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财经早餐2019年10月30日星期三
重要经济日程
1、北京时间10月31日02：00，美联储利率决议出炉，半个小时后为美联储主席鲍威尔新闻发布会。目前市场普遍预期美联储将降息25个基点。
2、07:50 日本9月季调后零售销售
3、08:01 英国10月BRC商店物价指数
4、08:30 澳大利亚第三季度CPI
5、14:30 法国第三季度GDP
6、15:45 法国9月家庭消费支出
7、16:55 德国10月季调后失业人数、10月季调后失业率
8、17:00 意大利10月Istat消费者信心指数、Istat制造业信心指数
9、18:00 欧元区10月经济景气指数、工业景气指数、消费者信心指数终值
10、19:00 美国至10月25日当周MBA30年期固定抵押贷款利率
11、20:15 美国10月ADP就业人数
12、20:30 美国第三季度实际GDP、核心PCE物价指数、实际个人消费支出
13、21:00 德国10月CPI
14、22:00 加拿大央行利率决定及货币政策报告
15、22:30 美国至10月25日当周EIA原油库存
16、23:15 加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯新闻发布会
宏观
1、商务部：第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行；国家最高领导人将出席。
2、《长三角生态绿色一体化示范区总体方案》获国务院原则同意。据第一财经，长三角生态绿色一体化示范区将于近期挂牌。
3、商务部：《关于进一步做好利用外资工作的意见》将于近期印发，《意见》从深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、加大外商投资合法权益保护力度等4个方面，提出20条稳外资政策措施。
4、工信部印发《加快培育共享制造新模式新业态、促进制造业高质量发展的指导意见》，提出加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，鼓励制造企业通过内网改造升级实现人、机、物互联，为共享制造提供信息网络支撑，引导和推动金融机构为共享制造技术、业务和应用创新提供金融服务。
5、工信部等十三部门印发《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》。争取用4年左右的时间，在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。
6、财政部副部长邹加怡：要加快推动PPP条例出台，加强税收、土地、会计、资产管理等配套政策研究，加强项目储备工作，做好与国家重大发展规划、各类专项规划的衔接。
7、央行周二不开展逆回购操作，当日2500亿元逆回购到期，净回笼2500亿元。Shibor短端品种全线下行，隔夜品种下行11bp报2.3680%。
8、社科院发布的《经济蓝皮书夏季号》认为，2019年中国城市化率将突破60%，由城市人口集聚推动的服务业和消费比重不断上升，城市化正在成为中国发展的新引擎；预计下半年中国经济增速为6.1%，全年中国经济增速为6.2%。
9、经参头版：加快区块链技术创新赋能实体经济。下一步，要积极探索在金融、政务、民生等领域全面推行“区块链+”，充分“发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用”。借助由区块链重构的价值互联网，实体经济有望加速商业智能化转型，带动我国数字经济步入更高的阶段。
国内股市
1、A股震荡走低，上证指数收跌0.87%报2954.18点；深证成指跌0.57%；创业板指跌1.05%。两市成交5390亿元，较上日小幅放大。区块链概念股出现明显分化，多只个股尾盘炸板。
2、北向资金逆势净流入24.24亿元，为连续4日净流入。400亿股权转让落地的格力电器获外资大幅净买入11.78亿元，恒生电子连续上榜，获净买入3.05亿元，五粮液获净买入3.57亿元。牧原股份遭净卖出1.67亿元，卫士通、用友网络均遭净卖出1.43亿元。
3、香港恒生指数高开低走，收跌0.39%报26786.76点。恒生国企指数跌0.22%。新经济股明显回调。大市成交降至788.1亿港元，前一交易日为809.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.17%，报11333.87点。
4、上交所召开沪市信息行业上市公司座谈会，并明确为未来的长期沟通机制。后续，围绕提高上市公司质量，在行业信息披露、行业政策改革、深化资本市场改革等方面，上交所将与不同行业的公司开展更多交流和互动。
5、港交所提升有关海外公司寻求于香港上市的指引，以配合推进集团的战略规划，便利其他市场发行人来港上市以及简化申请流程。港交所上市主管戴林瀚表示，正全面检视联交所有关海外发行人的相关上市制度，新的一系列指引旨在协助海外发行人以现行的上市制度提交上市申请。
6、新华社发文称，多位业界专家表示，区块链成为资本市场的热点，有助于资本市场充分发挥资源配置作用，引导更多社会资本投资区块链，从而推动这一新技术的发展。但与此同时，区块链概念涉及广泛，上市公司参与的广度和深度各异，技术应用和盈利的能力也存在较大差距。对此，投资者应注重对公司基本面的研究，把握投资机会的同时避免盲目“跟风”。
7、多家公司发公告说明区块链业务情况。达实智能公告，与太一云共建“区块链+智能物联”生态链。新湖中宝公告，区块链处于行业发展初期，参股公司发展需要市场检验。先进数通公告，区块链应用项目尚未成熟。汉威科技公告，区块链技术与公司主营业务融合应用尚需时间检验。易见股份称，公司“可信数据池”及“易见区块”应用仍处初期阶段。四方精创称，前三季度区块链收入贡献非常小。日出东方称当前业务及研发未涉及区块链领域。
8、三只新股周三申购。八方股份申购代码732489，发行价43.44元，申购上限1.2万股。广电计量申购代码002967，发行价7.43元，申购上限3.3万股。筑博设计申购代码300564，发行价22.69元，申购上限1万股。
9、邮储银行：前三季度归属股东净利润542.88亿元，同比增16.22%；营业收入2105.6亿元，同比增7.14%。
10、瑞达期货公告称，近日收到证监会批复，核准设立瑞达基金管理有限公司，注册资本为1亿元人民币，瑞达期货出资比例100%。Wind数据显示，此前仅南华基金管理有限公司一家期货系公募基金，于2016年10月18日获批。
11、据中证报，数据显示，景林资产、重阳投资、高毅资产、淡水泉投资、千合资本等5家百亿级明星私募在三季度末的持股主要集中在医药、科技、消费等三大板块，新进和增持个股也大多集中在这三大领域。对于四季度及明年年初的投资布局，目前多家明星百亿级私募机构整体仍然秉持“优选赛道”的原则，继续把握A股市场的结构性机会。
12、【上市公司重要公告】前三季度，中国人寿净利同比增190.4%，中国人保净利增76.3%，洋河股份净利增1.5%并拟回购10亿元至15亿元，海天味业净利增22.48%，上海机场净利增27%，中国国旅净利增55%，迈瑞医疗净利增26.74%；国新健康终止重组；向日葵筹划资产出售；鲁西化工实控人或变更；康龙化成发行H股获中国证监会核准；国投电力发行GDR获得英国金融行为监管局批准。
金融
1、工商银行金融科技部副总经理陈满才回应“内测数字货币钱包”称，工行目前没有推出数字货币，关于数字货币的任何信息以央行信息为准。
2、上海市金融工作局副局长李军：目前，上海已经形成新一批金融业对外开放项目，涵盖银行、证券、基金、保险、资管等多个领域，并已和国家有关金融管理部门做了深入沟通。
3、P2P“存量应退尽退”，网贷聚集地之一的深圳，包括珠宝贷、理财盒子等第四批12家P2P平台已声明退出。今年以来，深圳已有139家P2P网络借贷自愿退出且声明网贷业务已结清。
4、广东省地方金融监管局近期发出通知，广东省（不含深圳）的2018年度企业年审显示，全省20个市、共350家典当企业涉嫌违规。广东省地方金融监管局要求，各典当企业对照整改情况表，对涉及的涉嫌违规情况进行整改，并提交整改报告。
5、深圳市知识产权金融联盟成立大会，深圳市知识产权金融公共服务平台启动。作为全国首家知识产权金融全业态联盟，由国任财险、平安银行、国信证券、深创投、横琴人寿保险、法智金集团有限公司6家总部机构发起。
6、理财子公司“抢人大战”仍在持续。据中国基金报，原方正证券副总裁吴姚东的最新去向浮出水面，将出任邮储银行理财子公司中邮理财董事长。
7、据中国证券网，大力发展权益基金成为公募基金行业的强指引，相关产品审批大幅提速。近日，一只混合基金5个工作日获得批文，成为近三年以来获批速度最快的常规产品。业内人士表示，权益基金迎来发展好时机。
8、据经参，未来一段时间，银行业不良资产仍处于阶段性处置高峰期，多家资管公司负责人表示不良资产主业投放力度正在加大。据悉，下一步银行不良债权跨境转让试点有望继续扩围，在政策鼓励下，外资或将更加深入参与我国不良资产处置。
楼市
1、南京市住房保障和房产局曝光一批住房租赁违法违规企业，其中15家中介企业被点名。被曝光企业主要存在经营场所无营业执照、未按规定备案、拖欠房东租金等行为。
产业
1、据每日经济新闻，三家运营商5G套餐每月价格均不低于128元，并首次采取按上网速度定价的方式。其中，中国联通199元及以下价格的5G套餐，上网速度限制在500Mbps，299元及以上5G套餐速度可达1Gbps；中国移动则分为300Mbps/500Mbps/1Gbps三个档次。
2、能源部：2019年9月底，水电发电量达8938亿千瓦时，同比增长7.9%；风电2914亿千瓦时，同比增长8.9%；光伏发电1715亿千瓦时，同比增长28.1%。
3、新一批进口游戏版号下发，共12款游戏获批，其中包括腾讯Switch游戏，这意味着腾讯代理的国行版Switch游戏机已渐行渐近。
4、蚂蚁区块链官微显示，怡亚通近日联合蚂蚁金服、中融信托发行国内首单快消品行业动产融资区块链项目，项目总额度2.5亿，本次落地金额5千万。
海外
1、英国议会批准在12月12日提前举行大选。英国工党领袖科尔宾称，在欧盟同意将英国脱欧最后期限延期至2020年1月31日后，其对于“排除无协议脱欧选项”的条件已经被满足；工党将支持政府提出的在12月提前大选动议。
2、澳洲联储主席洛威：对降息正在帮助经济有信心，增长出现温和拐点；如果有需要，澳洲联储准备好进一步放松政策；澳大利亚十分不可能出现负利率；房价走高目前并未构成问题，是低利率的反映。
3、日本央行最早将于明年春季向券商出借ETF份额，以试图恢复其在货币宽松计划中从市场抽走的部分流动性。今年4月，日本央行开始考虑推出ETF借贷作为提高其资产购买可持续性计划的一部分。
4、韩国第三季度航空客运量同比增加4.4%，为3123万人次，追平单季最高纪录，但日本航线客运量今年第三季度同比减少14.6%。
5、美国9月成屋签约销售指数环比增1.5%，预期增0.9，前值由增1.6%修正为增1.4%。美国8月S&P/CS20座大城市房价指数同比升2.03%，预期升2.1%，前值升2%；同比升1.5%，前值升1.6%。
6、美国10月大企业联合会消费者信心指数为125.9，预期为128，前值由125.1修正为126.3。
7、英国10月Nationwide房价指数同比升0.4%，预期升0.2%，前值升0.2%；环比升0.2%，预期持平，前值降0.2%。
国际股市
1、美股小幅收跌，道指跌约20点，纳指跌0.6%。区块链概念股大跌，迅雷收跌逾16%，中网在线跌18.6%。科技股普跌，苹果跌2.3%，谷歌跌2.2%。截至收盘，道指跌0.07%报27071.46点，标普500跌0.08%报3036.89点，纳指跌0.59%报8276.85点。市场正等待美联储会议决议，并关注美企财报与英国脱欧进展等因素。
2、美国大型科技股全线收低，苹果跌2.31%，亚马逊跌0.81%，奈飞跌0.23%，谷歌跌2.2%，Facebook跌0.05%，微软跌0.94%。
3、中概股多数收跌，阿里巴巴跌1%，京东涨0.16%，百度跌1.87%；中网在线跌18.59%，迅雷跌16.32%，第九城市跌9.34%，蔚来汽车跌5.74%，拼多多跌4.88%；稳盛金融涨41.18%，魔线涨16.27%，有道涨8.87%。
4、欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数跌0.02%报12939.62点，法国CAC40指数涨0.17%报5740.14点，英国富时100指数跌0.34%报7306.26点。
5、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数跌0.04%，报2092.69点；日经225指数涨0.47%，报22974.13点；澳大利亚AXS200指数涨0.07%，报6745.4点；新西兰NZX50指数涨0.05%，报10793.75点。
6、苹果公司官方“双十一”优惠政策出炉，自11月1日起，iPhone11系列将首次官方降价，领券后，最新款iPhone 11领券后直降300元，iPhone 11 Pro/Pro max领券后减500元；此外还有24期分期免息。
7、特斯拉：第三季度销售额为51.3亿美元，同比下降13%；其中在华销售收入为6.9亿美元，同比增长64%。特斯拉全球副总裁陶琳透露，特斯拉上海超级工厂已经具备生产能力，现在正在等待相关审批流程。第一期的预计周产量将达到3000辆。
8、大众汽车集团宣布成立自动驾驶子公司Volkswagen Autonomy，总部设在德国，并计划2020年和2021年分别在美国硅谷和中国设立分公司
9、据新浪，沙特阿美将于11月3日启动IPO，股票将在12月11日起在沙特阿拉伯开始交易。沙特阿美向IPO承销商们透露：沙特阿美今年1-9月份盈利680亿美元。
10、全球第二大比特币矿机商嘉楠耘智正式向美国证券交易委员会递交招股文件，计划发行ADS募资不超过4亿美元。
11、中国语音聊天应用Yalla计划在美国进行IPO，希望通过IPO募集1亿至2亿美元。
12、音频平台荔枝向美国证券交易委员会提交招股书，计划募集1亿美元。
13、优步宣布成立Uber Money部门，为优步在全球的400多万名司机和快递员提供移动银行账户服务，未来可能会在其平台上向消费者提供银行账户。
14、通用汽车：三季度调整后EPS为1.72美元，预期1.29美元；由于罢工影响和资本支出计划，下调全年EPS预期至4.5-4.8美元。
15、辉瑞制药：三季度净利润76.8亿美元，市场预期为32.97亿美元；提高全年展望，预计2019财年收入为512亿至522亿美元，调整后每股盈利为2.94美元至3.00美元。
16、百胜中国第三季度总营收为23亿美元，市场预期为23.77亿美元，去年同期为22亿美元。第三季度调整后每股收益58美分，市场预估55美分。仍然预计全年资本支出4.75-5.25亿美元。百胜中国盘后跌幅扩大至6%。
17、AMD第三季度净利润为1.2亿美元，市场预期为1.69亿美元，去年同期为1.02亿美元。第三季度调整后每股收益18美分，上年同期13美分，分析师预估18美分。第三季度营业额为18亿美元，市场预期为18.08亿美元，去年同期为16.53亿美元。AMD盘后股价上涨2.6%。
18、雀巢据称考虑以10亿美元的价格出售旗下中国本土品牌徐福记、银鹭。
19、新浪援引外媒报道，菲亚特克莱斯勒汽车集团和标致雪铁龙集团正洽谈合并事项，若成功合并，将产生一个价值500亿美元的汽车巨头。消息人士称，两家企业的合并谈判尚处早期阶段，未必能达成协议。
商品
1、COMEX黄金期货收跌0.39%报1489.9美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌0.37%报17.81美元/盎司。市场聚焦美联储货币政策会议。
2、NYMEX原油期货收跌0.56%报55.5美元/桶，连跌两日。布油收涨0.03%，报61.59美元/桶。上周API原油库存增幅小于预期，但成品油库存大幅增加。
3、伦敦基本金属收盘集体上涨，LME期铜涨0.22%报5921美元/吨，LME期锌涨0.14%报2547美元/吨，LME期镍涨1.08%报16820美元/吨，LME期铝涨0.81%报1751美元/吨，LME期锡涨0.63%报16830美元/吨，LME期铅涨1.01%报2258.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.11%、0.60%，动力煤收跌0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.45%、0.24%。铁矿石收跌0.88%。橡胶、沥青分别收涨0.94%、0.47%。
5、上期所、大商所、郑商所同日公告，将成交量、持仓量定义中的“双边数量”均修改为“单边数量”。
6、大商所发布通知，自11月1日交易时起，大幅下调铁矿石、焦炭、焦煤、豆油等部分期货品种非1/5/9合约月份的手续费。其中，铁矿石非1/5/9合约手续费由万分之一下调至万分之零点一，焦炭、焦煤手续费由万分之零点六下调至万分之零点零六。
7、中钢协：今年1-9月，全国粗钢产量为7.48亿吨，同比增长8.4%；进出口均有所下降，全国累计出口钢材5031万吨，同比下降5%；钢材价格有所下降，CSPI综合指数平均为108.58点，同比下降7.17点。
8、中国期货业协会发布期货公司2018年诚信评估结果，方正中期、光大期货、广州期货、宏源期货等101家期货公司获得满分，倍特期货、德盛期货、东航期货等48家期货公司未满分。
9、印度总理莫迪：与沙特的战略伙伴关系将包括沙特投资下游油气项目，期待沙特阿美参与印度的战略石油储备。
10、日本钢铁联合会负责人：9月全球钢铁产量下滑，为41个月以来首次下滑，凸显出全球经济放缓。
11、波罗的海干散货指数跌0.06%，报1802点。
12、美国10月25日当周API原油库存+59.2万桶，预期+72.9万桶，前值+445万桶。美国10月25日当周API库欣地区原油库存-84.6万桶，前值+200万桶。美国10月25日当周API汽油库存+159.9万桶，前值-70.2万桶。美国10月25日当周API精炼油库存+199.8万桶，前值-350万桶。
债券
1、现券期货稍稳但弱势未改，国债期货全天窄幅波动小幅收跌，银行间现券收益率上行1-2bp，国债表现好于国开；银行间资金面仍平稳偏宽，主要回购利率多走低。交易员称，贸易谈判预期改善，近期猪肉价格环比继续大幅上行，市场担忧CPI增速快速冲高，此外每季度应进行的定向中期借贷便利（TMFL）至今无踪影，债市情绪承压。
2、财政部地方政府融资平台公司债务统计监测系统已将全国各各省、地市、区县地方政府及近70万家债务单位纳入统计监测范围。根据监测系统二期建设要求，统计监测系统打造为生产系统，动态更新数据，确保反映每一笔融资平台公司债务变化情况。
3、据21世纪经济报道，某城商行《政府债务化解指引》称，对该行已纳入隐性债务系统的政府性存量债务，原则上到期收回10%-20%，剩余部分采用调整期限、调整还款计划等方式进行处理。
4、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.5个基点报1.624%，2年期美债收益率持平报1.656%，3年期美债收益率涨0.6个基点报1.66%，5年期美债收益率涨0.1个基点报1.668%，10年期美债收益率跌0.1个基点报1.844%，30年期美债收益率持平报2.337%。
外汇
1、在岸人民币兑美元10月29日16:30收盘报7.0637，较上一交易日下跌22点。人民币兑美元中间价调升145个基点，报7.0617，创8月26日以来新高。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报97.6833；欧元兑美元涨0.11%报1.1111；英镑兑美元涨0.08%报1.2869；澳元兑美元涨0.38%报0.6864；美元兑日元跌0.08%报108.8800；离岸人民币兑美元跌10个基点报7.0655。
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