财经早餐2019年5月17日星期五

重要经济日程

1、17:00 欧元区4月调和CPI同比终值、核心调和CPI同比终值

2、22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值、4月谘商会领先指标环比

宏观

1、商务部：中方不掌握美方来华磋商计划，美方单方面不断升级贸易摩擦，使中美经贸磋商严重受挫。

2、商务部回应美政府针对华为等公司发布限制交易令：中方多次强调，国家安全概念不应该被滥用，不应该成为推行贸易保护主义的工具，希望有关国家尊重市场规则，为包括中国企业在内的各国企业创造公平、透明、可预期的营商环境。

3、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，5月16日不开展逆回购操作，当天无逆回购到期。Shibor普遍下行，其中，隔夜Shibor报2.2810%，下跌25.24个基点。

4、财政部部长刘昆：今年财政政策取向依然是积极的，但政策力度和重点有所不同，集中体现为“加力”和“提效”；“加力”主要是加大减税降费力度和支出力度，着重实施更大规模的减税。

5、商务部：中国4月实际使用外资金额629.5亿元。前四个月美国对华投资同比增长24.3%，是同期中国吸收外资整体增速的近四倍。

6、广东省委书记李希到珠海横琴调研，强调要加快谋划推进重大项目、重大平台、重大政策，形成建成一批、推出一批、谋划一批的滚动发展态势。

7、央行上海总部：截至4月末，上海人民币贷款余额7.07万亿元，同比增长10.4%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期低0.9个百分点。其中，个人住房贷款增加59亿元，同比多增35亿元；个人汽车消费贷款减少103亿元，同比多减111亿元；小微企业贷款减少154亿元，同比多减97亿元。

8、经济参考报头版：从中长期视角来看，资本市场具备健康向上发展的坚实基础，海外投资者战略性加大对于中国资产的配置的趋势没有改变。

国内股市

1、A股震荡攀升，两市逾70股涨停。上证综指收盘涨0.58%报2955.71点；深证成指涨0.37%；创业板指涨0.33%；万得全A涨0.55%。两市成交5222亿元，较上日略有放量。稀土永磁概念爆发，中色股份、五矿稀土等逾10股涨停。

2、香港恒生指数收盘涨0.02%，报28275.07点。恒生国企指数涨0.07%。药品股普涨。大市成交降至949.8亿港元，前一交易日为961.1亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.82%，报10474.61点。

3、为确保科创板业务有序平稳开展，上交所与中国结算上海分公司定于5月18日（周六）组织科创板业务第二次全网测试，本次测试主要目的是验证本所竞价撮合平台、综业平台和会员柜台系统等的性能与容量。

4、第二批科创板主题基金预计将于近期获批，其中有15只封闭式战略配售基金。加上去年推出的6只战略配售基金，参与科创板战略配售的战略配售基金将达21只。

5、国资委：近期将研究出台科创板企业控股上市公司实施股权激励的政策措施。

6、证监会公告称，三只松鼠、卓胜微、海油发展首发申请均获通过。发审委会议询问三只松鼠是否对天猫商城、京东等第三方平台渠道存在重大依赖。

7、据新浪，MSCI：为正确反映将中国A股纳入MSCI ACWI指数的情况，MSCI将在5月22日宣布2019年五月的评审结果，而不是此前的5月16日；将使用5月21的收盘数据来得出评审结果。

8、据21世纪经济报道，多家投行人士透露，监管层已明确表示不支持通过可转债募集的资金用于股票回购，涉及股份回购的项目或者更换或者删除，之后才会被再次审核。

9、新浪援引媒体消息称，富时罗素亚洲区董事总经理白美兰近日表示，纳A第一阶段第一步的加入名单将在5月24日确认、6月24日生效，而“未来权重的提高取决于第一阶段的实施，以及A股为外国投资者进入所做的发展，纳入进程最快有可能在明年三季度加快。”

10、亨通光电董事长回应“33亿元预付款”：这项业务属于正常的商业往来，公司在2016年下半年拿下某央企专网通信设备的涉密订单，并委托湖北凯乐科技代工；对方需要我们提供的是量子通信设备，国内在量子通信设备领域实现产业化的企业，其实没几家。

11、安信证券发布下半年A股投资策略展望称，下一轮展开的行情将是舒缓的，如不出现估值显著调整，完全可以徐徐图之，无需急于左侧出手。

12、中兴通讯公告称，控股股东中兴新完成工银瑞信沪深300ETF份额的认购，认购对价为中兴新持有的1%公司股份。

13、长和董事局主席李泽钜称，GMT的指控是不合理的，因为如果公司有意隐瞒债务，它根本不可能找得到数据；GMT提出指控前并未找该公司查询。

14、上市公司重要公告：江淮汽车“涉嫌排放造假”听证会已召开，处理意见尚待通知；梦网集团发布全国首个基于区块链技术“反通信诈骗”溯源公益平台；孚日股份控股股东向山东国惠投资转让3.68%股份，均价5.41元/股；美盈森拟设合资公司在文山州投资实施工业大麻产业发展项目；中兴通讯控股股东中兴新完成工银瑞信沪深300ETF份额的认购；广汇汽车与腾讯科技、中汽协和长安汽车签订四方战略合作协议；威龙股份股东刘乃若拟将所持6.04%股份转让给杨光第；泸州老窖副总经理沈才洪拟减持不超过46125股；丰乐种业9日录得8涨停，未来无从事“人造肉”业务计划；江苏索普重组事项被否；民和股份终止2018年非公开发行股票；传化智联非公开发行股票方案到期失；白云电器股东平安创新资本拟减持不超6%股份；美凯龙推第二期员工持股计划。

金融

1、上海银保监局最近频开罚单，今日再次披露10张罚单，多家银行被罚，主因违规提供政府性融资和信用卡资金违规使用。

2、中国信登信托登记系统统计数据显示，2019年一季度全行业成立的信托产品平均收益率为6.54%，该数据目前为2017年第四季度至今的最高点。

3、北京银行旗下北银金融科技正式成立，将通过大数据、云计算、人工智能、区块链等创新技术，为中小银行、企业和互联网用户提供数字化、智能化的全方位金融科技综合服务。

4、银保监会黑龙江监管局核准哈尔滨哈银消费金融公司增加注册资本和调整股权结构。度小满金融（原百度金融）控股30%成其第二大股东，这意味着度小满在BATJ中首家拿下消费金融牌照。

5、第三方研究机构清科研究中心日前发布报告称，今年第一季度，中国股权投资市场募资端寒意尚存，新募集基金规模约2500亿元，同比下降25.9%。

楼市

1、中国4月70大中城市中有67城新建商品住宅价格环比上涨，3月为65城；秦皇岛环比涨1.8%领跑，北上广深分别涨0.5%、涨0.3%、涨1.1%、涨0.4%。统计局：4月一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均略有扩大；三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅回落，二手住宅涨幅与上月相同。

2、北京市规划自然资源委会召开2019年上半年拟供经营性用地项目推介会，共推介了57宗经营性用地，其中住宅用地有44宗，土地面积约321公顷，供应量充足。

产业

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要》，到2020年，数字乡村建设取得初步进展，全国行政村4G覆盖率超过98%，农村互联网普及率明显提升；到2025年，数字乡村建设取得重要进展。

2、交通部、央行等6部门联合印发《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》，规定提出共享汽车运营企业原则上不收取用户押金，确有必要收取的，应当为用户提供运营企业专用存款账户和用户个人银行结算账户两种存管方式，供用户选择。办法将自6月1日起施行。

3、交通运输部等七部门发布《智能航运发展指导意见》，明确2020年底完成智能航运顶层设计，2050年形成高质量智能航运体系。

4、科技部部长王志刚透露，正在加紧研究起草人工智能治理准则，近期将向全社会发布。应对人工智能保持谨慎乐观的态度，切记浮躁，不能盲目跟风。

5、新华社：美国政府发布针对华为等公司的限制交易令，华为对此回应称，华为是5G电信设备领域无可比拟的领导者，愿意和美国政府沟通保障产品安全的措施；如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大，只会迫使美国使用劣质而昂贵的替代设备，在5G网络建设中落后于其他国家，最终伤害美国企业和消费者的利益。

6、华为发布关于美国商务部宣布将华为加入“实体名单”的声明，华为表示反对美国商务部工业与安全局（BIS）的决定，这不符合任何一方的利益，会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位，也破坏了全球供应链的合作和互信。华为将尽快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。

7、新浪援引外媒报道，据知情人士透露，中国和欧洲的航空监管机构接近达成一项具有里程碑意义的协议，该协议将飞机更容易在双方彼此的市场上获得认证和销售。知情人士称，中国民用航空局和欧洲航空安全局计划最快于5月20日签署协议。

8、滴滴出行与国网电动汽车签署战略合作协议，双方就推动“车、桩、网”平台互联互通和数据共享达成合作，共同打造联动体系，助力绿色出行和绿色能源推广利用。

9、ofo表示，将尽最大努力，积极配合落实六部门最新政策，为用户负责、为社会创造更大价值。新规规定“互联网租赁自行车押金最长退款周期不超过2个工作日”。

海外

1、美国5月11日当周首次申请失业救济人数21.2万人，预期22万人，前值22.8万人；美国5月4日当周续请失业救济人数166万人，预期167.3万人，前值168.4万人。

2、美国联邦法官下令，要求FDA对美国市场上数千种电子香烟进行审查。法院认为，FDA迟迟未对电子烟加以管控，没有尽到法律责任。

3、在经历30年繁荣期后，澳洲房地产市场的崩溃倾向可能最终将澳洲经济推入衰退。悉尼房价均值较两年前下跌近15%。而一些偏远郊区的房价跌幅更大，后市堪忧。市场担忧楼市疲软将拖累经济，并预期澳洲联储将被迫降息，以防止房价进一步滑落。

4、欧洲央行管委维斯科：全球经济、欧元区和意大利经济处于困难时期；意大利必须提高生产力来让经济回到增长之途。

5、日本内阁官房长官菅义伟：美国汽车进口的限制将打击全球经济；将监控美国汽车限制的行动。

6、日本央行副行长若田部昌澄：当通缩即将结束时，预计收益率曲线将变得陡峭；日本央行利用收益率曲线控制政策结束通缩；日本还没有完全结束通缩，通胀尚未达到2%；日本央行的超宽松政策对日本经济及物价有显著的积极作用。

7、韩国总统文在寅：财政政策需要更积极来增加就业；敦促财政政策来改善经济短期增长；请求议会迅速批准额外预算。

国际股市

1、美股连涨三天，道指收涨逾210点。思科收涨6.6%，财报超预期。波音收涨2.3%，宣布完成对737 MAX升级软件的开发。截至收盘，道指涨0.84%报25862.68点，标普500涨0.89%报2876.32点，纳指涨0.97%报7898.05点。公司财报与数据强劲提振美股。

2、美国金融股集体收涨，摩根大通涨1.32%，高盛涨1.36%，花旗涨1.71%，摩根士丹利涨0.89%，美国银行涨1.13%，富国银行涨0.09%，伯克希尔哈撒韦涨0.56%。

3、中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.17%，京东涨0.07%，百度涨0.79%；魔线涨13.78%，无忧英语涨7.76%，拍拍贷涨7.17%，网易涨6.51%，拼多多涨3.77%；点牛金融跌18.74%，老虎证券跌15.39%，新氧跌11.95%。

4、美国大型科技股多数收涨，苹果跌0.44%，亚马逊涨1.95%，奈飞涨1.22%，谷歌涨1.17%，Facebook涨0.39%，微软涨2.31%。

5、欧洲三大股指连续三天上涨。德国DAX指数涨1.74%报12310.37点，法国CAC40指数涨1.37%报5448.11点，英国富时100指数涨0.78%报7353.51点。

6、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌1.2%；日经225指数跌0.59%；澳大利亚ASX200指数涨0.69%；新西兰NZX50指数涨0.3%。

7、百度一季度调整后每ADS盈利2.77元，预期2.94元。一季度营收241亿元，预期242.7亿元。百度宣布10亿美元股票回购计划；预计二季度营收251-266亿元，预期293.2亿元。百度盘后跌超9%。

8、爱奇艺一季度经调整每ADS亏损2.52元，市场预期亏损2.94元。一季度营收为70亿元，预期为69.01亿元。预期二季度净营收69.1-72.9亿元，市场预期75.5亿元。截至2019年3月31日，订阅用户总数为9680万，其中付费订阅用户占比达98.6%。爱奇艺盘后跌超3%。

9、美国人造肉股Beyond Meat收涨6.9%，连续第四日上涨，创收盘纪录新高92.92美元，较IPO发行价累计上涨逾270%。

10、欧盟反垄断机构5月16日公布处罚决定，因货币操纵（外汇市场合谋行动）行为，对巴克莱银行、苏格兰皇家银行、花旗集团、摩根大通和三菱日联等5家银行罚款10.7亿欧元。瑞银因揭发这一行为，得以豁免2.85亿欧元的罚款。

11、美股第一季度13F文件陆续出炉，华尔街大佬一季度末持仓也随之曝光。巴菲特青睐科技巨头，继苹果后又建仓亚马逊。索罗斯继续和巴菲特“唱反调”，选择抛售科技股，清仓谷歌母公司Alphabet和亚马逊，加仓博彩、娱乐，同时加倍增持标普500看跌期权。桥水保持对新兴市场的极大兴趣，对新兴市场ETF加仓达700%。

12、雀巢公司表示，已进入独家谈判，将其皮肤健康业务出售给一个由欧洲私募巨头EQT Partners和阿布扎比投资局为首的财团，交易价值102亿瑞郎（约合101.2亿美元），预计将于今年下半年完成。

13、新浪援引媒体报道称，索尼拟斥资至多2000亿日元回购4.8%股份。

14、阿里巴巴首次发布经济体“公益财报”：2019财年累计帮公益机构募款12.7亿元，带动超4.4亿人参与捐赠。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.74%报63.32美元/桶，连涨三日，创半个月以来新高；布油涨1.44%报72.8美元/桶。因中东紧张局势加剧。

2、COMEX黄金期货收跌0.83%，报1287美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.8%，报14.545美元/盎。因股市反弹，美元走强，金价创下半个月来最大单日百分比跌幅。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.06%报6081.5美元/吨，LME期锌涨0.25%报2632.5美元/吨，LME期镍跌0.2%报12125美元/吨，LME期铝收平报1855美元/吨，LME期锡跌2.12%报19425美元/吨，LME期铅涨0.99%报1831.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨逾3%。焦炭、焦煤分别收涨0.07%、0.73%，动力煤收跌0.47%。铁矿石收涨2.68%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.50%、1.29%。橡胶、沥青分别收涨1.12%、2.20%。纸浆收涨0.20%。

5、上期所：依法从严监管，维护市场公平，与监管部门协作，开展以违规线索及风险为导向的，针对期货公司会员的现场检查和非现场检查，共同形成监管合力。

6、本周日欧佩克将在沙特吉达召开会议，会议主导内容将是伊朗危机，而伊朗将缺席这场会议。欧佩克所有成员将在下周会晤。

7、统计局：中国4月精炼铜产出同比增加1.5%报74万吨；锌产出同比下降0.4%报46.5万吨；铁矿石产出同比增长1.2%报6845万吨；天然气产量同比增长2%报1158万吨。

8、波罗的海干散货运价指数（BDI）5月15日收报1032点，较前一交易日跌11点或1.05%。

债券

1、国债期货小幅收高，10年期主力合约涨0.08%，持仓量30454手，减仓2713手；5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率有不同程度下行，主要期限下行幅度集中在2-3bp。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8821，较上一交易日跌85个基点。人民币兑美元中间价调贬39个基点，报6.8688，为6连贬。

2、美元指数涨0.25%报97.8354。美国经济数据强劲，此外美元作为一种避险货币而受益。欧元兑美元跌0.25%报1.1174，英镑兑美元跌0.36%报1.2798，澳元兑美元跌0.53%报0.6891，美元兑日元涨0.23%报109.845。