱，午后三大指数加速下挫。恒生指数收跌4.97%报19531.66点，刷新6年低位，日内重挫逾千点；恒生科技指数跌11.03%报3778.6点，创纪录最大单日跌幅；恒生国企指数跌7.15%报6555.55点。大市成交放量升至2230.53亿港元。各板块全线下挫，科技网络、地产、医药、汽车板块跌幅居前，碧桂园服务跌超21%领跌蓝筹，碧桂园跌近19%，阿里巴巴跌近11%，腾讯跌近10%。

4、南向资金净买入64.71亿港元。腾讯控股、美团-W、思摩尔国际分别获净买入25.98亿港元、16.2亿港元、3.53亿港元。净卖出方面，碧桂园服务、华润电力、中国移动分别遭净卖出3.3亿港元、3.04亿港元、1.53亿港元。

5、周一招商证券交易软件出现问题，招商证券APP无法正常买入卖出，“招商证券崩了”一度登上微博热搜榜。招商证券回应称，早盘所有交易委托都已实时传送至交易所系统，但是由于成交回报处理延迟，部分客户在客户端未及时收到成交回报信息，撤单交易受到影响。

6、据证券时报，近期不少深市上市公司宣布回购股权，并将其用于股权激励及员工持股计划，其中不乏美的集团、亿纬锂能等行业龙头。另一些公司则通过董监高增持等方式向外传递积极信号。无论是回购抑或增持，信心都建立在公司良好基本面的基础上。整体来看，2022年伊始多家深市上市公司经营数据可圈可点。有观点分析称，A股“市场底”已二次确认，当前已经具备一定投资价值。

7、国内已经有10款新冠抗原自测产品正式上市，至少涉及6家上市公司，分别为：万泰生物、华大基因、诺唯赞、万孚生物、乐普医疗和热景生物。此外，康泰医学、明德生物、迈克生物称，在积极推进新冠抗原检测产品国内注册事宜。

8、在大盘持续下跌的背景下，又有一批A股细分领域龙头公司自报“家底”，稳定市场预期。其中，锂业巨头赣锋锂业预计1至2月实现扣非净利润18亿元左右，同比增1000%左右；果链龙头立讯精密预计一季度盈利16.87亿元-17.54亿元，同比增长25%-30%。另外，电投能源公告1-2月净利润10.26亿元左右，同比增80.19%，中谷物流净利润同比增108%左右，拓普集团净利润同比增约64%。

9、深交所将理想汽车调入深港通下的港股通股票名单，自3月14日起生效。

10、受深圳疫情影响，富士康深圳园区全面停工，其中包括富士康深圳苹果iPone生产线。产业链人士透露，富士康郑州、成都园区是苹果产品生产的主力园区，目前都正常运营，预计深圳园区暂停运营对富士康整体业务影响有限。

11、恒大首款车“恒驰5”通过工信部新车公示，同时拿到生产和销售的资格，并可以获得国家新能源汽车购置补贴。据恒大汽车官网，旗下首款汽车恒驰5将在年内第二季度正式上市。

金融

1、银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提醒消费者远离过度借贷营销陷阱，防范过度信贷透支消费风险。

2、据证券时报，今年的政府工作报告提及将通过多种政策措施、调控手段相互配合，为经济平稳运行提供更强有力的支撑。全国政协委员王一鸣表示，从目前看，尽管通胀有压力，但杠杆率有回调，金融体系基本是健康的。在这种情况下，争取比较合理的中高速增长是可以达到的。

3、近期金融市场持续震荡，多只理财产品净值出现调整。Wind数据显示，截至3月14日，全市场共有1628只产品最新单位净值低于1元。面对这样的情形，多家理财公司致信投资者，普及理财产品净值化等相关金融知识，分析近期理财产品净值走低的原因，并建议投资者不必纠结短期净值波动，不妨将投资视野放宽放远。

楼市

1、针对近日网上流传的“在广州卖房，需要在广东全省满五唯一才能免征个人所得税”的消息，广州市税务相关人士回应称，按政策一直以来都是要求全省范围内唯一，没有变。

2、中指研究院最新数据显示，上周楼市整体成交量下降，各线代表城市同环比均下降。分城市来看，二线代表城市环比降幅大于一、三线代表城市。监测城市库存总量整体上升，北京升幅最大。

产业

1、天津市医药采购中心发布通知，拟开展新型冠状病毒抗原检测试剂产品信息集中维护工作。根据天津市医药采购中心此前发布的公告，多个品种在产品集中维护工作后，都公布了带量采购方案。

2、国家网信办就《未成年人网络保护条例（征求意见稿）》再次公开征求意见。意见提出，网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者，要合理限制未成年人在使用网络产品和服务中的单次消费数额和单日累计消费数额，不得向未成年人提供与其民事行为能力不符的付费服务。

3、工信部开展APP侵害用户权益整治“回头看”，共发现14款APP仍然存在问题，其中360手机卫士等9款APP均出现“弹窗信息骚扰用户”问题。工信部责令上述APP在3月21日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，将被依法依规严厉处置。

4、国家邮政局：1-2月，全国快递服务企业业务量累计完成156.9亿件，同比增长19.6%；业务收入累计完成1574.3亿元，同比增长13.8%。

5、六部委联合发文推进家庭医生签约服务高质量发展。文件提出，从2022年开始，各地在现有服务水平基础上，全人群和重点人群签约服务覆盖率每年提升1～3个百分点，到2035年，签约服务覆盖率达到75%以上，基本实现家庭全覆盖，重点人群签约服务覆盖率达到85%以上，满意度达到85%左右。

6、工信部等六部门联合部署开展绿色建材下乡活动，今年将选择5个左右试点地区开展，鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。

7、伽马数据发布《2022年2月移动游戏报告》，2月中国移动游戏市场实际销售收入216.27亿元，环比下降2.76%，同比增长2.03%。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.46亿美元，环比下降9.36%。

8、市场调研机构Canalys数据显示，真无线蓝牙耳机（TWS）在2021年第四季度的出货量增长21%，达1.038亿部，首次突破一亿部。苹果在第三代AirPods发布后，迎来两位数的增长。

9、据21世纪经济报道，随着今年行业景气度的提升，业内对光伏装机规模的期待值提高。在这样的背景下，以龙头企业为代表的光伏产业，马不停蹄地再次掀起又一轮扩产潮。今年以来，光伏行业已经再现多笔百亿级投资，剑指一体化产能布局。此外，据不完全统计，自2020年起至今，超过百亿的一体化项目投资活动至少发生过8起，累计投资规模超过1000亿元。

海外

1、法国科学家通过基因组测序首次证实，此前已引起不少关注的新冠病毒“德尔塔克戎”（deltacron）变体确实存在，其结合了新冠病毒德尔塔变体和奥密克戎变体中的变异。目前，美国和欧洲都报告了相关病例。

2、IMF报告预测，乌克兰经济在2022年将萎缩10%，公共债务预计将达到GDP的60%，通货膨胀率将达到20%。

3、日本拟为蓄电池设定生产目标并制定国家战略，目标是到2030年，将搭载在EV等车型上的车载蓄电池国内生产能力提升至100千兆瓦时，未来还将新增海外工厂的生产。

4、德国2月批发物价指数同比升16.6%，前值升16.2%；环比升1.7%，前值升2.3%。

国际股市

1、福特汽车公布一系列在欧洲推广电动汽车的计划，包括在欧洲推出7款新电动汽车，在德国建立一家电池组装厂，以及在土耳其成立一家镍电池制造合资企业。此外，福特还将强化与大众MEB平台合作。

2、知情人士透露，电动汽车公司Rivian Automotive从一家大型汽车配件供应商那里挖来一位高管担任COO，希望借此帮助其深陷困境的制造业务回归正轨。

3、三星电子调整组织架构，在系统产品部门内新设立测试与封装中心。三星此举或将成为其扩大封测领域投资的前奏，因先进封装已日益成为当前头部企业竞争焦点，台积电与英特尔也正在该领域大力投资。

4、法国媒体与美国谷歌公司经过两年的缠斗，近日宣布就新闻作品的“邻接权”签署协议。这一协议将令谷歌为使用法国媒体的新闻作品支付费用。

5、知乎发布财报显示，公司2021年第四季度总营收10.192亿元，同比增长96.1%；净亏损3.833亿元，上年同期为净亏损9010万元；non-GAAP净亏损为2.408亿元，上年同期为净亏损2630万元。

商品

1、国内商品期货夜盘多数收跌，沥青跌4.9%，LPG跌4.72%，燃油跌4.56%，纸浆跌3.65%，聚丙烯跌3.04%。焦煤跌3.99%，焦炭跌3.1%，铁矿石跌3.03%，热轧卷板跌1.93%，螺纹钢跌1.11%。

2、发改委部署投放年内第1批春耕肥储备超过300万吨，随着春耕自南向北推进，后续还有大量储备化肥将陆续投放市场，以保障春耕等关键时段农业生产用肥需要。

3、中国第一大原油生产基地——渤海油田累产油气当量超5亿吨，年油气产量保持稳步上升趋势。2021年，渤海油田原油产量达到3013.2万吨，一举成为中国第一大原油生产基地，原油增量约占全国原油增量的近50%。

4、消息人士称，3月1日至13日期间，俄罗斯石油和天然气凝析油产量平均为1112万桶/日，3月13日产量达到1115万桶。

5、波罗的海干散货指数涨0.33%，报2727点。

债券

1、【债市综述】国内疫情加剧、2月金融数据全面下滑以及市场对本月MLF利率下调预期升温等因素推动债市连续第二日大涨。国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.61%，连续两个交易日涨幅都超过0.5%，为2017年来首次。现券收益率全线下行，10年期国开活跃券、国债活跃期收益率均创一个月新低。地产债多数下跌，“20世贸06”跌25%，“16融创07”跌超17%。

2、俄罗斯财政部表示，已批准一项偿还外币债务的临时程序，但这些支付是否能够进行，将取决于制裁，并警告称，如果制裁措施阻止银行以发行货币偿还债务，将以卢布偿还，但这相当于违约。俄罗斯政府将于周三支付1.17亿美元的两笔美元计价债券。

3、【债券重大事件】“16富力04”拟展期一年，无额外赔偿；“20豫能化CP001”兑付日为3月23日；“20永煤MTN001”2022年度第一次持有人会议3月29日召开；惠誉下调弘阳集团及弘阳地产长期外币发行人违约评级至“B”，展望“负面”；碧桂园地产澄清“21碧地04”价格波动：未发生重大不利变化，公司债券均按时、足额偿付本息；“22首创集MTN002”“22广新控股MTN003”“22甬交投SCP001”取消发行。

4、业内人士分析，2月金融数据表现欠佳，叠加国内新冠肺炎疫情多点散发，引发市场对货币宽松的猜测，债市闻风而动。当前“宽货币”趋势尚在，债市利率仍有下行可能性，但应看到，债市利率水平已较低，近期下行已提前反映部分宽松预期，稳增长导向明确，债市博弈空间偏窄，利率进一步下行或需更多超预期因素推动。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3598，较上一交易日跌370个基点。人民币兑美元中间价报6.3506，调贬200个基点。交易员表示，美联储升息倒计时，对美元指数高位震荡构成支撑。中国继续宽松预期升温，对人民币构成部分压制，但逢高结汇客盘将限制汇价回调空间。

2、上周三大人民币汇率指数全线走高。外汇交易中心数据显示，3月11日，CFETS人民币汇率指数报106.79，按周涨1.26；BIS货币篮子人民币汇率指数报109.91，按周涨0.86；SDR货币篮子人民币汇率指数报102.47，按周涨0.33。

重要经济日程