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财经早餐2023年4月14日星期五

财经早餐2023年4月14日星期五

热点聚焦

1、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业发展情况。他强调,要着力开辟发展新领域新赛道,塑造发展新动能新优势,为实现经济运行整体好转、推动高质量发展注入强劲动力。独角兽企业具有高成长性,一定程度上代表了经济转型升级的方向。各级政府要针对科技型企业的成长特点,从企业实际需求出发,为企业发展营造更好的环境和创新生态,促进企业做强做优做大。

2、今年一季度,我国外贸进出口开局平稳、逐月向好。据海关统计,一季度我国外贸进出口总值9.89万亿元,同比增长4.8%,其中出口5.65万亿元,同比增长8.4%;进口4.24万亿元,同比增长0.2%。3月当月外贸进出口总值3.71万亿元,同比增长15.5%,其中出口2.16万亿元,同比增长23.4%;进口1.55万亿元,同比增长6.1%。海关总署表示,相信随着我国经济运行持续整体好转,外贸向好势头有望进一步延续。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.14%报34029.69点,标普500指数涨1.33%报4146.22点,纳指涨1.99%报12166.27点。苹果涨3.41%,迪士尼涨2.97%,领涨道指万得美国TAMAMA科技指数涨3.08%,亚马逊涨4.67%,特斯拉涨2.97%。中概股普遍上涨,比特数字涨16.56%,再鼎医药涨10.81%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.16%报15729.46点,法国CAC40指数涨1.13%报7480.83点,英国富时100指数涨0.24%报7843.38点。

3、亚太主要股指收盘多数走高,韩国综合指数涨0.41%,报2561.09点;日经225指数涨0.26%,报28156.97点;澳洲标普200指数跌0.27%,报7324.10点;新西兰NZX50指数涨0.11%,报11930.86点。

4、国际油价全线下跌,美油5月合约跌0.95%,报82.30美元/桶。布油6月合约跌1.12%,报86.35美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.47%报2054.6美元/盎司,COMEX白银期货涨1.99%报25.965美元/盎司。

6、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨1.73%报9071美元/吨,LME期锌涨2.35%报2850.5美元/吨,LME期镍涨0.56%报23710美元/吨,LME期铝涨1.63%报2363美元/吨,LME期锡涨1.68%报24425美元/吨,LME期铅涨0.7%报2144美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约普遍收跌,大豆期货跌0.08%报1503美分/蒲式耳;玉米期货跌0.46%报653美分/蒲式耳,小麦期货跌1.8%报667.25美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌1.11个基点报4.988%,2年期美债收益率涨2.3个基点报3.983%,3年期美债收益率涨2.2个基点报3.712%,5年期美债收益率涨5.3个基点报3.511%,10年期美债收益率涨6.8个基点报3.454%,30年期美债收益率涨6.7个基点报3.691%。

9、欧债收益率集体收涨,法国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.943%,德国10年期国债收益率涨0.4个基点报2.366%,意大利10年期国债收益率涨1.3个基点报4.212%,西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.410%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.51%报101.01,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.5%报1.1047,英镑兑美元涨0.26%报1.2517,澳元兑美元涨1.35%报0.6783,美元兑日元跌0.45%报132.57,美元兑瑞郎跌0.77%报0.8895,离岸人民币兑美元涨103个基点报6.8722。

宏观

1、国家领导人近日在广东考察时强调,广东要在全面深化改革、扩大高水平对外开放、提升科技自立自强能力、建设现代化产业体系、促进城乡区域协调发展等方面继续走在全国前列,在推进中国式现代化建设中走在前列。他指出,中国式现代化不能走脱实向虚的路子,必须加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。

2、五部门印发《2023年数字乡村发展工作要点》,部署10个方面26项重点任务。《工作要点》提出,到2023年底,农村宽带接入用户数超过1.9亿,5G网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖,农业生产信息化率达到26.5%,农产品电商网络零售额突破5800亿元。

3、近期,发改委财政部工信部等宏观经济主管部门密集调研,接连召开经济形势地方、行业协会、专家座谈会等,围绕当前经济运行情况、面临的问题和政策建议听取意见,稳经济政策有望上新。

4、央行4月13日开展90亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日80亿元逆回购到期,因此单日净投放10亿元。

5、央行上海总部:上海3月份人民币贷款增加1498亿元,同比多增232亿元;一季度,人民币贷款增加3975亿元,同比多增516亿元。

6、第133届广交会今日开幕,并将于4月15日至5月5日在广州举办。本届广交会展览面积和参展企业数量均创历史新高。总展览面积150万平方米,展位数量增至近7万个,共约3.5万家企业线下参展,来自226个国家和地区的采购商报名参会。

7、杭州出台落户新政,对已在市区落实就业单位的35周岁以下的普通高校大专学历毕业生,可在市区办理落户;技能人才落户时可随迁配偶、未成年子女,不受婚龄条件限制。同时,全面放开桐庐县、淳安县、建德市三县(市)城镇落户条件。

8、哈尔滨市就育儿补贴发放办法征求意见:符合条件的二孩家庭每月发放500元育儿补贴,三孩及以上家庭每月发放1000元育儿补贴,发放至该子女满3周岁止。

国内股市

1、A股低开后全天弱势震荡,AI+再度退潮科技股全线下挫,新能源冲高回落,大消费崛起。截至收盘,上证指数跌0.27%报3318.36点,深证成指跌1.21%,创业板指跌0.97%,北证50跌0.78%,万得全A、万得双创分别跌0.67%、1.18%。A股全天成交1.14万亿元,连续8日破万亿。北向资金尾盘回流,全天微幅净卖出0.87亿元,中国平安遭净卖出4.51亿元,贵州茅台逆势获净买入3.38亿元。

2、港股大幅低开后震荡上行,恒生指数收涨0.17%报20344.48点,恒生科技指数跌0.17%,恒生国企指数涨0.13%;大市成交1099.95亿港元。生物医药股走强,科技股多数下跌。融创中国复牌跌超55%,换手率超13%。南向资金净买入11.15亿港元,中国移动药明生物获净买入超4亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.8%。

3、据证券时报,多家航空公司公布3月主要运营数据,中国国航中国东航、南方航空客运运力投入同比上升。当前,民航业客运收入快速反弹,并且随着五一黄金周临近,机票预订量出现大幅上涨。

4、据证券时报,4月以来,场内776只交易型开放式指数基金(ETF)份额整体减少超91.81亿份,而医药类ETF却逆市增长,成为全市场份额增长最多的主题基金。4月以来ETF份额增量前4位的基金均属于医疗和医药主题。华宝中证医疗ETF银华中证创新药产业ETF的份额均创历史新高,分别突破410亿份和70亿份。

5、据证券时报,全面注册制下,新股发行趋于平稳。主板注册制首批新股在过去4天里,并未出现破发或疯炒的情况,10只新股涨幅在20%~186%之间,市场化的估值定价体系经受住了考验。近期陆续又有新股发行申购,常态化发行已成定势。

6、据证券时报,自4月以来,广东、河南、湖北等地均有多家银行调整了部分期限存款利率。以广东省内调降存款利率的情况看,部分中小行将五年期整存整取产品利率从3.57%左右降至3%以下。存款收益下降后,居民进行消费与理财投资的动力与意愿会加大,有助于促使广义流动性转化为剩余流动性,为资本市场带来增量资金。

7、据经济参考报,Wind数据显示,截至4月13日,已有1590家A股上市公司发布2022年年报,其中共有1199家公司发布了现金分红方案(仅含年报),派现总额超过1.3万亿元。“豪气”分红涌现,100多家公司派现金额超过10亿元,22家公司现金分红总额超百亿元。多家公司现金分红比例超80%,连续多年分红率超过50%的公司亦不在少数。

8、据经济参考报,截至4月13日,A股市场已有超1500家上市公司披露2022年年报,22家上市公司披露2023年一季报。包括阿布达比投资局、科威特政府投资局等在内的多家外资主权基金在2022年末继续布局A股。此外,还有多家外资机构也在今年一季度对A股进行了加仓。

9、据经济参考报,随着中国平安中国人寿中国人保中国太保新华保险年报披露完毕,五大A股险企2022年寿险业务“成绩单”陆续出炉。总体来看,险企寿险业务承压,新业务价值增速普遍下滑,部分险企代理人出现“减员增效”。不过,险企也在积极布局2023年业务,特别是在康养产业方向发力。

10、据中国证券报,近日,白酒赛道连续多日出现主力资金净流出,贵州茅台一度创出年内新低。而反观AI、TMT等热门赛道,仅回调不久便再度大幅上涨。市场有观点认为,热门赛道对资金的“虹吸效应”开始辐射至白酒赛道。不少基金经理表示,白酒赛道的回调有其自身行业内部因素,经销商库存压力是其中一个主要原因。展望后市,白酒行业的分化和结构性机会值得关注。

11、北京证监局:因关联交易管理失当、执行业务未勤勉尽责等原因,暂停国都证券与股票发行相关的保荐、承销业务,公司债券承销业务,资产证券化业务,非上市公众公司推荐业务,期限自4月12日至10月11日。

12、小米集团公告称,已提交有关增设人民币柜台的申请,以支持香港联合交易所有限公司引入港币-人民币双柜台模式计划。

13、知乎创始人、CEO周源宣布,知乎和面壁科技合作的中文大模型“知海图AI”正式开启内测。

14、台积电计划在德国建厂,合资对象或为汽车零部件供应商博世Bosch)。台积电表示,欧洲设厂一案还在评估中。

15、证监会同意翔腾新材主板IPO注册申请。

 

金融

1、中基协金融科技委员会2023年第一次工作会议召开。会议指出,大语言模型技术在文字处理方面优势明显,但其稳定性、可靠性和安全性有待提升。合规运营与数据安全问题是重中之重,要牢固树立风险意识,强化金融科技应用的业务合规和风险监测工作。

2、据第一财经光大信托深圳区域多人被带走调查,案件涉光大信托与多家房企合作的深圳旧改项目。知情人士透露,几个项目爆雷,出现大规模逾期,无法兑付,调查发现在资金出借过程中有行贿受贿行为。

3、中国期货业协会正在研究将期货从业人员资格考试调整为非准入型的专业能力水平评价测试。水平评价测试将成为行业机构提供考量人员专业能力的依据之一,而非从业人员从事期货业务的前提条件,其成绩将不再是执业的“入场券”。能够通过其他方式证明具备相应专业能力的人员,可以不参加相应的水平评价测试。

4、泉果基金旗下第二只公募基金出炉。“泉果思源三年持有”5月18日起将正式在各销售渠道发售,该基金由拥有14年证券从业经验、近10年投资管理经验的老将刚登峰拟任基金经理。

5、齐翔腾达此前公告称公司董事陈晖失联。据接近监管的权威人士称,陈晖早在去年10月份即已失联,失联原因可能涉及雪松控股向多家金融机构的融资事件。

楼市

1、北京租房提取公积金新政采纳公众意见,将恢复提供发票按实际房租提取公积金的方式。此前的征求意见稿显示,租房提取公积金每人每月提取上限由1500元调整为2000元,取消提供发票按实际房租提取公积金。

2、江西南昌中心城区房屋征收全面推行房票安置,出具房票后3个月内使用给予10%购房补助,第4-6个月内使用补助8%,第7-12个月内使用补助5%。

3、合肥就提取公积金支付购房首付款征求意见,缴存人购买合肥市(含四县一市)新建商品住房的,可申请提取公积金支付购房首付款,提取额度不超过首付款金额。

产业

1、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文会见日本驻华大使垂秀夫。王受文强调,中方对日方拟就23种半导体制造设备实施出口管制表示高度关切,敦促日方尊重市场规律,共同维护全球半导体产业链供应链稳定。

2、据海关统计,一季度,我国电动载人汽车出口647.5亿元,增长122.3%,占我国汽车出口的比重提升5.1个百分点,达到43.9%。锂电池出口1097.9亿元,增速达到94.3%,太阳能电池出口突破900亿元,增长23.6%。

3、工信部部长金壮龙在京会见梅赛德斯-奔驰集团董事会主席康林松一行,就奔驰集团在华业务发展情况、L3级自动驾驶等先进技术应用与支持等进行交流。

4、广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞透露,《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。

5、文旅部拟加强剧本娱乐管理,明确剧本娱乐活动应当设置适龄提示,其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外,不得向未成年人提供剧本娱乐活动。

6、西班牙国家数据保护局发表声明,称该机构已经正式对ChatGPT可能的违反法律行为展开初步调查程序。

7、滴滴自动驾驶首次宣布已将L4级自动驾驶乘用车解决方案拓展至干线物流货运领域,滴滴自动驾驶创新业务——滴滴自动驾驶货运KargoBot正式亮相。另外,首款自动驾驶量产无人车将于2025年接入共享出行网络。

8、中国移联元宇宙产业委等联合发布行业提示:提供生成式人工智能服务应当真实准确客观多样,应采取相应措施防止生成虚假信息,不得上传或留存含有侵犯知识产权的内容,防止对类ChatGPT等生成式人工智能应用进行滥用。

9、杭州市同时推出两个细则,通过补助方式推动柴油汽车和老旧柴油叉车加快淘汰更新。两细则均明确,补助资金与车辆淘汰时间挂钩,最高补助4.8万元。

海外

1、欧洲央行管委内格尔表示,核心通胀仍处于很高水平,有必要进一步收紧货币政策。欧洲央行管委瓦斯列和温施均认为,5月份可能加息50个基点或25个基点。奥地利央行行长霍尔兹曼则支持较大幅度的加息。

2、英国央行首席经济学家How Pill表示,尽管上个月数据“显著超出预期”,但英国通胀率今年可能会大幅下降。

3、欧洲数据保护委员会讨论了意大利当局最近就GhatGPT对OpenAI采取的执法行动,决定成立一个专门的工作组,就数据保护机构可能采取的执法行动交换信息。

4、俄罗斯政府可能将2023年GDP增长预测上调至1%左右,2024年经济增长可能上调至2%。

5、韩国财政部资料显示,今年1-2月韩国国税收入同比减少15.7万亿韩元,财政收支出现30.9万亿韩元赤字。财政赤字金额已超今年全年预期的一半。

6、美国上周初请失业金人数为23.9万人,为三周来首次上升,预期23.2万人,前值22.8万人。至4月1日当周续请失业金人数181万人,预期181.4万人,前值182.3万人。

7、美国3月PPI同比升2.7%,低于预期的3%,连续第九个月放缓,创逾两年来最小涨幅,前值上修为4.9%。PPI环比意外下降0.5%,预期为持平。

8、欧元区2月工业产出环比升1.5%,预期升1%,前值升0.7%修正为升1%;同比升2%,预期升1.5%,前值升0.9%。

9、英国至2月三个月GDP环比升0.1%,预期持平,前值持平。2月GDP同比升0.5%,预期升0.3%,前值自持平修正至升0.4%;环比持平,预期升0.1%,前值自升0.3%修正至升0.4%。

10、英国2月工业产出同比降3.1%,预期降3.7%,前值自降4.3%修正至降3.2%;环比降0.2%,预期升0.2%,前值自降0.3%修正至降0.5%。

11、英国2月季调后商品贸易帐逆差175.34亿英镑,预期逆差170亿英镑,前值逆差178.55亿英镑。

12、意大利2月季调后工业产出环比降0.2%,预期升0.5%,前值降0.7%修正为降0.5%;同比降2.3%,预期降1.6%,前值升1.4%。

13、澳大利亚3月季调后失业率3.5%,预期3.6%,前值3.5%;新增就业人口5.3万人,预期2万人,前值6.46万人。

14、韩国3月信息通信技术领域出口额为157.8亿美元,同比下降32.2%,连续第9个月下降,并创下2009年1月以来最大跌幅。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨,比特数字涨16.56%,再鼎医药涨10.81%,嘉楠科技涨8.71%,图森未来涨5.51%,哔哩哔哩涨5.47%,传奇生物涨5.27%,爱奇艺涨4.87%,雾芯科技涨4.81%,百济神州涨4.26%;跌幅方面,亚朵跌8.58%,金山云跌6.7%,世纪互联跌5.62%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨0.94%,小鹏汽车涨0.76%,理想汽车涨1.76%。

2、摩根士丹利策略师Michael Wilson表示,尽管股市近期表现坚挺,但标普500指数到年底前仍将低于当前水平。

3、苹果公司宣布多项环保相关措施,包括将于2025年,实现在产品电池使用100%再生钴;苹果产品中磁铁将完全使用再生稀土元素;以及所有苹果设计的印刷电路板将使用100%再生锡焊料和100%再生镀金。

4、苹果公司正在与供应商洽谈在泰国生产MacBook的计划,这是该公司继续在中国以外实现供应链多元化计划的一部分。

5、韩国大法院作出终审裁决,维持韩国反垄断机构2016年以滥用市场支配地位之由对美国芯片制造商高通处以1万亿韩元(7.608亿美元)罚款的决定。

6、亚马逊宣布推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型,利用基础模型构建和扩展生成性人工智能应用。

7、达美航空一季度调整后净利润1.63亿美元,市场预期1.84亿美元,调整后每股收益0.25美元。预计第二季度调整后每股收益2-2.25美元,市场预期1.61美元。

8、LV母公司LVMH发布业绩报告显示,一季度销售额达到210.35亿欧元,同比增长17%,高于市场预期的8.97%。

9、波音公司因质量问题停止交付部分737 Max飞机。波音警告称,该公司可能会因零部件质量问题而砍掉737 MAX飞机的产量和交付量。问题影响到大量未交付的飞机。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘,能源化工品涨跌不一,玻璃涨2.56%,PTA短纤燃油涨超1%。黑色系、农产品普涨,螺纹钢豆二菜油棉花白糖豆油涨超1%。基本金属多数收涨,沪锌涨1.34%,沪铜涨1.23%,沪铜涨1.23%,沪铝涨1.08%,沪镍涨1.07%,沪铅跌0.16%。

2、海关总署:中国3月进口铁矿砂及其精矿10022.9万吨,原油5230.8万吨,天然气886.9万吨,煤及褐煤4116.5万吨,粮食1198.9万吨,大豆685.3万吨。

3、郑商所:自4月19日结算时起,白糖期货2307、2309合约的交易保证金标准调整为9%,涨跌停板幅度调整为8%。

4、广期所董事长胡政表示,后续将加快推出新能源产业相关期货品种,继续做大做强新能源金属期货的发展领域。

5、吉林省发布扩种大豆豆油料工作方案:2023年确保大豆播种面积达492.8万亩,比上年增加28万亩,油料作物播种面积达到336万亩,保持稳定略增。

6、中钢协:4月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存1218万吨,环比减少13万吨,比年初增加466万吨,比上年同期减少138万吨。

7、欧佩克发布最新月报,维持对2023年全球石油需求增长232万桶/日的预测不变,称夏季石油需求存在下行风险,石油减产将导致供应缺口扩大。报告显示,欧佩克3月份石油产量下降8.6万桶/日,至2880万桶/日。另外,报告还维持2023年全球经济增长预测在2.6%不变。

8、据世界黄金协会,全球央行2022年购金量达1136吨,创历史新高,且2023年该趋势仍在延续。其中,新加坡金管局今年前两个月购入51.8吨黄金;中国央行已连续五个月增持黄金,今年一季度共增储58吨。

9、美国至4月7日当周EIA天然气库存250亿立方英尺,预期-280亿立方英尺,前值-230亿立方英尺。

10、波罗的海干散货指数较上一日持平,报1463点。

债券

1、【债市综述】债市转为小幅调整,市场情绪仍较为平稳。国债期货小幅收跌,银行间主要利率债收益率普遍上行,10年利率债活跃券收益率反弹约1个基点。地产债多数下跌,“21远洋01”跌超6%,“21龙湖04”跌超3%。

2、中证转债指数收盘跌0.22%,成交额415.75亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.36%,成交额475.40亿元。中矿转债跌超5%,晶瑞转债杭氧转债模塑转债均跌超4%;天路转债涨20%,蓝盾转债涨超8%,搜特转债涨逾5%。

3、4月来中小银行专项债发行进度明显加快,目前已公开披露发行进度的中小银行专项债额度为3424亿元,5500亿元中小银行专项债发行进度已接近三分之二。

4、据证券时报,Wind数据显示,2023年一季度我国地方政府债券累计发行约21097亿元,新增专项债发行约13228亿元,均高于过去三年同期发行规模。受访专家认为,一季度财政政策保持积极发力,新增专项债延续去年“早发快用”的节奏,积极护航经济大盘。当前经济运行尚不稳固,需要专项债保持较快发行节奏,二季度专项债发行规模或将继续维持高位。

5、【债券重大事件】“H0金科03”未在宽限期内足额兑付应付本息;中诚信国际下调远洋资本主体信用等级至“AA”,展望调整为“负面”;惠誉确认美团“BBB-”评级,展望上调至“稳定”;惠誉下调昆明产投评级至“BB-”,列入负面观察名单;“20恒大05”4月17日持有人会议将审议变更本息兑付议案;“21兴发绿色债”“18宏桂资本MTN001”持有人会议将审议提前兑付等议案。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8721,较上一交易日涨111个基点,夜盘报6.8680。人民币兑美元中间价报6.8658,调升196个基点。交易员表示,美国通胀放缓,美元指数趋弱,人民币间接获得支撑,但其他因素也限制人民币反弹空间。

2、韩国央行正在与国家养老金基金进行外汇掉期交易的谈判,最早有望本周公布。与国家养老基金的外汇互换交易最高将达到350亿美元。

 

重要经济日程

 

 

信息来源:Wind
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