财经早餐2022年7月22日星期五

热点聚焦

1、中证1000股指期货今日正式上市，首批合约挂盘基准价公布，IM2208合约为7018.8点，IM2209合约为6988.8点，IM2212合约为6898.8点，IM2303合约为6798.8点。同时，由易方达、广发、富国、汇添富推出的首批四只中证1000ETF今日同步发行，募集上限均为80亿元。

2、公募基金2022年二季报披露完毕，股票平均仓位从70.25%提升至74.47%，其中股票型基金平均股票仓位88.14%。贵州茅台取代宁德时代，重新成为公募基金第一大重仓股，合计持有市值1359.28亿元，宁德时代获公募合计持有1119.53亿元。隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能，分列公募十大重仓股第二至第十位。其中，山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能新进入十大重仓股，迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展退出。

3、国家网信办查实滴滴违反多部法律法规，共存在16项违法事实，违法处理个人信息达647.09亿条。国家网信办决定对滴滴处80.26亿元罚款，并对滴滴董事长兼CEO程维、总裁柳青各处100万元罚款。滴滴出行称将引以为戒，进一步加强网络安全、数据安全建设。

4、欧洲央行宣布将三大关键利率上调50个基点，加息幅度高于市场此前预期的25个基点，也超出欧洲央行6月的前瞻指引。这是欧洲央行自2011年以来首次加息，旨在遏制当前欧元区居高不下的通货膨胀。欧洲央行称，即将召开的会议上，利率进一步正常化将是适当的，将逐次会议决定进一步加息。欧洲央行还宣布推出“反碎片化”金融工具——传导保护工具（TPI）。

5、白宫发表声明称，美国总统拜登新冠病毒检测结果呈阳性，症状轻微。他将在白宫进行隔离，直到检测结果为阴性，在此期间他将继续全面履行其所有职责。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.51%报32036.9点，标普500指数涨0.99%报3998.95点，纳指涨1.36%报12059.61点。投资者继续将注意力转向科技股，这类股票推动了美股本周的涨势。波音涨1.94%，高盛集团涨1.63%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.86%，特斯拉涨9.78%，亚马逊涨1.52%。中概股多数上涨，品钛涨22.84%，数海信息涨20%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.27%报13246.64点，法国CAC40指数涨0.27%报6201.11点，英国富时100指数涨0.09%报7270.51点。

3、亚太股市主要股指收盘全线走高。韩国综合指数涨0.93%；日经225指数涨0.44%连涨6日；澳洲标普200指数涨0.52%，新西兰NZX50指数涨0.63%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.02%报1717.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.6%报18.78美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油9月合约跌3.3%，报96.58美元/桶。布油9月合约跌2.59%，报104.15美元/桶。因美国官方数据显示夏季驾驶旺季汽油消费不温不火，尽管全球供应紧张限制了油价的下行空间。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.07%报7299美元/吨，LME期锌跌1.6%报2958.5美元/吨，LME期镍涨1.99%报21600美元/吨，LME期铝涨0.39%报2439.5美元/吨，LME期锡涨0.62%报24845美元/吨，LME期铅跌1.8%报1996美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.21%报1302.75美分/蒲式耳；玉米期货跌2.88%报573美分/蒲式耳，小麦期货跌1.31%报808.75美分/蒲式耳。有报道称俄乌即将达成谷物运输出口协议。

8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌9.5个基点报2.042%，法国10年期国债收益率跌1.6个基点报1.810%，德国10年期国债收益率跌3.7个基点报1.213%，意大利10年期国债收益率涨14.6个基点报3.520%，西班牙10年期国债收益率涨0.3个基点报2.472%。

9、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌2.58个基点报2.443%，2年期美债收益率跌14个基点报3.098%，3年期美债收益率跌16.5个基点报3.065%，5年期美债收益率跌18.1个基点报2.989%，10年期美债收益率跌15个基点报2.881%，30年期美债收益率跌11.5个基点报3.046%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报106.57，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.51%报1.0230，英镑兑美元涨0.21%报1.1995，澳元兑美元涨0.65%报0.6930，美元兑日元跌0.68%报137.34，美元兑瑞郎跌0.47%报0.9668，离岸人民币兑美元涨36个基点报6.7717。

宏观

1、据商务部，根据中韩自贸协定有关规定，两国已启动中韩自贸协定第二阶段谈判，以负面清单模式开展高水平服务贸易和投资自由化磋商。迄今，双方已举行9轮正式谈判，取得实质性进展。

2、【疫情信息】7月19至21日12时，甘肃临夏新增新冠病毒感染者105例；7月21日0-14时，成都新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者2例；重庆江津区7月21日报告3例新冠肺炎确诊病例。

国内股市

1、A股三大股指集体收低，上证指数跌0.99%报3272点，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.5%，科创50逆势涨1.1%；万得全A、万得双创分别跌0.8%、0.14%。大市全天成交1.02万亿元，较上日有所放量。北向资金临近尾盘砸盘出逃，全天净卖出27.52亿元；平安银行再遭大幅净卖出6.37亿元，华友钴业获净买入4亿元，北方华创、韦尔股份均获净买入逾3亿元。

2、恒生指数收跌1.51%报20574.63点，恒生科技指数涨0.12%，恒生国企指数跌1.11%报。大市成交1016.39亿港元。地产、金融、煤炭板块跌幅居前，游戏、新能源汽车股走强，网易涨超6%。南向资金净买入8.27亿港元，腾讯控股获净买入5.17亿港元。

3、证监会核发源飞宠物、智微智能IPO批文。证监会公告，宏石激光、三柏硕、江顺科技首发获通过。深交所终止宏韧医药、科隆新能创业板IPO审核；中科磁业、仁信新材、国泰环保创业板首发获通过；安培龙、六淳科技、乖宝宠物创业板首发7月27日上会。百利天恒科创板首发7月28日上会。

4、据证券时报，科创板开市三年来，一大批质地优秀、科技含量高的公司陆续在科创板上市，吸引了公募基金不断加大对科创板的配置力度。据Wind数据统计，截至2022年6月末，出现在公募基金重仓股名单的科创板股票共有253只，相比2021年6月末的185只有明显增加；重仓持股的总市值为1709.89亿元，相比一年前的1251.97亿元增长约36.6%。

5、据证券时报，科创板迎来开市三周年。截至7月21日，标的股扩容至437只，总市值近5.6万亿元。其中23只个股涨幅超5倍，A股市场百元股贡献近半数，北上资金持股比例连续上升，海外机构青睐度显著提升。与此同时，科创板国际化水平日益提升，印证了上市公司快速成长和高质量发展，凸显科创板“硬科技”成色。

6、据中国基金报，最新公示的公募基金二季报显示，“茅王”、“宁王”仍位居公募前两大重仓股，公募持股总市值超过千亿体量。但在二季度A股巨震、成长股先跌后涨中，公募基金大举增持了白酒、新能源汽车等板块，减持了银行、电子、医药等板块，公募基金对业绩存在改善预期、板块处于相对低位的大消费股更是青睐有加，前5大公募重仓股就有3只都是白酒股。

7、据证券时报，中欧基金披露旗下基金二季报，葛兰、周蔚文等顶流持仓情况也随之曝光。二季度，葛兰持仓总体变化不大，创新药产业链股票仍是重仓持有标的，中药股也获其关注，同仁堂新进入前十大重仓股名单。周蔚文二季度持仓变化相对较大，中欧新蓝筹前十大重仓股中，多达4只股票换了新面孔，中欧时代先锋也出现了3只新面孔，新能源相关股票获重点加仓。

8、宁德时代与福特建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。宁德时代将投资建设济宁新能源电池产业基地项目，总投资不超过140亿元。宁德时代董事长曾毓群透露，上半年宁德时代全球市场份额达到34%，动力电池出货量超过400GWh，全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代电池。

9、贵州茅台公告称，2022年上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右，同比增长17%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润297亿元左右，同比增长20%左右。

10、高轩高科、杉杉股份公告，发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士交易所监管局附条件批准。

11、华友钴业公告称，与福特汽车、淡水河谷印尼签署合作备忘录，共同规划建设高压酸浸湿法项目。项目建成后，华友钴业将把镍产品转化为电池材料产品并供应给福特汽车。

12、百度发布无方向盘无人车Apollo RT6，成本25万元。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6，未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断，未来打无人车，要比现在打车便宜一半。

13、蔚来将于第四季度计划交付150kwh固态电池，能量密度达360Wh/kg，届时ET7 的NEDC续航可突破1000km。蔚来还辟谣将发行蔚来币，称已启动法律程序。

14、比亚迪宣布正式进入日本乘用车市场，并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型，预计于2023年相继发售。

15、据上汽集团，智己L7开启批量交付，预计本月底将突破1000台；全国已开业的智己汽车体验及交付服务中心近70家，年底将达到120家。

金融

1、河南、安徽相继发布公告，启动对相关村镇银行5万元以上10万元以下客户本金的第二批垫付工作。银保监会表示，我国中小银行总体运行平稳，风险可控。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。

2、据银保监会，我国类信贷“影子银行”规模较历史峰值大幅压降超过25万亿元，野蛮扩张势头已经得到遏制。截至6月末，银行同业理财由高峰时的超过6万亿元，压降至百亿左右。信托贷款较年初减少0.39万亿元，银行同业特定目的载体投资保持下降趋势。

3、银保监会表示，金融稳定保障基金基础框架初步确立，首批646亿元资金筹集到位。初步统计，二季度末，商业银行拨备覆盖率203.8%，资本充足率14.87%。目前，保险公司平均综合偿付能力充足率224.2%，保持了较强的风险抵御能力。

4、支付宝再推商家数字化平台助力举措，未来一年将投入100亿资金，重点用于对商家、服务商的费率优惠及返佣，以及提供免费公域流量激励。

楼市

1、银保监会表示，将始终坚持“房住不炒”定位，支持地方更加有力推动“保交楼、保民生、保稳定”工作。数据显示，6月份房地产贷款新增2003亿元，房地产信贷整体运行平稳，目前按揭贷款中90%以上是首套房贷款，放款速度已经达到2019年以来的最快。

2、目前全国22个“两集中”城市中有19个城市推出第二轮集中供地公告，14个城市完成出让，共计成交涉宅用地312宗，成交金额为3785亿元。其中，62宗地块溢价达到上限成交，占比19.9%；208宗地块底价成交，占比66.7%；流拍及撤牌地块共计26宗，较首轮集中供地减少明显。

产业

1、2022世界动力电池大会开幕。工信部副部长张云明表示，支持企业加快资源开采、提炼等技术攻关，引导合理开发国内资源，推进无钴电池等技术研发应用。宁德时代董事长曾毓群、广汽集团董事长曾庆洪均认为，全球电池需求将很快进入TWh时代。吉利集团董事长李书福表示，吉利集团正在开发可以支撑用户更长里程需求的电池包，快充时间可以缩短到15分钟。

2、商务部等27部门印发《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》提出，探索有序放宽文化领域限制性措施，聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展，开展优化审批流程改革试点，扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式。

3、工信部正式推出“一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”，用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。

4、教育部部署2022年暑期专项行动，重点聚焦校外培训机构较多的省会城市和群众举报投诉集中的重点城市，严查学科类培训隐形变异，严查非学科类培训恶意涨价行为，有效化解群众“退费难”问题。

5、国家卫健委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，推出积极提供居家医疗服务，在社区和乡镇，有条件的卫生院、敬老院等要利用现有资源，内部改扩建一批医养结合服务设施。

6、哪吒汽车宣布，哪吒汽车D3轮融资已关闭，本轮融资金额超过30亿元，公司D轮累计融资近100亿元，后续将加快完成股份制改制工作。

海外

1、日本央行决定继续维持超宽松货币政策，把短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债使长期利率维持在零左右。同时，日本央行把2022财年日本GDP增速预期从2.9%下调至2.4%，核心CPI预期从1.9%上调至2.3%。

2、意大利总理德拉吉21日向总统马塔雷拉递交辞呈。马塔雷拉接受辞呈，并要求德拉吉作为看守内阁总理继续处理当前政务。意大利总统随后宣布解散议会，料将于9月25日举行大选。

3、韩国政府敲定2022年度税制修正案，将废除针对多套房产持有者实施的重税制度，并简化法人税税率结构，减税优惠普及大中小企业，明年起上班族的所得税负担将最多减少83万韩元（约合人民币4300元）。

4、韩国政府公布半导体产业发展扶持计划，决定大幅扩大对半导体研发和设备投资的税收优惠，引导企业截至2026年完成半导体投资340万亿韩元。将重点支持下一代系统芯片研发，力争到2030年将全球系统芯片市场占有率从目前的3%提升至10%。

5、乌克兰央行预计到2022年底，乌克兰经济将萎缩三分之一。乌克兰央行将美元对格里夫纳官方汇率上调25%，至1美元兑换36.5686格里夫纳。

6、土耳其央行宣布维持基准利率在14%不变，为连续第七个月维持利率不变。南非央行将回购利率提高75个基点至5.5%，为近20年来最大幅度加息，市场预期上调50个基点。

7、美国上周初请失业金人数25.1万人，创8个月来最高水平，较上一周增加7000人。

8、美国6月大企业联合会领先指标环比降0.8%，为2020年4月以来最大降幅，预期降0.5%。美国7月费城联储制造业指数为-12.3，预期0，前值-3.3。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，品钛涨22.84%，数海信息涨20%，一起教育科技涨10.91%，医美国际涨10.73%，房多多涨10.55%，灿谷涨8.17%，雾芯科技涨7.63%，金太阳教育涨7.29%，图森未来涨6.74%，哔哩哔哩涨6.43%，网易涨6.16%；跌幅方面，36氪跌16.04%，青客跌9.09%，趣店跌9%，百世集团跌7.64%，逸仙电商跌7.19%，脑再生跌6.47%，优客工厂跌6.08%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.47%，小鹏汽车涨0.56%，理想汽车涨1.95%。

2、福特发布动力电池新增产能计划，锁定电池上游原材料供应，稳步推进2023年60万辆、2026年200万辆电动汽车增长目标。

3、特斯拉计划本季度在得克萨斯州超级工厂开始生产4680电池。特斯拉上海工厂扩产后，年产能将超过75万辆，成为特斯拉全球第一大超级工厂。

4、汇丰将俄罗斯子公司出售给当地银行Expobank，成为俄乌冲突后退出该国的最新一家国际银行。

5、卡塔尔航空公司宣布订购25架波音737 MAX10客机，以及另外25架同型号客机的购买选择权。

6、梅赛德斯奔驰将投资约10亿美元，扩大位于匈牙利中部城市凯奇凯梅特的工厂，增加电动汽车生产线。

7、黑石集团第二季度总营收6.29亿美元，上年同期52.91亿美元；归属公司股东净亏损2939.3万美元，上年同期净利润13.09亿美元。

8、AT&T第二季度营收296亿美元，市场预期295.7亿美元；调整后每股收益0.65美元，预期0.62美元。

9、陶氏第二季度净销售额156.64亿美元，上年同期138.85亿美元；每股摊薄收益2.26美元，上年同期2.51美元。

10、现代汽车初步核实，第二季度营业利润为2.98万亿韩元，同比增加58%，创下历史最高纪录。全球销量同比减少5.3%，为97.63万辆。

11、达美乐比萨第二季度总营收10.65亿美元，上年同期10.32亿美元；调整后每股摊薄收益2.82美元，上年同期3.12美元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，苯乙烯、玻璃、乙二醇、橡胶跌超2%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.52%，焦煤跌0.85%，动力煤跌0.69%，铁矿石跌0.68%。农产品多数下跌，棕榈油跌3%，豆油、玉米淀粉、玉米跌超1%。

2、郑商所：自7月26日结算时起，棉花期货2211及2301合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%；棉纱期货2211、2212及2301合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%。

3、中信银行公告，自8月12日15:30收市后起，各渠道暂停代理上海黄金交易所个人贵金属现货及延期业务新开仓功能（含开仓委托），现有持仓客户现货及延期平仓交易不受影响。

4、“北溪-1”天然气管道结束年度常规维护并恢复供气，首日输送量约为最大输送量的40%，与维护之前输送量相当。德国副总理宣布新能源安全方案，将进一步收紧此前的天然气储备计划，新的目标是到11月1日之前完成95%的天然气储备；“褐煤发电”也将从10月1日起重新启动。

5、欧洲理事会宣布禁止进口俄黄金和珠宝，但允许俄向第三方出口农产品和石油。英国政府禁止从俄罗斯进口石油和石油产品、煤炭和煤炭产品以及黄金。俄罗斯副总理诺瓦克称，俄方不会亏本对外供应石油。俄能源部长表示，上半年俄石油产量同比增长3.4%，煤炭产量与去年同期水平大致相同，天然气产量同比下降5%。

6、国际谷物理事会（IGC）发布报告，将2022/23年度全球大豆产量预测下调400万吨至3.86亿吨，维持全球大豆消费量在3.76亿吨不变，大豆期末库存下调200万吨至5400万吨，大豆贸易量预测则下调100万吨至1.65亿吨。同时，IGC将2022/23年度全球玉米产量下调100万吨至11.89亿吨，小麦产量上调100万吨至7.7亿吨。

7、EIA报告：截至7月15日当周美国天然气库存总量为24010亿立方英尺，较此前一周增加320亿立方英尺，较去年同期减少2700亿立方英尺。

8、波罗的海干散货指数涨0.24%,报2118点。

债券

1、【债市综述】央行开展30亿元逆回购操作，完全对冲到期量。银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好，3年期国开活跃券210203收益率下行2.5bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%；银行间资金面持续充盈，主要回购利率整体小幅回落；地产债多数下跌，“21融创03”跌超62%，“21碧地02”跌超21%。

2、中证转债指数收盘跌0.26%，成交额1193.12亿元；万得可转债等权平收，成交额1248.73亿元；兴森转债跌超13%，通光转债和康医转债均跌超8%，川恒转债和鹏辉转债均跌超7%，永吉转债跌超6%；“N华锐转”涨超62%，“N海优转”涨超35%，“N丰山转”涨超23%。

3、上交所通报称，针对N华锐转交易中少数投资者拉抬价格等异常交易行为，上交所依规从重采取自律监管措施，少数投资者拉抬价格被暂停账户交易。

4、【债券重大事件】“17汉当科MTN002”未按期兑付本息；华南城对5笔美元票据提出展期；“20豫能化MTN001”提前付息兑付日为7月29日；“20龙控03”将于7月25日开始支付利息；“20金科地产MTN001”持有人会议将审议变更发行条款等三项议案；华晨集团等12家企业重整计划未获债权人会议通过；惠誉下调合景泰富集团长期外币发行人违约评级至“CCC+”；惠誉撤销佳源国际控股“CC”长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级；惠誉撤销海伦堡中国“B-”长期外币发行人违约评级；“19当代01”“G18树业”7月22日起停牌；“22宿迁城投MTN003”取消发行。

外汇

1、周四人民币兑美元中间价报6.7620，调贬155个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7634，较上一交易日跌104个基点；夜盘收报6.7680，较上一交易日夜盘跌110个基点。

2、日本央行行长黑田东彦表示，日元急速贬值对经济不利，是不可取的。

重要经济日程