财经早餐2018年6月5日星期二

重要经济日程

1、7:30日本4月所有家庭支出同比

2、8:30日本5月综合PMI、服务业PMI

3、9:30澳大利亚一季度经常帐

4、9:45中国5月财新服务业PMI、财新综合PMI

5、12:30澳大利亚政策利率

6、15:45意大利5月综合PMI、服务业PMI

7、15:50法国5月综合PMI终值、服务业PMI终值

8、15:55德国5月综合PMI终值、服务业PMI终值

9、16:00欧元区5月综合PMI终值、服务业PMI终值

10、16:30英国5月综合PMI、服务业PMI

11、17:00欧元区4月零售销售

12、21:45美国5月Markit综合PMI终值、服务业PMI终值，5月ISM非制造业指数

宏观

1、外交部：中方已就此轮中美经贸磋商发表声明，至于下一步中方是否会去美国，或美方是否会来北京举行新一轮磋商等具体问题，建议向中国商务部了解；中方有关原则立场是明确的，中方谈判和磋商的大门始终敞开。

2、央行周一进行200亿元7天、200亿元28天逆回购操作，当日有200亿逆回购到期，净投放200亿元。月初资金面改善，周一隔夜Shibor跌20.2bp报2.599%。

3、央行条法司司长刘向民：我国应尽快构建一个既立足国情又符合国际标准的金融机构有序处置机制。授权处置当局根据风险程度对问题机构采取相应纠正、干预和处置措施，以最小成本达成处置目标。明确损失分摊机制，打破刚性兑付、防范道德风险。

4、央行研究局研究员纪敏撰文认为，当前M2、M1以及社会融资规模增速放缓，反映了货币数量指标的可靠性继续下降，而价格指标（利率）状况则显示当前货币政策中性略松，应加快推动货币政策向价格调控方式转型。

5、半月谈内部版刊文称，近年来但一些头顶光环、荣誉等身的大企业频频任性排污，呈现出“大、特、污”状，其形张狂，危害尤甚，“大企业排污特权”必须坚决整治，绝不能姑息迁就。

6、任泽平：我们正站在2009年以来的中国第一个金融周期的顶部，应高度重视防化风险和稳杠杆。由于广义流动性收缩，大类资产没有系统性机会，同时信用收缩会通过固定资产投资、去库存等增加经济下行压力。但如果处理得当，坚定实施“宽货币+紧信用（严监管）+强改革”的政策组合，经济有望逐步具备再出发能力，开启新周期。

7、经济参考报：据悉，央行将召开绿色金融改革创新试验区试点工作座谈会，或就下一步深化绿色金融改革创新出台相关意见。业内专家表示，鉴于区位优势和积极申报等因素，南京、兰州等九市或入选我国第二批绿色金融改革创新试验区。

8、经济参考报：综合多方预测，由于食品价格继续下跌，5月份居民消费价格指数（CPI）同比涨幅相比上月或继续小幅回落，但随着猪肉价格出现触底反弹的迹象，未来物价或有所回暖。

国内股市

1、上证50指数大涨近2%，白酒机场表现不俗。截止收盘，沪指上涨0.52%或16.05个点，报收于3091.19点；深成指上涨0.34%或34.97个点，报收于10204.3点；创业板下跌0.39%或6.62个点，报收于1702.93点；上证50上涨1.79%或47.39个点，报收于2694.58点。两市成交3454亿元。

2、香港恒生指数收盘涨1.66%报30997.98点，恒生国企指数涨1.91%报12249.58点，恒生红筹指数涨1.27%报4691.32点。全日大市成交1035.34亿港元，前一交易日为1207.13亿港元。内房股领涨，正荣地产正式获准成为港股通标的，股价大涨近14%，万科企业、绿城中国等多股涨逾6%，碧桂园涨近5%。

3、上交所第五届上证公司治理专家咨询委员会日前完成换届，同时进行了2018年上证公司治理板块的评选。最终共调入圆通速递、南钢股份、片仔癀等24家公司，调出民生银行、万东医疗、北方稀土等27家公司，最新公司数量为296家。

4、新浪援引外媒称，小米考虑30亿美元的CDR上市计划，占其IPO募资总额的30%，其余部分在香港发售。

5、唐德影视发声：公司不存在签阴阳合同偷漏税行为。随着行业的发展，全国多地区给予了影视行业一定的优惠政策，同时，演艺人员的法律意识日益加强，依法缴税已成为行业内部的常识与基本规范。截至目前，公司各项业务有序推进，项目储备丰富，各项业绩指标向好。唐德影视周一跌停。

6、泰信400B净值已接近下折算阀值，可能触发下阀值折算，目前杠杆较高，若触发下折算，折算后杠杆将大幅降低，较高溢价买入基金可能遭受较大损失。

7、煤炭B级将以5月31日为折算基准日进行不定期折算。目前杠杆较高，折算后杠杆将大幅降低，较高溢价买入基金可能遭受较大损失。

8、据新京报，为享受霍尔果斯当地的“五免五减半”的税收优惠政策，许多影视公司前往霍尔果斯注册子公司。今年4月，就有多家该地的影视文化公司因税务存在疑点问题被要求自查。

9、创智科技、长航油运两家退市公司申请重新上市。前者为向深交所申请恢复审核，后者为向上交所提交申请材料。

10、中国证券报头版刊文称，退市制度将进一步完善，监管层将优化财务类和市场类退市指标体系，对持续经营能力存疑或存在重大不确定事项、投资者难以判断前景的高风险公司加大风险警示力度。对此，投资者应高度重视相关政策信号，不要抱有“一夜暴富”幻想，尽快摒弃“炒差”“炒小”“炒重组”的投机行为。

11、证券时报头版刊文称，资本市场退市常态化的序幕已缓缓拉开。从过往来看，市场对退市股的炒作大都以失败告终。可见，低价“抄底”赌重组预期风险极高。相信聪明的投资者对进入退市整理期的*ST烯碳会敬而远之，毕竟谁都不想充当“接盘侠”，让自己的投资打水漂。

12、上市公司重要公告：司太立拟收购海神制药，股票复牌；浙江广厦超15亿元转让天都实业；国科微拟与国家大基金等设合伙企业；木林森拟投资50亿启动第四期半导体封装项目；国家集成电路产业投资基金拟受让太极实业6.17%股份；再升科技控股股东协议转让公司5%股份；山东威达、诚益通、普洛药业、泛海控股、信邦制药等获增持；金一文化称海科金集团拟受让公司20%股权；首航节能控股股东等办理补充质押，消除平仓风险；凯利泰近5亿元收购美国骨科设备生产企业；盛运环保将于近期与多方共同讨论公司债务重整方案；麦捷科技、创意信息等拟遭抛售；锦富技术实控人解除质押平仓风险。

金融

1、央行副行长潘功胜与公安部副部长孟庆丰举行工作会谈，双方将加大对相关领域重大违法犯罪活动行政处罚和刑事打击力度，构建监管长效机制，坚决整治金融乱象，维护良好金融秩序。

2、银保监会对《保险实名登记管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，对于存在严重违法失信行为的，将其列入联合惩戒对象，实施联合惩戒。

3、发改委、央行等26部门发布《关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》，加大旅游领域严重失信行为惩戒力度，强调将失信当事人的失信记录作为金融机构对其融资授信的参考。

4、央行条法司司长刘向民：尽快构建金融机构有序处置机制，授权处置当局根据风险程度对问题机构采取相应纠正、干预和处置措施，以最小成本达成处置目标；明确损失分摊机制，打破刚性兑付、防范道德风险。

5、重庆银监局出台降低企业融资成本“十条意见”，其中之一是规范银行业金融机构与第三方机构的合作；银行不得以任何形式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，不得与无放贷资质的机构共同出资发放贷款。

楼市

1、据券商中国，一线城市楼市迎来红五月，北京成交创14个月新高。5月份北京共卖出去二手房18096套，创下14个月新高，每天平均达580多套；是“317”新政执行后，网签数量最多的一个月。5月上海新建商品住宅成交面积环比增加18.6%，成交创8个月新高。深圳5月共成交二手房6683套，连续三个月回升。

2、万科A公告称，5月实现合同销售面积279.7万平方米，合同销售金额同比增长19.5%至428.8亿元；1-5月累计实现合同销售面积1585.5万平方米，合同销售金额同比增长4.8%至2390.3亿元。

3、香港5月份住房销售额522亿港元，上年同期为536亿港元；总住房销量5522套，上年同期5732套。

4、证券时报刊文称，限价是政府采取的一种强制性的价格控制手段，其出发点无疑是好的。但是，真正执行起来，却暴露出了一系列问题。从需求角度看，目前限购、限贷政策对抑制楼市需求效果都非常明显，需要继续坚持。目前还应该做的是，尽快采取严厉措施狠狠打击通过各种不正当甚至非法手段所形成的楼市需求。

产业

1、国家药品监督管理局制定了《2018年药品跟踪检查计划》，由国家组织对计划中列明的全国共201家药品生产企业逐一开展现场检查。

2、国航、昆明航空6月5日起复征国内航线燃油附加费。800公里（含）以下航线燃油附加费每航段由0元上调为10元；800公里以上航线燃油附加费每航段由0元上调为10元。此举和燃油费带来的成本压力密切相关。

3、中国物流与采购联合会发布的5月中国物流业景气指数为56.1%，较上月回升1.5个百分点。分析认为，这显示出中国物流活动较活跃，物流行业向好发展。

4、中国建材装饰市场规模高达近5万亿元，随着电子商务的快速发展，建材装饰业逐渐成为互联网提升改造的一大热点，通过互联网及创新模式对传统建材装饰业进行供应链整合将是未来趋势。

5、针对媒体报道的ofo总部裁员50%，同时COO张严琪等多位管理层离职，海外部门解散，ofo联合创始人于信回应称，COO和PRD离职以及海外业务解散不实。

6、北交所和上市公司电子城等方面确认，燕东微电子增资已经正式敲定，国家集成电路产业基金联合三家国企斥资28亿实施入股。另外，电子城等还通过非公开渠道再投资12亿元。

海外

1、白宫发言人桑德斯：中美贸易磋商将继续；“特金会”将于6月12日09:00在新加坡举行；美国将继续与加拿大、欧盟和墨西哥保持紧密关系。

2、英国首相特雷莎•梅发言人：首相将会在本周晚些时候与美国总统特朗普讨论钢铁税的事宜；政府正努力在10月与欧盟达成退欧协议，6月的欧盟峰会将是这一进程的临时阶段。

3、新浪援引外媒称，英国脱欧谈判将于6月5-8日在布鲁塞尔重启。另据英国金融时报：英国寻求在脱欧后继续留在欧盟增值税系统内。

4、欧盟委员会发言人希纳斯：欧洲货币联盟的下一步行动将在六月欧洲理事会的会议上；欧盟欢迎默克尔关于加强欧盟的想法。

5、日本内阁官房长官菅义伟：将会努力协商以获得美国钢铝关税豁免。

6、欧元区6月Sentix投资者信心指数9.3，跌至2016年10月以来最低水平，预期18.5，前值19.2。

国际股市

1、美国三大股指集体收高，道指收涨近180点或0.72%，报24813.69点；纳指收涨0.69%，报7606.46点；标普500指数收涨0.45%，报2746.87点。投资者暂时摆脱了全球贸易紧张局势的影响。纳指首次收于7600点上方，因科技股攀升。亚马逊连续六天创收盘新高，市值突破8000亿美元，成为除苹果外，第二大市值公司。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.51%，报7741.29点；法国CAC40指数收涨0.14%，报5472.91点；德国DAX指数收涨0.37%，报12770.75点。

3、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨2.26%，创历史新高；百度收涨5.01%，京东收涨5.74%。搜狗收涨13.22%，信而富收涨8.68%，趣店收涨5.69%，简普科技收涨5.03%。拍拍贷收跌9.75%，凌动智行收跌6.92%，四季教育收跌5.12%。

4、美国能源股涨跌不一。雪佛龙收跌1.28%，康菲石油收跌0.57%，EOG能源收涨0.27%，斯伦贝谢收涨0.16%，埃克森美孚收跌1.05%。

5、美国科技股大涨，苹果收涨0.84%，Facebook收跌0.37%，微软收涨0.87%，亚马逊收涨1.54%，奈飞收涨0.52%，谷歌A类股收涨1.59%，特斯拉收涨1.69%。苹果、微软、奈飞、亚马逊均创收盘新高。苹果为史上首次在WWDC大会首日收涨。

6、美国金融股多数上涨。高盛收涨0.67%，摩根士丹利收涨0.66%，摩根大通收涨0.05%，美国银行收平，花旗集团收涨0.09%，美国运通收涨1.22%，富国银行收涨0.26%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.41%。

7、亚太股市收盘普涨，追随上周五美股涨势。韩国综合指数涨0.36%；日经225指数涨1.37%；澳大利亚ASX200指数涨0.59%；台湾加权指数涨1.47%；新西兰股市因节假日休市。

8、苹果WWDC18开发者大会发布，“iOS、watchOS、tvOS、macOS”四大系统更新无硬件发布。iOS12专注于提高iPhone 6等旧版设备的速度。苹果发布多人游戏AR。苹果还宣布推出Screen Time功能，显示每天使用手机的次数，以帮助用户管控其使用手机的时间。

9、一些特斯拉股东目前正在筹集投票，准备在股东大会上剥夺马斯克的董事长职务，还要赶走一些支持马斯克的董事。

10、新浪援引外媒称，雪佛龙公司和华平投资组成财团，将竞标必和必拓的美国陆上油气资产。

11、微软以75亿美元收购代码托管平台Github公司。

12、新浪援引外媒报道，贝恩资本称，计划支持东芝存储器株式会社寻求在芯片行业进行并购。贝恩资本牵头的财团上周完成了对TMC的180亿美元收购交易。

13、Facebook向全球大批手机厂商提供了用户信息，最近批评Facebook的苹果公司也是获得信息的厂商之一。Facebook一共和大约60家设备厂商签署了协议，向他们提供用户隐私信息，这些厂商中包括了三星、苹果、微软、黑莓、亚马逊等。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.7%，报1295.9美元/盎司，第二个交易日收于1300美元关口之下。COMEX白银期货收跌0.1%，报16.425美元/盎司。美股与美国国债收益率攀升，降低了黄金期货的投资吸引力。

2、NYMEX原油期货收跌1.41%，报64.88美元/桶。美国原油产量持续提高，以及欧佩克减产计划的不确定性使油价创两个月以来新低。布伦特原油期货收跌1.85%，报75.37美元/桶。

3、伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨0.58%，报3119美元/吨；LME期锡收跌0.34%，报20680美元/吨；LME期铜收涨1.31%，报6986.5美元/吨；LME期铅收涨2.29%，报2500美元/吨；LME期镍收涨0.36%，报15500美元/吨；LME期铝收涨0.15%，报2308.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌1.81%、0.72%，动力煤收涨0.32%。铁矿石收涨0.87%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.64%、0.15%。橡胶、沥青分别收涨0.04%、0.88%。

5、棉花协会：目前我国有充足储备库存保障轮出需求，还可以通过增发进口棉配额等其他措施增加市场供应，供给数量不存在短缺问题，近期将专门向棉纺织企业增发一定数量的棉花进口滑准税配额。

6、唐山市多部门联合下发关于226家金属非金属矿山企业停产的通告，按照市违法采矿治理工作部署，经梳理排查，全市共有226家金属非金属矿山企业停产。

7、中国4月末商业原油库存环比增长1.3%，成品油库存环比下降3.6%，原油库存环比增加1.27%。

8、环渤海地区三种动力煤的综合交易价格和现货交易价格再度呈现整体上涨局面。在电煤消费和需求保持快速增长、现货动力煤供求关系持续偏紧的背景下，主管部门一系列综合措施对现货动力煤价格的影响趋于淡化，现货煤价再度回归上行通道之中。

9、俄罗斯经济部长Oreshkin：经济部预计2018年原油均价在65至70美元/桶。

债券

1、深交所将于6月18日起启用新版《公司债券上市（挂牌）协议》及《资产支持证券转让服务协议》，这是深交所继续落实新修订的《证券交易所管理办法》要求，补齐制度短板，夯实监管基础，体现契约精神，强化依法全面从严监管的又一重要举措。

2、国债期货收跌，10年期债主力合约T1809跌0.22%，5年期债主力合约TF1809跌0.14%；银行间现券收益率明显走高，10年期国开活跃券180205收益率上行3.43bp报4.45%，10年期国债活跃券180011收益率上行2.99bp报3.65%。

3、国君固收：近期信用风险、意大利风波和中美贸易局势转紧，债市收益率整体颠簸下行，对于交易户来说，博弈行情的空间和性价比仍在；对于配置户来说，无论从大类资产还是债市内部的对比，长端利率债均更具备确定性。

4、【债券重大事件】凯迪新能源：“10凯迪债”持有人会议通过5项议案；营口沿海：持有人会议通过对“14营口沿海MTN001”置换议案；鞍山城建：“14鞍山城建MTN001”、“14鞍山城建MTN002” 置换议案获通过；“12郴州债”提前偿还议案获通过；“16鞍钢股MTN001”实施回售并维持票面利率4.5%不变；“18银川通联MTN003”募资用途变更；钟楼新城投资取消发行5亿元2018年第一期中票；新世纪评级：将山东金茂集团及“14鲁金茂MTN001”列入负面观察名单；凯迪生态：涉讼案件合计93件；铜陵化工：控股公司安纳达收到环境行政处罚决定书。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4123，较上一交易日涨46点。人民币兑美元中间价调贬130个基点，报6.4208，为1月18日以来新低。

2、美元指数下跌0.18%，报94.0243。对全球贸易紧张关系的担忧情绪升温，使得美元指数下跌。欧元兑美元涨0.34%，报1.1699；美元兑日元涨0.26%，报109.81；英镑兑美元跌0.27%，报1.3313。澳元兑美元涨1.04%，报0.7647；美元兑加元跌0.18%，报1.2931。