财经早餐2022年11月22日星期二

热点聚焦

1、2022年金融街论坛开幕，多位金融管理部门一把手重磅发声。央行行长易纲指出，我国货币政策对宏观经济的支持比较有力，要继续实施好稳健的货币政策；房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。银保监会主席郭树清表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面最为坚实，全社会固定资产投资具有很大增长潜能；最近部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。证监会主席易会满表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，深入推进股票发行注册制改革，制定实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案；支持涉房企业开展并购重组及配套融资。外汇局局长潘功胜表示，全球宏观环境可能由“大缓和”走向“高波动”；人民币资产避险属性日益凸显；向前看，中国外汇市场将保持稳健运行。

2、央行拟向商业银行提供2000亿元免息再贷款。据第一财经，央行近期拟发布保交楼贷款支持计划，至2023年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿元免息再贷款，支持商业银行提供配套资金用于支持“保交楼”，封闭运行、专款专用。支持范围包括两个方面：一是为“保交楼”专项纾困政策提供配套融资；二是推动化解未交楼个人住房贷款风险，支持已出售、但逾期未交付，并经过金融管理部门认定的项目加快建设交付。

3、锂电隔膜龙头恩捷股份公告称，董事长李晓明和副董事长兼总经理李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住。相关事项尚待进一步调查。目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。公开资料显示，李晓明和李晓华是兄弟关系。恩捷股份最新市值1390亿元，截至三季度末，有超200只公募基金重仓持有恩捷股份。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.13%报33700.28点，标普500指数跌0.39%报3949.94点，纳指跌1.09%报11024.51点。英特尔跌3.11%，联合健康集团跌2.42%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.8%，特斯拉跌6.84%，苹果跌2.17%。中概股普遍下跌，团车跌80.2%，知乎跌17.2%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.36%报14379.93点，法国CAC40指数跌0.15%报6634.45点，英国富时100指数跌0.12%报7376.85点。

3、亚太股市主要股指收盘涨跌参半，韩国综指跌1.02%，日经225指数涨0.16%，澳洲标普200指数跌0.17%，新西兰NZX50指数涨0.52%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.85%报1739.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.56%报20.88美元/盎司。美元大涨施压金价走软。

5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.17%，报80.25美元/桶。布油明年1月合约涨0.11%，报87.72美元/桶。美油和布油盘中一度跌幅达6%，均曾创下今年1月以来的最低水平，因有媒体报道称，沙特和其他欧佩克成员国考虑最多增产50万桶/日。但沙特能源大臣随后否认了近期正与其他产油国讨论石油增产的消息，并表示，当前产油国联盟日产减少200万桶的计划将持续至2023年底，消息传出后油价抹去跌幅，并在尾盘转涨。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.24%报7895美元/吨，LME期锌跌3.79%报2916美元/吨，LME期镍跌0.97%报25140美元/吨，LME期铝跌2.06%报2380美元/吨，LME期锡跌6.02%报21300美元/吨，LME期铅跌2.09%报2109美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.56%报1436.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.04%报663美分/蒲式耳，小麦期货跌0.49%报818美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌5.3个基点报3.174%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.459%，德国10年期国债收益率跌2.1个基点报1.985%，意大利10年期国债收益率涨4.3个基点报3.922%，西班牙10年期国债收益率跌1.7个基点报2.980%。

9、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌3.67个基点报4.208%，2年期美债收益率涨1.1个基点报4.559%，3年期美债收益率涨1.3个基点报4.322%，5年期美债收益率涨0.5个基点报4.026%，10年期美债收益率跌0.3个基点报3.833%，30年期美债收益率跌2.9个基点报3.902%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.8%报107.82，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.8%报1.0241，英镑兑美元跌0.59%报1.1820，澳元兑美元跌1.07%报0.6604，美元兑日元涨1.26%报142.13，美元兑瑞郎涨0.44%报0.9590，离岸人民币兑美元跌567个基点报7.1821。

宏观

1、央行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，要求全力做好稳投资促消费保民生各项金融服务，加大对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业群体的信贷支持力度，全力推动经济进一步回稳向上。保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。

2、央行行长易纲指出，在加大对实体经济支持力度同时，近年来央行资产负债表规模保持相对稳定。截至今年9月末，央行资产负债表总规模为40万亿元左右，过去5年平均增长率为2.6%。

3、中国11月LPR出炉，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均与上月持平，连续三个月维持不变。东方金诚认为，为支持楼市尽快企稳回暖，在近期银行启动新一轮存款利率下调带动下，年底5年期LPR报价有下调空间。

4、三部门部署17项具体举措加力振作工业经济，在从需求侧着力拉消费、促投资、稳出口，畅通经济循环；在供给侧针对关键环节“卡脖子”、新增长点支撑不足等结构性制约，着力推进补链强链，加快培育新动能。

5、国务院联防联控机制发布《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个防控相关技术文件，对核酸检测、风险区划定、居家隔离和健康监测等做了进一步规范。其中明确，在常态化监测中，没有发生疫情的地区，一般不按行政区域开展全员核酸检测。

6、央行11月21日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有50亿元逆回购到期，因此净回笼20亿元。

7、北京严格进京管理：从11月22日起，对所有进返京人员实行落地三天三检，抵京后前三天，每天须完成一次核酸检测，阴性结果未出前，居家不外出。

国内股市

1、A股低开后弱势整理，午后震荡回升，市场情绪亦逐步回暖，股指跌幅有所收窄，题材股相对活跃，权重股不振。新冠检测、虚拟电厂全天强势，供销社、工业母机午后发力；金融、消费表现不振，网游、教育深度回调。上证指数收跌0.39%报3085.04点，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.1%，科创50指数涨0.05%，万得全A跌0.22%，万得双创涨0.34%。市场成交额8505.3亿元，北向资金实际净卖出20.46亿元。

2、北证50指数上线首日，盘中一度上涨3.04%，收盘报1028.72点，上涨2.55%，成交额12.54亿元。与此同时，易方达、华夏、广发、富国、汇添富、招商、南方、嘉实等8家基金公司火速上报北证50成份指数型证券投资基金。

3、港股全天弱势震荡，尾盘跌幅略有收窄。恒生指数收盘跌1.87%报17655.91点，恒生科技指数跌2.96%，恒生国企指数跌2.02%。大市成交缩至1102.95亿港元，南向资金净买入47.17亿港元。科技、博彩、消费、文娱股跌幅居前，电力股逆市上涨。中国台湾加权指数收盘跌0.38%。

4、沪深交易所回应“涉核酸检测企业上市申请”称，将坚持从严审核，尤其是企业的可持续经营能力。严把市场准入关，审慎推进相关企业发行上市工作。

5、据证券时报，随着两只新股22日上市，A股存量上市公司正式突破5000家。在“十四五”规划实施第二年，A股进入“五谷丰登”新时代，中国资本市场迎来又一重要里程碑。

6、据证券时报，宁德时代储能发展公司的成立，也从某种程度上体现了近期储能市场的火热。11月21日，多只储能板块相关股票封死涨停板。其中，海外户储需求的增长成为储能行业发展的重要驱动力。平安证券认为，海外C端市场进入壁垒高，需要技术实力认证、品牌和渠道长期布局，国内主要参与者已有扎实积累，逐步崭露头角，有望把握户储赛道高景气机遇，业绩将迎来爆发。

7、贵州茅台公告称，经初步核算，今年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入894.08亿元，含税销售收入则突破千亿元，达到1005.69亿元。贵州茅台2021年全年营业收入为1094.64亿元。

8、上交所通报天鹅股份相关情况：部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取暂停账户交易的监管措施。

9、中润资源筹划定增事项，交易对方从事投资业务，完成后预计将持有公司约17%的股权。同时，控股股东冉盛盛远将放弃所持25.08%股份所代表的全部表决权，公司控制权将出现变更。

10、科创板上市委：高华科技首发获通过，智翔金泰首发11月28日上会。

11、京东健康三季度收入105.2亿元，同比增42.1%。调整后经营盈利6.55亿元，同比增86.6%。

12、业界传出特斯拉明年新款自动辅助驾驶（FSD）芯片将集中下单台积电，以4/5纳米生产。对于特斯拉相关车用订单议题，台积电不予评论。

金融

1、八部门印发科创金融改革试验区总体方案，推进上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革，加大金融支持创新力度。方案提出，鼓励更多软件、大数据等领域优质企业在国内上市。

2、据券中社，银保监会下发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，明确保险公司开展个人养老金业务需要符合七大条件。新规明确，保险公司开展个人养老金业务，可提供年金保险、两全保险，以及银保监会认定的其他产品。

3、央行副行长宣昌能建议，国内全球系统重要性银行应建立完善的TLAC内部管理机制，制订中长期TLAC达标规划，确保2025年和2028年起分别满足TLAC监管要求。统筹规划资本工具、TLAC非资本债务工具的发行。

4、特定养老储蓄试点正式启动，首批特定养老储蓄产品发行规模约为40亿元，每家试点银行发行规模10亿元，对应每个试点城市2亿元。

5、据经济参考报，基金发行市场回暖趋势渐显。以基金成立日为统计标准看，截至目前，11月基金发行的数量和规模均已超过10月全月，月内新成立的82只产品合计发行规模逾804亿元，平均发行份额增至9.81亿份。

6、据中国基金报，美国投资者正在大量买入中国ETF挂钩的看涨期权。数据显示，挂钩美国上市中国ETF-FXI的看涨期权未平仓合约数创历史新高，且显著多于看跌期权合约数。同时，美国市场最大中国市场ETF，MCHI挂钩的看涨期权未平仓合约数也达到过去一年来的高位。

7、据中国证券报，今年以来，基金机构频频出手自购。近期受债市震荡影响，债基出现大面积回调，基金机构纷纷自掏腰包，大笔购入债基。业内人士表示，基金自购除了提振市场信心，更多表明可能看好市场的后续发展。具体到债市，面对市场震荡，短期走势需要关注资金面的稳定性，中期走势或取决于政策落地的利好效果。

楼市

1、南京再挂牌15幅涉宅地块，用地面积约48.6公顷，起拍总价56.345亿元。今年以来南京已完成四批次涉宅用地集中出让，共成交91幅宅地，总成交金额1259.35亿元。

2、重庆发布第三批集中供地：出让面积为58.73万平方米，总计容建筑面积94.21万平方米，起始总价为63.78亿元。

3、杭州城西科创大走廊实施差异化购房：新建项目至少50%房源应定向供应给稳定就业或落户满一定年限的“人才无房家庭”“其他无房家庭”和“其他家庭”三类购房家庭。

4、江苏淮安宣布启动商转公贷款，启动范围为在淮安市行政区域内购买自住住房并已办理商业贷款且尚未结清，在购房地所在行政区域内拥有不超过二套住房。

5、广西钦州：首套房首付比例降至20%，拥有1套住房并已结清贷款，再次购房执行首套房贷款政策；公积金贷款额度最高至40万元。

产业

1、在酒泉卫星发射中心，神舟十五号载人飞船与长征二号F遥十五运载火箭组合体转运至发射区，计划近日择机实施发射。

2、文化和旅游部等14部门印发露营旅游休闲发展指导意见，推动公共营地建设，扩大公共营地规模，提升服务质量。鼓励支持经营性营地规范建设，提高露营产品品质。增强人民群众文明露营意识，推广“无痕露营”。

3、四部门发布第三批适用增值税政策抗癌药品和罕见病药品清单，包括51个抗癌药品制剂和原料药、20个罕见病药品制剂和原料药。

4、工信部发布数据显示，1-10月份，电信业务收入累计完成13215亿元，同比增长8%，其中云计算和大数据收入同比分别增127.8%和59.3%。截至10月末，5G基站总数达225万个，比上年末净增82.5万个，占移动基站总数的20.9%。

5、农业农村部加快推动《植物新品种保护条例》修订，打通植物新品种权创造、运用、保护、管理和服务全链条，更大力度加强植物新品种权保护。

6、上海出台18条措施加快打造全球生物医药高地，目标是到2025年，上海全球生物医药研发经济和产业化高地发展格局初步形成，研发经济总体规模达到1000亿元以上。

7、浙江：到2025年，具备条件的普通国省干线公路服务站充电基础设施全覆盖，具备条件的农村公路沿线实现充电基础设施有效覆盖。

8、陕西：“十四五”期间新建各类充电桩35.54万个，其中公用充电桩6.09万个，个人及专用充电桩29.45万个，能够满足80万至100万辆电动汽车充电需求。

9、中国汽车流通协会数据显示，10月新能源商用车销量同比增长51.1%，增速连续两个月下降；轻客市场渗透率连续5个月上升，10月超过39%；新能源重卡渗透率首次超过5%，累计同比达到202.2%。

10、波音公司最新发布2022年《世界航空货运预测》显示，未来20年全球航空货运量将翻番。从现在到2041年，全球货运机队需要近2800架原装货机和改装货机来满足行业增长和替换老旧机型的需要。

海外

1、美联储戴利表示，如果通胀没有降温，美联储可以加息至5%以上；不能排除在12月的会议上采取任何措施的可能性；在某些时刻，美联储减缓加息步伐是合适之举；认为通胀已经见顶并正在降温还为时过早；没有看到工资物价螺旋上升的迹象；通胀一半是供应问题导致，一半是需求导致的。

2、欧洲央行首席经济学家连恩称，将在12月再次加息，且很可能将在明年继续加息，以确保通胀回落至2%的目标水平。

3、穆迪表示，在需求降温的环境下，美国零售商提价将越来越困难。预计2023年和2024年美国的总体通胀和核心通胀将下降。美联储最早可能在2023年11月首次降息25-50个基点，并在2025年转向中性政策立场。

4、韩国与新加坡签署《数字伙伴关系协定》,重点包括取消电子渠道传送的数字产品关税、保障个人信息等数据在两国数据库之间自由转移、防止设立贸易技术壁垒。

5、韩国科技部发布碳中和技术路线图，韩国将在国内新设世界最大规模的二氧化碳储存库，加大氢能供给，并扩大零排放燃料的使用占比。

6、德国10月PPI环比下降4.2%，为2020年5月以来首次环比下降，并创纪录最大降幅，前值增长2.3%。同比则上涨34.5%，涨幅较8、9月的45.8%明显收窄。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，团车跌80.2%，知乎跌17.2%，乐居跌15.47%，斗鱼跌14.39%，小牛电动跌13.88%，华迪国际跌11.5%，陆金所控股跌11.44%，虎牙直播跌9.36%，途牛跌8.79%，哔哩哔哩跌8.15%；涨幅方面，优克联新涨30.94%，四季教育涨10.53%，世纪互联涨3.35%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.39%，小鹏汽车跌5.54%，理想汽车跌1.73%。

2、高盛发布最新报告认为，目前全球股市的反弹是暂时的，股票市场的近期路径可能会波动和下跌，直到2023年触底。高盛预计，到2023年12月，标普500指数将回升涨到4000点，这只比上周五的收盘价高0.9%。

3、摩根士丹利首席美国股票策略师威尔逊认为，美股熊市正接近尾声，底部可能会在明年第一季度到来，届时收益最终会赶上该机构对2023年预期，然后在2024年出现强劲反弹。

4、迪士尼高层突发巨变，现任CEO鲍勃·查佩克出局，前任CEO罗伯特·艾格重新回归接掌CEO一职，为公司的重新增长制定战略方向，并与董事会紧密合作，物色继任者。

5、 马斯克在推特全体会议上告诉员工，其计划不再裁员。马斯克还告诉员工，公司目前正在招聘工程和销售人员。

6、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦考虑发行日元债券，料将在近期进行，具体依市况而定，发行规模和期限尚未确定。

7、索尼-本田合资车企计划利用音乐、电影和PS5开发出一款围绕高端娱乐体验打造的电动汽车，以抗衡特斯拉。

8、丰田与松下电池合资公司Prime Planet考虑在日本建新厂，并计划到2025年将成本较2020年削减60%。

9、默克公司将以每股36美元的价格收购抗癌药物开发商Imago BioSeciences，总股权价值约为13.5亿美元。

10、富途控股第三季度总营收19.46亿港元，同比增长12.4%；调整后净利润8.06亿港元，同比增长24.8%。

11、 戴尔科技第三季度每股收益0.33美元，预期0.87美元。营收247亿美元，预期245.56亿美元。净利润2.41亿美元，预期9.64亿美元。戴尔科技第三季度调整后每股收益为2.3美元，运营收入增长68%至创纪录的18亿美元，非公认会计准则的运营收入增长22%至创纪录的24亿美元。戴尔科技美股盘后涨超6%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，PTA跌2.97%，短纤跌2.55%，燃油跌2.53%，沥青跌2.36%，甲醇跌2.3%。黑色系多数小幅上涨。农产品多数下跌，菜油跌1.94%，豆油跌1.52%，棕榈油跌1.12%。基本金属多数收跌，沪锌跌2.77%，沪锡跌1.8%，沪铜跌1.31%，沪铝跌0.68%，沪铅跌0.13%，沪镍跌0.04%，不锈钢涨1.3%。

2、国内成品油价迎来年内第八次下调。据国家发改委，自今日起，国内汽、柴油价格每吨分别降低175元和165元。折合升价对应92号汽油下调0.14元、95号汽油下调0.15元、0号柴油下调0.14元。以油箱容量在50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油将较之前少花7元左右。

3、据国家发改委数据，截至11月16日，全国生猪出场价格为25.80元/公斤，较11月9日下跌2.68%；主要批发市场玉米价格维持在2.94元/公斤；猪粮比价为8.78，较11月9日下跌2.66%。

4、国家粮食和物资储备局最新发布，我国秋粮旺季收购已全面展开，主产区各类粮食企业累计收购秋粮5049万吨，同比增加691万吨。

5、中国石化与卡塔尔能源公司签署为期27年的液化天然气（LNG）长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应400万吨LNG。

6、中国最大的天然气储气库——中国石油新疆油田呼图壁储气库日前正式启动第十周期采气运行。呼图壁储气库设计总库容107亿立方米，是全国首个百亿立方米储气库，也是西气东输二线的首座储气库。

7、上海LNG（液化天然气）站线扩建项目在洋山深水港正式启动，项目总投资约170亿元，力争2030年前全部建成投产。

8、中国煤炭运销协会发布焦炭行业运行分析及后期展望称，市场后期实际需求和宏观利好是否能如期兑现，仍有待进一步观察。综合考虑，后期焦炭价格或将以跟随成材价格及钢厂利润波动为主。

9、德国警告称，欧盟对俄罗斯石油的禁令将于明年1月生效，届时德国国内将出现石油短缺。

10、波罗的海干散货指数跌1.01%，报1177点，为9月8日以来的最低水平。

债券

1、【债市综述】现券期货整体走暖，宽信用等因素压制走强力度。银行间主要利率债收益率盘初明显下行，尾盘降幅收窄；国债期货高开高走尾盘涨幅收窄，10年期主力合约收盘涨0.14%；资金面进一步转松，隔夜回购加权利率续跌逾24bp至1.1%附近；地产债多数下跌，“22龙湖01”和“22龙湖03”均跌超36%。

2、中证转债指数收盘涨0.01%，成交额686.92亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.37%，成交额694.52亿元。众信转债跌超4%，龙净转债和伊力转债均跌超3%；“N中宠转”涨16%，英联转债涨超14%，“万顺转2”涨超10%，万顺转债涨逾8%。

3、外汇局局长潘功胜指出，今年以来，全球主要国家债券普遍收益率上升、价格下跌，人民币债券成为少数价格稳定的金融资产。与其他新兴市场债券不同，人民币债券为准安全资产，风险收益特征与发达国家债券更接近。

4、央行在香港成功发行250亿元人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.09%和2.50%。此次发行投标总量接近550亿元，约为发行量的2.2倍。

5、交易商协会和中证协通报，三季度债券评级机构共对29家发行人进行了评级调整，同比减少42%；占总存续家数的0.61%，同比减少0.79个百分点。其中正面调整10家，负面调整15家，另有4家列入信用评级观察名单。

6、【债券重大事件】万科拟申请新增发行不超500亿元直接债务融资工具；柳州东城承兑票据逾期；穆迪将海通国际评级展望下调至“负面”；穆迪将中油燃气家族评级展望下调至“负面”；中证鹏元调整江山欧派评级展望为“负面”；西藏建工建材集团原董事长接受审查调查；迈瑞城投子公司瑞欣公司被列为失信被执行人；“18三福01”持有人会议通过提前偿还议案。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1630，较上一交易日跌355个基点；夜盘23:30收报7.1670。人民币兑美元中间价报7.1256，调贬165个基点。

2、外汇交易中心数据显示，11月18日当周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报98.12，按周涨0.22；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.54，按周涨0.26；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.68，按周涨0.35。

3、外汇局副局长陆磊指出，当前全球跨境直接投资呈现出新特征、新趋势，从地域看，新兴市场经济体对全球跨境直接投资的吸引力明显增强。从行业看，全球高新技术和绿色领域跨境直接投资快速增长。

4、高盛认为美元兑亚洲货币的强势正进入尾声，随着美联储政策愈加明朗，未来三到六个月美元涨势将消退。高盛看好韩元和新加坡元，预计马来西亚、印度和菲律宾的货币将跑输。

重要经济日程