财经早餐2020年4月14日星期二

宏观

1、外交部：国务院领导人将于4月14日出席东盟与中日韩10+3抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议，中方期待10+3国家就合作防止疫情蔓延、维护经济发展深入交换意见，推动会议在加强防控合作、提高东亚卫生合作水平、推动务实合作与经贸往来、推进区域经济一体化等方面取得积极成果。

2、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议：动态完善防范疫情输入举措，部署调集专家和防疫物资，增强边境地区疫情防控能力；严格医疗物资出口质量监管，依法查处没有资质和不按标准生产、哄抬防疫产品和原材料价格等行为。

3、国务院：同意设立江西内陆开放型经济试验区，将加强对试验区建设发展的指导，在规划编制、政策实施、项目布局、体制创新等方面给予积极支持。

4、国家卫健委：4月12日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新冠肺炎新增确诊病例108例，其中98例为境外输入病例；新增无症状感染者61例，其中境外输入12例；当日转为确诊病例28例（境外输入28例）。

5、国家卫健委：根据黑龙江绥芬河口岸输入疫情防控需要，国家卫健委近日组派工作组和专家组赶赴当地；只要是在中国境内，无论是中国人还是外国人，目前采取的检疫措施都是一视同仁。

6、国家移民管理局：严格控制签发各类边境地区的出入境旅游，探亲访友等非必要的出入境活动；疫情发生以来已经关闭的边境口岸继续关闭，季节性的口岸将延期开关。

7、交通运输部等6部门印发通知，要求精准做好国际航空货运机组人员疫情防控工作，建立机组人员白名单制度，实施集中检疫通关。

8、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月13日不开展逆回购操作。Wind数据显示，今日无逆回购到期。

9、商务部：《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》确定的试点任务实施率已达97%；下一步将努力在制度创新方面取得更多成果并向全国复制推广，同时加快推进海南自由贸易港建设。

10、商务部等8部门印发通知，要求供应链创新与应用试点城市要落实分区分级精准防控和精准复工复产要求，加快推动和帮助供应链龙头企业和在全球供应链中有重要影响的企业复工复产；试点企业要加强与供应链上下游企业协同，协助配套企业解决技术、设备、资金、原辅料等实际困难。

11、上海市优化营商环境条例：国家市场准入负面清单以外的领域，各类市场主体均可以依法平等进入；鼓励与上海国际经济、金融、贸易、航运和科创中心建设密切相关的国际组织落户；将涉企经营许可事项全部纳入“证照分离”改革范围。

12、上海自贸区离岸转手买卖产业服务中心启动。下一步，上海自贸区将推出针对离岸业务的财政扶持政策，降低企业开展离岸业务的税收负担。

13、湖北省政府出台文件，要求加大项目谋划储备力度，争取更多中央政策、项目和资金支持；要聚焦新型基础设施领域，谋划一批5G移动宽带、大数据中心、人工智能超算中心、工业互联网、物联网等项目。

14、工商银行与商务部签署《“稳外贸、稳外资”合作备忘录》。工行将提供1500亿元专项融资规模，支持外贸、外资及全球供应链企业稳定生产经营。

15、文化和旅游部、国家卫生健康委联合印发《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》提出，疫情防控期间，旅游景区接待游客量不得超过核定最大承载量的30%，收费景区在实施临时性优惠政策前要做好评估，防止客流量超限。

国内股市

1、A股低开后维持弱势徘徊，市场交投清淡，科技股重挫。上证指数收盘跌0.49%报2783.05点；深成指跌0.73%报10223.16点；创业板指跌1.37%报1923.08点；两市成交额不足5000亿元，创年内新低。

2、中国香港股市因复活节假期周一继续休市一日。中国台湾加权指数收盘跌0.20%，报10099.22点。

3、上交所：以科创板建设为龙头，带动资本市场全面深化改革措施在上交所落实落地；要多措并举推动提高上市公司质量，防范资本市场重大风险；要积极推进产品创新，改进优化监管方式，提高科技监管水平，稳步推进与国际市场互联互通。

4、据第一财经，接近监管人士透露，针对已审核通过的科创企业，注册效率将有望提高；对已经过会的拟上市企业特别是中小企业，IPO批文下发也将有所提升。再融资政策也在酝酿进一步完善，近期或有动作。

5、上海市优化营商环境条例：加大科技型企业培育力度，鼓励符合条件的科技型企业在科创板上市；加大对中小投资者权益的保护力度，完善中小投资者权益保护机制，发挥中小投资者服务机构在持股行权、纠纷调解、支持诉讼等方面的职能作用。

6、财政部会计司发布《2019年上市公司内部控制规范执行信息快报》称，从导致重大缺陷和非标准审计意见原因来看，资金被实控人侵占、违规担保等问题，仍是上市公司需努力提升内部控制重点领域。

7、北京证监局公布上半年上市公司现场检查随机抽取工作结果，2020年度应抽取检查对象18家，本次抽取9家，剩余9家将另行择机抽取。

8、证监会：接收众安在线H股公司境内未上市股份“全流通”申请材料。

9、“风电第一股”ST锐电今日收盘跌停，报0.65元/股，为连续第20个交易日股价低于1元，将成今年面值退市第一股。

10、科创板上市委公告称，埃夫特首发申请过会。

11、歌礼制药公告称，公司的HIV蛋白酶抑制剂ASC09╱利托那韦复方片（ASC09F）获得国家药监局新药临床试验批准，有可能成为治疗HIV-1型感染的同类最佳蛋白酶抑制剂。

12、神州优车回应拟转让神州租车股份：正在与潜在投资者接洽，但相关事项尚处于初步商谈阶段，尚未确定任何对手方且并未协商具体条款，仍存在较大不确定性。

金融

1、据经参，据悉，在央行降准定向支持中小银行之外，多部门也正密集部署一揽子新举措，包括拓宽中小银行补充资本渠道和方式、加快构建资本补充长效机制、引导中小银行进一步完善风控和公司治理等，切实增强中小银行实力。

楼市

1、住建部印发《2020年扶贫工作要点》，要求6月底前完成4类重点对象危房改造扫尾任务，并提出探索建立解决农村相对贫困人口住房安全问题的长效机制。

2、住建部发文要求提升房屋网签备案服务效能：要全面采集楼盘信息，建立健全楼盘数据；提供自动核验服务，自动核验交易主、自动核验房源信息；推进“互联网+网签”；建立以房屋网签备案数据为基础的房地产市场监测体系。

3、河北省住建厅近日印发通知，要求严格落实房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺制，工程各方责任主体要签署责任承诺书，履行承诺责任。

产业

1、国务院国资委发布消息称，由武汉生物制品研究所申报的一类新药“新型冠状病毒灭活疫苗”获得临床试验许可。这是全球首个获得临床试验批件的新冠病毒灭活疫苗。

2、全球首个新冠病毒疫苗进入II期临床试验。由军事科学院陈薇院士团队牵头研发的创新性重组疫苗产品重组新冠病毒（腺病毒载体）疫苗正式在武汉开始受试者接种试验。

3、商务部：创新展会服务模式，积极打造线上展会新平台，充分运用5G、VR/AR、大数据等现代信息技术手段，举办“云展览”，开展“云签约”等；鼓励各地积极出台展览业专项支持政策。

4、医疗物资商业出口工作机制发布关于停止两家公司防疫用品出口的通报，在开展防疫用品出口过程中，有的企业因产品质量问题被外方退货，扰乱防疫用品出口秩序，严重影响国家形象。现停止北京启迪区块链、爱宝达科技两个公司防疫用品出口。

5、生态环境部要求在做好疫情防控前提下，积极研究措施推动114项重大生态环境工程复工复产。上述工程计划总投资2515.4亿元。

6、农业农村部、财政部、央行召开视频会议，推进东北4省区春耕生产扶持政策落实，确保粮食播种面积只增不减，确保如期完成既定生猪稳产保供任务。

7、国家广播电视总局发布《广播电视行业统计管理规定》，强调任何机构和个人不得干扰、破坏广播电视主管部门依法开展的收视收听率（点击率）统计工作，不得制造虚假的收视收听率（点击率）。

8、华为与深圳南山区签订联合发展鲲鹏生态战略合作协议。双方将共建新一代信息技术创新中心，加快区块链、人工智能、大数据、5G等创新技术应用落地；联合创建深圳市金融生态攻关基地。

9、据不完全统计，1月底以来，全国已有成都、北京、上海、广州、深圳、济南、长沙、合肥、苏州、西安、青岛等数十个城市，陆续采取减免出租汽车“份子钱”或发放补贴等措施。

10、中国信通院：3月国内手机市场总体出货量2175.6万部，同比下降23.3%；1-3月总体出货量4895.3万部，同比下降36.4%。

11、紫光集团旗下长江存储宣布成功研发128层QLC 3D NAND闪存，并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证。它是全球首款128层QLC规格的3D NAND闪存芯片，也是我国首款128层3D NAND闪存芯片。

12、贝恩咨询公司近日发布报告称，受疫情影响，2020年奢侈品市场规模将萎缩15%至35%，全年损失预计600至700亿欧元。2020年第一季度，全球奢侈品市场整体销售额下降25%至30%。

海外

1、美国约翰斯•霍普金斯大学实时数据显示，截至北京时间4月14日6点30分，全球新冠肺炎确诊病例已超过191万例，达1911407例，累计死亡118854例。其中，美国确诊病例577307例，死亡23232例。

2、G20集团在一份新闻稿中表示，G20集团卫生部长将在4月19日召开视频会议，讨论新冠肺炎疫情影响以及各国为遏制疫情蔓延采取的措施。

3、美国疾控中心主管：美国当前接近疫情高峰，疫情趋于稳定，预计未来数日，新冠肺炎病例将开始下降。

4、据央视新闻，一名感染新冠病毒的“罗斯福”号船员当地时间周一（13日）因病情恶化死亡。目前“罗斯福”号有585名船员新冠检测呈阳性。

5、俄罗斯总统普京称，俄罗斯新冠肺炎疫情出现恶化，可能借助国防部的力量应对疫情，未来几周对疫情防控起着决定性作用。

6、据英国泰晤士报，英国财政大臣苏纳克告知同僚，二季度英国GDP可能下降30%；内阁同僚呼吁放宽限制措施。

7、东京奥运会延期，日本间接经济损失将达750亿美元之巨，占日本全年GDP的1.4%。除了赛事、版权、商业赞助等业务，与奥运会这个世界级IP相关联的商业利益方，还涉及到体育营销、衍生品、甚至是二次元。

8、巴赫：日本2020年奥运会延期所需进一步的费用，并不在保险范围内；预测需追加经费约30亿美元，这只能靠东京、日本政府和国际奥委会承担。

9、受疫情影响，韩国3月初请失业金人口达15.6万人，同比增加24.8%，失业金支付总额为8982亿韩元，同比激增40.4%，时隔一个月再创新高。

10、蒙古央行将政策利率从10%下调至9%。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，欧洲多数国家因复活节休市。道指跌逾320点，纳指涨0.48%。卡特彼勒跌近9%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨近2%，亚马逊涨超6%，特斯拉涨逾13%。美国疫情出现稳定迹象。高盛认为，在政策支持之下，美股可能已经见底。截至收盘，道指跌1.39%报23390.77点，标普500跌1.01%报2761.63点，纳指涨0.48%报8192.43点。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨1.96%，亚马逊涨6.17%，奈飞涨7.01%，谷歌涨0.32%，Facebook跌0.23%，微软涨0.22%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.62%，京东涨1.47%，百度跌0.64%；嘉楠科技涨25.94%，魔线涨13.15%，蔚来汽车涨11.24%，网易涨3.42%；人人网跌15.59%，信而富跌11.22%，途牛跌8.54%，微博跌3.45%。

4、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.88%，报1825.76点；日经225指数跌2.33%，报19043.40点；澳大利亚及新西兰休市。菲律宾股市缩短交易时间的措施延长至4月30日。

5、软银预计全年经营亏损1.35万亿日元，市场预估盈利4665.6亿日元。而软银的业绩爆雷最主要原因还是愿景基金的拖累，软银在业绩预测中表示，愿景基金在2019财年大约实现了1.8万亿日元的亏损（约1162亿人民币）。

6、特斯拉首席执行官马斯克表示，特斯拉计划在今年年底前生产100万辆可上路的机器人出租车（robotaxi），该计划目前正等待监管部门的批准。

7、受疫情影响，国内手机市场销售量下滑，iPhone也打起价格战。与苹果官网售价相比，京东、淘宝、苏宁等平台上的iPhone11，均有不同程度的降价措施，最大幅度达到20%。

8、福特第一季度汽车部门营收初步数据大约340亿美元，市场预估327.7亿美元。

9、谷歌和苹果将协助公共卫生官员开发新冠疫情接触追踪的App。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.49%报22.42美元/桶，布油收涨1.21%报31.86美元/桶。油价回吐欧佩克+减产引发涨幅，因担忧疫情带来的需求损失。

2、COMEX黄金期货收涨0.58%报1762.9美元/盎司，连涨两日，创逾七年来新高。COMEX白银期货收跌2.42%报15.665美元/盎司。

3、国内期市收盘涨跌不一，聚丙烯、LPG涨逾5%，玻璃跌停。黑色系多数上涨，线材涨逾2%；基本金属多数上涨，沪铜、沪锡涨逾1%；农产品多数下跌，早籼稻跌逾3%；贵金属均下跌。

4、欧佩克+声明：2020年5月1日起减产970万桶/日，为期两个月；7月1日至12月减产770万桶/日；2021年1月至4月减产580万桶/日；减产协议将在2022年4月30日到期；将在6月10日召开视频会议，确定进一步的行动以平衡油市。

5、沙特能源大臣：当OPEC+6月份再次开会时，如有需要，沙特准备好进一步削减产量，不会延后在减产协定结束后将原油产量增加至1300万桶/日的计划；预计未来数月将有2亿桶的石油购买并被用于储备。

6、美国能源部长布鲁耶特：美国原油减产幅度预计在160-200万桶/日；美国原油产量或持续下降，正在研究援助石油行业的政策选项。

7、沙特阿美将5月销往亚洲的轻质原油下调4.2美元/桶，销往美国则上调3美元/桶。其中：将5月销往欧洲西北部的阿拉伯轻质油的官方售价设定为较布油期货贴水10.25美元/桶；销往亚洲设定为较阿曼/迪拜均价贴水7.3美元/桶；销往美国设定为较美国含硫原油指数（ASCI）贴水0.75美元。

债券

1、国债期货震荡偏强，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行，10年期主要利率债收益率上行1bp左右，中短期利率债收益率上行3-4bp。

2、瓦房店开发发行的私募债“20瓦房02”实际是老券的投资人认购新券，业内人士认为，属于债券置换的范畴，从这个角度来看，瓦房店开发是第一家进行债券置换的城投平台。

3、国开行拟于4月14日发行首期脱贫攻坚专题债券。本期债券采用1年期固定利率品种，所募资金将主要用于国开行向深度贫困地区发放重大基础设施、农村基础设施和产业扶贫等领域的扶贫贷款，涉及贷款余额110亿元。

4、美债收益率多数走高，3月期美债收益率跌1个基点报0.223%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.255%，3年期美债收益率涨2.6个基点报0.326%，5年期美债收益率涨4.5个基点报0.454%，10年期美债收益率涨4.9个基点报0.774%，30年期美债收益率涨6.1个基点报1.409%。

5、【债券重大事件】永高股份：控股股东减持41.42%可转换公司债券；株洲市城市建设发展集团：取消发行“20株洲城建MTN001”；中国葛洲坝集团股份：取消发行“20葛洲坝SCP002”；广西交投集团成功完成120亿元企业债券注册；中国蓝星(集团)股份：取消召开“18蓝星01”等四只债券持有人会议；唐山银保监局：对中国人保财险遵化支公司作出行政处罚，罚款90万元；首钢集团：拟对子公司股权无偿划转等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0489，较上一交易日跌130个基点。人民币兑美元中间价调升54个基点，报7.0300。

2、上周三大人民币汇率指数集体上涨。4月10日，CFETS人民币汇率指数为94.38，按周涨0.14；BIS货币篮子人民币汇率指数报98.04，按周涨0.27；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.21，按周涨0.68。

3、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报99.4842，欧元兑美元跌0.24%报1.091，英镑兑美元涨0.44%报1.2506，澳元兑美元涨0.53%报0.6382，美元兑日元跌0.65%报107.76，离岸人民币兑美元跌97个基点报7.0542。