财经早餐2022年9月14日星期三

热点聚焦

1、美国8月CPI超预期，美联储9月加息75个基点预期强化。美国劳工部数显示， 美国8月CPI同比上升8.3%，高于市场预期的8.1%；环比则上升0.1%，市场预期会下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%，环比上升0.6%，也均高于市场预期。市场普遍预期，美联储下周将加息75个基点，为连续第三次加息。美国总统拜登表示，总体而言，过去两个月美国的物价基本持平，这对美国家庭来说是个好消息。但是，美国降低通胀还需更多的时间和决心。

2、两架国产C919飞机飞抵北京，为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快9月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，已累计有28家客户815架订单。

3、电池级碳酸锂均价时隔5个月再破50万元/吨，较去年年初上涨近8倍，较今年年初上涨近80%。有分析认为，锂盐价格达到50万元/吨，对于市场而言是一个重要的心理预警线。新能源汽车上游原材料价格高位上行，会持续抬高下游的生产成本。赣锋锂业回应锂电池材料涨价传闻称，此次涨价系公司三代子公司销售的3C锂电池产品，而非动力电池。尽管上游原材料碳酸锂价格上涨，公司总部近期并未上调动力电池的电芯等材料价格。

4、中金公司公告称，拟10配3募资不超过270亿元，用于补充资本金支持各项业务发展、补充其他营运资金。其中，拟用于支持业务发展资本金需求不超过240亿元，补充其他营运资金需要不超过30亿元。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌3.94%报31104.97点，创2020年6月11日以来最大单日跌幅，标普500指数跌4.32%报3932.69点，纳指跌5.16%报11633.57点。波音跌7.2%，英特尔跌7.19%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌5.92%，苹果跌5.87%，脸书跌9.37%，特斯拉跌4.04%。中概股多数下跌，尚乘数科跌19.42%，金山云跌14.39%。美国8月CPI通胀数据意外高于市场预期，投资者认为这代表美联储将在更长时间内鹰派加息，9月加息75个基点的概率升至100%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.59%报13188.95点，法国CAC40指数跌1.39%报6245.69点，英国富时100指数跌1.17%报7385.86点。

3、亚太股市主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨2.74%，日经225指数涨0.25%连涨4日，澳洲标普200指数涨0.65%，新西兰NZX50指数跌0.44%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.63%报1712.2美元/盎司，COMEX白银期货跌2.82%报19.3美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.16%，报87.64美元/桶。布油11月合约跌0.48%，报93.55美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.58%报7830美元/吨，LME期锌涨0.74%报3220美元/吨，LME期镍跌1.94%报24100美元/吨，LME期铝涨1.1%报2308美元/吨，LME期锡跌3.31%报20750美元/吨，LME期铅涨0.18%报1952.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.74%报1477.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.75%报690.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.09%报859.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨18.15个基点报3.261%，2年期美债收益率涨18.4个基点报3.766%，3年期美债收益率涨15个基点报3.767%，5年期美债收益率涨12.8个基点报3.585%，10年期美债收益率涨4.9个基点报3.413%，30年期美债收益率跌2.6个基点报3.490%。

9、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨9个基点报3.166%，法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.283%，德国10年期国债收益率涨7.5个基点报1.722%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.982%，西班牙10年期国债收益率涨5.7个基点报2.843%。

10、纽约尾盘，美元指数涨1.49%报109.92，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.48%报0.9972，英镑兑美元跌1.64%报1.1488，澳元兑美元跌2.19%报0.6739，美元兑日元涨1.2%报144.55，美元兑瑞郎涨0.82%报0.9617，离岸人民币兑美元跌642个基点报6.9823。

宏观

1、中国-东盟商界领袖论坛暨RCEP合作特别对话将于9月17日举办。论坛将围绕“深化RCEP区域经贸合作，助力中国-东盟自由贸易区升级发展”主题，共同研究中国-东盟自贸区3.0版的建设路径，探索中国与东盟在绿色转型升级、供应链产业链等领域合作的新模式、新业态。

2、央行9月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有40亿元逆回购到期，因此净回笼20亿元。

3、人社部等5部门对11家平台企业保障新就业形态劳动者权益开展行政指导，要求平台企业进一步落实好政策要求，积极承担用工责任，切实保障好新就业形态劳动者权益。

国内股市

1、A股全天窄幅整理，上证指数收涨0.05%报3263.8点，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.09%，科创50指数跌0.25%，万得全A涨0.19%，万得双创涨0.13%。市场全天成交额7717.2亿元。盘面上，大金融、大消费走强，黄金、农业、物流、汽车、酒类、军工板块活跃，一带一路概念持续爆发；地产、电力、煤炭、燃气走弱，CRO概念重挫，药明康德跌停。

2、港股全天震荡，恒生指数收盘跌0.18%报19326.86点，恒生科技指数跌0.2%，恒生国企指数涨0.07%；大市成交949.86亿港元。制药CRO板块大跌，药明生物跌近20%，药明康德跌近17%，康龙化成跌近15%。果链、新能源汽车、消费股走强，蔚来涨近17%，比亚迪电子涨超6%。中国台湾加权指数收盘涨0.59%。

3、北向资金净买入39.71亿元，连续两日净买入。净买入方面，贵州茅台、中国平安分别获净买入6.45亿元、5.08亿元，隆基绿能、牧原股份净买入逾3亿元，宁德时代净买入逾2亿元，东方财富、立讯精密、比亚迪、格力电器净买入逾1亿元。净卖出方面，招商银行遭净卖出6.57亿元居首，宁波银行净卖出逾1亿元；药明康德放量跌停，遭大幅净卖出5.69亿元；此外，通威股份净卖出逾1亿元。南向资金净买入21.81亿港元，药明生物、美团-W、中国海洋石油分别获净买入5.04亿港元、4.55亿港元、2.08亿港元；快手-W、吉利汽车、新东方在线分别遭净卖出2.13亿港元、1.43亿港元、1.39亿港元。

4、裁判文书网近日公布一则刑事判决书，让一起“老鼠仓”案曝光。2010年3月至2015年1月，时任诺安基金投资部执行总监兼基金经理的邹翔，将未公开信息泄露给兄弟邹凡，指使邹凡利用实际控制的“邹凡”“田某”两个证券账户进行趋同交易，非法获利共计2355.04万元。侦察阶段，为谋求撤销案件或从宽处理，邹翔向国家工作人员行贿350万元，向离职的国家工作人员行贿80万元。最终，法院判处邹翔有期徒刑11年，并处罚金1445万元；判处邹凡有期徒刑3年，并处罚金1000万元。

5、国家新闻出版署披露9月国产网络游戏审批名单，本次共有73款游戏获得版号。网易的《全明星街球派对》和腾讯旗下公司南京网典科技有限公司的《健康保卫战》均位列获批名单序列。这是两家巨头在今年4月国产游戏版号恢复发放以来收获的首个游戏版号。

6、据证券时报，2022年上半年，41家上市券商净利润同比下降27.35%；但二季度较一季度明显改善，净利润环比提升111.39%。市场回调，投资业务成为券商业绩下滑首要因素，机构业务则有望成为下一风口。兴业证券发布研报称，持续看好流动性充足和业绩修复背景下券商板块的配置价值。

7、据证券时报，三季度市场对于旅游出行板块业绩、估值修复的预期有所升温。近日包括南方航空、宋城演艺等多只旅游出行股连续录得上涨。东方证券认为，上半年受疫情压制的居民旅游需求有望在第三季度迎来集中释放，建议关注板块短期回调带来的配置机会。

8、据经济参考报，9月以来，A股市场在经历了近一个月的震荡后有所回暖。上证指数月内上涨1.93%，中证1000月内涨逾2%。展望后市，机构认为，短期市场波动或将延续，但随着三季报预告陆续披露，具备景气支撑的成长板块或重回投资者视野，预计成长价值板块将迎来进一步平衡。

9、据经济参考报，近日，全国股转公司发布2022年第四批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，共计42家公司拟调入创新层。本批次调层结束后，新三板2022年进层实施工作将全部完成，创新层公司数量超1700家，较北交所设立前增加三成，层级规模创历史新高。

10、上交所与中国国新签署协议，中证指数公司与中国国新旗下的国新投资同步宣布将联合开发“1+N”系列央企指数，并发布首条中证国新央企综合指数。

11、一场脱口秀让ST洲际意外走红，该股昨日开盘一字涨停，之后打开涨停板，收盘涨1.2%。针对ST洲际价格走势异常，上交所依规对拉抬股票开盘价等异常交易行为采取了自律监管措施，并提醒投资者关注风险，审慎参与，合规交易。

12、赣锋锂业回应锂电池材料涨价传闻称，此次涨价系公司三代子公司销售的3C锂电池产品，而非动力电池。尽管上游原材料碳酸锂价格上涨，公司总部近期并未上调动力电池的电芯等材料价格。

13、天合光能与南玻集团签订高纯硅料长单采购合同，合同约定2023-2026年向南玻集团采购数量合计为7万吨，预计采购金额合计为212.1亿元。

14、设备行业称，台积电下半年资本支出大幅提升，明年或超过400亿美元，主要是为了2023-2025年来自苹果、英特尔、超微、英伟达等大客户的3nm晶圆代工强劲需求做好准备。

15、鸿海精密计划与印度大型跨国集团Vedanta在印度建立一个芯片制造厂，总投资额将达194亿美元，包括半导体制造、组装和检测设施，以及显示器生产设施。

金融

1、人社部发布二季度企业年金基金数据，截至上半年末，企业年金积累基金规模首次突破2.7万亿，达到2.76万亿，较年初增长4.4%；实际运作资产2.73万亿，较年初增长4.75%，增长规模约1200亿元。上半年投资收益为-160亿元，加权平均收益率-0.69%，其中第二季度投资收益566.45亿元，收益率2.13%。

2、农业银行河北雄安分行通过雄安新区产业互联网平台，为新区科技企业库企业办理全省首笔数字人民币财政补贴发放业务，实现了数字人民币在河北省财政领域应用场景新突破。

3、消息称泉果基金旗下首只公募产品——泉果基金旭源三年持有期混合型证券投资基金已于近日获批，知名基金经理赵诣大概率将出任该产品的基金经理。这只产品或于10月发行，产品募集规模上限设为100亿元。

楼市

1、各大机构最新发布成交数据显示，中秋假期期间，重点城市楼市成交整体平稳，部分城市成交缓慢恢复。据统计，2022年以来，各地发布稳楼市政策数量已超过740次，同比增长超七成，继续刷新历史纪录。业内人士表示，随着给予购房补贴的地区数量增多，购房者信心有望在四季度逐渐企稳。

2、郑州拟进一步放宽中心城区落户条件：凡在郑州市中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在郑州市申请登记城镇居民户口。

3、长春市将于9月15日至30日举办“2022长春秋季房交会”。长春市政府发放6000万元购房消费券，按照每套商品住房1.5万元标准发放，共计4000份。

4、山东潍坊：申请公积金贷款缴存时限从连续12个月降至6个月以上，贷款额度上限计算由公积金账户余额的15倍调整20倍，还款能力计算调整为月应还款额不得超过夫妻双方月收入总额的50%。

5、杭州淳安：购买“活动房源池”首套新建商品住宅补助300元/平方米，单套补助最高不超5万元；房企以楼盘为单位，对团购新房给予锁定价再下浮的优惠，团购50套及以上可下浮达5%。

产业

1、水利部介绍，今年以来，全国水利项目新开工1.9万个，创历史纪录。1-8月，全国落实水利建设投资9776亿元，同比增长50.9%。全国完成水利建设投资达到7036亿元，同比增长63.9%。

2、交通运输部发布数据，今年中秋假期，全国共发送旅客6733.5万人次，同比下降37.4%。文化和旅游部发布数据显示，假期三天，全国累计国内旅游出游7340.9万人次，实现国内旅游收入286.8亿元。

3、住建部等三部门印发通知，要求自2023年4月1日起，城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》；到2025年，建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。

4、工信部印发《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》，“十四五”期间，在全国范围内认定200个左右集群，引导和支持地方培育一批省级集群。

5、据中国信通院，7月国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%，其中，5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。

6、据中国汽车流通协会，8月，全国二手车市场交易量146.76万辆，环比增长1.69%，同比下降2.04%，交易金额为956.6亿元。对于9月的市场预期，随着疫情得到有效控制，以及多项利好政策在逐步落地实施，9月销量有望得到提升。

7、据能源市场调研机构SNE Research报告，上半年全球电动汽车销量同比增加65%，为435万辆。同期，全球动力电池组销售总额为58.7万亿韩元，宁德时代以30%市场份额位居第一，LG新能源14%位居第二，其后依次是中国比亚迪（9%）、三星SDI（7%）、日本松下（5%）、SK on（5%）。

海外

1、知情人士透露，欧盟考虑为可再生能源发电和核电设置每兆瓦时180欧元-200欧元的价格上限，还计划对石油、天然气、煤炭和炼油行业的公司征收临时税，税额至少为其超额利润的33%。

2、德国经济部报告报告称，德国经济的前景“急剧恶化”，可能会在今年下半年停滞不前或萎缩。越来越多的公司正在破产，但没有“破产浪潮”。德国的劳动力市场目前已经无视全球不确定性，需求仍然很高。

3、俄罗斯联邦政府发布统计数据显示，美国已经跌出俄罗斯前十大贸易伙伴行列。截至目前，两国2022年双边贸易额下降65%。

4、欧元区9月ZEW经济景气指数为-60.7，环比下跌约6个百分点，显示欧洲经济界对欧元区经济发展前景普遍悲观。德国9月ZEW经济景气指数降至-61.9，投资者对德国经济的信心已经低于疫情期间的低点。

5、英国至7月三个月ILO失业率降至3.6%，为1974年7月以来新低。但就业人数仅增加4万人，不到经济学家预期增幅的三分之一，表明越来越多的人退出劳动力市场。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，尚乘数科跌19.42%，金山云跌14.39%，智富跌14%，斗鱼跌10.19%，盈喜集团跌9.33%，图森未来跌8.36%，哔哩哔哩跌8.24%，京东跌7.06%，和黄医药跌7.04%；涨幅方面，世纪互联涨20.68%，蘑菇街涨9.96%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.97%，小鹏汽车跌1.1%，理想汽车涨2.84%。

2、推特股东在特别股东会议上投票赞成埃隆·马斯克440亿美元的收购要约。

3、美国银行全球基金经理调查显示，经济衰退担忧导致股票配置降至历史低位，有52%受访者表示他们低配股票，62%超配现金。净42%的全球投资者低配欧洲股票，为有纪录以来最高比例。

4、新加坡交易所正计划修改其企业信息披露规定，要求披露首席执行官和董事薪酬，除此之外它还将提议将独立董事的任期限制在9年上限。

5、谷歌在英国和荷兰遭遇两起诉讼，被指其数字广告业务损害了出版商的利益，索赔高达250亿欧元。

6、英特尔被曝将旗下自动驾驶技术公司Mobileye的估值由原来的500多亿美元下调至300亿美元，削减幅度将近一半。Mobileye的上市预计将推迟至明年。

7、Facebook母公司Meta为抵御美国政府的反垄断诉讼，要求上百家竞争对手为其提供一些机密信息，但遭到竞争对手的指责。Meta还表示，将来可能还会向100多家公司寻求信息。

8、特斯拉计划在明年年初，将柏林超级工厂的周产量提升到5000辆。特斯拉柏林超级工厂Model Y周产量在6月中旬就已达到1000辆。

9、消息称高盛集团率先重启末位淘汰制，计划在9月裁掉部分低绩效员工，预计将 涉及各个部门，裁员规模或达数百人。

10、LG集团加速布局电动汽车充电业务，其子公司LG U+已于今年6月为充电站信息软件申请“Volt up”商标权。同时，LG电子目前正在为B2B部门招聘电动汽车充电策略师。

11、本田汽车将在2025年前在全球范围内推出超10种电动摩托车车型，目标到2030年每年销售350万辆电动摩托车，相当于每年总销量的15%左右。

12、力拓与沃尔沃集团建立战略合作伙伴关系，力拓将向沃尔沃提供低碳材料和解决方案，并探索产品开发机会，如电池锂的供应。

13、大众墨西哥工厂工人接受9%加薪，避免原定于9月14日举行的罢工。

14、苹果公司计划在今年年底前在应用商店投放广告。

15、大众汽车据悉正在权衡为保时捷寻求700亿-850亿欧元的IPO估值。大众汽车计划在本周末敲定保时捷的IPO价格范围。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，沥青跌2.23%，PVC跌2.01%。黑色系全线下跌，热卷跌1.63%，螺纹钢跌1.53%，焦炭跌1.06%，铁矿石跌1.03%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.01%。基本金属期货多数收跌，不锈钢跌1.44%，沪镍跌1.03%，沪铜跌0.95%，沪铅跌0.79%，沪铝跌0.59%，沪锌涨0.08%。

2、据国家发改委，根据当前生猪市场形势，为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。

3、内蒙古进一步强化落实煤炭保供措施，要求不折不扣落实煤矿联合试运转延期、满产达产、产能指标置换承诺等各项增产措施。不得以任何理由实行区域内煤矿“一刀切”停产，不得影响煤矿正常生产。

4、中国渤海亿吨级大型油田——垦利6-1油田10-1北区块开发项目顺利投产。该项目预计2023年将实现日产原油约7100桶的高峰产量。

5、欧佩克维持今明两年全球石油需求增长预期，预计2022年石油需求将增加310万桶/日，2023年将增加270万桶/日。欧佩克表示，有迹象表明，尽管面临通胀飙升等不利因素，但主要经济体的表现好于预期。欧佩克8月日产量大幅增加61.8万桶至2965万桶，主要是由于利比亚石油供应恢复；沙特上月原油产量提高到略高于1100万桶/日。

6、美国官员们考虑，当石油价格回落至80美元/桶左右时购买石油，以重新补充战略石油储备。

7、德国总理朔尔茨表示，由于能源价格高企，德国政府将对企业进行进一步的援助，增加针对高能源价格的援助措施。朔尔茨还表示，到2023年年底，德国将拥有足够的液化天然气接收终端来进口液化天然气。

8、美国农业部提高2022-2023农业年俄小麦收成预期至9100万吨。如果达到预期，俄罗斯的收获面积和产量都将破纪录。

9、阿塞拜疆能源部长：今年前8个月，阿塞拜疆天然气出口同比增长23%；向土耳其出口的天然气量为54亿立方米，向格鲁吉亚出口的天然气量为17亿立方米。

10、新加坡交易所将于9月26日出一系列用于交易和清算的钴、锂期货合约，以及相应用于清算的钴、锂场外掉期合约。

11、美国至9月9日当周API原油库存增加603.5万桶，预期减少20万桶，前值增加364.5万桶。

12、波罗的海干散货运价指数上涨12.1%，至1408点，为2月初以来的最大涨幅。

债券

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡略偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，个别短券上行幅度稍大；国债期货窄幅震荡多数收平；银行间资金供求均衡变化不大，隔夜回购利率继续在1.2%下方加权价格附近成交；地产债多数下跌，“21金科01”跌超21%，“21番雅01”和“20世茂03”跌超18%。

2、中证转债指数收盘涨0.03%，成交额472.19亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.19%，成交额482.07亿元；海波转债涨超13%，胜蓝转债涨超11%，横河转债涨超9%。

3、克而瑞研究中心数据显示，8月100家典型房企的融资总量为323.64亿元，环比下降41.5%，同比下降60.8%。房企融资量已连续5个月环比减少。其中，债券发行139.7亿元，环比减少63.1%，同比减少63.6%。8月没有境外发债，房企境外发债仍然持续低迷。

4、【债券重大事件】“21阳谷祥光SCP001”未按期偿付本息；景瑞地产集团及高管被采取监管措施；宜华企业集团收到银行间债券市场自律处分决定书；惠誉下调美凯龙长期外币发行人违约评级至“B”，置于负面观察名单；合景泰富集团8.37亿美元2022年9月票据及6.36亿美元2023年9月票据已作交换并获接纳；启迪控股终止2只美元票据相关同意征求；“20正荣03”持有人会议同意增加50个工作日宽限期；“PR下城债”持有人会议通过提前兑付议案；“16汇盛投资债”9月21日将召开持有人会议，审议提前偿还相关议案。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9311，较上一交易日跌119个基点；夜盘收报6.9690。人民币兑美元中间价报6.8928，调升170个基点。

2、外汇交易中心数据显示，9月9日，CFETS人民币汇率指数为102.10，周涨0.08；BIS货币篮子人民币汇率指数为107.46，周涨0.06；SDR货币篮子人民币汇率指数为99.88，周跌0.25。

重要经济日程