财经早餐2022年12月23日星期五

热点聚焦

1、央行连续加码14天期逆回购，维护年末流动性平稳。央行公告，12月22日开展40亿元7天期和1530亿元14天期逆回购操作，实现净投放1550亿元。央行公开市场操作自12月15日转入净投放后，近5个交易日累计投放5790亿元。

2、上交所认真学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。上交所表示，鼓励支持民营经济和民营企业利用资本市场发展壮大，充分发挥资本市场功能促进房地产市场平稳发展、推动房地产业向新发展模式平稳过渡，助力数字经济和平台企业发展。深入推进股票发行注册制改革，不断完善发行审核机制，持续推进开门办审核、开门办监管、开门办服务，增强审核和监管透明度。

3、港股大幅收涨，香港恒生指数涨2.71%，恒生科技指数涨4.61%。科技、零售、消费板块领涨，哔哩哔哩涨超9%，海底捞、李宁涨超7%，美团、京东集团涨超6%；BOSS直聘登陆港股，完成双重主要上市。大市成交1015亿港元，南向资金净买入7.73亿港元，腾讯控股获净买入4.38亿港元居首，安踏体育遭净卖出2.11亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.47%，报14442.94点。

4、我国首个新能源金属期货品种——工业硅期货12月22日在广期所挂牌交易。工业硅期权将于12月23日挂牌交易。证监会副主席方星海指出，工业硅期货和期权上市是广期所建设发展重要开端，绿色低碳是全球经济发展方向，发展绿色低碳经济是构建人类命运共同体必由之路。广期所董事长胡政透露，未来产品设计聚焦四大板块 包括碳排放权、电力等战略储备品种。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，纳指跌2.18%，标普500指数跌1.45%，道指跌1.05%；热门科技股普跌，特斯拉大跌近9%，盘中一度跌超11%，英伟达跌超7%，AMD跌5.64%；航空股集体下跌，波音跌近4%；热门中概股多数走弱，小鹏汽车跌近4%，蔚来跌逾3%，百济神州逆势涨超6%，趣头条涨超5%。

2、欧洲主要股指收盘普跌，德国DAX指数跌1.30%报13914.07点，法国CAC40指数跌0.95%报6517.97点，英国富时100指数跌0.37%报7469.28点。

3、亚太股市收盘普遍上涨，日经225指数涨0.46%，报26507.87点；韩国综合指数涨1.19%，报2356.73点；澳洲标普200指数涨0.53%，报7152.50点；新西兰NZX50指数涨0.63%，报11523.96点。

4、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.62%，报8257.5美元/吨；LME期锌跌2.67%，报2929美元/吨；LME期镍跌0.88%，报29330美元/吨；LME期铝涨0.02%，报2392美元/吨；LME期锡跌0.71%，报23890美元/吨；LME期铅跌0.77%，报2195.5美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.79%，报14.7275美元/蒲式耳；豆粕期货跌1.1%，报447.7美元/短吨；玉米期货跌0.34%，报6.6美元/蒲式耳；豆油期货跌1.13%报64.10美分/磅；小麦期货跌0.88%，报7.61美元/蒲式耳。

6、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一，原糖期货涨0.77%报20.91美分/磅；棉花期货跌4.53%报84.3美分/磅；可可期货涨3.68%报2622美元/吨；咖啡期货跌0.06%报169.25美分/磅。

7、欧债收益率收盘普遍上涨，英国10年期国债收益率涨1.9个基点报3.583%；法国10年期国债收益率涨5.8个基点，报2.889%；德国10年期国债收益率涨5.1个基点，报2.353%；意大利10年期国债收益率涨4.4个基点，报4.458%。

8、COMEX期金收盘跌1.37%，报1800.4美元/盎司；COMEX期银收盘跌1.88%，报23.74美元/盎司。

9、国际油价走低，NYMEX原油期货明年2月合约收跌0.06%报78.24美元/桶，布油明年3月合约尾盘跌0.35%报82.29美元/桶。

10、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌3.1个基点报4.3191%，2年期美债收益率涨6.9个基点报4.284%，3年期美债收益率涨5.5个基点报4.042%，5年期美债收益率涨5.3个基点报3.811%，10年期美债收益率涨2.6个基点报3.683%，30年期美债收益率跌0个基点报2.161%。

11、美元指数涨0.12%报104.381，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.08%报1.0596，英镑兑美元跌0.34%报1.2044，澳元兑美元跌0.56%报0.667，美元兑日元跌0.08%报132.3305。

宏观

1、财政部、应急部近日下达54.76亿元中央自然灾害救灾资金，支持地方开展受灾群众冬春临时生活困难救助工作。

2、世贸组织发布中国香港诉美国原产地标记措施世贸争端案专家组报告，支持中国香港诉请，裁决美涉案措施违反世贸组织规则。商务部表示，中方希望美方尊重裁决，采取实际行动纠正错误做法，维护以规则为基础的多边贸易体制和正常的贸易秩序。

3、国务院联防联控机制医疗救治组召开电视电话会议，部署全力做好新阶段新冠肺炎患者救治工作。会议强调，牢牢抓住抓好重点人群和关键环节，把各项救治工作扎实做到位，三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线，全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。

4、外交部发言人毛宁主持例行记者会，有记者就入境隔离政策提问。毛宁表示，中方将根据疫情形势发展，不断优化便利跨境人员往来的各项安排。

5、海南省成为首个探索市场准入承诺即入制改革的省份，也是全国首个出台市场准入承诺即入制立法的省份。

国内股市

1、上交所表示，将强化与国务院国资委及地方政府沟通协作，构建合力，全面落实证监会新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案各项措施。严厉打击上市公司财务造假等违法违规行为。加大指数研究和开发，大力发展指数型投资基金，增强市场韧性。突出重点，稳妥有序化解债券违约等重点领域风险，巩固上市公司股票高比例质押风险化解成果。

2、A股持续震荡回落，上证指数“6连跌”。截至收盘，上证指数下跌0.46%报3054.43点，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.36%，万得全A、万得双创分别跌0.66%、1.13%。新能源赛道加速下挫，隆基绿能放量大跌6%。个股方面，A股迎来第42家券商，首创证券上市首日涨停。市场全日成交6580.8亿元，北向资金净买入28.15亿元，五粮液获净买入5.73亿元居首，宁德时代遭净卖出3.83亿元最多。圣诞节假期将至，北向沪股通和深股通将于12月23日至27日暂停交易。

3、中国重新开放与中美审计监管合作出现积极信号，外资机构陆续上调A股评级至增持。高盛指出，自今年11月始，中国股市已出现一个相对较强劲的牛市信号，预计此波牛市将持续。

4、中证协召开2022年第四季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议，资本市场应继续深化股票发行注册制和市场交易机制、价格机制等基础制度改革，不断增强资本市场适应性、普惠性和竞争力，进一步提升市场化、法治化、国际化水平。

5、中国上市公司协会发布《中国上市公司巩固脱贫攻坚和助力乡村振兴白皮书》。《白皮书》认为，随着乡村振兴战略持续推进以及资本市场高质量发展深入，上市公司在巩固脱贫攻坚和助力乡村振兴方面将会拓展更广阔的空间。

6、腾讯线上召开内部员工大会。马化腾公开批评某些BG一团和气的改革方式，认为这是浮于表面的工作形式，不是创业者应有的危机心态。马化腾表示，自己已不相信买量的故事，腾讯以后任何业务（包括IEG）都不要再跟他提买量的事情，没有意义。

7、雷军发布内部信称，现任小米总裁王翔迎来规划已久的退休，将于12月30日正式卸任集团总裁职务，继续作为高级顾问为公司服务；卢伟冰将继任集团新一任总裁。

8、证监会核发福斯达IPO批文，江河纸业IPO被否。达梦数据科创板IPO过会，汇成真空、电子网创业板首发获通过。

9、北京企业联合会、北京市企业家协会发布2022年度北京企业100强榜单，京东集团、北京汽车集团、小米集团位居前三。

10、《山东省先进制造业投融资三年行动计划》明确，联系对接基金投资和券商上市辅导资源，培育辅导一批企业上市融资。到2025年，新增先进制造业上市企业60家左右。

11、海航控股发布非公开发行A股股票发行情况报告书，公司本次定增发行99.73亿股，募资总额108.7亿元，瀚巍投资以现金方式全额认购。

12、比亚迪官方发布仰望品牌首款车型预告图。新车定位于新能源硬派越野SUV，高端品牌仰望连同首款车型将于2023年一季度发布，售价或达百万元以上。

13、宁德时代与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据市场需求，努力将合作规模扩大至10GWh，共同推动公用事业规模储能应用落地。

14、蔚来全新车型将于NIO Day 2022发布，该活动将于12月24日19:00举行。

15、宁波市人民政府与浙江吉利控股集团举行新能源汽车整车系列合作项目集中签约，这是双方在新能源汽车时代开展的新一轮战略深化合作。

金融

1、ETF跨境投资版图再扩大。境内首只可投韩国股票的ETF——华泰柏瑞中韩半导体ETF（513310）12月22日重磅上市，填补此前中国公募基金系统性投资韩国市场空白，当日同时有4只中韩合编指数ETF在韩交所上市。

2、12月21日，南方中证500ETF份额达到100.01亿份，首度突破100亿份，以当日基金单位净值估算，基金规模达到586.85亿元，仅次于华泰柏瑞沪深300ETF位居股票型ETF第二位，华夏上证50ETF居于第三位。

3、《成渝共建西部金融中心规划联合实施细则》提出，加快建设立足中国西部、面向东亚和东南亚、南亚，服务共建“一带一路”国家和地区的西部金融中心。

4、首批普惠小微贷款阶段性减息资金落地上海，5100万元真金白银及时送达小微企业手中，惠及市场主体9200余户，户均减息金额超过5500元，小微企业得到实实在在实惠。

5、俄罗斯央行表示，已同意以3400亿卢布（47亿美元）价格将Otkritie银行出售给该国第二大银行俄罗斯外贸银行。

楼市

1、自然资源部强调，通盘谋划明年乃至今后一个时期自然资源工作。紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”总体目标，适时完善现行住宅用地供应政策。规范住宅用地供应信息公开，下大力气推动转变城市土地开发利用方式。

2、AMC加速推进房地产市场风险化解工作。截至目前，四大全国性AMC中已有3家发布纾困房企数据。中国华融、中国东方资产、中国信达已累计推动及已落地房企纾困项目65个，带动复工复产项目规模超过1500亿元。

3、南京市继续降低购房门槛，外地人购房不再需要社保和个税。自2022年10月1日至2023年12月31日，南京市对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

产业

1、国家发改委、国家能源局要求，做好2023年电力中长期合同签订履约工作。坚持电力中长期合同高比例签约。市场化电力用户2023年年度中长期合同签约电量应高于上一年度用电量80%，并通过后续季度、月度、月内合同签订，保障全年中长期合同签约电量高于上一年度用电量90%。高耗能企业交易价格不受燃煤基准价上浮20%限制。积极探索推进中长期交易向日延伸，加快推动中长期交易连续运营。2023年各地应做到按周或旬常态化开市。

2、国家药监局要求，进一步加强疫情防控药品质量安全监管，保障药品安全形势总体稳定。截至目前，国家药监局已批准44个新冠病毒抗原检测试剂产品。

3、今年北京第二批拟推介项目共计101个，总投资2093亿元。目前已有84个项目明确拟引入社会资本额度，共计866.9亿元，涉及科技创新及高精尖产业等7大行业领域。

4、中国服装协会发布数据显示，今年1-10月，服装行业生产增速持续放缓，但服装行业内销市场保持恢复、投资保持较快增长，并且对一带一路沿线国家和地区、拉丁美洲以及大洋洲服装出口继续保持快速增长。

5、山西省鼓励全省A级景区2023年上半年在本景区线上平台预售2023年全年首道门优惠门票，优惠幅度在八折及以上的，省级财政按照门票实际销售价格20%给予补贴。

6、陕西省将234种新冠用药临时纳入医保支付范围临时纳入医保支付范围，医保支付至2023年6月30日，保障确诊和疑似患者用药。

7、操作系统产业峰会2022将在12月28日-29日举行。根据会议日程，工信部副部长王江平将致辞。

海外

1、欧洲央行副行长金多斯表示，未来两三个月时间里，通胀率将在目前水平附近徘徊；到2023年第二季度，通胀率预计将下降到7%左右；加息50个基点可能会成为近期新常态，预计一段时间内将以这种速度提高利率。

2、日本政府将2023财年经济增速预测上调至1.5%，7月份预测为1.1%；2023财年总体CPI预测维持在1.7%不变。

3、德国财政部预计，德国经济活动将在今年第四季度和明年第一季度保持低迷，2023年通货膨胀率将下降。

4、韩国副总理秋庆镐表示，因能源价格大幅上涨，韩国电力公社和韩国天然气公社亏损持续扩大，债务结构必须改善，明年费用将进行较大幅度调整，具体上调幅度和时间将于下周公布。

5、美国第三季度GDP被大幅上修。美国第三季度实际GDP年化季环比终值升3.2%，预期升2.9%，修正值升2.9%，初值升2.6%；三季度实际个人消费支出终值环比升2.3%，为2021年第四季度以来新高。美国第三季度核心PCE物价指数终值环比升4.7%，预期升4.6%，修正值升4.6%，初值升4.5%；同比升4.9%，修正值和初值均升4.9%。

6、美国个人储蓄率接近历史低点。美国经济分析局发布报告显示，美国10月个人储蓄率为2.3%，已接近2005年7月出现的历史最低点2.1%。近8成美国民众抱怨，高通胀造成的高物价让存钱变得很难。

7、美国上周初请失业金人数为21.6万人，预期22.2万人，前值从21.1万人修正为21.4万人。美国12月10日当周续请失业金人数为167.2万人，预期168.3万人，前值从167.1万人修正为167.8万人。

8、欧盟委员会批准一项30亿欧元波兰经济支持计划，在欧洲能源危机背景下，波兰政府向欧盟申请该计划以支持本国经济。

9、英国第三季度GDP终值同比增1.9%，预期增2.4%，初值增2.4%；环比终值降0.3%，预期降0.2%，初值降0.2%。三季度英国家庭实际可支配收入下降0.5%，为连续第四个季度负增长。

10、印尼央行将7天逆回购利率上调25个基点至5.5%，符合市场预期。印尼央行预计，2023年货币政策将以稳定为重点，将发行新的外汇工具，鼓励出口商将收益留在国内。

11、土耳其央行维持一周回购利率在9%不变，符合市场预期。土耳其央行预计,采取措施后，通货紧缩进程将开始,当前政策利率水平足够。

国际股市

1、美国对特斯拉汽车展开两项新的特别事故调查，事故中司机疑似使用驾驶辅助系统。与此同时，特斯拉在美国打起“价格战”，2022年12月21日至31日期间交付的Model3和Model Y，可获得7500美元折扣，较之前高出一倍，还可获得最高1万英里免费超级充电服务。此外，德银下调特斯拉Q4交付量预期，需求阴云笼罩明年。

2、谷歌母公司Alphabet表示，已批准向首席执行官桑达尔•皮查伊（Sundar Pichai）授予新的股权激励，并将其薪酬更进一步地与绩效挂钩。

3、英特尔准备将图形芯片部门一分为二，以便更好与英伟达、AMD竞争。

4、马士基集团宣布，自2023年1月1日起，现任马士基海运与物流业务首席执行官柯文胜（Vincent Clerc）将担任A.P.穆勒-马士基首席执行官。

5、现代汽车美国法人（HMA）表示，现代汽车在美国累计销量突破1500万大关，这是现代汽车1986年进军美国市场后时隔36年创下的佳绩。

6、宝马集团和固态电池初创公司Solid Power正在扩大其联合开发伙伴关系。据悉，宝马集团在德国为Solid Power原型硫化物基固态电池单元开设一条试验性生产线。

7、三星电子推出DDR5 DRAM，为抢占逐渐扩大的DDR5市场。三星计划从明年开始批量生产，并向数据中心和人工智能（AI）等客户供货。

商品

1、国内商品期货夜盘多数品种收跌，黑色系跌幅居前，焦炭、焦煤、铁矿石跌超2%；化工品普跌，乙二醇跌超2%，聚丙烯跌近2%；油脂油料普跌，棕榈油、豆油跌超1%。上期所基本金属夜盘多数收跌，沪镍跌1.57%，沪铜跌0.71%，沪铅逆势涨0.35%；原油主力合约收跌1.15%，国际铜跌0.97%。沪金主力合约夜盘收跌1.05%，沪银主力合约跌2.29%。

2、自然资源部宣布，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动，加大重点勘查区找矿力度，加大油气等能源资源勘探开发和增储力度，增强国内矿产资源保障能力。

3、全国碳市场成交额突破百亿元。据悉，全国碳市场正式上线以来，共运行350个交易日，碳排放配额累计成交量2.23亿吨，累计成交额101.21亿元。

4、上金所表示，继续免收2023年国际会员及国际客户仓储费等费用，免收2023年白银交割费、白银运保费等费用。

5、中国保险行业协会正式发布《中国保险行业协会能繁母猪养殖保险行业示范条款》等三个示范条款，引导行业发挥自身优势，促进农业保险高质量发展，持续强化保险业服务“三农”能力。

6、世界钢铁协会公布数据显示，11月全球粗钢产量为1.391亿吨，同比下降2.6%。其中，中国粗钢产量为7450万吨，增长7.3%。

7、巴西外贸委员会发布对原产于中国的铝板产品反补贴案终裁公告，决定征收14.88%至14.93%的反补贴税，为期5年，但出于公共利益考虑，自措施生效起暂停征税至2023年3月31日。

8、根据贸易商计算，由于欧盟禁运和价格上限，12月波罗的海港口俄罗斯乌拉尔原油出口量预计将下降20%。

9、波罗的海干散货指数跌4.24%，报1650点。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。国债期货多数小幅收涨，10年期主力合约接近收平，5年期涨0.02%，2年期涨0.01%。银行间流动性依旧整体宽松，隔夜回购加权利率续跌逾17bp报在0.7%附近，创近两年新低。

2、中证转债指数收跌0.43%，成交金额510.67亿元，万得可转债等权指数跌0.52%，逾八成转债下跌，横河转债跌近15%；盘龙转债涨20%，“N福22转”涨近19%，“N宏图转”涨超17%，尚荣转债涨超13%。

3、2023年全国银行间债券市场节假日休市安排出炉：2023年1月1日至1月2日休市二天，2022年12月31日（星期六）业务安排另行通知；2023年1月28日（星期六）、1月29日（星期日）债券交易、清算和结算业务正常进行。

4、草案文件显示，日本政府计划在2023/24财年基于日程发行价值约190万亿日元国债，同时削减短期债券发行。

5、日本央行12月23日起以固定利率无限额购买5-10年期日本国债；12月23日起直接购买6750亿日元5-10年期日本国债以及6500亿日元3-5年期日本国债。

6、【债券重大事件】工行300亿元二级资本债券发行完毕；万科拟发行37亿元中期票据；“22桐投债02”“22许昌投资MTN003”“22金汇五金SCP003”等多只债券取消发行；汽车制造商雷诺发行2100亿日元债券，票面利率为2.80%。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9793，较上一交易日下跌94个基点；23:30夜盘收报6.9876，下跌66个基点；人民币兑美元中间价报6.9713，调贬63个基点。

2、美国银行表示，尽管最近有所下跌，美元仍被严重高估，美元应该会在2023年下跌，但不会是直线式下跌。

3、韩国外汇市场将于2022年12月30日闭市，于2023年1月2日上午10点重新开市。

重要经济日程