财经早餐2018年8月17日星期五

重要经济日程

1、7:30 澳洲联储主席洛威发表半年度证词

2、13:30 日本7月全国大型零售商销售同比

3、16:00 欧元区6月季调后经常帐

4、17:00 欧元区7月调和CPI同比终值、7月核心调和CPI同比终值

5、21:00 俄罗斯7月失业率

6、22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，7月谘商会领先指标环比

宏观

1、中央政治局常务委员会召开会议，听取长春长生公司问题疫苗案件调查及有关问责情况的汇报，强调要建立质量安全追溯体系，落实产品风险报告制度；对风险高、专业性强的疫苗药品，要明确监管事权；对涉及疫苗药品等危害公共安全的违法犯罪人员，要依法严厉处罚，实行巨额处罚、终身禁业。

2、国务院常务会议：面对当前新形势新变化，要加大改革开放力度，进一步激发市场活力，要求针对苗头性倾向性问题，精准施策，预调微调，确保经济运行在合理区间；下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛，取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件；采取建立贷款风险补偿机制等方式，缓解小微企业和民营企业融资难融资贵问题。

3、发改委副主任宁吉喆表示，中国有信心有能力有条件实现全年经济社会发展主要目标。当前短板领域投资明显不足，要采取有效措施，把积极财政政策落到实处；进一步改善投资环境，让民营资本更多参与到基础设施建设中；推动“十三五”规划确定的165个重大项目尽快落地。

4、应美国邀请，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文拟于8月下旬率团访美，与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商。

5、商务部公布经调整的《对美国输华商品加征关税商品清单二》，从8月23日12时01分起，对废纸在内的固体废物美国输华商品加征25%关税。

6、商务部：7月全国吸收外资504.2亿元人民币，同比增长14.9%；7月增幅较6月扩大14.6个百分点，为今年以来的最大增速。

7、发改委：7月共审批核准固定资产投资项目17个，总投资776.9亿元，其中审批14个、核准3个，主要集中在高技术、水利、能源、交通等领域；1-7月全国发电量同比增长7.8%，较1-6月份降低0.5个百分点，7月受大范围持续高温天气影响，全国日发电量迅速攀升。

8、发改委：根据有关部门统计，到今年6月底，全部国有企业资产负债率64.9%，分别较年初和去年同期下降0.7和0.6个百分点。到6月末，中央企业的资产负债率是67.8%，分别较年初和去年同期下降0.3和0.6个百分点。

9、央行周四进行400亿元7天逆回购操作，结束连续19日暂停操作。当日无逆回购到期，净投放400亿元。此外，央行、财政部还将进行1200亿元3个月国库现金定存招标。Shibor连续三日全线上涨，7天Shibor涨2.5bp报2.6370%。

10、发改委：今年推出一大批新举措，主要体现在持续加大减税降费力度、多措并举降低要素成本、着力降低制度性交易成本三方面，预计全年降成本1.1万亿以上。

11、发改委：截至7月底市场化债转股签约金额达到17325亿元，资金到位3516亿元，资金到位率20.29%，从已经落地的项目看，债转股不仅明显降低对象企业的杠杆率，更显著优化了企业治理结构，推动了国有企业混合所有制改革和转型升级。

12、人民日报：坚决维护最广大人民身体健康。药品安全一丝都不能放松，监管检查一刻都不能松懈，只有坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，才能维护好最广大人民身体健康。

国内股市

1、上证综指收跌0.66%报2705.19点，盘中一度探至2672.74点，创近两年半新低；深证成指跌0.94%报8500.42点，创业板指跌0.99%报1463.87点。两市成交2707.58亿元，连续三日成交不足2800亿元。

2、恒生指数收盘跌0.82%报27100.06点，险守27000点关口，国企指数跌0.53%，红筹指数跌0.46%。全日大市成交升至1245.35亿港元，前一交易日为1114.96亿港元。腾讯控股跌逾3%，创近一年新低，成交近225亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.31%报10683.90点，水泥股跌幅居前。

3、上交所：8月20日起股票实行收盘集合竞价，债券、债券回购、基金等其他品种不采用收盘集合竞价，14:57-15点行情展示不变；在股票交易的收盘集合竞价阶段，上交所交易系统将不再接受市价申报，仅接受限价申报。

4、中国证券报：消息人士称，中央国家机关养老保险管理中心和八个受托人一起牵头，目前正在对中央单位职业年金的托管人进行招标，进程已经走了一半。有业内人士预测，如明年上半年全部落地，初始运作资金累计近7000亿元左右。

5、ST长生公告：国务院调查组在对长春长生公司调查中进一步查明，该公司生产的效价不合格百白破疫苗涉及同一批次的两个批号的产品，共计49.98万支，其中逾47万支销往山东。接种过长春长生公司生产的批号为201605014-01不合格百白破疫苗的儿童，已按照今年2月6日的补种工作通知进行了补种。截至目前，已完成应补种儿童总数的76.2%。

6、ST长生公告：根据国务院会议指示，没收长春长生所有违法所得并处最高罚款，巨额罚款可能会导致公司存在暂停上市或退市风险。

7、据澎湃新闻，郑州双汇因非洲猪瘟疫情被下封锁令，双汇发展投资者关系部回应称，正在全力配合政府安排疫情的防疫防控工作，郑州双汇的订单已经转到其它工厂生产。万洲国际发布澄清公告，确认已于8月16日关闭郑州屠宰场，郑州双汇业务占万洲国际集团整体业务很小部分，关闭郑州屠宰场对集团影响有限；同时，董事会并未获悉其他屠宰场发现任何非洲猪瘟或其他猪疫情。

8、据中国经营网，中铁总日前要求中国中车下调复兴号动车组采购价格，降幅为7%。据了解，2017年复兴号采购价格位于每列1.70亿-1.72亿元区间，如果此次降价幅度最终被落实，复兴号价格将定格在1.6亿元/列左右。

9、中兴通讯将携5G终端产品方案，亮相2018德国IFA展。另外，中兴通讯近日顺利通过了由云计算开源产业联盟组织的多云管理平台解决方案认证。这是中兴通讯在云开源领域，继前期通过混合云认证后，获得的又一项权威认可。

10、上市公司重要公告：群兴玩具控股股东协议转让10%股份；朗姿股份计划携手腾讯打造智慧零售新商业模式；神开股份获中曼石油及一致行动人举牌；天地源控股股东拟增持1%-5%股份；ST辉丰子公司被证监会立案调查；万华化学吸收合并事项获证监会审核通过；新天然气成功收购亚美能源；东方新星核查完毕并复牌；先河环保拟回购3000万元至5000万元股份；天舟文化回购公司2.87%股权；艾格拉斯首次回购公司50万股；亚威股份拟回购不超8000万元。

金融

1、据一财，有消息称中国银保监会召集四大AMC开会，协助化解P2P风险，要求四大AMC主动作为以协助化解P2P的爆雷风险，维护社会稳定。一位四大AMC高层人士确认了上述消息。

2、首单电子签约的私募基金产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案。该产品是一只契约型证券投资基金，基金管理人为宁波美港投资管理中心，托管人为中信证券，该基金的首个投资人为美港投资的自然人客户。

3、最高人民法院发布第一批涉互联网10起典型案例，包含小额借款合同纠纷、网络购物合同纠纷、网络服务合同纠纷、隐私权纠纷、知识产权与竞争纠纷等多种类型。

4、据中证报，互联网金融信息服务平台道口贷近期公告称，新三板公司童创童欣承付所有待还款项目共31个，金额2240万元，涉及投资人2496人，上述项目全部存在无法正常到期还款的风险。更富戏剧性的是，就在首个项目到期之前，童创童欣选出了新任董事长，而这位新董事长实际上是一位看守仓库的门卫。

5、上海国际能源交易中心发布做市商制度公开征求意见稿，做市商的门槛为净资产不低于人民币5000万元。

楼市

1、住建部信息显示，1-7月棚改已开工407万套，占年度目标任务的70%，完成投资9900多亿元。《政府工作报告》明确，2018年全国棚改新开工580万套。

2、北京住建委执法部门会同通州区住建委对8个在售商品房项目率先开展了联合执法行动，重点针对哄抬房价、捂盘惜售、捆绑销售、无证销售等违法违规行为，以及通州区限购政策执行情况进行了检查。下一步，市、区住建部门将持续开展房地产市场整治行动，严查投机炒房等行为。

产业

1、农业农村部：黑龙江调往河南郑州的生猪确诊发生非洲猪瘟，河南已按照要求，启动应急响应机制，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，禁止所有生猪及易感动物和产品运入或流出封锁区，黑龙江省已开展排查和流行病学调查工作，目前，该起疫情已得到有效控制。

2、发改委：为加快推进我国智能汽车创新发展，发改委组织编制了智能汽车创新发展战略，前段时间还面向社会各界公开征求了意见。下一步将积极推动这个战略尽快出台。

3、交通运输部办公厅印发关于征求《农村公路建设质量管理办法（征求意见稿）》和《提升农村公路工程质量耐久性行动方案（2018—2020年）（征求意见稿）》意见的函，农村公路建设工程实行质量责任终身制，推进农村公路现代工程管理。

4、首批知识产权军民融合试点通知确定，江苏省、福建省、山东省、湖南省、广东省、重庆市、四川省、陕西省、甘肃省、四川省成都市、上海市闵行区、山东省烟台市、湖南省长沙市为首批知识产权军民融合试点地方。试点期限为期3年，自2018年8月至2021年7月。

5、中国香港运输及房屋局局长陈帆宣布，确认广深港高铁香港段的建设已经达到安全和良好状态，可以投入服务，预计9月下旬开通。

6、被指抄袭谷歌的红芯浏览器再发声明表示，内核是基于通用的浏览器内核架构（即Chromium开源项目，但不是Chrome浏览器）的基础上进行技术创新的，Redcore内核的技术创新体现在三个方面。

7、2018世界机器人大会于8月15日至19日在北京亦创国际会展中心举行，美国机器人工业协会主席在演讲中表示，全球范围内机器人行业的增长是非常健康的，最主要的增长来自于中国。

海外

1、土耳其财长在电话会议上向投资者表示：没有寻求IMF帮助的计划；专注吸引外商直接投资。土耳其在走出这次波动后会更加强大；土耳其银行业健康且强劲；正在处理市场的异常情况；土耳其央行的外汇储备超过900亿美元，银行业资本充足率为16.3%。

2、四名美国政府官员和另外两名知情人士透露，白宫准备颁布一项新的行政命令，拟扩大在政府项目中支持使用“美国制造”产品。该行政命令将扩大当前“购买美国货”的范围，尤其是将适用于道路、管道和宽带等基础设施项目。最初的版本要求美国政府更广泛、更严格地采购美国制造的商品和服务，但由于程序等方面出现问题，在后面审查过程中对措辞进行了大幅调整。

3、美联储主席鲍威尔下周五（8月24日）将在杰克逊霍尔全球央行年会上讲话，届时将谈及经济演变中的货币政策。

4、美国8月11日当周首次申请失业救济人数21.2万人，预期21.5万人，前值21.3万人修正为21.4万人；8月4日当周续请失业救济人数172.1万人，预期174万人，前值175.5万人修正为176万人。

5、美国7月新屋开工116.8万户，预期126万户；7月新屋开工环比增0.9%，预期增7.4%。美国7月营建许可131.1万户，预期131万户；7月营建许可环比增1.5%，预期增1.4%。

6、美国国家经济顾问库德洛：强美元是信心的一种表现；与欧盟的贸易谈判进展良好。

7、英国7月零售销售环比0.7%，预期0.2%，前值-0.5%；核心零售销售环比0.9%，预期0%，前值-0.6%。英国7月零售销售同比3.5%，预期2.9%，前值2.9%；核心零售销售同比3.7%，预期2.8%，前值由3%修正为2.9%。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨，道指收涨约400点，创4个月以来最大单日涨幅。金融、消费、工业板块领涨。苹果涨1.5%，连续四天创收盘新高。沃尔玛收涨逾9%，刷新6个月新高，因二季度营收大增。京东收跌1.2%，二季度财报不及预期。截至收盘，道指收涨1.58%，报25558.73点；纳指收涨0.42%，报7806.52点；标普500指数收涨0.79%，报2840.69点。

2、美国能源股集体收涨，雪佛龙收涨0.72%，康菲石油收涨2.34%，EOG能源收涨0.41%，斯伦贝谢收涨0.32%，埃克森美孚收涨1.38%。

3、美国金融股普遍收涨。高盛涨1.64%，摩根士丹利涨1.79%，摩根大通涨0.94%，美国银行涨1.19%，花旗集团涨1.33%，美国运通涨1.12%，富国银行涨1.16%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨1.28%。

4、中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨1.27%，百度收涨1.79%，京东收跌1.21%。众美联收涨45.24%，信而富收涨30.09%，盛世乐居收涨18.47%，58同城收涨11.32%，拼多多收涨7.57%；多尼斯收跌9.06%，敦信金融收跌9.03%。

5、美国科技股多数下跌。谷歌A类股收跌0.66%，亚马逊收涨0.21%，Facebook收跌2.69%，微软收跌0.02%，美光科技收跌0.82%，奈飞收跌1.21%，推特收涨1.39%，英特尔收跌0.61%，特斯拉收跌0.96%。苹果收涨1.46%，连续四天创收盘新高。

6、欧洲三大股指收盘集体收涨。英国富时100指数收涨0.78%，报7556.38点；法国CAC40指数收涨0.83%，报5349.02点；德国DAX指数收涨0.61%，报12237.17点。

7、英伟达第二季度调整后EPS 1.94美元，预期1.85美元。第二季度营收32.1亿美元，预期31.1亿美元。预计第三季度将实现32.5亿美元的收入，分析师此前预计为33.4亿美元。英伟达盘后跌超6%。

8、京东第二季度净营收1223亿元人民币，去年同期为932.02亿元，市场预计1229.1亿元；调整后每ADS收益0.33元，市场预估0.7元；预计第三季度营收1045-1090亿元；持续经营业务净亏损22.13亿元，去年同期为净亏损2.87亿元。

9、沃尔玛第二季度美国同店销售（扣除能源销售外）增长4.5%，创逾十年最高增速，市场预期增长2.2%；经调整后EPS 1.29美元，市场预期1.22美元；营收1280亿美元，市场预期1260亿美元。沃尔玛上调全年经调整后EPS预测至4.9-5.05美元区间，此前预期为4.75-5美元区间。

10、内容资讯平台趣头条赴美IPO一事正在被更多信源确认。从一位投行人士处获悉，趣头条美国IPO正紧锣密鼓地推进，近期公司相关人员正在做赴美准备。

11、据外媒，美国证券交易委员会（SEC）向特斯拉董事会施压，要求董事会详细说明有关CEO马斯克向他们分享了多少关于私有化的细节。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.68%，报65.45美元/桶，从近两个月以来低位反弹，四个交易日来首次收盘走高。因全球市场持稳，但需求前景转弱限制涨幅。布伦特原油期货收涨0.79%，报71.66美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.34%，报1181美元/盎司，续创19个月以来收盘新低，连续两日收在1200美元下方。COMEX白银期货收涨1.29%，报14.64美元/盎司。因美元持续走强。

3、伦敦基本金属集体上涨。LME期锌收涨3.39%，报2378美元/吨；LME期锡收涨1.11%，报18610美元/吨；LME期铜收涨1.54%，报5890.5美元/吨；LME期铅收涨4.13%，报2006.5美元/吨；LME期镍收涨3.81%，报13340美元/吨；LME期铝收涨0.64%，报2038美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.63%、1.23%、0.30%。铁矿石收跌0.40%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.28%、0.31%。橡胶、沥青分别收跌0.29%、0.55%。

5、郑商所：自8月17日当晚夜盘交易时起，PTA期货1811合约、1901合约的交易手续费和日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。

6、周三（8月15日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1727点，较前一交易日涨2点或0.12%，连续3个交易日上升。

7、土耳其央行：截至8月10日当周，土耳其黄金储备同比增加11%至221亿美元。

债券

1、避险情绪消退，国债期货午后跳水，大幅收跌，10年期债主力合约跌0.39%，创逾2个月新低，5年期债主力合约跌0.23%。

2、财政部印发《地方政府债券公开承销发行业务规程》通知称，为进一步完善地方政府债券发行方式，提高债券发行效率，财政部决定实行地方政府债券公开承销制度。簿记管理人、主承销商等担任询价工作的承销团成员应当按照市场化原则参与地方政府债券公开承销，严禁通过“串标”等方式进行价格操纵，扰乱市场秩序。

3、中金所：2年期国债期货TS1812合约定于8月17日上市交易，TS1812合约的挂盘基准价为99.36元。

4、【债券重大事件】17富宇02和PR一师鑫交易异动，盘中临时停牌；凯迪生态收到银行间交易商协会自律调查通知书；凯迪生态新增大股东股票被轮候冻结；凯迪生对深交所关注函回复延期至8月17日；两只债券取消发行，四只债券调整发行金额；中德证券督促永泰能源就债券持有人会议已通过相关决议进行落实；新疆兵团六师“17兵团六师SCP001”和“17兵团六师SCP002”持有人会议无效；“12巢湖城投债/PR巢城投”将于8月20日开市起复牌。

5、美债收益率多数上涨，市场风险偏好情绪得到改善； 两年期美债收益率涨0.8个基点，报2.616%。五年期美债收益率涨0.6个基点，报2.741%。10年期美债收益率涨0.4个基点，报2.866%。30年期美债收益率跌0.8个基点，报3.025%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8960，较上一交易日涨89点，结束四日连跌，盘中一度升破6.88关口。人民币兑美元中间价调贬90个基点，报6.8946，连贬6日，为去年5月12日来新低。中美贸易关系再现缓和迹象，助推人民币走高。

2、中国央行上海总部通知，鉴于近期离岸人民币价格波动较大，即日起，上海自贸区分账核算单元的三个净流出公式暂不执行，各银行不得通过同业往来账户向境外存放或拆放人民币资金，同时不得影响实体经济真实的跨境资金收付需求。

3、据上证报，上海自贸区银行暂停向境外拆放人民币？接近央行人士证实称，该消息基本属实。市场分析人士表示，这个信号释放很明确，国际上的离岸人民币操作头寸的反应很快，央行挡住人民币资金外流后，汇率波动应该也会明显下降。

4、香港金管局陈德霖：会继续在弱方兑换保证被触发时以7.85的水平买入港元，随时准备通过调整外汇基金票据发行量以提供额外流动性。

5、美元指数纽约尾盘跌0.14%，报96.5863，中美贸易谈判重启令美元下跌，人民币上涨。离岸人民币兑美元涨852点，涨幅为1.23%，报6.8615，从19个月低位反弹，创2017年1月以来最大单日涨幅。