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财经早餐2020年4月9日星期四
宏观
1、中央政治局召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势，研究部署落实常态化疫情防控举措、全面推进复工复产工作。国家领导人指出，要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，外防输入、内防反弹防控工作决不能放松，经济社会发展工作要加大力度。
2、国务院金融稳定发展委员会召开第二十五次会议，要求加大宏观政策实施力度，稳健的货币政策要更加灵活适度，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。引导信贷资源更多支持受疫情冲击较大的中小微企业和民营企业。发挥好资本市场枢纽作用，不断强化基础性制度建设，坚决打击各种造假和欺诈行为，放松和取消不适应发展需要的管制，提升市场活跃度。高度重视国际疫情和经济金融形势研判应对，防范境外风险向境内传递。
3、国务院联防联控机制印发《关于进一步做好重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情防控相关工作的通知》，强调结合当前疫情防控形势，落实分区分级防控要求，推进生产生活秩序逐步恢复。
4、国务院联防联控机制印发《新冠病毒无症状感染者管理规范》，要求加强对无症状感染者的监测和发现，规范无症状感染者的报告。各级各类医疗卫生机构发现无症状感染者，应当于2小时内进行网络直报。
5、国务院联防联控机制印发《新冠肺炎出院患者复诊复检工作方案（试行）》，要求新冠肺炎患者治愈出院后，应当继续隔离医学观察14天。隔离期间每日做好体温、体征等身体状况监测。
6、世贸组织预计，今年全球商品贸易总额将大幅下降13%-32%，下滑幅度可能超过金融危机，汽车和电子产品贸易将首当其冲；预计今年全球GDP将萎缩2.5%-8.8%，明年全球商品贸易总额将回升21%-24%。
7、国家卫健委部署解除离汉离鄂通道管控措施后疫情防控工作：湖北省、武汉市要坚持“动静结合”“防放结合”，确保疫情不因离汉通道的解除出现反弹逆转。
8、北京市要求，继续做好滞留湖北人员返京工作，落实好离汉前和进京后的双重核酸检测，严格执行医学观察措施。滞留武汉北京人员每日限定进京1000人。
9、发改委近日召开部分地方经济形势视频座谈会，围绕当前经济形势的特点与走势、面临的问题和有关政策建议，与辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省等发改委负责同志进行深入交流。
10、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种上行8.7bp报0.8930%。
11、上海市政府常务会议部署2020年节能减排和应对气候变化重点工作，积极倡导绿色低碳生活方式；研究加强本市养老护理员队伍建设，提高养老护理水平；研究向浦东新区下放一批行政审批事项，进一步深化“放管服”改革。
12、一季度上海实到外资46.69亿美元，同比增长4.5%，新增外资跨国公司地区总部10家、外资研发中心5家，表明外资企业继续看好上海发展前景。
13、香港宣布推出第二轮总额达1375亿港元防疫抗疫基金，主要目标是保就业，帮助企业度过难关。为保障员工就业，此次第二轮防疫基金包含800亿港元的保就业计划，合资格雇主提供工资补贴，必须承诺接受补贴期间不能裁员。
14、澳门第二轮经济援助措施公布，包括已向澳门财政局申报职业税而符合资格的雇员，可获发合计1.5万澳门元的援助款项；第二期消费补贴计划，将于8月至12月向全澳门居民再次发放电子电费卡等。
国内股市
1、A股弱势整理，板块轮动较快，RCS概念维持强势，中嘉博创等多股涨停。上证指数收盘跌0.19%报2815.37点；深证成指跌0.41%报10386.55点；创业板指跌0.25%报1964.76点；两市成交额6740亿元，低于上日的7321亿。北向资金净流出34.52亿元，中国平安、牧原股份分别遭净卖出超3亿元；白酒龙头备受青睐，五粮液逆势获净买入4.74亿元，贵州茅台获净买入2.71亿元。
2、香港恒生指数弱势震荡收跌1.17%，报23970.37点。恒生国企指数跌1.1%。能源、电讯、5G概念股跌幅居前，三桶油、三大运营商全线收跌，中国联通跌3.4%领跌恒指成分股。神州租车尾盘跳水收跌逾17%，标普下调其评级。全日大市成交缩至945.4亿港元，前一交易日为1263.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.41%，报10137.47点。
3、据21世纪经济报道，证监会拟对符合条件的两类企业的IPO和再融资申请加快审核，第一类为疫情严重地区企业，第二类为疫情防控领域企业。IPO排队企业中有接近30家企业符合“疫情防控”融资绿色通道标准。
4、沪深交易所明确，上市公司确因疫情影响无法按期披露2019年经审计年度报告的，可按照规定延期披露，但原则上不晚于6月30日。上市公司拟延期披露的，原则上应当于4月20日前发布年度报告延期披露的临时公告，确有困难的可适当延后，但最迟不晚于4月30日。
5、中国移动、中国电信、中国联通联合发布发布《5G消息白皮书》，提出对5G消息生态建设的若干构想。5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。
6、华为表示，支持移动5G消息业务，3月已入场试点大区启动联调测试，4月10日计划打通First Call，6月支持5G消息商用。小米手机后续将在所有5G机型支持5G消息，积极推动5G消息产品商用。
7、接近监管层机构人士透露，去年遭遇行政监管措施的国融证券，日前因整改力度不足，收到来自内蒙证监局督促函，函件称，国融证券部分不合规资管计划对照资管新规相关要求落实整改规范力度不足，有序压缩产品规模推进较为缓慢。
8、香港证监会、香港交易所及证券登记公司总会就在香港实施无纸证券市场建议运作模式联合发表咨询总结，将进一步发展该模式及支持该模式的监管框架，以期自2022年起实施无纸证券市场制度。
9、据券商中国，最高人民法院对于此前争议颇大的美国AIR JORDAN品牌状告乔丹体育商标侵权案做出裁决，乔丹体育败诉，商标和图形也被撤。这对于已在IPO排队序列等待8年多乔丹体育而言，可谓是个坏消息。
10、中信保诚人寿披露公告称，公司于1月6日增持中集集团H股股票154.55万股，并触及5%的举牌线。
11、周四两市将有三只新股申购。沪硅产业申购代码：787126；发行价格3.89元，单账户申购上限为8.65万股。锦和商业申购代码：732682；发行价格7.91元，单账户申购上限为2.8万股。锐新科技申购代码：300828；发行价格：12.26元，单账户申购上限为1.1万股。
金融
1、国资委：引领企业抢抓数字化机遇，推动中央企业加快数字化转型，开创中央企业创新发展新局面，加速培育具有全球竞争力的世界一流企业。
2、上交所公告，经申请，财富证券有限责任公司会员名称变更为财信证券有限责任公司。
3、据中国基金报，基金发行市场终于迎来久违的“爆款”。4月8日发行的易方达消费精选股票基金限购80亿元，下午3点前销售规模就已超过80亿上限，单日募集金额在100亿上下，将进行比例配售。
楼市
1、据中证报，3月以来，北京楼市持续回暖，新房、二手房成交量出现大幅反弹。据多位二手房中介介绍，次新房片区销售情况明显好于老小区，3月份成交量已超过2018年和2019年同期水平。
产业
1、中央政治局会议要求加强保障和改善民生工作。我国农业连年丰收，粮食储备充裕，完全有能力保证粮食和重要农产品供给。要抓好春季农业生产，加强粮食市场价格监测和监管，继续做好猪肉、果蔬等副食品生产流通组织，保障市场供应和价格基本稳定。
2、工信部：《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》主要内容已达成共识，将推动尽快发布实施；下一步将进一步强化部门协同，完善支持政策，积极稳定和扩大新能源汽车消费，坚定不移推动产业持续健康发展。
3、工信部：ECOM等高端医疗装备国内企业尚无法生产；目前正在组织医疗卫生、医疗装备等领域的专家，深入梳理医疗装备的短板、弱项，研究采取切实管用的措施，突破关键核心技术、零部件和装备瓶颈，加快补齐我国高端医疗装备短板。
4、工信部指出，有创呼吸机是高端医疗装备，设计、生产和临床验证，都必须经国内外医用安全和标准严格准入和认证，周期很长。在疫情影响下，通过扩产转产实现大规模增产，短期看基本不可能，长期也有困难。
5、工信部：继续抓好水泥化解产能过剩工作，严禁新上扩大产能项目，严格执行产能减量置换政策，确保总产能只减不增；坚持和完善水泥错峰生产，阶段性减少排放和减轻大气污染。
6、工信部：对《诊疗方案》中的磷酸氯喹、阿比多尔、法匹拉韦等都加大了协调力度，2月初全面恢复了生产。截止到目前，磷酸氯喹日产能达到10万人份，累计生产67万人份。
7、工信部：一季度，原料药产量与去年基本持平，原料药生产已全面恢复，受近期物流运输困难等影响，原料药实际出口量较去年减少20%左右，但是与治疗新冠肺炎相关的原料药实现逆势增长。
8、北京市八部门联合规范教育移动互联网应用，坚决整治广告丛生、非法垄断、有害信息传播、超范围采集信息等现象。2020年底前，建立健全教育移动互联网应用管理制度，形成备案信息动态更新和常态化监管机制，初步形成科学高效的治理体系。
9、上海发布健全公共卫生应急管理体系若干意见，将加强重大和新发突发传染病科技协同攻关，推动国家级重大创新平台建设，启动生物安全重大科技计划，加快公共卫生领域临床应用和科技成果转化。
10、香港特区政府宣布，对于餐饮业的规定以及禁止多于4人在公共场所聚集的相关措施将延长14日，有效期至4月23日。另外，在要求暂时停业的场所中，新增加美容院和按摩院也须停业14日。
11、华为召开春季新品线上发布会，正式在国内发布华为P40系列手机。据介绍，这是业界首款四曲满溢屏，技术难度非常高。华为P40系列国行版起售价4188元；智慧屏X65售价24999元。
12、乘联会发布数据显示，3月第4周乘用车市场零售回升相对较快，日均零售5.39万辆，同比降幅减少至24%。3月乘联会厂家日均批发2.82万辆，日均零售3.07万辆。标普预计，2020年全球汽车销售规模下降15%。
13、华储网：4月10日中央储备冻猪肉将竞价交易投放2万吨。
14、上汽通用五菱表示，为响应国家刺激消费政策，4月10日起，上汽通用五菱将发放10亿元购车补贴。
海外
1、约翰斯•霍普金斯大学新冠肺炎疫情最新统计数据显示，截至北京时间4月9日凌晨5时，全球累计确诊病例1500830例，累计死亡87706例。 美国新冠肺炎累计确诊超42万例，死亡病例超1.4万例。
2、美联储会议纪要：前景充满了“极大的”不确定性，零利率将保持至经济消化疫情的打击之后。会议纪要没有提出新的前瞻性指引，但重申美联储希望在市场恶化的情况下采取“强有力”的货币政策应对措施，防范冠状病毒带来的前所未有的风险。联邦公开市场委员会认为，美联储的弹药还没有耗尽，如果需要，可以通过资产购买和指导来做更多事情。
3、美国民主党总统竞选人伯尼•桑德斯8日宣布停止竞选活动，为领跑民主党预选的前副总统乔•拜登赢得民主党总统候选人提名铺平了道路。
4、美联储埃文斯：失业率可能涨至20%，但只要成功重启经济，失业率会在下半年下降；如果公共卫生条件允许，美国经济可能从下半年开始复苏；确信一旦疫苗研制成功，经济将能够持续复苏。
5、国际金融协会发布数据显示，随着应对新冠肺炎应对措施全面启动，全球债务负担在2020年将急剧上升；3月全球政府债务飙升至2.1万亿美元，创历史新高，为2017-2019年平均水平0.9万亿美元两倍多。
6、欧元集团主席森特诺表示，各国财长并未就新冠肺炎疫情救助方案达成一致。欧元集团4月7日召开会议，希望成员国能就近5000亿新冠肺炎疫情救助方案达成共识，但经过十多个小时讨论，由于成员国分歧很大，最终并未能够达成一致。
7、欧盟委员会警告欧元区财政部长们，今年欧元区经济可能萎缩10%。欧洲央行表示，应对疫情危机的融资需求可能高达1.5万亿欧元，德国支持措施价值5000亿欧元。
8、美国总统特朗普表示，现在开始非常彻底地考虑重启经济活动；将会提前很早重启经济活动，而非延后；正在考虑下一阶段刺激措施。
9、由于新冠肺炎疫情蔓延，英国政府于3月23日颁布“禁足令”，要求除“绝对必要”通勤外，所有人必须待在家中。日本内阁官房长官菅义伟：没有计划要求削减公共交通服务，紧急状态的持续时间可能会根据顾问小组的意见来延长。
10、韩国总统文在寅：政府将会采取所有可行措施来保障经济；计划为出口商提供超过36万亿韩元贸易融资；计划采取额外的总值17.7万亿韩元的措施来支持国内需求。韩国财长洪南基：将于下周向国会提交第二份额外预算。
11、正在重症监护室接受治疗的英国首相约翰逊已经退烧，病情趋于稳定。法国海军“戴高乐号”航空母舰上出现新冠肺炎疑似病例。加拿大全球事务部（即外交部）证实，副部长玛塔•摩根确诊感染新冠病毒。
12、据央视新闻：塞尔维亚总统武契奇之子新冠病毒检测报告显示阳性。
13、印度经济监测中心数据显示，过去两周因印度封城造成至少有5000万人失业，印度的城市失业率从两周前的8.66%上升到目前的30.93%。
14、国际航空运输协会表示，新冠肺炎大流行会给全球航空业相关的2500万个工作岗位带来不稳定因素；二季度全球航空旅行量下降70%，航空公司在二季度末面临着350亿美元的潜在退款要求。
15、日本3月经济观察家前景指数为18.8，预期20，前值24.6；现况指数为14.2，触及2002年有可比数据以来新低，预期22.4，前值27.4。
国际股市
1、美国三大股指集体收涨，道指涨近800点，纳指涨2.58%，标普500指数涨3.41%。雷神技术涨逾8%，领涨道指。苹果涨2.56%。中概股好未来跌6.84%，跟谁学跌6.16%，爱奇艺跌4.57%。标普500指数和道指自3月23日低位以来反弹逾20%。截至收盘，道指涨3.44%报23433.57点，标普500涨3.41%报2749.98点，纳指涨2.58%报8090.9点。
2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨2.56%，亚马逊涨1.56%，奈飞跌0.31%，谷歌涨2.07%，Facebook涨3.23%，微软涨1%。
3、热门中概股多数走低，阿里巴巴跌1.08%，京东跌1.95%，百度跌4.38%；海量教育跌9.93%，好未来跌6.84%，跟谁学跌6.16%，爱奇艺跌4.57%，微博跌3%，拼多多跌2.26%；魔线涨64.15%，人人网涨18.28%，蔚来汽车涨1.48%。
4、美国能源股普涨，埃克森美孚涨6.35%，雪佛龙涨6.33%，康菲石油涨7.27%，斯伦贝谢涨4.92%，EOG能源涨9.7%。
5、欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.23%报10332.89点，法国CAC40指数涨0.1%报4442.75点，英国富时100指数跌0.47%报5677.73点。
6、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.90%，报1807.14点；日经225指数收盘涨2.13%，报19353.24点；澳大利亚ASX200指数跌0.86%，报5206.9点；新西兰NZX50指数涨2.26%，报10031.66点。
7、美股反向杠杆ETF近日获史上最大申购。在3月26日至4月1日的七天内，反向杠杆ETF的净申购量达到创纪录的60.4亿美元资金。这意味着即使近日美股反弹，但看空者仍多。
8、国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，针对百度APP多个频道存在严重违规问题，严肃约谈百度公司负责人，要求立即停止违规行为。百度APP推荐频道、图片频道、财经频道等4月8日上午9时起暂停更新，清理违规内容，开展深入整改。
9、特斯拉向员工宣布降薪和休假安排，计划将美国雇员薪酬削减至多30%，降薪计划下周一生效，执行至二季度末。特斯拉并称，中国区措施会有所不同。特斯拉同时还计划在5月4日前恢复美国工厂正常生产。
10、京东集团宣布，将在未来三年向湖北投资超过60亿元，全方位助力湖北经济恢复及当地中小企业发展。
11、百胜中国宣布完成对黄记煌控股权收购。百胜中国将建立一个中餐事业部，该事业部由三个核心中式餐饮品牌组成：小肥羊，东方既白和黄记煌。
12、沃尔玛中国在武汉“云招商大会”上宣布，未来五年将在武汉投资30亿元人民币，计划新开设4家山姆会员商店、15家购物广场及更多社区店。
13、高盛集团正寻求筹集最高100亿美元的“战备”基金，以帮助在疫情下急需资金援助的企业。
14、知情人士透露，Airbnb虽然宣布10亿美元债务和股权融资交易，但该公司仍在与投资者谈判，最多可能再进行10亿美元债务融资。
15、日本三菱汽车将在日本裁员最多6500人。
16、星巴克第二季度调整后每股收益为32美分，预计第三季度的负面影响将大大超过第二季度，负面影响将持续到第四季度。
商品
1、NYMEX原油期货收涨10.62%报26.14美元/桶。布油收涨5.55%，报33.64美元/桶。石油价格在欧佩克会议召开前再次飙升。
2、COMEX黄金期货收跌0.25%报1679.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.78%报15.205美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.35%报5022.5美元/吨，LME期锌跌0.52%报1914美元/吨，LME期镍涨0.34%报11510美元/吨，LME期铝跌0.58%报1469美元/吨，LME期锡跌1.1%报14460美元/吨，LME期铅跌1.21%报1715.5美元/吨。
4、国内商品期市收盘涨跌互现，20号胶涨逾4%，LPG、塑料跌逾2%。黑色系多数上涨，铁矿石涨逾3%，焦炭涨逾2%；贵金属均下跌，沪金、沪银跌逾1%；农产品多数上扬，郑棉、棕榈油、强麦涨逾2%。
5、外交部表示，中国是世界能源进口和消费大国，希望国际能源市场能够保持稳定。在疫情影响下，各方对世界经济前景有很多预测，在这个时候，国际能源市场保持稳定有着特殊的意义。中方希望G20等国际多边机制能够在这方面发挥相应作用。
6、中国石油塔里木油田发现一条区域级富含油气断裂带，石油资源量超过2亿吨，这意味着新疆塔里木盆地腹地开辟出一个新的油气战略接替区。
7、上海国际能源交易中心表示，经研究决定，自4月14日收盘结算时起，原油期货SC2005合约交易保证金比例调整为15%。
8、伊朗油长表示，伊朗不同意在石油市场没有一个“明确和一致的结果”的情况下举行欧佩克会议。
9、受油价暴跌和新冠肺炎疫情蔓延双重影响，阿布扎比原计划于上半年推出的穆尔班原油期货合约可能将被推迟至下半年。穆尔班原油是阿布扎比出产的一种陆上轻质低硫原油，约占阿联酋原油总产量50%。
10、芝商所一季度国际日均交易量同比增长57%至720万份合约，创纪录新高。芝商所相关人士分析称，该数据创纪录背后，主要是股票和利率产品表现突出，两者分别增长152%和46%。
11、
12、EIA报告：上周美国国内原油产量减少60万桶至1240万桶/日；美国上周原油出口减少32.2万桶/日至283.3万桶/日。
13、波罗的海干散货指数周三上涨1.85%，报607点。
债券
1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.32%，5年期主力合约涨0.41%，2年期主力合约涨0.3%。银行间现券收益率大幅下行，中短端品种表现好于长端；隔夜回购利率稍反弹，但资金依旧充沛；利率债和信用债新债均受热捧。
2、中金所修订并发布《异常交易管理办法》国债期货有关监管标准。本次规则修订包括明确非期货公司结算会员信息披露安排、在规则条款中增加非期货公司会员主体等内容。优化信息披露规定有助于保护非期货公司会员的商业秘密，促进国债期货市场发展。
3、中金所拟于4月10日举行商业银行参与国债期货业务启动活动。央行、银保监会等此前联合公告，允许商业银行、保险机构在依法合规、风险可控、商业可持续前提下，分批推进参与中金所国债期货交易。
4、外汇交易中心公告称，4月8日起新增9家债券通报价机构，分别为邮储银行、青岛银行、大连银行、长沙银行、汉口银行、国信证券、国海证券、山西证券、第一创业证券。截至目前，债券通报价机构共计56家。
5、美国财长努钦称，美国将发行20年期和30年期国债，并无计划发行50年期国债；有3500个借贷机构在小企业借贷系统中积极发挥作用；本周将宣布主体街借贷便利。
6、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨3.1个基点报0.188%，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.26%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.35%，5年期美债收益率涨1.6个基点报0.476%，10年期美债收益率涨6个基点报0.775%，30年期美债收益率涨7.8个基点报1.379%。
7、【债券重大事件】惠誉将远东宏信评级从BBB-下调至BB+，评级展望为负面；新世纪评级将神州租车列入负面观察名单；“19紫光01”、“13海航债”等盘中临时停牌；“17西航01”4月9日起复牌；华夏银行获准发行不超过100亿元绿色金融债；“20柳钢集团SCP002”、“19闽西兴杭MTN001”募集资金用途变更；“16房信01”等债券偿债保障措施发生重大变化；国购投资无法按时披露2019年年报。
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0682，较上一交易日跌132个基点。人民币兑美元中间价调升456个基点，报7.0483。
2、周三离岸人民币1个月期HIBOR跌至1.78117%，创纪录新低；隔夜、一周期HIBOR分别报1.26967%和1.44050%。
3、纽约尾盘，美元指数涨0.18%报100.1456，欧元兑美元跌0.32%报1.0857，英镑兑美元涨0.38%报1.2384，澳元兑美元涨0.97%报0.623，美元兑日元涨0.06%报108.84，离岸人民币兑美元跌16个基点报7.0688。
