财经早餐2019年3月7日星期四

重要经济日程

1、上午9时财政部就财税改革和财政工作相关问题答记者问

2、中国或公布2月外汇储备

3、8:30 澳大利亚1月零售销售环比

4、17:00 意大利1月零售销售同比

5、18:00 欧元区四季度GDP同比终值

6、20:45 欧洲央行公布利率决议。

7、21:30 欧洲央行行长德拉吉召开新闻发布会

8、21:30 美国四季度非农单位劳动力成本终值，3月2日当周首次申请失业救济人数

9、23:30 美国3月1日当周EIA天然气库存变动

宏观

1、发改委主任何立峰：正抓紧粤港澳大湾区“1+N”的政策体系设计，科技创新方面有重大举措；正在草拟包括旧汽车、旧家电的回收政策，推动循环经济进一步发展；帮助民间投资解决客观存在的一些问题，包括融资问题，各种建设过程当中需要政府部门服务的问题等等，来促进它能够平稳健康发展。

2、发改委副主任宁吉喆：今年将在农业、采矿业、服务业等领域推出更加开放的措施；进一步缩减外资准入的负面清单，今年将发布新的扩大外商投资鼓励目录，对鼓励类项目将继续享受进口设备免征关税、工业用地优惠政策等政策。

3、发改委副主任连维良：将推出第四批100家以上新的混改名单，在重点领域混改，鼓励社会资本进入；社会资本可控股完全竞争领域国企，并允许社会资本控股。

4、中办、国办转发《关于深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作的报告》。

5、2019年上海将加快启动上海自贸试验区新片区规划建设，深化自贸试验区制度创新；支持配合上交所设立科创板并试点注册制，聚焦集成电路、人工智能、生物医药等重点领域，积极培育和筛选一批“独角兽”“隐形冠军”“四新企业”等优质科创企业上市资源。

6、上海市发改委公布2019年重大建设项目清单。2019年上海市重大建设项目分为产业科技、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等五大领域。其中包括特斯拉超级工厂一期、ABB机器人超级工厂、上海大歌剧院、上海浦东足球场、三林楔形绿地、浦东机场三期扩建工程、轨道交通崇明线等项目。

7、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，周三不开展逆回购操作。当日有600亿元逆回购到期。Shibor多数下行，7天期下行8.6bp报2.488%。

8、人社部、财政部确定2019年启动居民养老基金委托投资工作省份名单，包括河北省、吉林省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、河南省、广东省、青海省。未列入2019年启动名单的北京市、天津市等13个省、市及新疆建设兵团，要尽快将居民养老基金委托投资工作列入议程，抓紧制订工作计划、明确责任人员、确定实施步骤，确保在2020年底前全部启动实施。

9、上海市委书记李强表示，长三角一体化上升为国家战略之后，上海、江苏、浙江交界处将设立长三角一体化示范区。当前，上海正在“紧锣密鼓”与江苏、浙江研究长三角一体化示范区相关规划和制度设计。

10、深圳市国资委主任余钢：将2019年定为国资国企“综合改革攻坚年”，全力抓好一下重点工作，依托上市公司和国资基金群，实施“上市公司+”战略，完善国有资本投资运营平台功能，加强基金群体系化规范化运营，大力推进资源资产化、资产资本化、资本证券化。（证券时报）

11、江苏省发改委透露，2019年安排省重大项目240个，包括实施项目220个、储备项目20个，项目数量与去年持平。220个实施项目包括年度计划新开工项目109个、续建项目111个，年度计划投资5330亿元，超出去年105亿元。

12、经济参考报头版刊文称，降成本举措都旨在“激发市场主体活力”。今年政府对于“市场活力”极为重视。政府工作报告明确指出，只要市场主体有活力，就能增强内生发展动力、顶住经济下行压力。而改革开放40年的经验也充分证明，只要市场主体充满活力，我们就能够从容应对各种风险和挑战，实现经济的平稳健康发展。

国内股市

1、券商股尾盘爆发，上证综指收涨1.57%报3102.1点，深证成指涨1.09%站上9700点，创业板指涨1.43%突破1700点，两市巨量成交1.11万亿元，为2015年11月以来新高。

2、恒生指数收盘涨0.26%报29037.6点，国企指数涨0.08%，红筹指数涨0.17%。全日大市成交1145.15亿港元，前一交易日为1186.58亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.5%，报10357.15点。

3、银保监会主席郭树清回答“险资入市比例是否还会放开？”这一问题时表示，下一步再研究；回应“如何看待当前股权质押风险，银行体系能否妥善处理股权质押融资业务风险”时表示，一直处理得很好！没有问题。

4、中证协：联合上交所举办2019年证券公司保荐代表人（科创板专题），第一期定于3月12日在上海举办。

5、周三沪股通十大活跃个股成交额83.46亿元，北上资金净买入中国平安4.1亿元、恒瑞医药1.2亿元，净卖出贵州茅台3.1亿元、中信证券2.9亿元。深股通十大活跃个股成交额58.33亿元，北上资金净买入格力电器3.5亿元、海康威视3亿元。

6、据上证报，多家券商证实，中国结算系统周二上午一度出现拥堵。某券商信息技术部相关负责人表示，近期想要开通创业板权限的投资者特别多，需要同时并发其他请求，导致短时间内券商端向中国结算发送的请求量过大，引发中国结算的系统响应慢了下来。

7、深交所：民企发展指数是深交所助力民营上市公司实现中长期健康发展的又一重要举措，鼓励基金公司成立追踪该指数的相关产品，持续推动相关纾困金融产品开发创新，盘活股票质押业务融出机构存量股票，满足各地方政府和金融机构纾困基金的投资需求，为纾解上市公司股东股票质押风险提供有效手段，为投资者分享民营企业发展红利提供新渠道。

8、港交所行政总裁李小加表示，今年他提交的建议主要包括两方面的内容：第一，允许国际投资者通过沪港通参与科创板发行，使其更加市场化和国际化；第二，着手制定一个适应不同类型企业上市发行的客观清晰的“列车时刻表”，逐步全面落实注册制。

9、目前已有13家券商上线了科创板开户线上预约功能。权威人士表示，目前各家券商科创板开户功能的开发，主要集中在线下（券商对接客户），线上（券商对接中国结算）完成还有距离。

10、科大讯飞刘庆峰：公司投资的寒武纪等企业正积极探讨登陆科创板可能性。

11、广东省举办科创板上市后备企业培训会，将积极协调解决企业上市过程中面临的困难，鼓励企业抓住机遇登陆科创板，利用资本市场加快发展。

12、陕西省中小企业新三板联合会设立“陕西科创板企业服务中心”，会把新三板的公司最优质的、上科创板概率高的（企业），单独拿出来服务。

13、西藏证监局局长颜晓红指出，希望辖区符合条件的企业通过科创板进一步提升自身的创新能力和发展空间；要深刻认识辖区资本市场面临的风险挑战不容忽视，切实做好重点领域风险防范化解工作。

14、五粮液回应提价传言：上调价格已经内部通报，具体调整时间为今年4月底到5月初完成，上调后价格预计为869-899元每瓶。

15、吉利汽车董事会主席李书福：2019年中国汽车市场进入短兵相接，需要全球协同，未来3-5年汽车行业必将面临重组。

16、有媒体提问有否计划沽出中国恒大，刘銮雄妻子、华人置业执行董事陈凯韵回应指，继续持有恒大是因为看好其前景及长远发展，如价钱合适会倾向继续增持。

17、沪江方面回应“对赌上市协议失败而面临全线裁员”：关于“95%裁员”的谣言严重失实；上市进行中，对赌不存在，去年下半年以来，资本市场发生了巨大震荡，影响了港股市场新股发行工作，公司会根据资本市场情况，选择合适的IPO发行时间。

18、国开国际投资：拟透过公开市场基于当时市况以不低于每股7.15美元的价格出售公司持有的蔚来汽车共4670362股美国存托凭证。

19、上市公司重要公告：丹化科技拟终止重组事项；鄂尔多斯、国机汽车并购重组事项均获通过；红宇新材控股股东将变更为建湘晖鸿；中天能源控股股东、实际控制人拟发生变更；皖通科技控股股东及实际控制人发生变更；联创互联控股股东收到首笔纾困资金；智飞生物四价重组诺如病毒疫苗临床申请获受理；邦讯技术与杭州广幄战略合作，后者拟通过借款及受让股份等帮助公司纾困；东珠生态联合体中标雄安新区植树造林项目；万孚生物拟3000万元至6000万元回购；创意信息上调回购股份价格上限至12元/股；瑞普生物上调回购股份价格上限至15元/股；新力金融股东华泰资管拟减持不超6%股份；星光农机股东拟减持不超4%股份；聚飞光电获一诺财达受让公司8.95%股份。

金融

1、银保监会主席郭树清：目前不良资产的流动性风险、影子银行的风险、地方政府隐形债务的风险等各方面金融风险依然存在；防范风险是金融业永恒的主题，必须高度重视，一刻也不能疏忽；改革开放要以保证金融安全、金融稳定为前提，金融管理部门最大责任就是保持金融稳定，这个稳定的前提下才能开放，才能发展；欢迎更多外资金融机构进入我国市场。

2、央行金融稳定局局长王景武：金融控股公司管理办法出台会很快，5家试点公司过去一年试点情况很顺利；正研究对高风险金融机构的具体处置方法，相关原则已经确定；对于高风险金融机构有多种处理方式，退市只是其中一种，其他的还有兼并重组、在线修复等，个别救不了的机构可以市场出清。

3、央行副行长陈雨露表示，现在很多企业打着信用的名义做征信业务，有的有牌照，有的没牌照，下一步需要治理。目前央行征信中心已经将大型银行、部分中小银行、个别非银行金融机构，以及部分互联网金融机构和小贷公司等金融数据纳入征信系统；建立健全社会信用体系，是下一步金融供给侧结构性改革的重要内容。

4、上海对“联合贷”释放监管信号，不得新增违规合作项目，逐步压缩存量业务规模。

5、中国互联网金融协会：各会员从业机构应严格依法合规经营，并遵循金融广告管理法规的要求，不向社会公众提供违反国家利率规定的借贷及借贷撮合业务，不为在校学生、无还款来源或不具备还款能力的借款人提供借贷及借贷撮合业务，不得从借贷本金中以先行扣除利息、手续费、管理费等费用的方式直接或变相收取“砍头息”。

6、证监会官网“行政许可及信息公开申请受理服务中心”的“审批进度”一栏出现“上海东证资管拟将东方红7号集合资产管理计划变更为东方红启元灵活配置混合基金”的申请，目前显示材料已被接收。据此前一位接近监管的相关人士透露，上个月已经有中信证券和一家券商资管作为“试点”提交了具体改造方案，只不过当时还在等监管受理。由此看来，这家券商资管最大可能就是东方红资产管理。

楼市

1、江西赣县住建局发紧急通知要求，停止特价房销售，价格不得低于同类型住宅2月的售价。

产业

1、发改委印发《绿色产业指导目录（2019年版）》，要求出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施，着力壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业。

2、生态环境部印发《2019年全国大气污染防治工作要点》指出，2019年，全国未达标城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度同比下降2%，地级及以上城市平均优良天数比率达到79.4%；全国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放总量同比削减3%。

3、河北省委、省政府出台《关于坚持农业农村优先发展扎实推进乡村振兴战略实施的意见》指出，雄安新区要规划建设农业科技创新中心，分类打造特色小镇，建设美丽乡村。

4、上海市经信委主任陈鸣波表示，2019年集成电路、生物医药、高端装备这三个领域会加大投资力度，预计今年开工项目360个，总投资3300余亿元。

5、上海申通地铁集团有限公司党委书记、董事长俞光耀表示，长三角地区的轨道交通互联已在研究之中。在他看来，轨道交通有地铁、市域铁路、高铁等多种模式。像上海金山铁路这种轨道交通模式，更适合省际毗邻地区之间的互联互通。

6、对于字节跳动深入百度腹地、推出搜索业务的消息，字节跳动回应称，搜索功能已经上线，用户可能通过今日头条上面的搜索框进行试用，目前，产品还处于测试阶段。另据报道，字节跳动去年在推出视频应用TikTok（抖音短视频国际版）后亏损12亿美元。消息人士称，该公司已经在美国与其他海外市场悄然上线一个工作协作应用程序，此举对Slack、微软、谷歌等应用构成潜在的挑战。

7、赛诺1月份数据显示，中国智能手机整体市场容量该月同比下滑8.9%。1月华为、vivo、OPPO、荣耀整体销量排名占据前四，单月销量均超500万台；以苹果手机397万台的销量为分水岭，小米、魅族、三星、金立等手机品牌位于第二梯队，整体销量同比增幅均为负数。

8、多位接近聊天宝（原名：子弹短信）及其内部人士证实，3月5日下午，聊天宝团队宣布就地解散，原来大约两百人的团队，只保留二三十人，或将回流到锤子科技。一位锤子内部人士表示，罗永浩在解散前就离开了聊天宝。

海外

1、美联储褐皮书：美国经济在1月和2月有所增长，但是全美有一半的地区受到35天部分政府关门的影响；一些制造商还担心其产品的全球市场需求下降、并且特朗普贸易政策将对其产生不利影响；美国经济在2019年头两个月降温，该国大部分地区的经济增长被描述为“轻微至温和”。

2、美联储威廉姆斯：当前2.4%的联邦基金利率让美联储恰恰处于中性状态；FOMC在1月份货币政策会议上留意到耐心的重要性；美国GDP增速料将放缓至2%左右；对前景的基本假设看起来是良好的，但不确定性也比较明显；美联储有能力增加灵活性，美联储将耐心等待数据。

3、美国去年12月贸易逆差598亿美元，创2008年10月以来新高，预期逆差579亿美元，前值由逆差493亿美元修正为逆差503亿美元；2018年贸易逆差扩大至6210亿美元，创2008年以来新高。

4、美国2月ADP就业人数新增18.3万，预期18.9万，前值由21.3万修正为30万。

5、2月份全球制造业采购经理指数为51.5%，较上月回落0.9个百分点，较去年同期下降4.5个百分点。全球制造业采购经理指数自2018年8月以来呈现波动回落趋势，2月创出近两年新低，意味着全球经济复苏呈现逐步放缓趋势，下行压力有所显现。

6、加拿大央行维持基准利率在1.75%不变，符合预期。加拿大央行：预计将继续保持政策利率低于中性利率区间；下一次加息时机的不确定性增加；近期数据意味着，相比1月份时候的预估，全球经济下滑问题变得更加显著和深远；2019年上半年加拿大经济将比1月更为疲软。

7、英国贸易大臣：若发生无协议脱欧，将公布关税计划。

8、日本首相安倍晋三：只要不发生08年金融危机级别的重大冲击，就会上调消费税。

9、韩国央行数据显示，2018年韩国人均国民总收入首次突破3万美元，但实际增速却创10年新低。去年韩国人均国民总收入为3.1349万美元，韩国因此成为世界上第七个人口超过5000万人且GNI超过3万美元的“30-50俱乐部”国家。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌，道指跌逾130点。美联储褐皮书显示政府停摆影响经济。蔚来汽车大跌逾21%，趣头条跌近20%，两者四季度亏损均高于预期。截至收盘，道指跌0.52%报25673.46点，标普500跌0.65%报2771.45点，纳指跌0.93%报7505.92点。

2、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.44%，京东跌1.09%，百度涨1.49%；盛世乐居跌25.99%，蔚来汽车跌21.16%，趣头条跌19.94%，虎牙直播跌9.91%，微博跌3.49%，拼多多跌2.57%；四季教育涨14.95%，优信涨4.85%，网易涨1.23%。

3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.58%，亚马逊跌1.39%，奈飞涨1.5%，谷歌跌0.36%，Facebook涨0.73%，微软涨0.04%。

4、欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.28%报11587.63点，法国CAC40指数跌0.16%报5288.81点，英国富时100指数涨0.17%报7196点。

5、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.17%；日经225指数跌0.6%；澳大利亚ASX200指数涨0.7%；新西兰NZX50指数涨0.13%。

6、北美地区将于3月10日（周日）开始实行夏令时，美国金融市场交易时间和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨4:00，盘前交易时间为16:00至21:30，盘后交易时间为04:00至08:00。

7、阿里巴巴集团启动升级消费者运营策略和提升企业服务能力的计划，分别专注于消费者市场和企业服务市场，淘宝总裁蒋凡将兼任天猫总裁，继续保持淘宝、天猫两个品牌独立发展的同时，打通两个消费场景，天猫总裁靖捷任张勇助理，帮助企业完成数字化转型。

8、腾讯投资的东南亚C2C平台SEA据悉扩大股份发行规模，以每股22.5美元的价格发行了6000万股美国存托股份，融资13.5亿美元。

9、中国海关总署：发现进口特斯拉Model 3纯电动车存在警告标识无中文标注等问题，存在安全隐患；特斯拉Model 3纯电动车警告标识等问题可通过在口岸更换铭牌标注的方式消除风险隐患；海关正在严密监督特斯拉公司按照要求积极落实技术整改，经检验合格后方可放行。

10、如涵控股寻求在纳斯达克交易所上市，花旗集团和瑞银将是此次IPO的承销商。如涵控股是一家网红孵化公司，公开资料显示，赛富基金、阿里巴巴、君联资本等均位列如涵控股十大股东名单，三者的持股比例分别为9.59%、9.58%、9.56%。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.65%报56.19美元/桶，连跌两日。上周原油库存意外大幅增加，不过汽油库存连续第三个月下降支撑油价。

2、COMEX黄金期货收涨0.19%，报1287.1美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收跌0.1%，报15.09美元/盎司。美元、股市小幅走低支撑金价。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.36%报6455美元/吨，LME期锌涨0.16%报2784.5美元/吨，LME期镍跌0.11%报13635美元/吨，LME期铝跌0.61%报1862.5美元/吨，LME期锡跌0.77%报21400美元/吨，LME期铅涨0.1%报2103美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，橡胶跌2%。焦炭、焦煤分别收跌0.31%、0.27%，动力煤收涨0.10%。铁矿石收跌0.97%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.66%、0.53%。橡胶、沥青分别收跌2.00%、1.90%。纸浆收跌0.50%。

5、农业农村部今年将制定玉米、大豆、水稻、小麦国家良种重大科研联合攻关五年计划，组织开展特色作物和畜禽良种联合攻关，加快培育一批高产稳产、优质专用、绿色生态、适宜机械化、轻简化的新品种。

6、周二（3月5日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报663点，较前一交易日跌6点或0.90%。

7、本期环渤海动力煤价格指数报578元/吨，环比上涨3元/吨。

债券

1、国债期货收盘涨跌互现，10年期债主力合约T1906涨0.12%，5年期债主力合约TF1906跌0.01%，2年期债主力合约TS1906跌0.04%。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.205%，收益率下行0.75bp。市场对近期央行流动性调控的预期依旧偏谨慎，债市暂时上下动力都不足。

2、青海省投资集团此前未能及时偿付一笔美元债利息，最终引发了交叉违约。青海省投发布美元债澄清公告称，尽管公司已经在到期日后5个工作日内支付了2020年到期的美元债券利息，但这一相关事件触发了2021年到期美元债的交叉违约条款。

3、工商银行：获准公开发行不超过1100亿元人民币二级资本债券。中国人寿：获央行同意发行不超过350亿元人民币资本补充债券。

4、【债券重大事件】上交所对“11泛海02”实施盘中临时停牌；东方金诚下调刚泰控股及相关债项评级；“19碧水源CP001”等五只债券取消发行；日前召开的“17康得新MTN001”、“17康得新MTN002”持有人会议无效；“18翰宇02”可能被实施投资者适当性管理；青海省投迟付利息事件引发交叉违约，尚未收到加速清偿要求。

外汇

1、人民币兑美元中间价调贬55个基点，报6.7053，创2月25日以来新低。前一交易日人民币兑美元中间价报6.6998，16:30收盘价报6.7038，23:30夜盘收报6.7088。

2、港汇周三再触7.85弱方兑换保证。有亚洲市场的外汇交易员表示，港元在7.8499有大量卖盘。

3、美元指数涨0.06%报96.8907，连涨六日，持稳于两周高位附近。欧元兑美元跌0.02%报1.1307，英镑兑美元跌0.05%报1.3173，澳元兑美元跌0.73%报0.7032，美元兑日元跌0.12%报111.765，美元兑加元涨0.66%报1.344。