财经早餐2023年2月24日星期五

热点聚焦

1、钙钛矿大牛股奥联电子遭“打假”事件进一步发酵。奥联电子昨日深夜公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。公司同时表示，正在对深交所关注函相关情况进行核实，目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露信息，股票异动期间不存在公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及董监高买卖公司股票的行为。

2、阿里巴巴2023财年第三财季营收2477.6亿元，同比增2%；归属于普通股股东净利润468.15亿元，同比增69%；调整后净利润499.32亿元，同比增12%；摊薄每ADS收益19.26元，同比增长14%。第三财季淘宝和天猫在线实物商品GMV同比录得中单位数下降，菜鸟收入同比增27%至165.53亿元，云业务总收入同比增3%至201.79亿元。公司当季回购4540万股美国存托股，且目前授权下仍有约213亿美元回购额度。

3、据经济参考报，2月以来，国泰君安、中信建投、国金证券等10余家券商机构相继发布2023年春季策略。综合来看，机构对A股持乐观预期，未来两三个月A股市场或迎来重要切换。风格上，“核心资产，成长接力”可能成为上半年配置主线，对于科技主线的强化布局也成为多家券商的关注点。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.33%报33153.91点，标普500指数涨0.53%报4012.32点，纳指涨0.72%报11590.4点。微软涨1.3%，默克涨1.29%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.39%，微软涨1.3%，特斯拉涨0.6%，英伟达涨14.02%。中概股涨跌不一，亚朵涨13.96%，亿咖通科技跌21.92%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.49%报15475.69点，法国CAC40指数涨0.25%报7317.43点，英国富时100指数跌0.29%报7907.72点。

3、亚太主要股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.89%，报2439.09点；澳洲标普200指数跌0.4%，报7285.4点；新西兰NZX50指数涨0.8%，报11888.5点。日本市场因假期休市。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%报1829.6美元/盎司，COMEX白银期货跌1.65%报21.32美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.3%，报75.65美元/桶。布油4月合约涨2.25%，报82.26美元/桶。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.55%报8879.5美元/吨，LME期锌跌0.79%报3033美元/吨，LME期镍跌4.37%报25275美元/吨，LME期铝跌1.18%报2389.5美元/吨，LME期锡跌2.49%报26180美元/吨，LME期铅跌2.45%报2052美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.47%报1527.5美分/蒲式耳；玉米期货跌2.11%报660美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报751.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报3.583%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.949%，德国10年期国债收益率跌4.4个基点报2.473%，意大利10年期国债收益率跌7.9个基点报4.374%，西班牙10年期国债收益率跌6个基点报3.435%。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌2.08个基点报4.821%，2年期美债收益率涨0.8个基点报4.71%，3年期美债收益率跌1.6个基点报4.417%，5年期美债收益率跌4.6个基点报4.112%，10年期美债收益率跌3.8个基点报3.882%，30年期美债收益率跌2.9个基点报3.886%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.08%报104.61，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.09%报1.0596，英镑兑美元跌0.25%报1.2015，澳元兑美元涨0.07%报0.6808，美元兑日元跌0.15%报134.69，美元兑瑞郎涨0.29%报0.9340，离岸人民币兑美元跌111个基点报6.9172。

宏观

1、国务院联防联控机制新闻发布会介绍，我国取得疫情防控决定性胜利，意味着经受住了疫情冲击考验，建立了人群免疫屏障。本轮新冠疫情在全国范围已经基本结束，但不能说完全结束，目前仍然呈现局部零星散发状态。专家研判分析认为，近期引发新一轮规模流行的可能性较小。

2、央行2月23日开展3000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日4870亿元逆回购到期，因此单日净回笼1870亿元，终结连续五日净投放。

3、国资委明确新一轮国企改革深化提升行动三方面重点：加快优化国有经济布局结构，增强服务国家战略的功能作用；加快完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营；加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制，加快打造创新型国有企业。

4、商务部新闻发言人束珏婷介绍，目前已有苹果、奔驰、辉瑞等数十家跨国公司总部与商务部对接，进行近期来华商务考察的相关安排。另外，我国将在前期工作基础上，实施“县域商业三年行动计划”。

5、央行上海总部：1月末，长三角地区人民币贷款余额57.67万亿元，同比增长14.4%，增速比上月末高0.6个百分点。

6、中证报头版刊文称，近期，有关方面继续围绕恢复和扩大消费、扩大有效投资推出多项务实举措，释放推动内需加快恢复的强烈信号。专家认为，随着各项政策举措落地见效，今年消费有望呈现更好恢复势头，投资将保持一定强度；同时，各项宏观政策料进一步优化并形成合力，为释放内需潜力、推动经济高质量发展注入强大动能。

国内股市

1、A股全天再现冲高回落走势，上证指数跌0.11%报3287.48点，深证成指跌0.13%，创业板指涨0.23%，万得全A、万得双创均小幅下跌。A股全天成交8079亿元，北向资金净卖出21.5亿元。多空双方进入定力比拼，市场维持阶段地量窄幅震荡，新能源有所回暖，ChatGPT及信创等近期大热题材出现汹涌兑现盘。

2、港股早盘冲高后回落，尾盘维持震荡，恒生指数收盘跌0.35%报20351.35点，恒生科技指数涨1.18%，恒生国企指数涨0.4%。大市成交1026.62亿港元，南向资金净买入8.32亿港元，腾讯控股获净买入7.12亿港元。地产、金融、大消费板块跌幅居前，科技、医药股走强。创科实业遭沽空机构狙击，股价大跌19%后临停。

3、申万宏源A股策略首席分析师傅静涛研判，2023年的A股或有三波行情，看好上半年指数再上台阶。第一波是完美春季躁动；第二波，基于疫后复苏的行情可能在二季度内结束；第三波，下半年外需回落，A股基本面可能重新承压。行情需要新的结构线索，小盘成长主题可能再活跃。

4、供销总社公布2023年农资保供重点企业名单，共有180家企业入围，其中包括中农立华、浙农股份、辉隆股份、中农联合、天禾股份等A股上市公司。

5、据经济参考报，今年以来，锂电材料价格持续下探，叠加新能源汽车终端市场需求走弱，锂材料供需格局正在改善。机构预计过去两年的锂矿投资热潮难以复刻，退役动力电池回收迎来放量临界点。多家上市公司正加紧布局，角力规模巨大的动力电池赛道。

6、据证券时报，今年以来，定增市场显著升温。据统计，截至目前，按照预案公告日统计，年内共有79家公司发布定增预案，相较于2022年同期增长172%。从定增目的来看，超半数公司是为了项目融资发布定增计划。

7、据证券时报，市场热点变幻，你方唱罢我登场。部分累计涨幅较大的毫米波雷达概念股，晋拓股份、中英科技、越博动力，已经开始披露股票交易异常波动公告提示风险。三家公司均表示，毫米波雷达相关业务营收占比在1%以下，希望广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

8、国家发改委价格成本调查中心赴宁德时代调研。宁德时代副总裁谭立斌向调研组介绍了企业基本情况，并就动力电池、储能等领域有关问题进行了深入交流。双方表示要进一步加强相关领域研究合作。

9、知情人士称，立讯精密已经接手位于上海的和硕AR开发团队，将为苹果公司生产AR设备。

10、受聊天机器人ChatGPT需求推动，大量订单涌向台积电，拉高台积电5纳米产能。半导体供应链透露，急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台。

11、香港交易所2022年收入及其他收益为184.56亿港元，股东应占溢利为100.78亿港元，均超市场预期。董事会宣派第二次中期股息每股3.69港元，全年股息为每股7.14港元。

12、网易第四季度净营收254亿元，同比增4%；归属公司股东净利润40亿元，上年同期56.94亿元。网易称已自研数十个大规模预训练模型，未来可应用于智能制造、数字文旅等产业。

金融

1、中央纪委国家监委网站发布篇题为《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》的文章称，要严肃查处落实金融服务实体经济、防范化解风险等决策部署不力，弃守监管职责、由金融秩序维护者沦为金融风险制造者等问题。持续加大金融、国有企业、粮食购销等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题惩治力度。

2、央行、银保监会、证监会、外汇局及广东省政府联合发文，提出三十条金融改革创新举措，支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设。其中提出，扩大港资金融机构业务范围，允许证券业金融机构在香港开展直接融资，有序探索深港私募通机制。扩大银行业、证券业、保险业开放，允许境外特别是香港金融机构设立商业银行、证券公司、公募基金公司、期货公司、保险公司等。

3、‪中基协近日接连发布多份纪律处分决定书，对上海天猊投资、上海世祖资产、中金前海股权投资及相关人员的多项违规行为作出纪律处分。其中，上海天猊投资法定代表人更是因利用职务进行“老鼠仓”操作，趋同交易近5亿元，违规性质恶劣，被“拉黑”3年。‬

4、北京产权交易所信息显示，中国石油化工集团挂牌转让九州证券3.7亿股股份（占总股本10.98%），转让底价为5.14亿元。相比一年半前4.74亿元的挂牌价，价格涨约4000万。

5、睿远均衡价值三年持有混合基金公告称，为维护基金份额持有人利益，自2月27日起，基金限制申购及定期定额投资金额由30万元调整至1万元。

6、据证券时报，开年以来，监管机构开具了一系列罚单，剑指银行机构在小微贷款业务上的“虚增”、“不实”以及划分口径上的乱象。为完成小微企业“贷款量”和“客户数”等指标的增速，银行业务人士透露，对较大企业的信贷进行包装，拆分出小微信贷，成为一种常见的操作。

7、据中国证券报，在基金经理的不断变更中，“新生代”基金经理频频亮相，不知不觉中已占据市场近半壁江山。Wind数据显示，今年以来首度上任的基金经理已有约80人。在全市场3300余名基金经理中，任职不足3年的“新生代”已超过1600人。

楼市

1、网传郑州首套房贷利率从3.8%上调至4.3%，渤海银行郑州方面已开始执行。但渤海银行郑州分行相关负责人表示，网传信息不实。郑州银行、中原银行、工商银行等多家银行有关人员表示，目前首套房贷利率依然是3.8%，没有接到调整通知。

2、据证券时报，2月以来，集中供地的重点22城中，北京、杭州完成了2022年第5轮集中土拍，郑州、天津、苏州、杭州完成了2023年首轮集中土拍。土拍结果呈现冰火两重天，杭州、北京、苏州等热点城市土拍升温，而郑州、天津的土拍则较为冷清。业内人士认为，目前虽然核心城市、优质地块持续升温，但热度能否延续仍需观察，尚不能断定土地市场已经回暖。

3、证券时报头版评论称，近期各式房贷“登场”，既有父母子女共同偿还的“百岁贷”“接力贷”，也有男女朋友互帮互助的“连心贷”。这些信贷产品设计初衷是降低借款门槛，促进释放合理购房需求。本意虽无可厚非，但如果考虑到风险和实用性，创“新”实难让人眼前一亮。

4、据每日经济新闻，春节过后，武汉楼市开始“暖”起来了。据武汉住建局公开数据，截至2月22日，武汉2月新房成交9902套，日均成交量达到450套，同比去年整个2月（7322套）上涨35%。

5、据每日经济新闻，从58安居客研究院监测数据来看，节后南京楼市现回暖迹象，截至2月22日，今年南京楼市认购新房5263套，成交7225套，与2022年末相比去化量上涨超3成。尤其2月还剩一周时间，去化量已与1月份持平。

产业

1、中办、国办发文推动乡村医卫体系建设，从强化县域内医疗卫生资源统筹和布局优化、发展壮大乡村医疗卫生人才队伍、改革完善乡村医疗卫生体系运行机制、提高农村地区医疗保障水平等四个方面提出具体举措。文件提出，推进医疗、医保、医药、医教改革协同联动，保持医保基金平稳运行。

2、国家发改委正式下达2023年中央预算内投资计划，支持首批11个中西部和东北地区省份超过100个中小城市，加快推进5G和千兆光网等基础网络建设。

3、国务院国资委表示，中央企业要加大对传统制造业改造、战略性新兴产业、集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，推进油气资源进口多元化，加大5G、人工智能、卫星互联网等新型基础设施投入力度，抓好房地产、金融等领域风险防范应对。

4、交通运输部介绍，2022年全国完成交通固定资产投资超过3.8万亿元，同比增长超过6%，再创历史新高。2023年将继续保持固定资产投资高位运行。

5、据工信部，2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，行业总产值突破1.2万亿元。其中，储能型锂电产量突破100GWh，正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量同比增长均达60%以上。

6、工信部等七部门联合印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025年）》，目标是到2025年，突破50种以上智能检测装备、核心零部件和专用软件，推动100个以上智能检测装备示范应用，建成从材料、元器件、零部件、专用软件到装备较为完整的产业链。

7、据证券时报，随着4680电池逐步量产，装机率有望提升。业内人士表示，4680电池是特斯拉降价的底气之一。不过，目前良品率以及焊接、干发电极等关键技术仍制约着其大规模量产。当前，4680电池或率先在中高端车型上实现应用，待电池材料和工艺平价化后，市场份额将进一步提升。

8、据证券时报，近期，在终端品牌企业降价促销与经济复苏等因素推动下，消费电子行业小幅回暖，去库存提速。但据多方采访了解，从出货量来看，目前手机市场增长仍然存在压力。今年第一季度，智能手机全球出货下行风险很大，助推市场需求全面回暖的更多积极因素暂未出现。

9、两部门发文进一步加强耐药结核病防治工作，要求将耐药结核病纳入门诊慢特病管理，对治疗耐药结核病效果良好、价格较为昂贵的二线抗结核药物不纳入药占比计算范围，并提倡通过集采降低药品价格。

10、自然资源部决定开展2023年卫片执法工作，重点打击违法占用耕地、非法侵占生态保护红线、非法开采稀土等战略性矿种。

11、财政部办公厅、国家卫健委办公厅发布通知，组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，支持传染病、精神病、急诊急救、重症医学、心脑血管、妇产科、儿科等临床专科建设。

12、据中国光伏行业协会，今年1月全国太阳能级多晶硅产量环比增长1%，同比增长36.5%；硅片产量环比减少11.9%，同比减少4.1%；电池片产量环比减少5.6%，同比增长24.8%；组件产量环比减少16.8%，同比增长18.3%。

13、浙江布局未来产业发展，将优先发展未来网络、元宇宙、空天信息、仿生机器人、合成生物、未来医疗、氢能与储能、前沿新材料、柔性电子等9个产业。

海外

1、世界贸易组织当地时间2月23日发布的一份研究报告指出，全球贸易受到俄乌冲突影响小于预期。这份报告估计，2022年全球贸易增长将高于世贸组织在2022年4月份发布的3%的预测数据。

2、美国国家运输安全委员会发布“毒火车”脱轨事故初步报告。报告称，在事故发生前，列车的工作人员收到了车轮轴承过热的警报，并试图在列车脱轨前减速。列车脱轨时速度为每小时47英里（约合75公里），低于每小时50英里（约合80公里）的限速。这份初步报告未就列车脱轨原因发表正式结论。

3、知情人士透露，白宫正在考虑两名女性经济学家为美联储副主席候选人，分别为西北大学金融教授Janice Eberly和哈佛大学经济学家Karen Dynan，她们都曾担任财政部经济政策助理部长。

4、日本央行行长黑田东彦表示，将维持宽松的货币政策，目标是稳定通胀。日本通胀可能在2023财年中期降至2%以下，预计明年将保持在2%以下。

5、韩国央行维持基准利率3.5%不变，为连续加息7次后首次按下暂停键。同时，将2023年实际GDP增长预期从1.7%下调至1.6%，CPI预期从3.6%下调至3.5%；2024年GDP和CPI增长预期分别为2.4%和2.6%。

6、韩国产业部敲定今年跨部门出口扩大战略，订立了全年出口额6850亿美元的目标。这比政府去年底提出的目标多50亿美元。

7、英国环境大臣表示，当前一些水果和蔬菜的短缺情况可能会持续一个月左右的时间。本周，英国多家超市开始对西红柿、青椒和黄瓜等果蔬进行限购。

8、世界银行董事会表示，将在2月23日至3月29日之间接收行长提名人选，预计5月初选出新行长。

9、土耳其央行将基准利率下调50个基点至8.5%，为去年11月结束上一轮降息周期后首次降息。

10、美国上周初请失业金人数意外降至19.2万，预期为增至20万人。至2月11日当周续请失业金人数降至165.4万人，预期170万人。

11、美国第四季度GDP修正后同比增长2.7%，反映出消费者支出向下修正，此前经济学家预期将持平于2.9%。第四季度核心PCE物价指数修正后环比升4.3%，同比升4.8%，均高于初值。

12、欧元区1月份CPI终值同比上涨8.6%，符合预期，高于初值8.5%；环比下降0.2%，与预期持平，初值为下降0.4%。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，亚朵涨13.96%，雾芯科技涨3.9%，拼多多涨3.22%，有道涨3.1%，大全新能源涨3.04%，晶科能源涨2.78%；跌幅方面，亿咖通科技跌21.92%，叮咚买菜跌6.7%，世纪互联跌6.07%，网易跌3.67%，富途控股跌3.61%，爱奇艺跌3.14%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌3.93%，小鹏汽车跌1.74%，理想汽车涨2.03%。

2、消息称苹果已取得台积电3纳米全部产能，为即将在今年下半年推出的iPhone 15 Pro系列以及新款MacBook做准备。

3、英伟达CEO黄仁勋宣布，英伟达将做自己的AI云计算服务。该公司正更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业模式”。

4、奈飞证实正在调整某些市场的订阅价格。此前消息称奈飞在30多个国家下调订阅价格，以试图吸引拥有越来越多流媒体选项的客户。

5、富国银行本周裁减数百名抵押贷款员工，这是该行最近战略转变引发的一轮大规模裁员的一部分。

6、德国化工巨头科思创将在广东珠海投资数亿欧元，建造其最大的热塑性聚氨酯(TPU)生产基地，2033年全部建成后将拥有近12万吨的TPU年产能。

7、Moderna第四季度营收50.84亿美元，同比降29.3%；摊薄后每股收益为3.61美元，同比降低68%。

8、唯品会第四季度总净营收318亿元，上年同期341亿元；归属公司股东净利润22亿元，同比增57.9%。

9、网易有道第四季度总净营收15亿元，同比增38.6%；归属普通股东的持续性经营净利润1230万元，上年同期净亏损2.15亿元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，苯乙烯涨1%， LPG跌1.37%，纯碱跌1.24%。农产品多数下跌，菜油跌1%。黑色系涨跌互现。基本金属期货全线收跌，沪镍跌3.06%，沪锡跌2.46%，沪铜跌1.5%，沪铝跌0.99%，沪铅跌0.65%。

2、据世界黄金协会，2022年全年中国黄金进口总量达到1343吨，同比增长64%，是自2018年以来的最高水平。今年1月份，中国黄金ETF持仓减少4吨至48吨，跌至2020年2月以来的最低位。

3、知情人士称，美国芝加哥商业交易所（CME）计划推出一份新的镍合约，将使用英国全球商品控股公司（GCH）即将推出的新平台的价格结算，寻求与伦敦金属交易所（LME）的镍期货合约竞争。

4、印度预计2023-2024年石油产品需求为2.3381亿吨，同比增长4.9％；柴油需求为9065万吨，同比增长4.3％。

5、两名政府人士表示，印度不打算取消碎米出口禁令以及削减20%的白米海外出口税，因该国试图控制国内米价。

6、美国农业部：预计2023年美国大豆种植面积为8750万英亩，期末库存为2.9亿蒲式耳；预计2023年玉米种植面积为9100万英亩，期末库存为18.87亿蒲式耳。

7、美国至2月17日当周EIA原油库存增加764.8万桶，预期增加208.3万桶，前值增加1628.3万桶。

8、美国至2月17日当周EIA天然气库存减少710亿立方英尺，预期减少620亿立方英尺，前值减少1000亿立方英尺。

9、波罗的海干散货指数涨21.07%，报816点，创逾32个月最大涨幅。

债券

1、【债市综述】长期资金预期谨慎，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行明显；国债期货窄幅震荡多数收涨；银行间月内资金面仍延续宽松走向，隔夜回购加权利率大幅下行逾31bp向1.4%靠拢；同业存单发行利率迫近同期限MLF。地产债多数下跌，“21旭辉01”跌超16%，“21旭辉03”跌超8%。

2、中证转债指数收盘跌0.05%，成交额552.11亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.2%，成交额600.48亿元。拓尔转债跌超7%，太极转债跌超6%，声迅转债、合力转债和华亚转债均跌超3%；蓝盾转债涨超7%，金诚转债涨超4%，通光转债涨逾3%。

3、央行公布数据显示，截至，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.4万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.3%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.3万亿元。

4、五家地产企业累计390亿元中票获交易商协会注册。其中，碧桂园地产集团200亿元，绿城房地产集团110亿元，厦门中骏集团30亿元，广州番禺雅居乐20亿元，成都兴城人居地产投30亿元。

5、【债券重大事件】东至城投提前兑付“16东至债”；东方园林收证监局警示函，涉嫌债务违约；“G21综能1”持有人会议将审议提前兑付相关议案；保利置业“23保置01”票面利率为3.7%，“23保置02”票面利率为4.2%；中原环保“20中原环保MTN001”等持有人会议无效。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8918，较上一交易日涨35个基点，夜盘报6.9088。人民币兑美元中间价报6.9028，调贬269个基点。交易员指出，对美联储终端利率的重新定价接近完成，后续关注PCE物价表现，人民币短期走势仍将较大程度上取决于美元表现。

2、据央行上海总部，2022年上海市人民币跨境收支总额达19.6万亿元，同比增长8.5%，继续保持全国第一。要推动人民币在实体经济领域的使用实现持续性增长，积极对接企业跨境人民币投融资需求，满足企业人民币贸易融资需求。

重要经济日程