财经早餐2019年8月30日星期五

重要经济日程

1、2019年世界人工智能大会将于8月29日至31日在上海召开

2、7:30 日本8月东京CPI

3、7:50 日本7月季调后零售销售

4、9:00 上海市政府举行新闻发布会，介绍《关于促进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见》

5、10:00 国新办就宁夏回族自治区“建设美丽新宁夏 共圆伟大中国梦”举行发布会

6、13:00 日本7月新屋开工

7、14:00 德国7月实际零售销售

8、14:45 法国8月CPI、PPI

9、16:30 英国7月央行抵押贷款许可

10、17:00 欧元区8月未季调CPI同比初值、7月失业率

11、20:30 美国7月PCE物价指数、个人支出

12、20:30 加拿大6月季调后GDP

13、21:45 美国8月芝加哥PMI

宏观

1、第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会在京召开，决定授予雷军等100名非公有制经济人士和新的社会阶层人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。全国政协主席汪洋讲话时强调，要加强非公有制经济人士和新的社会阶层人士队伍建设，积极反映他们的诉求，为他们更好发挥作用营造良好环境。

2、国务院关税税则委员会办公室有关负责人就对原产于美国的部分进口商品加征关税答记者问称，750亿美元商品清单中，有部分和第一、二轮反制措施关税商品范围重合，已经纳入前两批可申请排除范围。这些商品如果属于经审核确定的排除商品，按排除办法，不加征我为反制美301措施所加征的各轮关税。750亿美元商品清单中，未纳入前两批可申请排除范围的商品，将纳入第三批可申请排除的范围，接受申请办法将另行公布。

3、商务部表示，中美双方经贸团队一直保持有效沟通。关于中国经贸代表团9月份赴美磋商，双方正在讨论这个问题。当前最重要的是为双方继续磋商创造必要条件。中方认为，如果中方赴美谈判，双方应该共同努力、创造条件，推动磋商取得进展。

4、超130家美企向美商务部递交申请，希望向华为供货。这一数字远远超过了美国商务部部长威尔伯•罗斯于7月份公布的约50份。中国商务部对此表示，打压中国企业最终受损的会是美国企业，希望美方尽快取消对华为等中企制裁措施。

5、商务部：将密切跟踪市场动态，适时投放储备猪肉；继续鼓励扩大猪肉的进口，确保国内肉类市场稳定。

6、发改委表示，为减轻物价上涨对困难群众生活影响，各地及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向符合条件的生活困难群众发放价格临时补贴。目前已累计发放金额大约24亿元。

7、财政部：今年来，中西部地区认真落实贫困县涉农资金整合试点工作要求，抓好方案审核，强化督促指导，进一步压实责任，整合试点工作扎实有序推进；上半年全国贫困县整合相关涉农资金2343亿元，占计划整合资金规模的85%。

8、央行公告称，银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日有600亿元逆回购和800亿元国库现金定存到期。资金面转松，Shibor多数下行，隔夜品种大幅下行13.10bp报2.4780%，7天期下行1.18bp报2.6702%，1个月期上行0.01bp报2.6611%。

国内股市

1、A股小幅震荡，上证指数收跌0.1%报2890.92点，深成指跌0.16%报9398.47点，创业板指跌0.27%报1620.86点。两市成交额4782亿元，较上一日略有缩减。北向资金小幅净流入3.84亿元，当日净买入五粮液3亿元、美的集团2.16亿元；云南白药、招商银行、正邦科技均被净卖出超1亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.34%，报25703.5点，早盘一度跌近1%。恒生国企指数涨0.12%。大市成交升至788.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.27%，报10462.43点。

3、外管局公布数据显示，截至8月末，已累计批准1085.76亿美元QFII额度、1039.83亿美元QDII额度及6812.22亿元RQFII额度。

4、浙商银行、豪尔赛、网创科技、佳禾智能首发过会，意味着浙商银行即将成为A股第35家上市银行，同时也将是全国第13家“A+H”上市银行。

5、工商银行行长谷澍表示，工行入股锦州银行遵循两大原则，一是市场化、法治化原则；二是投资不确定性可控，风险不会有外溢性，定价正在等外部审计结果。在谈及是否有进一步计划时，谷澍表示，锦州银行将维持独立的公司治理经营体系，未来增资计划由锦州银行决定。

6、西安市长李明远：西安已初步筛选出220家科创板备选企业。同时西安已为220家中的每一家企业配置了专班，协助开展上市工作，解决一些管理不规范、手续不完全等问题。

7、消息称，腾讯控股在获得9家银行的承诺后，将其巨额俱乐部贷款安排的规模从50亿美元提高至65亿美元，据悉这笔贷款的利率为Libor+80个基点，综合费率85个基点，为该公司最便宜的一笔美元贷款。

8、马化腾：腾讯已建立四大AI实验室，涵盖AI从全面基础研究到多种应用开发，还建立了前沿科技探索的实验室矩阵，涵盖机器人、量子计算、5G、边缘计算、IoT物联网等，打造面向未来的“科技引擎”；AI与各行业结合形成的智慧制造、智慧医疗、智慧安防、智慧交通、智慧零售等全方位行业解决方案正在全国落地生根，智慧医疗是腾讯最关注的重点，腾讯已建设首批医疗影像国家新一代人工智能平台。

9、徐翔妻子应莹表示，徐翔本人同意离婚。徐翔非法所得被追缴后，剩下的都是合法的财产，作为夫妻财产应该是一人一半。财产当时查封冻结时大概是210亿左右，现在市值没算，因为股票市值变动太大了。

10、第六批进口游戏版号已下发，共有12款游戏获批，审批时间为8月28日。其中，腾讯《纸境奇缘》《战场女武神》、网易《迷室：往逝》《悠梦》、东方明珠《歌利亚巨人（PC平台版）》、B站《满开剧团》等游戏获批。

11、上市公司重要公告：工商银行上半年净利润1679亿元；中国石油上半年净利增长3.6%至284亿元；恒瑞医药上半年净利增长26%；苏泊尔上半年净利增13.35%拟回购公司股份；汇顶科技、卓胜微、博实股份、三一重工、上海电力、智飞生物、中国化学、皖通科技、皖通科技、华致酒行、华侨城A等上半年业绩大增；乐视网上半年亏损逾100亿元；上汽集团上半年净利下降27%；暴风集团上半年亏损2.64亿元存暂停上市风险；*ST河化重大资产重组预案出炉，拟收购南松医药；莱茵生物美国工业大麻业务子公司完成注册登记；九州通拟非公开发行优先股募资不超20亿元；；新城控股近33亿元转让6个项目公司股权及债权；中牧股份获批生产口蹄疫三价灭活疫苗专供出口；苑东生物主动撤回科创板IPO申请。

金融

1、央行：将引导更多机具实现升级，推动新版人民币顺利流通；为做好新版人民币现金机具识别升级工作，人民银行已为机具企业开展升级提供了技术支持平台，并积极引导机具企业和广大商户尽快升级。

2、银保监会：进一步研究改进小微企业金融服务的长效机制，推动银行业金融机构提高服务小微企业的主动性、自觉性，提升金融服务质效，扩大服务覆盖面，惠及更多小微企业。

3、建设银行行长刘桂平表示，建行对包商银行的托管是央行和银保监会在市场化、法制化前提下的处置风险的方式，建行现在严格执行对包商银行的托管职能，还没有研究“入驻”某家机构的举措。

楼市

1、据21世纪经济报道，部分银行被窗口指导压降开发贷，目前主要治理对象是“乱拿地”、“地王价”、开发商高负债融资、投资性购房和透支性购房等现象。据中证报，银行人士证实房地产开发贷额度收紧，不能超过3月底的规模。另有银行称其表内额度已非常有限，正在做表内转表外。

2、建设银行副行长纪志宏表示，建行一直严格落实“房住不炒”的调控政策导向，审慎推进房地产开发贷业务。上半年房地产开发贷增速同比下降，下一步建行会继续按照调控政策导向，进一步严控房地产开发贷准入标准，确保房地产开发贷合规发展，加强资金用途方面的监管。

产业

1、科技部发布国家新一代人工智能开放创新平台，共10大创新企业代表入选。视觉计算领域的代表为依图科技，营销智能领域的代表为明略科技集团，基础软硬件的代表为华为，普惠金融领域的代表为中国平安，视频感知领域为海康威视，智能供应链领域为京东，图像感知领域为旷视科技，安全大脑领域为360（奇虎科技），智慧教育领域为好未来，智能家居领域为小米。

2、中国与菲律宾宣布成立油气合作政府间联合指导委员会和企业间工作组，推动共同开发尽快取得实质性进展。

3、科技部副部长：目前上海和北京已经率先启动人工智能创新发展实验区建设，后续还有一批实验区将启动。

4、2019世界人工智能大会上将重点签约70余个AI和5G项目。其中，华为5G创新中心落户浦东，建设5G、人工智能和物联网技术融合协同创新平台。云从全球运营中心落户浦东，预计5年投资50亿，形成研发、产业化、人才培养、平台支撑为一体的架构体系。

5、上海（浦东新区）人工智能知识产权国际交易中心成立。工信部副部长王志军称，中国鼓励和支持国内企业科研院所积极参与国际标准化工作，通过加强国际合作，加快人工智能国内和国际标准体系的建设，构建人工智能标准测评、知识产权等服务体系。

6、上海市委书记李强：加快建设国家新一代人工智能创新发展试验区，推动科技创新和制度创新同向发力，让一切人工智能知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，鼓励人工智能最新成果在上海率先“试水”；培育新经济、发展人工智能是上海的战略选择。

7、华为在上海设立名为“鲲鹏”的创新中心。该创新中心位于徐汇区，面向上海，辐射长三角信息产业创新高地，将信息技术的应用与创新作为其重点投入和战略发展方向，聚焦打造鲲鹏产业标杆，集聚上下游产业生态，推动区域产业转型，提质增效促进区域企业发展。

8、发改委副主任林念修：将重点实施好三大行动，一是实施人工智能创新伙伴行动，支持开展协作研发，协同生产和协力推广；二是实施人工智能资源共享行动，建设人工智能产业创新中心，出台推动新型基础设施发展的指导意见，打造人工智能产业生态；三是实施人工智能开放发展行动。

9、交通部等18部门联合发文，到2022年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的邮政快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。基本实现邮政“村村直通邮”、快递“乡乡有网点，通过邮政、快递渠道基本实现建制村电商配送服务全覆盖。

10、交通部：2018年末，全国收费公路累计建设投资总额88823.5亿元，较上年末净增加6479.5亿元，增长7.9%。其中，累计债务性资金投入61778.8亿元，债务性资金比例69.6%；全国ETC用户累计达到1.16亿，完成发行总任务的60.71%。

11、国务院关税税则委员会根据调查机关的建议作出决定，自2019年8月30日起，对原产于日本、韩国、新加坡和台湾地区的进口双酚A继续征收反倾销税，实施期限5年。

12、阿里巴巴旗下半导体公司平头哥发布SoC芯片平台“无剑”。据介绍，“无剑”是面向AIoT时代的一站式芯片设计平台，提供集芯片架构、基础软件、算法与开发工具于一体的整体解决方案，能够帮助芯片设计企业将设计成本降低50%，设计周期压缩50%。

海外

1、美国第二季度实际GDP年化修正值环比增2%，预期2%，初值2.1%；二季度GDP平减指数修正值2.4%，预期2.4%，初值2.4%。美国7月成屋签约销售指数环比升2.5%，预期持平，前值降2.8%；同比升1.7%，预期升1.8%，前值降0.6%。

2、欧洲央行：为应对英国“脱欧”，将有24家银行从伦敦搬迁至欧元区，预计资产转移总规模达1.3万亿欧元，其中7家银行将由欧洲央行直接监管。

3、日本央行委员铃木人司：无需对日本十年期国债收益率的波动区间过于严格；当前日本国债收益率的波动可能有些极端，但随着时间推移可能会趋于正常；目前没有进一步放松政策的必要性；更低的负利率仍在选项中。

4、阿根廷政府考虑与IMF和债券持有人重组其债务，从而缓解其在2020至2023年的财政压力，并稳定阿根廷比索汇率。

5、法国第二季度GDP终值同比增1.4%，预期增1.3%，初值增1.3%；环比增0.3%，预期增0.2%，初值增0.2%

6、全球最大对冲基金桥水创始人达里奥表示，随着全球经济进入长期债务周期的后期阶段，各国央行扭转经济衰退的能力正在走向终结。

国际股市

1、美国三大股指均涨超1%，道指收涨逾320点。卡特彼勒、家得宝、英特尔、摩根大通均涨逾2%，纷纷领涨道指。拼多多涨8.7%，创纪录新高。截至收盘，道指涨1.25%报26362.25点，标普500指数涨1.27%报2924.58点，纳指涨1.48%报7973.39点。美二季度GDP增速符合市场预期。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨1.69%，亚马逊涨1.26%，奈飞涨1.72%，谷歌涨1.75%，Facebook涨2.1%，微软涨1.89%。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.17%，京东涨1.45%，百度涨1.2%；搜房网涨19.02%，美美证券涨17.87%，乐居涨11.25%，蘑菇街涨9.91%，拼多多涨8.66%，宝尊电商涨5.28%；新氧跌33.49%，如涵跌11.49%，无忧英语跌10.05%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.18%报11838.88点，法国CAC40指数涨1.51%报5449.97点，英国富时100指数涨0.98%报7184.32点。

5、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.40%；日经225指数跌0.09%；澳大利亚ASX200指数涨0.10%；新西兰NZX50指数跌0.43%。

6、百度副总裁尹世明：人工智能最终将走向产业，核心是要解决规模化应用的问题，预计2025年后，工业化进程完善，整个产业将全面进入人工智能时代。

7、微软在2019世界人工智能大会发布历史上最强的“麻将AI”。微软全球副总裁沈向洋表示，这个叫做Suphx的AI是第一个在日本专业麻将平台天凤公开房间竞赛中荣升10段的AI系统，这是AI系统目前在麻将比赛中取得的最好成绩。它的实力已经超过公开房间竞赛中顶级人类选手的平均水平。

8、特斯拉CEO马斯克：特斯拉上海超级工厂9个月落成，年底将投产；中国团队在超级工厂项目上做出了惊人的努力，对上海超级工厂的建设速度感到惊讶。

9、据业界消息，三星电子正在和韩国三大移动运营商商讨旗下首款折叠屏手机Galaxy Fold于9月6日面市的方案，首批韩国上市数量约在2-3万部，价格在230万韩元左右。之后，Galaxy Fold将在同月先后在美国、中国等地上市。

10、微软执行副总裁哈里•舒姆示，该公司的第二代HoloLens增强现实头盔将于9月开始发售。

11、消息称沙特阿美考虑将IPO拆分成两个阶段进行，于今年晚些时候在沙特证券交易所IPO，并于2020年或2021年在国际市场发行，沙特阿美倾向于在东京进行第二阶段的IPO，将继续和股东就IPO事项进行沟通。

12、苹果发送9月10日秋季新品发布会的邀请函，预计届时将发布新款iPhone产品。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.8%报1536.7美元/盎司，创近一周新低；COMEX白银期货收跌0.47%报18.37美元/盎司。美股攀升削弱了避险需求，此外美元走强也限制了金价进一步上行。

2、NYMEX原油期货收涨1.49%，报56.61美元/桶，连涨三日，创两周新高。布伦特原油期货收涨0.73%，报60.37美元/桶。美国原油库存大降继续提振油价。

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.29%报5706.5美元/吨，LME期锌跌0.07%报2255.5美元/吨，LME期镍涨2.02%报16410美元/吨，LME期铝涨0.46%报1754美元/吨，LME期锡涨0.19%报15780美元/吨，LME期铅跌0.58%报2054美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收涨0.21%、0.38%，焦煤收跌0.15%。 螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.39%、0.30%。铁矿石收涨0.77%。橡胶收涨0.43%，沥青收跌1.17%。

5、证监会力推私募等深入参与期货市场，推广基差交易。证监会还在积极推动商品指数基金入市参与期货市场。究其原因，这类指数化产品的高流动性，有助于更多机构投资者将其纳入资产配置范畴，最终有效提升期货市场运行质量。

6、发改委：7月份全国铁路煤炭发运量2.1亿吨，同比增加6%；1-7月发运煤炭14.2亿吨，同比增加3%。

7、波罗的海干散货指数周四报2277点，较前一交易日上涨0.44%，连升六日再创2013年12月以来新高。

债券

1、10年国债期货主力合约收涨0.32%创8月5日以来最大涨幅，盘中最大涨幅0.51%。银行间政金债与国债走势分化，政金债收益率大幅上行约5bp，国债收益率大幅下行。

2、一则同业传闻引发国债期货等金融市场异动。一位华东资深银行人士确认，已收到该同业监管文件。监管人士对此表示，监管意在监测同业规模，并逐步压降，原因在于部分城商行同业业务的资产负债规模和占比过高。监管人士同时指出，政策性金融债监管口径近期并无变化，市场对此理解有误，起因或为误解了政策性金融债作为同业投资子项目填报“1104报表”。

3、中国住房金融发展报告（2019）报告显示，我国个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）市场培育初见成效，RMBS市场培育初见成效，但与国外成熟证券化市场发展状况相比仍有较大差距。

4、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报1.987%，2年期美债收益率涨2个基点报1.536%，3年期美债收益率涨2.7个基点报1.451%，5年期美债收益率涨1.6个基点报1.4%，10年期美债收益率涨1.3个基点报1.5%，30年期美债收益率跌0.7个基点报1.966%。

5、债券重大事件：中民投已于8月29日完成“18民生投资SCP006”兑付工作；新光控股集团无法按期披露中报；重庆高速公路集团上半年净利润同比下降90.58%；复地集团上半年净利润大增近18倍至28.33亿元；北京兆泰集团上半年净利润下降85.64%至1655.31万元；联合评级关注云南省城市建设投资集团下属公司涉诉；“19港兴港投MTN001”取消发行；防城港市港发控股集团董事长涉嫌重大违法违纪被调查；光大资本所持光大幸福国际租赁股权被冻结；“19南通高新SCP001”募资用途变更；“19柳建02”部分募集资金用途调整。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1514，较上一交易日涨121个基点。人民币兑美元中间价调贬23个基点，报7.0858。

2、深圳外汇局印发通知，在前期前海试点的基础上，在深圳市全辖开展资本项目外汇收入支付便利化试点，资本项目外汇收入支付由“先审后付”变为“先付后抽查”。

3、美国财政部长姆努钦表示，美国财政部目前无意对外汇市场进行干预。但情况未来可能发生变化。考虑到美元市场的规模和流动性，如需对其进行干预，最佳方式是配合行动。

4、汇丰宣布，已就“集中办理人民币购售业务”完成监管备案，于本周开始通过汇丰香港为集团所有境外分支机构集中办理跨境人民币购售业务。

5、摩根大通将于2020年初在新加坡推出电子外汇交易和定价工具，将覆盖即期外汇和贵金属的所有内容，旨在减少交易执行的延迟时间，增加价格的透明性，该工具的推出得到了新加坡金管局的支持；摩根大通此前已经在纽约、伦敦和东京推出过外汇交易工具。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报98.4574，美国二季度实际GDP修正值符合预期。欧元兑美元跌0.2%报1.1057，创逾两年新低；英镑兑美元跌0.25%报1.2182；美元兑日元涨0.38%报106.515，离岸人民币兑美元涨264个基点报7.1436。