财经早餐2022年8月19日星期五

热点聚焦

1、九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》提出，到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破，支撑GDP二氧化碳排放比2020年下降18%，单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。《实施方案》提出前沿颠覆性低碳技术创新行动等10项具体行动，力争到2030年，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破。

2、赵建平、葛卫东等超级牛散持股名单持续“更新”。赵建平因“潜伏”纵横股份或已实现不小浮盈，葛卫东则在坚守持仓凯盛新材。此外，神秘“关联人物”——赵建平女儿赵吉、葛卫东姐姐葛贵兰的最新持仓也揭开面纱。其中，赵吉二季度现身利扬芯片、迈普医学等个股的前十大流通股股东。葛贵兰持仓凯盛新材417.7万股，持仓市值1.93亿元，位居第一大流通股股东。

3、中央气象台发布今年首个干旱黄色预警，江苏南部、安徽南部、湖北西部、浙江大部、江西、湖南、贵州大部、重庆、四川大部、西藏中东部等地存在中度及以上气象干旱，局地特旱。预计未来3天，上述旱区仍维持高温少雨天气，气象干旱将持续发展。中央气象台继续发布高温红色预警，预计今天白天，陕西南部、四川东部、重庆大部、湖北西部和东南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部、安徽东南部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.06%报33999.04点，标普500指数涨0.23%报4283.74点，纳指涨0.21%报12965.34点。思科涨5.81%，雪佛龙涨1.79%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.1%，微软跌0.39%，特斯拉跌0.37%。3B家居收跌19.63%，创6月29日以来最大单日跌幅。中概股涨跌不一，荔枝涨43.09%，天地荟跌30.05%。

2、欧洲三大股指收盘小幅走高，德国DAX指数涨0.52%报13697.41点，法国CAC40指数涨0.45%报6557.4点，英国富时100指数涨0.35%报7541.85点。

3、亚太股市主要股指收盘全线走低，韩国综合指数跌0.33%，报2508.05点；日经225指数跌0.96%，报28942.14点；澳洲标普200指数跌0.21%，报7112.80点；新西兰NZX50指数跌0.33%，报11814.34点。

4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨2.58%，报90.38美元/桶。布油10月合约涨3.13%，报96.58美元/桶。分析人士称，美国燃料用油需求提升的数据，以及对俄罗斯供应在今年晚些时候下降的预期，抵消了对发达经济体可能衰退并削弱需求的担忧，投资者更担心供应前景紧张，进而推高油价。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.25%报1772.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.37%报19.46美元/盎司。美元升至一个月高位打压了金价走势。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨1.33%报8030美元/吨，LME期锌跌0.9%报3482美元/吨，LME期镍跌0.5%报21775美元/吨，LME期铝跌0.25%报2405美元/吨，LME期锡跌0.14%报24625美元/吨，LME期铅跌2.43%报2066美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.1%报1405.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.49%报615美分/蒲式耳，小麦期货跌4.16%报748美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨1.01个基点报2.643%，2年期美债收益率跌8.5个基点报3.21%，3年期美债收益率跌5.1个基点报3.233%，5年期美债收益率跌2.4个基点报3.034%，10年期美债收益率跌1.6个基点报2.887%，30年期美债收益率跌1.5个基点报3.14%。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨2.3个基点报2.307%，法国10年期国债收益率涨1.7个基点报1.669%，德国10年期国债收益率涨1.9个基点报1.097%，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报3.308%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报2.242%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.81%报107.52，创7月18日以来的一个月新高。非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.85%报1.0092，英镑兑美元跌0.99%报1.1930，澳元兑美元跌0.27%报0.6921，美元兑日元涨0.61%报135.89，美元兑瑞郎涨0.54%报0.9569，离岸人民币兑美元跌114个基点报6.8033。

宏观

1、发改委主任何立峰主持召开推进有效投资重要项目协调机制第二次会议。会议强调，下一阶段要将工作重心转到落实资金投放、项目开工建设和形成更多实物工作量上来。要进一步加快资金投放，强化要素保障，加快项目开工建设，对未按期开工或者进展较慢的项目加强督促指导。

2、工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议强调，要切实采取有力措施提振工业经济。着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

3、今年1-7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，同比增长17.3%；对外非金融类直接投资4242.8亿元，同比增4.4%。从行业看，服务业实际使用外资金额5989.2亿元，增长10%；高技术产业实际使用外资增长32.1%，其中高技术制造业增长33%，高技术服务业增长31.8%。

4、银保监会副主席肖远企发表文章《关于通货膨胀的看法》表示，通货膨胀可能确实可以在短期内提振经济、降低失业，但长期来看，在“货币中性”影响下，超额货币投放的唯一结果只会是物价水平的上升，实际产出增长不会受到影响。宏观经济决策应尽力避免这种情况出现。

5、央行8月18日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

6、8月18日0-24时，三亚市新增329例新冠肺炎确诊病例、667例无症状感染者。8月1日0时至8月18日24时，累计发现确诊病例4722例、无症状感染者6762例。

7、8月18日0-24时，拉萨市新增本土新冠病毒感染者225例，均为无症状感染者，新增治愈出院4例、治愈出舱14例；截至8月18日24时，全市累计报告新冠病毒感染者1783例，其中治愈出院4例、治愈出舱19例，现有确诊病例33例，无症状感染者1727例。

国内股市

1、A股整体维持盘整格局，上证指数收盘跌0.46%报3277.54点，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.08%，万得双创涨0.72%，万得全A跌0.29%；大市成交1.05万亿元。传统蓝筹板块普遍疲软，市场资金仍旧聚焦热门赛道，光伏板块引领市场，储能、半导体、风电、核电、苹果、汽车零部件、特高压、机器人、铝金属、锂电池板块造好，白酒、金融、煤炭、养殖、地产、互联网、建材、餐饮旅游板块调整。

2、港股高开低走，尾盘有所回升，恒生指数收盘跌0.8%报19763.91点，恒生科技指数跌1.09%，恒生国企指数跌0.81%。大市成交893.36亿港元。汽车、地产、科技股跌幅居前，碧桂园、长城汽车跌超5%，蔚来、哔哩哔哩跌超4%；腾讯绩后逆市涨超3%。啤酒股普涨，华润啤酒涨近5%。中国台湾加权指数收盘跌0.44%。

3、北向资金净卖出46.13亿元，终结连续5日净买入。国轩高科、五粮液、比亚迪分别遭净卖出2.73亿元、2.44亿元、2.07亿元；隆基绿能净买入额居首，金额为4.06亿元。南向资金净买入6.83亿港元，腾讯控股、恒生中国企业、药明生物分别获净买入4.74亿港元、2.1亿港元、1.45亿港元；中国移动净卖出额居首，金额为3.45亿港元。

4、证监会核发嘉华股份、深圳豪鹏、欧晶科技IPO批文。证监会公告，云中马首发获通过，亿道信息首发暂缓表决。创业板上市委公告称，开创电气、诺瓦星云、苏州规划首发获通过。

5、据经济参考报，Wind数据显示，截至8月18日，8月以来A股市场共有176家上市公司合计受到机构265次调研。与7月同期494家公司受到841次调研相比，机构调研热情有所降温。在8月的机构调研中，新能源、生物医药以及食品饮料等行业龙头成为机构调研的焦点。

6、据经济参考报，近日，上市公司半年报进入密集披露期。Wind统计显示，截至8月18日，已有948家A股上市公司半年报业绩陆续出炉。其中，逾400家企业营业收入和净利润实现了“双增长”。机构人士表示，随着半年报披露的推进，股市流动性驱动趋于结束，随后或将转向盈利驱动，估值和业绩的校准将成为市场重要的影响因素。

7、据经济参考报，近期，上市公司“高溢价”收购案例频现。福鞍股份、三孚新科等公司因高溢价收购标的资产引发市场关注。另有北清环能、绿康生化等多家公司因高溢价收购事件遭监管问询。从问询内容来看，监管层主要关注上市公司高溢价收购的合理性；是否存在利益输送；是否有损中小股东利益等多个方面。

8、据证券时报，新能源赛道过去几年在A股市场崭露头角，电力设备行业凭借下游高景气持续发力，拿下五个第一，分别为：公募基金持仓第一大行业、北上资金和融资客第一大重仓行业、百元股数量最多行业、A股市值最高行业。机构认为，新能源依然是未来主流赛道，行业增长值得期待。

9、据中国基金报，基金公司调整港股市场停牌地产股估值的行动仍在继续，最新出手的是华夏、博时、华安基金。与停牌前价格相比，华夏基金将龙光集团、世茂集团、融创中国的估值几乎下调了86%；博时基金也将旗下ETF持有的龙光集团估值打了2.3折；华安基金将恒大集团、恒大地产估值下调幅度更是超过99%。业内人士认为ETF出现较高的折价率或是由于折价套利机制差异、市场对地产股持谨慎预期等多方面原因导致。

10、据证券时报，洋河也要推出文创雪糕了。据了解，公司即将开售的文创盲盒雪糕有两款，两款雪糕各有一种口味为含酒的隐藏款，消费者购买时会得到随机口味。白酒+雪糕的组合，或为抓住年轻人的心。据麦肯锡公司研究，在年轻人饮酒习惯中，白酒以38.6%的选择率仅位列第三，排在葡萄酒和啤酒之后。

11、长春高新股价昨日尾盘闪崩跌停，盘后数据显示，四机构合计卖出4.05亿元，深股通卖出1.52亿元并买入2.34亿元。浙江省就第三批药品集采征求意见，网传长春高新的主营产品之一人生长激素位列集采名单。长春高新内部人士对此回应称，浙江集采还没正式启动，去年广东集采对公司经营影响不大。

12、台积电确认3nm芯片将在今年下半年量产，已经对部分移动和HPC（高性能计算）领域的客户交付，如果有手机的客户当下采用3nm芯片，明年产品就能问世。

13、消息称中国中免H股IPO价格定为158港元/股，较A股最新收盘价折价逾27%。本次中国中免将发行1.028亿股H股，融资约162亿港元，将超越天齐锂业成为港股市场年内最大IPO。

14、隆基绿能总裁李振国表示，光伏发电已成为全球增长速度最快的可再生能源，全球光伏已正式进入太瓦时代，而中国或将在2030年步入太瓦时代。到2050年，电力将成为主要能源载体，而光伏电力将在全球能源转型中扮演重要角色。

15、宁德时代与一汽解放共同成立新能源科技公司，将围绕新能源商用车销售、车电分离、绿电交易、碳积分交易、整车租赁、二手车交易及运力承接等业务，打造新能源卡车生态链。

16、理想汽车将在江苏常州武进国家高新区建设国际化新能源汽车核心零部件产业园。理想L9正式下线，即将开启全国交付。

17、恒大回应恒驰汽车被并购传闻称，正在积极引入战略投资者，目前已有地方政府和多家实力企业表达投资意向，不存在被并购一事；天津工厂停工是谣言，目前生产正常。

18、吉利汽车上半年收益约为581.84亿元，同比增加29%；归属公司股权持有人溢利约15.52亿元，同比减少35%。

19、碧桂园预期上半年核心净利润约45亿-50亿元，股东应占利润2亿-10亿元，较去年同期为150亿元大幅下滑。碧桂园表示，今年下半年，公司在境外已无到期美元债，境内有两笔40亿元债券达到可回售状态，没有到期的直接融资。

20、网易第二季度净收入232亿元，同比增12.8%，其中游戏及相关增值服务净收入增15%至181亿元。调整后持续经营净利润54.01亿元，同比27.95%。二季度股息为每股0.072美元。

金融

1、社保基金2021年度运行报告显示，2021年社保基金投资收益额达1131.80亿元，投资收益率为4.27%，期末资产总额达到3.02万亿元。自成立以来，社保基金累计投资收益额为17958.25亿元，年均投资收益率高达8.30%，超过同期通货膨胀率6.66个百分点。

2、银保监会：将稳妥推进中小银行改革化险，强化重点领域风险防控，推动多渠道补充资本；持之以恒做好中小银行监管工作，督促中小银行机构深化改革，加强风险管理和内部控制。

3、东海基金发布公告表示，殷建华新任东海基金董事长。殷建华曾任青岛证监局上市处处长、副局长，江苏证监局纪委书记，东海证券总裁等职。

4、据澎湃新闻，上投摩根副总经理孙芳将入职平安资管，补缺投资总监一职，负责投资条线。孙芳在平安资管的其他高管职务，待银保监会任职资格核准。

楼市

1、新修订的《南京市积分落户实施办法》将于8月20日起实施，在沪苏浙皖长三角一市三省缴纳城镇职工社会保险的，可累计纳入南京市缴纳年限计算并赋分。

2、福州市发布人才住房保障新政，高层次人才最高可获180万元购房补贴，购房补贴最高不超过实际购房总价，并按年发放，第1年发放40%，第2年发放30%，第3年发放30%。

3、浙江海宁取消外地居民购房限制政策，并实施无差别化住房信贷政策，同时新购房不再限售。

4、湖北麻城出台稳楼市措施，涉及降低首付、公积金贷款额度、购房补贴、团购买房、房票制度等条款。其中提出，2016年以来生育二孩家庭购房补贴5000元，三孩家庭补贴1万元；农民进城购房一次性补贴1万元。

产业

1、2022世界机器人大会于8月18日至21日在京举办，本届博览会以“机器人+应用场景”的展览模式，展示了机器人在制造、医疗、建筑等方面的技术应用，共计130多家企业的500余件产品参展。

2、近日，“芯片价格雪崩”引发热议，部分芯片从去年高位的200元降至现在的20元一个，对比不久前还有大佬“打飞的”求芯片，仿佛一夜之间，芯片价格就“雪崩”了。业内人士表示，芯片涉及面非常广，内部也有很多赛道，总体来说，某些消费类的芯片，比如手机芯片库存积压较多，本来就竞争激烈，碰上手机需求疲软，肯定价格影响比较大。但汽车电子等领域，芯片仍然是供应紧缺。

3、国家医保局拟开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，将组织开展种植牙耗材集中采购，采购以成套的种植体系统为单元，包含种植体、修复基台，以及覆盖螺丝、愈合基台、转移杆、替代体等配件。

4、截至今年7月底，中欧班列共铺画82条运输线路，通达欧洲24个国家196个城市，累计开行超过5.7万列。今年7月份中欧班列开行量大幅增长，单月开行量首次突破1500列大关，去程、回程和开行总量均创最高纪录。目前有关各方正研究各国铁路开展区块链信息追踪的实施方案，并将在条件成熟时探索开行“旅游班列”。

5、商务部回应美方出台《芯片和科学法案》表示，法案对美本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠，是典型的差异化产业扶持政策。将对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此坚决反对，并将在必要时采取有力措施维护自身合法权益。

6、工信部等五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》提出，到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，国产大型邮轮建成交付，中型邮轮加快推进，小型邮轮实现批量建造，游艇产品系列多样规模化生产，旅游客船提档升级特色化发展。

7、上海市养老服务设施布局专项规划出炉，计划到2025年建成不少于17.8万张养老床位，全市每千人居家社区养老服务设施建筑面积达到50平方米。

海外

1、近日，意大利正经历70多年来最严重的旱情，当地最大湖泊加尔达湖水位骤降，湖底岩石裸露在外。此前，因连续遭遇高温天气，数月没有大规模降雨，与加尔达湖连接的波河等多条河流出现水源短缺。依赖这些水源灌溉农田的农民遭受数十亿欧元损失。

2、俄罗斯经济部门一份文件预测，随着石油出口量的增加和天然气价格的上涨，俄罗斯今年的能源出口收益将达到3375亿美元，同比增长38%，将对俄罗斯经济形成有力支撑。

3、土耳其央行宣布降息100个基点至13%，为今年以来首次降息，此前市场预期将维持利率不变。

4、菲律宾央行加息50个基点至3.75%，以遏制通胀。菲律宾7月通胀高达6.4%，创近4年来最高水平，远高于菲律宾央行2%-4%的目标。

5、美国上周初请失业金人数降至25万人，为三周以来首次下降，市场预期为26.4万人。截至8月6日当周续请失业金人数攀升至144万人，为4月初以来的最高水平。

6、美国7月份二手房销售连续第六个月下滑，为2013年以来最长连降，折合年率销量环比下降5.9%至481万套，为2020年5月以来最低水平，同比降幅则达到20.2%。7月二手房中位数销售价格同比上涨10.8%，达到接近纪录的40.38万美元。

7、美国7月大企业联合会领先指标环比降0.4%，预期降0.5%，前值由降0.8%修正至降0.7%。

8、欧元区7月CPI终值同比升8.9%，环比升0.1%，均持平于初值。欧洲央行执委施纳贝尔称，欧元区的通胀前景未能改善，暗示她倾向于下个月加大加息力度。

9、澳大利亚7月就业人数较环比减少4.09万人，预期为增加2.5万人。由于参与率下降，7月失业率降至3.4%，为1974年8月以来最低水平。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，荔枝涨43.09%，金太阳教育涨25.02%，阿特斯太阳能涨15.19%，能链智电涨12.69%，乐居涨9.28%，智富涨6.73%；天地荟跌30.05%，悦商集团跌28.49%，诺华家具跌18.06%，天境生物跌9.37%，四季教育跌7.46%；中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.85%，小鹏汽车跌1.3%，理想汽车跌0.23%。

2、沙特主权财富基金——沙特公共投资基金（PIF）向SEC递交二季度美股持仓报告显示，沙特公共投资基金豪掷75.65亿美元，新进买入包括微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊等在内的17只美股，持有的美股数量达到54只，为近两年来数量最多的一次。

3、著名华尔街大鳄Steven Cohen旗下对冲基金发布二季度末持仓报告，二季度该基金大举抄底中概股，新建仓阿里巴巴、 唯品会，加仓百胜中国幅度高达1905%。行业分布方面，信息技术板块占比最大，为22.06%；非必需消费品板块占比位列第二，为12.89%；金融板块占比位列第三，为12.68%。

4、特斯拉中国相关负责人回应“国产Model 3即将全系换装宁德时代M3P电池”称，此消息为谣言，与事实不符。另有消息称，中国产Model Y确定换装宁德时代M3P电池，将于明年初上市。另据特斯拉中国，Model Y后轮驱动版交付时间已缩短为4-8周，此前交付时间为8-12周。

5、特斯拉CEO马斯克在回复网友关于侧后视镜的提问时称，自动驾驶的未来将不需要侧后视镜。

6、日本制铁公司东日本制铁所承认，该公司千叶君津制铁工厂早在2019年2月就检测出氰化物超标，但瞒报数据，并向河流排放有毒物质多达39次。

7、思科2022财年总营收515.57亿美元，同比增长3%；净利润118.12亿美元，同比增长11.53%。第四财季营收131亿美元，同比几乎持平；净利润28亿美元，同比下降6%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌1.89%，20号胶跌1.55%，纯碱跌1.39%，橡胶跌1.09%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.44%。农产品方面，菜油跌1.52%，棕榈油跌1.16%，豆一跌1%，棉花跌1%。

2、《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布，提出实施“双碳”工程的四个阶段：第一阶段（2030年前），积极推进稳步实现碳达峰；第二阶段（2030-2040年），创新驱动实现深度脱碳；第三阶段（2040-2050年），重大突破冲刺极限降碳；第四阶段（2050-2060年），融合发展助力碳中和。

3、欧佩克秘书长称，对2023年的石油前景“相对乐观”，欧佩克希望延长与俄罗斯和其他非欧佩克产油国的协议。

4、消息称澳大利亚考虑削减天然气出口，以填补国内能源的短缺问题，这或将进一步增加全球供应压力。澳大利亚是世界上最大的天然气出口国之一。

5、国际谷物理事会公布最新月报，将2022/23年度全球大豆产量预期上调300万吨至3.89亿吨，消费量预期上调至3.79亿吨，期末库存预期下调200万吨至5200万吨；全球玉米产量预期下调1000万吨至11.79亿吨，小麦产量预期上调800万吨至7.78亿吨。

6、美国至8月12日当周EIA天然气库存增加180亿立方英尺，预期增加340亿立方英尺，前值增加440亿立方英尺。

7、波罗的海干散货运价指数下跌5.31%，报1320点。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行1-3bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.12%；银行间资金面整体均衡，主要回购利率继续上行，隔夜回购利率迈向1.2%关口；地产债涨跌不一，“20雅居1A”跌超13%，“20融创02”涨超11%。

2、中证转债指数收盘跌0.68%，成交额597.8亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.76%，成交额673.47亿元；金博转债跌超10%，恩捷转债、联诚转债和蓝盾转债均跌超5%，松霖转债跌超4%，盘龙转债跌近3%；“N芯海转”涨超43%，“N恒逸转”涨近20%，祥鑫转债涨超8%。

3、【债券重大事件】惠誉下调远洋集团长期外币发行人违约评级至“BB+”，列入负面观察名单；“20融信03”持有人审议通过调整债券兑付安排等议案；“20金科地产MTN001”本息分期兑付日为8月30日；交易商协会对沛县城投予以通报批评；“20荣盛地产MTN001”兑付本期本息；“22晋能煤业MTN021A”“22晋能煤业MTN021B”“22徐州交通SCP002”取消发行。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7925，较上一交易日跌168个基点；夜盘收报6.7870，较上一交易日夜盘跌65个基点。人民币兑美元中间价报6.7802，调升61个基点。交易员表示，美联储坚持平抑通胀的态度令美元走高，人民币再度走低。在美元指数维持强势的背景下，人民币短期或区间震荡。

重要经济日程