财经早餐2023年3月16日星期四

热点聚焦

1、美国硅谷银行危机蔓延至欧洲，瑞士信贷自揭财报出现重大缺陷后遭最大股东 “捅刀”，沙特国家银行称绝对不会向瑞信提供更多援助，绝对不会向瑞信提供进一步的流动性支持。周三瑞信欧股收盘跌超24%，创纪录最大单日跌幅，美股收盘则大跌14.14%。市场恐慌情绪蔓延，欧洲三大股指收盘均暴跌超3%，美国三大股指收盘涨跌不一，美油、布油大跌约4%。避险资产集体走高，COMEX黄金期货涨0.65%，欧美主要国债收益率普遍下跌（20-40）个基点，美元指数纽约尾盘涨1.05%，欧元兑美元跌1.45%。

2、瑞士央行、瑞士金融市场监管局就市场不稳定发表声明。瑞士央行表示，如有需要，将向瑞士信贷集团提供流动性支持。瑞士金融市场监管局指出，与瑞士信贷保持着非常密切的联系，并获得了与监管法相关的所有信息，瑞信当前的资本率与流动性状况仍符合要求。两个部门进一步指出，美国银行业的问题不会对瑞士金融市场构成直接传染风险。

3、今年前两个月我国经济企稳回升。国家统计局公布数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.4%，固定资产投资（不含农户）增长5.5%，增速均较去年12月加快；社会消费品零售总额同比增3.5%，由降转增；房地产开发投资降幅收窄至5.7%。统计局表示，下阶段要加快政策落实落地，大力提振市场信心，推动经济运行整体好转，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

4、首份上市险企年报出炉，中国平安2022年实现总收入12213.51亿元，同比下降5.2%；实现归母净利润837.74亿元，下降17.6%。公司拟派发末期股息每股1.5元，全年股息为每股2.42元，同比增长1.7%。年报显示，2022年，中国平安保险资金投资组合实现净投资收益1888.41亿元，同比增加219.9亿元 ；净投资收益率4.7%，同比提升0.1个百分点。期末保险资金投资组合规模近4.37万亿元，较年初增长11.5%。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.87%报31874.57点，标普500指数跌0.7%报3891.93点，纳指涨0.05%报11434.05点。摩根大通跌4.71%，波音跌4.34%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.08%，谷歌涨2.28%，特斯拉跌1.53%。银行股全线走低，瑞士信贷跌14.14%，德意志银行跌6.79%。中概股普遍下跌，新氧跌20%，信也科技跌14.92%。

2、欧股收盘全线重挫，德国DAX指数跌3.27%报14735.26点，法国CAC40指数跌3.58%报6885.71点，英国富时100指数跌3.83%报7344.45点。

3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.31%报2379.72点，日经225指数涨0.03%报27229.48点，澳洲标普200指数涨0.86%报7068.9点，新西兰NZX50指数涨0.12%报11617.27点。

4、国际油价全线下跌，美油4月合约跌4.35%，报68.23美元/桶。布油5月合约跌3.89%，报74.44美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.65%报1923.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报21.925美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.96%报8572美元/吨，LME期锌跌1.12%报2877美元/吨，LME期镍跌0.69%报22880美元/吨，LME期铝跌3.02%报2281.5美元/吨，LME期锡跌3.33%报22185美元/吨，LME期铅跌0.84%报2068美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.37%报1488.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.72%报625.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.75%报701.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率大幅收跌，3月期美债收益率跌2.6个基点报4.843%，2年期美债收益率跌35.2个基点报3.898%，3年期美债收益率跌31.9个基点报3.789%，5年期美债收益率跌31个基点报3.551%，10年期美债收益率跌24.2个基点报3.457%，30年期美债收益率跌17.1个基点报3.641%。

9、欧债收益率全线大跌，英国10年期国债收益率跌16.5个基点报3.313%，法国10年期国债收益率跌25.2个基点报2.683%，德国10年期国债收益率跌29个基点报2.118%，意大利10年期国债收益率跌15.6个基点报4.099%，西班牙10年期国债收益率跌22.9个基点报3.245%。

10、纽约尾盘，美元指数涨1.05%报104.75，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌1.45%报1.0577，英镑兑美元跌0.85%报1.2055，澳元兑美元跌0.93%报0.6620，美元兑日元跌0.59%报133.42，美元兑瑞郎涨2.06%报0.9331，离岸人民币兑美元跌102个基点报6.8929。

宏观

1、《求是》杂志发表国家领导人重要文章《加快建设农业强国　推进农业农村现代化》。文章指出，必须把加快建设农业强国摆上建设社会主义现代化强国的重要位置。保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。

2、央行党委召开扩大会议强调，要精准有力实施稳健的货币政策，把握好信贷投放节奏，保持货币信贷总量合理增长，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作。加大对民营小微企业支持力度，继续推进民营企业债券融资支持工具。坚持“房住不炒”定位，推动房地产市场平稳健康发展。

3、央行3月续作MLF“加量不加价”。央行3月15日开展4810亿元MLF操作和1040亿元7天期公开市场逆回购操作，当日有40亿元逆回购和2000亿元MLF到期，实现净投放3810亿元。此次续作MLF的中标利率为2.75%，已连续八个月保持不变。东方金诚认为，在一季度经济回升势头已经确立的背景下，下调政策利率的必要性不高，对此市场已有预期。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，MLF增量释放积极稳增长信号，利好市场情绪。

4、商务部副部长盛秋平强调，中国对外开放政策不变，开放的中国大市场是各国企业发展的大机遇。盛秋平介绍，2023年是中国消费提振年，全年将组织300多场促销会。

5、2023年上海市共安排市级重大工程正式项目191项，年度计划投资2150亿元，达到近年来最高水平。将加快推进硬X射线自由电子激光装置项目、中芯国际临港12英寸晶圆代工生产线、浦东综合交通枢纽等多个重点项目。

6、中国消费者协会发布的2023年“提振消费信心”消费维权年主题调查结果显示，多数受访者认为消费环境越来越好，近八成受访者对未来一年经济发展状况有信心、消费环境将变得更好，公众信心总体乐观。

国内股市

1、A股大小指数分化，沪指开启反弹，创业板指冲高后翻绿。个股则呈现普涨格局，盘面逾3500只个股飘红，但资金交投相对克制。一带一路概念爆发，多个热门科技题材出现回调。截至收盘，上证指数涨0.55%报3263.31点，深证成指跌0.03%，创业板指跌0.24%，科创50指数跌0.6%，万得全A涨0.34%，万得双创跌0.12%。市场成交额8187.9亿元；北向资金实际净买入32.86亿元，牧原股份获净买入4.56亿元，中国中免遭净卖出4.3亿元。

2、港股早盘强势拉升，随后涨幅有所收窄，恒生指数收盘涨1.52%报19539.87点，恒生科技指数涨2%，恒生国企指数涨1.88%；大市成交1080.56亿港元。医疗保健、工业、金融板块涨幅居前，航运港口、互联网医疗股爆发，内房股反弹。南向资金净买入39.12亿港元，腾讯控股获净买入6.88亿港元。

3、证监会主席易会满会见香港证监会主席雷添良、行政总裁梁凤仪一行。双方回顾了近期内地与香港资本市场合作成果，并就两地市场发展近况交换了看法，双方同意进一步深化合作，共同推动两地资本市场协同发展。

4、上交所发布2023年为市场办实事项目清单。其中提出，大力实施减收降费，切实降低市场主体成本，预计全年降费5亿元；加大债券ETF开发力度，推出实物申赎跨银行间市场债券ETF，大力发展央企主题ETF；以上证链“电子签”服务为抓手，实现线上签署电子合同等功能。

5、香港交易所宣布，已就香港交易所股份在“港币-人民币双柜台模式”下新增人民币柜台提交相关申请。

6、据证券时报，Wind数据统计，截至3月15日，18只“中字头”个股股价年内涨幅超30%，其中中航电测、中国卫通两只“中字头”个股已经翻倍，中字头央企指数今年以来上涨13.72%，明显强于同期上证综指、沪深300等主流指数。基金公司开始加大产品布局力度，9家头部基金公司在近日集体上报央企主题ETF，为投资者参与市场提供投资利器。

7、据经济参考报，据悉，由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会将于2023年3月22日至24日召开。大会将介绍最新科研成果，并将发布多本6G技术白皮书。受此影响，国内关于6G技术的相关利好继续释放，6G概念在二级市场上持续表现活跃，并成为投资者关心的焦点话题，基金公司、券商、险资等多家机构频频对热门概念股进行调研。

8、据证券时报，美国硅谷银行破产事件引发避险情绪上升，资金火速涌入以黄金为主的大宗商品。基金经理认为，黄金资产后续仍有不小上涨空间，2023年A/H黄金板块同样有望迎来重要配置机遇。

9、据证券时报，2023年以来，A股市场波动有所减缓，基金业大规模自购潮尚未出现，但一些基金经理一直坚持定投，具有长期价值投资的示范意义。截至今年3月，已有基金经理定投满一年，其他基金经理也坚持每周投入1000元，至今也有30多期乃至近50期。市场分析人士表示，未来如果能在允许范围内进一步公开基金经理定投盈亏情况，示范效应可能会更为明显。

10、民生证券30.3%股权拍卖大战落槌！在58.65亿元起拍价的基础上，经过162轮出价后，国联证券控股股东国联集团以91.05亿元的成交价成功竞得上述股权，将成为民生证券第一大股东。

11、工信部公布2022年工业互联网试点示范项目名单，吉利汽车极氪5G全连接工厂、宁德时代5G全连接工厂、横店东磁5G全连接工厂等多个项目入围。

12、鸿海2022年第四季度净利润400亿元新台币，同比下降9.9%；全年净利润1414.8亿元新台币，不及市场预期。鸿海预计，2023年消费电子产品销售将小幅下滑，电动汽车零部件销售将大幅增长。公司今年将开发AR、VR、MR硬件及软件。

13、中国银行北京市分行原党委书记、行长王建宏涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

14、国信证券投资银行事业部业务三部原总经理罗先进涉嫌严重违纪违法，目前正接受深圳市纪委监委纪律审查和监察调查。

15、上交所上市委公告，太美科技科创板首发遭否。

金融

1、央行召开2023年金融稳定工作会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。要继续压实金融风险处置各方责任，积极稳妥压降存量高风险机构。要加强金融风险处置机制和能力建设，加大追赃挽损和反腐问责力度。要加快推进金融稳定保障体系建设，完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度。

2、央行行长易纲会见香港证监会主席雷添良、行政总裁梁凤仪一行。双方就内地与香港金融合作、人民币国际化、香港国际金融中心建设等议题进行了交流。

3、据央行初步统计，2022年末，我国金融业机构总资产419.64万亿元，负债382.33万亿元，同比分别增长9.9%和10.3%。其中，银行业机构总资产379.39万亿元，负债348万亿元，分别增长10%、10.4%；证券业机构总资产13.11万亿元，负债9.89万亿元，增长6.6%、5.8%；保险业机构总资产27.15万亿元，负债24.45万亿元，增长9.1%、11.3%。

4、两只新能源REITs疯狂“吸金”。其中，中信建投国家电投新能源REIT公众认购金额高达294.65亿元，个人投资者突破70000户，网下及公众投资人合计认购金额或突破1500亿元。中航京能光伏REIT公众投资者认购金额达292.54亿元，认购倍数达158倍，配售比例或仅为0.63%左右。

5、银行信用卡的“清卡”行动正全面加速。据不完全统计，今年以来，已有中国银行、平安银行、恒丰银行等多家银行纷纷发布清理长期睡眠卡的相关公告。而自去年至今，已有30余家银行发布了相关公告。

6、3·15消费者权益保护日，券商也面临着“李鬼”的打假。3月15日前后，华宝证券、国盛证券、中银证券等多家券商发布风险提示公告，警惕不法分子假冒券商及分析师进行非法证券活动。今年以来，已有近30家券商发布警惕假冒公司及员工进行非法证券活动的公告。

楼市

1、上海推出2023年第二批次集中供应楼盘，共涉及29个项目，总建筑面积约84.2万平方米，共计6855套，备案均价74610元/平方米。

2、今年以来，部分开发商为尽快出清库存增加回款，喊出以“0首付”“送首付”“你买房我还贷”为噱头的营销口号。调研发现，所谓“0首付”并非不需要购房者支付首付款，而是开发商采取做高合同价格，或提供垫付资金等手段“帮助”购房者融资支付首付款。

3、深圳宝安区住建局公告，新城华苑项目认购于3月13日结束，经审核申请合格家庭共9780户。本批次配售住房共2712套，配售均价为30482元/平方米。新城华苑是靠近冰雪世界的网红项目。

产业

1、工信部部署做好2023年信息通信业安全生产工作，提出聚焦当前5G网络运行安全存在的短板弱项，开展5G网络运行安全能力提升专项行动，提高云网融合、算网一体趋势下网络运行安全水平。

2、河北省出台加快建设物流强省行动方案，提出到2027年，全社会货运量达到30亿吨以上，社会货物物流总额达到13万亿元左右，全省物流业增加值达到3800亿元左右。

3、2023年上海促消费活动将覆盖全年，除了举办一年一度的五五购物节，上海还将同时开展“6个季”的活动，并对勇于创新的零售企业和餐饮企业给予重奖。

4、自今年3月15日起至2024年12月31日，内蒙古对境内10段收费公路实行新能源车辆2折优惠的通行政策，线路总长1164公里，预计可节省通行费6亿元以上。

5、合肥发布新能源汽车消费补贴政策，2月4日-6月30日期间，购买非营运性新能源乘用车新车达到5万、10万、20万元的，分别给予每辆车1000元、3000元、5000元的补贴。

6、哪吒汽车宣布，即日起至4月30日，通过官方渠道定购哪吒S、哪吒U及哪吒V系列车型，自定购日（含）起90天内，如果所购具体版型的官方售价有降价情形，哪吒汽车承诺将主动补还差价。

7、零跑汽车承诺，即日起至3月31日24时止，在此期间内下单并锁单的客户，购买零跑全系车型，自订购日起（含）90天内，如所购车型的官方售价发生降价或加大现金优惠政策，零跑汽车承诺主动返还差价。

8、全球首例梯级水光蓄互补联合发电项目的创新成果通过科技成果鉴定，项目研制国内首套全功率变速抽水蓄能机组成套设备，预期降低同类设备价格20%以上。

9、美国卫星产业协会（SIA）研究指出，2021年全球太空产业规模达3860亿美元，其中卫星产业占72%。协会预估至2040年，全球太空经济规模可望突破1万亿美元。

海外

1、高盛：将2023年美国经济增速预期下调0.3个百分点至1.2%，因银行业风波将迫使中小型银行收紧放贷标准以保持足够流动性，这将对整体需求状况带来拖累，从而降低经济增速。

2、美联储：将于7月推出FedNow即时支付服务，并提供有关准备工作的详细信息；通过FedNow服务，美联储正在创建一个具有弹性、适应性和可访问性的前沿支付系统。

3、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，已经找到解决美国《削减通胀法案》问题的方案，美国同意欧盟汽车制造商享受美国的税收优惠。

4、日本央行行长黑田东彦重申，必须维持目前的宽松货币政策，但也可能需要考虑采取措施解决宽松政策的副作用。日本央行会议纪要显示，继续实行货币宽松政策非常重要，通胀可能在下一财年的下半年放缓。

5、韩国总统尹锡悦表示，将在首都圈地区建立全球规模最大的半导体集群，并在地方打造14座高新技术产业园，以发展太空、未来出行、氢能等高新产业。三星电子证实将新建5座半导体工厂，在2042年前投资近300万亿韩元（约合2300亿美元）。

6、美国2月零售销售环比降0.4%，预期降0.3%，前值升3%；核心零售销售环比降0.1%，预期降0.1%，前值升2.3%。

7、美国2月PPI同比升4.6%，预期升5.4%，前值修正为升5.7%；环比降0.1%，预期升0.3%，前值修正升0.3%。核心PPI环比持平，预期升0.4%；同比升4.4%，预期升5.2%。

8、美国3月纽约联储制造业指数为-24.6，预期-8，前值-5.8。美国1月商业库存环比降0.1%，创2021年4月以来最大降幅，预期持平，前值升0.3%。美国3月NAHB房产市场指数为44，预期40，前值42。

9、欧元区1月工业产出同比升0.9%，预期升0.2%，前值自降1.7%修正至降2%；环比升0.7%，预期升0.4%，前值自降1.1%修正至降1.3%。

10、英国预算责任办公室发布最新预算报告，预计2023年英国经济将萎缩0.2%，好于去年11月预期的萎缩1.4%。2024年GDP增速预期由1.3%上调至1.8%。

11、法国2月CPI终值同比升6.3%，预期升6.2%，初值升6.2%，1月终值升6%；环比升1%，预期升0.9%，初值升0.9%，1月终值升0.4%。

12、韩国2月就业人口为2771.4万人，同比增加31.2万人，增幅连续第9个月下滑，并创2021年2月以来的新低。

13、波兰2月份CPI同比上涨18.4%，为1996年以来的最高水平。食品、交通和能源价格在2月份涨幅最快。

14、阿根廷考虑进行自2022年9月以来首次加息，但加息幅度尚未确定。此前数据显示该国通胀率在2月份达到了103%，即物价在过去一年已翻倍有余。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，新氧跌20%，信也科技跌14.92%，禾赛科技跌12.36%，达达集团跌7.91%，雾芯科技跌7.14%，新东方跌6.32%，陆金所控股跌4.8%，诺亚财富跌4.56%，亚朵跌4.56%，BOSS直聘跌4.56%，亿航智能跌4.48%；涨幅方面，金山云涨14.22%，途牛涨6.38%，世纪互联涨5.7%，涂鸦智能涨5.59%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.02%，小鹏汽车涨2.34%，理想汽车跌2.91%。

2、硅谷银行倒闭后最大赢家现身，美国银行获得超过150亿美元的存款流入。另外，摩根大通已吸收数十亿美元存款，花旗集团和富国银行也吸收不少存款。

3、汇丰已经向硅谷银行英国分行注入近20亿英镑流动性，并“准备根据需要部署更多的现金和流动性”。

4、现代汽车宣布，将在2025年前在国内投资63.1万亿韩元（约合人民币3319亿元），用于电动化转型和新技术研发。

5、富国银行前零售银行业务主管Carrie Tolstedt因“妨碍调查”遭起诉，并已认罪。Tolstedt因此将被处以1700万美元民事罚款，且不得继续在银行业从业。

6、现代汽车首次与三星电子签订半导体委托设计、代工合约，未来三星将为现代汽车ADAS系统、车载资讯娱乐系统等供应半导体。

7、亚马逊计划明年起向首批客户提供卫星互联网服务，以追赶马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX的Starlink。

8、宝马集团第四季度销售额395.2亿欧元，汽车部门营收345.7亿欧元，息税前利润为35亿欧元。宝马预计2023年汽车交付量小幅上升，汽车部门息税前利润率为8%至10%。

9、诺和诺德将下调几种胰岛素药物的美国目录价格，降幅最高达75%。诺和诺德是全球最大的胰岛素销售商之一。

10、奥多比2023财年第一季度调整后每股收益3.8美元，预期3.68美元；营收46.6亿美元，预期46.23亿美元；净利润12.5亿美元，预期12.25亿美元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌4.19%，沥青跌2.99%，LPG跌2.5%，20号胶跌2.48%，甲醇跌2.3%，橡胶跌2.12%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.32%，热卷跌1.88%，焦炭跌1.81%。农产品多数下跌，菜油跌3.05%，豆油跌2.12%，白糖跌1.77%，棕榈油跌1.66%。基本金属全线收跌，沪锡跌4.17%，沪镍跌3.4%，沪铜跌3.15%，不锈钢跌2.31%，沪锌跌2.01%，沪铝跌1.55%，沪铅跌0.2%。

2、国家统计局公布数据显示，1-2月份，我国生产原煤7.3亿吨，同比增长5.8%；进口煤炭6064万吨，同比增长70.8%。生产原油3417万吨，同比增长1.8%；进口原油8406万吨，同比下降1.3%。生产天然气398亿立方米，同比增长6.7%；进口天然气1793万吨，同比下降9.4%。

3、据中钢协，3月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产215.17万吨，环比下降3.08%；生铁日产192万吨，环比下降4.13%；钢材日产202.51万吨，环比下降10.39%。

4、国际能源署（IEA）发布最新月报，预计2023年全球石油需求平均增速将从去年的230万桶/日放缓至200万桶/日，达到1.02亿桶/日。IEA上调今年俄罗斯石油产量预期至1040万桶/日。1月份全球石油库存激增5290万桶，达到近78亿桶，为2021年9月以来最高水平，2月份的初步指标表明库存还会增加。

5、欧洲统计局数据显示，2022年欧盟在液化天然气和管道天然气上的支出达到2080亿欧元，为2021年的3.3倍。

6、EIA报告：上周美国原油库存增加155万桶，产量维持在1220万桶/日不变，出口增加166.5万桶/日至502.7万桶/日，战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。

7、波罗的海干散货指数涨1.01%，报1603点。

债券

1、【债市综述】交易习惯改变首日，银行间主要利率债收益率窄幅震荡，国债期货小幅收跌。MLF超额平价续做，但税期因素资金面再度收敛，主要回购利率普遍上行，其中隔夜回购加权平均利率进一步反弹逾28bp来到2.10%上方。交易员表示，货币中介报价停止展示首日，市场整体变动不大，只是在买卖询价难度陡增的情况下，成交量出现明显减少，交易习惯变化对市场影响还有待观察。

2、中证转债指数收盘涨0.25%，成交额676.44亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.38%，成交额715.93亿元。“N天23转”涨超17%，盘龙转债涨超15%，北方转债涨超14%，花王转债涨超7%，华源转债和飞鹿转债均涨逾5%；华亚转债跌4%，宏图转债跌超4%。

3、央行将于3月21日在香港发行50亿元央行票据，期限6个月（182天）。

4、日本1月所持美国国债增加281亿美元，至1.1万亿美元。中国1月所持美债减少77亿美元，至8594亿美元。

5、【债券重大事件】“19南通三建MTN001”本息兑付存在不确定性，拟展期；“H20明诚1”未能按期偿付本息；“20青岛世园MTN001”将变更本息兑付安排；“18营口银行二级01”不行使赎回选择权；柳州城投建设发展逾期商业承兑票据已结清。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8990，较上一交易日跌265个基点，夜盘报6.9067。人民币兑美元中间价报6.8680，调升269个基点。交易员表示，美国通胀数据合乎市场预期，但仍处高位。在两家地区性银行倒闭后，美联储面临的操作环境更为复杂，美元指数短期或震荡交投，人民币也将如此。

2、据外汇局，2月份银行结汇和售汇规模基本相当，企业、个人等非银行部门涉外收支更趋平衡。前两个月非银行部门涉外收支顺差314亿美元，跨境资金流动总体开局良好，境内外汇市场供求保持基本平衡。

3、外汇局强调，要加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，防范外部冲击风险守好安全底线，维护外汇市场稳健运行和外汇市场健康秩序，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

重要经济日程