财经早餐2022年8月30日星期二

热点聚焦

1、工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，重点围绕火电装备、水电装备、核电装备、风电装备、太阳能装备、氢能装备、储能装备、输电装备、配电装备、用电装备等电力装备10个领域，提出六项行动。行动计划提出，通过5-8年时间，煤电机组灵活性改造能力累计超过2亿千瓦，风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求，核电装备满足7000万千瓦装机需求。

2、中国证券业协会就《证券公司提供投资价值研究报告执业行为规范》向行业征求意见。征求意见稿对承销团成员撰写投价投告、分析师跨墙管理、分析师与投行部门交流等进行了规范，还对分析师的调研及路演行为、投价报告的盈利预测和估值结论，以及分析师向发行人及投行业务部门核实投价报告相关信息等提出规范要求，明确八类禁止行为，以防止相关利益方对分析师施加压力，以达到影响盈利预测和估值结论的目的。

环球市场

1、美股收盘全线下跌，三大股指低开低走。道指跌0.57%报32098.99点，纳指跌1.02%报12017.67点，标普500指数跌0.67%报4030.61点。科技股、银行股普跌，苹果跌1.37%。拼多多涨14.71%领涨，公司第二季度业绩大超市场预期。其他中概股多数下跌，汽车之家跌6.97%，哔哩哔哩跌5.11%。

2、欧股收盘多数下跌，德国DAX指数跌0.61%报12892.99点，法国CAC40指数跌0.83%报6222.28点。英国股市因节假日休市一天。

3、亚太股市主要股指集体收跌，日经225指数跌2.66%报27878.96点，失守28000点关口；韩国综合指数跌2.18%，澳洲标普200指数跌1.95%，新西兰NZX50指数跌0.87%。

4、国际油价全线上涨，美油10月合约涨4.17%，报96.94美元/桶。布油11月合约涨3.78%，报102.75美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.02%报1749.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.07%报18.545美元/盎司。

6、伦敦金属交易所（LME）因节假日休市一天。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货跌1.45%，报1440美分/蒲式尔；玉米期货涨2.82%，报683美分/蒲式尔；小麦期货涨4.59%，报842.25美分/蒲式尔。

8、美债收益率全线收涨，3月期美债收益率涨5.12个基点报2.889%，2年期美债收益率涨2.4个基点报3.435%，3年期美债收益率涨4.8个基点报3.451%，5年期美债收益率涨4.8个基点报3.259%，10年期美债收益率涨6.4个基点报3.110%，30年期美债收益率涨4.9个基点报3.244%。

9、欧债收益率多数上涨，法国10年期国债收益率涨10.6个基点报2.118%，德国10年期国债收益率涨11.4个基点报1.497%，意大利10年期国债收益率涨11个基点报3.791%，西班牙10年期国债收益率涨9.8个基点报2.682%。英国债市因假期休市。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报108.7816。非美货币涨跌互现，欧元兑美元涨0.34%报0.9998，英镑兑美元跌0.29%报1.1705，澳元兑美元涨0.10%报0.6900，美元兑日元涨0.79%报138.748，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9684。离岸人民币兑美元跌200个基点报6.9155。

宏观

1、国务院总理李克强表示，今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，力度超过2020年，规模合理适度。要把这些政策落到位，深化“放管服”改革，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

2、国务院决定成立国家质量强国建设协调推进领导小组，主要职责包括：研究审议重大质量政策措施；统筹协调质量强国建设工作，研究解决质量强国建设重大问题，部署推进质量提升行动、质量基础设施建设等重点工作。

3、今年前7个月国有经济运行仍呈稳定恢复态势。财政部发布数据显示，1-7月，国有企业营业总收入457796.3亿元，同比增长9.5%；利润总额26755.4亿元，同比下降2.1%，降幅与1-6月持平。7月末，国有企业资产负债率64.4%，上升0.1个百分点。

4、国务院稳住经济大盘督导和服务工作组到浙江省开展督导指导。工作组组长、财政部部长刘昆指出，希望浙江进一步加快推进项目建设，巩固经济回升基础，着力稳住市场主体，为稳定全国经济大盘挑起大梁、发挥更大作用。

5、央行8月29日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

6、据武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部，8月30日零时起，市民群众进入社区、小区、学校、机关及企事业单位、各类公共场所，乘坐公共交通工具等，须提供48小时内核酸检测阴性证明或核酸已采样信息。市民群众超过两日未进行核酸采样，健康码将变“灰码”，完成核酸采样后半小时，健康码可自动转回绿码，并显示“核酸已采样”字样。出示“核酸已采样”与出示两日内核酸检测报告同样有效。

7、据四川能源应急办，因近日四川省气温下降，降雨增多，流域来水逐渐增加，供电能力有所提升，电力供需矛盾得到一定程度缓解，决定于8月29日起将四川省突发事件能源供应保障一级应急响应调整为突发事件能源供应保障二级应急响应。

8、广东支持东莞打造科创制造强市，目标是到2025年，地区生产总值力争达到1.3万亿元以上；到2035年，经济总量实现在2020年基础上翻一番。

国内股市

1、A股三大指数集体低开逾1%后快速反弹，午后股指呈现缩量整理态势。截至收盘，上证指数涨0.14%报3240.73点，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.37%，科创50指数涨0.79%，万得全A涨0.1%，万得双创涨0.48%。市场成交额8461.5亿元，创一个月新低。煤炭、石油股再度走强，光伏、半导体等赛道股大幅反弹，空气能热泵、氢能源题材、食品饮料造好。金融、地产、白酒低迷，CRO、锂矿、新能源车题材走势则偏弱。

2、港股大幅低开后略有反弹，随后全天维持弱势震荡。恒生指数收跌0.73%报20023.22点，恒生科技指数跌1.23%，恒生国企指数跌0.7%。大市成交917.9亿港元。医药、有色、科技股领跌，康希诺生物绩后跌超13%，联想集团跌近5%，哔哩哔哩、中国宏桥跌超4%。教育、煤炭股走强，天利国际控股涨近25%，中煤能源、兖矿能源上涨。中国台湾加权指数收盘跌2.31%报14926.19点。

3、北向资金净买入21.45亿元，连续3日净买入。光伏股方面，隆基绿能、特变电工、阳光电源分获净买入3.51亿、2.91亿和1.96亿元；通威股份、天合光能则被小幅减仓。白酒股方面，洋河股份、五粮液均被大幅减仓超4亿元，山西汾酒被净卖出1.38亿元，贵州茅台亦被小幅减仓，泸州老窖逆势获净买入3.12亿元。锂电池方面，宁德时代获净买入1.29亿元，比亚迪则遭净卖出3.54亿元。兴业银行遭大幅净卖出11.19亿元，净卖出额创历史新高。南向资金净买入17.6亿港元，恒生中国企业、腾讯控股、中国电信分别获净买入10.39亿港元、4.47亿港元、0.78亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为4.8亿港元。

4、恒生指数公司推出沪深港通中国企业指数，由符合“南向通”交易资格的恒生中国企业指数成份股与符合“北向通”交易资格的大型A股组成，共有80只成份股，总市值逾25万亿元人民币。

5、港股再添造车新势力。零跑科技通过港交所上市聆讯，成为“蔚小理”之后，第四家即将登陆港股的造车新势力公司。

6、ST奥马公告称，控股股东TCL家电收到证监会的《立案告知书》，因其在收购公司过程中涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对TCL家电立案。

7、金圆股份公告称，公司董事、副总经理赵卫东因涉嫌串通投标罪，被兰溪市公安局采取刑事拘留强制措施。

8、上交所受理中欣晶圆科创板IPO申请。招股书显示，公司拟募集资金54.7亿元，用于6英寸、8英寸、12英寸生产线升级改造项目；半导体研究开发中心建设项目；补充流动资金项目。

9、农业银行上半年实现营业收入3876.59亿元，同比增长5.84%，其中净利息收入3002.19亿元；归母净利润1289.45亿元，同比增长5.45%。

10、中国太平公告称，上半年总保费及保单费收入1604亿港元，同比增长2.2%；股东应占溢利27.09亿港元，同比下降47%。

11、中信证券上半年实现营业收入348.85亿元，同比下降7.52%；净利润111.96亿元，同比下降8.21%。

12、京东方A发布半年报称，上半年净利润65.96亿元，同比下降48.94%；营业收入916.1亿元，同比下降15.66%。

13、九安医疗发布半年报称，上半年净利润152.44亿元，同比增长27728.49%；营业收入232.67亿元，同比增长3989.07%。其中，第二季度净利润9.32亿元。

金融

1、河南、安徽有关部门公告，自8月30日起，对5家村镇银行账外客户本金40万元至50万元的开始垫付，50万以上的按50万垫付。本次资金垫付后，集中垫付工作基本完成，后续相关事宜由5家村镇银行处理。河南许昌市公安局通报村镇银行案最新进展称，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。

楼市

1、东莞限购区域房贷首付款比例部分下调。自8月26日起，在东莞城区及松山湖高新区购买首套非普通住房，或有1套住房且贷款已结清，最低首付比例由40%调整为30%，贷款未结清的首付款比例由50%调整为40%。

2、内蒙古住建厅答复政协委员提案称，在商品房交易中使用套内面积作为计价依据， 对防止出现公摊面积无序增加，减少购房过程中的矛盾纠纷，维护老百姓切身利益具有积极的作用。因此，内蒙古住建厅将取消“公摊面积”的建议列为近期亟需修订的立法项目建议上报住建部。

3、中指院数据显示，8月至今，楼市整体成交同、环比仍呈现下降趋势，但降幅有所缩小。其中一线城市环比降幅较大。8月一线城市成交量整体环比下跌17.3%。分城市来看，深圳成交量环比降幅为13%；上海次之，为7%。北京楼市8月成交量出现回升，环比涨幅为12%。

4、针对网传兴业银行在河南开放小范围存量房转按揭降利率消息，兴业银行总行有关人士回应称，“假的，郑州分行已发起投诉”。

产业

1、国家发改委等13部门出台养老托育服务业纾困扶持政策，对养老托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；2022年对符合条件的机构按照50%税额顶格减征“六税两费”；延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策；开展普惠养老专项再贷款试点。

2、据中汽协，7月份，受益于产业链供应链持续恢复、减免车辆购置税政策提振消费需求等有利因素，汽车行业利润回升较快；1-7月，汽车制造业利润2739.4亿元，同比下降14.4%，降幅比1-6月缩小11.1个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为5.6%。

3、澳门特区立法会修改“控烟法”，未来，澳门特区将禁止制造、分销、销售、进口和出口电子烟，以及供口服或鼻吸的烟草制品，包括禁止携带该类产品出境和入境澳门特区。

4、中国石化宣布，我国目前最大的二氧化碳捕集利用与封存项目建成投产。这是国内首个百万吨级的二氧化碳捕集利用与封存项目，每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。

海外

1、欧盟能源部长将于9月9日举行特别会议，讨论天然气和电力价格的快速上涨。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟正计划采取紧急措施，压低不断飙升的电价。

2、欧洲央行首席经济学家莱恩对通过超常幅度加息来遏制创纪录的通胀发出警告，抵制一些关于下周的政策会议上应该讨论加息75个基点的观点。

3、经合组织发布初步数据显示，2022年第二季度，经合组织地区GDP环比增长0.3%，与上一季度持平。七国集团二季度GDP环比增长0.2%，略高于一季度的零增长。

4、韩国产业通商资源部长官李昌洋表示，美国的《通胀削减法案》很有可能违反韩美自由贸易协定和世界贸易组织规定，必要时将向WTO提起诉讼。

5、澳大利亚7月季调后零售销售环比增1.3%，预期增0.3%，前值增0.2%。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，万得中概股100指数跌1.74%，成分股优信涨10.79%，好未来涨9.68%，唯品会跌3.38%，汽车之家跌6.97%，大全新能源跌5.32%，哔哩哔哩跌5.11%。阿里巴巴、京东跌超1%，爱奇艺、百度、蔚来等小幅下跌。

2、知情人士透露，韩国正在对摩根士丹利的股票卖空操作展开调查，这是该国金融监管部门打击股票做空行为的广泛行动之一。另外，韩国金融监督院还计划对美银美林的股票卖空操作进行调查。韩国交易所数据显示，8月做空基准Kospi指数股票的交易中，外国投资者占到约70%。

3、LG能源解决方案和本田汽车宣布达成协议，将在美国成立合资公司以生产锂电池，为北美市场的本田和讴歌电动车型供应电池。合资工厂的投资总额为44亿美元，目标年产量约为40GWh。

4、苹果将在北京时间9月8日凌晨举行秋季新品发布会。消息人士称，首款大尺寸Apple Watch Pro将发布，表壳为47毫米，富士康为主力供应商。

5、微软中国副总裁袁以拓再次撇清“造车”传闻，微软在汽车行业的原则是不直接参与竞争，而是专注于服务汽车行业客户。

6、索尼互娱宣布收购手游开发商Savage Game Studios。Savage游戏工作室将加入新设立的移动部门，该部门独立于主机平台开发。

7、拼多多第二季度收入为314.4亿元，同比增长36%；归属普通股股东净利润88.96亿元，同比增长268%；调整后净利润为107.76亿元，同比增长161%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，苯乙烯涨2.89%，原油涨1.53%，乙二醇涨1.44%，PVC、玻璃、燃油下跌。黑色系多数下跌，焦煤跌3.03%，焦炭跌2.49%，螺纹钢跌1.99%，铁矿石跌1.74%，热轧卷板跌1.6%，动力煤涨5.09%。

2、国家发改委将会同有关部门自9月份开始分批次投放政府猪肉储备，并指导地方联动投放储备。同时密切关注市场动态，维护市场正常秩序。发改委建议养殖（场）户合理安排生产经营，保持正常出栏节奏；相关企业有序释放猪肉商业库存，增加市场供应。

3、中央财政下达资金100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴，统筹支持秋收秋种，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，进一步调动农民种粮积极性。

4、福建省召开钢材水泥生产企业与重点建设项目对接会，全省11家钢材水泥生产企业、18个重点建设项目和5家建筑业龙头企业代表分别在会上推介产品、发布需求，增进合作。

5、法国能源公司Engie和阿尔及利亚国家石油公司正在进行谈判，以增加对法国的天然气进口。

6、国际能源署署长比罗尔表示，进一步释放战略石油储备“并非不可能”；俄罗斯石油产量的下降没有之前预期的那么多，因为它设法在欧洲以外找到了新的市场，国内需求仍然强劲。

债券

1、【债市综述】美联储鹰派无碍国内宽松预期，现券期货震荡向暖。银行间主要利率债收益率普遍下行2-3b；国债期货震荡攀升全线收涨，10年期主力合约涨0.12%；银行间资金面结构性矛盾凸显，银行类机构拆借难度有限，不过非银类机构拆入价格稍偏高；地产债整体走弱多数下跌，“20金科03”跌超38%，“18远洋01”跌超19%。

2、中证转债指数收盘跌0.34%，成交额527.71亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.19%，成交额540.22亿元；胜蓝转债、蓝盾转债、伊力转债和华锋转债均跌超5%，横河转债跌超4%，福能转债跌近3%，盛虹转债跌2%；“N深科转”涨超30%，北方转债涨超19%，迪森转债涨超8%。

3、【债券重大事件】“19兰州城投PPN008”违约；保利发展：“22保利09”发行规模为10亿元，“22保利10”为3亿元；弘阳集团未能按期兑付“弘阳9.875%N20220827”；标普下调中铝国际长期发行人信用评级至“BB-”，展望“稳定”；标普确认万达商业“BB+”长期发行人信用评级，展望下调至“负面”；穆迪首予广州发展“A3”发行人评级，展望“稳定”；“19阳煤PPN011”等多只债券召开持有人会议，同意资产划转事项；“21华阳新材CP002”等四只债券召开持有人会议，同意资产划转事项；“22南京铁建MTN001”取消发行。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9210，较上一交易日跌589个基点，创逾两年新低；夜盘收报6.9029。人民币兑美元中间价报6.8698，调贬212个基点，亦创两年新低。交易员表示，上周五美联储主席的鹰派言论直接击碎了转鸽预期，美指重返20年高点，非美货币纷纷下挫，离在岸人民币亦跟随调整，人民币汇率弹性上升，有利于释放市场压力。

2、上周三大人民币汇率指数集体下跌。外汇交易中心数据显示，8月26日，CFETS人民币汇率指数报101.92，按周跌0.31；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.27，按周跌0.27；SDR货币篮子人民币汇率指数报100.37，按周跌0.12。

重要经济日程