财经早餐2022年11月15日星期二

热点聚焦

1、据新华社，国家领导人同美国总统拜登在巴厘岛举行会晤。两国元首就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。国家领导人指出，打贸易战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，完全违反市场经济原则，破坏国际贸易规则，只会损人不利己。两国元首同意两国财金团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调。

2、为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金，防范化解房地产企业流动性风险，促进房地产市场平稳健康发展，银保监会、住建部、央行联合发布通知，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。通知要求，房地产企业要按规定使用保函置换的预售监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。

3、今日央行公开市场将有1万亿MLF到期，市场对央行操作倍加关注。分析人士预计，多因素影响下，短期流动性供求缺口可能扩大，在足额续做到期MLF的同时，央行适时增加短期流动性投放的概率也有所加大。信达证券李一爽分析认为，尽管从补充信贷扩张所消耗超储的角度看，认为央行四季度降准的必要性是存在的，但置换MLF不是央行是否决定降准的核心关注点，本月MLF大概率等量续作。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.63%报33536.7点，标普500指数跌0.89%报3957.25点，纳指跌1.12%报11196.22点。沃尔玛跌2.95%，家得宝跌2.56%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.43%，特斯拉跌2.56%，亚马逊跌2.28%。中概股多数上涨，名创优品涨29.42%，叮咚买菜涨16.1%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.62%报14313.3点，法国CAC40指数涨0.22%报6609.17点，英国富时100指数涨0.92%报7385.17点。

3、亚太股市收盘全线下跌，日经225指数跌1.06%，韩国综指跌0.34%，澳洲标普200指数跌0.16%，新西兰NZX50指数跌0.7%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.3%报1774.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.88%报22.075美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌4.22%，报85.21美元/桶。布油明年1月合约跌3.61%，报92.52美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.91%报8415美元/吨，LME期锌涨3.16%报3120美元/吨，LME期镍涨7.54%报28955美元/吨，LME期铝跌0.97%报2439.5美元/吨，LME期锡涨1.34%报21600美元/吨，LME期铅涨1.13%报2186美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收跌，大豆期货跌0.55%报1442美分/蒲式耳；玉米期货跌0.11%报657.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.58%报818.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.8个基点报3.354%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报2.651%，德国10年期国债收益率涨1.5个基点报2.139%，意大利10年期国债收益率跌3个基点报4.163%，西班牙10年期国债收益率涨0.2个基点报3.185%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.46%报106.90，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.26%报1.0327，英镑兑美元跌0.73%报1.1753，澳元兑美元跌0.17%报0.6697，美元兑日元涨0.8%报139.90，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9430，离岸人民币兑美元涨506个基点报7.0417。

宏观

1、央行等六部门发布通知明确，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。为充分调动银行业金融机构的积极性，通知提出，央行综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕。

2、国家发改委等多部门就社会信用体系建设法征求意见。征求意见稿明确，各行业主管部门应当推动本行业信用体系建设，符合条件的领域可以依法设列严重失信主体名单。金融领域主管部门应当加大对恶意逃废银行债务、内幕交易等违法失信行为的惩戒力度。

3、国家能源局发布数据显示，1-10月，全社会用电量累计71760亿千瓦时，同比增长3.8%。其中，10月份，全社会用电量6834亿千瓦时，同比增长2.2%。

4、央行11月14日开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放30亿元。

国内股市

1、人民币汇率大反弹叠加金融支持房地产16条，提振A股早盘冲高，金融、地产闪耀A股市场，助力沪指一度重返3100点。午后煤炭、白酒、汽车进一步走弱，沪指承压翻绿。截至收盘，上证指数跌0.13%报3083.4点，深证成指跌0.24%，创业板指跌1.25%。市场成交额10680亿元。北向资金实际净买入166亿元，创年内新高，单日净买入额已能跻身历史前十；贵州茅台、美的集团、招商银行分别获净买入20.43亿元、12.57亿元、8.48亿元。

2、港股大幅高开回吐涨幅，恒生指数收盘涨1.7%报17619.71点，恒生科技指数涨1.8%，恒生国企指数涨1.92%。大市成交2049.08亿港元。南向资金净卖出40.95亿元，美团遭净卖出19.37亿港元，腾讯控股获净买入21.35亿港元。内房、物管股强势爆发，恒生地产建筑业指数成分中超30只个股涨超30%，碧桂园涨超45%领涨蓝筹。医疗、工业、公用事业板块走强。中国台湾加权指数收盘涨1.19%。

3、据经济参考报，据Wind数据，前10个月我国投资者账户数量累计增长超过1300万户。与此同时，近段时间A股市场呈现回暖态势，11月11日、14日北向资金连续两个交易日净买入超百亿元。多家机构在近期发布的策略报告中表示，当前投资者情绪显著回暖，市场或迎来阶段性机遇。

4、据证券时报，今日，北交所迎来开市一周年。截至目前，北交所上市公司达123家，其中49家为国家级专精特新“小巨人”企业，占比近四成。作为中介机构的券商，在北交所开市后积极展业，服务专精特新中小企业，服务实体经济，既为资本市场高质量发展做出了重要贡献，又在业务上取得了不少新进展、新成就。

5、重庆蚂蚁消费金融有限公司增资方案披露，将合计增发105亿元注册资本。浙江舜宇光学有限公司、传化智联、鱼跃医疗拟参与增资认购，分别出资11.1亿元、9.27亿元和5.24亿元。原股东宁德时代、千方科技将不参与此次增资。

6、网传泸州老窖电商公司向京东发送《暂停合作函》。公司相关人士对此予以证实。在《暂停合作函》中，泸州老窖表示京东“近期多次低价销售52度国窖1573系列产品，对市场价格、物流秩序带来巨大冲击，严重影响公司品牌价值和产品价格认知，此行为已经严重破坏了双方建立的友好合作基础。”

7、光大银行行长付万军目前已赴任农业银行，或将接棒农业银行行长一职。此前，农业银行原行长张青松于今年9月调任央行副行长。

8、据康希诺生物，杭州完成浙江首批吸入用新冠疫苗的接种。浙江全省11个城市开始陆续部署可以“吸”的新冠疫苗。

9、零跑汽车三季度实现营收42.88亿元，同比增长近4倍，环比增加38.8%，但净亏损也达到13.4亿元，同比扩大86.37%。零跑汽车第三季度毛利率有所改善上升至-8.9%，但仍未“转正”。

10、名创优品第一财季经调整净利润4.17亿元，环比增长87.3%；经调整净利润率达15.1%，上年同期为6.9%。

金融

1、据国家医保局：1-9月全国基本医疗保险参保率稳定在95%，基本医疗保险基金总收入21491.18亿元，同比增长5.5%，职工基本医疗保险基金收入14690.95亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入6800.22亿元。

2、中基协发布三季度各项资管业务月均规模数据，易方达以月均1.05万亿元的规模继续蝉联公募基金非货币规模冠军，华夏、广发基金位列第二、第三。养老金业务方面，易方达三季度末养老金管理规模继续领先，工银瑞信、南方、华夏、嘉实基金分列第二至第五名。基金管理公司私募资产月均规模方面，创金合信、建信、博时基金分列行业前三。

3、据经济参考报，Wind数据显示，截至11月14日，今年以来共有124家基金公司的274位基金经理离职。其中，离职基金经理数量较多的工银瑞信基金、嘉实基金、博时基金分别达到8位、7位、7位；金鹰基金、广发基金离职基金经理数量均为6位。而据不完全统计，今年以来已有超20位公募基金经理选择奔私，其中包括董承非、周应波、崔莹等多位管理规模较大的知名公募基金经理。

4、据经济参考报，临近年末，公募REITs仍在马不停蹄地扩容。11月14日，刚刚刷新公募REITs网下询价纪录的华夏基金华润有巢REIT迎来首发。与此同时，来自上交所最新的基金申报情况显示，中金基金正式上报了中金山高高速公路REIT，目前处于接收材料阶段。不仅如此，据了解，另一家头部公募基金近期也有一只新产品即将面市。

楼市

1、据证券时报，11月14日早盘，A股和港股地产板块掀起涨停潮。引发市场热潮的则是在市场间广泛流传的“房地产金融16条”。据多位监管部门和金融机构的人士透露，人民银行、银保监会日前已印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。业内人士认为，目前房地产行业“政策底”已明确，“市场底”有望慢慢企稳。

2、据证券时报，近日，深圳市人大常委会就《暂时停止适用〈深圳经济特区房地产转让条例〉有关规定的决定（草案）》公开征求意见。深圳商品房预售资金监管有望从金融机构监管模式转向行政监管模式。

产业

1、国家能源局介绍，前三季度，我国可再生能源新增装机9036万千瓦，占新增发电装机的78.8%。其中，水电新增1590万千瓦、风电新增1924万千瓦、光伏发电新增5260万千瓦、生物质发电新增262万千瓦，分别占全国新增装机的13.9%、16.8%、45.8%和2.3%。

2、天津出台14条措施扩大汽车消费。其中提出：防止出台排除、限制新能源汽车市场竞争的政策措施，深入开展新能源汽车下乡活动，积极加快充电设施建设；加快活跃二手车市场；加快老旧车辆淘汰更新；加快推动房车自驾游、露营地等新型旅游业态。

3、中汽协就《电动汽车用电池管理系统设计规范》和《电动汽车用电池管理系统设计规范》两项团体标准征求意见。

4、据中物联，10月中国快递物流指数为99.9%，比上月回落3个百分点。从分项指数看，商务快件指数和农村快件指数分别回落4.1和3.1个百分点，回落至100%以下；跨境小幅回落2.2个百分点，但在100%以上。

海外

1、美国财政部长耶伦表示，美国和其他主要经济体必须认识到它们应对经济挑战所产生的“溢出效应”。

2、美联储理事布雷纳德表示，美联储目前的确很关注核心通胀率数据。恰当的做法是尽快放缓加息步伐。紧缩政策的实施需要时间，因此把加息步伐调整到更谨慎的速度是有意义的。迅速收紧政策会导致经济出现溢出效应。

3、日本央行行长黑田东彦重申，日本央行的目标是稳定通胀和工资增长，短期内的财政政策要保持灵活。

4、国际气候科学机构“全球碳预算”发布评估报告称，如果各国不大幅减少排放，将在未来九年内耗尽剩余的“碳排放”预算，从而导致全球变暖突破1.5℃，引发灾难性的气候影响。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，名创优品涨29.42%，叮咚买菜涨16.1%，迅雷涨11.71%，和黄医药涨10.91%，嘉楠科技涨10.04%，老虎证券涨10.02%，满帮集团涨9.6%，途牛涨9.5%，诺亚财富涨8.64%；跌幅方面，团车跌24.29%，中阳金融跌9.85%，图森未来跌7.55%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌3.11%，小鹏汽车涨1.77%，理想汽车跌5.32%。

2、马斯克在推特掀起的裁员风暴仍在继续。消息人士透露，上周末约有4400名推特合同工在没有得到通知的情况下突然发现，他们无法访问公司邮箱和包括公司内部通信系统在内的在线服务。马斯克表示，特斯拉回购“取决于特斯拉董事会”。

3、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示，三季度该公司建仓台积电共6006万股，持仓市值达41亿美元；Q3未对苹果进行增减持，苹果持仓占比升至41.7%，总市值1236亿美元；减持动视暴雪826万股，持仓市值降至44.7亿美元。截至三季度末伯克希尔哈撒韦持仓总规模小幅减少至2960亿美元。

4、亚马逊创始人贝索斯表示，他打算在有生之年将他的大部分净资产捐给慈善机构，其中大部分将用于应对气候变化或支持那些能够为人类创造“团结”的人。目前贝索斯是全球第四富有的人，净资产为1240亿美元。

5、知情人士称，亚马逊计划最早于本周开始在企业和技术部门裁员约1万人，这将是该公司历史上规模最大的一次裁员。裁员将集中在亚马逊的设备部门，零售部门和人力资源部门。裁员总数仍在变动。但如果这个数字保持在1万人左右，那将大约占亚马逊公司员工的3%。

6、消息称索尼将在泰国建立一家生产车用图像传感器的半导体工厂，并建立一条应急供应链，投资额约100亿日元。

7、英飞凌四季度营收41.4亿欧元，市场预期39.3亿欧元；预计下一季度营收40亿欧元，市场预期37.1亿欧元。

8、泰森食品第四财季销售额达到137.37亿美元，同比增长7.2%；净利润为5.38亿美元，同比下滑60%；每股收益为1.5美元，去年同期为3.71美元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，沥青跌2.34%，短纤跌1.51%，LPG跌1.38%。农产品多数下跌，棕榈油跌2.2%，菜粕、豆二、棉花、豆粕超1%。黑色系多数小幅上涨。基本金属期货涨跌不一，沪镍涨1.59%，沪铅涨1.54%，沪锌涨1.53%，沪锡涨0.97%，沪铝跌0.42%，不锈钢跌0.8%，沪铜跌1.26%。

2、据第一财经，11月14日，伦镍盘中出现过山车行情。消息面上，网传中伟股份印尼工厂火花四射，伴随一些爆炸声。有市场人士认为，伦镍盘中异动可能与此事有关联，但之后发现是“乌龙事件”，市场回吐涨幅。另外，国泰君安期货在点评伦镍过山车行情之时认为，这主要是由于宏观压力释放背景下，消息面与外盘资金面拉涨所致。操作方面，建议内外反套，但需警惕外盘资金博弈风险。

3、国家能源局介绍，9月以来，全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上，电煤供应形势持续向好。煤炭价格总体保持平稳，10月秦皇岛5500大卡动力煤年度长协价格719元/吨，较年初下降6元/吨，比长协最高限价770元/吨低51元/吨。

4、国家统计局监测，11月上旬与10月下旬相比，生猪（外三元）价格为25.6元/千克，环比下降5.2%；焦煤下降8.8%，焦炭下降5.4%。

5、欧佩克再度下调石油需求展望，为今年4月以来第五次下调。欧佩克预期，2022年全球石油需求将增加255万桶/日，较此前减少10万桶/日。2023年全球石油需求增长预测较此前下调10万桶/日至220万桶/日。

6、俄罗斯副总理阿布拉姆琴科称，2023年2月15日至6月30日期间，俄罗斯向境外出口粮食配额将增加到2550万吨。俄罗斯今年全国粮食总产量超过1.5亿吨，打破历史纪录。

7、周一LME镍盘中一度急速拉升触及涨停，报30960美元/吨，随后快速回吐涨幅，回归较为平稳的走势。网传中伟股份印尼工厂出现爆炸声，但公司澄清印尼工厂未发生任何爆炸事件或者其他重大安全事故。

8、波罗的海干散货指数跌2.21%，报1325点。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率大幅上行，短券调整更剧烈，收益率上行近20bp；国债期货大幅收跌，10年期主力合约跌0.66%，5年期主力合约跌0.46%；地产债逆势大涨再现临停潮，“21碧地01”涨近58%，“21碧地04”涨近55%；隔夜回购利率续降但供给不稳定，关注今日MLF续做情况。

2、中证转债指数收盘跌0.48%，成交额658.56亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.61%，成交额665.1亿元。鼎胜转债跌超12%，朗新转债跌超9%，道通转债、天铁转债和伯特转债均跌超6%，中矿转债跌近5%；“N法本转”涨30%，尚荣转债涨20%，特一转债涨超19%。

3、中央结算公司正式发布企业标准《中债绿色债券环境效益信息披露指标体系》，提出绿色债券募集资金所投绿色项目应披露的环境效益定量和定性指标。这也是首次发布绿色金融领域企业标准。

4、【债券重大事件】穆迪下调碧桂园企业家族评级至“Ba3”，展望维持“负面”；云南证监局对云南白药集团采取责令改正措施；交易商协会对杭州临平城建及相关责任人予以自律处分；鸿达集团及相关责任人收到行政监管措施决定书；“20金科地产MTN001”持有人会议同意调整本息兑付安排；雪松集团2021年年度报告及2022年半年度报告延期披露；“22中山农商小微债”推迟发行；“22陕西交通MTN008”“22鲁信MTN002”“22晋能电力MTN003”“22国都G3”“22国都G4”取消发行。

外汇

1、人民币对美元继续强势拉升，周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0378，较上一交易日涨728个基点；夜盘23:30收报7.0710。人民币兑美元中间价调升1008点至7.0899，调升幅度创2005年7月22日以来最大。

2、外汇交易中心公布数据显示，11月11日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报97.9，按周跌1.78；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.28，按周跌1.66；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.33，按周跌1.26。

重要经济日程