财经早餐2022年5月13日星期五

热点聚焦

1、北京市政府新闻发言人徐和建表示，当前北京市社会面仍有零星散发病例，将从从5月13日开始，连续三天在东城、西城、朝阳、海淀等12个区开展区域核酸筛查。所谓“封城”“静默”都是谣言，抢菜、屯购更没必要，整个城市运行保障都不会受影响，社会面保持正常。

2、美元持续大涨之下，人民币兑美元汇率连跌不止，离岸人民币兑美元昨日接连跌破6.77、6.78、6.79、6.80、6.81和6.82关口，且为2020年10月以来首次跌破6.82，4月以来已累计下跌近4700个基点。法国巴黎银行外汇、利率策略主管王菊表示，虽然近期人民币的疲软与2015年下半年的贬值周期有些相似之处（例如经济增速暂时承压），但股市的反应方程这次可能不同，预计人民币将发挥宏观经济“减震器”的作用，而不会对宏观政策形成约束，人民币贬值最终将有助于放松货币环境。

3、福布斯发布2022全球企业2000强，本次上榜公司总收入为47.6万亿美元，利润为5万亿美元，资产为233.7万亿美元，市值则为76.5万亿美元。在连续9年位居榜首之后，工商银行今年下降至第二位，取而代之的是由巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦，而这也是其首次登顶。中国（包括港澳台地区）今年上榜企业数量达399家，同比有所上升。值得一提的是，由于不是上市企业，华为和字节跳动均未上榜。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.33%报31730.3点，标普500指数跌0.13%报3930.08点，纳指涨0.06%报11370.96点。波音跌4.8%，美国运通跌3.8%，苹果跌2.7%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌超1%，微软跌2%，特斯拉跌0.8%，亚马逊涨超1%。Coinbase涨近9%。中概股方面，叮咚买菜涨10.6%，滴滴出行跌超5%。

2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌0.64%报13739.64点，法国CAC40指数跌1.01%报6206.26点，英国富时100指数跌1.56%报7233.34点，意大利富时MIB指数跌0.67%报23566.23点，欧洲STOXX600指数跌0.75%报424.4点。

3、亚太主要股市主要股指收盘全线走低，日经225指数跌1.77%，创3月中旬来收盘低位至25748.72点；韩国综合指数跌1.63%，报2550.08点；澳洲标普200指数跌1.75%，报6941点；新西兰NZX50指数跌0.5%，报11177.36点。

4、COMEX黄金期货收跌1.78%报1820.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌4.26%报20.655美元/盎司。 美元指数创近20年新高，施压金价。

5、国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.87%报106.63美元/桶，布油7月合约涨0.38%报107.92美元/桶。国际能源署(IEA)强调了全球燃料库存的紧张局面。欧盟暗示成员国可能无法就俄罗斯的石油禁令达成一致。

6、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME铜跌3.2%报9041美元/吨，LME锌跌3.86%报3527美元/吨，LME镍涨1.15%报28125美元/吨，LME铝涨0.29%报2786美元/吨，LME锡跌5.65%报33750美元/吨，LME铅跌1.7%报2082美元/吨。

7、欧债收益率全线大跌，英国10年期国债收益率跌16.5个基点报1.658%，法国10年期国债收益率跌13.8个基点报1.356%，德国10年期国债收益率跌14.6个基点报0.835%，意大利10年期国债收益率跌18.4个基点报2.708%，西班牙10年期国债收益率跌15个基点报1.873%，葡萄牙10年期国债收益率跌15.2个基点报1.918%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌7.5个基点报2.572%，3年期美债收益率跌7.8个基点报2.76%，5年期美债收益率跌7.5个基点报2.827%，10年期美债收益率跌7.6个基点报2.853%，30年期美债收益率跌2.9个基点报3.021%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.71%报104.7536，创2002年12月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌1.27%报1.0381，英镑兑美元跌0.37%报1.2199，澳元兑美元跌1.2%报0.6854，美元兑日元跌1.28%报128.3165，美元兑加元涨0.44%报1.305，美元兑瑞郎涨0.89%报1.0029，离岸人民币兑美元跌635个基点报6.8275。

宏观

1、中央财办副主任韩文秀指出，要抓紧谋划和推出增量政策工具；我国财政政策、货币政策和其他政策有足够的空间和多样化的工具，在应对经济下行压力方面有丰富的调控经验，将会进一步加强相机调控，该出手时就会出手。

2、财政部部长刘昆表示，2022年中国经济开局总体平稳。中国将坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，继续实施好积极财政政策并提升效能，为稳定世界经济做出贡献。

3、央行副行长陈雨露表示，下一阶段央行会加强跨周期政策调节，加快落实已经出台的政策措施，积极主动谋划增量的政策工具，稳定信贷总量，降低融资成本，强化对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，加大对实体经济的进一步支持。

4、央行5月12日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、据商务部披露，今年前4个月，全国实际使用外资金额4786.1亿元人民币，同比增长20.5%；折合744.7亿美元，同比增长26.1%。这是在去年前4个月增长38.6%的高基数基础上又实现的两位数增长。

6、国资委明确中央企业新一轮压减工作的重点方向，要聚焦重点指标，提高压减工作针对性精准性；聚焦特定企业，因企施策探索有效压减方式；聚焦集团管控，着力健全制度机制；聚焦布局结构优化，不断提高资源配置效率；聚焦风险防控，切实防流失堵漏洞。

7、国家卫健委通报，5月11日，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例222例（上海144例，北京35例，河南21例，青海13例，吉林3例，广东3例，辽宁2例，贵州1例）；新增死亡病例5例，均为本土病例，在上海；新增本土无症状感染者1630例（上海1305例，辽宁85例，河南77例，江苏47例，四川25例，青海25例，浙江20例，江西14例，北京11例，河北10例，贵州4例，吉林2例，广东2例，广西2例，山东1例）。

国内股市

1、沪深三大股指全天震荡整理为主，上证指数收盘跌0.12%报3054.99点，创业板指涨0.22%报2351.27点，深证成指跌0.13%报11094.87点；大市成交0.82万亿元。盘面热点散乱，制药、纺织服装、环保、火电、石化板块走强，新华制药10连板。建筑股炒作热情不减，建艺集团9连板。白酒股整体活跃，但贵州茅台录跌。煤炭、地产、保险、银行、农业板块调整，中交地产闪崩跌停。

2、北向资金净卖出27.03亿元。有色板龙头股紫金矿业遭净卖出3亿元，连续9日累计净卖出22.44亿元；此外，长城汽车净卖出2.91亿元，中国平安、贵州茅台、天赐材料净卖出逾2亿元，招商银行、牧原股份净卖出逾1亿元。净买入方面，东方财富净买入3.03亿元居首，伊利股份、国电南瑞、五粮液净买入逾1亿元。

3、恒生指数收跌2.24%报19380.34点，恒生科技指数跌3.84%报3864.95点，恒生国企指数跌2.58%报6594.81点。大市成交1156.25亿港元，南向资金净买入66.54亿港元。科技、有色、地产股跌幅居前，京东跌近8%领跌蓝筹，碧桂园跌近7%。四环医药涨超3%，盘中一度涨超20%，公司澄清私有化传闻。

4、南向资金净买入66.54亿港元，连续4日净买入。其中美团-W、腾讯控股、小米集团-W净买入额位列前三，分别获净买入18.92亿港元、5.55亿港元、3.14亿港元。净卖出方面，建设银行、开拓药业-B分别遭净卖出1.69亿港元、0.12亿港元。

5、据证券时报，尽管眼下A股市场持续震荡，让整个资管行业都患上了“销售焦虑症”，但包括券商资管在内的不少机构仍在积极地为投资者吹响逆市入场的号角；Wind数据显示，在整体管理规模缩水的情况下，截至5月12日，有数据可统计的11家券商资管的公募产品总份额今年以来反而累计增加了596.5亿份，投资者逆市布局有迹可循。

6、今年以来A股市场持续走弱，不少“白马股”“赛道股”等机构重仓人气板块的持续震荡，对不少股票策略私募产品净值带来不小影响，国内50亿至100亿元规模及百亿级股票私募机构平均亏损14.32%、12.68%。尽管以新能源为代表的热门赛道和高景气个股依然是不少机构的“心头好”，但“合理估值”“政策支撑”“高业绩确定性”等关键词，也纳入头部私募公司调研、组合调仓的考虑范围。

7、证监会公告，天新药业、大牧人股份、源飞宠物、智微智能首发获通过；中健康桥首发暂缓表决；因公司和保荐机构撤回上市文件申请，终止对弘成立业发行注册程序。

8、中芯国际一季度营业收入118.54亿元，同比增长62.6%，再创历史新高；净利润28.43亿元，同比增长175.5%。二季度，由于部分工厂的岁修延至当季，加上疫情对上海工厂产能利用率的短期影响，公司预计销售收入环比增长1%至3%，毛利率在37%到39%范围。

9、多位贝壳内部员工证实公司确在新一轮裁员，部分比例多在5成左右，涉及产品、研发、运营、集团职能等岗位。员工规模有数百人的人工智能科技中心更是重灾区，裁员比例高达7成。人工智能科技中心负责人贝壳技术副总裁、首席科学家叶杰平或将离职。

10、小度与蔚来汽车达成合作，双方将围绕蔚来汽车车载语音操作系统使用体验进行优化升级。未来小度将作为内容生态方，联合蔚来汽车进一步提升人车交互体验。

11、鸿海与Lordstown Motors正式完成代工生产制造协议以及合资开发协议签署。这也意味着鸿海正式取得Lordstown厂房，俄亥俄州将成为鸿海在北美地区第一个电动车制造基地。

金融

1、央行副行长陈雨露介绍，我国金融体系长期积累的风险点已得到有效处置，金融风险整体收敛、总体可控。近5000家P2P网贷机构已经全部停业，互联网金融风险的专项整治工作顺利完成；互联网平台企业金融业务全部纳入监管。稳妥有序地实施房地产金融审慎管理制度，房地产市场金融化、泡沫化的势头得到有效遏制。

2、据银保监会，截至今年3月底，地震巨灾保险共同体累计为全国1674万户次城乡居民提供6424亿元的巨灾风险保障，累计支付赔款7037万元。下一步，银保监会将指导保险业在产品定价、技术服务等方面大胆创新，加快构建包含地震、台风、洪水、强降雨、泥石流等灾害在内的多灾因巨灾保险体系。

3、监管部门将酝酿推出养老储蓄试点。试点初期将由国有四大行在个别地区先行先试。养老储蓄属于定期存款类产品，期限最短5年，最长20年。

4、一季度基金公司非货币公募基金月均规模前20名单出炉，易方达基金以11362.11亿元的非货基月均规模蝉联榜首，华夏基金以6618.27亿元升至第二，广发基金、富国基金紧随其后，月均规模均突破6000亿元；南方基金、招商基金、汇添富基金、博时基金分列第5至第8位，非货币基金月均规模均突破5000亿元。

5、一季度基金公司私募资产管理月均规模排名出炉，创金合信基金以月均规模7928.48亿元蝉联第一，但规模环比小幅减少；建信基金、博时基金分列第二、三位，月均规模分别为4138.38亿元、2916.32亿元。易方达基金、平安基金、华夏基金、汇添富基金、睿远基金、南方基金、嘉实基金紧随其后，位列前十。

楼市

1、大连拟加强商品房预售管理，明确商品房预售价格实行明码标价、一房一价备案制度。首次申请预售许可的新建商品住房项目，可委托第三方评估机构进行成本税费核算分析，结合市场情况合理确定下浮比例，如调整预售价格，需重新备案调整房源的一房一价表。

2、芜湖出台青年英才购房激励措施，符合条件的青年英才可享受购房款12%最高20万元的购房补贴。新购房屋为夫妻共有，且夫妻双方均符合申报条件的，可以共同申请，叠加享受政策。

3、海南发布完善海南自由贸易港住房保障体系指导意见，“十四五”期间将加大安居房、保障性租赁住房和公租房供应力度，解决30万户城镇家庭住房问题。持续优化住房供给侧结构性改革，逐步实现安居房供应量不低于新增住房供应总量的60%。

4、昆明市房地产开发与经纪协会透露，4月昆明商品住宅市场供应量上升、售价趋于平稳，主城住宅供应量35万平方米，环比增加10%；销售量26万平方米，环比减少33%；销售均价环比下降1%。

产业

1、国家发改委同商务部联合印发《促进家政服务业提质扩容2022年工作要点》，包括9部分33条具体任务。其中提出，要在全国培育50家具有行业标杆和引领效应的品牌员工制家政企业；鼓励有条件的地方谋划布局家政企业街区、产业园区和创业孵化基地，给予场地租金等优惠政策。

2、国家发改委副主任胡祖才表示,要大力发展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地，8500万千瓦项目已经开工建设。第二批项目正在抓紧前期工作，加快构建新能源供给消纳体系。要提高煤炭清洁高效利用水平，供电煤耗超过300克/千瓦时的煤电机组要全部实施改造升级。

3、水利部透露，今年前4个月，我国共完成水利建设投资1958亿元，较去年同期增长45.5%；水利项目落实地方政府专项债券720亿元，较去年同期增长115%。

4、安徽省"十四五"农业机械化发展规划提出，到2025年，全省农业机械总动力达到7200万千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到85%。

5、乘联会数据显示，5月1-8日，乘用车零售25.4万辆，同比下降21%，环比上周下降45%，较上月同期增长29%；乘用车批发22.2万辆，同比下降17%，环比上周下降49%，较上月同期增长14%。

6、据证券时报，硅料市场供应紧缺状态持续，价格依旧维持涨势。硅业分会的判断，目前产业链各环节利润情况尚好，硅片和硅料环节基本维持在零库存甚至负库存状态，后续中间环节价格高点或许出现在组件端库存积压到极限导致开工率大面积下调的阶段，上游环节价格调整将出现在中间环节调整之后。

海外

1、美联储主席鲍威尔表示，目标是让通胀重新得到控制；全球经济都在遭受通货膨胀的冲击；美国的通货膨胀太高了；允许高通胀意味着更严重的经济衰退。同时，鲍威尔重申未来2次会议上各加息50个基点是合理的，并且表示，实现软着陆是有一些途径的；FOMC坚定地致力于将通胀率降回2%；从事后来看，此前早点加息可能会更好。

2、旧金山联储主席戴利表示，希望看到金融条件的继续收紧；没有理由在接下来的两次会议上改变各加息50个基点的步伐；关于加息50个基点或者75个基点的辩论不是首要考虑。

3、朝鲜首次报告新冠确诊病例，为感染奥密克戎病毒。朝鲜劳动党紧急召开劳动党政治局会议，决定把新冠防疫措施提至最高级别。

4、美国4月PPI同比上涨11%，涨幅超过市场预期的10.7%，3月份同比涨幅也上修为11.5%。PPI仍处于近40年高位，表明消费者通胀在高位的持续时间可能长于预期，促使美联储加紧激进加息。4月PPI环比上涨0.5%，符合市场预期，但前值被上修至1.6%。

5、美国上周初请失业金人数意外上升至20.3万，为2月12日当周以来新高，此前市场预期下降至19.5万。当周续请失业金人数为134.3万，预期138万，前值138.4万。

6、英国国家统计局初步数据显示，今年第一季度英国GDP环比增长0.8%，低于市场预期的增长1%，其中3月GDP环比萎缩0.1%。仅在3月份，服务业和制造业的产出都萎缩0.2%，面向消费者的服务业萎缩1.8%。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，百世集团涨17.9%，叮咚买菜涨10.62%，泛生子涨10.16%，开心汽车涨8.74%，百济神州涨8.56%；蘑菇街跌26.29%，爱点击跌23.1%，优信跌11.02%，新濠影汇跌10%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨3.86%，小鹏汽车涨3.58%，理想汽车跌0.05%。

2、上汽大众全系正式上调建议零售价。自5月11日起，新能源车型上调幅度为3000元-5000元；燃油车型上调幅度为1000元-3000元不等。大众汽车表示，鉴于原材料价格不断上涨，不排除需要对客户进行进一步的价格调整。

3、谷歌举办I/O 2022开发者大会，正式发布Android 13，并时隔十年再次发布智能眼镜。该款智能眼镜从外观看起来不带有摄像头，主要功能是“听见”，并可以进行实时翻译。谷歌还发布一系列和苹果产品线类似的产品，例如计划于2023年推出一款平板电脑，并于今年晚些时候上市一款智能手表。

4、波音公司表示，近几周以来，供应链中断导致其737MAX飞机的生产和交付放缓，但该公司预计今年的整体计划不会受到影响。

5、日本斯巴鲁汽车公司计划在日本建立第一家国产电动汽车工厂，预计投资逾1000亿日元。

6、软银旗下两只愿景基金2021财年合计亏损3.5万亿日元，合1850亿元人民币。受基金业绩影响，软银整个2021财年净亏损达到1.7万亿日元，为历史最差表现；其中第四财季亏损2.1万亿日元，合1100亿元人民币。

7、日产汽车2021财年实现合并净收入为8.42万亿日元，同比增长562%；经营利润2473亿日元，同比增长398%。这也是日产在经历“戈恩事件”以及高层动荡、连续三个财年亏损后首度盈利。日产汽车预计本财年销售额将增长18.7%，达到10万亿日元的水平；但营业利润将仅增长1%至2500亿日元。

8、贝莱德最新披露的13F持仓文件显示，一季度贝莱德最大增持股票为苹果，买入数量达782万股，总持仓占比小幅升至4.83%，买入特斯拉240万股，继续居其第四大持仓股。最大减持股票为Meta，卖出数量达810万股。截至3月底，贝莱德持仓总规模为3.712万亿美元，较上次报告下降约5.5%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，燃油涨2.42%，乙二醇涨2.31%，低硫燃料油涨1.68%，纯碱跌0.89%，玻璃跌0.67%；焦煤跌2.76%，焦炭跌1.95%，螺纹钢跌1.29%，铁矿石跌1.23%。

2、国家改委发文解读煤炭价格调控监管政策称，近期国家和地方有关文件明确港口、出矿环节煤炭价格合理区间，对于港口、出矿环节以外，在车板、到厂等环节销售的煤炭，扣除流通环节合理费用后，折算的出矿价、港口价也应在合理区间内。

3、全国煤炭交易中心部署进口煤应急保障中长期合同补签工作，明确供方企业的进口煤补签资源应在满足80%自有资源量签订年度中长期合同的基础上，另外挖潜增产组织资源签订，不得将现有应签甚至已签、已衔接的国内年度中长期合同资源转为进口煤应急保障资源。进口煤应急保障合同价格由供需双方协商确定，最高不得超过中长期合同实际执行价格的1.5倍。

4、中国铁合金工业协会锰系专业委员会号召40家会员单位开展行业自救，严格执行限、减产50%。40家锰系合金厂家月产能120万吨，严格落实月减产60万吨，同时减少月外矿采购120万吨，以缓解锰系合金严重过剩的局面，从而减少行业内部恶性竞争导致的损失。

5、欧佩克发布最新月报显示，由于通胀上升、俄乌战争和疫情，预计2022年全球石油需求将增加336万桶/日，较此前的预测下调21万桶/日，为连续第二个月下调。俄罗斯2022年原油产量预测被下调36万桶/日。欧佩克4月日产量增加15.3万桶至2865万桶，低于欧佩克+协议允许的日产量增加25.4万桶。

6、国际能源署（IEA）将2022年全球石油需求增长预期再度下调7万桶/日，预计将增加180万桶，达到平均9940万桶/日。IEA月报显示，尽管遭到抵制，俄罗斯今年石油收入仍增长50%；预计俄罗斯今年的石油日产量降至960万桶，为2004年以来的最低水平。

7、国际能源署署长比罗尔表示，如果有需要，国际能源署可能会在未来释放更多的石油。

8、美国至5月6日当周EIA天然气库存增加760亿立方英尺，预期790亿立方英尺，前值770亿立方英尺。

9、波罗的海干散货指数上涨2.13%，至3117点，为连续第九个交易日上涨。

债券

1、【债市综述】资金宽松叠加金融数据预期不佳提振，现券期货小幅向暖。银行间主要利率债收益率普遍下行；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.15%；银行间资金延续充裕，主要回购利率变动不大，隔夜回购继续在1.3%附近低位盘桓；地产债走势分化，“20碧地04”跌超17%，“20金科03”涨超7%。

2、深交所发布通知明确债券匹配成交实施盘中临时停牌有关事项，自5月16日起施行。通知明确，债券交易出现交易价格或者交易量明显异常等情形的，深交所可以调整临时停牌的触发阈值或者停牌时长；出现重大异常波动的，可以采取强制停牌等处置措施。

3、据交易商协会，今年一季度，市场投资者对民营企业的态度更加审慎，民企债券净融资约-20亿元，融资规模整体仍在收缩。但银行间市场民企债券实现逆势增长，累计发行911亿元、净融资300亿元。有56家房地产企业在银行间市场发行债务融资工具969亿元，占全市场房地产信用债规模的74.4%，房地产债务融资工具净融资372亿元，有效扭转2021年行业融资为负的局面。

4、据交易商协会，今年一季度，中国绿色债券市场保持快速发展势头，市场规模持续扩容，共发行绿色债券2047亿元，同比增长74.5%；其中，绿色债务融资工具发行847亿元、存量4242亿元，发行及存量规模继续稳居全市场第一。

5、【债券重大事件】融创中国：现阶段面临着更大的流动性压力，2023年10月票据逾期；标普下调金科股份发行人信用评级至“B+”，展望“稳定”；标普下调红星美凯龙长期发行人信用评级至“B+”，展望“负面”；联合资信终止对鹏博士主体“17鹏博债”和“18鹏博债”的信用评级；法院裁定受理阳谷祥光铜业司法重整；贵州东湖新城投资法定代表人和董事被调查、采取强制措施；中交地产：现金流正常，保证偿还到期债务。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7900，较上一交易日跌626个基点；夜盘收报6.7872，较上一交易日夜盘收跌636个基点。人民币兑美元中间价报6.7292，调贬2个基点。广发证券指出，美元（被动）升值、中国出口份额下降以及国内突发疫情削弱人民币避险功能。人民币汇率贬值或仍将持续1-2个月，预计离岸摸到7的可能性还是比较高的。但进入Q3，汇率有望止贬甚至转升。

重要经济日程