财经早餐2023年5月30日星期二

热点聚焦

1、知情人士称，特斯拉CEO马斯克本周将访华，预计马斯克此行期间将与中方高级别官员会见，并参观特斯拉上海工厂。如果成行，这将是他近三年来首次访问中国。

2、英伟达宣布推出AI超级计算机DGX GH200，搭载256颗Grace Hopper超级芯片，支持万亿参数AI大模型训练。相较2020年推出的上一代DGX A100，内存扩大近500倍。英伟达同时还推出面向游戏的定制AI模型代工服务，可用于构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。英伟达股票近来持续飙升，目前市值超9600亿美元，逼近1万亿美元。

3、千亿光伏龙头股价“闪崩”后紧急回购护盘。天合光能昨晚公告称，拟斥资3亿元-6亿元回购股份，全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过65元/股。另外，公司拟联合四川什邡国有公司，投资107亿元建设年产25GW单晶拉棒及配套项目。天合光能昨日早盘股价闪崩，收盘跌超16%，市值单日蒸发超170亿。龙虎榜数据显示，沪股通、机构合计净卖出8.43亿元。

环球市场

1、周一美国股市因阵亡将士纪念日休市一日。欧股主要股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.2%报15952.73点，法国CAC40指数跌0.21%报7303.81点。英国股市因春季银行假日休市一日。

2、亚太主要股市收盘全线走高，澳洲标普200指数涨0.87%，报7217.4点；日经225指数涨1.03%，报31233.54点，盘中续创近33年高位；新西兰NZX50指数涨0.82%，报11935.65点。韩国市场因假期休市。

3、国际油价集体收涨，美油7月合约涨0.51%报73.04美元/桶，布油2023年8月合约涨0.16%报77.1美元/桶。

4、COMEX黄金期货收跌0.12%报1942美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.21%报23.31美元/盎司。

5、欧债收益率集体收跌，法国10年期国债收益率跌10.8个基点报2.999%，德国10年期国债收益率跌10.5个基点报2.430%，意大利10年期国债收益率跌10.2个基点报4.274%，西班牙10年期国债收益率跌9.9个基点报3.488%。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.07报104.29，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.14%报1.0707，英镑兑美元涨0.05%报1.2355，澳元兑美元涨0.32%报0.6539，美元兑日元跌0.12%报140.46，美元兑瑞郎跌0.07%报0.9045，离岸人民币兑美元跌111个基点报7.0845。

宏观

1、中共中央政治局就建设教育强国进行第五次集体学习。国家主席习近平强调，要主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，加快推进教育现代化，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

2、央行5月29日开展250亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放230亿元。

3、商务部部长王文涛会见日本经济产业大臣西村康稔。王文涛指出，日方执意出台半导体出口管制措施，中方对此强烈不满，敦促日方纠正错误做法，切实维护全球产业链供应链稳定。希望日方端正对华认知，真正以建设性姿态推动两国经贸关系稳定发展。

4、据中央气象台，预计未来三天，四川、重庆、陕西等地有较强降水，局地有大到暴雨。华南大部、江南大部、贵州南部、云南北部和南部、四川南部等地有35℃以上高温天气，部分地区可达37~39℃，局地40℃。

5、广东省出台新时代高质量发展若干意见，从推进粤港澳大湾区建设、持续有效扩大内需、强化制造业产业根基、推进科技自立自强、推进改革开放等多个方面，共33条举措来高水平推进广东现代化建设。

6、据经济参考报，灌渠穿行沃野、大坝拔地而起。今年以来，湖北姚家平水利枢纽、四川三坝水库等多项重大水利工程开工建设，加快构建国家水网，完善水资源调配格局。去年，我国水利建设投资首次突破万亿元。今年国家水网建设进一步提速，一季度全国完成水利建设投资1898亿元，同比增长76%。从地方来看，广东、河北、重庆等多个省市公布2023年水利投资计划，投资金额较去年均有较大幅度提升。

国内股市

1、A股三大指数小幅高开后走势分化，上证指数收盘涨0.28%报3221.45点，深证成指跌0.8%，创业板指跌1.14%，北证50跌0.49%，万得全A、万得双创均分别跌0.31%和0.48%。全天TMT方向仍整体强势，但机构重仓股盘中闪崩频现；新能源与大消费则一蹶不振。A股全天成交9228亿元，北向资金加仓超14亿元，中际旭创获净买入5.09亿元，贵州茅台遭净卖出6.85亿元。

2、港股三大指数高开后震荡下滑，恒生指数收盘跌1.04%报18551.11点，恒生科技指数跌1.19%，恒生国企指数跌1.3%，均刷新约半年低位。科技、医药股延续跌势，电力、半导体走强。大市成交1104.83亿港元，南向资金净卖出18.31亿港元，腾讯控股遭净卖出8.73亿港元，美团逆势获净买入7.15亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.8%。

3、深证成指、创业板指、深证100等深市核心指数样本股将于6月12日调整。其中，深证成指更换11只样本股，调入协鑫能科、众生药业、易华录、华大九天、瑞泰新材等；创业板指更换10只样本股，调入开立医疗、江丰电子、指南针、广立微、江波龙等。

4、林园投资董事长林园近日表示，当前A股市场仍处于牛市初期，消费品赛道并没有被高估；对地产股抱以密切关注，并认为当前应该要“搂一把”；同时对人工智能板块也正在不断发起思考。

5、据证券时报，在新能源和大消费萎靡不振、部分TMT个股大幅跳水的情况下，本周一机构重仓股普遍承压。面对近期A股市场的震荡走势，不少证券研究所纷纷给出定心丸——“不必悲观，市场底部特征正在显现”。多家券商研究所指出，无论是历史经验还是基本面，均提示当前市场已进入底部区域，投资者可考虑从防御思维转向布局思维，重点关注中特估+AI的主题演绎。

6、据中国证券报，今年以来，A股中药板块频频发力，中药ETF“量价齐升”。对于中医药公司价值的持续回归，基金人士表示，一季度中药板块营业收入和净利润进一步提升，多项政策支持中药传承创新，同时“中特估”助力中药企业价值重塑，国企改革赋予中药企业增长新动能，共同驱动中药市场强势攀升。

7、据经济参考报，伴随着C919大型客机完成商业航班首飞，5月29日，资本市场大飞机相关板块在早盘活跃后有所震荡。值得注意的是，以大飞机为代表的国防军工板块在一季度末已获得包括主动权益类在内的多只基金布局。机构人士普遍看好商飞领域的中长期发展潜力，认为短期震荡不改中长期向好趋势，国产大飞机顺利完成首次商业飞行，未来有望进入加速放量阶段。

8、据证券时报，据Wind数据统计，截至5月29日，已有49家上市券商发布了2022年度利润分配方案，合计拟分红规模437.37亿元。

9、5月29日晚间，睿能科技、工业富联、天地在线、创新医疗、拓维信息、华胜天成、新智认知等多只AI概念股发布股价异动公告提示股价风险，称公司目前经营正常或公司AI相关业务目前仍处发展初期，对业绩影响较小等，具体涉及脑机结合、AI服务器、AI芯片、中标人工智能项目等内容。

10、据中国证券报，5月29日，游戏股集体沸腾，顺网科技、凯撒文化涨停，神州泰岳、巨人网络等大涨超8%。英伟达当天宣布将提供定制AI模型代工服务，开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建部署定制化的语音、对话以及动画AI模型。业内人士表示，“游戏+AI”成为游戏行业发展主线，AI降本增效已在部分厂商中有所体现。各大厂商积极尝试“AI+”玩法，各类产品将不断落地。

11、据中国证券报，全面注册制环境下，上市公司并购重组活跃度明显提升。Wind数据显示，截至5月29日，今年以来已有144家上市公司推出重大资产重组方案，而去年同期为51家。

12、据中国证券报，在A股市场持续震荡过程中，部分资金已开始大规模“抄底”。4月中下旬，上证指数开启回调走势，5月初曾经在“中特估”行情带动下短暂反弹，但不久后又延续回调走势。在此期间，部分资金大手笔“扫货”，合计有超千亿元资金“抄底”A股ETF，仅在上周就有近160亿资金净流入。

13、隆基绿能公示5月单晶硅片价格，“单晶硅片P型M10 150μm厚度”由6.3元下调至4.36元，降幅30.8%；“单晶硅片P型M6 150μm厚度”价格由至5.44元下调至3.81元，降幅30%。

14、贵州茅台董事长丁雄军表示，目前茅台冰淇淋累计销量近1000万杯。将加大研发酒心巧克力、含酒饮品、棒支、软冰等，建立不同类型、不同价位、特色显著的产品矩阵。

15、比亚迪通过深交所互动易平台回复投资者提问，明确表示比亚迪PHEV车型采用常压油箱也可以达到国家排放标准。

16、蓝色光标与洲明科技达成战略合作关系，双方将在元宇宙营销、XR虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作。

17、联发科宣布与英伟达合作，共同为软件定义汽车提供完整AI智能座舱方案。

金融

1、国家金融监督管理总局局长李云泽强调， 要准确把握中国国情和金融工作规律，着力构建中国特色金融监管体系。要坚持稳中求进、开拓创新，妥善处置化解重点领域金融风险。在稳定大局的前提下，用改革创新的方法破解难题，稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

2、农业银行宣布，将对个人长期不动存折账户开展排查清理工作，清理范围包括截至2022年底五年以上没有交易且存款余额为零的活期存折。

3、泉果基金旗下第二只公募基金——泉果思源三年持有期混合的募集规模已接近20亿元。该基金的募集截止日期为5月31日（含），拟任基金经理为刚登峰。

4、兴银基金近日发布公告称，原董事长张贵云因工作调动于5月26日离任，兴业期货原董事长吴若曼已正式“接棒”董事长一职。

5、据证券时报，随着“史上最严”私募备案新规于5月正式发布，私募管理人的登记门槛明显抬高，本月通过备案的私募管理人数量急剧下降。中国基金业协会数据显示，5月以来仅有2家私募完成了备案登记，登记的机构类型分别为股权、创投类管理人，也就是说本月无一家证券类私募完成备案，这也创下了2014年私募登记备案以来的“最惨”纪录。

楼市

1、据澎湃新闻，上海青浦的安联虹悦项目销售人员宣称，该项目推出限时首付分期政策，首付仅需10%，剩余首付可在10个月内补齐，一年内全款交齐。

2、上海集中供地第二批次拟供应25宗商品住宅用地，将于7月分两场出让，合计出让面积118.91公顷。

3、安徽芜湖发布公积金新政：单人缴存最高可贷50万元，夫妻双方均缴存最高可贷70万元；支持提取公积金支付购房首付款；首次公积金贷款结清次月可申请改善性住房公积金贷款。

4、宁波市2023年第二批次集中供地收官，8宗涉宅地块最终以4宗“触顶”、1宗溢价、3宗底价成交，揽金约52.2亿元。

5、中指院指出，5月楼市成交量整体同环比均上涨。一线成交面积环比下降12.8%，仅广州环比小幅上涨。二线整体环比上涨12.2%。库存面积总量略有下降，北京降幅最大，库存面积环比下降3%。

6、香港特区政府差饷物业估价署公布，4月私人住宅售价指数报354.2，连升4个月，创7个月新高。

产业

1、中国载人航天工程办公室副主任林西强表示，我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施，计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。另外，神舟十六号载人飞船瞄准5月30日9时31分发射。

2、工信部总工程师赵志国表示，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗教育、工业、娱乐等领域应用落地。工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

3、工信部就《关于2023年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作有关要求的通知》公开征求意见。

4、教育部等十八部门联合发文提出，加强新时代中小学科学教育，通过3至5年努力，在教育“双减”中做好科学教育加法的各项措施全面落地。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。

5、据交通运输部，4月，完成交通固定资产投资3150亿元，同比增长13.6%；完成营业性货运量46.6亿吨，同比增长14.6%；完成营业性客运量7.8亿人，同比增长141.1%；港口完成货物吞吐量14.2亿吨，同比增长11.8%。

6、财政部、国家林草局决定实施中央财政油茶产业发展奖补政策，对东、中、西部地区符合要求的项目，分别按照每个项目不超过4亿元、5亿元、6亿元安排定额奖补。

7、生态环境部将启动碳监测评估第二阶段试点工作，并将稳步扩大火电、钢铁等行业试点，逐步增加参试企业。

8、上海召开市政府党组会议、常务会议，研究推广光伏应用，加快推动交通行业绿色低碳转型工作。会议原则同意《上海交通领域光伏推广应用实施方案》。

9、据工信部统计，1-4月份，我国软件业务收入33166亿元，同比增12.8%；利润总额3674亿元，同比增13.8%。

10、华为官微宣布，华为开发者大会2023（Cloud）将于7月7日在中国东莞正式拉开帷幕，并将在国内30多个城市、海外10多个国家开设分会场。

11、2023中国科幻大会发布《2023中国科幻产业报告》显示，2022年，中国科幻产业总营收达877.5亿元，总体呈现稳中向好的发展趋势。

海外

1、美国众议院规则委员会表示，将于当地时间5月30日下午举行会议，讨论债务上限法案。

2、经合组织计划就生成性人工智能的使用起草新指引，并计划最早6月份就新指引展开讨论，年底前落实结果。

3、日本央行将向国库注入1.98万亿日元；日本央行资本充足率为9.81％，上一年为9.29％。

国际股市

1、英伟达和软银表示，双方将合作使用Grace Hopper超级芯片用于生成人工智能和5G/6G技术，为软银的下一代数据中心提供动力。

2、本田汽车计划在未来7年内将其负责软件开发的员工人数从现在的5000人增加到1万人。

3、富士通：与微软达成协议，合作开发和提供云解决方案服务，推动客户的可持续转型。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数上涨，纯碱涨1.02%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨1.06%，焦煤跌1.16%。农产品多数下跌，豆二跌2.09%，菜粕、豆油、豆粕、玉米淀粉跌超1%，豆一涨1.68%。基本金属期货涨跌不一，沪锡涨2.96%，沪镍涨0.6%，不锈钢涨0.27%，沪铜涨0.23%，沪铅跌0.13%，沪锌跌0.15%，沪铝跌0.77%。

2、国内新一轮成品油调价窗口将于5月30日24时开启。继此前成品油价格“两连跌”后，机构预计本轮国内汽油、柴油每吨或将上调约100元，折合汽油、柴油每升上调0.1元左右。

3、据国家发改委，5月第4周全国猪料比价为4.17，环比持稳。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为136.22元。预计6月第1周猪价仍有回落可能，但供需博弈氛围仍浓。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好，收益率下行2-3bp。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.14%。央行公开市场逆回购略加力，月末资金面平稳向好，银行间隔夜等主要回购利率稳中小降。地产债涨跌不一，“21碧地01”跌超43%，“19远洋02”涨超6%。

2、中证转债指数收盘跌0.20%，万得可转债等权指数收盘跌0.18%，全筑转债跌超7%，花王转债、帝尔转债、东杰转债等跌超3%；“N光力转”涨47%，火炬转债涨超13%，新港转债涨超7%。

3、央行5月29日开展2023年第五期央行票据互换（CBS）操作，中标总量50亿元，期限3个月，费率0.10%。

4、恒大地产集团公告称，截至4月末，标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1426件，标的金额总额累计约3495.53亿元；未能清偿到期债务（不含境内外债券）累计约2724.79亿元；逾期商票累计约2459.87亿元。

5、【债券重大事件】“H0金科03”未按期足额兑付本息；“20大连万达MTN002”6月3日兑付，本息合计20.94亿元；“21景瑞01”“20天盈02”“21宝龙03”将调整本息兑付安排；南昌建投副总经理、太湖国投董事被调查。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0787，较上一交易日跌240个基点，夜盘报7.0706。人民币兑美元中间价报7.0575，调升185个基点。

2、俄罗斯央行数据显示，自2022年3月至今年3月，共有大约360亿美元外资从俄罗斯撤出。

重要经济日程

信息来源：Wind
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