财经早餐2020年3月12日星期四

宏观

1、国务院常务会议指出，要抓紧出台普惠金融定向降准措施，并额外加大对股份制银行的降准力度；适当下放信用贷款审批权限。要抓紧进一步缩减外商投资准入负面清单，扩大鼓励外商投资产业目录。要有序推动全产业链加快复工复产，支持企业以应收账款、仓单和存货质押等进行融资。

2、中国2月M2同比增8.8%，预期8.5%，前值8.4%。2月新增人民币贷款9057亿元，预期11960亿元，前值33400亿元。2月社会融资规模增量为8554亿元，市场预期18750亿元，前值为50674亿元。

3、央行3月11日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

4、发改委发布通知，要求极帮扶外资项目和外资企业复工复产，加强重大外资项目跟踪储备，全面落实外资准入负面清单管理制度。近期发改委将会同商务部等部门修订《鼓励外商投资产业目录》，拟进一步扩大鼓励范围。

5、北京：自疫情严重国家入境进京人员，继续执行居家或集中观察14天；短期入境进京且有商务行程目的地的人员，需入驻指定宾馆并进行核酸检测，未出检测结果前不得离开宾馆。

6、湖北省发布通告：分区分级分类分时有序推进企业复工复产，继续实施严格的离汉离鄂通道管控措施；省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园等继续延期开学。

7、财政部开展政府采购意向公开工作，2020年在中央预算单位和北京市、上海市、深圳市市本级预算单位开展试点。

8、农业农村部：2020年全面推开农村集体产权制度改革试点，继续加强农村集体资产管理，审慎稳妥开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。

9、深圳推出2020优化营商环境改革重点任务清单：将设立破产管理人协会，推进破产重组立法；争取开展个人破产制度试点；研究出台金融科技专项支持政策，推动“千亿新增发债”计划，增强债券市场融资功能。

国内股市

1、A股全天处于震荡下跌通道，上证指数收盘跌0.94%报2968.52点；深成指跌1.78%报11200.05点；创业板指跌2.2%报2101.46点；两市成交额逼近万亿。

2、北向资金净流出74.65亿元，其中深股通净流出73.52亿元，创历史最大净流出额。宁德时代、京东方A、格力电器分别遭净卖出6.88亿元、3.97亿元、3.41亿元。招商银行、贵州茅台、兆易创新分别获净买入1.79亿元、1.52亿元、0.93亿元。

3、恒生指数收跌0.63%报25231.61点，国企指数跌0.82%，红筹指数跌1.19%。能源股再陷低迷，中海油跌近6%领跌蓝筹，中石油跌逾2%。全日大市成交降至1127亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.00%，报10893.75点，创2019年10月中旬以来收盘低位。

4、中央决定：王建军同志任深圳证券交易所党委书记。

5、股转系统及多家潜在承销机构正在为新三板精选层改革紧锣密鼓的开展筹备工作，而转层及面向非特定合格投资者公开发行申请，条件充沛的情况下，最快有望在3月份以内实现启动。

6、中国结算：2月新增投资者89.54万，环比增长11.83%，同比下降10.15%，期末投资者数16144.84万。

7、科创板上市委：天合光能、金博股份首发过会。

8、SOHO中国：公司在与海外金融投资者洽谈，以探讨进行战略合作的可能性，其可能导致也可能不会导致就公司的全部已发行股份作出全面要约；公司股票12日复牌。

9、摩根大通3月4日增持中国平安H股4508.68万股，总价约39.52亿港元，持股比例由15.19%升至16.04%。

10、海底捞：中国大陆地区（港澳台地区除外）首批部分门店将于3月12日起恢复营业。

11、【上市公司重要公告】绿地控股拟五年内在广西总投资一千亿元；邮储银行控股股东增持25亿元；碧水源拟向中国城乡定增募资37.16亿元；开山股份拟定增募资不超15亿元；合众思壮郭信平向公司控股股东转让5.295%股份；*ST津滨扭亏并申请撤销退市风险警示；尚品宅配、海量数据、佳创视讯、富临运业等拟遭减持；晨光生物回购比例达5%；正邦科技、华扬联众获增持；全新好将向股东免费赠送口罩；华宝信托成*ST升达第一大股东。

金融

1、北京银保监局发布通知提醒广大消费者，疫情期间做好个人健康防护的同时，务必提高警惕、谨防低息贷款型诈骗、投资理财型诈骗、盗取信息型诈骗和非法集资型诈骗四类骗局。

楼市

1、深圳住建局：支持房地产企业加快复工复产，切实拓展居住用地供应渠道；对已批未开盘、已批在售项目，允许视疫情防控情况现场开盘、开放线下售楼处；加快商品房网签进度，预售商品房项目不再要求提交项目资本金余额证明，交房日期可顺延；具备房地产开发一级资质的企业，可申请解冻不超过预售资金总额的20%。

2、广州2020年宗地供应量同比将增加7.5%至372宗，属于近四年新高，总面积2027万平方米。其中住宅宗地102宗，所涉住宅供应面积按照容积率3来做粗略推算，大致为900万平方米左右。

3、上海市公积金管理中心：2020年度住房公积金缴存基数、比例以及月缴存额上下限的调整时间从4月1日推迟至7月1日。

产业

1、农业农村部、财政部启动农业优势特色产业集群建设，首批支持50个左右，中央财政将进行适当补助。

2、民政部、财政部调整1-4月（湖北省为1-6月）福利彩票发行机构业务费比例：双色球、七乐彩游戏发行机构业务费比例由0.8%调整为0。

3、美国政府再次延长华为临时许可证至5月15日。

4、中央储备冻猪肉3月13日将竞价交易投放2万吨。

5、海南省将从短期、中期、长期三个阶段制定好海南旅游业疫后恢复重振计划，待疫情稳定后全面开展国际旅游消费年系列活动，积极吸引国内外游客。

6、山东省将精准实施文化和旅游行业复工复产，分级分区分类别逐步开放；省本级从宣传文化旅游发展资金中安排1.5亿元，重点用于受疫情影响较大的项目建设、设施升级改造等贴补。

7、中国工程机械工业协会：2月共销售各类挖掘机械产品9280台，同比降50.5%；国内市场销量6909台，同比降60%；出口销量2371台，同比涨62.5%。

海外

1、世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间11日10时（北京时间11日17时），中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加4596例，达到37371例；中国以外死亡病例较前一日增加258例，达到1130例。全球范围内，新冠肺炎确诊病例较前一日增加4627例，达到118326例；死亡病例较前一日增加280例，达到4292例。

2、世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦表示，新冠肺炎疫情“已具有全球大流行特征”。

3、美国总统特朗普考虑限制非必要的欧洲出行，考虑通过国家灾难援助基金帮助企业。美国对来自欧洲的旅行限制将包括部分商务旅行情况。特朗普政府正在积极考虑援引《斯坦福法案》宣布疫情为“国家级灾难”，此举将释放最多400亿美元的特别经费。

4、纽约联储周三发表声明称，将把隔夜回购操作提供的资金量上限从周一刚刚调高后的1500亿美元进一步提升至1750亿美元。此外，美联储还延长了450亿美元的两周回购计划，并增加了500亿美元的一个月期回购计划。

5、美国确诊的新冠病毒感染病例超过1000例。意大利新增2313例新冠肺炎确诊病例，累计12462例。伊朗累计确诊新冠肺炎9000例，一天新增958例。韩国新冠肺炎确诊病例增至7755例。西班牙新冠肺炎确诊病例增至2174例。法国新冠肺炎确诊病例增至2281例。德国新冠肺炎确诊病例增至1567例。日本新冠肺炎确诊病例增至1331例。

6、西班牙众议院第二副议长安娜•帕斯托尔新冠肺炎检测呈阳性。伊朗第一副总统贾汉吉里确诊感染新冠病毒。

7、英国央行下调基准利率50个基点至0.25%，同时将反周期资本缓冲率从1%下调至0%，维持国债购买目标为4350亿英镑不变，维持企业债购债规模在100亿英镑不变。

8、英国央行行长卡尼：新冠肺炎疫情的冲击可能是剧烈的，但或许是暂时的；央行将采取所有必要的进一步措施以支持英国经济和金融系统。

9、英国央行候任行长贝利：如有需要，英国央行有更多政策空间；当纳入其他工具时，英国央行大约有125个基点的政策空间。

10、英国政府下调2020年GDP增速预期至1.1%，此前预期为1.4%；将出台300亿英镑刺激措施应对疫情；计划在2020-21年发行1561亿英镑债券；未来5年将投入超过6000亿英镑用于基础设施建设项目。

11、欧洲央行行长拉加德：由于新冠肺炎疫情，欧洲面临2008年那样危机的风险，告知欧洲央行领导人研究所有可能的政策工具；警告欧盟领导人，经济将遭遇很大的冲击，现在需要采取紧急措施。

12、德国总理默克尔：专家认为60%至70%的德国人将被感染新冠病毒，将采取一切必要措施缓解新冠病毒对经济的影响，本周将提供流动性以帮助企业；认同欧洲央行行长拉加德疫情状况非常严重的观点。

13、意大利总理孔特：已经准备250亿欧元来帮助经济应对新冠肺炎疫情，且不排除采取更多限制性措施；将要求提高2020年赤字支出至200亿欧元。意大利将关闭除杂货店和药店外的所有商店，关闭全国范围内的酒吧和理发店，关闭全国餐厅。

14、冰岛央行将7天期存款利率降至2.25%。

15、标普：继续维持澳大利亚“AAA”评级；澳大利亚能够经受住暂时的经济冲击，不过可能出现技术性衰退；若疲软态势持续，澳大利亚评级将面临压力。

16、美国2月未季调CPI同比升2.3%，预期升2.2%，前值升2.5%；2月季调后CPI环比升0.1%，预期持平，前值升0.1%。

17、英国1月GDP环比持平，预期增0.2%，前值增0.3%。英国1月工业产出环比减0.1%，预期增0.3%，前值增0.1%。

国际股市

1、美股收盘再度暴跌，盘中三大股指一度悉数跌入熊市。道指收跌逾1400点，跌幅近6%。标普500指数跌4.89%，纳指跌4.7%。波音跌超18%，创2017年6月以来新低。陶氏跌10.86%，联合技术跌9.93%，美国运通跌7.67%，思科跌7.56%，纷纷领跌道指。消息称特朗普正在考虑宣布进入“国家级灾难”状态。截至收盘，道指跌5.86%报23553.22点，标普500指数跌4.89%报2741.38点，纳指跌4.7%报7952.05点。

2、美国大型科技股全线走低，苹果跌3.47%，亚马逊跌3.75%，奈飞跌3.9%，谷歌跌5.04%，Facebook跌4.46%，微软跌4.53%，特斯拉跌1.72%。

3、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌3.74%，京东跌0.65%，百度跌3.27%；信而富跌42.22%，万达体育跌13.62%，微博跌4.88%，拼多多跌6.98%，蔚来汽车跌5%；魔线涨33.33%。

4、欧洲三大股指全线收跌，德国DAX指数跌0.35%报10438.68点，法国CAC40指数跌0.57%报4610.25点，英国富时100指数跌1.4%报5876.52点。欧洲斯托克600指数跌0.74%，报333.17点。

5、加拿大基准股指收跌4.7%，较前期高位跌去20%，进入技术性熊市。巴西BOVESPA指数收跌8.5%，今年至今累跌27%。

6、亚太股市收盘全线下挫，韩国综合指数跌2.79%，报1908.25点，创2019年8月初以来低位；日经225指数跌2.27%，报19416.06点，创2018年12月末以来收盘新低；澳大利亚ASX200指数跌3.7%；新西兰NZX50指数跌0.23%。

7、高盛：相信标普500指数牛市将很快结束，预计标普500指数年中目标点位是2450点，较周二收盘价低15%；将标普500指数成分股2020年的EPS预期下调5%至157美元。

8、拼多多：2019年第四季度营收107.9亿元，市场预期109.3亿元；调整后每ADS亏损0.72元，预估亏损1.7元；平均月活4.815亿，同比增77%；2019年平台GMV达1.0066万亿元。

9、百事公司即将与饮料公司Rockstar Energy达成价值38.5亿美元的收购协议。

10、知情人士称，随着波音正努力解决由冠状病毒引起的全球旅行中断问题，该公司计划最早在周五提取138.25亿美元的全部贷款。

11、韩国电商Coupang计划收购eBay韩国分公司主要股权，该公司正寻求扩大规模，然后在纳斯达克进行IPO。

12、谷歌：建议在欧盟、中东和非洲的所有雇员在家工作。

13、英国宣布对Facebook、谷歌、亚马逊征收2%的数字税。

14、苹果无限期关闭意大利所有17家零售店。

商品

1、COMEX黄金期货收跌1.53%报1634.9美元/盎司，连跌两日，创一周新低；COMEX白银期货收跌1.3%报16.735美元/盎司。

2、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌3.61%报33.12美元/桶，布油跌3.71%报35.84美元/桶。美国国内原油库存连续第七周增加及沙特增产等因素令油价承受了巨大的压力。

3、国内期市收盘涨跌不一；原油跌逾10%，沥青跌超5%；PTA、PVC涨超1%。农产品多数下跌，鸡蛋跌逾3%，棕榈油、红枣跌逾1%；贵金属均上涨。

4、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.04%报5508美元/吨，LME期锌涨0.46%报1985美元/吨，LME期镍跌1.81%报12450美元/吨，LME期铝跌1.47%报1672美元/吨，LME期锡跌0.44%报16800美元/吨，LME期铅跌1.56%报1767美元/吨。

5、工信部：2020年，我国铜冶炼过剩风险加剧，将开展铜冶炼行业规范管理，严控铜冶炼产能无序扩张，推进铜基新材料研制应用，充分挖掘铜在新能源汽车、公辅设施等领域的应用潜力。

6、上海国际能源交易中心公告，3月11日收盘结算时起，原油期货合约交易保证金比例调整为11%，下一交易日起涨跌停板幅度调整为10%。

7、欧佩克月报：欧佩克2月原油产量为2777万桶/日，1月为2886万桶/日；将2020年全球原油需求增速预期下调92万桶/日，非欧佩克原油供应增速预期下调49万桶/日；下行风险超过积极指标，有可能会进一步下调需求预期。

8、EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为38.19美元/桶，此前预期55.71美元/桶；预计2020年布油价格为43.3美元/桶，此前预期61.25美元/桶；2020年美国原油产量预期为1299万桶/日，此前预期1320万桶/日。

9、俄罗斯能源部长诺瓦克：沙特计划增加原油产量不是最好的选择；俄罗斯的欧佩克+的建议是在第二季度维持减产，但欧佩克伙伴不同意；正与欧佩克和非欧佩克产油国油长联系。

10、沙特阿美收到沙特能源部指示，要求其将最大可持续产能从1200万桶/日增加到1300万桶/日。

11、阿联酋阿布扎比国家石油公司：将于4月起增加原油产能至400万桶/日以上；将加快把产能目标提高至500万桶/日以上。

12、科威特将4月出口亚洲的原油官方售价设定为较阿曼/迪拜基准价贴水4.65美元/桶，较上个月的定价低6美元。

13、波罗的海干散货指数涨0.64%，报631点。

债券

1、国内债市稳中回暖。国债期货明显收涨，10年期主力合约涨0.26%，银行间现券收益率下行2bp左右，资金面延续收敛，主要回购利率多数上行。交易员称，海外疫情影响未消，加之现券收益率已经步入低位，近期市场波动可能会加大，不过短期收益率向上空间有限。

2、央行、证监会将采取有效措施，加快改革创新，提升债券市场融资功能，提高债券市场服务实体经济的质效。包括优化债券发行管理制度，积极推动债券产品创新；加大对民营企业债券融资支持力度；继续支持商业银行等金融机构发行资本债券；加强违约风险监测预警，健全债券违约处置机制。

3、证监会积极扩展境外机构投资者进入交易所债券市场的渠道，研究制定交易所市场熊猫债管理办法。截至2月末，境外发行人累计发行熊猫债3816亿元人民币；有814家境外法人机构投资者进入银行间债券市场，持债规模2.3万亿元人民币。

4、深交所：首批两单疫情防控公司债信用保护合约业务在深交所市场顺利推出，包括东吴证券创设以疫情防控公司债券为标的的信用保护合约，中信证券与中证金融合作推出以疫情防控公司债券为标的的民营企业债券融资支持工具。

5、较长期美债收益率上涨，3月期美债收益率跌4.6个基点报0.421%，2年期美债收益率跌1.3个基点报0.537%，3年期美债收益率涨1.9个基点报0.648%，5年期美债收益率涨3.6个基点报0.711%，10年期美债收益率涨5.9个基点报0.871%，30年期美债收益率涨11.5个基点报1.395%。

6、【债券重大事件】大公：下调山东如意科技集团主体及相关债券的信用评级，评级展望调整为负面；中诚信国际：将海能达评级展望调整为负面；大公：上调蓝光发展主体及相关债券的信用等级；新世纪评级将丹阳投资集团主体信用等级由AA调整至AA+；新世纪评级：关注“17聚信租赁ABN001”、“17聚信租赁ABN002”受疫情影响及相关兑付情况；廊坊百川资产管理：“17百EB01”等三只债券自3月12日开市起停牌。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9499，较上一交易日跌30个基点。人民币兑美元中间价调贬223个基点，报6.9612。

2、纽约尾盘，美元指数基本持平于96.5732，欧元兑美元跌0.11%报1.1269，英镑兑美元跌0.69%报1.2821，澳元兑美元跌0.34%报0.6484，美元兑日元跌1.09%报104.505，离岸人民币兑美元跌51个基点报6.969。