财经早餐2022年9月1日星期四

热点聚焦

1、国务院常务会议部署充分释放政策效能，加快扩大有效需求。会议指出，稳经济接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求，巩固经济恢复基础。将上半年开工项目新增纳入政策性开发性金融工具支持，并将老旧小区改造、省级高速公路等纳入支持领域。出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策。引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款。支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。

2、一批新规9月1日起施行。向境外提供重要数据应申报数据出境安全评估，《数据出境安全评估办法》明确4种应当申报数据出境安全评估的情形；《保险资产管理公司管理规定》不再限制外资险企在保险资管公司持股比例上限，并要求保险资产管理公司应建立全面风险管理体系。新修订的义务教育课程方案和课程标准于2022年秋季学期开始执行，劳动课正式升级为中小学独立课程。《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》加大对违法投标行为打击力度。《北京市住房租赁条例》明确，加强住房租赁价格监测，租金明显上涨时政府可“干预”。

3、富时罗素宣布对富时中国A50指数等系列指数成分股进行调整，富时中国A50指数将纳入亿纬锂能、中国石油、陕西煤业，删除海螺水泥、中国太保、片仔癀。变更将于9月16日盘后生效。

4、市场传闻私募大佬但斌旗下有3只产品触及预警线，累计净值均跌破0.8元，浮亏超过20%，或将被强制减仓。经中国证券报确认，东方港湾确实有三只产品触及预警线，这主要与近期全球市场走弱有关，至于是否减仓，要依据产品合同的具体规定。公司表示，这三只产品规模并不大，即便减仓，预计也不会对市场造成太大冲击，依然看好下半年市场。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.88%报31510.43点，标普500指数跌0.78%报3955点，纳指跌0.56%报11816.2点。赛富时跌2.22%，美国运通跌1.73%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.7%，亚马逊跌1.52%，特斯拉跌0.75%。中概股逆势走强，盈喜集团涨2021.29%，智富涨33.28%。8月份，道指跌4.06%，标普500指数跌4.24%，纳指跌4.64%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.97%报12834.96点，法国CAC40指数跌1.37%报6125.1点，英国富时100指数跌1.05%报7284.15点。8月，欧股全线下跌，德国DAX指数跌4.81%，法国CAC40指数跌5.02%，英国富时100指数跌1.88%。

3、亚太主要股市多数收跌，日经225指数跌0.37%报28091.53点，月涨1.04%，连涨两个月；韩国综合指数涨0.86%报2472.05点，月涨0.84%；澳洲标普200指数跌0.16%报6986.80点，月涨0.6%；新西兰NZX50指数跌0.41%报11601.10点，月涨0.94%。

4、国际油价全线收跌，美油10月合约跌3.04%，报88.85美元/桶。布油11月合约跌2.94%，报94.96美元/桶。8月份，美油10月合约跌9.91%，布油11月合约跌8.67%。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.78%报1722.7美元/盎司，COMEX白银期货跌2.31%报17.865美元/盎司。8月份，COMEX黄金期货跌3.32%，COMEX白银期货跌11.55%。欧美央行鹰派加息预期和国债收益率走高打压了金价走势。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌0.93%报7790.5美元/吨，月跌1.6%；LME期锌跌0.55%报3463美元/吨，月涨4.67%；LME期镍跌0%报21370美元/吨，月跌9.52%；LME期铝跌1.17%报2363美元/吨，月跌5.04%；LME期锡跌3.22%报22890美元/吨，月跌8.61%；LME期铅跌1.61%报1955.5美元/吨，月跌3.88%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.68%报1422.75美分/蒲式耳，月跌3.12%；玉米期货跌0.92%报671美分/蒲式耳，月涨8.23%；小麦期货涨1.55%报833美分/蒲式耳，月涨3.13%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌2.06个基点报2.921%，2年期美债收益率涨5.1个基点报3.503%，3年期美债收益率涨5.1个基点报3.523%，5年期美债收益率涨8.7个基点报3.359%，10年期美债收益率涨9个基点报3.199%，30年期美债收益率涨7.6个基点报3.296%。

9、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨9.6个基点报2.796%，法国10年期国债收益率涨1.9个基点报2.143%，德国10年期国债收益率涨2.8个基点报1.533%，意大利10年期国债收益率涨6.7个基点报3.876%，西班牙10年期国债收益率涨3.3个基点报2.725%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报108.68，8月份累涨约2.7%；非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.42%报1.0056，英镑兑美元跌0.3%报1.1625，澳元兑美元跌0.31%报0.6834，美元兑日元涨0.13%报138.96，美元兑瑞郎涨0.35%报0.9777，离岸人民币兑美元涨166个基点报6.9069。

宏观

1、国家领导人向2022年中国国际服务贸易交易会致贺信指出，中国坚持以高水平开放促进高质量发展，不断放宽服务领域市场准入，提高跨境服务贸易开放水平，拓展对外开放平台功能，努力构建高标准服务业开放制度体系。

2、国务院副总理韩正出席2022年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会并发表主旨演讲。韩正表示，中国将构建高标准服务业开放制度体系，建设国家服务贸易创新发展示范区。支持北京等地在数据跨境流动等方面先行先试，打造全球数字经济标杆城市，以数字新业态新模式引领新型服务经济发展。

3、中国8月官方制造业PMI为49.4，环比上升0.4个百分点，略好于市场预期, 表明支持经济回升的力量开始趋强；但指数水平仍处荣枯线以下，表明长期蓄积的经济下行压力仍不可低估。8月官方非制造业PMI为52.6，环比下降1.2个百分点，非制造业连续三个月恢复性增长。

4、2021年我国经济发展新动能指数为598.8，比上年增长35.4%。各项分类指数与上年相比均有提升，其中，网络经济指数增长最快，对总指数增长的贡献最大。

5、统计局等三部门发布数据显示，2021年中国共投入研发经费2.8万亿元，同比增长14.6%，增速比上年加快4.4个百分点。其中，2021年全国基础研究经费1817亿元，比上年增长23.9%。

6、六部门将领取失业补助金人员和低保边缘人口等两类群体，阶段性新增纳入价格补贴联动机制保障范围。同时阶段性降低价格补贴联动机制启动条件，CPI单月同比涨幅达到3.5%阶段性调整为3.0%，并保持CPI中食品价格同比涨幅达到6%的启动条件不变，满足任一条件即启动价格补贴联动机制。

7、央行8月31日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

8、广东出台加大力度持续促进消费若干措施，其中提出：开展家电“以旧换新”活动 ，最高补贴70%；持续优化汽车消费环境，广州、深圳进一步完善购车资格规定、增加购车指标；支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求；拓展文化旅游消费，大力发展夜间文旅经济。

9、安徽省印发《关于坚持高质量发展奋力在中部崛起中闯出新路的实施意见》提出，到2025年，经济总量稳居全国第一方阵，人均地区生产总值高于中部地区平均水平，成为中部地区高质量发展引领板块和东中部地区协同发展的战略枢纽。

10、8月31日0-24时，拉萨市新增本土新冠病毒感染者280例，其中新增确诊病例20例、无症状感染者260例，新增确诊病例和无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。

11、8月31日0-24时，三亚市新增17例新冠肺炎确诊病例（其中8例为无症状感染者转归）、45例无症状感染者。8月1日0时至8月31日24时，累计发现确诊病例6472例、无症状感染者8989例。

国内股市

1、A股早盘市场单边下行，新旧能源板块全线回调，沪指跌超1%失守3200点，创业板指创出逾两个月新低。午后大金融发力，北向资金积极进场抢筹，沪指迅速反弹并一度翻红，不过尾盘三大指数再度走弱。截至收盘，上证指数跌0.78%报3202.14点，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.6%，科创50指数跌1.96%，万得全A跌1.46%，万得双创跌2.61%；市场成交额突破万亿。盘面上，大金融、食品、白酒板块以及CRO、卫星通信概念强势，汽车、光伏、储能、旧能源弱势。巴菲特14年来首次减仓，比亚迪跌超7%。8月，上证指数累计跌1.57%，深证成指跌3.68%，创业板指跌3.75%。

2、港股大幅低开后震荡上行，午后一波强势反攻后再度回落。恒生指数收盘涨0.03%报19954.39点，恒生科技指数涨1.09%，恒生国企指数涨0.36%。大市成交1365.54亿港元，刷新2个月新高。科技、消费、医药板块走强，海底捞涨6.5%领涨蓝筹，商汤涨近7%。汽车、能源股跌幅居前，比亚迪跌近8%。地产股分化，旭辉控股集团复牌跌近15%。中国台湾加权指数收盘涨0.95%。

3、北向资金尾盘再度抢筹，全天净买入79亿元，8月累计加仓127亿元。新能源板块日内重挫，外资逆市进场抢筹，宁德时代净买入8.07亿元，隆基绿能、天齐锂业、盐湖股份净买入超3亿元，亿纬锂能、阳光电源、通威股份净买入超2亿元，派能科技、比亚迪净买入超1亿元；此外，部分白酒、家电龙头受到外资青睐，贵州茅台、格力电器、五粮液分别获净买入7.89亿元、6.86亿元、3.34亿元。净卖出方面，招商银行、美的集团净卖出超4亿元，赣锋锂业、伊利股份净卖出逾2亿元，中国中免、山西汾酒、中远海控净卖出逾1亿元。南向资金净买入3.92亿港元，美团-W、腾讯控股、中国移动分别获净买入5.81亿港元、3.35亿港元、1.06亿港元；碧桂园、微创医疗、中国电信分别遭净卖出1.22亿港元、0.83亿港元、0.82亿港元。

4、A股三大股指昨日继续震荡下跌，多家基金公司认为，8月最后一个交易日A股调整，主要是由于巴菲特减持的消息再度导致比亚迪大跌，叠加光伏逆变器的负面消息，新能源赛道再度集体下挫，进一步影响了市场情绪。展望后市，金九银十旺季将至，地产、消费、基建均有看点，有望迎来类似于今年6月经济的环比改善，海外经济下滑放缓，外需压力目前不大，也提供了经济边际改善的契机。

5、据上交所，上半年，沪市主板公司合计实现营业收入24.77万亿元，净利润2.33万亿元，扣非后净利润2.24万亿元，同比增长9%、6%和8%，主要经营指标均保持增长态势。共录得融资6.81万亿元，同比增长9%，其中直接融资5221亿元，间接融资6.28万亿元。新增披露回购计划近百家次，合计拟回购金额上限约230亿元。

6、据上交所，科创板公司上半年共计实现营业收入5195.01亿元，同比增长33%；实现归母净利润585.58亿元，同比增长20%；扣非后归母净利润502.33亿元、同比增长29%。超七成公司营收增长，85家公司营收增长50%以上，31家公司营收翻番，两成公司营收超过10亿元；超五成公司归母净利润实现增长，107家公司净利润增长50%以上，超一成公司净利润增幅超过100%，最高达18倍。

7、中国上市公司协会发布数据显示，2022年上半年，A股4825家上市公司实现营业总收入34.54万亿元，同比增长9.24%，远高于同期GDP增速，占GDP的比重进一步扩大。实现净利润3.25万亿元，同比增长3.19%。102家公司已发布中期现金分红预案，现金分红金额超1700亿元，积极回报投资者日渐成为市场共识。

8、公募基金半年报基本披露完毕。数据显示，爱尔眼科、隆基绿能、TCL中环、贵州茅台、宁德时代是上半年公募基金净买入金额最多的公司，其中爱尔眼科净买入金额达106.28亿元，其他几家公司均超过79亿元。海康威视、歌尔股份、阳光电源、招商银行、伊利股份是净卖出金额最多的个股，净卖出额都超过55亿元。展望下半年，多位基金经理认为，市场或呈震荡恢复趋势，相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件公司。

9、据经济参考报，随着2022年半年度报告披露完毕，上市公司上半年研发投入情况引关注。中上协数据显示，截至8月31日，非金融类上市公司研发投入金额合计约5845亿元，同比增长11.97%。分行业来看，电子、计算机、医药生物、电力设备等行业公司研发投入居前。其中，医药生物研发投入力度较大。从研发投入总额占营业收入比例来看，排名前十位的公司中，医药生物行业公司占据七席。

10、据证券时报，公募基金2022年半年报收官，基金公司全部持股也随之曝光。Wind数据显示，2022年上半年，公募基金持有A股市值合计达5.98万亿元，占A股总市值比重7.04%，占A股流通总市值比重8.43%，公募基金仍是持股市值占比最高的专业机构投资者。

11、据证券时报，日前，A股家禽上市企业均披露了上半年业绩。整体来看，受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。

12、海外最大中国股票基金——安联神州A股基金披露持仓数据显示，7月份，该基金对其前十大重仓股均出手减持，其中，宁德时代、中信证券、隆基绿能、恩捷股份、美的集团、立讯精密、山西汾酒减持幅度在10%以上，贵州茅台被减持9%。与此同时，安联全方位中国股票基金却全面加仓，头号重仓股腾讯控股获增持13%，阿里巴巴获增持26.42%，贵州茅台、宁德时代、隆基绿能增持幅度均超15%，同时美团、京东、网易等也获不同幅度增持。

13、证监会同意怡和嘉业、慧博云通、隆扬电子、中荣印刷创业板IPO注册。创业板上市委公告，蓝箭电子、华达股份首发9月7日上会。

14、据中国证券报，近日，国泰君安、长江证券、国金证券、中信建投、德邦证券陆续召开2022年秋季策略会或行业联合策略会，研判后市走势。多家券商表示，三四季度，新旧经济的分化状态会持续；对A股后市不悲观，市场下行风险有限，将以横盘震荡为主。行业配置上，看好消费、科技制造、新能源等景气成长行业。

15、京东航空获得民航局颁发的CCAR-121部《航空承运人运行合格证》。这意味着，京东航空将正式投入运营。京东航空将实现全国核心板块多个城市流向“夕发朝至”，“一地发全国”的特快航空覆盖率提升至95%以上。

16、受造假传闻打压，科创板大牛股固德威昨日放量跌停，盘后数据显示，四机构合计卖出4.79亿元，沪股通卖出1.82亿元并买入2.54亿元，两机构买入1.94亿元。固德威盘后发布澄清公告称，有关逆变器数据造假的文章报道内容不属实。公司严格按照会计准则要求确认收入，不存在数据造假的情况。

17、腾讯旗下游戏公司Sixjoy Hong Kong与索尼互娱将入股游戏开发商FromSoftware。交易完成后，Sixjoy将持股16.25%，索尼互动娱乐将持股14.09%。

18、网易宣布收购法国游戏开发和发行商Quantic Dream。交易完成后，Quantic Dream将成为网易游戏在欧洲的第一家工作室，并继续独立运营。

19、字节跳动下调期权授予价至155美元。同时，该公司将进行一次期权特殊增发，员工如持有授予价高于每股155美元且尚未完全归属的期权，则有机会获得增发。这部分员工人数超过3万人。

20、牧原股份在中报交流会上表示，预计全年出栏量会接近目标上限。目前公司暂无调整全年出栏目标的计划。现阶段商品猪完全成本在15.5元/kg左右。近期原粮市场价格相比上半年高位有所回落，但未来大幅回落可能性较小。

金融

1、中基协数据显示，截至7月末，公募基金管理总规模为27.06万亿元，环比增长2762.43亿元，再次创新高；基金份额从23.86万亿份增长至24.44万亿份，增量为5786.05亿份。分产品类型看，在7月份A股市场震荡调整中，固收类基金受资金追捧，其中货币型基金规模增加近5000亿元，债基增长超过1000亿元；而权益类基金受股市下挫影响，规模缩水2656.62亿元，其中混合型基金规模缩水近2000亿元。

2、新时代信托100%股权在北京产权交易所挂牌转让，转让底价为23.14亿元。8月初，新时代信托因11项违规被罚700万元，多人被终身禁业。

3、银联商务正加速整合旗下支付牌照。近期上海联合产权交易所公告显示，北京银联商务拟转让90%的股权，转让价格约为3.46亿元，转让方为银联商务和北京京融信达。

4、据券商中国，8月31日，北京保障房、深圳人才安居和厦门安居集团首批3只保障性租赁住房REITs在沪深证券交易所同步上市交易。上市首日，三只新的公募REITs全部触及30%的涨停限制，显示出投资机构极大的买入热情。不少机构表示，作为创新性的投融资品种，住房保障类的公募REITs底层资产质量高，收益率预期也比较好，能够较好实现投资收益和社会效益的统一。

5、据证券时报，基金公司上半年经营成绩单出炉！整体来看，全行业共有64家公募基金披露了上半年的经营业绩，合计净利润约194.71亿元。其中，券商系公募的表现最为亮眼，领跑全行业，易方达基金、富国基金、华夏基金等5家券商系头部公募上半年净利润均突破10亿元，中金基金、浙商基金、西部利得基金等券商系中小基金公司净利润同比翻倍。

6、据证券时报， Wind统计数据显示，截至今年年中，机构投资者在公募基金持仓占比约为48%，相较前几期有小幅提升；就主动权益基金的投资者结构而言，在规模较大的基金中，周雪军、丘栋荣、李晓星等知名基金经理的代表产品被机构投资者持有较多。

楼市

1、万科董事会主席郁亮表示，短期看国内房地产市场已经筑底，但恢复是一个缓慢而温和的过程。住房的刚性需求仍然很强，依然是个十万亿量级的巨大市场。郁亮认为，当前房地产调控的三大目标“稳地价、稳房价、稳预期”中的前两者已经实现，“稳预期”还存在较大挑战。相比短期政策，万科更关注与未来行业长期发展有关的政策。

2、安徽省马鞍山市调整住房公积金部分使用政策，自9月1日起，在本市行政区域内购房的，子女购房可申请提取一次父母的住房公积金。

3、据证券时报，Wind数据显示，上半年有87家上市房企净利润实现盈利，仅32家上市房企业绩实现同比增长，业绩分化特征明显。整体而言，今年上半年，受到疫情等因素影响，房地产行业盈利能力呈下行趋势。

产业

1、教育部等三部门实施储能技术国家急需高层次人才培养专项，旨在为我国储能领域核心技术突破培养和储备一批创新能力强、具备国际视野和引领产业快速发展的领军人才，为实现我国储能领域高水平科技自立自强和关键核心技术自主可控的战略目标奠定基础。

2、国家税务总局最新数据显示，今年1-7月，新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元，同比增长108.5%，其中7月份免征车购税71.7亿元，同比增长119.1%。

3、随着近期汽车市场的恢复，国内汽车零部件行业也进入生产旺季，部分企业订单排到明年。而随着新能源汽车发展以及汽车软硬件的不断升级，未来一段时间，我国在新能源汽车产业链上有望迎来爆发期。

4、国家能源集团8月日发电量首次并连续4天突破40亿度，月发电量历史首次达到1200亿度水平，火电燃煤供应量历史性突破5000万吨。

5、中国互联网络信息中心报告显示，截至今年6月，我国网民规模为10.51亿，上半年新增1919万，互联网普及率达74.4%，提升1.4个百分点。短视频用户规模增长最为明显，达9.62亿，上半年增长2805万，占网民整体的91.5%。

6、财政部数据显示，7月份，全国共销售彩票313.7亿元，同比下降13.5%，主要受上年同期欧洲杯赛事不可比因素影响。其中，体育彩票机构销售189.9亿元，同比下降24%。

7、燃油附加费两连降。去哪儿表示，接到多家国内航空公司消息：自9月5日(出票日期)起，调整国内航班燃油附加费征收标准，调整后每张成人机票便宜20元。

8、知情人士透露，华为于今年7月推出的打车平台Petal出行正在筹划新的扩张计划。继此前的北京、深圳、南京等少数几个城市后，Petal出行计划进军全国市场，目前正在与T3出行洽谈全量接入。

9、北沿江高铁初步设计获国铁集团、上海市政府、江苏省政府、安徽省政府联合批复，标志着该项目建设取得重大进展，为年内开工建设奠定坚实基础。项目正线长度553.762公里，设计速度350公里/小时。

10、携程《2022年中秋及秋游预测数据报告》显示，截至8月30日，中秋假期订单对比端午同期增长137%，其中交通品类领衔增长步伐，机票、火车票订单量分别增长近2倍、5倍。

海外

1、克利夫兰联储主席梅斯特重申，到明年初，美联储需要将基准利率提高到4%以上，并维持在该水平一段时间以助力通胀降温，明确表示她预计美联储不会在2023年降息。

2、韩国政府多部门联合发布提高出口竞争力战略，政府将提供史上最高的351万亿韩元（约合人民币1.81万亿元）融资支持，并重点管控贸易三大利空因素，同时大力支持韩国出口主力产业的技术研发。

3、德国总理朔尔茨承诺，政府“很快”就会完成新救助方案的推出工作。德国副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克表示，德国已经为冬天做好了准备，政府将通过新的一揽子措施来应对能源价格的大幅上涨。有媒体爆料称，救助金额最高或将达到400亿欧元，包括向中低收入人士发放一次性免税补助等。

4、美国政府预计最早将于2023年1月将新冠疫苗分发转移到商业市场，届时将不再有联邦资金来购买或分发疫苗。

5、美国8月份ADP就业人数增加13.2万人，远不及市场预期的增加30万，表明在高通胀和加息的影响下，私营部门招聘速度放缓。美国8月芝加哥PMI为52.2，预期52，前值52.1。

6、欧元区8月CPI同比上涨9.1%，续创历史新高，高于预期的上涨9%；环比则上升0.5%，预期0.4%。能源价格8月上涨逾38%，依旧是通胀走高的主要原因。继7月份加息50个基点后，市场目前预计欧洲央行9月将有类似或更大幅度的加息。高盛预计欧洲央行下周将加息75个基点。

7、法国8月CPI同比上涨5.8%，涨幅较上月的6.1%略有收窄，为今年以来CPI单月同比涨幅首次下降。另外，8月PPI同比升27.2%，环比升1.6%，涨幅进一步扩大。

8、德国8月失业人数约为249.7万，环比增加2.8万，当月失业率升至5.5%，为2021年8月以来新高。

9、加拿大6月GDP同比升4.7%，预期升4.9%，前值升5.6%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值持平。

国际股市

1、中概股收盘表现亮眼，盈喜集团涨2021.29%，宜人金科涨54.59%，智富涨33.28%，尚乘数科涨11.43%，斗鱼涨10.29%，欢聚涨8.13%，哔哩哔哩涨7.82%，拼多多涨7.22%，富途控股涨6.97%；跌幅方面，逸仙电商跌12.31%，天地荟跌12.06%；中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.61%，小鹏汽车涨1.48%，理想汽车跌0.1%。

2、美国加州拟要求企业招聘广告披露薪资信息，或影响苹果、Meta、谷歌、华特迪士尼等巨头。此类法案已于去年在科罗拉多州生效，而纽约市的版本将于11月生效，华盛顿州也将从明年1月1日起要求公司在招聘广告中提供薪资范围。

3、特斯拉中国官网显示，特斯拉Model Y后轮驱动版预计交付时间已缩短为1-4周，此前预计交付时间为4-8周。特斯拉已申请在加州弗里蒙特工厂新建一条电池生产线。

4、知情人士称，三星电子副会长李在镕将在11月1日公司成立纪念日之际就任会长，并宣布其管理愿景，包括半导体领域的未来发展战略和生物业务的大规模投资计划。

5、丰田汽车宣布将在日本和美国投资高达7300亿日元（约合56亿美元），以将其在日本和美国的电池总产能提高到40GWh。

6、韩国市场调研机构SNE Research数据显示，今年前7个月，现代汽车旗下氢燃料电池车型“NEXO”销量同比增长16.1%至6100辆，全球市占率为56%，在全球氢能汽车销量和市占率双双位居第一。丰田第二代“Mirai”同期销量同比减少39.6%，为2486辆。

7、马士基完成收购合同物流公司LF Logistics，交易价值为36亿美元。通过此次收购，马士基现有资产组合将增加223个仓库，在全球的仓储设施将达到549个。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，PVC涨1.1%，燃油跌2.67%，LPG跌1.1%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.54%。农产品普遍上涨，棉纱涨3.42%。

2、中钢协表示，下半年在国家各项稳增长措施的驱动下，钢铁市场需求在趋稳的基础上将有所回升，主要原燃料的供给形势将会有所缓解，前期经营过程中所形成的高位库存和高价库存逐步消化，行业对现有需求水平的适应性也在提高，有望形成趋向于供需新平衡的总体态势。

3、俄罗斯天然气工业公司总裁米勒表示，俄罗斯本年度已开采2881亿立方米天然气，其中822亿立方米出口至原苏联加盟共和国以外的国家。预计今年秋冬季天然气价格将上涨至每千立方米4000美元以上。

4、自俄乌冲突发生以来，欧盟已经对俄罗斯实施了7轮制裁措施。当地时间8月31日，德国联邦外交部长贝尔伯克表示，欧盟正在就第8轮制裁方案进行磋商，俄罗斯石油出口可能成为制裁的重点。

5、 美国能源信息署（EIA）：美国5月原油产量上调2万桶/日至1161.5万桶/日；美国6月原油产量增加20.1万桶/日，至1181.6万桶/日；美国6月原油产量增长1.7%，为2020年4月以来新高。

6、EIA：上周美国原油库存减少332.6万桶，预期减少148.3万桶；国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日，出口减少21万桶/日至396.7万桶/日；战略石油储备（SPR）库存减少306.7万桶至4.5亿桶。

7、波罗的海干散货指数跌5.1%，至965点，为逾两年低点；8月累计下跌近50%，为2020年1月以来最大单月跌幅，且连续第三个月下跌。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债走势分化，长券偏弱中短券略强；国债期货收盘涨跌不一；银行间资金面仍呈均衡偏松态势，受跨月因素影响主要回购利率走高；地产债涨跌不一，“20碧地04”涨超8%，“16龙湖04”跌超25%。

2、中证转债指数收盘跌1.08%，成交额525.24亿元；万得可转债等权指数收盘跌1.94%，成交额537.64亿元；迪森转债跌超14%，“上22转债”跌超12%，锦浪转债和上能转债均跌超11%，美联转债、帝尔转债和盛虹转债均跌逾9%；“N中陆转”涨19%，蓝盾转债和胜蓝转债均涨超3%。

3、韩国副财长表示，韩国在与富时罗素会谈中收到“积极信号”，9月被列入富时世界国债指数（WGBI）观察名单可能性很高，到目前为止，韩国外汇交易环境尚未成为与富时罗素谈判障碍。

4、【债券重大事件】穆迪将金辉控股评级下调至“B2/B3”；惠誉撤销衡阳弘湘国投“BB+”长期本外币发行人违约评级；泛海控股继续延期兑付“18泛海MTN001”本息；“19奥园02”回售金额10亿元，继续延长持有人会议投票表决截止时间；陕西建工集团被上交所采取监管措施，收证监会陕西监管局的警示函；山东能源重装集团、天府清源控股、蓝光发展上半年亏损额超过上年末净资产10%；花样年集团、天房集团无法按时披露2022年半年度报告；恒大地产无法按期完成2022半年度财务报告披露。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8905，较上一交易日涨75个基点，8月累跌1515个基点。人民币兑美元中间价报6.8906，调贬104个基点，8月累计调贬1469个基点。交易员表示，美元指数总体仍显强势，因此人民币短线仍存下行可能。不过在监管层频繁释出信号后，预计人民币的下行空间也将有限。

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