财经早餐2018年7月24日星期二

重要经济日程

1、7:30 澳大利亚截至7月22日当周ANZ消费者信心指数

2、8:30 日本7月制造业PMI初值

3、13:00 日本5月领先指标终值

4、13:30 日本6月全国大型零售商销售同比

5、14:45 法国7月INSEE制造业信心指数

6、15:00 法国7月制造业PMI初值

7、15:30 德国7月综合PMI初值、制造业PMI初值

8、16:00 欧元区7月综合PMI初值、制造业PMI初值

9、18:00 英国7月CBI工业出口订单差值

10、21:00 美国5月FHFA房价指数环比

11、21:45 美国7月Markit制造业PMI初值

12、22:00 美国7月里士满联储制造业指数

宏观

1、国务院常务会议：积极财政政策要更加积极，加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度；稳健的货币政策要松紧适度，引导金融机构将降准资金用于支持小微企业、市场化债转股等；加快国家融资担保基金出资到位，努力实现每年新增支持15万家（次）小微企业和1400亿元贷款目标；在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主的项目；通过石化产业规划布局方案，支持民营和外资企业独资或控股投资。

2、新华社：时至年中召开的国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。会议亮出的多项举措传递出下一步宏观调控的积极动向：在保持宏观政策稳定的同时，财政金融政策要协同发力。

3、券商中国：刚刚召开的国务院常务会议一锤定音，释放了全面宽松的信号。金融研究院院长管清友表示，政策面正式变化，但不会再度出现2014那种大水漫灌。中信固收称，货币宽松政策再确认。

4、海通宏观姜超点评国常会政策：有放水但没漫灌，减税值得再加码。这次稳投资和以往有四大区别：一、以往都是大水漫灌，这次有放水但没漫灌。二、没有走地产泡沫老路。三、基建投资托底，但没有大干快上。四、减税鼓励研发创新，刺激高端制造业投资。

5、外交部发言人耿爽回应美方威胁对5000多亿美元中国商品征税：对于美方执意挑起贸易战，中方“不愿打、不怕打、必要时不得不打”的立场非常坚定、明确；中方有能力、有信心维护中国人民利益；奉劝美方保持冷静，通过理性的态度来处理和解决有关问题。

6、人社部：将制定养老金中央调剂实施办法，尽快启动资金缴拨；6月底已有北京、上海、江苏等14个省（区、市）与社会保险基金理事会签署委托投资合同，总金额5850亿元，其中3716.5亿元资金已到账并开始投资，去年投资收益率是5.23%。

7、人社部：上半年我国就业状况总体平稳、稳中有进，走势良好；1-6月，累计实现城镇新增就业752万人，同比增加17万人；二季度末，全国城镇登记失业率3.83%，同比下降0.12个百分点，降至多年来新低。

8、成品油价迎年内“第五降”。7月23日24时起国内汽、柴油价格每吨分别下调125元、120元，折合92号汽油每升下调0.10元，95号汽油每升下调0.1元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约5元。

9、央行开展5020亿元1年期MLF操作，中标利率3.3%，与上次持平，无逆回购操作，有1700亿元逆回购到期。据21世纪经济报道，银行方面表示此次MLF“投到城投居多”。资金面延续宽松，Shibor多数下跌，7天Shibor跌1.7bp报2.6580%。

10、河北省举行经济发展推进会，河北省委书记王东峰强调，要举全省之力推动雄安新区规划建设，高质量推进京津冀协同发展，坚定不移化解钢铁等过剩产能，加快改造提升传统产业。

国内股市

1、上证综指收涨1.07%报2859.54点，收复30日线；深成指涨0.68%报9314.3点，创业板指涨0.71%报1620.97点。两市成交4110.4亿元，较上日同期放量明显。疫苗板块掀跌停潮，长生生物午后复牌跌停，已连续6日跌停。

2、香港恒生指数收盘涨0.11%，报28256.12点，日内振幅超1%。国企指数涨0.46%，报10731.36点；红筹指数涨0.56%，报4244.65点。大市成交降至839.5亿港元，前一交易日为1003.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.14%报10946.89点，塑化股涨幅居前。

3、习近平对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示，强调要一查到底严肃问责，始终把人民群众的身体健康放在首位，坚决守住安全底线。

4、公安机关对长春长生生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪立案调查，将主要涉案人员公司董事长高某芳（女）和4名公司高管带至公安机关依法审查。目前案件相关工作正在抓紧进行中。

5、深交所：已对长生生物大股东、董监高所持有的股份进行限售处理；将密切关注疫苗相关事项进展，若公司出现生产经营活动受到严重影响的情形，深交所将对公司股票交易实施其他风险警示。

6、证监会副主席方星海：抓紧恢复股指期货常态化交易，满足境内外投资者股票市场风险管理需求；研究推出金融期货期权；丰富国债期货品种，继续推动商业银行参与国债期货交易等工作；持续促进期货市场国际化，推动解决政策、制度障碍，逐步使更多成熟品种国际化。

7、多家上市公司紧急撇清与疫苗的关系。鹭燕医药称公司业务范围不包括任何疫苗购销业务；浙江医药表示，公司没有生产人类疫苗产品；海王生物表示，公司目前没有生产疫苗产品。海利生物公告澄清：未生产、销售过任何人用疫苗产品。康泰生物：股价异常波动，公司产品质量稳定；《疫苗之王》文章多处不实，公司与其他疫苗企业没有股权关系。长春高新表示，长春市药监局正对公司疫苗企业进行例行检查；公司和长生生物没有业务往来，公司跟长春生物没什么关系。楚天科技：此次长春长生疫苗事件没有涉及到公司所生产设备。

8、上海市疾控中心表示，未采购使用过长春长生生产的百白破疫苗；未发现采购和使用过长春长生涉事批次的狂犬病疫苗；7月16日起，本市已全面停用长春长生狂犬病疫苗，对库存疫苗已全部封存回收。武汉市食药监局已对涉百白破问题疫苗事件的武汉生物作出行政处罚。

9、中国基金报：近日，天弘基金、博时基金、易方达等基金公司先后宣布下调长生生物估值，其中，博时和易方达下调幅度很大，将估值下调至7.71元，预计长生生物还要再跌41%。对应再有5个跌停，加上已经出现的连续6个跌停，相当于长生生物出事以来要连续11个跌停。

10、中国铁塔已获10家基石投资者认购，累计投资金额14.235亿美元，高瓴资本、OZ Funds、Darsana及阿里巴巴旗下的淘宝中国分别投资4亿美元、3亿美元、1.75亿美元及1亿美元，中石油的关联公司、Invus各自投资1亿美元。

11、中国恒大再回购585万股，耗资1.2亿港元。近期中国恒大连续回购。

12、全国第二大民办高等教育集团希望教育在香港正式开启上市路演，7月24日起招股，最高集资32亿港元。

13、上市公司重要公告：东百集团控股股东一致人拟要约收购公司5%股权；当代东方控制权或发生变更；杭州银行实控人等拟增持至少1.03亿股；冠昊生物实控人拟6个月内增持不低于6%股份；科迪乳业控股股东拟增持8000万元至1亿元；川金诺非公开发行申请获审核通过；贵阳银行非公开发行优先股申请获证监会审核通过；郑煤机拟定增募资不超18亿元；*ST德奥、中青旅终止重组；罗普斯金控股股东协议转让公司19.5%股份；*ST双环拟公开转让宜化投资6%股权；海南海药筹划员工持股计划，总规模10亿元-15亿元；元祖股份两股东拟合计减持不超7.5%股份；富满电子、润欣科技等拟遭大比例减持；华大基因再抛不低于1.5亿元增持计划；天业通联拟收购晶澳太阳能100%股权，将构成借壳上市。

金融

1、据财经，银保监会“三定”方案将发布，设27个部门，人员缩减近两成，具体而言，银保监会将新设两个部门，一个是重大风险与案件处置办/局，另一个是股权与公司治理部。知情人士表示，“三定”方案已获国务院批准，目前已进入中编办的制文程序，有望于近期正式下发。

2、监管部门日前向各保险公司及再保险公司下发通知，要求根据偿二代风险综合评级（分类监管）工作的安排，报送2018年第二季度偿二代风险综合评级数据。

3、为进一步加强保险资金投资信托计划的监管，摸清风险底数，防范资金运用风险，监管部门拟开展保险资金投资信托计划报送信息自查补正工作，并于近日将有关事项通知下发至保险机构。

4、中国互金协会就互联网非公开股权融资活动的信息披露标准向会员单位征求意见。这意味着，互联网非公开股权融资或将得到进一步规范。

5、据澎湃，有传言称，蚂蚁金服8月1日起，借呗将全部停止，花呗使用限额单笔1000内，最高开放额度2000。对此，支付宝回应称，花呗借呗好着呢，不存在停止及限额说法。

楼市

1、湖南省住房和城乡建设厅印发《关于进一步稳定房地产市场的通知》，出台楼市分类调控、区域联动调控等11条举措，要求自即日起施行。

2、经济参考报：业内人士表示，受政策边际效应持续递减的影响，2018年上半年，市场有所反弹。但从下半年来看，监管大幅强化，调控持续收紧的同时，在房企的资金链紧张、房地产税的推进等众多因素的影响下，房地产市场的不确定性大幅增强。

产业

1、工信部向阿里巴巴、小米等15家企业颁发移动通信转售业务经营许可，试点近五年的虚拟运营商终于获得正式牌照。

2、商务部：对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷进行反倾销立案调查。

3、工信部副部长辛国斌在出席中国医学装备人工智能联盟成立大会时指出，将会同有关部门积极采取措施推动医学装备人工智能发展。

4、哈罗单车即将完成新一轮融资。消息人士透露，哈罗本轮融资金额超过10亿美元，蚂蚁金服、复星以及部分老股东都继续参与投资，同时会引入新的重量级投资者。

5、新浪援引外媒称，阿里巴巴参与对AI初创企业旷视科技逾6亿美元的融资。另据报道，此次融资主体并非阿里巴巴集团，而是蚂蚁金服。

6、针对媒体报道的斗鱼拟赴美上市筹资6亿-7亿美元的消息，斗鱼方面回应称：不知情。

海外

1、美国总统特朗普将于周三会晤欧盟委员会主席容克，讨论欧盟与美国之间紧张的贸易关系。特朗普首席经济顾问拉里•库德洛上周表示，预计容克将提出“重大”贸易建议。

2、为期两天的二十国集团财长和央行行长会议7月22日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯落幕。会议发表公报称，世界经济增长依然强劲，但各经济体增长日趋不同步，短期和中期经济下行风险加剧。这些风险包括贸易和地缘政治紧张局势升级、金融体系脆弱性上升等。 国际贸易和投资是促进经济增长、提高劳动生产率、推动创新和创造就业的重要引擎，各国应通过加强对话与合作来降低风险、增强信心。

3、据外媒：夸尔斯宣誓就任美联储理事，任期至2032年1月31日。

4、日本央行2月以来首次进行定息国债买入操作，以0.110%利率买入10年期日本国债。

国际股市

1、美三大股指涨跌不一，道指收跌0.06%，报25044.29点；纳指收涨0.28%，报7841.87点；标普500指数收涨0.18%，报2806.98点。金融股领涨。投资者正在等待最新的一波美国企业财报。特斯拉收跌逾3%，特斯拉要求供应商退还部分款项引发外界对其现金状况质疑。

2、美国金融股普遍收涨。高盛涨0.89%，摩根士丹利涨0.93%，摩根大通涨1.86%，美国银行涨2.06%，花旗集团涨1.43%，美国运通涨1.07%，富国银行涨2.82%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.28%。

3、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收跌0.11%，百度收涨0.15%，京东收涨0.42%。七星云收涨11.39%，乐信收涨11.17%，橡果国际收涨9.03%，趣店收涨5.03%，聚美优品收涨3.86%，拍拍贷收涨3.18%；盛世乐居收跌11.27%，泰克飞石收跌6.4%，蓝汛收跌5.88%，寺库收跌3.93%，虎牙直播收跌3.14%，世纪互联收跌3.06%。

4、美国科技股涨跌不一，苹果收涨0.09%，亚马逊收跌0.65%，谷歌A类股收涨1.1%，Facebook收涨0.46%， 特斯拉收跌3.31%，美光科技收跌1.33%，微软收涨1.6%，再创收盘历史新高，市值8296亿美元。

5、欧洲三大股指收盘集体下跌。英国富时100指数收跌0.3%，报7655.79点；法国CAC40指数收跌0.37%，报5378.25点；德国DAX指数收跌0.1%，报12548.57点。

6、本周标普500指数有大约35%的成分股公司将公布季度业绩，谷歌母公司Alphabet、Facebook和亚马逊将公布业绩。标普500指数较其历史高位仍低2.5%，若这些科技巨头的财报给市场带来惊喜，则可能助力该指数实现1月份以来首次创下纪录高位。

7、包括丰田汽车、亚马逊以及美国铝业公司在内的许多在美国的大公司正努力消除特朗普政府贸易政策的影响，并试图阻止新关税政策的实施。

8、京东CEO刘强东表示，京东计划在欧洲扩张，希望在年底前敲定进入欧洲市场的战略。刘强东还考虑通过收购进入欧洲市场，若是看到好机会，就会去把握。

9、谷歌母公司Alphabet第二财季EPS为4.54美元，第二财季稀释后、剔除罚款的EPS为11.75美元，市场预期为9.59美元；第二财季GAAP营收326.57亿美元，2017年同期260.10亿美元。谷歌母公司Alphabet股价盘后涨5%。谷歌上周被欧盟开出43亿欧元的天价反垄断罚单。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.54%，报1224.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.05%，报15.385美元/盎司。美元走强令黄金价格承压。

2、NYMEX原油期货收跌0.67%，报67.80美元/桶。布伦特原油期货收涨0.16%，报73.26美元/桶。因市场焦点转至供应过剩忧虑。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收跌0.8%，报2554.5美元/吨；LME期锡收涨0.13%，报19510美元/吨；LME期铜收跌0.32%，报6128美元/吨；LME期铅收跌0.3%，报2128.5美元/吨；LME期镍收跌1.15%，报13375美元/吨；LME期铝收涨1.77%，报2065美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，焦炭涨逾1%。焦炭、动力煤分别收涨1.18%、0.36%，焦煤收平。铁矿石收涨0.32%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.25%、0.39%、0.46%。豆粕收涨0.03%，菜粕、大豆分别收跌0.16%、0.06%。

5、国务院办公厅印发通知，部署开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查，要求对各类企业存储的政策性粮食以及存储政策性粮食企业的商品粮数量和质量进行清查。

6、上期所：自7月24日交易（即7月23日晚夜盘）起，锌ZN1809合约日内平今仓交易手续费调整为15元/手；自8月16日交易（即8月15日晚夜盘）起，该合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。

7、海关总署：中国6月柴油出口增加23%，汽油出口同比增加61.8%，煤油出口同比减少15.5%；中国6月天然气进口量为400万吨，废金属进口量为40万吨。

8、CCTD秦皇岛动力煤价格稳中趋降。其中，CCTD 5500综合和CCTD 5500现货分别环比下降4元/吨和19元/吨，CCTD 5000综合和CCTD 5000现货分别环比下降7元/吨和20元/吨。

9、波罗的海干散货运价指数（BDI）上周五收报1689点，较前一交易日涨1.93%，周涨1.38%。

债券

1、大幅调整后，国债期货偏弱震荡，小幅收跌。10年期债主力T1809跌0.08%，5年期债主力TF1809跌0.03%；银行间现券窄幅波动。分析称，资管新规细则边际放松，从情绪上利好非标、信用债和权益，利空利率债。

2、【债券重大事件】上海华信“17沪华信SCP004”按期足额偿付本息存在较大不确定性；大连机床“15机床MTN001”兑付本息存在不确定性；15天瑞01下午交易出现异动，盘中临时停牌；三胞集团12三胞债等三只公司债券7月23日起停牌；湖北宜化“16宜化债”持有人会议审议通过增加交叉违约条款议案；上海华信国际集团：所持控股上市子公司股份新增轮候冻结。

外汇

1、在岸人民币兑美元高开低走，16:30收盘报6.7834，创去年7月12日以来新低，较上一交易日跌39点，早盘一度涨近400点。人民币兑美元中间价调升78个基点报6.7593，结束7日连贬。

2、外交部发言人耿爽驳斥人民币汇率操纵论：人民币汇率主要由市场供需决定，有贬有升，双向浮动，目前中国经济基本面持续向好，为人民币汇率保持基本稳定提供了有力支撑，此外，中方无意通过货币竞争性贬值刺激出口，这是中方的一贯立场。

3、美元指数涨0.18%，报94.6368，美国财政部长努钦淡化特朗普言论。特朗普上周抨击美联储加息和强势美元。欧元兑美元跌0.26%，报1.1692；美元兑日元跌0.1%，报111.34；英镑兑美元跌0.24%，报1.3101；美元兑离岸人民币涨0.4%，报6.8056，刷新一年来新高。