财经早餐2023年2月9日星期四

热点聚焦

1、网传多家国内航空公司近日接到通知，被要求停止低价机票投放，接到通知航司包括中国国航、中国东航、南方航空、厦门航空、四川航空、深圳航空以及山东航空。中证报援引知情人士报道称确有此事。但据中新财经，民航局方面相关负责人表示，民航局没有对航空公司提出过相关要求。

2、ChatGPT概念持续发酵，监管部门果断出手。昨日晚间，上交所对近期热门ChatGPT概念股海天瑞声、云从科技下发监管工作函。两公司股价在春节后短短8个交易日已实现翻倍，成为兔年首批“翻倍牛股”。另外，阿里巴巴方面表示，阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。京东集团副总裁何晓冬表示，将结合ChatGPT的方法和技术点，融入到产品服务中来。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.61%报33949.01点，标普500指数跌1.11%报4117.86点，纳指跌1.68%报11910.52点。英特尔跌2.79%，雪佛龙跌2.38%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.26%，谷歌跌7.68%，特斯拉涨2.28%。中概股普遍下跌，比特数字跌8.78%，新蛋跌6.95%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.6%报15412.05点，法国CAC40指数跌0.18%报7119.83点，英国富时100指数涨0.26%报7885.17点。

3、土耳其伊斯坦布尔指数8日两度触及熔断，第二次熔断前跌逾7%，随后土耳其证券交易所宣布取消当天交易，并将继续暂停交易，直至2月14日。

4、亚太股市主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨1.3%，报2483.63点；日经225指数跌0.29%，报27606.46点；澳洲标普200指数涨0.35%，报7530.10点；新西兰NZX50指数涨0.68%，报1211.96点。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.18%报1888.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.76%报22.345美元/盎司。

6、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.74%，报78.48美元/桶。布油4月合约涨1.7%，报85.11美元/桶。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.04%报8921.5美元/吨，LME期锌涨0.03%报3137.5美元/吨，LME期镍涨0.54%报27395美元/吨，LME期铝跌1.47%报2487.5美元/吨，LME期锡涨1.79%报27555美元/吨，LME期铅涨1.62%报2132美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.3%报1519.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.67%报678.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.03%报765美分/蒲式耳。

9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.4个基点报3.309%，法国10年期国债收益率涨2.2个基点报2.812%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.357%，意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报4.224%，西班牙10年期国债收益率涨2.2个基点报3.296%。

10、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1.04个基点报4.712%，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.427%，3年期美债收益率跌4.8个基点报4.082%，5年期美债收益率跌4.7个基点报3.792%，10年期美债收益率跌6.2个基点报3.616%，30年期美债收益率跌3.9个基点报3.672%。

11、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报103.48，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.13%报1.0714，英镑兑美元涨0.17%报1.2070，澳元兑美元跌0.5%报0.6924，美元兑日元涨0.27%报131.44，美元兑瑞郎跌0.1%报0.9210，离岸人民币兑美元跌118个基点报6.7963。

宏观

1、央行2月8日开展6410亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1550亿元逆回购到期，因此净投放4860亿元，结束此前连续五日净回笼。

2、《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》正式发布，将于今年3月1日开始施行，是合作区首部综合性法。《条例》建立放权赋能长效机制，最大限度赋予合作区改革发展自主权。

3、浙江省2022年社会融资规模增加3.5万亿元，各项贷款新增2.4万亿元，民营企业债务融资工具发行708亿元，在全国率先实施金融债余额管理试点，地方法人银行发行金融债是上年同期的2.8倍。

4、江西省出台《关于进一步巩固提升经济回稳向好态势的若干措施》，围绕扩大有效投资、促进消费全面恢复等七个方面共提出28条措施。

国内股市

1、A股震荡走弱，量能进一步萎缩，创业板指录得五连阴，盘面热点匮乏，信创、元宇宙、消费电子指数回调，ChatGPT概念股严重分化；固态电池概念表现活跃。上证指数收跌0.49%报3232.11点，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.48%，科创50指数跌0.93%，万得全A跌0.53%，万得双创跌0.6%。市场成交额8055.3亿元，连续4日缩减；北向资金实际净卖出13.89亿元，连续4个交易日“减仓”。

2、港股震荡收低，恒生指数跌0.07%报21283.521点，恒生科技指数跌1.88%报，恒生国企指数跌0.59%；大市成交1156.01亿港元。科技股普跌，美团跌超6%领跌蓝筹；电力、银行、地产股上涨。涉ChatGPT概念，知乎大涨近40%。南向资金净卖出36.36亿港元，其中美团遭大幅净卖出25.82亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.41%。

3、春节假期过后，机构专用席位共现身153股的龙虎榜，其中67股获机构净买入。分行业来看，机构近期青睐计算机、机械设备行业，分别有15股、11股获得机构专用席位净买入。从个股来看，创业板、科创板的次新股最受机构欢迎。

4、自元宇宙题材横空出世之后，A股市场已掀起多轮热炒，元宇宙板块经历了起起落落。今年开年之后，该板块再次活跃，板块指数年内累计涨幅达到17.22%，远远跑赢同期上证指数。

5、证监会核发一彬科技、通达创智IPO批文。

6、证券时报头版评论：市场是如此热情，让5G概念、AR、VR、ChatGPT、石墨烯等概念股成为社会热点，成为资本关注对象，集聚各种资源攻关。股价上涨让这些公司估值大增，方便通过股权激励等方式来聚集人才，吸收高规格人才，还可以增加融资能力。不过，一些市场资金热衷于虚假概念炒作，引诱投资者追涨杀跌，最终落得一地鸡毛，投资者切勿跟风。

7、据证券时报，在中小股快速上涨之际，公募旗下的新基金建仓已等不及。多只跟踪中小盘成长股的新发基金产品公告缩短募集期，同时部分拟在一周后才上市交易的ETF产品，股票仓位也在快速上升。种种迹象显示，新发产品做多意愿明显增强。

8、A股兔年首只退市股落定！*ST凯乐公告称，公司股票不进入退市整理期交易，将于2月15日摘牌。

9、A股首份2022年年报出炉。金三江2022年实现营业收入2.79亿元，同比增37.7%；净利润6602.96万元，同比增30.51%。公司拟每10股转增9股并派现3元。

10、理想L7正式发布，理想L7 Air售价为31.98万元，理想L7 Pro和Max售价分别为33.98万元和37.98万元。理想汽车宣布将与欣旺达和蜂巢能源合作，两家企业均为理想汽车建立专有生产线，生产公司自研的电池包。

11、阿里巴巴港交所公告，将于2023年2月22日举行董事会会议，并将于会上批准2022年Q4未经审核业绩及业绩公告等议案；将于2023年2月23日公布业绩。

金融

1、私募大佬但斌旗下东方港湾回应第三次“踏空”特斯拉称，东方港湾产品数量较多，不同的产品也有不同的投资范围、是否有预警线止损线的设置以及个股持仓限制不同等。所谓“踏空”的说法非常片面，实际上那些不涉及预警止损线的基金产品和媒体所描述的业绩情况非常不一致。

2、私募掀起新一轮备案热潮。今年1月份私募证券类投资基金共计备案2261只，受春节假期影响环比仅下降11.26%，其中49家百亿私募共计备案174只新基金。2月份新增3家百亿私募，其中稳博投资、千宜投资为新面孔，王亚伟的千合资本则重回百亿。此外，2月还有两家私募跌出百亿阵营，百亿私募总数为113家，较上月增加1家。

3、新老冠军基金经理赵诣、黄海同一天“反向操作”！泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合2月8日首次开放申购，申购上限为50万元，但此次开放申购仅一日，2月9日该基金将暂停申购。同日，2022年度冠军基金经理黄海管理的万家精选，在限购100万元不到一周后，重新恢复大额申购。

4、据第一财经，北京地区有城商行美元存款利率最高一度达到5.5%，近期调整后5.35%的年利率也几乎是行业最高水平。另有大行推出1年期5.1%的优惠利率，还有多家银行1年期利率在4.5%以上。从存款门槛来看，优惠利率对起存金额都有一定要求，相比之下，大行的条件更高。

5、前博时基金投资一部投资总监周心鹏“奔私”去向揭晓，其作为深圳市锦泉私募证券基金管理有限公司法人代表及实控人，公司已于2月7日正式在协会登记。

楼市

1、2023年以来，二线城市房地产利好政策频出，但截至目前，这些政策效果尚未明显显现，多地购房需求依然疲软。中指研究院最新统计称，今年1月，各线城市商品住宅成交环同比均继续呈下降趋势。环比来看，二线城市降幅最显，成交规模环比下降了31%。

2、据中证报，有消息称无锡首套房贷利率降至3.8%，无锡当地一家工行房贷业务经理称，确实已经降到3.8%，8日刚开始执行。二套房贷款利率保持不变。

3、山西太原：首套住房公积金贷款首付比例不低于20%，二套房首付比例不低于40%；公积金贷款额度为双职工最高64万元，单职工最高40万元，缴存年限在三年以下最高贷款额度24万元。

产业

1、据国家医保局，目前，获批上市的国产新冠治疗用药已全部被纳入医保支付范围。其中，中药“三药三方”和阿兹夫定片已正式纳入医保药品目录，氢溴酸氘瑞米德韦片、先诺特韦片/利托那韦片组合包装等药品临时性纳入医保支付范围。

2、据乘联会数据，1月乘用车市场零售129.3万辆，同比下降37.9%，环比下降40.4%；其中新能源乘用车零售33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。乘联会秘书长崔东树强调，不必受到1月份低迷数据的干扰，2月车市将迎“开门红”，3月和4月也将走出大幅增长的趋势。

3、发改委产业司组织召开工业机器人应用研讨会议，听取有关方面关于工业机器人行业发展和面临主要问题等情况的介绍，以及加快工业机器人在重点领域应用、推动行业高质量发展的意见和建议。

4、中国质量协会发布测评结果显示，2022年中国新能源汽车行业用户满意度指数为81分（满分100分），比燃油汽车高1分，同比提高1分。中国质量协会指出，此次中国新能源汽车行业用户满意度水平首次超过燃油汽车，表明新能源汽车较燃油汽车的竞争优势显现。

5、河北省《减污降碳协同增效实施方案》提到，到2025年，力争全省光伏发电装机总规模达到6000万千瓦，风电装机总规模达到4600万千瓦，煤炭消费量较2020年下降10%左右。

6、研究机构Omdia预测，包括AR、VR和MR在内的广义扩展现实（XR）设备出货量在2023年将达到2400万台，同比增长67%。

海外

1、美联储理事沃勒：遏制通胀的工作“尚未完成”，可能是一场“长期斗争”；利率维持在高位的时间可能比目前一些人预期的要长；美国经济很好地适应了利率的上升；美联储需要在一段时间内维持紧缩的政策立场；通胀仍然相当高，需要做更多的事情。

2、美联储卡什卡利：金融市场比我们更有信心通胀会迅速下降；我的大多数同事都预计利率将升至5%以上，当然有可能会更高；我们将在很长一段时间保持利率不变，然后决定利率是上升还是下降；预计联邦基金利率将在今年某个时候超过5%。

3、加拿大央行会议纪要：加拿大央行在1月25日加息，原因是劳动力市场紧张以及第三季度GDP强于预期；加拿大央行官员在1月份会议上达成大致一致意见认为之后应该暂停加息。

4、印度央行如期加息25个基点，将基准利率从6.25%上调至6.5%，为2018年12月以来最高水平，自2022年4月以来已累计加息6次，共加息250个基点。

5、英国国家经济社会研究院：预计2023年英国GDP增长0.2%，2024年增长1.0%（去年11月预期为2023年增长0.7%，2024年增长1.7%）。

6、日本去年12月贸易帐逆差12256亿日元，预期逆差11157亿日元，前值逆差15378亿日元。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，比特数字跌8.78%，新蛋跌6.95%，富途控股跌5.99%，途牛跌5.05%，新濠影汇跌4.97%，百度跌4.92%，爱奇艺跌4.75%，图森未来跌4.17%；涨幅方面，有道涨5.93%，万国数据涨5.26%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌2.47%，小鹏汽车跌4.88%，理想汽车跌1.14%。

2、知情人士爆料称，来自卡塔尔的投资财团计划在未来几天内收购曼联。

3、消息称Meta Platforms或以8000万欧元的价格转手其位于都柏林的办公室，低于其2018年1.01亿欧元的采购价。

4、韩国电动汽车制造商SK On表示，与福特汽车、Koc Holding在土耳其共同建立电池合资企业的协议已经终止。

5、日本电子零部件企业业绩踩下急刹车，预计8家大型企业的2022财年净利润合计同比下降19%，降至7820亿日元，3年来首次陷入利润下滑。

6、优步第四季度营收同比增49%至86.07亿美元，净利润同比降33%至5.95亿美元，均超市场预期；月活跃用户同比增11%至1.31亿。预计今年一季度总订单额同比增20%-24%，调整后EBITDA为6.6亿-7亿美元。

7、百胜餐饮第四季度GAAP每股收益1.29美元，同比增17%；调整后每股收益1.31美元，同比增29%。

8、道达尔第四季度调整后净利润76亿美元，同比增11%；调整后每股收益2.97美元，同比增17%。公司提议2022财年普通股息2.81欧元/股，并确认1欧元/股的特别股息。

9、迪士尼第一财季调整后每股收益0.99美元，预期0.78美元；营收235.1亿美元，预期233.72亿美元；净利润12.79亿美元，预期11.2亿美元。Disney+订阅用户数1.618亿，预期1.64亿。乐园、体验、产品收入87.4亿美元，预期80.8亿美元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，燃油涨2.37%，PVC涨1.08%，LPG跌0.81%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.25%，热卷涨1.05%。农产品多数下跌，棉纱跌0.87%。基本金属多数收跌，沪铝跌1.02%，沪锡跌0.96%，沪锌跌0.58%，不锈钢跌0.24%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.04%，沪铅涨0.03%。

2、上期所：自2月10日交易（即2月9日晚夜盘）起，锡期货SN2303、SN2304、SN2305合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。

3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，1月份俄石油产量为980-990万桶/日。俄罗斯将在3月1日前出台应对欧盟对俄石油产品制裁的措施。

4、澳大利亚政府否决了在昆士兰州中部的新煤矿建设项目，原因是会对环境造成破坏。据昆士兰州政府称，该项目计划在大约24年的使用寿命内，每年开采多达1000万吨的热煤和焦煤。

5、EIA报告：美国至2月3日当周原油库存增加242.3万桶，原油产量增加10万桶至1230万桶/日，原油出口减少59.2万桶/日至290万桶/日，美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。

6、波罗的海干散货指数上涨0.33%，报603点。

债券

1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率整体小幅上行，短券上行幅度略大；国债期货窄幅震荡多数小幅收跌；逆回购操作规模进一步加量至三年来最大，银行间资金面紧势有所缓解，不过主要回购加权利率仍在走高，隔夜回购利率续升逾9bp至2.37%附近，创下逾两年新高，且与七天期利率倒挂；地产债涨跌不一，“20宝龙04”涨超10%，“21碧地01”跌超29%。

2、中证转债指数收盘跌0.19%，成交额620.9亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.25%，成交额624.07亿元；华锋转债、通光转债和道通转债均跌超4%，福新转债、伯特转债和横河转债均跌超3%，华钰转债和洁美转债均跌逾2%；“N恒锋转”涨超57%，德尔转债涨超6%，龙净转债涨近4%。

3、中债金融估值中心公告称，拟于3月27日起，对部分违约债券提供“参考价格区间下限（元）”和“参考价格区间上限（元）”指标，并将当前违约资产估值“估价全价（元）”指标更名为“估值价格（元）”。

4、日本央行黑田东彦十年任期近尾声，留给继任者一个扭曲的债券市场。日本超过1000万亿日元（7.6万亿美元）的国债市场是除美国国债之外，全球最大的发达债券市场。日本央行资产负债表规模已远远超过日本国内生产总值。

5、【债券重大事件】荣盛发展“20荣盛地产MTN002”持有人会议通过“变更本息兑付安排、增加增信保障措施”等三项议案；“20中国铜业MTN001”持有人会议将审议“定向减资”相关议案；“20复星高科MTN001”持有人会议通过提前兑付议案；建发股份发行公司债券获发改委同意注册；绿景中国地产获10亿元抵押融资，仍在为3月到期美元债筹措资金；远高实业收到太原市检察院起诉告知书；宝塔石化集团及子公司被纳入失信被执行人名单；国家能源集团原副总经理李东被查；晋能煤业副总经理涉嫌严重违纪违法被调查；温州交发副总经理林彬接受调查。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7802，较上一交易日涨74个基点，夜盘报6.7940。人民币兑美元中间价报6.7752，调升215个基点。交易员指出，市场关注下周美国CPI数据的重要指引，预计人民币短线在6.75-6.8区间震荡交投。

重要经济日程