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财经早餐2022年6月23日星期四

财经早餐2022年6月23日星期四

热点聚焦

1、中央全面深化改革委员会会议强调,要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,健全支付领域规则制度和风险防控体系,强化事前事中事后全链条全领域监管。要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管,强化互联网存贷款、保险、证券、基金等业务监管。要保护金融消费者合法权益,强化平台企业反垄断、反不正当竞争监管,加强平台企业沉淀数据监管,规制大数据杀熟和算法歧视。要保持线上线下监管一致性,依法坚决查处非法金融活动。要建立数据产权制度,推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用,建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制,健全数据要素权益保护制度。会议审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》等文件。

2、国务院常务会议指出,消费是经济主拉动力,是当前推动经济运行回归正轨重要发力点,促消费政策能出尽出。会议确定加大汽车消费支持的政策,包括活跃二手车市场,促进汽车更新消费;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。会议进一步部署确保全年粮食丰收的举措,决定完善自然科学基金资助体系的措施。

3、中金所就中证1000股指期货、股指期权征求意见,标志着自2015年4月中证500股指期货合约上市以来,时隔7年A股市场再次迎来新的股指期货品种。意见稿显示,中证1000股指期货的合约乘数为每点人民币200元,以6月22日中证1000指数收盘价6691.81点计算,中证1000股指期货的合约面值约为134万元。业内人士认为,中证1000期指及期权如果推出,将使A股市场上的中小盘股具有相应的对冲工具。

4、宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,募集资金总额约450亿元。定增结果显示,共有42家机构参与申购报价,摩根大通巴克莱银行摩根士丹利麦格理银行高瓴旗下HHLR、睿远基金国泰君安申万宏源等22家国内外知名机构最终获配售股票。其中,国泰君安获配46.64亿元居首,摩根大通获配40.73亿元,巴克莱银行获配33.6亿元,申万宏源获配33.48亿元,高瓴旗下HHLR获配30亿元,广发证券获配28亿元。

5、美联储主席鲍威尔在美国国会举行的听证会上表示,美联储坚定致力于降低通胀,并有能力做到这一点。鲍威尔承认当前美国通胀过热,并认为收紧货币政策将是对抗通胀的有效工具,美联储将继续加息以抑制通胀。他还承认美国经济有可能陷入衰退,并称实现软着陆非常具有挑战性。

环球市场

1、美国三大股指小幅收跌,道指跌0.15%报30483.13点,标普500指数跌0.13%报3759.89点,纳指跌0.15%报11053.08点。陶氏跌4.71%,卡特彼勒跌4.33%,领跌道指万得美国TAMAMA科技指数跌0.22%。脸书跌0.76%,特斯拉跌0.4%。中概股涨跌不一,中阳金融涨12.02%,脑再生跌19.89%。美联储主席鲍威尔再发鹰派言论。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.11%报13144.28点,法国CAC40指数跌0.81%报5916.63点,英国富时100指数跌0.88%报7089.22点。

3、亚太股市主要股指收盘全线下跌,韩国综合指数跌2.74%报2342.82点;日经225指数跌0.37%报26149.55点;澳洲标普200指数跌0.23%报6508.50点;新西兰NZX50指数跌0.21%报10678.67点。

4、国际油价全线下跌,美油8月合约跌4.77%,报104.30美元/桶;布油8月合约跌4.03%,报110.03美元/桶;分析人士称,投资者担心美联储加息可能使美国经济陷入衰退,从而抑制对燃料的需求,推动油价大幅下行。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.05%报1839.7美元/盎司,COMEX白银期货跌1.69%报21.4美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌2.32%报8786美元/吨,LME期锌跌1.13%报3551.5美元/吨,LME期镍跌5.85%报24430美元/吨,LME期铝涨0.22%报2539美元/吨,LME期锡跌6.67%报29250美元/吨,LME期铅跌2.44%报2015美元/吨。

7、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨3.1个基点报1.578%,2年期美债收益率跌14个基点报3.069%,3年期美债收益率跌15个基点报3.205%,5年期美债收益率跌13.4个基点报3.236%,10年期美债收益率跌11.8个基点报3.164%,30年期美债收益率跌8.8个基点报3.254%。

8、欧债收益率全线大跌,英国10年期国债收益率跌15.5个基点报2.495%,法国10年期国债收益率跌15.9个基点报2.170%,德国10年期国债收益率跌13.6个基点报1.628%,意大利10年期国债收益率跌15.1个基点报3.526%,西班牙10年期国债收益率跌14.6个基点报2.692%,葡萄牙10年期国债收益率跌13.4个基点报2.655%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.2%报104.22,连续第三日下跌。非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.35%报1.0566,英镑兑美元跌0.12%报1.2265,澳元兑美元跌0.57%报0.6930,美元兑日元跌0.28%报136.27,美元兑瑞郎跌0.47%报0.9613,离岸人民币兑美元跌182个基点报6.7104。

宏观

1、国家领导人在金砖国家工商论坛开幕式上发表主旨演讲表示,要加强宏观经济政策协调,防止全球复苏进程放缓甚至中断。主要发达国家要采取负责任的经济政策,避免政策负面效应外溢,避免给发展中国家造成严重冲击。中国将加大宏观政策调节力度,采取更加有效的举措,努力实现全年经济社会发展目标,最大程度减少疫情影响。中国将继续提高对外开放水平,建设更高水平开放型经济新体制,持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。热忱欢迎在中国投资兴业,加强经贸合作,共享发展机遇。

2、国务院办公厅发布通知调整中国人民银行货币政策委员会组成人员:同意许宏才担任货币政策委员会委员,余蔚平不再担任货币政策委员会委员职务。

3、央行6月22日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

4、国家发改委相关负责人主持召开东北振兴省部联席落实推进工作机制会议,要求抢抓下半年时间窗口,积极主动作为,切实抓好东北振兴年度工作要点和支持东北振兴发展系列专项实施方案落实,全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效,推动东北地区经济持续恢复,为稳住全国经济大盘贡献东北力量。

5、上海将加快推出各项惠企举措,积极推进中小微企业复工达产,加大惠企政策宣贯落实力度,着力化解拖欠中小企业账款,加快培育优质中小企业,计划年内培育创新型企业1万家,市级“专精特新”企业5000家以上,国家级“专精特新”小巨人企业300家以上,继续在全国保持前列。

6、北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰通报:6月22日0时至15时,北京新增本土新冠病毒感染者3例,均在经开区,轻型,均为社会面筛查人员。

国内股市

1、A股震荡回调,上证指数收盘跌1.2%报3267.2点,创业板指跌0.58%报2677.29点,深证成指跌1.43%报12246.55点;大市成交近1万亿元。盘面上,苹果、芯片板块调整,歌尔股份跌停且主力净流出超17亿元;互联网、软件、煤炭、建材、家电、文化传媒、地产板块低迷,券商板块短暂冲高后再被击退。光伏、新能源汽车、储能板块造好,养殖、药店股午后拉升。

2、北向资金净卖出68.2亿元,连续3日减仓。招商银行遭净卖出7.72亿元居首,五粮液、宁德时代继续被外资大幅抛售,其中五粮液连续4日净卖出,宁德时代连续8日净卖出。紫金矿业再遭净卖出3.96亿元,连续3日净卖出。此外苹果产业链双龙立讯精密、歌尔股份分别被净卖出4.88亿和3.72亿元。净买入方面,贵州茅台再获加仓8.13亿元,连续5日净买入;新能源部分分支龙头重回视野,先导智能天齐锂业分获净买入2.88亿和2.48亿元;此外上榜的光伏巨头均获小幅加仓。

3、港股低开低走,午后加速下跌,恒生指数收跌2.56%报21008.34点,恒生科技指数跌4.37%报4552.33点,恒生国企指数跌2.84%报7335点;大市成交1269.4亿港元。互联网医疗、科技、手机产业链跌幅居前,京东健康跌近15%,阿里健康跌近14%。汽车股盘初一度大涨,尾盘回吐大部分涨幅。资金再度关注低价仙股,长江生命科技涨近90%,弘海高新资源涨超140%。新东方在线走出独立行情,收涨近11%。

4、南向资金净买入18.02亿港元,连续10日净买入。理想汽车-W小鹏汽车-W吉利汽车分别获净买入9.67亿港元、3.8亿港元、2.71亿港元。安踏体育净卖出额居首,金额为2.6亿港元。

5、中国上市公司协会信息与数字化专委会在北京成立。证监会科技监管局局长姚前表示,推动上市公司数字化转型,有助于加快培育一批符合高质量发展要求的上市公司群体,在新格局下推动形成具有竞争力的产业集群,从而为我国经济行稳致远发展注入新动能新活力。希望委员会搭建产、学、研、融资、监管部门间思想交流平台和政策对话机制,切实解决上市公司数字化转型中的实际问题,有效推动上市公司在信息化、数字化、网络化、智能化领域健康发展。

6、高盛亚洲(除日本外)股票资本市场联席主管王亚军表示,上半年海外市场调整期间,国际投资者所持有资金并未流出中国市场;从反馈情况看,投资者情绪较为积极,市场回调一旦结束,投资人应将继续布局配置中国资产。

7、中信证券发布港股市场2022年下半年投资策略表示,全球资金将延续5月下旬以来持续增配的趋势,推动港股在下半年继续修复。预计下半年港股市场整体将呈N字型上行趋势。互联网板块料将迎来持续的估值修复,部分价值和周期板块安全边际和股息率优势凸显,这两大主线值得长期关注。

8、杭叉集团发布公告,披露了公司最新的前十大流通股东名单。其中,睿远成长价值混合持股数量再次降低,截至6月15日,由傅鹏博管理的该基金持股2113.34万股,较今年一季度末的2980.62万股减少逾800万股。此外,兴证全球基金副总经理谢治宇也在近期调仓。根据梅花生物亿嘉和发布的公告,谢治宇管理的兴全合润、兴全趋势分别在二季度内进行了持仓调整。

9、证监会同意华大九天紫建电子北路智控创业板IPO注册。科创板上市委公告,中巨芯首发6月29日上会。上交所受理航天环宇莱斯信息埃科光电双元科技天玛智控、全式金、晶禾电子科创板IPO申请。

10、歌尔股份昨日盘初即闪崩跌停,成交额创年内新高。盘后数据显示,深股通卖出7.36亿元并买入3.64亿元,中信证券上海分公司卖出1.8亿元,一机构卖出8434万元。对于“大客户VR龙头Meta砍单10%”传闻,歌尔股份在互动平台表示,针对网络传言请注意甄别真伪,公司生产经营情况一切正常,目前没有计划调整已公告的业绩预报。

11、河南省政府与宁德时代签署战略合作框架协议,打造零碳产业聚集高地;洛阳市政府与宁德时代签署战略合作协议,协同推进新能源产业生态建设。

12、中信银行公告称,控股股东中信有限将其持有的64.18%股份无偿划转给中信金控,并且将其持有的面值为263.88亿元的公司A股可转换公司债券无偿划转给中信金控。中信证券同步公告称,中信有限中信股份将向中信金控无偿划转合计持有的公司18.45%股份。

13、鞍钢重组本钢后拟再重组凌钢。凌钢股份昨晚公告称,接控股股东凌钢集团通知,鞍钢集团正在筹划与凌钢集团进行重组事项,可能导致公司实际控制人发生变更。此举也是鞍钢集团在去年成功重组本钢集团后,又一次兼并重组大动作。此次重组若最终成行,鞍钢集团产能将直逼7000万吨,行业地位将进一步稳固。

14、有着工控界“小华为”之称的汇川技术披露投资者关系活动显示,255家机构参与公司2021年年度股东大会,包括广发基金、兴全基金、嘉实基金华夏基金等头部公募,高瓴资本高毅资产宁泉资产等知名私募,以及摩根大通、美国资本集团、瑞银等外资巨头。

15、理想汽车创始人李想在2022年夏季媒体沟通会上透露道,目前暂时无法公布理想汽车L9的订单量,最终还是要看产品的销售量。可以预见的是,理想L9的销量一定会超过理想ONE

16、小鹏汽车证实,受供应链问题的影响,已暂停旗下P5电动汽车在欧洲四国的预订,而之前的订单也无法按期交货。

17、腾讯计划在日本建设第三个数据中心,因日本用户对线上游戏、在线直播的需求强劲增长。腾讯云国际高级副总裁杨宝树表示,在游戏云服务的驱动下,腾讯日本业务的年增长率已达到三位数。

18、ST明诚公告称,公司收到西甲联盟通知,其要求提前终止与公司签署的《音像权利许可协议》以及《音像权利许可协议修订意向书》。ST明诚表示,目前西甲联赛占公司版权业务收入的30%左右。根据通知,公司还将可能承担1.05亿欧元违约金及4500万欧元逾期款的赔付义务。

19、知情人士透露,除越南和印度尼西亚外,鸿海旗下电动车公司鸿华可能考虑在印度进行生产。印度泰米尔纳德邦政府正在寻求吸引鸿海的进一步投资。

 

金融

1、证监会发布6月证券公司“白名单”,这也是首批“白名单”发布后的第7次放榜。本次“白名单”共有30家券商入选,较3月新增广发证券兴业证券财信证券等三家券商,海通证券东方证券等头部券商继续缺席。

2、深市基础设施REITs平稳运行一周年。深交所表示,下一步将加快推进保障性租赁住房REITs落地,大力推动清洁能源、新基建等行业参与基础设施REITs试点,持续扩大产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保等行业基础设施REITs规模。持续完善审核流程、项目材料申报、信息披露等配套规则文件,优化发行询价机制;不断夯实REITs业务法律法规基础,加强REITs法律基础框架研究。鼓励保险机构、银行理财、公募基金等机构加大配置力度,继续支持QFII、RQFII投资境内REITs产品。

3、上海首部绿色金融法规出炉。上海市十五届人大常委会第四十一次会议表决通过《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》,将于7月1日正式施行。《若干规定》法规强调了绿色金融标准、项目库、信息披露、数据等基础设施的重要作用,要求不断夯实发展的基础。

4、中基协披露数据显示,5月份,新备案私募基金数量2040只,较上月减少238只;新备案规模429.38亿元,较上月减少91.2亿元。截至5月末,存续私募基金132736只,较上月增加1069只;存续基金规模19.96万亿元,较上月减少77.27亿元。

5、前海开源基金迎来重磅人事调整,李强担任公司董事长,原董事长王兆华因工作变动离任。同时,公司荣誉董事长王宏远辞去公司董事、公司荣誉董事长等职务,未来将担任前海开源基金终身顾问等职务。

6、据证券时报,监管部门近期向信托公司下发了《关于信托公司做好金融稳定保障基金、信托业稳定基金和信托业保障基金筹集工作有关事项的通知(征求意见稿)》,透露金融稳定保障基金和信托业稳定基金常规缴纳标准——以各家信托公司营业收入为基数,一年一缴,平均费率约为4.6%,其中3.7%用于缴纳信托业稳定基金,0.9%用于缴纳金融稳定保障基金。

7、据证券时报,随着碳达峰、碳中和概念深入人心,已有越来越多内地机构签署了负责任投资原则(PRI),向ESG投资再迈进一步;多位专业人士表示,对公募机构而言,在意识到ESG的重要性后,加入PRI将会是把前沿理论运用到本土市场的一次实践机会;目前,PRI对公募机构的提升主要在制度、流程和产品创新等方面。

8、据证券时报,越来越多基金公司开始发行小盘股基金,长期被忽视的小盘股正在重回机构投资者视野;中欧基金表示,近期,国内经济刺激政策陆续推进,市场情绪逐步回升,市场反复震荡中,一些新兴投资标的随之显现,预示着新的投资窗口即将打开,小盘风格及相关新兴产业投资标的或将迎来布局窗口。

9、据经济参考报,又一波“红包雨”来袭。6月22日,包括华泰柏瑞量化收益长盛盛世鹏华丰盈等在内的82只公募基金发布分红实施公告。Wind数据显示,截至6月22日,年内已有逾1900只基金合计分红超过1300亿元,分红总额超过10亿元的基金数量达到17只。

10、据中国基金报,2022年第三只公募REITs产品——鹏华深圳能源REIT正式获批,并在今日披露了相关基金合同、招募说明书、询价公告等;业内人士表示,未来公募REITs数量将进一步增加;目前全国正在实质性推进基础设施REITs发行准备工作的项目接近百个,其中贯彻新发展理念、有利于促进实现碳达峰碳中和目标、保障和改善民生的基础设施项目,将获得优先支持。

楼市

1、据住建部汇总各地统计上报数据,2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。今年1-5月,全国新开工改造城镇老旧小区2.74万个、474万户,按小区数计占年度目标任务的53.5%。

2、住建部等八部门印发通知,推动阶段性减免市场主体房屋租金工作,帮助服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力。通知强调,各地要按照既定的租金减免工作机制,结合自身实际,统筹各类资金,拿出务实管用措施推动减免市场主体房屋租金,确保各项政策措施落地生效。

3、两份“另类”海报近日在网络流传:在河南省商丘市民权县的建业河畔洋房,可以“2元/斤,小麦换房”;在河南省开封市杞县的建业城,则可以“5元/斤,大蒜换房”。但民权县建业河畔售楼处表示,“小麦换房”活动已于昨日中午结束,后续是否会再有类似活动尚不可知。

产业

1、国家广播电视总局文化和旅游部联合发布《网络主播行为规范》,明确从事如医疗卫生、财经金融等需要较高专业水平直播的网络主播,应取得相应执业资质;同时明确网络主播在提供网络表演和视听节目服务过程中不得出现“引诱未成年用户‘打赏’或以虚假身份信息‘打赏’” 等31种行为,为网络主播从业行为划定底线和红线。

2、国家卫健委印发通知,进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作,要求加大对开展医疗美容、医学检验、健康体检、口腔、近视矫正等服务医疗机构以及养老机构内设医疗机构的抽查力度,依法依规严肃查处违法行为。

3、教育部抽取部分线上培训机构、重点网站平台,开展第15次线上巡查监管发现部分违规问题线索,并要求暑期针对突出问题继续开展精准治理,细化违规问题台账,从速从重处罚。

4、国务院国资委要求积极稳健深化国有企业办医疗机构改革,做强做优医疗健康集团,支持国企医院高质量发展。据证券时报,国务院国资委党委会日前已经审议通过优化支持国有企业办医疗机构高质量发展的方案,近期将会同有关部门履行报批程序。以医疗健康为主业的国有企业,将在纳入地方规划、落实资金投入、医院定级、职称评定、科研项目申报等方面获得政策支持。

5、中国物流与采购联合会发布2022年上半年公路货运物流市场景气度调查报告显示,整体物流市场预期不容乐观,5月份,中国物流业景气指数虽然总体回升,但是预期指数回升不及新订单指数,反映企业并没有形成较强的市场预期。

6、首艘全球最大24000箱超大型集装箱船,在中国船舶集团沪东中华造船厂交付。这也是我国在顶级超大型集装箱船建造领域取得的又一突破。该船总长近400米,可一次承载24万吨货物,交付后将投入远东至欧洲的航线。

7、常州市鼓励新能源汽车消费购置补贴资金实施细则出台,按“先到先得”原则,对6月10日起个人消费者新购置并上牌的新能源乘用车,按购车价格的3%给予补贴,最高不超过10000元/台。

8、华深智药宣布完成近5亿元A轮融资。本轮融资由五源资本领投,高瓴创投作为天使轮投资方持续加注。华深智药将继续深耕于AI+新药开发领域,完善AI高性能计算能力,拓展高通量实验平台,并同时推进管线自主研发与对外合作。

海外

1、美联储埃文斯表示,7月加息75个基点将符合对通胀没有放缓的持续担忧;认为没有必要加息100个基点;也许数据出来后会表明7月会议可以加息50个基点;没有必要像1995年那样将利率推高至6%,当时的通货膨胀率高得多。

2、美联储哈克表示,需要迅速达到中性利率,即2.5%;加息75个基点有助于到达中性利率,利率应该在年底前超过3%;还没有准备好决定7月份是加息75个基点还是50个基点。明年通胀率仍可能高于5%,然后在后年降至2.5%;GDP可能会出现几个季度的负增长。

3、欧洲央行副行长金多斯表示,该行正加快创建抗击金融分化风险的新工具,但该工具不应阻碍对抗通胀的政策。他表示,未来几个月欧元区通胀率将保持在8%以上,夏季过后才会开始放缓。欧洲央行9月的加息幅度将取决于通胀预期。

4、日本央行公布政策会议纪要,重申其宽松的政策立场将持续更长时间。多数委员认为,外汇走势应稳定,反映经济基本面;部分委员认为,必须向市场传达,日本央行实施货币政策是为了实现物价稳定,而不是为了控制外汇走势。

5、在英国铁路工人与公司的谈判再度失败后,本周内第二次铁路大罢工将按计划于23日举行。工会负责人表示,如不满足工作保障和加薪要求,行业将继续开展罢工运动。

6、据央视新闻,阿富汗东部发生6.2级地震,震源深度30千米。目前地震已导致1000多人死亡,超过1500人受伤。当地官员表示,死亡人数可能还会增加。

7、据英国统计局数据,受食品、能源价格上涨等因素影响,英国5月份CPI同比上涨9.1%,创1982年3月以来新高。其中,5月食品和饮料价格同比上涨8.7%,为2009年3月以来新高。英国财政大臣苏纳克表示,政府正在使用所有方式来降低通胀率、对抗不断上升的价格。

8、加拿大统计局数据显示,受汽油价格飙升推动,加拿大5月份CPI同比涨幅达到7.7%,创1983年1月以来最高值。加拿大央行副行长罗杰斯表示,通胀可能是不受欢迎的,但并非意料之外,需要继续保持通胀预期。

9、欧元区6月消费者信心指数初值-23.6,预期-20.5,前值由-21.1修正至-21.2。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一,金太阳教育上市首日大涨307.5%,蓝帽子涨21.21%,金铉品旅涨16.78%,中阳金融涨12.02%,再鼎医药涨12.01%,图森未来涨10.38%,无忧英语涨9.09%,普益财富涨8.64%,达内教育涨7.53%;跌幅方面,SOS跌26.07%,脑再生跌19.89%,水滴公司跌10.29%,有道跌8.71%,金山云跌7.54%,房多多跌6.88%,奇点未来跌6.82%;中概新能源汽车股涨跌互现,蔚来汽车跌1.06%,小鹏汽车涨1.73%,理想汽车涨2.94%。

2、中信证券发布2022年下半年美股投资策略表示,高通胀、货币紧缩叠加衰退担忧已终结美股13年的长牛,在美联储货币政策转向的预期形成前,美股预计难迎来持续反弹,“衰退交易”将是贯穿美股市场下半年的主题,建议关注三大主线:受益于“消费降级”的品种;低估值、盈利高增的能源;确定性强的科技蓝筹。

3、Meta微软、Epic、英伟达高通索尼等36家公司组建 “元宇宙标准论坛”,拟为元宇宙、AR/VR等建立行业标准,该组织计划在今年举行首次会议。不过,苹果暂未加入该组织。

4、英国首相鲍里斯·约翰逊的发言人表示,他不知道政府有任何计划试图迫使芯片设计公司ARM在伦敦上市。此前有媒体报道称,基于国家安全理由,英国政府官员们正在考虑迫使ARM在伦敦上市。

5、消息称三星电子有望于下周宣布3nm芯片的量产事宜。如果消息属实的话,那么这将意味着三星成功抢在台积电之前量产3nm芯片。此前有报道称,由于良率远低于目标,三星3nm芯片量产将再延后,但三星对此予以否认。

6、大众安徽首台白车身于其MEB工厂的全新车身车间下线,标志着大众安徽首款新能源车型的试制生产取得重要进展。大众安徽正在全速推进生产工作,预量产车将于今年下线,2023年下半年实现量产投产。

7、亚马逊推出其首个全自动移动机器人Proteus,其可在仓库中搬运大型推车,并且可以安全地在人类员工中穿梭。

8、爱立信中国区总裁方迎表示,6G现在已经开始,正处在前期的场景、需求以及技术预研阶段。目前,爱立信和中国的相关部门已经开展6G的前期合作。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数收跌,能源化工品表现疲软,燃油跌2.4%,乙二醇跌2.11%,LPG跌1.07%,短纤跌0.96%,沥青跌0.88%,纸浆跌0.77%;黑色系涨跌不一,焦炭涨0.76%,热卷跌0.21%,焦煤跌0.41%;农产品普遍下跌,棕榈油跌4%,豆油跌2.91%,菜油跌2.35%,棉花跌2.18%,豆二跌1.58%,豆一跌1.29%。

2、华储网公告,2022年第十三批中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨,将于6月24日举行。

3、中国有色金属工业协会硅业分会公布最新多晶硅报价。本周国内多晶硅价格延续涨势,三类硅料成交价持续上涨,最高成交价刷新去年11月创下的27.5万元/吨的历史高点,首次站上28万元/吨。业内人士表示,预计今年三季度国内硅片企业扩产增量对硅料的需求不断增加,同期国内部分多晶硅企业临时检修计划增多,行业总体供应短缺的局面短期内将愈发凸显。

4、国际能源署(IEA)署长比罗尔警告称,俄罗斯可能会完全切断对欧洲国家的天然气供应,欧洲现在需要为此做好准备。IEA发布最新版《世界能源投资报告》指出,2022年全球能源投资有望同比增长8%以上至2.4万亿美元,包括创纪录的可再生能源投资,但这仍然不足以填补供应缺口和应对气候变化。

5、据印度石油业人士透露,印度政府已要求国有石油公司购买大量俄罗斯原油,并利用俄罗斯石油的打折机会。印度国有石油公司正在与俄罗斯石油公司Rosneft)谈判更多的供应合同。

6、世界钢铁协会数据显示,5月份全球粗钢产量同比下降3.5%至1.695亿吨。其中印度产量为1060万吨,同比增长17.3%。日本产量为810万吨,同比下降4.2%。美国产量为720万吨,同比下降2.6%。俄罗斯产量预测为640万吨,同比下降1.4%。

7、美国至6月17日当周API原油库存增加560.7万桶,为2022年4月8日当周以来最大增幅,预期减少143.3万桶,前值增加73.6万桶。

8、波罗的海干散货指数下跌5.4%,报2349点。

债券

1、【债市综述】现券期货震荡偏暖,银行间主要利率债收益率普遍下行,短券表现更好收益率下行2bp左右;国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.15%;银行间资金面较平稳,主要回购利率变动不大;地产债多数下跌,“21远洋02”跌近20%,“21碧地01”和“PR融创01”跌超15%。交易员表示,半年末时点资金面并未有明显波澜,此外股市走弱提振避险;不过整体而言,目前市场缺乏有效指引,在6月经济数据发布前料难破僵局。

2、中证转债指数收盘跌0.15%,成交额1557.27亿元;溢利转债跌近7%,创维转债跌超6%,通光转债跌超5%,朗新转债跌超4%,天铁转债国微转债金诚转债均跌逾3%,苏试转债跌近2%;模塑转债涨超26%,盘中二次临停,聚合转债和“永东转2”均涨超13%,尚荣转债涨逾11%。

3、继5月发行规模创下历史次高后,地方债发行在6月继续加速。Wind数据显示,截至6月22日,6月地方债发行规模已达17599.93亿元,超越2020年5月创下历史新高。本月最后一周的地方债发行尚未全部公告,意味着6月发行规模纪录仍有望继续刷新。同时,截至6月22日,6月地方债净融资已达13256.92亿元,已经超越2020年5月创下的单月净融资新高,势将成为地方债有史以来最大单月净融资额。

4、俄罗斯总统普京签署总统令,确立支付外币政府债务的临时程序。根据总统令,用卢布偿付欧洲债券将被俄罗斯视为履行偿债义务。由此支付的卢布金额应相当于以外币计算的债务价值,并按支付日期的汇率计算。

5、【债券重大事件】“20世茂G2”持有人会议7月4日至7月6日召开,拟将本金兑付日展期两年;标普:基于不良债务展期,下调绿地控股集团长期发行人信用评级至“SD”;惠誉下调富力地产富力香港的长期外币发行人违约评级至“C”;惠誉下调弘阳集团弘阳地产长期外币发行人违约评级至“B-”;联合资信下调香雪制药主体长期信用等级为A-,展望负面;新世纪评级下调华融融德资管主体及“21融德G2”债项信用等级至AA,展望负面;标普撤销上港集团香港“A”长期发行人信用评级;深交所给予中天运会计师事务所书面警示;安徽盛运环保:法院确认长城国兴金融租赁等90户债权人的无争议债权;“22晋能煤业MTN012A”“22晋能煤业MTN012B”取消发行。

外汇

1、周三人民币兑美元中间价报6.7109,调贬258个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7171,较上一交易日跌176个基点;夜盘收报6.7020,较上一交易日夜盘跌110个基点。交易员表示,短期多空因素交织,人民币仍有较大概率延续区间震荡格局。

2、据莫斯科交易所数据,美元兑俄罗斯卢布汇率一度跌至1:53以下,刷新2015年6月以来新低。

 

重要经济日程