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财经早餐2018年11月1日星期四
重要经济日程
1、8:30日本10月制造业PMI终值
2、09:45中国10月财新制造业PMI
3、17:30英国10月制造业PMI
4、20:00英国央行利率决议
5、20:30英国央行行长卡尼在新闻发布会上发表讲话
6、20:30美国10月20日当周续请失业救济人数、10月27日当周首次申请失业救济人数
7、21:45美国10月Markit制造业PMI终值
8、22:00美国10月ISM制造业指数、9月营建支出环比
9、22:30美国10月26日当周EIA天然气库存变动
宏观
1、中共中央政治局会议：要切实办好自己的事情，坚定不移推动高质量发展，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，有效应对外部经济环境变化，确保经济平稳运行。围绕资本市场改革，加强制度建设，激发市场活力，促进资本市场长期健康发展。继续积极有效利用外资，维护在华外资企业合法权益。要改进作风，狠抓落实，使已出台的各项政策措施尽快发挥作用。
2、习近平在中共中央政治局第九次集体学习时强调，要推动新一代人工智能健康发展，培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业。
3、国务院发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，要求着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村等领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。鼓励通过发行公司信用类债券、转为合规的政府和社会资本合作（PPP）等市场化方式开展后续融资；金融机构不得盲目抽贷、压贷或停贷，防范存量隐性债务资金链断裂风险。
4、新华网：《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》中，“加快”一词在文件全文中出现23次，透出对工作节奏的鞭策与督促。
5、中国10月官方制造业PMI为50.2，创2016年7月以来新低，预期50.6，前值50.8。中国10月官方非制造业PMI为53.9，比上月回落1.0，表明非制造业继续保持增长态势，增速有所放缓；10月综合PMI产出指数为53.1，比上月回落1.0，表明我国企业生产经营活动延续扩张态势，但增速有所放缓。
6、中国物流与采购联合会：10月份制造业PMI下降0.6个百分点，仍保持在50.2%，连续27个月处于扩张区间，国内供需良好，高新技术行业加快成长，企业对后市信心稳定；同时非制造业PMI显示，建筑行业商务活动指数连续2个月上升，投资趋于稳定。
7、统计局：10月份，受“十一”长假和外部环境复杂多变等因素影响，制造业供需出现一些波动，制造业PMI为50.2%，环比回落0.6个百分点，但仍位于扩张区间，制造业总体继续保持增长，增速放缓。
8、央行公告，考虑到月末财政支出力度进一步加大，可对冲央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，31日不开展逆回购操作。31日有1500亿逆回购到期，净回笼1500亿。31日Shibor全线上涨，隔夜Shibor涨80.4bp报2.37%。
9、外管局：9月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16098亿元人民币，支出15455亿元，顺差643亿元；其中，货物贸易收入14845亿元，支出12500亿元，顺差2344亿元；服务贸易收入1253亿元，支出2955亿元，逆差1702亿元。
10、根据目前原油价格变化率水平测算，11月2日24时成品油调价窗口开启时，国内汽、柴油价格将迎来年内最大幅度下调，预计下调幅度在330元/吨左右，折合92#汽油每升下调约0.26元，0#柴油每升下调约0.28元。
11、人社部：社保基金运行总体平稳，截至9月底4166.5亿元养老金已到账并开始投资。将研究制定降低养老保险费率具体方案；推进基本养老保险基金投资运营，推动落实年金基金制度，稳步推进划转部分国有资本充实社保基金。
12、人社部：前三季度，我国就业形势总体稳定，全国城镇登记失业率为3.82%，降至多年来低位；9月份全国城镇调查失业率为4.9%，同比略降。前三季度新登记注册的企业数超过500万户，日均超过1.8万户，创业带动就业倍增效应持续显现，为稳就业增添了后劲。
13、发改委：9月，我国公路水路固定资产投资完成2504.338亿元，比去年同期增长2.8%；前三季度，我国公路水路固定资产投资完成1.65万亿元，比去年同期增长0.4%。
14、据新华社，世界银行发布最新报告，把中国营商环境在全球的排名一次性提升32位，盛赞中国相关领域改革“令人惊叹地快速且有效”。在《2019年营商环境报告：为改革而培训》中，世行认定，中国在过去1年为中小企业改善营商环境实施的改革数量创纪录，全球排名从上期的第78位跃升至第46位。
15、国务院关税税则委员会：自11月1日起，降低部分商品的最惠国税率，涉及1585个税目，平均税率由10.5%降至7.8%，涉及纺织品、机电设备及零部件等。
16、财政部、国家税务总局：自11月1日起，将相纸胶卷、钢化安全玻璃、灯具等产品出口退税率提高至16%，将润滑剂、部分金属制品等产品出口退税率提高至13%。
17、经济参考报头版刊文称，当前我国经济正向高质量发展迈进，市场主体韧性强，国内巨大规模市场的回旋空间广阔，我们要有足够自信，保持战略定力，同时也要提高应变能力，加强政策前瞻性，做好预期管理。
国内股市
1、A股10月收官战，三大股指均涨1%。上证综指收涨1.35%报2602.78点，深证成指涨1.46%报7482.83点，创业板指涨1.24%报1275.57点，万得全A收涨近1.5%。两市全天成交逾3100亿元。北上资金大幅流入逾60亿元，创5个月新高，并为连续三日净流入。
2、恒生指数收涨1.6%报24979.69点，本月累计跌10.11%，连跌6月，为1983年以来首次；国企指数涨1.4%，月跌7.98%；红筹指数涨1.83%；月跌7.89%。全日大市成交1063.64亿港元，前一交易日为996亿港元。科技股大幅反弹，腾讯控股、舜宇光学科技涨近6%，中兴通讯涨近7%，金山软件涨逾9%，瑞声科技涨近5%。 中国台湾加权指数收盘涨2.9%报9802.13点，台积电涨4.9%。
3、据中国证券报，职业年金投资管理人评选结果出炉，机构人士预计，从2014年10月至今，职业年金存量规模或近7000亿元；增量方面，由于职业年金基金缴费是刚性支付，以后每年新增缴费约1500亿元左右。未来这部分资金有望逐步进入各类市场。
4、中国结算发布关于修订《证券账户业务指南》的通知，明确在境内工作的外籍人员可以开立A股证券账户。
5、中国证券市场上周新增投资者26万，环比增长7.7%，前值为24.13万。
6、深交所：深市上市公司2018年前三季度经营业绩继续保持平稳增长；以国有企业和蓝筹企业为主的主板公司受益供给侧结构性改革最为明显，盈利能力持续增强；国有上市公司经营业绩呈现出较为强劲的增长态势；供给型传统行业活力复苏，居于产业链中上游的周期性行业展现出较强的相对优势。
7、上交所：将努力支持上市公司利用资本市场走出困境、做优做强；将尽快制定股份回购配套业务规则，支持引导上市公司依法合规开展股票回购；继续鼓励上市公司现金分红，为中长期资金进入市场塑造良好的市场基础；努力帮助上市公司化解股票质押风险。
8、据21世纪经济报道，有石油央企总部高层透露，中石油已经宣布《关于进一步调整优化天然气销售管理体制的通知》，对中石油天然气销售分公司、昆仑能源有限公司实施管理整合。一份中石油内部文件称，新公司将按公司直属企业管理。随着中石油天然气销售公司整合的完成，中石油很可能推动其公司的上市。
9、法拉第未来FF发表声明称，将保留500核心员工，融资预计两月后出结果。另据腾讯，法拉第未来与一家金融机构达成协议，通过公司设备进行担保，以期获得贷款支持。同时FF援引条款，正式向恒大要求履行其无条件解除设备质押的合同义务，但恒大至今没有回复。
10、据香港经济日报，MSCI重新接受同股不同权，将在2019年2月季检重启纳入同股不同权股份，3月生效，香港同股不同权公司小米、美团点评最快2019年入摩。
11、深证通与明讯银行基金互认完成对接，香港投资者通过香港销售机构连接到平台，可以实现与内地互认基金TA的互联互通。
12、新浪援引外媒，中国平安计划让软银支持的医疗科技子公司在香港进行20亿美元IPO。
13、贵州茅台连续两日位列沪股通成交活跃股榜首，周三获北上资金大幅净买入12.73亿元，中国平安获资金净买入9.9亿元。
14、上市公司重要公告：沧州大化实控人将变更；ST河化重组拟收购重庆南松医药控股权；怡亚通拟参与设立50亿元供应链产业投资基金；鹏起科技大股东拟向广州市政府旗下广金资本转让8.1%股份；金字火腿业绩承诺方将回购中钰资本51%股权；宏达新材控股股东拟溢价73%转让28.23%股份给予上海鸿孜；真视通、东宏股份、金安国纪、三七互娱拟减持；长安汽车控股股东一致行动人增持4685万股B股并拟继续增持；博瑞传播发行股份购买资产被否；*ST上普拟转让山崎公司73.2%股权；华天科技控股股东拟增持至少5000万元；广州发展控股股东一致人拟增持不超2亿元；三全食品拟回购5000万元-2亿元；大族激光已耗资4.9亿回购；浩云科技股东提议回购4000万至8000万。
金融
1、深圳市国资委设立深圳市属国企资金融通平台，该平台将为直管企业和金融机构资金融通提供信息发布、展示、撮合等业务的综合服务。上述资金公开融通业务是指直管企业依托深圳市属国企资金融通平台开展的资金存放、资金协同、购买理财、流动贷款等各类业务。
2、深圳市启动针对中小微企业银行贷款的风险补偿资金池，初始规模为20亿元。此举将进一步提高银行机构对中小微企业不良贷款的容忍度，风险补偿政策实施后，预计可撬动新增中小微企业贷款额度250亿元以上，新增4000户以上的中小微受益企业。
3、安联财险中国更名为京东安联财险，京东已持股30%为二股东。
4、据上证报，部分券商收到有关部门下发的《关于支持证券机构积极参与化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的通知》。通知为鼓励券商参与化解股票质押风险提出多项举措，其中包括对解决股票质押风险规模达到一定数量的券商给予分类评价加分。
产业
1、《国家基本药物目录(2018年版)》自11月1日起施行。新目录增加了品种数量，由原来的520种增加到685种，其中西药417种、中成药268种(含民族药)。《医疗技术临床应用管理办法》11月1日起施行，提出建立医疗技术临床应用负面清单管理制度，对禁止临床应用的医疗技术实施负面清单管理，对部分需要严格监管的医疗技术进行重点管理。
2、市场监管总局：将会同生态环境部等部门，加快《机动车排放召回管理规定》立法进程，力争早日颁布实施；今年已发生新能源汽车起火事件40余起，缺陷原因多为电控和机械故障。
3、乘联会：10月乘用车零售降幅料较9月扩大。
4、工信部公布200个2018年大数据产业发展试点示范项目，包括中国电信天翼大数据飞龙平台研发项目、腾讯慧聚大数据平台、浪潮大数据存储与管理系统等。
5、商务部：2018年11月1日起，对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅所适用的反倾销措施和反补贴措施终止实施。
6、发改委：前三季度天然气表观消费量2017亿立方米，同比增长18.2%；成品油表观消费量24185万吨，同比增长5.4%，其中汽油、柴油分别增长6.4%、3.7%。
7、统计局：前三季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入63591亿元，比上年同期增长9.3%，继续保持较快增长。
8、ofo小黄车：“ofo开始准备破产重组方案”报道不实，目前仍在保持独立运营。
9、
海外
1、美国10月ADP就业人数增长22.7万人，创2018年2月来最大增幅，预期18.7万人，前值由23万人修正为21.8万人。美国三季度劳工成本指数季环比0.8%，预期0.7%，前值0.6%。
2、美国国家经济顾问库德洛：美国经济相当不错；股市的不确定性在一定程度上与美国中期选举有关。
3、美联储理事夸尔斯：资产规模低于2500亿美元的银行将面临不那么频繁的压力测试；此项建议旨在匹配诸多标准，同时维持银行业利润增长；大多数资产规模低于2500亿美元的银行所面临的监管要求都将被降低；后危机时期的改革使得银行业的弹性实质性上升。
4、日本央行维持基准利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变，符合预期。委员会以7-2投票通过债券收益率控制的决定，日本央行委员片冈刚士和日本央行委员原田泰反对收益率曲线控制目标。
5、日本央行行长黑田东彦：如果海外风险加剧，日本央行将通过货币政策予以回应，但这并非基准情境；若下行风险显现，将调整货币政策，潜在工具包括降息、扩大基础货币规模和增加资产购买；日本经济基本面依然稳固，汇市相对稳定。
6、欧洲央行管委雷恩：自然利率偏低支持逐渐实现政策正常化；欧元区通胀正逐步接近目标；不时重新评估货币政策框架有益于欧洲央行；不会对第三季度GDP数据过分解读；欧元区10月通胀大体上与预期一致。
7、澳大利亚提前批准TPP，是继加拿大、日本、墨西哥、新西兰和新加坡之后第六个批准TPP的国家，意味着该协定现在能够于12月30日生效。
8、意大利财长特里亚：2019年赤字占GDP之比不会高于2.4%，计划的经济增速比较保守；我们的角色是说服欧盟伙伴，意大利政府不计划离开欧元区或欧盟；预算案的目标是抵消经济增速下滑，意在刺激长期经济增长；与欧盟有关预算的对话必须继续进行。
国际股市
1、美国三大股指集体收涨，纳指收涨逾2%，科技股大涨，Facebook涨近4%。通用汽车涨逾9%，第三财季业绩远超预期。截至收盘，道指涨0.97%报25115.76点，标普500涨1.09%报2711.74点，纳指涨2.01%报7305.9点。但10月份，道指跌5.07%，创近三年最大月度跌幅；标普500指数跌6.94%，创七年来最大月度跌幅；纳指跌9.2%，创近10年来最大月度跌幅。
2、美国科技股集体收涨，苹果涨2.61%，月跌3.05%；亚马逊涨4.42%，月跌20.22%；奈飞涨5.59%，月跌19.34%；谷歌涨3.91%，月跌9.65%；Facebook涨3.81%，月跌7.7%；微软涨2.97%，月跌6.61%。
3、中国概念股收盘多数上涨，阿里巴巴涨4.36%，京东涨5.09%，百度涨3.65%。魔线涨17.4%，小牛电动涨10.59%，搜狐涨10.59%，陌陌涨9.56%，微博涨7.15%，网易涨3.87%，拼多多涨2.62%；爱奇艺跌11.53%，蔚来汽车跌0.84%。
4、欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨1.42%报11447.51点，法国CAC40指数涨2.31%报5093.44点，英国富时100指数涨1.31%报7128.1点。 但10月份，德国DAX指数跌6.53%，创近三年最大月度跌幅；法国CAC40指数跌7.28%，英国富时100指数跌5.09%，两者均创三年多以来最大月度跌幅。
5、微软Azure云区块链服务将与纳斯达克金融框架（NFF）整合，合作创建区块链系统，帮助纳斯达克用户综合使用不同交易技术。
6、在车用需求支撑下，日本6大电子零件厂三季度订单额较去年同期成长7%至约1.69兆日圆，连续第8季呈现增长，订单额超越2017年第四季度的1.58兆日圆、创下单季历史新高纪录。
7、三星电子将2018年的资本支出削减逾四分之一，并警告称，到明年初之前，公司利润将下降。三星电子称，持续两年的内存芯片热潮已经结束。
8、哔哩哔哩回应获阿里投资：作为美国上市企业，如果我们进行增资扩股，会以公告的形式发出。未经官方公告确认的传闻均不属实。此前有报道称，在腾讯成为第二大股东之后，哔哩哔哩又新近获得阿里投资。
商品
1、NYMEX原油期货收跌1.99%，报64.86美元/桶，连跌三日，创两多月以来新低，月跌11.45%；布伦特原油期货收跌1.79%，报74.59美元/桶，月跌9.84%；两者均创2016年7月以来最差月度表现。因有迹象显示全球供应增加。
2、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.54%报5999.5美元/吨，LME期锌跌2.45%报2487.5美元/吨，LME期镍跌1.91%报11540点，LME期铝跌0.58%报1955.5美元/吨，LME期锡跌0.29%报19130美元/吨，LME期铅跌1.24%报1915美元/吨。
3、COMEX黄金期货收跌0.75%报1216.1美元/盎司，创三周新低，月涨1.66%，结束六个月连跌走势；COMEX白银期货收跌1.5%报14.245美元/盎司，月跌3.17%。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.48%、0.79%，动力煤收跌0.47%。铁矿石收涨0.09%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.18%、0.09%、0.26%。豆粕、菜粕分别收涨0.09%、0.56%，大豆收跌0.06%。
5、生态环境部：中国煤炭消费逐步减少是大趋势，会强化煤炭消费管控。
6、河北省提出2020年底前，全省基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉10718台，实现全省范围35蒸吨/小时及以下锅炉“无煤化”。
7、唐山市自10月31日12时至11月5日0时启动重污染天气Ⅱ级应急响应，钢铁行业烧结机除限定条件外全部停产，焦化行业调整至最长结焦时间。
8、河北武安市发布2018-2019采暖季差异化错峰生产实施方案，实施范围为全市14家钢铁、7家焦化、2家水泥，共计23家重点企业。
9、中钢协：前三季度钢铁行业运行稳中向好，但稳中有变，四季度及2019年，钢铁行业会面临更多挑战，形势不比前三季度乐观，要严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃，通过联合重组加快产业布局调整。
10、10月钢铁行业PMI为52.1%，环比上升0.1个百分点。10月份生产继续上升，下游需求短期内明显增加，积压订单也有所上升，钢铁价格持续走高。未来钢材价格可能仍会呈上行趋势。
11、纽约商品交易所（COMEX）黄金库存截至周二总计808.67万盎司，较前一交易日基本持平。白银库存总计28898.87万盎司，较上一交易日减少0.22%；铜库存总计158009短吨，较上一交易日减少0.19%。
12、波罗的海干散货运价指数（BDI）周二收报1513点，较前一交易日跌9点或0.59%。
13、俄罗斯工业部：俄罗斯10月原油产量料升至1141万桶/天（9月为1136万桶/天）。
14、沙特能源部长法利赫：欧佩克与非欧佩克产油国希望在12月签署新的合作协定，来规定2019年的产油份额。
15、美国能源信息署（EIA）：美国8月原油产出增长41.6万桶/日或3.8%，至1134.6万桶/日，创历史新高；7月产出下修3.4万桶/日，至产出1093万桶/日。
债券
1、国债期货偏强整理小幅收红，10年期债主力T1812涨0.09%，5年期债主力TF1812涨0.02%，2年期主力TS1812涨0.03%。月末资金显著收敛，但PMI走低提供支撑，银行间现券收益率变动不大。
2、央行：为丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线，将于11月7日在香港发行央行票据，3个月、1年期各100亿元。
3、香港财政司司长陈茂波：央行在香港发行人民币票据有助支持巩固香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位，促进人民币国际化，进一步推动香港债务市场发展；中央政府在香港发行的国债所收取的利息或利润，均可获豁免征收利得税，会研究扩大豁免范围，以涵盖央行在香港发行的债务票据。
4、今年前10月，全国共发行地方债40554.14亿元，超过了上年同期的38717.38亿元。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9734，为2008年5月以来首次收于6.97关口下方，10月累计下跌920个基点，连跌七个月。人民币兑美元中间价调贬72个基点，报6.9646。
2、国家金融与发展实验室特聘研究员蔡浩：央行此时在香港发行央票主要是通过回收离岸人民币流动性的方式，提高离岸做空人民币的成本，也可以看作是人民币汇率逆周期调节的一种举措。
3、美元指数纽约尾盘涨0.14%，报97.1261，创逾四个月以来新高，10月涨2.03%，创五个月以来最大月度涨幅。美国经济数据强劲。欧元兑美元跌0.29%，报1.1312，连跌三日；美元兑日元跌0.12%，报112.94；英镑兑美元涨0.46%，报1.2767；澳元兑美元跌0.48%，报0.7072；美元兑离岸人民币涨44个基点，涨幅为0.06%，报6.9742。
