财经早餐2022年10月27日星期四

热点聚焦

1、人民币兑美元迎大涨。周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1825，较上一交易日涨1260个基点；夜盘交易更是一度逼近7.16关口，23:30收盘报7.1710。离岸人民币兑美元收复7.21关口，日内涨逾1000个基点。当日人民币兑美元中间价报7.1638，调升30个基点。受访专家认为，美元指数下跌以及近期政策面持续释放的导向信号共同促成了人民币汇率的走强。展望后市，多位专家均表示，后续经济走势逐渐企稳，逐季改善确定性强，汇率走势将逐渐稳定。

2、公募基金三季度十大重仓股出炉。贵州茅台和宁德时代继续占据公募基金第一和第二大重仓股宝座，持股市值分别达1195.96亿元、802.91亿元。迈瑞医疗、亿纬锂能、保利发展、紫光国微新进公募基金前十大重仓股；药明康德、美团-W、比亚迪、华友钴业退出公募基金前十大重仓股。阳光电源获增持最多，增持市值113.26亿元；德业股份、古井贡酒、紫光国微、北方华创均获增持超50亿元。减持方面，隆基绿能、宁德时代均被减持近290亿元；药明康德也被减持超200亿元，东方财富、华友钴业均被减持超150亿元。

3、头部基金经理规模排名出炉。截至三季度末，在主动权益型基金经理中，葛兰管理规模最高，为875.46亿元；张坤紧随其后，管理规模为830.46亿元。16位基金经理管理规模在300亿元以上，景顺长城刘彦春、兴证全球基金谢治宇、中欧基金周蔚文管理规模在600亿-800亿元之间。自2021年末以来，丘栋荣多个季度实现管理规模正增长。葛兰管理的5只基金三季度增加30.34亿份，蔡嵩松管理份额增长27.24亿份。

4、据证券时报，随着上市公司三季报披露，外资机构对A股的配置方向和持股变动情况不断揭晓。截至10月26日，从上市公司三季末前十大流通股东名单来看，合格境外机构投资者（QFII）三季末已现身190只A股，新进和增持多只股票。其中，瑞银新进了华测检测等33只股票；淡马锡富敦则加仓爱尔眼科和泰格医药，尤其是大幅加仓爱尔眼科；阿布扎比投资局继续加仓旗下重仓股东方财富；高盛和摩根士丹利分别新进20只股票。 其中，外资机构三季度新进128只股票，以消费和制造业为主。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.01%报31839.11点，标普500指数跌0.74%报3830.6点，纳指跌2.04%报10970.99点。VISA涨4.66%，3M公司涨3.53%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.76%，谷歌跌9.14%，特斯拉涨1%。中概股普遍上涨，雾芯科技涨42.98%，新东方涨28.63%。英特尔旗下自动驾驶子公司Mobileye上市首日大涨37.95%，市值超230亿美元。

2、欧洲三大股指全线收高，德国DAX指数涨1.09%报13195.81点，法国CAC40指数涨0.41%报6276.31点，英国富时100指数涨0.61%报7056.07点。

3、亚太主要股市主要股指全线收高，韩国综合指数涨0.65%，日经225指数涨0.67%，澳洲标普200指数涨0.18%，新西兰NZX50指数涨1.32%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.65%报1668.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.01%报19.545美元/盎司。美元和美债收益率双双走低支撑金价上涨。

5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨3.45%，报88.26美元/桶。布油明年1月合约涨2.63%，报94.15美元/桶。分析人士指出，美国原油出口创纪录高位，以及美国炼厂炼油量高于往年同一时期的水平，推动油价走高。与此同时，美元疲软对油价起到支撑作用，近期美元的强势一直是明显抑制石油市场涨势的一个因素。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨3.28%报7769.5美元/吨，LME期锌涨2.1%报2966美元/吨，LME期镍涨1.07%报22560美元/吨，LME期铝涨5.19%报2330美元/吨，LME期锡涨2.75%报18985美元/吨，LME期铅涨1.15%报1891.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.05%报1393美分/蒲式耳；玉米期货跌0.11%报685.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.9%报842.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌5.3个基点报3.566%，法国10年期国债收益率跌5.1个基点报2.641%，德国10年期国债收益率跌5.7个基点报2.107%，意大利10年期国债收益率跌5个基点报4.307%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.191%。

9、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌1.04个基点报4.066%，2年期美债收益率跌7个基点报4.418%，3年期美债收益率跌8.5个基点报4.384%，5年期美债收益率跌7.6个基点报4.192%，10年期美债收益率跌10个基点报4.011%，30年期美债收益率跌12.3个基点报4.143%。

10、纽约尾盘，美元指数跌1.06%报109.70，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.14%报1.0079，英镑兑美元涨1.39%报1.1630，澳元兑美元涨1.66%报0.6499，美元兑日元跌1.04%报146.40，美元兑瑞郎跌0.84%报0.9862，离岸人民币兑美元涨1265个基点报7.1871。

宏观

1、国务院办公厅印发《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案》，提出40项具体举措，包括落实好延续免征新能源汽车购置税等政策；给予地方更多自主权，支持刚性和改善性住房需求，保持房地产市场平稳健康发展；结合实际出台针对性支持其他消费领域的举措；确保全国能繁母猪存栏量稳定在4100万头以上，切实做好猪肉市场保供稳价工作等。

2、央行再度加码逆回购，于10月26日开展2800亿元7天期逆回购操作，单日净投放2780亿元。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，央行灵活对冲短期市场流动性扰动因素，平抑短期资金面波动，稳定市场预期。未来几天央行操作整体预计保持净投放，四季度流动性预计继续保持合理充裕格局。

3、据商务部数据，今年前三季度，我国企业承接服务外包合同额13794亿元人民币，执行额9471亿元，同比分别增长12.9%和12.6%。

4、哈尔滨拟对二孩以上家庭每孩每月发放育儿补贴金，直至3周岁。同时，对2021年10月29日以后生育二孩、三孩家庭，2022年7月22日后在9个城区购买新建住房，分别给予1.5万元、2万元购房补贴。

5、【疫情信息】26日0-15时，北京新增本土感染者17例，其中社会面筛查人员1例。26日0-21时，乌鲁木齐市新增本土确诊病例7例，本土无症状感染者69例。10月26日截至20时，南京市新增感染者17人。合肥26日新增11例阳性感染者。

国内股市

1、A股早盘单边拉升后抛压显现，午后权重股走弱拖累指数回落，上证指数收盘涨0.78%报2999.5点，创业板指涨2.52%，深证成指涨1.68%，万得全A、万得双创分别涨1.39%、2.75%；两市全天放量成交9151亿元，9月15日以来量能首破9000亿大关。盘面上，两市超4000股飘红，医药相关板块集体大涨，计算机领衔TMT发力走强，猪肉、银行、煤炭、地产等板块跌幅居前。

2、港股早盘快速冲高后缓慢回落，午后维持震荡。截至收盘，恒生指数涨1%报15317.67点，恒生科技指数涨2.48%，恒生国企指数涨0.72%。大市成交1307.51亿港元。医药、科技、新能源汽车板块涨幅居前，康希诺生物涨超20%，蔚来涨超10%。电子烟概念爆发，思摩尔国际涨超14%。地产、能源股疲软。中国台湾加权指数收盘涨0.5%。

3、北向资金全天净买入34.33亿元，连续两日加仓。东方财富、天齐锂业、隆基绿能分别获净买入3.34亿元、2.67亿元、2.22亿元；贵州茅台净卖出额居首，金额为9.74亿元。南向资金净买入50.6亿港元，腾讯控股、美团-W、南方恒生科技分别获净买入12.11亿港元、3.88亿港元、2.36亿港元；绿城中国净卖出额居首，金额为1.87亿港元。

4、上交所召开第五届理事会第七次会议。根据国务院决定和证监会关于邱勇为上海证券交易所理事会理事长（副部长级）人选的提名，选举邱勇为上海证券交易所理事会理事长。

5、财政部、证监会就《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定（征求意见稿）》 征求意见。《披露规定》共十五条，明确了会计师事务所从事证券服务业务信息披露的法律依据和适用范围，提出了会计师事务所信息披露应真实、准确、完整、及时的总体要求。

6、恒生指数期货产品市场波动调节机制暂停，港交所与外部软件供应商调查发现，在某些情况下参考价没有更新，而市场波动调节机制会被过时的参考价所触动。市场波动调节机制自2017年引入港交所衍生品市场以来从未被触发过。

7、A股白酒板块持续下跌之际，规模最大白酒基金——招商中证白酒指数却放宽大额限购。时隔近9个月，招商中证白酒指数A将限制申购金额从20万元放宽至100万元，招商中证白酒指数C的限制申购金额从10万元放宽至50万元。

8、招商银行原党委书记、行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案，由国家监委调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高检依法对田惠宇作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

9、证监会同意川宁生物创业板IPO注册。科创板上市委公告，裕太微科创板首发过会，微源股份暂缓审议。

10、据中国证券报，10月以来，A股共有50家上市公司发布回购方案，此外，不少上市公司重要股东提前终止了减持计划。业内人士表示，回购与增持在优化资本结构、提升公司投资价值、建立健全投资者回报机制、降低市场波动、稳定投资者信心等方面具有重要作用。

11、据证券时报，随着新一轮板块行情的到来，信创（信息技术应用创新）成为当下热词。10月26日，Wind信创产业指数大涨3.69%，板块内超10只个股涨幅达10%及以上，其中诚迈科技实现20%涨停，创意信息涨18%，新国都涨超12%。节后至今，信创板块的亮眼表现已经引起了市场的关注，这个新颖的板块概念正在为越来越多的投资者所熟知。

12、券商中国，明星基金经理三季度侧重点各有不同。刘格菘继续重仓光伏、新能源等核心品种，核心持仓几乎未出现明显变化。王博在科技赛道上作出显著的调仓操作。主要选择具有稀缺性和独特性的品种，对与海上风电相关的品种尤其关注。余广降低了十大重仓股的集中度，小幅减持白酒、电动车等品种，在非热门赛道操作较多。

13、晶圆代工大厂联电下修资本开支计划，将今年资本开支计划由36亿美元下调至30亿美元。财报显示，联电Q3营收达753.9亿新台币，同比增34.8%；毛利润356.6亿新台币，同比增73.6%。

14、阳光城境外主体近日被香港法院颁布清盘令，为内地房企近年来首例。阳光城三季报显示，公司第三季度净亏损23.72亿元。另外，阳光城因员工持股计划“0元购”收关注函。

15、中国平安发布三季报称，前三季度净利润764.63亿元，同比降6.3%；营运利润1232.88亿元，同比增长3.8%；年化营运ROE达19.9%。期末集团资产总额约10.76万亿元。中国平安同时公告称，聘任张智淳出任CFO。

16、首份国有大行三季报出炉。邮储银行第三季度营收835.58亿元，同比增3.46%；净利润267.35亿元，同比增13.78%。邮储银行同时公告称，拟定增募资不超450亿元，用于补充核心一级资本。

17、吉比特前三季度拟每10股派发现金红利140元，合计派现10.06亿元。三季报显示，吉比特前三季度净利润10.12亿元，同比减少16%；其中，第三季度净利润3.23亿元，同比增6.15%。

金融

1、“专业基民”爱上ETF。已披露的权益类FOF基金三季报中，ETF频频现身，甚至有的FOF前十大重仓基金名单中，一半为ETF。有业内人士指出，ETF是增加组合灵活性的较佳配置工具。

2、美元存款利率连续上涨，目前多家银行1年期美元存款利率已步入“4”时代。多位理财经理提示，当前购入外币存款或理财产品也需关注汇率风险。同时，考虑到换汇成本，为购买产品而专门换汇可能并不划算。

3、国家开发银行市场与投资部副总经理梁俍涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

4、据证券时报，基金三季报进入密集披露期，尽管三季度市场震荡加剧，但多数权益基金仍保持较高仓位运行。截至10月26日，全市场有近4000只主动权益类基金发布三季报，其中仓位最高已至99.69%，超四成基金在三季度对股票仓位进行加仓。基金经理中，张坤、刘格菘、刘彦春、谢治宇、冯明远等知名基金经理在管产品均保持90%以上的高仓位，其中张坤管理的易方达蓝筹精选股票市值占基金资产总值比在三季度末达到94%，较二季度末的92.68%增加1.34个百分点。

5、据经济参考报，2017年至今，首批公募FOF已经获批落地五周年，市场规模出现明显增长，产品类别不断丰富。最新Wind数据显示，截至10月26日，全市场共有77家公募机构布局352只公募FOF产品（不同份额合并计算），FOF规模合计超2200亿元，其中又以混合型FOF规模占比最高。值得注意的是，养老FOF得到基金公司的积极布局，近年来同样发展迅速。

4、据证券时报，10月26日，自获批以来就备受市场关注的6只硬科技ETF迎来了上市敲钟。上市首日，6只硬科技ETF交投活跃，特别是在以芯片为代表的科技板块反弹下，其中两只科创板芯片ETF还迎来了“开门红”。

楼市

1、成都市第三批次集中供地首日成交21宗地块，总成交价约165.33亿元。首日共推出24宗地块，其中3宗地块流拍，1宗地块溢价成交，其余20宗地块均以底价成交，拿地的绝大多数为国企和央企；另有24宗地块将在27日推出。

2、安徽安庆：自10月19日起，阶段性取消新发放的首套住房商业性个人住房贷款利率下限，该政策执行至2022年12月31日。

产业

1、民航局近日印发《全面深化民航改革行动计划》，明确重点改革任务20项、分目标47项、具体措施108项。民航局介绍，三季度，民航行业运输总体延续恢复态势，主要运输指标恢复程度高于二季度。前三季度民航全行业基础设施建设累计完成投资798.5亿元，同比增长2.8%。

2、又有新品种被纳入医用耗材产品集采范围！河北省拟于近期组织开展20种医用耗材集中带量采购，其中包括俗称“OK镜”的角膜塑形用硬性透气接触镜。

3、中国信通院数据显示，8月，国内市场手机出货量1897.9万部，同比下降21.9%。其中，5G手机出货1426.8万部，同比下降19.3%，占同期手机出货量的75.2%。

4、三部门联合部署开展艺考培训机构专项治理行动，将全面排查摸底，依法查处无证办学机构；坚决查处机构涉及虚假宣传、虚构原价、价格欺诈、招考舞弊等违法违规行为。

5、据工信部，前三季度，我国软件业务收入74763亿元，同比增长9.8%，增速与1-8月份持平。其中，信息安全收入保持较快增长，前三季度增长12.4%，增速较1-8月份提高0.3个百分点。

6、华为方面回应问界系列降价促销传闻称，自10月24日凌晨起，AITO取消了原来金融贴息、各销售门店差异化的礼品等服务，对部分现车车型购买用户统一赠送价值8000元的保险。

海外

1、加拿大央行加息50个基点至3.75%，市场预期为加息75个基点。这是今年加拿大央行第五次加息。加拿大央行强调，考虑到通胀前景，政策利率需要进一步提高。但随着经济增速放缓，预计全球通胀水平下滑。

2、日本月末将公布经济刺激计划，总规模预计将达到67.1万亿日元（约合4540亿美元），其中有25.1万亿日元来自政府基金。

3、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，为应对全球性的通货膨胀，各国央行应进一步提高利率。

4、法国将在10月27日和11月10日再次迎来多家工会的跨行业全国罢工，涵盖炼油、托儿所、公共交通、能源与核能等许多领域，而此次罢工的诉求仍然是提高最低工资和将工资与通货膨胀指数挂钩等。

5、根据西班牙媒体报道，西班牙瑞安和伏林航空公司的员工计划在未来数日内开启新一轮罢工活动，罢工活动预计将持续至2023年1月。

6、韩国统计厅数据显示，今年8月韩国出生人口同比降2.4%至2.18万人，连续77个月创下历年同月新低。死亡人数同比增15.8%至3万人，增幅和规模均为历年同期新高。

7、美国上周30年期固定抵押贷款合约利率上升22个基点至7.16%，为连续第十周上升，为2001年以来首次超过7%。购房或再融资房屋申请量下降1.7%至1997年以来的最低水平。

8、美国9月新屋销售总数年化60.3万户，预期58.5万户，前值由68.5万户修正至67.7万户。

9、澳大利亚第三季度CPI环比增长1.8%，同比增长7.3%，同比增幅创1990年以来新高。

10、巴西央行将关键利率维持在13.75%不变，符合市场预期。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨7.19%。雾芯科技涨42.98%，新东方涨28.63%，好未来涨18.34%，团车涨17.72%，和黄医药涨14.51%，华住涨13.15%，拼多多涨11.7%，再鼎医药涨11.43%，名创优品涨10.91%，虎牙直播涨10.31%，欢聚涨10.24%，BOSS直聘涨10.17%；跌幅方面，华迪国际跌12.61%，奥瑞金种业跌3.6%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.88%，小鹏汽车涨3.15%，理想汽车涨2.33%。

2、据央视新闻，美国《纽约时报》近日披露，从2019年至2021年，有近百名美国国会议员涉嫌利用职务之便，通过获取内幕信息进行股票、债券等金融资产的交易，在金融市场上获利。

3、特斯拉面临美国司法部对其辅助驾驶系统AutoPilot的刑事调查。

4、俄罗斯总统普京宣布将花旗银行、奥合银行等45家银行列入制裁名单。

5、苹果史上最大平板要来了！可靠人士透露，苹果正在开发一款16英寸的史上最大iPad，预计明年第四季度发布。

6、特斯拉电动半挂卡车Semi发布5年后正式获准交付，美国环境保护局已经授予Semi进入商业流程的合格证书。

7、据报道，自今年1月特斯拉CEO马斯克开始大举购买Twitter股票以来，Twitter已有1100多名员工离职。仅在过去的三个月，就有约530人离开Twitter，约30%投奔Twitter的竞争对手Meta和谷歌。

8、消息称三星计划明年出货超过4000万台电视，其中OLED只有150万台。三星将向华星光电、惠科、LGD、京东方、友达、群创采购液晶电视。

9、波音三季度营收、利润均不及预期，营收同比增4%至159.56亿美元，净亏损大幅扩大至33.08亿美元，调整后每股亏损6.18美元。其中，国防开发项目亏损28亿美元。波音表示，如果许可没有得到续期，那么将取消737 MAX-7 和-10机型的进一步开发进程。

10、SK海力士第三季度营业利润同比降60.3%至1.66万亿韩元；销售额同比降7%至10.98万亿韩元。公司决定将明年投资规模削减50%以上。

11、梅塞德斯-奔驰将出售俄罗斯业务。财报显示，梅赛德斯-奔驰第三季度销售额377.2亿欧元，低于市场预期；调整后EBIT为53.4亿欧元，好于市场预期。

12、LG能源解决方案第三季度经营利润5219亿韩元，销售额7.65万亿韩元，均远超市场预期。公司将2022年销售预期上调14%至25万亿韩元。

13、德意志银行第三季度净营收69.18亿欧元，同比增15%；净利润11.15亿欧元，好于市场预期，并连续第九个季度实现盈利。

14、新东方2023财年第一季度净营收约7.45亿美元，同比下降43.1%；归属公司净利润6600.2万美元，同比增加9%。

15、脸书2022年第三季度每股收益1.64美元，预期1.86美元。营收277.1亿美元，预期274.39亿美元。净利润43.95亿美元，预期51.13亿美元。9月Facebook平均日活用户人数达19.8亿，同比增长3%。第三季度广告收入272.4亿美元，同比减少3.7%，市场预估268.6亿美元。预计第四季度营收为300亿-325亿美元，预期为322亿美元。脸书美股盘后跌超11%。

16、大众表示，将在2026年前推出10款新的电动车型；大众汽车将于2023年升级ID.3；新电动车型将包括售价低于25000欧元的入门车型；从2023年起，将只在欧洲制造电动汽车。

17、自动驾驶技术公司Argo AI宣布倒闭，公司的局部将由大股东福特汽车和大众汽车吸收，员工将获得来自这两家公司的就业机会。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油、LPG涨超1%，纸浆、甲醇、苯乙烯跌超1%。黑色系、农产品涨跌不一，铁矿石、豆二、菜油涨超1%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.43%，沪铝涨0.56%，沪锌涨0.44%，不锈钢涨0.23%，沪锡涨0.21%，沪镍跌0.21%，沪铅跌0.43%。

2、农业农村部表示，当前生猪生产形势总体较好，市场供应有保障。近期全国生猪和猪肉价格出现上涨，主要是季节性和阶段性的，现在生猪产能非常充足，能繁母猪存栏、生猪存栏和新出生仔猪量都是连续5个月增长，后期价格不具备持续上涨的基础。

3、世界银行预测，能源价格在2022年飙升60%后，将于2023年下降11%。俄罗斯石油出口量可能会减少多达200万桶/日。预计2023年布伦特原油均价为92美元/桶，2024年将回落至80美元/桶。

4、EIA：美国至10月21日当周原油库存增加258.8万桶，原油产量维持在1200万桶/日不变，出口增加99.1万桶/日至512.9万桶/日；战略石油储备（SPR）库存减少341.7万桶至4.017亿桶。

5、智利修改采矿业特许权使用费法案，将付款与铜价挂钩，同时对大型生产商征收1%的从价税。

6、法国将开采首个锂矿，力求每年为70万辆车配备电池。

7、波罗的海干散货指数跌2.79%，报1706点。

债券

1、【债市综述】逆回购持续加码资金紧势缓解，现券期货均走暖。银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好，3年期国债活跃券“22附息国债18”收益率下行2.75bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.21%；逆回购持续加码资金紧势有所缓解但不够明显，可跨月七天期回购加权利率走高逾10bp至2.0%关口上方；地产债多数下跌，“20时代07”跌超20%，“21旭辉03”跌近18%。

2、中证转债指数收盘涨0.46%，成交额494.83亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.08%，成交额512.81亿元；华森转债和新天转债均涨超13%，朗新转债涨超10%，寿仙转债、特体转债、火炬转债和济川转债均涨超6%；胜蓝转债和华统转债均跌逾6%。

3、广东省10月28日将在澳门发行离岸人民币地方政府债券，发债规模预计为20亿人民币，期限为3年。

4、日本央行再次提升购债规模，在此前计划的基础上增加3500亿日元，以抑制频频超越政策上限的日债收益率。同时，日本央行还提出以0.25%的收益率无限量购买10年期国债，并从10月31日起购买4000亿日元商业票据。

5、【债券重大事件】标普下调一嗨租车长期发行人评级至“B-”，展望维持“负面”；“17华闻传媒MTN001”“18华闻传媒MTN001”本金展期；交易商协会对浦发银行、万盛城投分别予以诫勉谈话；“19CATL01”回售金额12.9亿元；河北银行、景峰医药等被出具警示函。

外汇

1、本周日元汇率一度显著回升，市场普遍认为日本当局正加大“非公开干预”力度。然而，日本央行可能在28日的货币政策会议上宣布维持超低利率不变，这将加重日元下跌压力。分析人士预计，由于日元跌势或将持续，国内通胀压力高企，日本经济暂难摆脱困境。

重要经济日程