财经早餐2022年7月12日星期二

热点聚焦

1、中国6月金融数据大超预期。央行公布数据显示，上半年新增人民币贷款13.68万亿元，同比多增9192亿元；其中，6月新增人民币贷款2.81万亿元，同比多增6867亿元。上半年社会融资规模增量为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元；其中，6月社融增量5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。6月末M2同比增长11.4%，创下今年以来同比增速新高，连续3个月保持两位数增速。专家指出，为进一步降低实体经济融资成本，下半年LPR报价或存在下调空间。

2、河南、安徽将对村镇银行客户开展先行垫付。河南银保监局、河南地方金融监管局联合发布公告称，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。安徽蚌埠相关部门同日公告，将对固镇淮河村镇银行客户开展先行垫付，垫付方案与河南方面相同。

3、天齐锂业昨日早盘闪崩跌停，并带崩整个锂矿板块，尾盘集合竞价打开跌停板，收盘跌9.16%，报134.45元/股，市值蒸发逾200亿元。徐翔妻子应莹上周末点评天齐锂业股价，称“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估”。针对应莹对公司的评论，天齐锂业回应表示，提醒投资者理性看待市场评论，注意投资风险；公司目前经营一切正常。而对于昨日天齐锂业大跌，应莹回应称，并没有想到天齐锂业的跌停，她认为天齐锂业价格已高估，是基于天齐锂业的整体市值，“只是对粉丝提示一下风险”。应莹强调，其对市场的点评言论与徐翔无关，自徐翔出狱便无法联系上。应莹还表示，将不再点评个股，后续是否还会公开发表股评还没决定。有机构表示，看空言论毫无依据，继续看好锂资源板块，基本面持续向好。多位公募人士也认为，考虑到供需关系紧张和产能释放慢等因素，上游资源板块的优秀企业业绩有望持续增长。

4、美国通胀数据公布前，美元继续攀升。美元指数盘中突破108整数关口，最高报108.2，涨幅超1.2%，续创2002年6月以来新高。非美货币全线杀跌，欧元兑美元一度跌至1.0034，进一步逼近平价水平，续创2002年以来新低。日元兑美元一度跌超16000点，刷新1998年9月以来新低。澳元兑美元更是一度跌近2%。经济学家预计美国6月份通胀较上年同期上升8.8%，达到40年来的新高，这意味着美联储7月可能加息75个基点。美国三大股指集体走低，纳指跌超2%。避险情绪高涨，欧美国债收益率集体大幅下挫。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.52%报31173.84点，标普500指数跌1.15%报3854.43点，纳指跌2.26%报11372.6点。耐克、迪士尼、卡特彼勒跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.59%，特斯拉跌超6%，亚马逊、谷歌跌超3%。推特跌超11%，因马斯克将终止收购计划。中概股走低，阿里巴巴跌9.3%，拼多多跌10%。市场预计美国6月份通胀仍将高企，而这为美联储7月份大幅加息提供依据。

2、欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数跌1.4%报12832.44点，法国CAC40指数跌0.61%报5996.3点，英国富时100指数收平报7196.59点，意大利富时MIB指数跌0.95%报21567.7点。

3、亚太股市主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.44%报2340.27点；澳洲标普200指数跌1.14%报6602.20点；新西兰NZX50指数跌0.56%报11106.14点；日经225指数收盘涨1.11%报26812.30点，连涨三日。

4、COMEX黄金期货收跌0.6%报1731.9美元/盎司，创去年9月以来新低；COMEX白银期货收跌0.97%报19.05美元/盎司。美国通胀数据公布前，美元继续攀升，金价承压。

5、国际油价全线走低，美油8月合约跌1.27%报103.46美元/桶，布油9月合约跌0.57%报106.41美元/桶。对全球通胀与疫情形势可能导致能源需求放缓的担忧导致原油期货价格下跌。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌2.53%报7608美元/吨，LME期锌跌1.26%报3060美元/吨，LME期镍涨1.5%报21905美元/吨，LME期铝跌2.44%报2377美元/吨，LME期锡涨2.11%报25900美元/吨，LME期铅涨1.67%报1949.5美元/吨。

7、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.3个基点报3.084%，3年期美债收益率跌3.3个基点报3.114%，5年期美债收益率跌6.7个基点报3.063%，10年期美债收益率跌8.6个基点报2.999%，30年期美债收益率跌7.3个基点报3.178%。美债继续出现被视为衰退讯号的收益率倒挂现象。

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报2.178%，法国10年期国债收益率跌1.7个基点报1.864%，德国10年期国债收益率跌9.9个基点报1.246%，意大利10年期国债收益率跌7.5个基点报3.212%，西班牙10年期国债收益率跌8.2个基点报2.335%。

9、纽约尾盘，美元指数涨1.24%报108.2193，创20年以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌1.45%报1.0039，英镑兑美元跌1.17%报1.1895，澳元兑美元跌1.64%报0.6738，美元兑日元涨0.96%报137.4155，美元兑加元涨0.5%报1.3005，美元兑瑞郎涨0.63%报0.983，离岸人民币兑美元跌423个基点报6.726。

宏观

1、国务院领导人对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调，要层层压紧压实安全生产责任和措施，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理。

2、银保监会发布《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，要求将金融支持制造业发展的各项政策执行到位，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。《通知》强调，银行机构要围绕先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域，加大金融支持力度，创新金融产品和服务。积极帮扶前期信用良好、因疫情暂时遇困的企业，避免盲目抽贷、断贷、压贷。

3、第五届进博会各项筹备工作正按计划稳步推进，企业展签约面积超过80%，已签约的世界500强和行业龙头企业超过260家，新设农作物种业和人工智能等专区，创新孵化专区继续扩围。

4、央行7月11日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、【新冠肺炎疫情信息】11日0-16时，海南海口新增5例确诊病例和3例无症状感染者。11日0-17时，上海新增社会面1例本土确诊病例和2例本土无症状感染者。广东中山市新增6例确诊病例和2例无症状感染者。11日0-20时，郑州市新增3例确诊病例。福建漳州芗城新增3例无症状感染者。

国内股市

1、沪深两市全天低开低走，新能源赛道股出现剧烈调整。截至收盘，上证指数跌1.27%报3313.58点，深证成指跌1.87%报12617.23点，创业板指跌1.78%报2767.46点，万得全A跌1.39%报5245.27点，万得双创跌1.49%报2917.91点；大市成交额连续12日破万亿。盘面上，天齐锂业盘中放量跌停带崩节奏，锂矿板块集体重挫，汽车、煤炭、小金属、化肥、半导体跌幅居前，钒电池题材独领风骚，医药方向的新冠特效药分支及农业股获避险资金入驻，水电板块逆势走强。

2、港股大幅低开后持续下挫，尾盘跌幅有所收窄，恒生指数收盘跌2.77%报21124.2点，恒生科技指数跌3.86%报4622.92点，恒生国企指数跌3.06%报7320.91点；大市成交1194.65亿港元。各板块全线下跌，科技、地产、汽车、博彩股跌幅居前，碧桂园服务跌近13%领跌蓝筹，金沙中国跌超8%，碧桂园跌8%。科技股方面，明源云跌超17%，哔哩哔哩跌近8%，阿里巴巴跌近6%。部分抗疫概念股活跃，腾盛博药涨超27%。

3、北向资金净卖出10.68亿元。光伏仍是外资紧盯方向，TCL中环、通威股份、特变电工、隆基绿能分获净买入6.45亿、4.13亿、2.69亿和0.46亿元，其中TCL中环净买入额创年内新高；阳光电源则遭大幅净卖出5.8亿元。其余新能源方面，比亚迪获净买入2.84亿元，宁德时代则遭净卖出4.78亿元，天齐锂业则被小幅净卖出1.03亿元；风电巨头明阳智能再遭净卖出1.02亿元，连续5日净卖出。“股王”继续被外资加仓2.12亿元，牧原股份、伊利股份则连续被外资减仓；迈瑞医疗获净买入4.56亿元，已连续12日获北向资金增持。南向资金净卖出22.24亿港元，美团-W、比亚迪股份、药明生物分别遭净卖出5.56亿港元、4.96亿港元、4.09亿港元；腾盛博药-B逆势获净买入3.32亿港元。

4、昨日A股三大股指全天震荡收跌，沪指盘中一度跌破3300点，但尾盘有所回升修复。多家基金公司解读A股大跌称，由于A股前期积累了一定的涨幅，叠加对海外经济衰退的担忧依然存在，沪深两市继续回调。后续A股或演绎震荡格局，应该把握结构性机遇。看好盈利趋势确定的行业军工、电力等。

5、香港交易所行政总裁欧冠升表示，预料未来十年内地在岸金融市场将增长到100万亿美元，这将在未来重塑全球市场。而香港交易所正在积极为“金融大爆炸”做准备，继续帮助中国资本把握全球机遇。

6、据证券时报，几家欢乐几家愁，有公司受疫情等因素影响业绩，有公司则受益于市场需求提升、产品价格上涨，业绩步入上升通道。7月11日晚，多家上市公司同步披露上半年净利润预增公告，主因是需求提升产品价格上涨，其中周期类、锂电、半导体企业居多。

7、据经济参考报，今年以来，A股市场分拆上市热度不减，上市公司“A拆A”计划频现。数据显示，截至目前，计划启动分拆子公司境内上市的A股上市公司已超百家，其中多家公司将分拆上市目的地瞄准了北交所。

8、紫光国微、 紫光股份两家“紫光系”上市公司发布公告称，原公司间接控股股东紫光集团已完成工商变更登记手续，导致公司实际控制人由教育部变更为无实际控制人。

9、盛京银行回应“支付宝无法提现”称，根据监管9号文要求，该行已停止通过支付宝平台销售存款产品，仅保留通过支付宝平台为存量客户提供余额查询、购买明细查询、提前支取等服务，相关服务操作时间为07:00-23:00，目前服务一切正常。蚂蚁财富工作人员则表示，支付宝APP上盛京银行资金取出一切正常。

10、蔚来公告称，决定成立由独立董事李廷斌、吴海及龙宇组成的独立委员会，旨在监督就卖空报告中相关指控开展的独立调查工作。独立委员会已聘请独立专业顾问协助独立调查，包括一家国际律师事务所及一家知名法务会计师事务所。

11、小康股份公告称，为便于投资者准确理解当前公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，统一公司品牌形象、提升品牌价值，公司拟变更公司名称并相应调整公司证券简称。其中，公司证券简称拟由“小康股份”变更为“赛力斯”。

12、建设银行发布公告称，因工作调动，王浩已向该行董事会提出辞呈，辞去该行副行长的职务。

13、海底捞公告称，考虑将海外业务以实物分派方式分拆，并以介绍上市方式于港交所主板单独上市。海底捞昨日收跌5.77%，报收16港元。

14、*ST澄星公告称，收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，因公司非经营性资金占用形成关联交易未信息披露等违法违规问题，实控人李兴全被罚款500万元并终身证券市场禁入，时任财务总监花伟云被罚款50万元并十年证券市场禁入。

15、上海市政府同意对上海石化“6·18”1#乙二醇装置爆炸事故予以提级调查，由吴清常务副市长牵头负责。

金融

1、ETF家族将再添新丁。招商基金、广发基金、富国基金、建信基金、国泰基金、华安基金、博时基金、平安基金旗下的政策性金融债ETF获批，这也是国内首批政策性金融债ETF。此次获批的新产品多为覆盖0-3年、1-3年、1-5年、3-5年、7-10年等不同期限的品种，并将采用现金申赎方式。

2、据上海环境能源交易所，首批8只碳中和ETF合计认购资金超过160亿元。易方达基金旗下碳中和ETF认购资金超过40亿元，南方基金、富国基金等公司旗下的碳中和ETF认购资金约在30亿元左右，其余5只ETF产品发行规模也均在5亿以上。

3、南京银行“不实信息”事件又有新进展。陕西证监局对时任西部证券分析师付某某采取责令改正的监督管理措施，并要求其加强对证券法律法规的学习，切实规范自身执业行为，并于收到决定书之日起30日内提交书面整改报告。

4、又一只公募REIT获批！深交所披露信息显示，红土创新深圳人才安居保障性租赁住房REIT最新审核状态为“通过”。这也意味着该产品从5月底获得受理，到今天仅1个多月就获批。

5、中邮消费金融公司日前获批发行不超过18亿元二级资本债券，成为今年以来首家获批发行二级资本债券的消费金融公司。2021年9月，招联消费金融发行不超过22亿元二级资本债券获得深圳银保监局批准，不过截至目前尚未落地。

楼市

1、6月以来地方放松政策继续保持高频节奏。克而瑞研究中心统计，今年上半年有185省市出台322次放松政策，而在4.29政治局会议之后，地方放松政策频率明显加快。5月，102省市出台125次放松政策，政策频次创上半年新高。6月，68省市出台80次放松政策，政策依旧保持高频节奏，其中有10城落地房票安置。展望下半年，各地将进一步放松居民按揭贷款政策，涉及全面下调首付比例、放松限贷政策标准、继续下调房贷利率等，以便支持刚需和改善购房消费，引导房地产交易尽快恢复正常化。

2、河南三门峡出台稳楼市新政，其中提出购置新建首套商品住房，可享受最高3万元购房补贴。同时，二手房转让可按收入的1%核定征收个税。另外还提出“认贷不认房”。

3、河北保定调整住房公积金贷款政策，首套房首付款比例不低于20%，另外，符合条件的人才购首套房以及生育三孩及以上家庭最高贷款额度130万元且不受缴存余额及缴存时间系数限制。

产业

1、据经济参考报，7月16日，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易将满一周年。截至7月11日，全国碳市场运行平稳，减排效果初显，累计成交额超84.90亿元。未来随着机制的完善和覆盖范围的扩大，我国碳市场发展潜力值得期待。站在一周年的新时点上，“稳”字之后，“活”字将成为下一步最重要的课题。

2、新一批国家组织药品集采将于今日在江苏省南京市开标。此次集采是第七批国家组织药品集采，涉及61个品种125个品规， 包含“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型、降压药硝苯地平控释剂型等知名品种。

3、第三批国家组织高值医用耗材骨科脊柱类集中带量采购正式启动。本次集中带量采购周期为3年，采购产品为骨科脊柱类医用耗材，根据手术类型、手术部位、入路方式等组建产品系统进行采购，共分为14个产品系统类别。

4、水利部副部长魏山忠表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，完成水利建设投资4449亿元，开工重大水利工程数量和完成投资均创历史新高。上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元；目前在建项目达2.88万个，投资规模超过1.6万亿元。

5、教育部等三部门部署开展“千校万企”协同创新伙伴行动，力争利用5年时间，聚焦国家重大战略需求和产业发展共性问题，新增布局30个左右关键核心技术集成攻关大平台和100个左右教育部工程研究中心，推动建设一批校企创新联合体，突破一大批制约产业高质量发展的关键核心技术和共性技术。

6、两部门就《高端医疗装备应用示范基地管理办法（试行）》公开征求意见。其中提出，由地方政府牵头组织知名医疗机构、科研机构、生产企业、检测机构等合作，探索建立健全医疗装备从技术开发、产品生产、示范验证到应用推广的创新体系。

7、据中汽协，6月份，我国汽车产销好于历史同期，分别完成249.9万辆和250.2万辆，环比分别增长29.7%和34.4%，同比分别增长28.2%和23.8%；其中乘用车产销223.9万辆和222.2万辆，同比分别增长43.6%和41.2%。新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。上半年汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。

8、中汽协综合对全年汽车市场判断，2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。其中：乘用车销量预计2300万辆，同比增长7%左右；商用车销量预计400万辆，同比下降16%左右；新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。

9、中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，6月我国动力电池产量共计41.3GWh，同比增长171.7%，环比增长16.1%。其中三元电池产量18.3GWh，占总产量44.3%，同比增长148.9%，环比增长12.5%；磷酸铁锂电池产量22.9GWh，占总产量55.5%，同比增长194.8%，环比增长19.2%。

10、国家铁路集团发布数据显示，今年1月份至6月份，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，日均货物发送量等多项指标创造历史纪录。

11、加快推动工业绿色低碳转型发展，推进动力电池回收利用体系建设，工信部节能与综合利用司赴天津市调研动力电池回收利用、工业领域“双碳”、绿色工厂建设、数字化赋能绿色转型等方面工作情况。

12、今年6月以来，全国已有15个省份及多个地级市放开皮卡通行限制。业内人士介绍，2021年我国皮卡车辆的市场规模不到50万辆，占汽车总产销的比重在2%左右，市场仍有提升空间，2030年皮卡的销量有望突破100万辆。

13、截至2021年年底，我国控制的海运船队运力规模达3.5亿载重吨，居世界第二位。据了解，海运承担了我国约95%的外贸货物运输量。

14、北京市体育局：自7月12日起，按照“谁审批（备案）、谁负责”“谁主办、谁负责”“谁主管、谁负责”原则，在严格落实各项防控措施基础上，有序恢复举办线下体育赛事活动。

15、我国第二个国家植物园——华南国家植物园在广州揭牌成立。华南国家植物园规划总面积319公顷，迁地保育植物超过17000种，主要立足华南，进行全球热带亚热带地区的植物保育、科学研究和知识传播等工作。

16、日本半导体制造装置协会（SEAJ）最新预期显示，2022财年日本产半导体制造设备的销售额将比2021财年增长17%至4.0283万亿日元，连续3年创新高，并首次超过4万亿日元。

17、IDC发布报告称，第二季度全球传统PC出货量同比下降15.3%，共计7130万台，连续第二个季度出货量下降。二季度全球PC市场份额前五位分别为：联想（24.6%）、惠普（18.9%）、戴尔（18.5%）、宏碁（6.9%）、苹果（6.7%）。

海外

1、美联储博斯蒂克表示，重申支持再进行一次75个基点的加息。首要目标是让利率达到更加中性的位置。预计中性利率在3%左右，美联储能够有条不紊地行动。当务之急是让通胀率回落到2%。认为美联储能够在加息的同时避免经济衰退。美联储的政策开始起作用，将帮助给物价降温。

2、欧元集团表示，受能源价格高企、全球贸易条件恶化等不利因素影响，欧元区19个成员国现正面临进一步通胀压力，与此同时，欧元区经济增长前景受到削弱。

3、日本首相岸田文雄表示，将尽一切努力应对物价上涨问题，本周内将召开相关会议，包括活用5.5万亿日元的预备经费在内，根据物价和经济状况进行综合、快速应对。关于电力供应问题，岸田表示，通过重启日本全国10座以上火力发电站，基本能够确保今夏稳定供电。

4、日本央行上调9个地区中7个地区评级，另外两个地区评级维持不变。日本央行行长黑田东彦警告称，由于疫情、乌克兰危机和大宗商品成本上升等风险，日本的经济前景存在非常高的不确定性，正在密切关注货币走势可能对经济产生的影响，并准备根据需要加大刺激力度，以支撑脆弱的复苏。

5、联合国《世界人口展望2022》报告显示，世界人口预计将于今年11月15日突破80亿，将在2030年和2050年分别增长至约85亿和约97亿，到本世纪80年代达到约104亿的峰值，并在本世纪结束前维持这一水平。未来几十年超过一半的全球人口增长将集中在刚果（金）、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚这8个国家。

6、一条“德国取消2035年碳中和目标”的消息令国内环保能源界有些发懵。实际上，德国并没有设立“2035年达到碳中和目标”，其官方减排目标为在2045年达到碳中和，目前这个目标并未改变。根据德国联邦财政部官网，德国修订后的《气候行动法案》旨在使德国在2045年前实现“气候中性”。

7、高盛集团首席经济学家Jan Hatzius认为，近期的美国非农就业增长数据，包括强于预期的6月份就业数据，可能夸大了当前的就业增长。他指出，美国劳工部的一项家庭调查显示，6月份就业人数减少31.5万人，并且该数据还显示过去三个月就业人数平均每月减少约11.6万人。

8、约联储消费者预期调查显示，美国消费者平均认为，一年内失业率上升的可能性为40.4%，为自2020年4月以来的最高水平；6月份，美国消费者对未来1年家庭支出增长的预期中值从5月份的9.0%降至8.4%。

9、东京商工调查数据显示，今年1月至6月日本全国企业破产数量为3060家，比上年同期增加1%，时隔一年转为增长。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，库客音乐跌28.39%，优信跌18.14%，燃石医学跌14.17%，好未来跌12.37%，金山云跌11.68%，微博跌10.16%，拼多多跌10.03%，哔哩哔哩跌9.97%，阿里巴巴跌9.32%，百度跌5.69%，京东跌3.9%。涨幅方面，亿邦通信涨9.54%，国投电力涨9.21%，金融壹账通涨5.29%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌8.98%，小鹏汽车跌8.9%，理想汽车跌4.04%。

2、贝莱德策略师发布报告称，全球股市和债市今年遭遇至少30年来最糟糕的情况，且目前还看不到快速复苏的迹象。报告维持对股票的长期看涨观点，但随着经济增长停滞的风险上升，该机构近期已减持发达市场股票。贝莱德仍在战略和战术层面看空政府债券，并低配包括美国国债在内的长期国债。

3、13F报告显示：“木头姐”旗下ARK Investment Management二季度建仓做多和SPDR ETF信托等4家公司或基金；清仓SomaLogic等7只股票；增持英伟达、Zoom、908 Devices、小鹏汽车等96只股票；减持特斯拉、Shopify等218只股票。重仓股包括Zoom、特斯拉、Ruko、UiPath、Teladoc。

4、特斯拉CEO马斯克宣布终止收购推特，推特董事长Bret Taylor表示，推特将采取法律行动以强制执行收购协议。根据协议，马斯克需要支付10亿美元分手费才能终止交易，双方料将展开一场法律大战。

5、推特表示，马斯克和马斯克代表声称的终止协议行为是“无效和错误的”；将继续根据协议提供马斯克合理要求的信息，并努力采取所有必要的措施来完成交易；与马斯克的协议未终止，银行债务承诺书和股权承诺书仍有效。

6、由于三星去库存不如预期，供应链近期陆续收到三星通知，原定暂停订货至7月底的时程延后到至少8月底，部分品项年底前都不会再进货，联发科、大立光、双鸿、神盾等三星供应链拉警报。

7、苹果公司过时产品列表再“扩张”。苹果公司在本周与Apple Store和苹果授权服务提供商共享的一份内部备忘录中表示，将于7月31日将首批配备Touch Bar的13英寸和15英寸MacBook Pro机型添加到其过时产品列表中。

8、郭明錤发布苹果AR/MR头盔预测更新报告称，第二代苹果AR/MR可能有高阶与较低售价两个机型，预计在2025年上半年出货，零组件供应商预计自2024年下半年开始供货。

9、芯片制造商意法半导体和格芯宣布，计划利用政府资金在法国新建一家半导体工厂，目标是到2026年达到满负荷生产，每年可生产多达62万片18纳米尺寸的晶圆。两家公司没有宣布具体投资金额，市场此前预计新工厂的投资金额可能达到40亿欧元。

10、消息称英特尔CEO帕特·基辛格下月有望再次前往台积电，商讨修改3nm制程的生产计划。英特尔第14代处理器Meteor Lake原计划2022年底量产，并于2023年上半年推出，但有消息称其将延后到2023年底。

11、博通公司宣布，公司软件业务总裁汤姆·克劳斯将于7月15日离职。克劳斯离职后，博通“软件集团总裁”的职位将被取消，其职责将由博通CEO陈福阳负责。

12、甲骨文公司最近考虑削减多达10亿美元成本，可能最早在8月就会解雇数千名员工，美国和欧洲的客服和电商部门将受严重影响。与此同时，CMO阿里尔·科尔曼和SaaS的高级营销副总裁尤尔根·林德尔将离开该公司。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，尿素跌近5%，甲醇跌4.85%，苯乙烯跌3.12%，PTA跌2.83%，PVC跌2.22%，塑料跌2.17%。黑色系全线下跌，铁矿石跌3.36%，焦炭跌1.87%，热轧卷板跌1.47%，螺纹钢跌1.42%，焦煤跌0.93%。农产品多数下跌，郑棉跌2.47%，棕榈油跌2.19%，豆一跌1.2%，普麦涨3.06%。

2、为分析研判迎峰度夏期间煤炭市场和价格形势，了解煤炭价格调控监管政策实施情况，国家发改委价格司会同价格认证中心、价格成本调查中心派出多个专项工作组，分赴部分重点煤炭产销省份开展实地调研。

3、中国煤炭运销协会分析认为，迎峰度夏逐步来临将使季节性煤炭需求有所回升，如果叠加疫情好转后复工复产带来的需求，迎峰度夏期间煤炭需求有望阶段性回升。判断后期煤炭需求将逐步回升，煤炭供应将保持较快增长，煤炭供需总体可能相对平衡，煤炭价格或将保持波动运行。

4、国家铁路1-6月份发送煤炭10.4亿吨，同比增长7.9%；其中电煤6.9亿吨，同比增长9.1%。截至6月30日，全国363家铁路直供电厂存煤6464万吨，可耗天数25.4天，保持较高水平。

5、大商所副总经理王玉飞表示，目前集装箱运力期货合约设计方案已基本完成，其他产品研发也在积极推进中。下一步将加快推进集装箱运力期货等产品上市，提供精准有效的风险管理工具和价格参考，进一步提高我国在国际海运市场的价格影响力，服务航运业高质量发展。

6、俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道“北溪-1”从从本月11日到21日进行年度维护，期间管道输气将暂停。意大利能源公司埃尼集团称，俄方11日将向意方供应2100万立方天然气，比之前日均供应3200万立方减少三分之一。

7、联合国世界粮食计划署（WFP）执行主任比斯利称，粮食价格高涨或许会成为以6个月乃至数年为单位的问题”，预计将长期化。

8、波罗的海干散货指数涨0.68%，报2081点。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好收益率下行2-4bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.31%，5年期主力合约涨0.23%；银行间资金面依旧宽松，隔夜和七天期回购利率维持低位；地产债多数下跌，“20碧地04”跌超36%，“18富力08”跌超10%。

2、中证转债指数收盘跌0.7%，成交额880.37亿元；泰林转债跌超10%，高澜转债跌超7%，中矿转债跌超6%，台华转债、卡倍转债、飞凯转债和“通22转债”均跌超5%，天壕转债和蓝晓转债等四只债券均跌逾4%；盘龙转债涨超9%，杭氧转债涨超8%，华统转债涨超7%，蓝盾转债涨逾5%。

3、国家发改委开展2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作，评价对象为在评价期限内作为主承销商，参与过企业债券承销或承销的企业债券仍在存续期内的承销机构，以及开展企业债券信用评级业务的信用评级机构。

4、交易商协会建立银行间债券市场交易行为信息档案，收集市场参与者交易和结算行为相关信息。收集的相关信息将根据后续处理情况，按照交易双方是否协商一致等原则，分层分类展示。交易商协会同时发布《银行间债券市场交易行为信息档案实施指南（试行）》，过渡期6个月。

5、据外汇交易中心，上线首周跨境认购业务平稳运行，境外投资人积极参与，共有27家境外机构通过ePrime客户端参与认购，共计完成认购59笔，其中25家中标并通过线上化方式完成分销44笔、12.4亿元，认购券种涵盖国债、政策性金融债等利率债，绿色金融债、超短期融资券等信用债。

6、【债券重大事件】紫光集团完成股权变更登记，董事长、总经理等变动；富力地产旗下10笔美元债豁免违约及展期征求已获必要同意；“20恒大01”展期方案未获通过；“20荣盛地产MTN001”和“20荣盛地产MTN002”债券持有人会议7月15日召开，拟调整本息偿付安排；“20融信01”债券持有人会议7月25日召开，拟有条件调整债券本次兑付安排；“20冠城01”将于7月14日支付利息，本金兑付日将调整为7月31日或9月30日之前，本期债券自7月12日起复牌；穆迪下调融信中国的企业家族评级至“Ca”，展望维持“负面”；惠誉下调时代中国控股长期外币发行人违约评级至“CCC+”；紫光集团重整资金已足额打入管理人清偿账户，预计7月13日到达债权人账户；华侨城集团计划提前赎回30亿元“17华侨城MTN004”和20亿元“17华侨城MTN003”；旭辉集团已回购并将注销本金规模为500万美元的境外美元优先票据。

外汇

1、周一人民币兑美元中间价报6.6960，调升138个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7076，较上一交易日跌25个基点；夜盘收报6.7190，较上一交易日夜盘跌240个基点。交易员指出，非美货币多数走低的背景下，人民币总体仍区间震荡。后续仍需关注国内疫情走向、中国股市表现对市场情绪的影响。

2、上周三大人民币汇率指数集体上涨。外汇交易中心数据显示，7月8日，CFETS人民币汇率指数为103.64，涨1.34；BIS货币篮子人民币汇率指数为108.91，涨1.09；SDR货币篮子人民币汇率指数为101.60，涨0.82。

3、欧洲央行表示，在稳定币对金融稳定构成风险之前，必须紧迫地对其加强监管。欧洲央行指出，稳定币带来的金融稳定风险目前在欧元区仍然有限，但如果增长趋势继续保持目前的速度，这种情况未来可能会改变。

重要经济日程