财经早餐2022年6月14日星期二

热点聚焦

1、国务院办公厅发布《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》，要求清晰界定省以下财政事权和支出责任，理顺省以下政府间收入关系，参照税种属性划分收入。将税基流动性强、区域间分布不均、年度间收入波动较大的税收收入作为省级收入或由省级分享较高比例；将税基较为稳定、地域属性明显的税收收入作为市县级收入或由市县级分享较高比例。对金融、电力、石油、铁路、高速公路等领域税费收入，可作为省级收入，也可在相关市县间合理分配。除按规定上缴财政的国有资本经营收益外，逐步减少直至取消按企业隶属关系划分政府间收入的做法。

2、央行、水利部召开金融支持水利基础设施建设工作推进会，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目信贷投放。

3、周一A股震荡下跌，金融、地产等板块走弱，汽车股逆市活跃。截止收盘，上证指数下跌0.89%报3255.55点，深证成指跌0.30%，创业板指跌0.39%，科创50跌1.31%，万得全A跌0.41%。两市成交1.09万亿元，北向资金结束连续10日净买入，大幅净卖出135.19亿元，创近2个月新高。贵州茅台遭净卖出10.6亿元居首，伊利股份获净买入6.05亿元最多。药明康德放量大跌9.56%，沪股通卖出9.69亿元并买入2.34亿元，机构大手笔买入卖出。

4、中信证券、广发证券、长江证券等多家券商已将比亚迪融资折算率调低至0%。中信证券某机构业务人士表示，根据《融资融券交易实施细则》，需要将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%。这些股票在全市场占比不高，不能折算成保证金对市场影响很小。比亚迪A股周一收平，H股下跌2.37%，公司斥资10.35亿元回购295万股A股股份，为连续两日回购股份。

5、美股或迎近15年来最大改革。据券商中国，美国证券交易委员会（SEC）日前公布一项美股交易规则改革计划，旨在促进一些免佣金券商以及做市商在处理交易指令方面相互竞争，以确保散户投资者获得最佳交易价格。SEC这项改革最早将于今年秋天公布正式提案，或将颠覆Robinhood等零佣金券商赖以生存的“订单流支付”商业模式。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌2.79%报30516.74点，标普500指数跌3.88%报3749.63点，跌入熊市，纳指跌4.68%报10809.23点，创2020年10月以来收盘新低。分析人士表示，人们担心的是，通胀正变得太热，央行将不得不以收紧政策的形式给经济浇一盆冷水。波音跌8.75%，赛富时跌6.89%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.64%，特斯拉跌7.1%，脸书跌6.44%。中概股普遍下跌，比特矿业跌36.6%，房多多跌29.35%，阿里巴巴跌10.11%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.43%报13427.03点，法国CAC40指数跌2.67%报6022.32点，英国富时100指数跌1.53%报7205.81点。

3、亚太股市大幅收跌。韩国综合指数下跌3.52%报2504.51点；日经225指数跌3.01%报26987.44点，为5月27日以来首次失守27000点关口；新西兰NZX50指数跌1.90%报10924.74点；澳大利亚股市因节假日休市。

4、周一虚拟货币跌幅惨重，比特币一度跌破2.3万美元，创2020年12月以来新低。在美国通胀大幅升温引发避险情绪后，比特币持续下跌，以太坊、狗狗币等其他货币也出现大跌。

5、国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.35%，报121.09美元/桶。布油8月合约涨0.29%，报122.36美元/桶。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.3%报9324.5美元/吨，LME期锌跌1.57%报3634.5美元/吨，LME期镍跌5.35%报25805美元/吨，LME期铝跌1.6%报2637美元/吨，LME期锡跌6.98%报32805美元/吨，LME期铅跌2.72%报2089.5美元/吨。

7、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌2.95%报1820.2美元/盎司，COMEX白银期货跌4.15%报21.02美元/盎司；美元指数大涨施压金价；同时，分析人士指出，现在看来，美联储加息幅度有可能超预期，市场正在竞相消化美联储更为激进的紧缩政策，这对黄金来说是个坏消息；美联储激进政策或持续至9月，甚至今年余下时间，黄金仍将面临抛压。

8、美债收益率普遍大涨，3月期美债收益率涨29.61个基点报1.669%，2年期美债收益率涨29.3个基点报3.367%，3年期美债收益率涨24.9个基点报3.493%，5年期美债收益率涨22.3个基点报3.488%，10年期美债收益率涨20.6个基点报3.368%，30年期美债收益率涨15.5个基点报3.352%。消息称美联储或批准加息75个基点。

9、欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨14个基点报2.536%，德国10年期国债收益率涨11.8个基点报1.634%，西班牙10年期国债收益率涨31个基点报2.798%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.99%报105.23，创近20年新高，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌1.05%报1.0407，英镑兑美元跌1.54%报1.2125，澳元兑美元跌1.79%报0.6920，美元兑日元持平0%报134.42，美元兑瑞郎涨0.91%报0.9974，离岸人民币兑美元跌513个基点报6.7826。

11、韩国金融服务委员会金融情报室发布报告称，韩国虚拟资产市场规模为55.2万亿韩元（约合429亿美元），日均交易规模为11.3万亿韩元（约合87亿美元）；韩国共有1257种虚拟资产和623种代币类型。

宏观

1、生态环境部等17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》，到2035年，气候变化监测预警能力达到同期国际先进水平，气候风险管理和防范体系基本成熟，重特大气候相关灾害风险得到有效防控，适应气候变化技术体系和标准体系更加完善，全社会适应气候变化能力显著提升，气候适应型社会基本建成。

2、浙江省高质量发展建设共同富裕示范区重点工作推进例会要求，压实责任，清单化闭环管理，以钉钉子精神抓好重大事项落地见效，推动中央部委各项支持政策全面落地。坚持中长期和近期相结合，联动实施共同富裕有关重点工作与稳进提质攻坚行动。

3、2021年深圳规上工业总产值达4.1万亿元，首次突破4万亿元，连续3年居全国大中城市首位。深圳战略性新兴产业不断做大做强，2021年增加值达1.2万亿，占GDP比重提升至39.6%；先进制造业、高技术制造业占规模以上工业增加值比重分别达67.6%、63.3%。

4、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，6月13日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

5、央行上海总部公布数据显示，5月末，上海本外币贷款余额9.86万亿元，同比增长10%；人民币贷款余额9.1万亿元，同比增长10.1%，增速比4月末低0.9个百分点。5月份，上海人民币贷款减少55亿元，同比多减705亿元。

6、国务院联防联控机制发出通知，要求进一步加强新冠病毒核酸采样质量管理。各核酸检测机构进一步做好室内质控，通过分析检测试剂内参数据，监测采样拭子是否采集到细胞，以反映和改进采样质量。

7、6月13日0时至15时，北京市新增本土新冠病毒感染者45例，其中隔离观察人员44例，社会面筛查人员1例。当前涉天堂超市酒吧聚集性疫情持续报告续发病例，疫情存在社会面扩散传播风险，北京市对酒吧等地下场所开展大排查，并对涉疫地区连续三天开展核酸筛查。

8、6月13日0-17时，上海新增社会面1例新冠肺炎本土确诊病例。上海市卫健委副主任赵丹丹表示，对于密切接触者，采取“7天集中隔离+7天居家隔离”措施，期间健康码赋“红码”。上海市同时组建16个督查组，对服务行业相关场所落实疫情防控措施开展专项督查。

9、据经济参考报，近期以来，外资企业进一步加快了在华投资的脚步，重大项目签约落地消息不断。第五届进博会期间，世界500强和行业龙头企业热情不减，签约数量已超过250家；江苏举行外资项目云签约、外资总部企业“云授牌”等活动，千万美元以上重大项目频频亮相。分析认为，外资看好中国市场背后是中国完整产业体系、超大规模市场引力和配套能力等方面的长期综合优势，也离不开疫情之下各方积极主动回应外资诉求带来的信心。

国内股市

1、香港恒生指数收跌3.39%报21067.58点，恒生科技指数跌4.72%，恒生国企指数跌3.54%。科技、医药、地产板块跌幅居前，阿里巴巴、碧桂园跌近8%领跌蓝筹，药明康德、哔哩哔哩跌超10%。教育股冲高回落，新东方在线收涨40%。大市成交1593.92亿港元，南向资金净买入54.98亿港元。美团获净买入6.33亿港元居首，中芯国际遭净卖出1.84亿港元最多。中国台湾加权指数收跌2.36%报16070.98点，创5月27日以来新低。

2、香港交易所宣布，旗下证券市场推出全新交易后服务VaR平台，同时引进组合按金计算方法。VaR平台主要特点是因应个别股票波幅而厘定按金要求，而非像以往所有证券划一按金比率。新的按金计算模型大大增强证券结算所韧性。

3、深圳证券信息公司公告，国证跨市场指数纳入科创板证券6月13日顺利实施。本次对产品标的指数进行调整，31条国证跨市场指数中，调入科创板证券的有19条，涉及相应指数基金产品44只，截至5月底，相关产品规模合计584亿元。

4、证监会公告，嵘泰股份、新中港发行可转债事项获通过。科创板上市委公告，湖北万润、晶品特装首发申请获通过。

5、上交所表示，退市罗顿股票于5月25日进入为期15个交易日的退市整理期，至6月13日交易结束已13个交易日；退市整理期满后，股票将被终止上市。近期退市罗顿股票价格连续出现异动，个别投资者在交易过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为。上交所已依规对相关投资者连续实施暂停交易监管措施，再次提醒广大投资者关注风险、合规交易。

6、中金所5月处理异常交易行为15起，涉及21名客户。其中，自成交超限4起，频繁报撤单超限7起，大额报撤单超限3起，股指期货日内开仓交易量较大1起；对12名客户采取限制开仓措施，对8家会员采取电话提示措施。

7、经济学家任泽平博士在2022年新能源汽车产业链投资年会发表主旨演讲认为，在当下，新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的，最具爆发力的领域。从长远看，当下不投新能源，就像20年前没买房。

8、据经济参考报，A股上市公司“万亿市值”榜再度生变。6月10日，比亚迪股价当日上涨超过8%，截至收盘的总市值达到1.02万亿元，宣告进军A股“万亿市值”榜。截至6月13日收盘，A股万亿市值公司共有8家。其中，6家在沪市主板上市，1家在深市主板上市，1家在深市创业板上市。

9、据经济参考报，自2019年11月成立以来，国家制造业大基金频频出手，积极撬动中国制造业升级转型高质量发展。最新数据显示，国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个，投资布局了超过10家制造业龙头企业，具体投资领域方面，格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。

10、据经济参考报，最新月度数据显示，6月以来北向资金净买入额达到277亿元。近段时间以来，外资机构频繁调研A股上市公司。与此同时，多只海外中国基金持仓份额上升，其中大消费、互联网等领域成为其关注的重点。

11、周一上午交易时段，同花顺APP出现无法正常交易、行情卡顿等现象。公司对此回应称，华为云部分区域网络出问题，部分用户因此受影响。随着11点华为云网络故障修复，同花顺APP交易已恢复正常。

12、安徽省人民政府副秘书长王诚涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。公开资料显示，王诚2021年4月任安徽海螺集团党委书记、董事长，2022年5月17日因工作变动辞职。

13、据第一财经，李书福布局手机产业，星纪时代拟收购珠海魅族79.09%股权。星纪时代成立于2021年9月，疑似实控人为李书福，其持股比例为57.85%。

14、阿里云宣布推出云基础设施处理器CIPU，这是为新型云数据中心设计的专用处理器，将替代CPU成为云时代IDC处理核心。

15、侨源股份、奥迪威两只新股周二上市。慕思股份、华如科技开启申购。慕思股份申购代码：001323；发行价：38.93元/股；发行市盈率：22.99倍。华如科技申购代码：301302；发行价：52.03元/股；发行市盈率：51.64倍。

金融

1、原银监会副主席蔡鄂生涉嫌受贿、利用影响力受贿、滥用职权案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由江苏省镇江市人民检察院审查起诉。近日，镇江市人民检察院已向镇江市中级人民法院提起公诉。

2、中国进出口银行换帅。银保监会6月10日核准：吴富林同志任中国进出口银行董事长。

3、据中国证券报，国内基金经理总人数已突破3000人，达到3019人，创历史新高。由于基金行业扩容需求旺盛，基金经理队伍也急速扩张，其中从业年限不足两年基金经理占比高达34.98%。

4、经纬纺机发布公告，子公司中融信托拟以不低于15.04亿元评估价格公开挂牌转让所持中融基金51%股权。截至2021年末，中融基金资产管理规模达到1534.52亿元，管理公募基金73只。

5、中信建投拟调整旗下基金投顾产品“称心均衡（短期）”费率。若客户委托期小于3个月，账户管理费率由0.8%/年调整为0.6%/年；若客户委托期大于等于3个月，账户管理费率由0.6%/年调整为0.4%/年。本次调整将于6月20日生效。

6、两款“专精特新”主题理财产品将于6月14日开始运行。截至目前，银行理财市场共发行17只“专精特新”主题银行理财产品。“专精特新”，指中小企业具备专业化、精细化、特色化、新颖化特征。

7、民生证券回应董事长冯鹤年被查称，公司已着手研究其他符合相应资质条件人员，代为履行冯鹤年相应职责并维护公司正常经营秩序。公司目前各项业务经营平稳正常。

8、据经济参考报，REITs试点进入新的发展阶段。以高新产业园区为代表的多个基础设施项目正加快公募REITs试点申报的步伐，REITs试点也正朝着多元化扩容的方向进一步推进，（更多清洁能源、新基建项目有望参与试点）。展望未来，原始权益人发行REITs的动力会进一步加强，REITs发行速度也会加快。

9、国民信托迎来重要股权变动。北京银保监局同意上海创信资产管理有限公司、恒丰裕实业发展有限公司将所持国民信托合计40.72%股权转让至富德生命人寿保险。

10、最新数据显示，6月10日，716只货币基金算术平均7日年化收益率为1.71%，其中有6只产品7日年化收益率超过3%，同时有157只货币基金的7日年化收益率低于1.5%。不少人士认为，下半年货币基金收益率有望企稳回升，不过整体收益率差异不会太大。

11、据证券时报，知名投资者交流交易平台雪球公司对“雪球”商标进行维权一事有了新进展。近日，继部分机构在收到雪球公司的律师函并承诺将删除其金融产品名称中的“雪球”字样后，有机构近期已经在中基协网站完成了更名，把原名为“雪球X号”的产品改成了“X号私募证券投资基金”。

12、据中国基金报，同业存单指数基金太火了，又有基金公司发布“限购令”。近期，富国同业存单指数基金发布公告，决定从6月14日起，将单日每个基金账户的申购金额限制在10万元；南方同业存单基金也公告，从6月13日起，限购金额从不超过100万元调整为不超过10万元。数据显示，截至6月13日，目前已有21只同业存单指数基金成立，最新的合计规模达到1460.71亿元。

13、据中国基金报，英大安悦纯债基金成立于6月6日，在4天后也就是6月10日便遭遇巨额赎回，次日发布公告提升份额净值精度；业内人士认为，巨额赎回的背后可能是机构投资者赎回，而基金公司公告提高基金净值精度是减少巨额赎回对基金净值的影响；在2016年之际曾发生过多起因巨额赎回导致净值飙涨或暴跌情况，背后原因和基金净值的“四舍五入”有关，提高精度可以减少这一影响。

楼市

1、南京市限购政策再作调整。南京市房产交易中心工作人员表示，非南京本市户籍人员提供个人6个月社保证明即可开具购房证明，征缴方式不作区分。目前暂无具体通知及细则，具体以窗口开具的购房者证明为准，政策已开始执行。

2、福建省住建厅印发《关于稳住住建行业经济运行若干措施》，职工家庭第二次申请使用住房公积金贷款购房的，最低首付款比例由40%降低至30%，具体最低首付款比例由各地住房公积金管委会根据当地公积金资金状况、房价水平等确定。

3、湖北襄阳发布稳地产7条措施，包括降低首付比例、执行“认贷不认房”、降低商贷利率、提高公积金贷款额度、发放购房补贴等，其中，对人才购新房最高给予15万元一次性购房首付款补贴券。

4、江苏盐城发布稳地产8项措施，其中提出，给予购房补贴，对生育二孩、三孩及以上的家庭购买新房，分别给予所缴契税50%、100%的一次性购房补贴，最高分别不超过3万元和6万元。同时，还给予安家落户购房补贴，最高不超过3万元。

5、据证券时报，今年以来，多地楼市调整了公积金政策，支持合理购房需求。这时，一些中介机构也盯上了“公积金套现”这块蛋糕，甚至声称以“购房提取”这个看上去合法的理由帮客户提取公积金，并收取高额手续费，购房者需要提高警惕。

产业

1、国家发改委、国家能源局召开推进氢能在电力领域示范应用专题座谈会。会议重点研究氢电耦合、氢储能和燃料电池综合能源供应相关政策，以及标准规范制定、核心技术装备创新等情况，并对推动氢能在电力领域应用提出意见建议。

2、人社部、工信部、国资委联合印发《制造业技能根基工程实施方案》，在制造业企业全面推行中国特色企业新型学徒制，聚焦人工智能、工业机器人、机械制造、新能源汽车等重点领域职业工种，促进更多优秀高技能人才脱颖而出。

3、民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》，设定安全、规模、服务三个方面的16个具体指标，如通用航空死亡事故万时率五年滚动值低于0.08，通用航空器期末在册数达到3500架，开展通用航空应急救援服务省份不少于25个等。

4、今年国家医保目录调整即将开始，在继续支持新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物基础上，充分体现对罕见病治疗药物、儿童用药关注，相关人群用药保障水平有望进一步提升。

5、乘联会表示，5月全国新能源乘用车市场快速恢复正常的火爆状态，当月批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。5月新能源乘用车零售销量达36万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%。

6、《北京市数字消费能级提升工作方案》明确，北京市将推动直播电商产业集聚升级，选取2到3个区打造高质量直播电商基地，今年将培育或引进10家龙头直播电商专业服务机构，直播电商成交额将达到1万亿元。

7、上海市正在全面梳理、核查虚拟货币“挖矿”行为，并开展整治工作，各企业要立刻对自身及下属管理企业运营的数据中心相关情况开展自查，并签署信用承诺书，自主承诺本企业及下属管理企业不参与虚拟货币“挖矿”和交易活动。

8、上海市交通委发布《2021年上海绿色交通发展年度报告》称，2021年上海新能源汽车年推广量为25.4万辆，年度推广量同比增长110%，创历史新高，累计推广总量约67.8万辆。

9、上海港集装箱日吞吐量已接近正常水平，5月底日均吞吐量已达12万标准箱。今年前5月上海港完成集装箱吞吐量1875.3万标准箱，接近去年同期的1884.5万标准箱。

10、河北省印发《关于进一步支持医药产业高质量发展的若干措施》，从支持企业研发创新、优化检查监管方式、提升政务服务效能三方面提出18条具体举措，帮扶市场主体纾困解难，稳定医药领域经济运行，促进医药产业高质量发展。

海外

1、纽约联储公布的月度调查显示，5月份美国消费者对未来12个月的通胀同比增速预期中值回升至6.6%，与3月份的数据并列历史新高；美国家庭对未来12个月的支出增长预期中值飙升至9%，也是纽约联储跟踪该数据以来录得的最高值。

2、消息称美联储官员可能批准加息75个基点。美联储官员们此前曾表示计划加息50个基点。美联储掉期显示，到2023年中期，美联储终点利率将达到4%。美联储6月加息75个基点的概率为76.6%。

3、欧洲央行管委Kazimir认为，明显有必要在9月份加息50个基点，预计将在秋季达到正利率区间，欧洲央行不会出现“火箭式”加息，夏季开始将逐步收紧利率，第一步预计加息25个基点，负利率一定会在9月成为过去的事。

4、日本央行行长黑田东彦表示，有关容忍通胀评论是不恰当的，将密切关注通胀对家庭影响，需要坚定地支持日本复苏，日本央行必须通过放松货币政策来支持经济，以实现更高的工资增长。数据显示，日本央行固定利率债券购买规模超过1万亿日元，是2018年以来最多的一次。

5、英国竞争和市场管理局（CMA）发布声明称，英国政府要求CMA对燃料市场进行紧急审查，并展开更长期市场研究，以探讨零售燃料市场是否对消费者利益产生不利影响。

6、欧盟统计局公布数据显示，在能源和食品价格飙升推动下，5月德国CPI同比上涨8.7%，环比上升0.9个百分点，持续创下历史新高。

7、英国至4月三个月GDP环比升0.2%，为去年3月以来最小增幅，预期0.4%，前值0.8%；4月GDP同比升3.4%，预期3.9%，前值6.4%；环比降0.3%，预期升0.1%，前值降0.1%。

8、英国4月季调后商品贸易帐逆差208.93亿英镑，预期逆差225亿英镑，前值逆差238.97亿英镑。4月工业产出环比降0.6%，预期升0.2%，前值降0.2%；制造业产出环比降1%，为去年1月以来最大降幅，预期升0.2%，前值降0.2%。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，天地荟跌48.68%，比特矿业跌36.6%，房多多跌29.35%，新蛋跌20.62%，趣头条跌19.86%，第九城市跌16.05%，叮咚买菜跌15.12%，好未来跌14.47%，嘉楠科技跌12.87%，百济神州跌11.74%，阿里巴巴跌10.11%，哔哩哔哩跌10%，拼多多跌9.24%，百度跌7.69%；涨幅方面，中阳金融涨19.25%，华迪国际涨8.82%，新东方涨5.61%；中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌11.74%，小鹏汽车跌7.36%，理想汽车跌2.94%。

2、消息人士透露，美国证监会（SEC）正调查高盛集团旗下资产管理部门ESG（环境、社会和治理）基金有否违反营销文件中所承诺指标。

3、摩根大通预计，2025年苹果线上电子游戏订阅平台Apple Arcade营收将达12亿美元。

4、英国监管机构将瑞信纳入观察名单，因对其风险控制、治理和文化表示担忧。

5、松下宣布，10月起将提高布线工具及配电盘等约1.6万种电气设备供货价格，最高涨幅达2倍，主因原材料费用和物流成本上涨。

6、三星电机已获得一份价值约32亿-40亿美元合同，将为特斯拉大部分电动汽车供应新的摄像头模组，三星最快将于7月开始量产新摄像头。

7、LG新能源表示，计划投资4.53亿美元在韩国Ochang工厂新建基础设施生产4680电池。

8、甲骨文2022年第四财季调整后每股盈利1.54美元，分析师预期为1.38美元；第四财季调整后运营利润率47%，分析师预期为46.2%；第四财季调整后营收118.4亿美元，分析师预期为116.6亿美元；第四财季调整后运营利润为55.9亿美元，分析师预期为54亿美元；甲骨文美股盘后涨超10%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌2.95%，PTA跌2.74%，纯碱跌2.49%，苯乙烯跌2.15%，橡胶跌1.98%，LPG跌1.9%；黑色系普遍下跌，铁矿石跌1.55%，焦炭跌1.36%，热卷跌0.94%，螺纹钢跌0.89%，焦煤跌0.76%；农产品多数下跌，菜粕跌3.35%，豆粕跌2.61%，豆二跌2.23%，棕榈油跌1.2%。

2、联合国粮食及农业组织理事会第一百七十次会议开幕。根据议程，本次会议会期5天，俄乌冲突对全球粮食安全影响是主要议题之一。俄罗斯和乌克兰分别为世界最大和第五大小麦出口国，占全球谷物出口量三分之一以上。

3、世贸组织农业谈判三十三国协调组（G33）成员部长级会议召开。农业农村部副部长马有祥出席会议时指出，发展中成员要携手推动粮食安全公共储备达成永久解决方案，争取使用特殊保障机制政策工具，维护农业产业安全和生计安全。

4、农业农村部要求，各地各部门切实提高关键技术到位率和覆盖面，合力推动带状复合种植任务落实落细。截至目前，600多万亩春播任务已全部完成、在田长势良好，夏播已完成305万亩、占夏播任务36%，预计6月25日前能全部完成。

5、今年4月份以来猪肉价格上涨。6月8日，全国猪肉平均批发价时隔4个月重新站上21元/公斤。随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展，猪肉价格呈现探底回升势头。

6、中钢协公布数据显示，6月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1238万吨，环比增加2.6%，为连续9旬下降后首次回升；比年初增加57.1%，较上年同期增加12.5%。

7、渣打将2022年布伦特原油价格预期上调18美元至103美元/桶，将2023年价格预期上调14美元至91美元/桶。

8、美国能源信息署（EIA）：美国页岩地区7月原油总产量增加约14.3万桶/日，至890万桶/日（6月增加14.3万桶/日）；二叠盆地7月原油产量增加8.4万桶/日至531.6万桶/日（6月增加8.8万桶/日）。

9、波罗的海干散货指数下跌2.59%，报2260点。

债券

1、【债市综述】现券期货整体走弱。银行间主要利率债收益率小幅上行1-2bp，国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.06%。银行间资金面整体继续宽松，隔夜回购稳定在1.4%，七天显涨势但成交不多。地产债多数下跌，“21宝龙03”跌20%，“21宝龙01”跌近10%，“21远洋01”跌超9%。

2、中证转债指数收跌0.09%，成交额1478.82亿元；贵燃转债跌超7%，模塑转债跌超5%，福能转债跌超4%，小康转债跌近3%；“N福莱转”涨超27%，天铁转债涨超10%，石英转债涨超9%。

3、美国2年期和10年期国债收益率曲线周一出现倒挂，为4月初以来首次。该指标受到密切关注，通常被视作经济衰退的指标。高于预期的美国5月通胀数据引发市场对美联储激进加息策略的担忧。

4、国务院要求，加强地方政府债务管理。落实省级政府责任，按属地原则和管理权限压实市县主体责任，通过增收节支、变现资产等方式化解债务风险，切实降低市县偿债负担，坚决查处违法违规举债行为。各地区要加强开发区政府性债务管理，保持与财政管理体制相适应。

5、证券业协会和交易商协会通报，一季度14家评级机构共承揽债券产品1879只，同比减少23.65%，环比减少26.57%。一季度无正面调整，负面调整同比增长；级别下调中五成为小幅度调整；近三成企业获得多评级，同一发行人级别不一致率环比微增。

6、上海票据交易所发布6月商业汇票统计日报显示，6月10日，票交所承兑票据112383张，承兑金额1229.7亿元；贴现票据43704张，贴现金额937.51亿元；交易3012笔，交易金额达3322.61亿元。

7、继主体类科创票据落地后，首批4单用途类科创票据也将在银行间债券市场陆续发行。合肥产投、象屿集团、华光环能、苏州金合盛等4单项目材料已成功发行，募集资金主要用于存储芯片、显示面板、新能源等前沿科技创新领域。

8、中国外汇交易中心支持福建海峡银行成功发行3年期小型微型企业贷款专项金融债20亿元，票面利率3.04%，再创福建省同评级商业银行金融债发行利率历史新低。

9、【债券重大事件】领地控股1.5亿美元债拟交换展期；“16融创05”展期方案获投票通过；“20金科03”展期成功，将严格按照展期方案落实还款责任；“16广州地铁可续期债02/16穗铁02”展期3年；“21奥园债”付息具体方案尚未明确，6月14日开市起停牌；惠誉下调海底捞、锦江国际评级展望至负面。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7341，较上一交易日下跌414个基点。当日人民币兑美元中间价报6.7182，调贬188个基点。

2、中国外汇交易中心6月13日起在银行间外汇市场新增人民币普通美式期权及其组合交易、亚式期权，以及外币对市场新增普通美式期权及其组合交易、亚式期权、欧式障碍期权和欧式数字期权。首日系统运行平稳，共成交上述各类新增期权品种28笔、合计约1.17亿美元。

3、中国外汇交易中心公布数据显示，6月10当周三大人民币汇率指数全线上涨。6月10日，CFETS人民币汇率指数报101.24，周涨0.55；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.41，周涨0.95；SDR货币篮子人民币汇率指数报99.78，周涨0.56。

4、日本内阁官房长官松野博一表示，关注近期日元快速走弱，如有必要将采取适当措施。周一日元对美元汇率持续下跌，一度跌至135.22日元兑换1美元，创近24年新低。韩国财政部和韩国央行官员亦表示，正密切关注韩元过度波动。

重要经济日程