财经早餐2018年8月14日星期二

重要经济日程

1、10:00 中国7月城镇固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇调查失业率等

2、12:30 日本6月工业产出环比终值

3、13:30 法国二季度ILO失业率

4、14:00 德国7月CPI终值、德国二季度未季调GDP同比初值

5、14:45 法国7月CPI终值

6、16:30 英国6月三个月ILO失业率，7月失业金申请人数变动、7月失业率

7、17:00 欧元区二季度GDP，6月工业产出

8、17:00 德国8月ZEW经济景气指数、现况指数

9、20:30 美国7月进出口价格指数

宏观

1、中国7月新增人民币贷款1.45万亿元，预期1.2万亿元，前值1.84万亿元；M2同比增8.5%，预期8.2%，前值8%。中国7月社会融资规模增量为1.04万亿元，预期1.1万亿元，前值1.18万亿元；7月末社会融资规模存量为187.45万亿元，同比增长10.3%。

2、央行：2018年7月起，完善社会融资规模统计方法，将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计，在“其他融资”项下反映。

3、央行周一不开展公开市场操作，公开市场操作连续十七日暂停。本周无逆回购到期，周三有3365亿元MLF到期。交易员称央行就7天、14天、28天、63天逆回购需求询量。Shibor多数下跌，隔夜品种连续三日反弹，7天Shibor涨6.5bp报2.4910%。

4、财政部：7月全国一般公共预算收入17461亿元，同比增长6.1%；1-7月，全国一般公共预算收入121791亿元，同比增长10%；1-7月，印花税1500亿元，同比增长8.7%，其中证券交易印花税747亿元，同比增长6.6%。

5、国务院印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，提出基本公共卫生服务明确为中央与地方共同财政事权，由中央财政和地方财政共同承担支出责任。中央制定基本公共卫生服务人均经费国家基础标准，并根据经济社会发展情况逐步提高。在计划生育方面，主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富”补助3个计划生育扶助保障项目。

6、广东省国资委发布以管资本为主推进职能转变方案，要求推进监管企业战略性重组，推动国有资本做强做优做大。力争2020年底前打造一批核心竞争力强、资产超千亿元的大型行业龙头企业，

7、香港特首林郑月娥将出席周三举行的粤港澳大湾区建设领导小组首次会议。

8、经济参考报头版刊文称，尽管2017年以来我国宏观杠杆率上升势头明显放缓，但实体经济杠杆率依然较高。下一步，应坚定决心，突出重点，创新方法，把握好力度和节奏，不断推进和深化结构性去杠杆工作。

9、人民网发表评论文章称，发展是解决一切问题的总钥匙，改革开放是决定当代中国命运的关键一招。唯有拿出敢闯敢试的血性，敢于向顽瘴痼疾开刀，敢于调整深层次利益格局，才能打开“中国改革开放的2.0时代”。

国内股市

1、上证综指收跌0.34%报2785.87点，一度跌近2%；深证成指涨0.36%报8844.86点，创业板指涨1.3%报1531.34点，连涨三日。两市成交3005.77亿元，量能依旧萎靡。

2、香港恒生指数收跌1.52%报27936.57点，跌破28000点关口，恒生国企指数跌1.61%报10766.51点，恒生红筹指数跌1.92%报4192.11点。全日大市成交834.6亿港元，前一交易日为847.47亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2.14%报10748.92点，创6个月最大单日跌幅，机电股、纸业股及塑化股跌幅居前。

3、据券商中国：中国证券业协会下发《关于开展首次公开发行股票网下投资者适当性自查工作的通知》，对网下“打新”投资者的适当性开展自查，并于8月31日前通过协会网下投资者管理系统上报。这次适当性自查的目的在于规范网下“打新”秩序，在加强证券公司的推荐责任的同时，确保网下投资者的质量，减少不符合规定的投资者参与网下申报。

4、据券商中国，不完全统计显示，今年以来，国资平台共对28只A股（或A股控股股东）进行股权受让，合计受让股权32次，已披露交易金额达125.1亿元。不过，考虑部分公司未能计算具体交易金额，以及存在以1元钱出让控制权的案例，上述金额并未能充分反映国资平台的活跃程度。

5、明晟公司MSCI发布8月份指数评估报告称，在将中国A股纳入MSCI中国指数方面，将实施第二步纳入；MSCI中国指数总共包含236只中国A股个股，占新兴市场指数的0.75%。所有纳入将于8月31日收盘时生效。中兴通讯、中华企业、扬农化工、风华高科、通策医疗等5只A股加入MSCI中国A股在岸指数，春兴精工、登海种业、康盛股份等3只A股遭剔除，相关成份股变动将于2018年8月31日交易日结束后生效。

6、五粮液公告称，预计上半年营业收入约212亿元，同比增36%左右；实现利润总额约97亿元，同比增39%左右。该数据仅为初步核算数据。

7、工业富联：上半年净利润54.44亿元，同比增2.24%；营业收入1589.94亿元，同比增16.29%。富士康母公司鸿海第二季度净利润175亿台币，市场预期218.5亿台币。

8、据腾讯，贵州茅台酒厂有限责任公司宣布，放弃“国酒茅台”商标注册申请，撤销诉讼申请，并向国家商标评审委员会致歉。

9、市场消息称，内地最大挖矿机生产商比特大陆计划9月在港递交上市申请，集资规模高达180亿美元，估值达400亿至500亿美元，由中金安排上市。

10、腾讯系阅文集团将以不超过155亿元人民币的价格收购新丽传媒。

11、康辰药业周二申购，申购代码：732590，发行价：24.34元，申购上限：16000股。

12、上市公司重要公告：海欣股份获凝瑞投资及其一致行动人再度举牌；中广天择股东拟减持不超过7.11%股份；纵横通信股东拟减持不超过6%股份；星期六拟17.88亿元收购遥望网络89.4%股权；*ST工新、山东钢铁终止重大资产重组；水井坊复牌；供销大集股东400万质押股被动减持；索菲亚拟斥资2亿至3亿元回购；中国银河控股股东增持331万股H股；*ST康达董事长涉嫌背信损害公司利益罪被刑事拘留。

金融

1、央行发布《2017年中国普惠金融指标分析报告》指出，要重点关注普惠金融发展中的风险防范等问题；加强电子支付管理和风险防范；密切关注普惠金融领域的信贷风险，避免过度发放贷款。

2、21世纪经济报道：证监会清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室已向各地金融办下发通知，要求其在8月24日前上报辖区内金交所清理整顿的工作情况，报告内容共包括并不限于金交所的运营管理、存量业务、交易品种、投资者适当性、资金池问题、违法违规情形以及清理整顿工作。

3、银保监会发公布的二季度商业银行不良贷余额为19571亿元，较一季度增加1829亿；不良率为1.86%，连续两个季度上升，较一季度提高0.11个百分点。其中，农商行不良率提升1.03个百分点，城商行不良率提升0.04个百分点，其他类型银行保持不变或下降。

4、中国互联网金融协会：目前出现问题的网贷平台多数是前期野蛮生长、偏离信息中介定位的违法违规平台，有的本身就是披着互联网金融外衣的非法集资。

5、据证券时报，市场低迷，新基金发行举步维艰，募集失败的案例也屡屡出现。下半年以来，已有4只基金发布基金合同不能生效的公告，新基金募集失败的只数已达上半年募集失败的总和。与此同时，新基金延长募集期的现象也频频发生，超过30只基金今年下半年已延长募集，更有基金两次延长募集，最终募集失败。

楼市

1、刚刚过去的一周，上海全市共计有13个项目约4500余套房源入市，仅次于4月16日-4月22日5100余套的年内最高点。

2、南京暂停向企事业单位销售商品房。此外，南京市11部门将于2018年8月至12月底开展房地产市场整治专项行动。开发企业捂盘惜售或者变相囤积房源，“首付贷”，“首付分期”，捆绑销售，经纪机构提供“阴阳合同”避税等行为，均在此次市场整治专项行动打击范围之内。

3、据中国新闻网，海南省出台指导意见，提出对房地产以外的产业，土地供应时可设定“弹性年期”。“弹性年期”的约定不能超过3年，首期年限一般不超过5年。属于旅游产业、会展业、医疗健康产业、低碳制造业等产业的，可延长至不超过10年；属于国防科技工业军民融合项目的，可以延长至不超过15年。

4、据经济参考报，业内人士表示，今年在房地产坚持调控的背景下，涉房贷款整体稳中偏紧。本轮利率上涨或接近尾声，上涨幅度或逐步放缓。但从整体来看，未来较长一段时间内，房贷利率水平难以下调。

产业

1、国家中医药管理局、科技部印发《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》，提出通过科技创新丰富中医药健康服务产品种类，拓宽服务领域，提升中医药健康服务能力与水平。

2、为进一步降低药价，国家医保局正在推进在国家层面进行药品的集中采购试点，涉及包括北京、上海、天津、重庆等在内的11个城市。知情人士透露，医保局计划9月正式启动试点城市的集中采购工作，预计10月结束本轮采购并公布相关结果。

3、工业和信息化部公布2018年重点实验室名单，研究领域覆盖区块链及云计算等27项。

4、自然资源部发文明确，地方各级自然资源主管部门要持续保持高压态势，严厉打击无证勘查开采、超越批准的矿区范围采矿等行为。

5、河南省政府近日出台政策在全省范围全面试行生态环境损害赔偿制度，制度规定违反法律法规造成生态环境损害的单位或个人，应当承担生态环境损害赔偿责任。

6、近半月来，受上游原料纯苯、丙烯价格上涨拉动等因素影响，国内苯酚挂牌价格已调涨约10%。如今贸易商捂货惜售，市场供应不足的情况仍在延续。

海外

1、土耳其总统埃尔多安：土耳其的经济基本面良好，里拉很快就会达到理性的水平，不会从自由市场经济倒退；对土耳其的攻击预计还将继续，必须准备好应对不同形式的攻击；当前的汇率波动没有经济基础；美国的贸易行动违反WTO原则；美国试图在背后攻击土耳其；已经采取了必要的措施，土耳其将对这些攻击采取行动。

2、土耳其央行将开展3亿美元一个月期里拉无本金交割远期（NDF）拍卖、1亿美元三个月期里拉NDF拍卖以及1亿美元六个月期里拉NDF拍卖。

3、阿根廷央行上调七天期LELIQ（流动性票据）利率500个基点，至45%。阿根廷央行称，在10月份之前，央行不会上调关键利率。

4、白宫经济顾问委员会主席哈塞特：非常接近与墨西哥达成贸易协议。土耳其里拉的下跌反应了其基本面出现问题。

5、意大利官员称，意大利政府已就市场风险与欧洲央行进行接洽。

6、俄罗斯克里姆林宫：土耳其总统尚未请求从俄罗斯获得经济援助。

7、日本2019年度产业与贸易领域主要政策方案出炉，方案将扶持自动驾驶技术和能在空中移动的“空中汽车”的研发。贸易策略方面，政府将推进完善与欧盟的经济伙伴关系协定、不含美国的TPP协定等多边贸易框架。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌，道指收跌0.5%，报25187.7点，连跌四日；纳指收跌0.25%，报7819.71点；标普500指数收跌0.4%，报2821.93点。金融股领跌，高盛收跌1.2%，摩根士丹利收跌2.2%。土耳其金融危机继续发酵。中概股教育股重挫，海亮教育收跌15.7%，新东方收跌2%。

2、中国概念股多数下跌，教育板块大跌。中国司法部拟进一步规范民办教育以及公办民办合作问题。博实乐收跌22.44%，海亮教育收跌15.66%，红黄蓝收跌2.83%，新东方收跌2%。其它个股方面，稳盛金融收跌20.78%，乐信收跌14.95%。阿里巴巴收跌1.29%，百度收跌1.22%，京东收跌2.01%。极光收涨5.08%，格林酒店收涨0.89%。

3、美国科技股多数下跌。苹果收涨0.65%，创收盘新高，市值连续七天超万亿美元。亚马逊收涨0.52%，谷歌A类股收跌0.31%，Facebook收跌0.12%，微软收跌0.72%，美光科技收跌0.06%，奈飞收跌1.32%，推特收涨2.47%，英特尔收跌0.82%，特斯拉收涨0.26%。

4、美国金融股普遍收跌。高盛跌1.2%，摩根士丹利跌2.15%，摩根大通跌1.59%，美国银行跌2.28%，花旗集团跌1.57%，美国运通涨0.23%，富国银行跌0.76%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌0.57%。

5、欧洲三大股指收盘集体下跌。英国富时100指数收跌0.32%，报7642.45点；法国CAC40指数收跌0.04%，报5412.32点；德国DAX指数收跌0.53%，报12358.74点。

6、美股二季度财报季进入尾声，本周仅有10家标普500指数成分股公司公布财报，但零售商们才刚开始公布财报，这将是第二季度最后一波重要财报。家得宝将于周二率先发布财报；梅西百货财报将于周三公布，全球最大零售商沃尔玛财报将于周四公布。二季度多数财报强于分析师预期，到目前为止，近90%的标准普尔500指数成分股公司公布了季报，当中76%的公司业绩好于预期。

7、特斯拉CEO马斯克表示，在7月31日的会议上，沙特主权财富基金的执行董事表达了对特斯拉私有化的支持；将与沙特基金保持对话，也与其他投资者进行讨论；私有化需要的资金大部分会来自股市而非债务。每股420美元的收购价只需要支付给那些在特斯拉私有化过程中不再想要持股的股东；若最终的提案被提交，特斯拉董事会的特别委员会将进行适当的评估。

8、消息称，软银不打算参与特斯拉私有化交易，因软银已向通用汽车旗下的自动驾驶汽车公司Cruise投入了22.5亿美元，并投资了拼车服务公司滴滴出行、优步和新加坡的Grab。

9、由于销售锐减加上劳工成本上升，三星电子正考虑暂停其在中国天津一家手机生产厂的运作。三星电子周一表示，由于增势放缓，整个智能手机市场面临困难，至于其天津业务的命运，尚未作出任何决定。

10、唯品会第二财季调整后每ADS盈利0.13美元，分析师预期0.14美元。第二财季营收31亿美元，分析师预期30.8亿美元。预计第三财季营收173-181亿元人民币，分析师预期187.6亿元人民币。唯品会盘后跌超10%。

11、虎牙直播第二季度稀释后每ADS亏损13.70元人民币。第二季度营收10.38亿元人民币，分析师预期9.98亿元人民币。预计第三季度营收将增长103.9%-109.1%。第二季度月活用户数达到9150万，增幅为10.8%。虎牙直播盘后上涨1%。

商品

1、COMEX黄金期货收跌1.52%，报1200.5美元/盎司，创17个月以来收盘新低。COMEX白银期货收跌2.03%，报14.985美元/盎司。投资者选择其他资产避险。

2、NYMEX原油期货收跌0.33%，报67.41美元/桶，盘中一度大跌近3%。投资者担心原油需求前景。布伦特原油期货收涨0.03%，报72.83美元/桶。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收跌3.14%，报2467美元/吨；LME期锡收跌0.9%，报19325美元/吨；LME期铜收跌0.98%，报6129.5美元/吨；LME期铅收涨0.24%，报2103美元/吨；LME期镍收跌2.06%，报13535美元/吨；LME期铝收跌1.19%，报2080美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收涨。化工期货大涨，甲醇收涨4.77%，PTA收涨2.06%，玻璃收涨0.98%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.51%、1.49%、0.29%。铁矿石收涨0.49%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.10%、0.87%。橡胶收跌0.32%，沥青收涨0.35%。

5、工信部、发改委印发《严肃产能置换、严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》，严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口，不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目。

6、欧佩克月报：预计2019年全球石油需求增长143万桶/日，较此前预期降低2万桶/日；沙特7月产量为1028.8万桶/日,6月为1048.9万桶/日；2019年非欧佩克原油供应增速预期上调至213万桶/日，前值为210万桶/日。

7、美国农业部预测，2018-19年美国大豆产量将升至创纪录的46亿蒲式耳，高于一年前的44亿蒲式耳，也超越分析师此前的预期。

8、上周五（8月10日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1691点，较前一交易日跌3点或0.18%，连跌4日；周跌82点或4.62%。

债券

1、债市弱势不改，国债期货创近2个月新低，10年期债主力T1809跌0.21%，5年期债主力TF1809跌0.15%。利率债收益率普遍上行，10年国开活跃券180205收益率上行4.23bp报4.2375%，10年国债活跃券180011收益率上行2.99bp报3.58%。交易员称，银保监会周末透露的7月信贷数据好于预期，压制债市情绪。

2、央行：试点开展金融债券弹性招标发行，试点初期暂适用于开发性、政策性金融债券的发行，可根据试点情况逐步扩大试点范围；试点阶段单期金融债券发行规模弹性调整比例不得超过初始发行规模的50%。

3、“15城六局”发生实质性违约。中城投集团第六工程局：“15城六局”应于8月13日兑付回售本金10.5亿元和债券第三个付息年度利息7350万元；由于公司目前的主要资产被查封冻结，且流动性较为紧张，无法按期偿付本期债券到期应付的回售本息，本期债券发生实质性违约，公司目前正协商后续债务偿还计划。

4、【债券重大事件】新疆生产建设兵团第六师国有资产经营“17兵团六师SCP001”违约；中城投集团第六工程局：“15城六局”违约；上海华信：“17沪华信SCP005”到期兑付存在不确定性；联合资信评估：将雏鹰农牧主体评级由AA-下调为A，评级展望为负面；中债登：下调新疆兵团第六师国资经营和中城投集团第六工程局债券中债隐含评级。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8767，创去年5月24日以来新低，较上一交易日跌193点。人民币兑美元中间价贬234个基点，报6.8629，创去年5月31日以来新低。

2、土耳其里拉兑美元盘中一度跌破7，并刷新历史新低。土耳其央行：将向银行提供所需的所有流动性，银行将可以借一个月期和一周期的外汇存款；将恢复外汇存款市场中介功能；将所有期限里拉债务工具准备金率下调250个基点，将部分期限外汇债务工具准备金率下调400个基点。

3、美元指数纽约尾盘跌0.04%，报96.2934，日元和瑞郎上涨，因投资者寻求避险。土耳其里拉急挫拖累欧元跌至13个月新低，并打压新兴市场货币。欧元兑美元持平，报1.1410，盘中一度跌至13个月新低1.1365；美元兑日元跌0.18%，报110.7250；美元兑瑞郎跌0.23%，报0.9931；美元兑离岸人民币涨269点，涨幅为0.39%，报6.8955。