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财经早餐2018年5月8日星期二

财经早餐2018年5月8日星期二

重要经济日程

1、中国或公布4月进出口数据

2、9:30 澳大利亚3月零售销售环比

3、13:45 瑞士4月未季调失业率

4、14:00 德国3月工业产出环比

5、15:15 美联储主席鲍威尔在SNB/IMF的活动上发表讲话

6、15:30 英国4月Halifax房价指数环比

7、20:15 加拿大4月新屋开工

宏观

1、发改委等三部委联合发文,要求切实防范高铁车站周边开发建设带来的地方政府债务风险,合理确定高铁车站周边用地规模、结构、布局及土地开发和供应时序,坚决防控单纯房地产化倾向。

2、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,5月7日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期。资金面延续宽松,Shibor多数下行,7天Shibor跌3.8bp报2.768%。

3、商务部:中美双边贸易存在不平衡,这一问题需要历史地、全面地看待;归根结底,双边贸易不平衡是由双方的经济结构、产业竞争力和国际分工决定的,是市场运行的结果;中国从不刻意追求贸易顺差,解决中美贸易不平衡问题,需要双方共同努力。

4、据新华网,上周汽、柴油总体价格水平环比上涨;综合判断,预计下一周期国内市场汽、柴油批发价格涨势不减。

5、青海宣布取消28个县(市区)的GDP、工业增加值、固定资产投资、财政收入四项考核指标,并进行差异化考核。

6、经济参考报头版刊文称,从海南30年发展历程看,岛屿经济体如果没有体制的突破,仅以优惠政策拉动发展,其效果十分有限。以离岛免税政策为例,建设国际购物中心是国际旅游岛发展的定位之一,但至今尚未实现实质性破题,免税额度、免税区域、免税人群等仍然严格受限。因此,海南要以开放为先,以制度创新为核心,尽快形成有别于其他自贸区的“海南模式”。

7、中国证券报头版刊文称,在美元利率与汇率齐涨格局下,新兴市场再度面临资本外流压力。从管理汇率预期、稳定资本流动的角度来说,维持一个“比较舒服”的中美利差仍有必要。近期我国债市收益率已经过一轮下行,继续下行动能不足,倘若美元继续走强,将进一步加大债市收益率下行的约束。

8、证券日报:5月10日,国家统计局将发布4月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。统计发现,机构预测4月份CPI同比增长的最小值为1.60%,最大值为2.10%,预测均值为1.90%;PPI同比增长最小值为3.30%,最大值为3.80%,预测均值为3.50%。

国内股市

1、上证综指收盘涨1.48%报3136.64点,收复30日均线;深成指涨1.92%报10626.51点,创业板指大涨2.07%报1852.34点,站上所有均线。两市成交4219.48亿元,较上交易日同期明显放大。

2、香港恒生指数涨0.23%,报29994.26点;国企指数涨0.64%,报11966.41点;红筹指数涨1.69%,报4504.31点。平安好医生上市第二日跌破发行价,盘中一度跌逾10%。大市成交继续下降至954.86亿港元,前一交易日为989.5亿港元。

3、新三板做市指数连续两日上涨,收盘涨0.11%报885.3点,这是该指数时隔两个多月再现连续上涨。

4、独角兽药明康德将于今日起上市交易,证券代码为“603259”。

5、执掌茅台17年多的袁仁国证实,将从茅台集团退休;接棒茅台的是“二把手”李保芳。至此,李保芳身兼茅台集团党委书记、董事长、总经理三职。对于目前袁仁国的进一步去向,茅台集团方面未作进一步回应。

6、新华社:接到伊利公司潘刚本人书面报案后,呼和浩特公安机关依法开展侦查,以涉嫌寻衅滋事罪、诽谤罪将犯罪嫌疑人邹光祥、刘成昆抓获;目前检察机关已依法对二人批准逮捕。

7、盾安环境在互动平台表示,公司与盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。目前盾安环境生产经营一切正常。

8、中金公司称,《存托凭证发行与交易管理办法》征求意见稿发布时点基本符合预期,CDR发行有望年中启动,建议投资者积极配置龙头券商。

9、根据一季报披露的股东信息,截至一季度末,QFII持仓的个股共280只。分行业看,QFII持仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业,其中医药生物行业数量最多,有28只个股,其次是化工股,有22只。

10、恒生指数公司:以香港作第一上市的外国公司、合订证券、不同投票权架构公司三类企业可获纳入选股范畴,其中,同股不同权公司于开初时,合计比重最高为10%。

11、恒生综合指数将纳入双重股权结构的大中华公司,将于第三季度开始。恒生综合指数为沪港通符合资格的港股指标,换言之,小米打头阵的同股不同权新股,可成为沪港通北水投资标的。

12、《福布斯》刊文称,小米是今年首批准备进行大型IPO的中国科技创业公司之一,它可能为其他几家即将上市的中国公司(如美团滴滴今日头条等)设立标准。

13、神雾环保公告称,上海图世3.5亿元增资款项将到位,神雾集团及各子公司当前面临的流动性紧张的困难将被缓解。根据此前协议,上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持。

14、截止5月3日,茅台系列酒销量突破万吨,销售额达27.7亿,与去年同期相比分别增长48%和84%。

15、上市公司重要公告:东方日升不低于26亿元收购江苏九九久科技中环股份并购重组事项获通过;保税科技拟8.8亿元收购军工企业能通科技;融钰集团大股东所持股票已突破平仓线,股票停牌;启迪古汉启迪桑德复牌;华平股份控股股东增持0.1%股份,并获得可支配20%股份表决权,拟继续增持;必康股份实际控制人累计增持1.62%;*ST厦工*ST一重*ST万里*ST三泰5月9日起“脱星摘帽”;*ST弘高申请撤销退市风险警示;*ST龙力被债权人申请重整;千山药机实控人之一黄盛秋、钟波累计被强平0.99%股份;奥马电器股东西藏金梅花拟折价将所持5.9%股份转让给天安人寿新开普国金证券依顿电子拟遭大举减持;江南化工募资账户遭杭州银行扣划2.1亿元,其行为构成严重违约。

金融

1、银保监会:下一步,将指导监督保险公司做好税延养老保险试点有关工作,规范税延养老保险产品设计,后续还将进一步出台配套文件,促进税延养老保险试点持续健康发展。

2、据新浪,中国监管机构正起草金融控股公司管理细则,将首次要求金融控股公司必须获得央行颁发的金融控股公司牌照,满足资本充足率要求,并要求金融控股公司控制下属子公司的层级、集团架构不能过于复杂,并对集团内部交易进行约束。另据券商中国,金控公司管理办法今年有望落地实施。

3、银保监会相关部门已完成银行理财细则草稿的制定,正式文件出台已提上议程。知情人士表示,银行理财细则草稿大概率于5月发布。

4、中国证券报:中国版公募房地产投资信托基金(REITs)的推出时间越来越近。有业内人士指出,从时间上看,有望今年下半年或明年在长租公寓以及基础设施领域率先试点推出,基本框架很可能是不动产证券投资基金加ABS的模式。

5、微软联合创始人比尔•盖茨:没有持有任何比特币,如果可以的话,我将做空比特币。巴菲特:比特币是非生产性资产,购买比特币的人们只是希望他们能找到另一个愿意为之付出更多的人。

楼市

1、国土部门数据显示,4月上海、宁波、西安、徐州和绍兴等城市土地出让金额较上年增长100%;杭州为179亿元,同比上涨237%。

2、哈尔滨出台新购商品房限售政策,主城6区新房3年内不能卖;提高公积金贷款条件,将个人贷款还贷能力系数由0.5调整为0.4;严格执行差别化的住房信贷政策,严格控制二套以上购房的首付和利率标准。

3、北京住建委:限房价限价与市场评估价比值高于85%的,按商品房销售。

4、上海易居发布报告显示,4月份,上海新建商品住宅成交面积约46.2万平方米,环比减少5.4%,同比减少31.2%;新增供给面积105.7万平方米,环比增加189.8%,同比增加88.5%。

5、碧桂园一至四月份销售额2575.2亿元,销售面积2739万平方米。

6、佛山发特急通知规范楼市秩序:开发商避免在夜间开盘销售,对预计购房人数较多的项目,尽可能采用摇号等方式进行销售;对存在违法违规行为的,要责令限期整改,记入诚信档案,暂停网签。

产业

1、国防科工局等8部门联合批复首家生产经营类军工科研院所转制为企业。批复原则同意兵器装备自动化研究所转制为企业,明确了转制适用政策,需要开展的重点工作和程序,提出了有关要求。

2、上海经信委:正在加快制定集成电路、民用航空产业发展等行动计划,未来将在集成电路产业方面有大规模部署。

3、今日头条表示,有关媒体报道的融资消息不实。此前,有媒体曝出今日头条2018年估值预计为400亿美元,2019年有望达到600亿美元。

4、海关总署:加强对进口美国苹果、原木的现场查验,一旦发现疑似病害症状、松材线虫危害状或活体害虫,应取样送实验室进行检测鉴定。

5、经济参考报:5月11日国内成品油调价窗口再度开启,分析人士认为,国际油价短期仍旧看涨,本轮成品油零售上调窗口兑现可能加大。值得注意的是,第二批成品油一般贸易出口配额近日下发,较第一批增长41.61%,出口配额下发力度加大将在后期有效缓解国内供需矛盾。

海外

1、美国总统特朗普在推特上称,将在当地时间周二下午两点(北京时间周三凌晨两点)宣布伊朗核协议的决定。油价受此消息影响,从日内高位回落。

2、美联储博斯蒂克(2018年有投票权):并不认为油价上涨会对经济产生重大影响;对于通胀略高于2%感到放心;重申倾向于今年美联储再加息两次;不认为薪资压力普遍上涨。

3、欧元区5月Sentix投资者信心指数19.2,创2017年2月以来最低,预期21.1,前值19.6。

4、德国3月季调后工厂订单环比-0.9%,预期0.5%,前值0.3%。德国3月季调后工厂订单同比3.1%,预期5%,前值3.5%。

5、普华永道:今年一季度美国并购交易总额较上一季度增长近13%,至5310亿美元,创2016年第四季度以来新高。总交易数量也增长6%,至3670宗。

国际股市

1、美股尾盘回落,道指收涨0.39%,报24357.32点;纳指收涨0.77%,报7265.21点;标普500指数收涨0.35%,报2672.63点。苹果收涨0.7%,续创收盘新高,巴菲特将继续增持。中概股多数走高,陌陌欢聚时代微博均涨逾7%。

2、美国科技股普涨,苹果收涨0.72%,谷歌A类股收涨0.8%,Facebook收涨0.77%,亚马逊收涨1.21%,微软收涨1.11%,奈飞收涨1.93%,特斯拉收涨2.95%。

3、美国金融股普涨。高盛收涨0.96%,花旗集团收涨0.82%,摩根士丹利收涨1.93%,摩根大通收涨0.87%,美国银行收涨0.48%;美国运通收涨0.23%,富国银行收涨0.48%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨1.03%。

4、美国能源股跟随油价从日内高位回落,雪佛龙收跌0.47%,康菲石油收跌0.13%,EOG能源收跌0.67%,斯伦贝谢收涨0.61%,埃克森美孚收涨1.09%。

5、英国股市因银行假日休市一天;法国CAC40指数收涨0.28%,报5531.42点;德国DAX指数收涨1%,报12948.14点。

6、亚太股市收盘普涨,市场消化上周中美贸易谈判结果。韩国股市因节假日休市;日经225指数基本收平;澳大利亚ASX200指数涨0.36%;台湾加权指数涨0.72%;新西兰NZX50指数涨0.45%。

7、巴菲特股东大会:伯克希尔不太可能发放一次性特别股息;手上有很多现金,接下来的交易可能会很大;未来将继续增持苹果;长期债券目前是最糟糕的投资;将会考虑以现在的价格增持富国银行,但希望将伯克希尔的持股比例保持在10%以下,这一水平目前接近于此。中美两个经济体有非常多的共同利益,尽管贸易分歧不可避免,两国都能从合作中得到更多。

8、在被问及当前是否处于股市泡沫中时,巴菲特称,现在并没有进入这个阶段。

9、SpaceX及特斯拉创始人埃隆•马斯克宣布计划成立一家糖果公司,并表示对此事“超级超级认真”。

10、黑石将以76亿美元现金收购房地产信托公司Gramercy Property Trust。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.01%,报1314.6美元/盎司,结束三连涨走势。COMEX白银期货收跌0.15%,报16.495美元/盎司。因美元汇率走高。

2、NYMEX原油期货收涨0.4%,报70美元/桶,连涨四日,续创三年半以来新高。特朗普称其将在周二宣布有关伊朗核协议的决定之后,油价从日内高位回落。此前,油价上涨因投资者对委内瑞拉的经济状况感到担心,同时还在担忧伊朗核协议的前景。布伦特原油期货收涨0.92%,报75.56美元/桶。

3、国内商品期货夜盘多数上涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.08%、1.45%、0.46%。铁矿石收涨0.75%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.17%、0.09%、0.32%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌2.41%、1.74%、0.41%。螺纹钢收跌0.08%,热轧卷板收平。橡胶收涨0.43%,沥青收平。

4、上期所:4月份共对6起造成价格异常波动的交易行为进行排查,对其中1起涉嫌违规交易的行为进行立案调查;共处理异常交易行为80起。

5、受5月份动力煤年度长协价格和月度长协价格普遍下调的拖累,“CCTD秦皇岛动力煤价格”的综合交易价格出现回调,而现货交易价格继续上涨,但市场各方对现货煤价走势的分歧开始加大。

6、中钢协:4月中旬重点钢企粗钢日均产量191.12万吨,旬环比增加3.52万吨,增长1.87%;全国预估日均产量243.68万吨,旬环比增加2.55万吨,增长1.06%。

7、新浪援引外媒报道,印尼负责煤炭事务的官员称,印尼矿业部考虑将2019年矿业产量上限从当前全国开发计划的4亿吨上调至5亿吨。

8、沙特石油部长:必须等到6月份OPEC会议时再决定产量目标。

债券

1、10年期债主力T1806下跌0.31%,盘中一度上涨0.11%;5年期债主力TF1806小幅下跌0.02%,盘中一度上涨0.13%。银行间现券长端收益率明显上行,10年国开活跃券180205上行5.46bp报4.455%,10年国开次活跃券170215上行4.85bp报4.555%,10年国债活跃券180004上行2.99bp报3.66%。

2、【债券重大事件】“10寿光债”、“14克投债”、“14安发债”提前兑付议案获通过;“13通港闸债”持有人会议延期召开;“18苏国资MTN001”、“18滨海高新MTN001”募资用途变更;靖江城投等多家发行人前4月新增借款超上年末净资产20%;“09宜化债”、“16宜化债”5月8日起暂停上市;“15中安消”违约;“11凯迪MTN1”不能按期足额兑付本息。

3、中央结算公司,4月境外投资者净买入664亿元人民币中国债券,增持幅度创历史新高,且总持有量创下1.15万亿元的历史高位。

4、据每日经济新闻上海华信超百亿级债券会议突遭延期,获多家银行证实。4月19-20日,中国华信子公司上海华信发行的多个债券密集发布公告,公告内容为召开债权人会议。5月7日,原本定于这天举行的其中一场会议因故展期,涉及资金规模超百亿。

外汇

1、中国4月外汇储备环比减少179.68亿美元至3.125万亿美元,预期3.133万亿美元,前值3.14万亿美元。中国4月末黄金储备报5924万盎司(约1842.57吨),连续第19个月未发生变动;中国4月末黄金储备报777.88亿美元,3月末为784.19亿美元。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3649,较上一交易日跌60点。人民币兑美元中间价调贬63个基点,报6.3584。

3、渣打银行将香港美元存款利率由0.01%提高至0.1%。上周汇丰银行率先上调香港美元存款利率至0.1%,为九年来首次。

4、3个月港元HIBOR报1.74220%,连续第16天上涨,续刷2008年以来新高。

5、美元指数涨0.2%,报92.7726,为去年12月以来最高。美国通胀上升以及升息预期提振美元,交易员出脱对美元的看跌头寸。英镑兑美元涨0.2%,报1.3558。美元兑日元跌0.01%,报109.0850,连跌四日。欧元兑美元跌0.33%,报1.1923,连跌两日。