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财经早餐2022年10月14日星期五

财经早餐2022年10月14日星期五

热点聚焦

1、机构预计中国9月CPI或创逾2年新高。国家统计局今日将公布9月份CPI数据,在猪肉、蔬菜、鸡蛋等食品价格走高背景下,机构预计9月CPI同比涨幅或有所扩大。据Wind数据统计,13家机构对9月CPI同比涨幅的平均预测值为3%。若上述平均预测值兑现,9月CPI同比涨幅将创2020年5月以来新高。

2、国务院联防联控机制召开新闻发布会强调,我国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点,防控形势依然严峻复杂,但总体可控。要毫不动摇坚持“动态清零”总方针,不断提升疫情防控科学精准水平,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。坚决整治“层层加码”,切实保障群众的生活和就医需求。

3、美国通胀再度“爆表”,美联储激进加息难止。美国劳工部发布数据显示,美国9月未季调CPI同比升8.2%,虽然较前值8.3%有所回落,但仍高于预期的8.1%。未季调核心CPI同比升6.6%,创1982年8月以来新高;季调后CPI环比0.4%,核心CPI环比上升0.6%,也均超市场预期。数据出炉后,掉期市场完全定价美联储11月将加息75个基点,加息100个基点预期也再次出现。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨,道指涨2.83%报30038.72点,标普500指数涨2.6%报3669.91点,纳指涨2.23%报10649.15点。摩根大通涨5.49%,沃尔格林联合博姿涨5.35%,领涨道指万得美国TAMAMA科技指数涨2.36%,微软涨3.76%,特斯拉涨2.06%。中概股涨跌不一,每日优鲜涨18.75%,尚乘数科跌15.6%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.51%报12355.58点,法国CAC40指数涨1.04%报5879.19点,英国富时100指数涨0.35%报6850.27点。

3、亚太主要股指集体收跌,韩国综合指数跌1.79%报2163.11点;日经225指数跌0.6%报26237.42点,连跌4日;澳洲标普200指数跌0.07%报6642.60点,新西兰NZX50指数跌0.51%报10817.48点。

4、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.27%报1672.9美元/盎司,COMEX白银期货跌0.46%报18.85美元/盎司。

5、国际油价全线上涨,美油11月合约涨2.25%,报89.23美元/桶。布油12月合约涨2.42%,报94.69美元/桶。

6、伦敦基本金属集体收涨,LME铜涨1.27%报7641美元/吨,LME锌涨1.13%报2941.5美元/吨,LME镍涨0.22%报22340美元/吨,LME铝涨2.04%报2352美元/吨,LME锡涨1.69%报20155美元/吨,LME铅涨0.76%报2046美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约涨跌不一,大豆期货跌0.14%,报1394美分/蒲式尔;玉米期货涨0.69%,报697.75美分/蒲式尔;小麦期货涨0.99%,报891美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌23.5个基点报4.186 %,法国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.869%,德国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.276%,意大利10年期国债收益率跌6个基点报4.659%,西班牙10年期国债收益率跌3.5个基点报3.438%。

9、美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率涨8.74个基点报3.714%,2年期美债收益率涨17.2个基点报4.474%,3年期美债收益率涨13.7个基点报4.454%,5年期美债收益率涨8.1个基点报4.207%,10年期美债收益率涨4.8个基点报3.949%,30年期美债收益率涨4.3个基点报3.921%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.71%报112.46,非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.77%报0.9778,英镑兑美元涨1.98%报1.1320,澳元兑美元涨0.32%报0.6295,美元兑日元涨0.22%报147.24,美元兑瑞郎涨0.21%报1.0009,离岸人民币兑美元跌34个基点报7.1779。

宏观

1、“金九银十”重大项目开工忙。基建通大数据统计显示,9月有超1.5万亿元基建项目密集开工,包括多个总投资300亿元以上的大项目。业内人士认为,基建投资进一步发力,四季度基建将进入新一轮投资、施工共振走强的阶段,加快形成实物工作量。

2、国家能源局公布数据显示,1-9月,全社会用电量累计64931亿千瓦时,同比增长4%。9月当月,全社会用电量7092亿千瓦时,同比增长0.9%。

3、央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有770亿元逆回购到期,因此单日净回笼750亿元。

4、国家医疗保障局就有关生育假期待遇问题表示,目前地方在国家法定产假外的假期设置差距较大,时长不一,功能定位不甚清晰,法律地位尚不明确,有必要在国家层面予以统筹研究,推进统一规范。

5、【疫情信息】10月13日0时-15时,北京新增本土新冠肺炎感染者12例,其中,隔离观察人员9例、社会面筛查人员3例。10月13日,上海新增社会面2例新冠肺炎无症状感染者。10月13日0-21时,新疆乌鲁木齐市新增本土确诊病例13例、本土无症状感染者140例。

国内股市

1、沪深两市全天震荡分化,外资对价值蓝筹持续减仓压制主板走势,双创指数则在医药和储能权重带领下略强。上证指数收盘跌0.3%报3016.36点,深证成指跌0.19%,创业板指涨0.32%,万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交7292亿元,环比略增逾100亿。板块方面,信创连续上演涨停潮,油气、天然气、农业板块午后崛起,煤炭板块全天领跌,消费、地产、银行股表现不佳。

2、港股延续近期弱势,恒生指数收盘跌1.87%报16389.11点,恒生科技指数跌3.42%,恒生国企指数跌2.31%,三大指数均录得六连跌,并创下阶段低位。大市成交849.92亿港元。科技、地产、汽车、博彩股跌幅居前,碧桂园服务跌超14%领跌蓝筹,碧桂园跌近10%。科技龙头悉数下跌,哔哩哔哩跌近9%,小鹏汽车跌6%,京东华虹半导体跌近5%。中国台湾加权指数收跌2.07%。

3、北向资金大幅净卖出80.35亿元,连续3日净卖出。沪深股通十大活跃股几乎遭遇全方位减仓,仅有山西汾酒迈瑞医疗获不足1亿元微幅净买入。贵州茅台再度大幅净卖出13.04亿元,连续3日累计被减仓接近43亿元;五粮液泸州老窖分别被净卖出4.3亿和1.08亿元。新能源方面,宁德时代被净卖出6亿元,比亚迪隆基绿能通威股份均被连续减仓,日内均被净卖出超2亿元。此外,招商银行药明康德均遭减仓超3亿元。南向资金大幅净买入50.14亿港元,腾讯控股、恒生中国企业、招商银行分别获净买入7.7亿港元、2.38亿港元、2.05亿港元;兖矿能源净卖出额居首,金额为1.19亿港元。

4、上交所将于11月4日正式发布上证科创板成长指数。科创板成长指数选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本,反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。此外,上交所还修订上证180红利指数等32条指数编制方案,中证指数公司将于11月4日正式发布中证全球半导体产业指数和中证全球半导体材料设备指数。

5、证监会核发南方路机IPO批文,多利科技首发获通过。创业板上市委公告,儒竞科技万邦医药凯实生物首发获通过。

6、中信证券国泰君安东吴证券浙商证券招商证券兴业证券等6家券商新获科创板做市商资格,加上首批8家券商,科创板做市商达到14家。

7、招商银行A股昨日收跌超3%,股价跌至30元以内,低于每股净资产,创近两年新低。招商银行公告称,面对当前经营环境,将继续保持战略稳定、公司治理机制稳定、经营管理稳定、人才队伍稳定。目前各项经营管理运行正常,经营业绩稳定。

8、据证券时报,截至10月13日,已有199家上市公司预告三季报业绩,其中业绩预喜公司数量居多,合计170家,占比85.43%。前三季度与新能源相关的板块业绩普遍大增。长江证券表示,近期新能源板块整体波动较大,估值回落到低位,结合各子行业短期高景气度、中期确定性快速增长、长期广阔市场空间来看,新能源板块仍然是成长赛道中最值得重视和投资的方向。

9、据经济参考报,数据显示,9月以来已有逾百家公司发布回购方案,回购金额上限累计超过130亿元。中信证券首席经济学家明明表示,目前环境下,大量权益资产价值被低估。上市公司此时进行回购,不仅可以以较低的成本稳定公司股价,还可以向市场传递积极信号,激发投资者的信心。

10、双良节能公告称,拟向大全能源采购多晶硅料共15.53万吨,预计采购金额约为470.56亿元。同时,双良节能拟发行可转债募资不超26亿元,用于40GW单晶硅二期项目及补充流动资金。双良节能第三季度实现营收44.49亿元,同比增337.03%;归母净利润4.77亿元,同比增539.28%。

11、晶科能源公告称,全资子公司浙江晶科能源自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率达到26.1%,再次创造新的纪录。

12、台积电三季度净营收6131.42亿新台币,同比增47.9%;净利润为2809亿新台币,同比增79.7%。台积电将全年资本支出预期由400亿-440亿美元下调至360亿美元,仍预计2022年销售额以美元计将增长30%左右。

 

金融

1、央行条法司发文称,持续做好立法统筹,从全局角度把握金融法律体系建设,推动出台、修订《金融稳定法》《中国人民银行法》《商业银行法》等一批重大金融立法项目。

2、证监会准予中金安徽交控REIT注册,募集份额10亿份。一周内,3单REITs上市,2单REITs获批,标志着我国基础设施REITs市场进入加速推进期。

3、泉果基金首只公募产品-泉果旭源三年持有期混合正式发售,首日产品认购规模约85亿元。泉果旭源由“四冠王”赵诣管理,首发设置百亿募集上限。泉果基金最新公告,将原定10月21日募集截止日更改为10月14日。

4、部分私募机构出手申购旗下产品。自9月份以来,近千家私募机构及其员工认购旗下私募产品,合计认购金额近50亿元,其中自购金额超过2000万元的私募机构近50家,更有一些私募机构自购过亿元。

5、又有基金公司大手笔自购!国泰中证机床ETF发布成立公告显示,基金管理人运用固有资金认购金额高达4900.1万元。

6、据中国农业发展银行,截至10月12日,农发基础设施基金完成全部2459亿元投放任务。

7、银保监会核准甄庆哲安联保险资管董事长,同时核准曹蕾担任安联保险资管总经理。

楼市

1、据每经,针对“苏州定向回购1万套新房”传闻,苏州市住建部门、高新区房产监管局等均表示,“没有收到这个消息,不知道。”其中高新区房产监管局工作人员先是坦言“有这个事情”,但随后又表示拒绝采访。

2、青岛10月拟出让48宗地块,总面积2317亩。其中,4宗住宅类用地分别来自高新区、平度市(2宗)和胶州市,总面积约439亩。

产业

1、据工信部,由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 词汇》正式发布。

2、据经济参考报,继8月出口量首次跃居全球第二后,9月中国汽车出口成绩再攀新高。其中,不论是产销还是出口,新能源汽车都继续保持“一骑绝尘”的增长趋势。业内人士表示,新能源汽车出口已成为我国汽车产业的一大亮点,国产新能源车在海外市场的渗透率快速提升,且这种良好发展态势有望得到延续。

3、工信部开展APP侵害用户权益整治“回头看”,共发现美柚、丁香医生、得到、映客直播等38款APP存在问题,要求10月20日前完成整改,逾期不整改或整改不到位将依法依规处置。

4、上海将全面打造智慧交通和绿色交通体系,力争到2025年,智能网联汽车产值达到5000亿元,新能源汽车产值突破3500亿元,个人新增购置车辆中纯电动占比超50%,建成充电桩76万个,换电站300座。

5、据中国充电联盟,9月全国新增公共充电桩1.2万,同比增长56.6%。截止9月,全国充电基础设施累计数量为448.8万台,同比增加101.9%。

6、我国首条大丝束碳纤维国产线在上海成功投产。数据显示,2021年我国碳纤维需求量达到6.2万吨,较2020年增加27.7%,占全球碳纤维需求量53%。中国复合材料工业协会秘书长孟弋洁表示,到2030年以后应该能达到500亿碳纤维大丝束的量级,它带动的整个复合材料市场规模应该是千亿级的。

7、网约车监管信息交互系统数据显示,9月共收到订单信息5.54亿单,环比下降21.2%。无论是自营平台还是聚合平台,9月单量多数都出现了下滑。业内人士表示,9月天气转凉,网约车行业进入淡季,同时受个别地区疫情影响,单量下滑明显。

8、据中国汽车流通协会,9月份汽车经销商综合库存系数为1.47,环比上升0.7%,同比上升18.5%,库存水平位于警戒线以下,处于合理范围内。

9、据中物联,9月中国快递物流指数为102.9%,比上月回升3.8个百分点。本月业务量指数均有所回升且回升至100%以上,商务快件指数、农村快件指数和跨境快件指数分别回升5.2、3.4和3个百分点。

10、据天猫官方消息,今年的天猫双11预售将于10月24日晚上8点开始。今年天猫双11菜鸟供应链继续推动预售极速达,覆盖城市超300个,覆盖包裹量同比去年双11预计将增长50%。

海外

1、IMF总裁格奥尔基耶娃表示,由于受到多重冲击的影响,全球经济复苏放缓,经济前景变得越来越困难。必须采取果断行动,将通胀恢复到目标水平,避免通胀预期失控,防止收入减少和不平等加剧。

2、欧洲央行管委Kazaks表示,欧洲央行应该在10月份加息75个基点,然后12月份再来一次大幅加息。随后欧洲央行加息速度应放缓,但可能会辅之以缩表等其他措施。

3、美国上周初请失业金人数增加0.9万人至22.8万人,录得9月1日当周以来新高,高于市场预期的22.5万人。

4、美国至10月13日当周30年期固定抵押贷款的平均利率为6.92%,创2002年4月以来的最高水平。

5、德国联邦统计局发布最终通胀数据,确认德国9月CPI同比上升10%,创下1951年1月以来的最高水平。

6、日本央行统计显示,由于进口商品价格持续飙升叠加日元大幅贬值,日本企业物价指数连续19个月同比上涨,9月同比上升9.7%至116.3,再创有统计以来的新高。

7、瑞典9月通货膨胀率达9.7%,为年内第6次刷新自1991年12月以来通胀率最高纪录。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一,每日优鲜涨18.75%,盛美半导体涨17.04%,华迪国际涨16.28%,有道涨11.37%,奥瑞金种业涨10.76%,斗鱼涨9.77%,诺亚财富涨6.6%;跌幅方面,尚乘数科跌15.6%,四季教育跌14.67%,猎豹移动跌7.08%,贝壳跌6.71%,哔哩哔哩跌4.96%。中概新能源汽车股普遍下跌,蔚来汽车跌0.85%,小鹏汽车跌4.45%,理想汽车跌1.72%。

2、贝莱德第三季度营收43.11亿美元,同比下降15%;调整后每股收益为9.55美元,同比下降11.34%。三季度公司回购3.75亿美元股票。截至第三季度末,资产管理规模为7.96万亿美元,同比下降16%。

3、多位知情人士透露,欧盟将于明年对谷歌的数字广告业务提出反垄断指控,因为双方的和解谈判进展缓慢,欧盟委员会已经失去了耐心。

4、苹果高盛合作推出面向苹果信用卡客户的高收益储蓄账户。未来几个月,苹果信用卡用户将能够免费开设该新账户,没有最低存款要求,也没有最低余额要求。

5、大众汽车集团宣布,旗下软件公司CARIAD与地平线成立合资企业并控股。大众计划为本次合作投资约24亿欧元,该交易预计在2023年上半年完成。

6、索尼本田汽车合资公司Sony Honda Mobility将于2025年开始销售电动汽车,首批电动车将于2026年交付。

7、三星电子宣布将在英国成立一个新的研究小组,专注于开发6G网络和终端设备技术。

8、达美航空第三季度营收139.75亿美元,较2019年同期增长11%;净利润6.95亿美元,2019年同期为14.95亿美元。预计第四季度总营收将较2019年同期增长5-9%,营业利润率达9-11%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,LPG20号胶纸浆聚丙烯燃油塑料跌超1%。黑色系多数下跌,铁矿石跌1.42%。农产品涨跌不一,豆粕涨0.95%,棕榈油跌1.17%。基本金属期货多数上涨,沪镍涨1.16%,沪铝涨1.01%,沪铜涨0.72%,沪锡涨0.05%,沪铅持平,沪锌跌0.53%。

2、据中国有色金属工业协会硅业分会,虽然近期有机硅、铝合金需求一般,但多晶硅行业对工业硅需求强劲。后续,在供应偏紧叠加生产成本增加情况下,国内工业硅价格有望持稳甚至小幅上涨。

3、郑商所动力煤期货2310合约交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%;非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

4、欧盟能源部长非正式会议就联合采购天然气达成共识,欧盟委员会下周将公布相关提案,欧盟能源部长定于10月25日的正式部长会上继续讨论并有望在之后的特别部长会上通过提案。

5、法国天然气网络运营商GRTgaz公司表示,法国方面首次经由管道直接向德国输送天然气。法国和德国方面9月签署能源合作协议,内容包括法方将向德方输送天然气,而德方将在用电高峰时段向法方供电。

6、俄罗斯总统普京表示,俄可以通过土耳其向欧洲供气,并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽。俄副总理诺瓦克称,俄目标到2030年将天然气产量提高到7640亿立方米/年。

7、俄罗斯驻联合国代表表示,莫斯科已向联合国表达了对黑海粮食出口协议的担忧,并准备在下个月拒绝续签该协议,除非其要求得到满足。

8、EIA:10月7日当周,美国原油库存增加988万桶,为2021年3月5日当周以来最大增幅;原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日,创8月5日当周以来最低;原油产量减少10万桶至1190万桶/日,为7月15日当周以来最低;战略石油储备(SPR)库存减少769万桶至4.087亿桶。

9、EIA:截至10月7日当周,美国天然气库存总量为32310亿立方英尺,较此前一周增加1250亿立方英尺,较去年同期减少1260亿立方英尺,较5年均值低2210亿立方英尺。

10、波罗的海干散货指数跌2.94%报1818点,录得一个月以来最大单日跌幅。

债券

1、【债市综述】现券期货微幅波动,国债期货全线小幅收涨,银行间主要利率债收益率普遍下行,10年期国开活跃券220215收益率下行1.1bp;资金面仍保持平稳态势,隔夜和七天回购利率小涨;地产债整体偏弱多数下跌,“20阳城04”跌超24%,“20碧地01”跌超12%。

2、中证转债指数收盘涨0.21%,成交额534.73亿元;万得可转债等权指数收盘涨1.02%,成交额546.26亿元;“N金盘转”涨超33%,盘中二次临停;华通转债涨超11%,贵广转债涨超10%,通光转债涨超8%,新天转债涨逾7%;众兴转债跌超5%,盛虹转债跌超4%。

3、【债券重大事件】阳光城未按期足额偿付“20阳城04”回售本金及本年度利息;陕国投:“20阳光城ABN001”项下单一资金信托借款人未按约定归还贷款本息;旭辉控股集团:商业营运维持正常,正与债权人推进达成解决方案;“20荣盛地产MTN001”等债券持有人会议将审议豁免交叉保护条款相关义务的议案;“15金地01”本息兑付资金到账,金地集团今年已无到期公开债务;上海世茂建设出售项目公司;常州金坛交通产业江苏天目湖:票据出现逾期情况系银行系统问题所致。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1928,较上一交易日跌299个基点;夜盘收报7.1701。人民币兑美元中间价报7.1101,调升2个基点。交易员表示,市场对美联储激进升息的预期持续,等待晚间美国CPI数据进行确认,美元总体维持强势,但人民币阶段性底部也较为明确。

重要经济日程