财经早餐2022年8月9日星期二

热点聚焦

1、交通运输部对《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》征求意见，拟对包括公交车、出租车、道路客运、道路货运在内的自动驾驶车辆，做出服务规范要求。意见稿提出，鼓励封闭式BRT使用自动驾驶公交车；在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶出租车；审慎使用自动驾驶汽车从事道路客运。

2、据每日经济新闻，网传多位基金经理因为做场外期权被查，涉及基金经理众多，甚至有的基金经理被带走。目前涉及的相关基金公司还未有进一步回应。如果消息属实，对于公募基金经理而言，更多的有可能是私下的交易行为，至于其中是否涉及老鼠仓还是有其它不合规的交易行为，最终也需要监管认定。

3、顶流基金经理“隐形重仓股”曝光。谢治宇、黄兴亮新进“国产CAD龙头”中望软件；葛兰增持“国内角膜塑形镜龙头”欧普康视；陆彬坚守“光伏背板龙头”中来股份；丘栋荣翻倍增仓“儿童药龙头”华特达因，刘格菘坚守；杨锐文、蔡嵩菘增持“半导体清洗设备龙头”盛美上海。

4、长安、华为、宁德时代三家联合打造的“阿维塔11”正式发布，搭载Huawei inside（HI）华为全栈智能汽车解决方案，全系标配宁德时代三元锂离子电池包，长续航车型电池容量90kWh，起售价35万元，将于12月起开启交付。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.09%报32832.54点，标普500指数跌0.12%报4140.06点，纳指跌0.1%报12644.46点。迪士尼涨2.32%，陶氏涨1.3%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.29%，亚马逊跌0.99%，特斯拉涨0.78%。中概股涨跌互现，中阳金融涨102.66%，尚乘数科跌43%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.84%报13687.69点，法国CAC40指数涨0.8%报6524.44点，英国富时100指数涨0.57%报7482.37点。

3、亚太股市主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.09%，报2493.10点；日经225指数涨0.26%报28249.24点，连涨4日，创3月29日以来收盘新高；澳洲标普200指数涨0.07%，报7020.60点；新西兰NZX50指数跌0.22%，报11702.81点。

4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.66%，报90.49美元/桶。布油10月合约涨1.69%，报96.52美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货涨0.8%报1805.5美元/盎司，COMEX白银期货涨4.17%报20.67美元/盎司。美元走软提振了金价走势，不过分析人士称，如果本周三公布的美国7月CPI通胀再度高于预期，会迫使市场放弃对美联储鸽派转向的幻想，承认未来几个月必须鹰派加息，黄金可能回吐最近的涨幅。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.48%报1402美分/蒲式耳；玉米期货跌0.37%报607.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.74%报781.5美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.97%报7947美元/吨，LME期锌跌1.75%报3427.5美元/吨，LME期镍跌2.68%报21620美元/吨，LME期铝涨0.99%报2440美元/吨，LME期锡跌0.43%报24350美元/吨，LME期铅涨3.53%报2143美元/吨。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨2.55个基点报2.519%，2年期美债收益率跌1.8个基点报3.218%，3年期美债收益率跌3.1个基点报3.147%，5年期美债收益率跌4.9个基点报2.914%，10年期美债收益率跌7个基点报2.762%，30年期美债收益率跌8.3个基点报2.988%。

9、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌9.7个基点报1.947%，法国10年期国债收益率跌5个基点报1.433%，德国10年期国债收益率跌5.7个基点报0.892%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.019%，西班牙10年期国债收益率跌3.6个基点报1.987%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.18%报106.38，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.14%报1.0197，英镑兑美元涨0.08%报1.2080，澳元兑美元涨1.07%报0.6984，美元兑日元跌0.03%报134.96，美元兑瑞郎跌0.68%报0.9554，离岸人民币兑美元涨48个基点报6.7624。

宏观

1、自然资源部出台7个方面26条政策措施，以用地用海等资源要素更好地服务于稳增长，巩固经济回升向好趋势。

2、中央气象台继续发布高温橙色预警，预计8月9日白天，新疆南疆盆地和吐鲁番、陕西中南部、河南南部、安徽、江苏、上海、四川东部、重庆、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广西中北部、广东北部等地有35～39℃高温天气，其中，陕西东南部、湖北西北部、重庆西部和北部、江苏南部及新疆吐鲁番等地局地可达40℃或以上。

3、央行8月8日开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。

4、据经济参考报，今年以来，我国加快构建现代化基础设施体系，尤其是中西部地区发力布局基础设施建设，上半年中西部投资增长快于东部地区。未来，中西部地区还将加大力度改善基础设施，交通、能源等传统基建领域仍是重点，5G、数据中心建设等新基建也被赋予更多期待。

5、【疫情信息】8月8日0-24时，三亚市新增234例新冠肺炎确诊病例（其中43例为无症状感染者转归），新增145例无症状感染者。8月8日0-15时，浙江金华新增23例新冠肺炎阳性感染者。8月8日9时-21时，义乌新增39例阳性感染者，均为隔离管控中发现。拉萨市8月7日在重点人员核酸检测中发现18名新冠病毒核酸检测初筛阳性人员。

国内股市

1、沪深股指全天平稳运行，波动幅度不大，但百余股涨停显示人气仍在。截至收盘，上证指数收涨0.31%报3236.93点，日线三连阳；深证成指涨0.27%，创业板指跌0.29%，科创50跌0.41%，万得双创涨0.59%，万得全A涨0.52%；大市成交0.95万亿元。盘面上，煤炭、石化、光伏、锂电池、军工、燃气、钢铁、电力板块纷纷造好，汽车零部件、工业机械股活力十足，半导体板块尾盘回弹；餐饮旅游、航空、保险板块调整，中国中免创阶段新低。

2、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌0.77%报20045.77点，恒生科技指数跌1.82%，恒生国企指数跌1.17%。大市成交进一步缩至749.26亿港元。科技、教育、新能源汽车股跌幅居前，阿里巴巴、蔚来跌超4%。地产股走弱，碧桂园跌6.6%创6年新低。利福国际涨超58%，获主席刘銮鸿溢价逾62%提私有化。中国台湾加权指数收盘跌0.1%报15020.41点。

3、北向资金净卖出10.75亿元，天齐锂业遭大幅净卖出6.32亿元，三花智控反包涨停却再遭减仓3.61亿元，赣锋锂业、紫金矿业遭净卖出2.24亿和1.6亿元。净买入方面，伊利股份获净买入3.26亿元，斯达半导获净买入2.4亿元；金山办公年内首次上榜，获净买入1.9亿元；紫光国微时隔2个月再次上榜，获净买入1.73亿元；宁德时代、比亚迪均获加仓不足1亿元。南向资金净卖出1.89亿港元，吉利汽车、快手-W、美团-W分别遭净卖出3.03亿港元、2.46亿港元、1.91亿港元；天齐锂业逆势获净买入2.03亿港元。

4、首批A股结构性产品——MSCI中国A50互联互通指数衍生权证在港交所上市，新上市的衍生权证以MSCI中国A50互联互通指数为基础。

5、证监会公告，爱柯迪、麦格米特、天赐材料发行可转债申请获通过；节能风电配股事项获通过。杰华特科创板首发8月15日上会。

6、据经济参考报，年内上市公司回购动作频频。Wind数据显示，截至目前，2022年以来A股已有近900家上市公司实施股份回购，回购总金额近700亿元。进入8月份，又有包括荣盛石化、万泰生物等多家上市公司披露了回购计划。

7、据经济参考报，Wind数据显示，截至8月8日，在已披露2022年半年报的上市公司中，已有31家公司的前十大流通股股东中出现险资身影，合计持股数量2.68亿股，合计持仓市值102.27亿元，持股数量、持仓市值相比上期均有所提升。其中，涪陵榨菜、鼎捷软件、新大正等10家上市公司二季度获险资加仓。

8、据证券时报，截至8月8日，包括常熟银行、民生银行、厦门银行、长沙银行等在内的6家银行披露了可转债发行计划。预计未来一段时间内，将有850亿元规模的商业银行可转债登陆市场。

9、阿里巴巴公告称，自愿转换为于香港联交所双重主要上市，香港联交所根据上市地位变更指引信发出转为主要上市申请收悉确认。公司主要转换生效日期预计为2022年底前。

10、知情人士称，宁德时代在北美的工厂选址和激励措施谈判已经进入后期阶段。公司原计划在未来几周公布结果，但目前考虑到各方面因素，决定9月或10月再宣布消息。

11、腾讯正式发布Max二代机器人，该机器人是腿轮一体的多模态四足机器人，能够识别复杂地形，并实时规划步伐，避免踩歪、打滑、摔倒等风险。

12、富士康正在扩大其在印度工厂的生产，并将在那里生产即将推出的iPhone14。

13、中国联通上半年净利润47.86亿元，同比增长18.7%；营业收入1762.61亿元，增长7.4%。董事会建议派发中期股息每股0.0663元，共计拟向公司股东派发约20.19亿元股利。

14、吉利汽车：集团7月总销量为122633部，同比增长约24%；领克品牌汽车实现以创新订阅模式向欧洲市场的订阅客户交付205部汽车。

金融

1、保障性租赁住房REITs项目落地加速。红土创新深圳安居房REIT询价结果出炉，认购价格为2.484元/份，将于8月16日起公开发售。中金厦门安居REIT完成询价定价，最终认购价格为2.6元/份。

2、农业银行发布公告，8月18日至12月31日，对15个品种的开放式公募基金定投产品予以申购费率优惠。

3、恒丰银行公告显示，因工作变动，王锡峰已向恒丰银行董事会提出辞呈，辞去该行执行董事、行长等职务。

4、据证券时报，中国证券业协会发布的《2021年度证券公司投资者服务与保护报告》显示，截至2021年底，我国基金投资者超过7.2亿。而十年前,基金户数还不到4000万，十年间，公募基金投资者数量增加了17倍。十年间，公募基金累计为持有人创造了6.25万亿元的回报，向持有人累计分红1.2万亿元。

5、据证券时报，新任董事长、总经理余维佳走马上任尚未满半年，世纪证券的上市目标已然正式提上议程。据知情人士消息，虽然尚未进行上市辅导备案，但世纪证券正在新高管的带领下积极备战IPO，相关中介机构名单已于6月底敲定，其中保荐机构为国泰君安证券。

楼市

1、安庆市提高住房公积金贷款最高额度，夫妻双方缴存最高贷款额度为55万元，单方缴存为45万元；异地缴存连续缴存满6个月，可在安庆市申请住房公积金贷款。

2、武汉发布住房租赁资金监管实施细则规定，住房租赁企业向承租人单次收取承租人租金超过3个月（不含3个月）及单次收取承租人押金超过一个月（不含1个月）对应合同的全部资金存入监管账户。

产业

1、工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》提出，到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台；重点行业两化融合水平达到65%；反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高。

2、工信部发布数据显示，2021年，我国算力核心产业规模达1.5万亿元。截至2022年6月底，我国在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模近2000万台。算力发展水平逐步提升，为数字经济发展夯实基础。

3、国家广电总局拟出台新规，明确广播电视和网络视听节目应合理确定节目制作成本配置比例和主创人员片酬额度，禁止开展收视率点击率等方面的虚假宣传。

4、中国新型储能产业创新联盟在京成立。该创新联盟由中国能建联合宁德时代、天合光能发起，电网企业、发电企业、高校和科研院所、储能技术与装备企业等62家单位携手组建。

5、第二艘国产大型邮轮在中国船舶集团上海外高桥造船有限公司正式开工建造，标志着中国船舶工业已初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术，自此迈入了“双轮”建造时代，国产大型邮轮实现批量化、系列化建造指日可待。

6、广东住建厅等8部门发文，对2022年被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业、制造业小微企业和个体工商户承租国有房屋的，在减免3个月租金的基础上增加至减免6个月租金。

7、重庆、武汉两地政府部门率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。

8、中国信通院发布报告称，二季度我国互联网投融资在低位徘徊，活跃度小幅回升，案例数环比增加6.8%，同比减少36%；披露金额环比减少16.7%，同比减少69.9%。

9、据Gartner最新预测，2022年全球半导体收入预计将增长7.4%，较上一季度预测的13.6%有所下降。汽车电子领域在未来三年将继续实现两位数增长，预计每辆汽车半导体含量将从2022年712美元增加到2025年931美元。

海外

1、方舟基金创始人“木头姐Cathie Wood表示，美联储料将在2023年降息；美国经济处于衰退之中。

2、西班牙政府批准第一批节省能源相关措施，其中包括公共场所夏季空调使用温度控制在27摄氏度以上、冬季暖气温度控制在19摄氏度以下、公共建筑和商业场所照明系统须在22时之后关闭等措施。

3、欧元区8月Sentix投资者信心指数-25.2，预期-24.7，前值-26.4。

4、日本6月贸易帐逆差11139亿日元，预期逆差9859亿日元，前值逆差19512亿日元。日本6月季调后经常账盈余8383亿日元，预期赤字276亿日元，前值盈余82亿日元。

国际股市

1、热门中概股涨跌互现，中阳金融涨102.66%，SOS涨42.94%，智富涨20.62%，蘑菇街涨11%，房多多涨7.1%，叮咚买菜涨5.54%，有道涨5%；跌幅方面，尚乘数科跌43%，36氪跌16.3%，逸仙电商跌15.94%，新东方跌8.61%，每日优鲜跌7.21%，乐居跌6.05%，拼多多跌5.13%。中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌0.2%，小鹏汽车跌1.16%，理想汽车跌1.28%。

2、俄罗斯央行宣布，为了防止股票市场出现投机交易并维护金融稳定，限制俄罗斯公民使用今年3月1日后在境外所购买证券进行交易。

3、供应链传出，苹果近期逆势扩大iPhone 14系列新机初期备货总量，高标上探9500万部，较此前预期增加约5%，借此抢占非苹果阵营市场。消息称iPhone 14或于9月23日上市，Pro版大概率涨至8999元起。

4、消息人士：在美国联邦航空局签署了改装和检查计划后，波音已经向联邦航空局提交了第一架787梦想客机。

5、特斯拉最新披露显示，该公司正在游说加拿大安大略省政府，希望在加拿大建立一个新的工厂。

6、印度尼西亚一位高级内阁部长透露，特斯拉已经签署价值约50亿美元的合同，从印度尼西亚的镍加工公司购买电池材料。

7、在三星即将推出新款折叠手机之际，消息称谷歌也将加入折叠手机市场，由鸿海代工，也让鸿海的智能手机制造延伸至折叠手机领域。

8、辉瑞将以68.5美元/股的价格收购Global Blood Therapeutics，收购总价为54亿美元。

9、亚马逊考虑以5-6亿美元在配送公司Ecom Express获得51%的股权。这宗潜在的交易意味着，持股52.2%的Warburg Pincus有望趁机退出。

10、软银集团第一财季财季录得净亏损3.16万亿日元，约合234亿美元，较上一季2.1万亿日元亏损持续扩大，连续两季亮红灯且破纪录亏损，而去年同期则录得净利润7620亿日元。旗下软银愿景基金第一季度亏损2.33万亿日元，上年同期收益4519.3亿日元。软银将斥资4000亿日元回购至多6.3%股份。

11、英伟达第二财季营收67亿美元，环比降19%，同比增3%，5月时预期为81亿美元。

12、瑞幸咖啡第二季度总净营收为32.987亿元，同比增长72.4%；调整后净利润为2.675亿元，上年同期为9200万元。

13、搜狐第二季度营收1.95亿美元，上年同期为2.04亿美元；调整后净利润为1200万美元，而上年同期为2500万美元；预计第三季度网络游戏营收将在1.38亿美元至1.48亿美元之间。

商品

1、多家监测机构透露，8月9日24时国内成品油零售限价将迎来新一轮调整窗口，从目前的情况来看，预计国内92号汽油下调0.06元/升，95号汽油及0号柴油下调0.07元/升。

2、据券商中国，8月8日，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权等三个豆系期权在大商所挂牌交易，大豆产业链系列品种成功实现期货期权产品全覆盖。丰富的豆系期货期权品种，将为相关产业企业提供更加精细化的风险管理工具、丰富的策略和灵活的套保方式，更加有效满足产业链上下游的现实需求，推动大豆产业的优化和转型升级。

3、澳大利亚反倾销委员会对进口自中国的铝型材发起反倾销和反补贴期中复审调查，预计将不晚于11月28日向澳大利亚工业、能源和减排部部长提交终裁建议。

4、德国联邦政府发言人表示，德国总理朔尔茨日前已经排除了批准“北溪-2”天然气项目的可能性。与此同时，“北溪-1”天然气管道项目的涡轮机仍未被运送至俄罗斯。

5、8月8日LME库存变动：镍库存57252吨，减少372吨，创纪录新低；铝库存287425吨，减少1700吨，创纪录新低；铜库存127850吨，减少750吨，创逾一个月新低；锌库存73550吨，减少375吨；锡库存4005吨，减少10吨；铅库存38875吨，较上日持平，持稳于逾一个月低位；铝合金库存2120吨，较上日持平，持稳于逾一个月高位；钴库存192吨，较上日持平，持稳于逾8年低位。

6、波罗的海干散货指数涨0.38%，报1566点。

债券

1、【债市综述】现券期货整体延续弱势，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券调整幅度较大；国债期货窄幅震荡小幅收跌；银行间资金面宽松局面不改，隔夜加权利率仍围绕1%附近成交；地产债涨跌不一，“20龙控01”跌超21%，“19富力02”涨超22%。

2、日本投资者6月份出售3.72万亿日元（275亿美元）美国主权债券，创下2020年4月以来最大减持规模，且为连续八个月净卖出美债，创2005年有数据以来的最长减持周期。海外基金7月净买入5.06万亿日元日本债券，其中主要是政府债券。

3、【债券重大事件】交易商协会因信披违规对徐州经开予以严重警告；中证鹏元将蒙娜丽莎主体和“蒙娜转债”信用等级列入信用评级观察名单；中债资信终止均瑶集团委托主体信用评级；惠誉确认富卫保险“BBB+”保险公司财务实力评级，展望“正面”；“20金科地产MTN002”回售本金兑付金额9.9亿元；宝龙实业拟对“20宝龙04”启动撤销回售业务；“20宝龙MTN001”回售申请日为8月8日至8月12日；“19奥园02”回售登记期为8月8日至8月10日。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7602，较上一交易日跌95个基点；夜盘收报6.7508，较上一交易日夜盘涨122个基点。人民币兑美元中间价报6.7695，调贬290个基点。交易员表示，美国7月非农数据表现强劲，9月大幅升息的概率陡增，美元指数因此获得提振。不过，中国7月贸易数据缓和了人民币的下行压力。

2、上周三大人民币汇率指数普跌。8月5日，CFETS人民币汇率指数报102.38，按周跌0.24；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.63，按周跌0.27；SDR货币篮子人民币汇率指数报100.54，按周跌0.24。

3、俄罗斯莫斯科交易所8日开始暂停日元对卢布、美元对日元的相关外汇交易。分析人士认为，此举主要与日元结算存在潜在风险有关。此外，从当天起，日元也不再被接受作为莫斯科交易所市场交易的抵押品。

重要经济日程