财经早餐2018年8月15日星期三

重要经济日程

1、8:30 澳大利亚8月西太平洋消费者信心指数环比

2、9:30 澳大利亚二季度薪资价格指数（不包括奖金）季环比

3、16:30 英国7月未季调输出PPI、7月零售物价指数、7月CPI

4、19:00 美国8月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

5、20:30 美国7月零售销售环比

6、21:15 美国7月工业产出环比

7、22:30 美国8月10日当周EIA汽油、精炼油库存变动

宏观

1、中国1-7月规模以上工业增加值同比增长6.6%，增速较1-6月份回落0.1个百分点；7月规模以上工业增加值同比增长6.0%，预期6%，前值6%。

2、7月份，社会消费品零售同比名义增长8.8，为年内次低；1-7月同比增长9.3%，前值9.4%。

3、1-7月城镇固定资产投资同比增长5.5%，再创纪录新低，预期6%，前值6%。民间投资向好，1-7月同比增8.8%，相比1-6月增速提高0.4个百分点。

4、1-7月全国房地产开发投资同比增长10.2%，增速比1-6月份提高0.5个百分点。

5、统计局解读经济数据：今年4月来制造业投资增速逐月回升，民间投资持续加快增长，一季度来，基础设施投资增速快速回落是导致投资增速回落的主要原因；华泰宏观：需求侧仍存在下行压力，稳增长看好财政基建发力，社会消费品零售总额数据体现6月购物节透支效应；固定资产投资累计同比增5.5%，未来基建对冲需求加大；地产投资增速较上月小幅回升。

6、国务院办公厅印发全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案，实行全国统一的市场准入负面清单制度，不断缩减清单事项，推动“非禁即入”普遍落实；年底前制定出台基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例；年底前出台规范“互联网+医疗健康”的政策文件。

7、发改委印发《国有企业混合所有制改革相关税收政策文件汇编》的通知，积极稳妥推进国有企业混合所有制改革，指导混合所有制改革企业科学设计改革路径，最大程度用足用好现有涉及混合所有制改革的相关税收政策。

8、据中证报，国企改革“双百行动”入选企业名单也已确定，有近400家企业入围，其中央企有近200家，地方国企有200多家。国资委要求，入选企业于9月底之前上报各自综合改革方案。

9、央行周二不开展公开市场操作，公开市场操作连续十八日暂停，当日无逆回购到期。Shibor全线上涨，7天Shibor涨9.8bp报2.5890%。据21世纪经济报道，央行连续18日暂停逆回购，当日上午7天回购定盘利率成交中位数升至2.59%，超过公开市场7天逆回购利率的2.55%，资金市场利率终于结束了与逆回购利率的“倒挂”。

10、商务部：1-7月进出口规模创历史新高，结构持续优化，动力转换加快，质量和效益进一步提高，外贸发展稳中向好势头进一步巩固，将大力培育贸易新业态，推动加工贸易创新发展，实施更主动的进口政策。

11、国务院任免国家工作人员，任命朱鹤新为中国人民银行副行长；任命沈莹为国务院国有资产监督管理委员会副主任；任命刘烈宏为国家互联网信息办公室副主任。

国内股市

1、上证综指下跌0.18%报2780.96点，深证成指跌0.68%报8784.9点，创业板指跌0.84%报1518.49点。两市成交2684.34亿元，刷新近半年新低。

2、香港恒生指数收盘跌0.66%，报27752.33点；国指跌0.21%，报10744.31点；红筹指数跌0.87%，报4155.43点。大市全天成交1024亿港元，上一交易日成交834.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.70%报10824.23点，年线失而复得，水泥股、食品股涨幅居前。

3、中国证券市场上周新增投资者数为23.96万，环比减少1.07%。

4、证监会公告称，利通电子首发申请获得通过，国科恒泰首发申请暂缓表决。

5、恒大法拉第未来智能汽车(中国)有限公司在广州正式揭牌，注册资本20亿，法定代表人为彭建军。恒大健康：FF10年后年产能计划可达到500万辆；目前已正式开始FF 91整车组装工作，以尽全力确保在2019年第一季度FF 91按时达到量产的目标。

6、中国光大国际：计划通过供股方式筹集约99.62亿港元，供股认购价6港元/股，拟发行16.6亿供股股份；所募资金将用于落实垃圾发电项目，发展其他环保业务，一般营运资金及偿还银行贷款。

7、黄晓明发布声明回应卷入操控18亿股票案：1．本人没有参与任何股票操控。2．我再次强调，本人不认识高勇，只是委托路某理财。3．本人从未参与过“长生生物”股票投资。4．本次事件确实是由我理财不谨慎所导致，对此次事件给大家造成的不良影响深表歉意，我一定从中吸取教训。

8、据经济观察网，证监会稽查人士表示，由于黄晓明平时比较忙，其账户一直由母亲来操作，现有证据并不能证明其参与或知悉股票操纵行为，因此不会对其追责。

9、宁通信B公告称，8月15日起恢复上市，当天股票交易不设涨跌幅限制。

10、新兴装备周三申购，申购代码：002933，发行价：22.45元，申购上限：11500股。

11、上市公司重要公告：如意科技拟溢价要约收购如意集团11.46%股权；中科迪高拟入主博通股份；东方新星停牌核查；诚迈科技股东拟合计清仓减持不超17.75%股份；金达威股东中牧股份拟增持不超5%股份；珠海中富控股股东所持股份将被公开拍卖；易事特实控人之子拟斥资3000万至1亿元增持；新宝股份控股股东提议公司回购不超1亿元；八菱科技耗资1.18亿回购公司3.17%股份；远兴能源已耗资1.12亿元回购公司0.93%股份；起步股份、星星科技、凯撒文化拟遭减持；中弘股份因季报等涉嫌虚假记载被立案调查；华东电脑终止重组；莱茵生物终止“微链贷”网贷合作事项。

金融

1、据腾讯，首批养老目标基金将上线互联网渠道，最早或9月份正式发售。据证券时报，有机构人士透露，目前有关养老目标基金的大部分工作已经就位，部分公司相关产品最快将于9月底正式推出，其后2-3个月所有产品陆续上线。另据每日经济新闻，部分养老目标基金细节提前曝光：产品属于稳健型，不会投资股基，“最大回撤是7.5%”。

2、重庆市政府日前出台《银行业支持实体经济发展的意见》，提出从加大银行信贷供给、提升企业融资能力及落实配套保障等方面，引导银行业支持实体经济发展。在银行信贷供给方面，重庆将对100户重点工业企业和100户成长型工业企业等予以重点支持。

3、央行上海总部：7月上海市货币信贷运行平稳，金融机构本外币各项存款增速上升，广义政府存款和非银行业金融机构存款增加较多；本外币各项贷款同比多增，其中个人住房贷款增量增速环比均下降。

4、据券商中国，银行股权“抛售潮”仍在上演，而这次的主角颇为神秘。多地产权交易所挂出了同一则股权转让信息——“某银行4.9%股权转让招商公告”，公告对银行名称语焉不详。通过查询发现，邯郸银行与挂牌公告对标的银行的描述基本一致，不过是谁在抛售？仍未确定。

楼市

1、商品房销售面积和销售增速均创今年新高。1-7月份，商品房销售面积89990万平方米，同比增长4.2%，增速比1-6月份提高0.9个百分点；销售额78300亿元，增长14.4%，增速提高1.2个百分点。

2、房企到位资金增速升至今年最快。1-7月份，房地产开发企业到位资金93308亿元，同比增长6.4%，增速比1-6月份提高1.8个百分点。

3、7月份，房地产开发景气指数为101.88，比6月份提高0.20点，为今年最高。

4、深圳发布房产调控补充细则：企业能提供7月31日前购买住房证明的，可继续交易，7月31日之后的不予办理转移登记；各类用地上建设的商务公寓一律只租不售且不得改变用途，但具备特殊情形的除外。

5、重庆市国土房管局与市公安局联合印发《关于整治和打击房地产领域违法犯罪行为的通知》，明确重点打击房地产领域职业化、团伙化、恶意化的违法犯罪行为。开发企业和中介机构如果造谣传谣、炒卖房号等，则将不再只是约谈，更有可能被移交司法机关。

6、海南省国土资源厅近期会同海南多个部门联合印发文件明确提出，海南将实行最严格的节约用地制度，将设定单位土地投资强度、产值、税收等相关用地效益指标作为土地供应的门槛，并约定履约要求和土地退出机制，倒逼企业提高土地开发利用效益。

产业

1、商务部：美国对进口光伏产品采取全球保障措施，最高加征30%关税，涉嫌违反世贸组织《保障措施协定》，严重扭曲了光伏等产品的国际市场，严重损害中方的贸易利益；中方将美方有关措施诉诸世贸组织争端解决机制，是维护自身合法权益、维护多边贸易规则的必要措施。

2、广东省副省长许瑞生：土地综合开发支持政策出台在即，沿线各市、省有关部门和单位要确保政策落实到位；要充分挖掘铁路项目开发潜力，有效提升开发收益。

3、国家发改委正式对《苏州市城市轨道交通第三期建设规划（2018～2023年）》作出批复，同意建设6号线、7号线、8号线及S1线等4个项目，规划期为2018～2023年。

4、据统计局数据，7月汽车类零售同比降2.0%，跌幅较6月（-7.0%）收窄，为连续三个月下跌；家用电器和音像器材类零售同比0.6%，远不及6月14.3%的增速。

5、1-7月份，全国累计水泥产量11.9亿吨，同比下降0.3%，降幅较1-6月份收窄0.3个百分点，去年同期为增长0.2%。7月份，全国单月水泥产量1.96亿吨，环比下降1.96%，同比增长1.6%。

海外

1、土耳其总统：土耳其面临经济攻击，开始把外汇换成里拉，土耳其将能够抵御住美元、汇率和利率问题。

2、土耳其财长：将采取措施减少企业外汇危机；将保卫土耳其里拉，里拉将在接下来的时间里走强；土耳其将继续维护自由市场规则；银行存款未见显著外流。

3、土耳其多个部门分别开始调查涉及土耳其里拉的“假新闻”。伊斯坦布尔检察总长办公室开始对涉嫌威胁“经济安全”的案件展开调查，而土耳其金融犯罪调查委员会也于同一天对涉嫌操纵经济的“假新闻”展开独立调查。

4、美国7月进口价格指数环比持平，预期持平，前值降0.4%；同比增4.8%，预期增4.5%，前值增4.3%。

5、英国外交大臣亨特：目前不能100%保证达成脱欧协议，无协议脱欧的风险上升；需要看到欧盟委员会态度的改变；所有人都需要为混乱的无协议脱欧可能性做好准备。

6、消息人士：印度据悉考虑将自伊朗原油进口削减50%，以换取美国豁免。

7、欧元区6月工业产出环比降0.7%，预期降0.4%；同比增2.5%，预期增2.4%。欧元区二季度GDP修正值环比增0.4%，预期增0.3%，初值增0.3%；同比增2.2%，预期增2.1%，初值增2.1%。

8、德国8月ZEW经济景气指数-13.7，预期-21.3，前值-24.7；8月ZEW经济现况指数72.6，预期72.1，前值72.4。

9、德国总理默克尔：正在研究将欧元区国家预算整合入欧盟整体预算。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨， 道指收涨0.45%，报25299.92点；纳指收涨0.65%，报7870.89点；标普500指数收涨0.64%，报2839.96点。金融股反弹，高盛涨逾1%。欢聚时代跌13.7%，虎牙跌16.1%，二季度财报表现不佳。土耳其里拉大涨提振市场情绪。苹果、亚马逊创收盘新高。

2、美国科技股多数收涨。苹果收涨0.42%，亚马逊收涨1.24%，均创收盘新高，苹果市值连续八天超万亿美元。谷歌A类股收涨0.76%，Facebook收涨0.59%，微软收涨1.25%，美光科技收跌1.4%，奈飞收跌1.12%，推特收涨1.19%，英特尔收跌0.68%，特斯拉收跌2.46%。

3、美国金融股普遍收涨。高盛涨1.19%，摩根士丹利涨1.08%，摩根大通涨0.67%，美国银行涨1.02%，花旗集团涨1.23%，美国运通涨0.36%，富国银行涨0.8%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.19%。

4、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌2.9%，百度收跌0.63%，京东收跌3.42%。唯品会收跌16.2%，虎牙直播收跌16.06%，迅雷收跌15.35%，欢聚时代收跌13.72%，陌陌收跌8.79%，中通快递收跌8.16%；稳盛金融收涨50.82%，龙运国际收涨17.92%，农米良品收涨17.22%，博实乐收涨6.28%。

5、欧洲三大股指收盘集体下跌。英国富时100指数收跌0.4%，报7611.64点；法国CAC40指数收跌0.16%，报5403.41点；德国DAX指数收涨0.13点，报12358.87点。

6、马斯克发表推文，称正与银湖资本、高盛合作推进特斯拉私有化。不过消息人士称，银湖资本是在无偿向马斯克提供援助，并且没有被聘为官方财务顾问。高盛似乎处于类似的情况。

7、特斯拉周二发表声明称，董事会已组建了一个由三名独立董事组成的特别委员会，来评估潜在的私有化要约，但目前还未收到特斯拉CEO马斯克正式的私有化报告。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.96%，报66.63美元/桶，API原油库存录得意外增加，施压美油跌破67美元关口。布伦特原油期货收跌0.62%，报72.16美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.18%，报1201.1美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.45%，报15.05美元/盎司。土耳其金融动荡带动避险买盘。

3、伦敦基本金属集体下跌，LME期锌收跌1.33%，报2450美元/吨；LME期锡收跌1.57%，报19090美元/吨；LME期铜收跌1.76%，报6045美元/吨；LME期铅收跌2.4%，报2074美元/吨；LME期镍收跌0.96%，报13425美元/吨；LME期铝收跌0.6%，报2069.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收跌0.26%、0.42%，焦煤收涨0.44%。铁矿石收跌0.98%。豆油、菜油分别收涨0.31%、0.26%，棕榈油收跌0.08%。

5、7月国内粗钢产量8124万吨，同比增速7.20%，其单月产量再度刷新历史新高。此外，5月、6月、7月粗钢产量均在8000万吨上方。

6、中国7月煤炭进口2901万吨，为2014年1月以来最高，同比增长49.1%；原油生产有所下降，进口增速由负转正，原油加工量增长加快；天然气生产加快，进口持续高速增长；电力生产继续较快增长。

7、周一（8月13日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1709点，较前一交易日涨18点或1.06%，终结四日连跌

8、江苏正式印发《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》，意见提出要严格控制钢铁行业相关焦化产能，2018年底前，沿江地区和环太湖地区独立焦化企业全部关停，其他地区独立焦化企业2020年前全部退出。2020年底前，除沿海地区外钢焦联合企业实现全部外购焦。徐州市要在2020年底前对现有的11家焦化企业实施关停、搬迁、改造、提升，整合成2-3家综合性焦化企业，压减50%炼焦产能。

债券

1、财政部发布关于做好地方政府专项债券发行工作的意见称，加快专项债券发行进度，提升专项债券发行市场化水平，优化债券发行程序，简化债券信息披露流程，加快专项债券资金拨付使用，加强债券信息报送；对于采用非市场化方式干预地方债券发行定价的，一经查实，财政部将予以通报。

2、据一财，为了稳住投资，加大基础设施投资领域补短板力度，财政部催促地方政府在10月底前应完成1.35万亿元地方政府专项债券发行，筹集资金用于重点领域和在建项目的建设。

3、国债期货结束六连阴，10年期债主力T1809涨0.28%，5年期债主力TF1809涨0.18%。利率债长端收益率回落4-6bp，短端收益率上行，曲线趋于平坦。交易员称，7月经济数据疲弱，经济下行压力仍存，提振债市情绪，兵团六师债券违约暂对城投债冲击有限，关注明日MLF到期操作情况。

4、新疆兵团六师短融债实质性违约，城投债“金身不破”成为历史。“17兵团六师SCP001”已于13日违约，“17兵团六师SCP002”将于8月19日兑付本息，由于资金筹集困难，到期兑付存在不确定性。Wind数据显示，未来兵团六师国资还有30亿债券待兑付。

5、【债券重大事件】兵团六师国资17兵团六师SCP002到期兑付存在不确定性；新世纪评级下调六师国资主体信用等级至C；联合信用评级下调利源精制主体及“14利源债”评级至A；联合信用评级下调雏鹰农牧主体及债项评级至A；中弘股份因季报等涉嫌虚假记载，安徽证监局对公司进行立案调查；“16六师债”自8月14日上午开市起停牌；上海华信无法按期披露2018年半年报；益阳城投尚未足额收到政府债务置换资金，将于8月24日兑付部分本息；石家庄国控投资集团调整14石国投MTN003、MTN004、MTN005置换计划；阳光凯迪新能源无法按期披露2018年半年度报告；阳光凯迪新能源收到证监会调查通知书。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8830，续创去年5月24日以来新低，较上一交易日下跌63点。人民币兑美元中间价贬234个基点，报6.8629，创去年5月31日以来新低。

2、香港金管局在市场买入21.59亿港元，因港元汇价触及弱方兑换保证。香港金管局自4月12日起共二十度入市，合共买入725.13亿港元。

3、美元指数纽约尾盘涨0.39%，报96.6668，贸易冲突以及土耳其金融动荡促使投资者买入美元避险。土耳其里拉从纪录低位反弹，里拉兑美元涨幅超8%，一度刷新日高至6.2968里拉。欧元兑美元跌0.57%，报1.1345，跌至13个月低位；美元兑离岸人民币涨11点，涨幅为0.02%，报6.8966，刷新13个月新高。