财经早餐2018年6月6日星期三

重要经济日程

1、8:00日本4月劳工现金收入

2、9:30澳大利亚一季度GDP

3、19:00美国6月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数

4、20:30加拿大4月贸易帐

5、20:30美国4月贸易帐、一季度非农生产力终值

6、22:30美国6月1日当周EIA汽油和原油库存变动

宏观

1、央行周二进行700亿元7天、500亿元28天逆回购操作，当日有1500亿逆回购到期，净回笼300亿元。周二隔夜Shibor四连降。周三实际有2595亿元MLF到期，央行如何对冲值得关注。央行日前放宽了MLF担保品范围，对于未来央行选择MLF操作还是降准，市场看法出现分歧。

2、5月财新中国服务业PMI为52.9，与上月持平，走势与统计局服务业PMI不同。5月财新中国综合PMI为52.3，与上月持平。莫尼塔钟正生表示，数据显示经济依然较为平稳；企业的经营信心依然较强，但仍需留意近期信用收缩对小型企业经营状态的影响。

3、国资委主任肖亚庆表示，面对当前世界政治经济形势新变化新情况，央企要坚持扩大开放，持续深化与“一带一路”沿线国家和地区的合作，要坚持高质量发展，要坚持防范风险，筑牢风险防范底线。

4、深圳正在拟定参与粤港澳大湾区建设的总体实施方案，将发挥浓厚改革创新氛围、强大人才和产业基础等优势，与香港合力打造世界级金融、航运、贸易、科技产业中心。

5、福建印发21世纪海上丝绸之路核心区创新驱动发展试验方案，部署了深化科技体制机制改革、推进海丝核心区创新发展试验、构建海丝协同创新网络、打造科技成果转化特区、深化两岸科技交流合作等五方面重点任务。

6、一财网：据悉，6月底国务院机构改革三定方案确定之后，预计7、8月《2018深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》就会印发。《计划》与《国家知识产权战略纲要》一脉相承，将增加相关表述：为创新驱动提供战略支撑，为营商环境提供很好的法制保护，以及中国经济从高速度向高质量发展提供智力指导等。

7、一财网：知情人士称，今年将加快专利法的修改进程，有可能年内就完成修改，同时要加大行政执法的力度。

8、任泽平：中美贸易战无异于最好的清醒剂，必须清醒地认识到中国在科技创新、高端制造、金融服务、大学教育、关键核心技术、军事实力等领域跟美国的巨大差距，我们必须继续保持谦虚学习，必须继续保持韬光养晦，必须坚定不移地推动新一轮改革开放。从这个意义上，此次中美贸易战未必是坏事，转危为机，化压力为动力。

9、经济参考报头版刊文称，综合考虑贸易摩擦对我国经济潜在的负面冲击、本轮我国金融防风险加剧了信用收缩以及近期政策动向等因素，预计下半年我国基建投资有望止跌企稳，主要发力点可能会由东部沿海地区向中西部倾斜以及由城市往农村倾斜，也就是用结构化、区域化调整来代替以往的整体发力。

10、中国证券报头版：央行决定适当扩大MLF担保品范围有助于打破“融资收缩—信用违约”恶性循环。违约是正常现象，但应避免无序违约影响金融稳定和实体经济。结构性政策出台仍可期。

11、人民日报头版刊文称，实施知识产权战略，严格知识产权保护，建设知识产权强国，是推动我国经济高质量发展的必然要求。坚定不移加强知识产权保护，将更有力地推动我国经济发展转向创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

国内股市

1、沪指重上3100点，全天收涨0.74%报3114.21点；深成指上涨1.78%报10385.6点；创业板大涨2.54%报1746.11个点；中小板上涨2.20%、上证50涨0.46%。两市成交3705亿元，略高于昨天的3454亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.31%报31093.45点，站上31000点，国企指数涨0.08%报12259.32点，红筹指数涨0.45%报4712.49点。全日大市成交1060.34亿港元，前一交易日为1035.34亿港元。

3、证监会公告称，康辰药业、中国人保首发申请获通过，万朗磁塑被否。

4、据中国证券报，针对“上交所计划设新交易板块”的报道，接近监管部门人士表示，证监会没有参与相关计划，目前也没有这样的计划在研究推进中。

5、中国证券市场上周新增投资者数24.71万，环比下降1.7%，前值为25.16万。

6、深交所：聚焦董监高勤勉履职，督促所有董监高们忠实勤勉地为上市公司尽职尽责，引导起真正地为所有投资上市公司的中小股东站岗放哨，共促资本市场健康稳定发展。

7、证券日报：自6月1日A股正式纳入MSCI新兴市场指数以来的3个交易日里，A股市场呈现先跌后涨的走势，尽管如此北上资金则不惧调整，积极布局。统计发现，6月以来的3个交易日里，北上资金合计净流入为125.17亿元。

8、证券时报头版刊文称，不能将新经济与独角兽回归划等号，那些已经在境外上市的独角兽们，只是中国新经济“丛林”中的一部分。无论何种企业登陆A股，信息披露真实、准确、完整的原则都需遵守，财务造假、内幕交易等违法违规行为也要杜绝，这是资本市场从严监管的底线，也是维护市场良好生态的重要举措。

9、华谊兄弟在互动平台表示，公司一直遵守上市公司法律法规，与合作演员签署的合同均合法合规，并依法及时缴纳相关税费。光线传媒在互动平台表示，公司与影视剧演员签署的合同均合法、合规，且按照合同约定缴纳相关税费。

10、上市公司重要公告：盛运环保关联方年底前完成偿还占用资金；鸿特科技董事长斥资2.34亿元增持；济南高新城建拟增持*ST天业4%至4.99%股份；科达股份拟回购5000万元至1亿元；理工环科已累计回购2%股份；世名科技股东华泰紫金合伙拟减持不超6%股份；邦讯技术实控人部分质押股份触及平仓线；东湖高新拟约6亿元收购泰欣环境；腾信股份控股股东、实际控制人拟变更；暴风集团拟定增募资约5000万元；博瑞传播拟8.2亿元收购现代传播与公交传媒；康欣新材拟11.5亿元收购同行；视觉中国与奇虎科技签订战略合作协议；文化长城、旷达科技、辉隆股份、泛海控股等获增持。

金融

1、央行：准确把握金融业信息技术发展应用与防控金融风险、保障金融安全的辩证关系，统筹监管好金融业重要基础设施，做到关口前移，防患于未然，有效防控互联网金融领域风险。

2、四川重拳整顿小贷行业，决定对71家小额贷款公司予以停业整顿或取消业务资格的处罚。这是历年来四川对小贷行业检查处罚力度最大、执行最严的一次。

3、腾讯：知情人士透露，由易方达基金、嘉实基金、招商基金、南方基金、汇添富基金和华夏基金申报的战略配售基金将于6月5日获得批文，该产品封闭期为三年；预计6月11日开始募集资金，每家产品的募资规模的上限是500亿元，下限是50亿元。另据21世纪经济报道：独角兽基金参与CDR项目的战略配售或有望拿到较高程度的折价。

4、腾讯：接近证监会人士透露，瑞华、大华、立信和天职四家会计事务所被证监会调查，上市部暂停项目材料的受理。不过，另据国际金融报，天职高层人士明确否认：天职国际没有被立案调查，且6月5日申报的中公教育重大重组的资料已经被证监会上市部受理。

5、中注协：理性客观看待会计师事务受到的处罚和惩戒，某一次处罚大多数与具体审计项目有关，并不意味着会计师事务所执业质量存在系统性风险。

6、今年以来，央行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前，各类处罚已超过30次，超过25家支付机构收到了央行开出的罚单。与此同时，针对支付机构备付金的管理也在加快进度，今年以来备付金交存金额明显增加。

7、据财经杂志，网贷备案登记6月底完成的大限临近，但一些地方尚未出台备案细则，目前也没有网贷平台通过整改验收。市场基本默认，推迟了一年多的P2P网贷备案将会再次延期。今年以来，P2P网贷开启一轮行业洗牌。

楼市

1、南方都市报：深圳住建局宣布拟出台住房新政策，要求今年起新增居住用地中人才房、安居房、公租房用地比例不低于60%。拟到2035年将筹集建设各类住房170万套，其中人才住房等不少于100万套。

2、天津市政府发布进一步做好房地产市场调控工作的通知，要求严格落实天津市房地产市场调控政策，加强购房人购房资格审查，对不符合调控政策规定的，不予办理相关购房手续，坚决遏制投机炒房。对擅自放松购房条件的，将严格进行追责问责。

3、徐州限售新政：市区户籍居民家庭拥有一套住房的，商品房领证未满2年或新建商品房买卖合同网备时间未满5年的，不得上市交易；拥有二套住房及以上、非市区户籍居民家庭拥有一套住房及以上的，商品房领证未满3年或者新建商品房买卖合同网备时间未满6年的，不得上市交易。

4、湖北宜昌发文，明确在城区（含夷陵区）范围内购买商品住房的，自签订商品住房网签合同之日起，2年内不得上市交易。对分期开发的房地产项目，上市间隔时间6个月以内的，不得调整指导价格。

5、中国恒大公告称，5月合约销售金额为418.3亿元；1-5月累计合约销售金额约2540.9亿元。此前，万科披露1-5月合同销售金额2390.3亿元，同比增长4.8%。融创中国5月合同销售额382.7亿元人民币，同比增86%。

产业

1、交运部、网信办、工信部、公安部等七部门联合印发《加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》，明确网约车行业事中事后联合监管工作流程。

2、工信部对民用爆炸物品生产许可实施办法征求意见，提出获得许可的企业经工信部批准，可以授权其持股比例不少于51%并符合生产条件的企业生产其获准生产的民用爆炸物品。

3、全国人大常委会委员长栗战书：大力整治排放不达标企业和“散乱污”企业，在控制排放总量上下功夫，制定中长期规划，大力调整产业、能源结构，做好煤炭清洁高效利用。

4、商务部：今年前4个月，我国服务进出口总额达到16653.5亿元，同比增11.9%，其中出口5526.1亿元，增长13%，进口11127.4亿元，增长11.4%；逆差5601.3亿元。

5、工信部：1到4月我国规模以上互联网企业业务收入2649亿元，同比增24.9%，增速较去年同期提升5.4个百分点，营业利润同步增长，网络游戏、电子商务领域保持活跃。

6、新浪援引外媒称，蚂蚁金服未来重心将由支付及消费金融转向技术服务，目标是在未来五年内将技术服务占收入比重由去年的34%升至65%。

海外

1、美国白宫经济顾问库德洛：特朗普正认真思考调整北美自贸协定（NAFTA）谈判；特朗普可能很快转向分别与加拿大和墨西哥进行双边会谈，这可能有助于更快推进北美自贸协定谈判；预计最早周二能收到加拿大有关潜在双边会谈的回应。

2、G7国家领导人峰会本周（6月8日至10日）将在加拿大魁北克召开。鉴于美国的钢铝关税引发盟国的强烈不满，预计本周峰会针对特朗普的批评将如潮水般涌现。在高度重视团结一致的G7内部，出现集中批评某一个国家的公开分裂情况颇为罕见。英国金融时报称，正常情况下，美国是G7的领导力量，引领着联盟的议程。但特朗普采取保护主义关税措施的决定，令盟国感到愤怒和震惊。

3、墨西哥经济部宣布对美国产品的进口关税名单，其中钢铁产品关税为15-25%，对猪后腿肉和猪肩胛肉征税20%，对美国乳酪征税20-25%，对苹果和土豆征税20%。

4、日本央行副行长若田部昌澄：日本央行没有将购买美国国债列入资产购买计划的想法；距离实现2%的通胀目标依然遥远，现在讨论任何退出宽松的细节都为时尚早。

5、世界银行：预计美国GDP增速2019年将放缓至2.5%，2020年为2%；将美国今年经济增速预期从2.5%上调至2.7%。预计中国GDP在2018年将增长6.5%，1月预期为6.4%；全球经济风险倾向于下行；预计未来两年全球经济增速将温和。

6、澳大利亚6月现金利率1.5%，预期1.5%，前值1.5%。澳洲联储：低利率继续支撑澳大利亚经济；维持2018、2019年略高于3%的经济增长预期不变；通胀或在一段时间内维持在低位，随着经济走强通胀将逐步上升；货币政策必须正常化，但行动过快会带来风险。

7、欧元区5月服务业PMI终值53.8，为16个月低点，预期53.9，初值53.9，前值54.7；综合PMI终值54.1，为18个月低点，预期54.1，初值54.1，前值55.1。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，纳指再创收盘历史新高。道指收跌0.06%，报24799.98点；纳指收涨0.41%，报7637.86点；标普500指数收涨0.07%，报2748.80点。科技股延续强势表现，苹果、亚马逊、奈飞、微软再度齐创历史新高。推特将被纳入标普500指数，收盘大涨逾5%，创逾三年新高。但对国际贸易局势的担忧仍然使股市承压。

2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.7%，报7686.80点；法国CAC40指数收跌0.22%，报5460.95点；德国DAX指数收涨0.13%，报12787.13点。

3、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收跌0.28%，百度收跌0.35%，京东收涨1.86%。易车收涨6.24%，红黄蓝收涨5.11%，好未来收涨4.57%，趣店收涨4.4%，搜狐收涨3.55%；橡果国际收跌11.69%，凌动智行收跌7.44%，四季教育收跌4.78%，拍拍贷收跌4.61%。

4、美国能源股多数下跌。雪佛龙收涨0.38%，康菲石油收跌0.5%，EOG能源收跌1.76%，斯伦贝谢收跌0.16%，埃克森美孚收跌0.36%。

5、美国科技股涨跌不一，苹果收涨0.77%，微软收涨0.51%，亚马逊收涨1.87%，奈飞收涨1.1%，均纷纷再创收盘新高。Facebook收跌0.18%，谷歌A类股收跌0.18%，特斯拉收跌1.89%。

6、美国金融股普跌。高盛收跌0.67%，摩根士丹利收跌1.49%，摩根大通收跌0.56%，美国银行收跌0.95%，花旗集团收跌0.86%，美国运通收跌0.14%，富国银行收跌0.6%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.45%。

7、亚太股市收盘涨跌不一，贸易战担忧挥之不去。韩国综合指数涨0.25%；日经225指数涨0.28%；澳大利亚ASX200指数跌0.51%；台湾加权指数跌0.08%；新西兰NZX50指数涨1.40%。

8、日经新闻：夏普将通过公开发行股票筹资约2000亿日元。此前媒体报道称夏普将以40亿日元的价格收购东芝PC业务。

9、虎牙直播发布上市后首份财报：第一季度总净营收为8.436亿元人民币（约合1.345亿美元），与去年同期的3.989亿元人民币相比增长111.5%；第一季度归属于虎牙的净利润为3140万元人民币（约合500万美元），去年同期净亏损为4170万元人民币。虎牙直播盘后涨逾6%。

10、特斯拉CEO马斯克：Model 3产量很可能在月底实现5000辆/周；预计将在今年第三季度和第四季度实现正现金流。特斯拉股价盘后涨超1%。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.2%，报65.53美元/桶，结束连跌三天走势，重回65美元关口上方。主要是受市场对委内瑞拉石油产量和出口下降速度或超出预期的担忧影响。布伦特原油期货收跌0.44%，报74.96美元/桶，连跌四日。

2、COMEX黄金期货收涨0.24%，报1300.4美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.45%，报16.505美元/盎司。美元汇率走软帮助金价于三个交易日以来首次上涨，收复1300美元关口。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收涨2.24%，报3192美元/吨；LME期锡收涨0.85%，报20750美元/吨；LME期铜收涨2.04%，报7117美元/吨；LME期铅收跌0.12%，报2503美元/吨；LME期镍收涨1.74%，报15755美元/吨；LME期铝收涨0.11%，报2316.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.59%、0.89%、1.05%。铁矿石收涨2.16%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.00%、1.08%。橡胶、沥青分别收跌0.60%、0.44%。

5、唐山政府发布通知，6月5日至7日钢企烧结机、竖炉停产或限产50%。

6、据证券时报，陕西、内蒙古多家煤矿、煤场停产整改。目前内蒙古部分煤矿上调价格5-10元/吨。

7、郑商所：4名客户在棉花、棉纱期货相关合约停板价位频繁报撤单达到情节严重的处理标准，暂停其开仓交易。

8、美国已要求一些欧佩克产油国提高石油产量，但并未提出具体产量数额要求。此前有消息称美国已经要求欧佩克提高原油产量100万桶/日。

债券

1、国债期货收跌，10年期债主力合约T1809跌0.08%，5年期债主力合约TF1809跌0.05%。银行间现券收益率上行约1bp，10年期国开活跃券180205收益率上行0.74bp报4.4525%，10年期国债活跃券180011收益率上行0.76bp报3.66%。

2、首批支持银行间和交易所跨市场同步上市交易的铁道债即将于6月6日招标发行，深交所将提供一站式登记上市服务，债券招标发行后即可在深交所上市交易。

3、新浪援引外媒称，中国考虑允许境外投资者参与债市大宗交易。

4、【债券重大事件】“14赤城投债”、“12铜川债”、“14武安债”提前兑付议案获通过；“16临桂城投MTN001”募资用途变更；无锡市太湖新城发展集团：取消发行10亿元2018年度第二期超短融；绍兴柯桥轻纺城：推迟发行10亿元2018年第一期中票；广州时代控股集团：新世纪将公司主体及相关债券评级上调至AA+；上海华信：子公司华信国际债务逾期累计3.7亿元。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4015，较上一交易日涨108点，连涨两日。人民币兑美元中间价调升51个基点，报6.4157。

2、美元指数跌0.16%，报93.8748，因欧元上涨，有消息称欧洲央行将在6月14日会议上讨论退出QE的策略。欧元兑美元涨0.17%，报1.1719；美元兑日元跌0.02%，报109.79；美元兑加元涨0.29%，报1.2968。