财经早餐2020年2月20日星期四

宏观

1、中央赴湖北指导组指出，湖北武汉疫情防控发生一些积极变化，但形势仍然严峻。救治工作一定要关口前移，避免轻症发展成重症。方舱医院、隔离观察点的医疗救治工作也要进一步强化细化，中西医结合打好救治组合拳。

2、国家卫健委印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版），治疗中抗病毒治疗给出了明确疗程—10天，增加对磷酸氯喹、阿比多尔的推荐；重型、危重型病例的治疗增加“康复者血浆治疗”。传播途径将“经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径”改为“经呼吸道飞沫和密切接触传播是主要的传播途径。”

3、湖北卫健委：2月19日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例349例，新增病亡108例，新增出院1209例；累计报告病例62031例，累计治愈10337例，累计病亡2029例，目前仍在院治疗43745例，其中：重症9128例、危重症2050例。

4、央行发布《2019年第四季度中国货币政策执行报告》指出，近期新冠肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的，中国经济长期向好、高质量增长的基本面没有变化。下一阶段要科学稳健把握逆周期调节力度，稳健的货币政策要灵活适度，守正创新、勇于担当，妥善应对经济短期下行压力，同时坚决不搞“大水漫灌”，确保经济运行在合理区间。

5、央行要求，进一步完善“三档两优”存款准备金框架，建立健全银行增加小微企业贷款投放的长效机制。运用好定向降准、再贷款、再贴现、宏观审慎评估等多种货币政策工具，引导金融机构加大对小微、民营企业和制造业信贷支持。

6、央行公告称，随着央行逆回购不断到期，春节后央行通过公开市场操作投放的短期流动性已基本收回。目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2月19日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

7、发改委：将加快组织员工有序返岗，保障企业正常融资需求，优先畅通货物运输，做好要素保障；落实收费公路暂免通行费政策，阶段性减免社保费，实施企业缓缴住房公积金的政策，切实降低企业生产成本，促进复工复产；从区域来看，广东、江苏、上海等一些经济大省（市）规模以上的工业企业复工率超过50%。

8、发改委运行局二级巡视员唐社民表示，口罩最近几天产能一直在100%以上，口罩产能利用率达到110%。

9、发改委表示，目前正在对机动车零部件再制造管理办法进行进一步的修改和完善。这也意味着酝酿良久的零部件再制造政策措施将加速出台，将为这一产业带来重大利好，专家预计汽车零部件再制造行业将成为汽车行业新的“蓝海”。

10、财政部：中央文化企业原则上应于2020年4月底全面完成财务决算各项工作，资产和财务关系在财政部单列的中央文化企业将财务决算材料直接报送财政部科教和文化司。

11、财政部发布通知，要求加强新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金监管工作，确保疫情防控重点保障企业和个人尽享财税支持政策，及时获得资金支持。

12、人社部：中小微企业，凡是裁员率低于5.5%，30人以下企业裁员率不超过20％，都可以返还企业上年度所缴纳失业保险费的50%。

13、人社部：近期共帮助2600家企业解决缺工10.3万人；建立24小时重点企业用工调度保障机制促复工达产。

14、1月10日至2月18日，春运40天，全国铁路共发送旅客2.1亿人次，同比下降48.3%。节后春运25天（1月25日至2月18日），全国铁路共发送旅客4248万人次，同比下降83.9%。

15、武汉市发布通告，进一步加大机动车管控力度，进一步规范市内车辆通行证，除抗疫车辆、公务用车、公共交通、医护人员用车、运输生活必需品车辆和救护、消防等特种车辆外，其他车辆一律禁止通行。

16、武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部召开视频调度会，调度3天拉网大排查开展情况。会上，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林要求各区区委书记、区长都要签“责任状”，对确诊病例一个都不居家等问题进行承诺，下一步，如果出现疏漏，立马追责问责。

17、自1月29日武汉市开展排水设施和污水处理设施消杀工作以来，截至2月18日，全市出动6520人次，累计投放消毒药剂1963.58吨。武汉市26座污水处理厂均采用次氯酸钠24小时连续滴加消毒。

18、钟南山介绍：氯喹现在不是特效药，但是是一个有效药。你只要发现它有效果的话，就应该可以用它。在面对一个从来没有遇见过的病的时候，我们要做一些实践，摸着石头过河，只要是一种药用了以后没有害处，那就可以尝试。

国内股市

1、A股冲高回落，锂电池板块活跃，特斯拉概念持续抢眼。上证指数在3000点下方蓄势，收盘跌0.32%报2975.4点；深证成指跌0.63%；创业板指跌1.45%。两市成交额突破万亿，创近一年新高。北向资金净流入37.45亿元。白酒股受追捧，五粮液、贵州茅台分别获净买入8.05亿元、4.74亿元，宁德时代、中兴通讯、海康威视分别遭净卖出2.66亿元、1.89亿元、1.79亿元。

2、香港恒生指数缩量收涨0.46%，报27655.81点。恒生国企指数涨0.96%。全日大市成交883.6亿港元，上一交易日为1013.9亿港元。板块来看，可选消费、电讯涨幅居前。中国台湾加权指数收盘涨0.94%，报11758.84点。

3、平安集团旗下金融壹账通公布财报显示，2019年金融壹账通收入达23.28亿元，同比上涨65%；归属于公司股东净亏损为16.61亿元，而上年为亏损11.96亿元。

4、恒大集团副总裁刘雪飞表示，自2月13日启动网上销售以来，客户已累计通过恒房通认购68019套，预计2月份网上销售累计认购可达到15万套。

5、宁德时代证券办表示，目前和特斯拉合作仅停留在意向性协议阶段，具体细节均未定。

6、高德红外表示，公司芯片实现完全自主知识产权，掌握从原材料提纯到芯片封装的全部技术，与美国最高水平不相上下。目前在售的红外热成像手机配件MobIRair，价格在1000多块钱。公司目前晶圆级封装技术已经走在世界前列，未来安装到手机里面的红外热像仪价格可能还会降低。

7、【上市公司重要公告】益生股份2019年净利润同比增约5倍，拟10转7派10，正邦科技净利大增777.53%，富瀚微净利增65%，国信证券净利增43.83%，上海家化净利增3%拟10派2.5元；上海凯宝痰热清注射液列入新冠肺炎诊疗方案第六版，天华超净获紧急医用物资防护服应急生产使用备案；天广中茂债权人申请公司重整；优博讯股东拟减持公司不超6.78%股份；飞乐音响拟向仪电集团出售华鑫股份6.63%股份。

金融

1、上交所将针对上市基金产品（包括ETF、LOF、分级基金），在原有不超过8个字节证券简称基础上，增加扩位证券简称。基金管理人可以为上交所上市基金申请增加扩位简称，扩位简称不得短于该基金短简称且不超过16个字节。

2、截至2月18日，30家在华外资银行和大陆台资银行提供疫情防控及支持相关企业生产专项授信等贷款已超74亿元人民币，贷款在现行利率基础上普遍下调0.5-0.75个百分点。捐款超4350万元人民币，并捐赠医疗物资约79万件。

3、宁波推出全国首个专门帮扶小微企业的政策性复工防疫保险，对因法定传染病导致停工停产的企业最高赔付10万元。这是宁波出台全国首个防疫情促复产保险八条专项政策后的又一创新之举，也是帮助小微企业复工复产、共渡难关的重要帮扶举措。

楼市

1、央行：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，按照“因城施策”的基本原则，加快建立房地产金融长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

2、苏州发布《关于做好土地出让相关工作有效应对疫情的通知》，取消了执行42个月的现房销售政策。通知明确，住宅（商住）地块不统一要求设置竣工预售许可调整价，超过市场指导价的，不统一要求项目工程结构封顶后申请预售许可。

3、广州市住房公积金管理中心发布通知，受新冠肺炎疫情影响导致生产经营困难的企业，可申请降低缴存比例或缓缴住房公积金。受疫情影响未能按时还款，不纳入征信。

4、蛋壳公寓租金风波继续发酵。据21世纪经济报道，两位深圳机构人士表示，地方金融监管部门已向其所在金融机构摸查其经营行为了解是否涉及“租金贷”，该调查仍在进行，目前尚未见到向机构发文。

产业

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，要求改进教育督导方式方法，大力强化信息技术手段应用，充分利用互联网、大数据、云计算等开展督导评估监测工作。

2、工信部：支持互联网交通、物流、快递等生产性服务企业率先复工复产；支持工业电子商务企业和物流企业高效协同，运用技术完善智慧物流体系，打通生产生活物资流通堵点，保障生产资料和生活用品有效供给。

3、人社部：高校应届毕业生今年比去年同期相比高40万，疫情给应届毕业生求职就业带来不便；正会同有关方面完善应届毕业就业求职举措。对成规模、集中性返岗的劳动者，会同相关部门开通专车专列等，努力实现“出家门上车门，下车门进厂门”。

4、上海出台“新十条”科技应急措施，再推快速启动应急攻关专项，实施经费包干、首功奖励制，面向全球悬赏揭榜，提供科研资源开放共享、“零接触”“不见面”等服务保障，助力“科技抗疫”。

5、北京出台促进文化企业健康发展新举措，助推文化企业健康发展。对于影视行业，措施提出，加大对全市影院放映国产影片补贴力度，扩大资助覆盖面；重点支持受疫情影响经营困难的中小型影院。

6、个别网民发布消息称，北京大中小学将于3月初开学。北京市教委对此明确表示，这是一条虚假信息。市教委强调，目前，防控疫情是首要任务，开学时间要视疫情发展来定。

7、深圳市印发《关于深圳市物业服务企业疫情防控服务财政补助工作指引的通知》，对辖区物业服务企业的疫情防控服务，按在管面积每平方米0.5元的标准实施两个月财政补助。

8、河南省药品监督管理局出台6项举措全力支持全省药械企业扩大产能，加强市场供应，对具备生产条件的新开办企业，可以采取先生产、再走程序、补手续的应急办法。

9、武汉病毒研究所发布《致全所职工和研究生的一封信》，要求坚定信心，排除干扰，团结一致，全身心做好科技攻关和疫情防控各项工作，为打赢疫情防控战提供有力的科技支撑。

10、我国首颗通信能力达10Gbps的低轨宽带通信首发卫星，在轨30天后开展通信能力试验。银河航天2月19日披露，这颗5G卫星在国内第一次验证了低轨Q/V/Ka频段通信能力，并取得了通信试验的成功。

11、据中国工程机械工业协会数据，1月纳入统计的25家主机制造企业，共销售各类挖掘机械产品9942台，同比降15.4%。国内市场销量7758台，同比降23.5%%。出口销量2184台，同比涨35.3%。

12、中国物流与采购联合会调查结果显示，截至2月17日，56家示范物流园区中已有49家开工运营，占示范物流园区总数的87.5%。已复工的园区中，园区内进驻企业开工比例为40%左右，有14个物流园区达60%以上。

国际股市

1、美国三大股指集体收高，纳指和标普500指数创历史新高。道指涨逾110点，标普500指数涨0.47%。高盛涨1.8%，苹果涨超1%，纷纷领涨道指。特斯拉涨近7%，创收盘新高。芯片股大涨，英伟达涨超6%。截至收盘，道指涨0.4%报29348.03点，标普500涨0.47%报3386.15点，纳指涨0.87%报9817.18点。美联储会议纪要显示，当前政策立场仍然在一段时期内是适宜的，新冠病毒对美国经济前景构成不确定性。

2、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.73%，京东涨1.49%，百度涨1.21%；跟谁学涨18.8%，有道涨14.27%，无忧英语涨10.39%，万达体育涨10.11%，蔚来汽车涨7.63%；人人网跌7.27%。

3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨1.45%，亚马逊涨0.67%，奈飞跌0.41%，谷歌涨0.36%，Facebook跌0.14%，微软涨0.3%。

4、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.79%报13789点，法国CAC40指数涨0.9%报6111.24点，英国富时100指数涨1.02%报7457.02点。

5、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.07%，报2210.34点；日经225指数收盘涨0.89%，报23400.70点；澳大利亚ASX200指数涨0.4%，报7144.6点；新西兰NZX50指数涨0.38%，报11981.03点。

6、消息人士透露，在iPhone供应链中，苹果公司供应商的产能目前处于30%-50%左右。

7、Uber正关闭公司在洛杉矶市中心办公室。该处办公室为Uber客户支持团队，主要面向大城市业务。另外，关闭该办公室也意味着，80名员工面临被裁。

8、LendingClub将以1.85亿美元的现金和股票收购Radius Bancorp，以使该公司能够获得稳定且便宜的资金来源。此举标志着美国金融科技公司首次收购银行。Radius是一家总部位于波士顿的在线银行，拥有约14亿美元的资产。

9、三星电子日前在半导体代工领域获得重大进展，获得美国高通公司5G调制解调器芯片的代工订单。三星电子将使用先进的5纳米制造工艺。

10、电池原材料咨询公司——基准矿物情报机构经理西蒙•穆尔斯：出于成本原因，特斯拉会从宁德时代购买方形LFP电池（磷酸铁锂），这也是特斯拉首度使用非圆柱形的电池。其中LFP电池将被用于标准版Model 3，长续航版仍将使用LG生产的NCM811电池（钴镍三元电池)。

11、消息称特斯拉已同意从宁德时代购买磷酸铁锂电池，用于国产短程Model 3车型。宁德时代方面对此表示，宁德时代有能力根据客户需求提供合适的和有竞争力的解决方案，给客户带来价值，合作信息以公告为准。

海外

1、美联储1月货币政策会议纪要：当前政策立场在一段时间内是合适的；一些委员认为经济仍低于最大就业水平；新冠病毒疫情是前景不确定性的因素；第二季度预计会出现减少国库券购买的情况。

2、美联储卡什卡利：我们不太可能完全不受新冠病毒导致经济放缓的影响；美联储将在一段时间维持利率水平；我的猜测是美联储将在未来3-6个月保持利率水平，下一次行动将是降息。

3、G20财长会议公报草案：经济增长下行风险包括新冠肺炎；将会加强全球风险监控，随时准备采取进一步行动；货币政策应当继续支持经济活动，确保物价稳定。

4、世卫组织东地中海区域办事处新闻发布会宣布，埃及唯一一例新冠病毒肺炎确诊病例被排除，但还需14天医学观察。

5、美国科研团队首次绘制出副粘病毒一个关键酶的3D原子结构，可帮助开发包括抗冠状病毒药物在内的抗病毒药物。

6、欧盟“绿色协议”负责人表示，计划到2030年将欧盟废物减少一半，其中，回收纺织品、电池和产品外包装将是一项新计划的优先事项。

7、德国工商总会：预计德国2020年GDP增速为0.7%；德国今年不太可能会出现太多真正的经济增长。

8、土耳其将一周回购利率下调50个基点，至10.75%。土耳其央行称，目前货币政策立场与预期中的通货紧缩路径保持一致；货币政策立场将通过考虑潜在通胀趋势的指标来确定，以确保去通胀进程持续。

9、韩国前总统李明博贪腐案二审在首尔高等法院宣判，李明博二审获刑17年，法庭另外向李明博处罚金130亿韩币（约合人民币7647万元），并另外追缴57亿8千余万韩币（约合人民币3400万元）。

10、美国1月PPI环比升0.5%，预期升0.1%，前值升0.1%；同比升2.1%，预期升1.6%，前值升1.3%。美国1月PPI录得一年多来最大环比升幅，受益于医疗保健和酒店住宿等服务成本的上涨。

11、阿根廷央行将关键利率从44%下调至40%。

商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨2.77%报53.74美元/桶，创三周新高。布油涨2.52%报58.96美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.69%报1614.6美元/盎司，连涨四日，创近七年新高；COMEX白银期货收涨1.46%报18.415美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.19%报5784美元/吨，LME期锌跌0.09%报2143美元/吨，LME期镍涨0.23%报12850美元/吨，LME期铝涨0.29%报1725美元/吨，LME期锡涨0.55%报16590美元/吨，LME期铅跌1.26%报1874美元/吨。

4、国内期市收盘涨跌参半，农产品走势分化，鸡蛋涨3.54%，早籼稻、粳稻跌超3%，棕榈油跌近2%；能化品普涨，沥青涨近3%，燃油涨超2%；贵金属强势，沪银涨逾2%，沪金涨超1%；黑色系多数下跌。

5、上期所：2月26日（周三）起，原油SC2003合约的涨跌停板幅度由6%调整为10%。

6、自然资源部：为服务企业生产，2020年度稀土矿、钨矿开采总量控制指标分两批下达，第一批指标按照2019年度指标的50%计算，全年（第二批）开采总量控制指标将根据国家有关政策及市场情况在第二季度适时下达。

7、哈萨克斯坦国家石油公司：2019年原油和凝析油产量为2360万吨，与上年持平。

8、联合石油数据库JODI：沙特去年石油出口（含原油和油制品）均值从2018年的934.4万桶/日降至833.9万桶/日，同比降10.75%；12月原油出口量保持在737万桶/日不变，去年沙特原油出口量没有一个月超过740万桶/日。

9、波罗的海干散货指数周三上涨3.33%，报465点。

债券

1、国债期货近乎收平，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约跌0.01%，银行间现券收益率窄幅波动，银行间资金面平稳偏松，隔夜回购加权利率进一步反弹，不过仍在2%关口下方。

2、上海清算所相关负责人表示，上清所将推出挂钩LPR（贷款市场报价利率）衍生产品、人民币利率期权等，并拓宽更为全面的业务线上办理渠道，力争在2021年达到业务办理线上化率50%。

3、上交所网站显示，苏宁电器100亿元私募债（疫情防控债）2月19日获上交所受理。

4、农发行在中央国债公司通过公开招标方式，成功发行市场首单1年期支持企业复工复产主题金融债券30亿元。

5、招商银行在全国银行间市场发行30亿一年期疫情防控专项同业存单，为国内首家发行疫情防控专项同业存单的商业银行。此次发行市场积极响应，发行利率2.5%较同期市场平均发行水平低25BP。

6、俄罗斯已减少美国政府债券投资至99亿美元。

7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.6个基点报1.573%，2年期美债收益率涨0.8个基点报1.436%，3年期美债收益率涨0.8个基点报1.396%，5年期美债收益率涨1个基点报1.414%，10年期美债收益率涨0.8个基点报1.572%，30年期美债收益率涨0.2个基点报2.015%。

8、【债券重大事件】联合资信下调北大方正主体及债项信用等级，评级展望为负面；联合资信未取得“16方正01”按期足额偿付利息证据；星帅尔控股股东减持20.71%可转债；“15盘双专项债”持有人会议审议通过提前兑付议案；“18晨债01”票面利率由7.28%上调至7.6%；“17温氏01”存续期后2年票面利率由4.6%下调至3.1%；“PR锦开01”、“PR锦州02”调整交易方式；“15盘双专项债”2月20日至2月28日停牌。

外汇

1、央行：稳步深化汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用；加强宏观审慎管理，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、外管局修订《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》，要求兑换特许机构建立有效的内部核对和纠错机制，加强对累计大额、可疑兑换业务的监测和真实性审核，加强对异常客户的管理，防止个人通过兑换特许业务实施分拆或使用虚假证件规避外汇管理。

3、周三，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9941，较上一交易日涨111个基点。人民币兑美元中间价调贬186个基点，报7.0012。

4、纽约尾盘，美元指数涨0.17%报99.6313，欧元兑美元涨0.15%报1.0808，英镑兑美元跌0.57%报1.2922，澳元兑美元跌0.18%报0.6677，美元兑日元涨1.37%报111.375，离岸人民币兑美元现跌54个基点报7.0132。