财经早餐2018年10月22日星期一

重要经济日程

1、12:30日本8月所有产业活动指数月率(%)

2、20:30加拿大8月批发销售月率(%)

宏观

1、国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险专题会议强调，10月19日对外宣布的稳定市场、完善市场基本制度、鼓励长期资金入市、促进国企改革和民企发展、扩大开放等五方面政策，要快速扎实地落实到位。

2、新个人所得税法增加了反避税条款，借鉴企业所得税法的成熟经验，实施条例细化了反避税的有关规定，明确了有关概念和判定标准。

3、中国证券报头版刊文称，一系列改革举措的推出将进一步稳定市场预期，提振市场信心，保障资本市场平稳运行。可以预见，在新一轮金融监管体制改革过程中，金融监管的协调性、统一性将进一步提升，政策工具更为充足，政策实施更为精准，防范系统性风险能力将明显增强。

4、证券时报头版刊文称，此次个税大修开启了我国个税制度的新时代。其最显著的一点就是从分类征税进入综合征税，更显公平。让全社会不仅享受个税起征点提高和税制改革带来的民生福利，也更有利于促进收入分配更合理、更有序，专项抵扣机制的建立影响深远。

5、李迅雷：中国经济体量已经很大，不可能长期高速发展，前三季度6.7%的增速并不低；预计四季度经济增速会缓慢下行，今年全年预计有6.5%的增速，明年经济增速估计为6.2%；去杠杆有利于中国经济质量的提高，但要把握好力度。

国内股市

1、上交所：将深入贯彻落实刘鹤副总理关于资本市场稳定健康发展的工作要求，不断巩固市场发展基础，积极防范和化解市场风险，采取有效改革措施增强市场发展后劲，努力营造有利于长期投资的良好市场环境；积极引导境内外长期资金投资A股。

2、深交所：认真组织贯彻落实刘鹤副总理关于股市的工作要求；全面排查上市公司风险，优化完善股票质押信息披露规则；加快制度建设，研究修订完善股份回购制度配套规则；推进深化创业板改革，加大对科技创新企业上市支持力度等；将维护市场稳健运行和防范化解重点风险放在突出重要位置。

3、据一财网，接近监管人士表示，保险资金参与化解上市公司股权质押风险具体方案正在抓紧制定中。险资专项产品主投上市公司股票、债券等，将设定合理锁定期。

4、据21世纪经济报道，银保监会三大稳市措施已在路上。周末两天银保监会有关部门加班加点。其中银行理财子公司管理办法正式对外征求意见，允许理财子公司发行的产品直接投资。与此同时，银保监会还要求银行业金融机构，在股票质押触及平仓线时，应综合评估融资企业的实际风险和未来发展前景等因素，而不是采取简单粗暴地强行平仓手段。

5、经济参考报头版刊文称，稳定金融市场，特别是做好股票市场投资者预期稳定工作，将是今后一段时间资本市场的工作重心。当前A股市场“政策底”渐明，应当对A股市场的发展坚定信心。

6、据中国证券报，银保监会及业内人士表示，当前银行业股权质押融资业务风险可控，强制平仓情况也属少数。分析人士指出，接下来有更多支持实体经济措施“在路上”，包括保险资金在内的优质长期资金有望进一步助力风险化解。

7、并购重组接连迎利好政策。证监会新闻发言人常德鹏就IPO被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易相关政策答记者问时表示，IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。同时，证监会在相关问题和解答中表示，将区分交易类型，对构成重组上市（俗称借壳）和不构成重组上市的交易设定具体的监管标准。

8、全国中小企业股份转让系统最新披露数据，今年以来共有1142家挂牌公司在新三板完成股票发行融资，累计发行股票金额503.51亿元。截至19日，新三板总市值为35758.03亿元，挂牌公司总计10922家。

9、多家公司公布回购预案。塞力斯拟在回购价格不超过25.12元/股的条件下，拟使用3000万元至8000万元回购股份。金发科技拟回购股份的资金总额为10-20亿元，回购价格不超过6元/股。众兴菌业拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过9元/股。

10、中国联通披露业绩预告，前三季度利润总额约105.46亿元，同比增长约95.9%；净利润约34.70亿元，同比增长约164.5%。

金融

1、中基协：为支持私募基金管理人和证券期货经营机构（含证券公司私募基金子公司）募集设立的私募基金和资产管理计划参与市场化、法治化并购重组，纾解当前上市公司股权质押问题，即日起将对符合条件的私募基金和资产管理计划特别提供产品备案及重大事项变更的“绿色通道”服务。

2、央企ETF新鲜出炉。华夏、博时旗下央企ETF发布基金合同生效公告显示，华夏中证央企ETF募集规模为158.87亿，博时央企结构调整ETF募集规模为252.22亿。据一位参与央企ETF产品设计的业内人士称，首批三只央企ETF规模合计达到500亿元，其中80%来自于机构投资者。

3、四大行私募首单来了：该基金的管理人是农行旗下私募持牌机构农银资本管理有限公司。这是继工农中建四大行成立私募投资机构，且工银投资、农银资本、建信金投拿下私募牌照以来，银行系私募的又一新动作。

4、山东省政府近日印发《山东省现代金融产业发展规划（2018-2022年）》，提出将调整优化信贷市场，增强山东省企业融资服务网络系统服务功能，将其逐步打造成全省性企业综合融资服务平台。

5、据中国证券报，专家认为，当前政府和监管部门全力纾解上市公司流动性困境，采取的措施是积极有效的，应该持续加大工作力度，及时解决上市公司资金问题，重振市场信心。券商人士透露，目前多家本土券商正在探讨与地方国资发起设立“类救助”基金的可能性和可操作性。

楼市

1、招商地产：个税抵扣方案边际利好没有问题，高周转公司兼具防御和进攻属性，首选万科A、保利地产等，杠杆合理且业绩保障性强；留意房地产调控政策超预期，三四线销量下滑超预期拖累全局销售。

2、据证券日报，9月一线城市商品住宅销售价格环比下降，二线、三线城市涨幅回落。分析认为，部分城市开始步入到降价的行列中，后续若是市场观望情绪继续加重，那么实际上房价降温的城市数量将会持续增加。

产业

1、农村农业部：云南省昭通市镇雄县发生生猪非洲猪瘟疫情。

2、估值175亿的马蜂窝，竟是一座僵尸和水军构成的鬼城？对比发现马蜂窝的数据异常，2100万“真实点评“里面有1800万条或是通过机器人刷来的。马蜂窝回应称，正核实，今将发布结果。

3、京津冀部分地区日前再度出现雾霾天气，河北省启动今秋以来首次重污染天气区域Ⅱ级应急响应，10个城市拉响重污染应急响应，根据预报，此轮污染中，北京的PM2.5峰值浓度也将出现在今天。

4、多地出台政策促新能源汽车发展，公共机构带头推广。截至9月底，全国新能源汽车保有量达221万辆。

5、海南省长沈晓明昨日表示，努力在全域汽车清洁能源化方面走在全国前列，并为全球岛屿地区推广应用清洁能源汽车作出示范。海南将努力在全国率先实现全域汽车清洁能源化，积极带动相关产业发展。

6、华为进军印度智能手机市场新计划，三年投资逾1亿美元。为了支持预期的增长，华为还将与台湾代工制造商富士康合作，在印度生产智能手机。不过，华为仍在与伟创力合作，在印度南部东岸城市钦奈生产手机。

7、2018世界智能网联汽车大会闭幕式上，北京市经济和信息化委员会主任王刚发布《北京市智能网联汽车产业白皮书(2018年)》，明确了到2022年，北京市智能网联汽车及关联产业规模达到1000亿元。

海外

1、据新浪，富国银行认为，下周欧洲央行将公布10月利率决议，预计将按兵不动，货币政策声明的措辞和基调对于下步政策行动而言，是关键所在。

2、沙特宣布成立首个特别经济区。

国际股市

1、特斯拉官网撤下“全自动驾驶”选项。马斯克表示，这个选项会让客户产生混淆，无法保证驾驶员处于中心位置。

商品

1、美国财长努钦：各国必须将从伊朗购买的石油减少20%以上，才能有资格获得美国制裁的豁免；并不期待进口伊朗石油的国家在11月将购买量降至零，但最终不得不降至零。

2、黄金协会会长宋鑫透露，我国黄金连年产销量领跑全球，探明储量仅次于南非，全行业已经进入新的发展阶段。

3、千吨俄产“中国大豆”运抵国内。这是中国企业在俄罗斯种植的非转基因大豆首次通过水路大批量回运国内。伴随着该粮食专用驳船首航成功，中俄界江首个粮食专用码头正式启用。

债券

1、上交所：推进交易所债券市场创新，积极推出新型债券品种，完善债券发行机制；积极研究推出债券信用风险缓释工具，充分发挥交易所优势，联合各方力量积极化解信用债券违约风险。