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财经早餐2022年8月12日星期五

财经早餐2022年8月12日星期五

热点聚焦

1、深圳“零首付”购房宣传昨日刷屏,有中介人士称相关项目是信城缙悦城,可免利息垫首付,明年底交楼。信城缙悦城对此发布声明称,严格按照相关规定销售项目产品,销售过程中不会有关于首付分期等不实行为。深圳住建局平台显示,该项目7月份获批的2、3、4栋房源和3月底获批未售的房源均已被“分局锁定”。而官网对“区局锁定”状态解释为,指房屋处于限制状态或开发商存在违规行为,导致售房系统被区局锁定。

2、隆基绿能总裁李振国表示,根据隆基能源研究院的预测,到2030年,全球新增光伏装机需要达到1500GW-2000GW,且连续安装30年才能对全球能源转型形成有效支撑,进而为实现全球碳中和奠定基础。这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

3、天风国际分析师郭明錤发文称,预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%,主要原因是iPhone 14 Pro价格上涨且出货量占比也更高。他还表示,富士康将成iPhone 14涨价的赢家之一。富士康是iPhone 14系列手机的主要代工商,拿下了60%至70%的订单。受此消息影响,A股、港股苹果产业链个股集体大涨,歌尔股份立讯精密放量涨停。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.08%报33336.67点,标普500指数跌0.07%报4207.27点,纳指跌0.58%报12779.91点。迪士尼涨4.71%,雪佛龙涨2.47%,领涨道指万得美国TAMAMA科技指数跌0.94%,特斯拉跌2.62%,亚马逊跌1.44%。中概股涨跌互现,中阳金融涨52.41%,智富跌11.38%。

标普500

SPX.GI 4,207.27实时行情

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指数均值(整体法)

2022-08-11 -- -- 373,220.38

指数中值

2022-08-11 108.63 1.57 2,063.17

1

A.N

安捷伦科技(AGILENT)

2022-08-11 131.95 -0.48 2,653.54

2

AAL.O

美国航空(AMERICAN AIRLINES)

2022-08-11 14.99 -0.53 655.82

3

AAP.N

领先汽车配件

2022-08-11 197.42 1.40 805.97

4

AAPL.O

苹果(APPLE)

2022-08-11 168.49 -0.44 182,297.30

5

ABBV.N

艾伯维(ABBVIE)

2022-08-11 142.08 0.81 16,912.54
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2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.05%报13694.51点,法国CAC40指数涨0.33%报6544.67点,英国富时100指数跌0.55%报7465.91点。

3、亚太股市主要股指收盘普涨,隔夜美股大涨带动市场情绪。韩国综合指数涨1.73%报2523.78点;澳洲标普200指数涨1.12%,报7071点;新西兰NZX50指数涨0.07%,报11760.01点。日股因“山之日”休市一日。

4、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.45%报1805.5美元/盎司,COMEX白银期货跌2.3%报20.265美元/盎司。

5、国际油价全线上涨,美油9月合约涨2.24%,报93.99美元/桶。布油10月合约涨2.07%,报99.42美元/桶。

6、伦敦基本金属集体收涨,LME铜涨1.31%报8191.5美元/吨,LME锌涨1.33%报3656.5美元/吨,LME镍涨5.02%报23620美元/吨,LME铝涨1.1%报2517美元/吨,LME锡涨3.7%报25450美元/吨,LME铅涨1.08%报2197美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约普遍收涨,大豆期货涨1.61%,报1450.75美分/蒲式尔;玉米期货涨1.54%,报628美分/蒲式尔;小麦期货涨1.47%,报811.5美分/蒲式尔。

8、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌4.12个基点报2.551%,2年期美债收益率涨0.7个基点报3.231%,3年期美债收益率涨2.8个基点报3.18%,5年期美债收益率涨6.5个基点报2.994%,10年期美债收益率涨10.5个基点报2.893%,30年期美债收益率涨14.1个基点报3.178%。

9、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨10.8个基点报2.054%,法国10年期国债收益率涨8.3个基点报1.529%,德国10年期国债收益率涨8.2个基点报0.966%,意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报3.010%,西班牙10年期国债收益率涨6.6个基点报2.051%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.11%报105.11,非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.22%报1.0322,英镑兑美元跌0.08%报1.2205,澳元兑美元涨0.35%报0.7105,美元兑日元涨0.05%报132.97,美元兑瑞郎跌0.14%报0.9413,离岸人民币兑美元跌206个基点报6.7439。

宏观

1、为应对南方地区持续高温晴热天气导致的旱情,国家防总决定针对四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等6省份启动抗旱四级应急响应。近期南方地区高温晴热天气持续,局地旱情露头发展,江西鄱阳湖出现历史同期罕见低水位。

2、央行8月11日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

3、义乌市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部办公室通报,8月11日9时至21时,义乌市报告新增38例初筛阳性人员,经复核为阳性,其中32例为集中隔离发现,6例为居家隔离发现。“8.2”疫情发生以来,义乌市累计报告本土新冠病毒阳性感染者538例,其中41例新冠肺炎确诊病例、497例新冠肺炎无症状感染者

国内股市

1、沪深股指全线上扬,北向资金急速进场,核心资产迎来修复。截至收盘,上证指数涨1.6%报3281.67点,深证成指涨2.05%,科创50涨1.47%,创业板指涨2.37%,万得双创涨1.6%,万得全A涨1.65%;大市成交1.067万亿元。盘面上,券商、苹果板块爆发,茅指数升超3%,保险、航空、制药、家电、食品、半导体板块纷纷造好。

2、港股高开高走,恒生指数收盘涨2.4%报20082.43点,恒生科技指数涨3.67%,恒生国企指数涨2.7%;大市成交827.14亿港元。多板块齐升,医疗保健、非必需性消费、资讯科技板块涨幅居前。苹果概念股大涨,丘钛科技涨逾17%,舜宇光学科技涨逾9%。

3、北向资金大幅净买入132.95亿元,创近2个月新高。外资单边做多点燃场内情绪,低位核心资产普遍获集中扫货,比亚迪获加仓5.75亿元居首,韦尔股份药明康德获净买入超3亿元,“果链”双龙歌尔股份立讯精密分获净买入4.65亿和2.45亿元;赤峰黄金宁德时代获净买入超1亿元。净卖出方面,通威股份捷佳伟创分别被净卖出2.71亿、1.82亿元。南向资金净买入9.56亿港元,美团-W舜宇光学科技中国电信分别获净买入2.08亿港元、1.65亿港元、1.59亿港元;香港交易所净卖出额居首,金额为0.88亿港元。

4、证监会核发五芳斋利仁科技IPO批文。证监会公告,南方路机邦基科技首发申请获通过,联盛科技暂缓表决。创业板上市委公告,溯联股份康力源首发获通过。

5、现场检查再度展露震慑力,8月以来共有6家被抽中现场检查的IPO企业选择撤回,撤回率达到30%。7月以来IPO市场还出现了新一轮终止潮,截至8月10日,沪深主板、创业板、科创板、北交所合计有38家IPO企业终止上市,部分大型券商撤回的IPO项目家数较多。

6、据中国基金报,今年7月,高毅资产明星基金经理冯柳多次加仓派林生物。冯柳最早出现在派林生物前十大股东是7月5日,当时持有830万股派林生物,持仓市值超1.88亿元,新进第9大流通股东。而到了7月13日,冯柳持股数量增至1430万股,持仓市值超过3亿元,短短几天时间内,加仓幅度超过七成。

7、中国证券报头版刊文指出,本周以来,A股上市公司半年报披露速度明显加快,周内日均披露数量超过40家。截至8月11日18时,已有362家A股上市公司披露半年报。其中,220家上市公司上半年归属于公司股东的净利润实现同比增长,占比达到60.77%。中国移动贵州茅台、工业富联等多家行业龙头公司上半年业绩表现亮眼。从产业链角度看,光伏、新能源产业链公司业绩表现突出。

8、Wind数据显示,7月以来,共有16家银行理财公司参与上市公司调研,合计调研次数达213次,调研上市公司家数达208家(含同一公司被多次调研)。联创电子涪陵榨菜蓝晓科技最受银行理财公司关注,均得到4家及以上的银行理财公司调研。此外,江阴银行京运通也均得到了2家及以上理财公司的关注。

9、据经济参考报,8月以来,上市公司密集披露半年报,多行业公司业绩迸发活力,锂电、光伏产业链板块业绩表现亮眼。中信证券发布研报称,从中期业绩预告来看,新能源板块,电力、电子和电气设备板块公司整体业绩增速高,工程机械和运输设备等周期板块业绩增速低,整体符合预期;部分赛道周期性显著,工程机械增速明显弱于往年,电气设备高于往年。

10、据经济参考报,震荡市场环境下,尽管今年以来的医药板块经历了一系列调整,而各机构围绕该领域的布局热情不减。二季度以来,围绕医药概念的相关ETF产品资金关注度也持续提升,部分产品份额呈现出增长态势。部分机构人士表示,当前产业政策方向明确,从整个医药行业的盈利和成长性来看,景气度持续向好,长期来看仍具有较好的投资价值。

11、小米自动驾驶技术已进入测试阶段,第一期规划140辆测试车,将陆续在全国进行测试,目标是2024年进入行业第一阵营。小米自动驾驶项目预计将投入33亿研发费用,专属团队规模已超过500人。到今年年底,团队整体规模预计将突破600人。小米发布新一代折叠屏手机MIX Fold 2,起售价8999元。小米还发布全尺寸人形仿生机器人“CyberOne”,目前暂未量产。

12、真实生物的新冠治疗药阿兹夫定片价格曝光。据复星医药,按照各地医保挂网价格,阿兹夫定片定价每瓶270元,近日已陆续运抵河南、海南、新疆等地。

13、中炬高新公告称,公司董事黄炜因个人原因,正在配合有关部门调查。宝能集团发布声明称,集团高级副总裁黄炜因个人原因正在配合有关部门调查,所涉事项与宝能集团无关。黄炜同时兼任前海财险董事长。

14、国美电商平台真快乐多位员工及前员工称,公司自今年4月起开启裁员,8月以来又迎来新一轮裁员,近几个月还存在工资拖延发放的情况。国美集团对此回应称,国美零售不存在欠薪、拖欠社保公积金的行为,但不排除因经营困难而拟将实施减员计划。

15、中芯国际公告称,第二季度销售收入为19.032亿美元,环比增长3.3%,同比增长41.6%;毛利为7.505亿美元,同比增85.3%,毛利率为39.4%。预计第三季度收入环比增长0%至2%,毛利率介于38%至40%。中芯国际表示,这一轮周期调整至少要持续到明年上半年,但本土制造长期逻辑不变。

16、中国移动上半年营运收入为4969亿元,同比增长12%;股东应占利润为703亿元,同比增长18.9%;中期股息每股2.2港元,同比增34.9%。

17、富士康表示,市场对智能手机和其他消费电子产品的需求正在放缓,今年剩下时间里,智能手机市场的表现可能与上年同期持平。

 

金融

1、经济参考报头版刊文称,下半年银行业将围绕“稳增长”继续发力,进一步加大信贷投放力度,针对基础设施、普惠小微及科技创新等重点领域和薄弱环节,金融资源也将进一步汇聚。此外,在让利实体的同时实现自身稳健经营、强化风险防控也成为机构共识。业内人士普遍认为,银行业在加大对实体经济支持的同时,要保持自身稳健经营。

2、千亿量化巨头幻方否认“劝投资者全部赎回中证1000指增产品”,称相关传闻不实,已进行投诉。幻方量化相关人士表示,幻方量化的全部产品从去年底起已经全部封盘,停止募集,近期并未劝投资者赎回,目前希望稳住现有管理规模,也并不认可大小盘股的分化已到极限位置这一观点。

3、上海银保监局核准恒丰银行私人银行部开业,标志着恒丰银行成为全国第五家持牌经营私人银行业务的商业银行,也是第二家获批成立私人银行专营机构的股份行。

楼市

1、《北京市住房租赁条例》已于近日通过审议并正式公布,将从9月1日起正式实施。《条例》规定,住房租金明显上涨或者有可能明显上涨时,政府可以采取涨价申报、限定租金或者租金涨幅等价格干预措施,稳定租金水平,并依法报国务院备案。

2、长春市决定对购买符合条件的新建商品住房给予200元/平方米购房补贴。支持人群为进城农民和具备大专及以上学历高校毕业生、中级及以上专业技术职称人员、高级工及以上执业技能等级人员等来(留)长人才。

3、厦门第三批次集中供应6幅宅地,总起拍价约206.6亿元,总计价建筑面积约109万平方米,保证金比率20%,触顶溢价率为12%-15%。

产业

1、河南、湖北等地近日相继出台加快基础设施建设进度政策。其中,河南提出,9月底前开工建设84个重大基础设施项目,总投资1373亿。业内预计,下半年基建项目有望在资金支持下集中赶工,三季度或迎赶工高峰。

2、国家电影局发布通知,在8至10月开展2022年电影惠民消费季活动,主要措施包括推动更多新片大片加快上映,联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券,深挖农村电影消费潜力,推动减税退税、社保费缓缴等纾困政策在电影行业落地。

3、由于原材料价格上涨,汽车行业正面临利润下滑的问题。中汽协副秘书长陈士华表示,上半年中国汽车行业利润同比降幅达到25.5%,同期营收仅下降4%,这是很不健康的。尤其是在新能源汽车领域,上游企业利润暴增,但下游企业却“连汤都喝不到”。

4、中汽协公布数据显示,7月汽车产销分别完成245.5万辆和242万辆,环比分别下降1.8%和3.3%,同比分别增长31.5%和29.7%,7月产销为历年同期最高。7月新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆,同比均增长1.2倍。7月汽车企业出口29万俩,连续创历史新高。中汽协表示,总体判断目前行业发展态势良好,并有望继续延续。

5、据中国汽车流通协会,7月份汽车经销商综合库存系数为1.45,环比上升6.6%,同比与去年持平,库存水平位于警戒线以下,处于合理范围内。

6、中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据,7月,我国动力电池产量共计47.2GWh,同比增长172.2%,环比增长14.4%。其中,三元电池产量16.6GWh,同比增长107.7%,环比下降9.4%;磷酸铁锂电池产量30.6GWh,同比增长228%,环比增长33.5%。

7、据中国充电联盟,7月公共充电桩数量比6月增加4.7万台,同比增长65.7%。截止7月,全国充电基础设施累计数量为398万台,同比增加97.5%。

海外

1、据美国疾病控制和预防中心数据,美国猴痘确诊病例数已达10392例。10日当天全美报告新增猴痘确诊病例1391例,这是美国自5月报告首例猴痘病例以来,首次单日新增病例数过千。

2、印度和英国结束第五轮自贸协定谈判。印度政府新闻局表示,目标是在10月底前达成全面、平衡的贸易协定。

3、美国7月PPI环比下滑0.5%,为2020年4月来首次录得下滑;同比则上升9.8%,均低于经济学家预期。核心PPI环比上升0.2%,同比上升7.6%,也都弱于预期。

4、美国上周初请失业金人数增加1.4万人至26.2万人,连续第二周上升,并保持在去年11月以来的最高水平附近,表明劳动力市场在持续走缓。

5、新加坡第二季度季调后GDP终值环比意外萎缩0.2%,同比增长4.4%,均低于经济学家预期。新加坡下调2022年GDP增长预期至3%-4%,此前预期为3%-5%。

6、阿根廷央行加息950个基点至69.5%,创近3年最大加息幅度。

7、墨西哥央行加息75个基点至8.5%,符合市场预期。

国际股市

1、热门中概股涨跌互现,中阳金融涨52.41%,每日优鲜涨24.04%,诺亚财富涨18.61%,乐居涨15.42%,满帮集团涨8.48%,小牛电动涨7.29%,腾讯音乐涨6.28%;跌幅方面,诺华家具跌13.59%,智富跌11.38%,洪恩跌9.48%,丽翔教育跌8.67%,图森未来跌5.91%,传奇生物跌5.71%;中概新能源汽车股全线上涨,蔚来汽车涨3.89%,小鹏汽车涨7.6%,理想汽车涨3.78%。

2、知情人士透露,美国联邦贸易委员会(FTC)即将启动消费者数据隐私规则的制定,预计新规将对企业收集消费者数据并与广告商共享数据的能力进行限制。这或将影响AlphabetMeta等公司。

3、三星电子MX部门(移动业务部门)社长卢泰文表示,争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至五成以上。

4、叮咚买菜第二季度总营收为66.34亿元,同比增长42.8%;调整后净利润为2060万元,首次实现阶段性盈利,上年同期净亏损为17.29亿元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强势,LPG燃油玻璃涨近3%,纯碱涨1.83%,短纤涨1.45%,沥青涨1.17%。黑色系全线上涨,焦煤涨2.23%,焦炭涨1.98%,螺纹钢涨1.23%,热卷涨1.11%。农产品普遍上涨,菜油涨2.53%,棕榈油涨2.08%,棉纱涨1.8%,棉花涨1.58%,玉米淀粉涨1.42%。

2、两部门印发《“十四五”矿山安全生产规划》提出,停止审批山西、内蒙古、陕西新建和改扩建后产能低于120万吨/年的煤矿,宁夏新建和改扩建后产能低于60万吨/年的煤矿,其他地区新建和改扩建后产能低于30万吨/年的煤矿;停止审批新建和改扩建产能高于500万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿,新建和改扩建产能高于800万吨/年的高瓦斯煤矿和冲击地压煤矿。

3、上期所副总经理陆丰表示,有序推进成品油、天然气期货和原油ETF等金融工具的研发,加快上市合成橡胶期货和期权、石脑油期货等,为全产业链客户构建完善的风险对冲工具体系。

4、IEA发布最新月报,将2022年全球石油需求增长预测上调38万桶/日至210万桶/日,预计全年石油需求为9970万桶/日,并在2023年再增加210万桶/日至1.018亿桶/日。IEA表示,随着天然气危机促使消费者转向燃油,石油使用量增速加快。预计2022年炼油厂产量将增加260万桶/日,明年将增加130万桶/日。

5、欧佩克发布最新月报,将2022年全球石油需求增长预测下调16万桶/日至310万桶/日,全年需求为1亿桶/日。报告维持2023年全球石油需求增长270万桶/日的预测,全年需求为1.027亿桶/日。

6、国际煤价飙涨、煤炭出口增加导致印尼政府与煤企再生“矛盾”。印尼能源和矿产资源部部长日前表示,因29家煤炭出口公司未能满足国内市场义务(DMO),将面临政府处罚。涉事出口商将被禁止访问矿产在线监测系统(MOMS)的在线出口功能。

7、EIA:美国上周天然气库存增加440亿立方英尺,库存总量为25010亿立方英尺,较去年同期减少2680亿立方英尺,较5年均值低3380亿立方英尺。

8、波罗的海干散货指数跌2.26%,报1556点。

债券

1、【债市综述】现券期货整体震荡偏暖,银行间主要利率债收益率整体下行,唯短券偏弱;国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.1%;银行间资金面止住小幅收敛势头,隔夜和七天回购利率双双回落;地产债整体走弱多数下跌,“21碧地02”跌超32%。

2、中证转债指数收盘涨0.55%,成交额705.82亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.53%,成交额763.65亿元;“N润禾转”涨超57%,“N英力转”涨43%,两只债券均盘中临停;嘉澳转债涨超14%,联创转债涨超9%,美力转债涨超8%;中大转债跌超9%,美联转债和“万顺转2”均跌超5%。

3、据中证协,上半年,证券公司共承销(或管理)绿色公司债或绿色资产证券化产品合计金额906.17亿元,承销创新创业公司债券金额407.73亿元;承销(或管理)民营企业公司债(或产品)金额638.34亿元。

4、【债券重大事件】“21明诚01”未能按期偿付利息;龙光集团将暂停支付5笔境外美元优先票据到期的利息;雅居乐已将足额资金存入指定账户,全数赎回到期的2亿美元债;“16融创07”持有人会议拟审议本息展期兑付等议案;“19当代F1”拟变更债券本息兑付方案;惠誉确认建业地产“B”长期外币发行人违约评级,展望“负面”;辽宁证监局中金公司海通证券出具警示函;芯鑫融资租赁董事长接受审查调查及无法履职;“19万科02”存续期后2年的票面利率由3.55%下调至2.00%;“22太仓港SCP004”取消发行;金地集团子公司将购买公司债及资产支持证券等,首期不超10亿元。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7386,较上一交易日涨191个基点;夜盘收报6.7450,较上一交易日夜盘跌205个基点。人民币兑美元中间价报6.7324,调升288个基点。交易员表示,隔夜公布的美国通胀数据低于市场预期,投资者对美联储9月大幅升息75个基点的预期有所降温,美元指数大幅回落,令人民币汇价获得支撑。

2、印度海关文件显示,印度公司在购买俄罗斯燃料时在放弃使用美元。印度买家6月购买170万吨俄罗斯煤炭,当地钢铁和水泥生产商以迪拉姆(阿联酋)、港元、欧元和人民币支付了该交易的近一半费用。

 

重要经济日程