财经早餐2020年4月30日星期四

宏观

1、今年全国两会召开时间确定：十三届全国人大三次会议将于5月22日在北京召开；全国政协十三届三次会议于5月21日在北京召开。

2、中央政治局常务会议研究部署完善常态化疫情防控举措，会议确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策，强调湖北省要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。

3、国税总局：全面落实落细税费优惠政策，严格禁止违反规定征税收费，坚决不收“过头税费”，坚决不搞大规模集中清欠、大面积行业检查和突击征税，坚决打击“假发票”“假退税”“假申报”等违法犯罪行为。

4、国税总局发布通知明确，统筹考虑疫情影响和“五一”假期安排，对于按月申报的纳税人、扣缴义务人，5月份纳税申报期限延长至5月22日。

5、商务部召开全国步行街改造提升工作推进会，强调推动各类商户加快复工营业，要合理规划、有序开展促消费活动，激活街区人气商气，避免人员集聚风险，加快恢复消费氛围。

6、国家卫健委：4月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例22例，其中21例为境外输入病例；新增无症状感染者26例，其中境外输入5例。

7、北京、天津、河北疫情防控应急响应级别由一级降为二级。对国内低风险地区进京出差、返京人员，不再要求居家隔离观察14天。正在居家集中观察的，可以解除观察。

8、央行29日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

9、经参头版：连日来，国家发展改革委、工信部、商务部等部门密集部署，释放加大力度保产业链供应链稳定的强烈信号。据悉，新一轮政策组合拳将在畅通上下游堵点、破解企业复产达产痛点、挖掘产业升级潜力等方面加码发力，相关部门将细化实化政策措施。

国内股市

1、A股震荡攀升，创业板指冲高回落。假期将至，两市交投略显清淡，盘面热点匮乏。上证指数收盘涨0.44%报2822.44点；深证成指涨0.12%报10514.17点；创业板指跌0.01%报2030.48点；两市成交额5328亿元。

2、恒生指数收涨0.28%，报24643.59点；恒生国企指数涨0.57%。全日大市成交860.9亿港元。地产、钢铁股涨幅居前，医药、消费股走弱。招商局港口跌超10%，澄清称私有化传闻无应披露资料。中国台湾加权指数收盘涨1.47%，报10772.22点。

3、深交所联合中国结算深圳分公司发布通知，要求各会员及相关单位根据要求于6月30日前完成创业板改革并试点注册制相关技术准备，将择机组织仿真测试和全网测试。

4、证监会同意天合光能、神州细胞科创板IPO注册。

5、证监会：天地在线、冠盛集团、起帆电缆、申昊科技首发成功过会。

6、全国股转公司公布首届35名挂牌委员会委员名单。除全国股转公司的内部委员外，外部委员有7名来自证监会系统单位，12名来自律师事务所和会计师事务所等市场机构，6名来自基金公司。

7、证券时报：QFII今年一季度重仓板块依然聚焦银行、医药生物、电子等领域，医药、大消费是其加仓方向，有业绩支撑的白马股依然是QFII的“心头好”。

8、证券时报：截至目前，沪深两市大部分A股上市公司2019年年报与2020年一季报落下帷幕。与去年末相比，大部分机构投资规模略有下降，私募基金持股范围有所扩大。从持股偏好来看，国家队依旧最爱金融股，社保基金与外资持仓数量居前的均为银行股。

9、证券时报：受新冠肺炎疫情影响，一季度上市公司业绩下滑显著。已披露一季报的3198家公司合计实现营业收入8.05万亿元，合计实现净利润7232.45亿元，分别同比下降8.18%、18.45%。

10、据21世纪经济报道，多位投行人士透露，从目前创业板释放的审核标准来看，部分此前在科创板冲刺中被迫撤材料的部分发行人有望迎来新的IPO机会。

11、传百度、携程、京东将赴港二次上市，京东已向港交所提交上市文件，主要承销商为瑞银以及美银美林，三家公司均不予置评。港交所则表示，不评论个股，但欢迎所有符合规则的公司来港上市。

12、新三板精选层新增四家申报，累计申报企业已达11家。新增的四家分别为蓝山科技、龙泰家居、贝特瑞、同享科技。

13、韵达股份年报显示，阿里巴巴新进前十大股东，目前持股2%。

14、中国联通携手华为、Intel、腾讯、中兴、浪潮、碧桂园、格力等，正式发布全球首张MEC规模商用网络和《5G MEC边缘云平台架构及商用实践白皮书》。

15、北京文化原副董事长娄晓曦向证监会举报北京文化系统性财务造假。北京文化发布声明回应称，举报不实；娄晓曦因涉嫌挪用资金罪，已出逃海外，相关案件正在侦査过程中。

金融

1、银保监会十项措施稳保险从业者就业，要求保险公司、保险中介机构应充分考虑疫情期间从业人员外出展业难度加大等客观情况，合理设置从业人员业绩指标和考核标准。

2、深圳设立第二家地方AMC——深圳资产管理有限公司注册成立，股东分别为深投控、万科、罗湖引导基金和国新资管，业务范围包括P2P等互联网机构不良资产。

3、摩根大通向中国证监会提交申请，拟将其在摩根大通期货有限公司中的持股比例由49%增持至100%。

4、知情人士透露，高瓴计划融资130亿美元，其中近100亿美元将投入并购，而余下的则将分配给成长型投资和风险投资。

5、21世纪经济报道：监管可能在前期调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排之外，出台进一步延长还款期限的规定。

楼市

1、住建部、发改委日前联合印发通知，要求治理“贪大、媚洋、求怪”等建筑乱象，严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”，一般不得新建500米以上建筑；严格限制新建250米以上建筑。

2、深圳整治楼市再出手，部分高价二手房被强制下架，华润城被重点监控。深圳市房地产中介协会正对部分热点楼盘进行监测和整理，未来将定期分批公布异动楼盘名单，首份名单预计将于5月“出炉”。

3、58同城、安居客报告显示，4月份，全国重点监测的67城新房在线均价环比下跌0.37%，其中29城新房价格上涨；二手房在线挂牌均价环比下降0.36%。全国新增挂牌房源量环比上涨56.2%，显示出市场进一步复苏迹象。

产业

1、发改委等11部门发文稳定和扩大汽车消费，将国六排放标准过渡期截止时间由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前。鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务，适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等。

2、市场监管总局等7部门联合部署开展全国防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动，着重对口罩、防护服、呼吸机、红外体温计、新冠病毒检测试剂等防疫物资及重要原辅材料加强监管，依法从快从重严厉查处各类违法违规行为。

3、财政部发布通知，正式启用通行费电子票据。使用范围适用于征收政府还贷公路的车辆通行费。未办理ETC卡的用户，通行政府还贷公路时，可暂时按原有方式获取通行费票据。

4、交通部印发文件，提出要加快推动北斗终端应用，制定实施推广应用北斗三号的技术政策。要深入开展新一代单北斗定位终端的技术研发，推动基于北斗三号的单北斗终端应用。

5、国家电影局：疫情对电影行业带来的巨大冲击和深刻影响，目前估算全年票房损失将超过300亿元；要进一步加大帮扶力度，积极吸引社会资本投入，要探索院线重组做大做强的有效方式，鼓励跨地区兼并重组。

6、新修订的固体废物污染环境防治法将从9月起施行。法律对违法行为实行严惩重罚，提高罚款额度，增加处罚种类，强化处罚到人。

7、工信部召开大数据工业应用专题研讨会，强调加快打造大数据工业应用发展新生态，完善大数据工业应用的支持政策，促进工业数据有序流动、共享、保护等。

8、乘联会：4月1日-25日乘用车市场零售总体回升相对较快，前四周日均零售3.53万辆，同比下降1.6%，较3月的前四周同比下滑42%的增速改善很大。

9、市调机构Strategy Analytics报告称，一季度全球5G智能手机出货量激增，超过2400万部。三星全球5G手机出货量达到830万部，市场份额为34.4%，跃居领先地位。华为（包括荣耀）5G手机出货量800万部，市场份额33.2%，排名第二。

10、丰巢将对滞留快件的非会员用户在超时12小时后超时后收费0.5元/12小时，3元封顶，法定节假日不计费。

海外

1、美联储公布3月利率决议，维持联邦基金利率目标区间在0-0.25%不变，符合预期；将超额准备金利率维持在0.1%不变，预期上调5个基点。美联储称，将维持利率在低位，直至美联储有信心经济能回归正轨。公共卫生危机令经济活动承受重压；需求走软、油价下跌令通胀下行，新冠病毒在中期内构成重大风险。

2、美联储主席鲍威尔坦承经济前景不容乐观，预计二季度经济活动将以前所未有的速度下滑，同时重申，不急于提高利率，也不急于撤回支撑经济的措施，并暗示继续加强货币政策和财政政策的协同合作，以应对新冠肺炎带来的巨大冲击。

3、美国第一季度实际GDP年化初值环比萎缩4.8%，为2008年第四季度以来最差表现，预期萎缩4%，前值增长2.1%。第一季度实际个人消费支出初值环比减7.6%，预期减3.6%，前值增1.8%。

4、日本首相安倍晋三：除非新冠肺炎疫情得到控制，不然不可能举办奥运会。

5、美国约翰•霍普金斯大学实时统计数据显示，截止北京时间4月40日1时，全球新冠肺炎累计确诊病例突破315万，达3157459例，累计死亡219611例。其中，美国累计确诊1023304例，西班牙和意大利累计确诊分别为236899例、203591例。

6、二十国集团数字经济部长会议将于4月30日召开，讨论如何运用数字技术加快新冠病毒相关研究、增强商业活动灵活性和创造就业机会，以及推动全球经济复苏等。

7、肯尼亚央行将基准利率从7.25%下调至7%。格鲁吉亚央行关键再融资利率从9%下调至8.5%。几内亚央行将关键利率从12.5%下调至11%。

8、美国3月成屋签约销售指数环比减20.8%，为2010年以来最大降幅，预期减10%。

9、欧元区4月工业景气指数为-30.4，预期为-25.7，前值为-11.2；经济景气指数为67，预期为74.7，前值为94.2。

10、德国经济部：预计2020年GDP将萎缩6.3%，通胀将跌至0.5%，失业人数将增至262万人。

11、德国4月CPI初值环比升0.3%，预期持平，前值升0.1%。

国际股市

1、美国三大股指均收涨逾2%。道指涨逾530点。美国运通涨近9%，波音涨近6%，纷纷领涨道指。科技股普涨，苹果涨逾3%，谷歌涨近9%，美光科技涨近10%。截至收盘，道指涨2.21%报24633.86点，标普500涨2.66%报2939.51点，纳指涨3.57%报8914.71点。瑞德西韦临床试验达到主要评估目标。美联储维持利率范围不变，呼吁加码财政支持。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨3.28%，亚马逊涨2.53%，奈飞涨2%，谷歌涨8.89%，Facebook涨6.17%，微软涨4.49%。

3、热门中概股集体上涨，阿里巴巴涨2.63%，京东涨1.74%，百度涨2.62%；寺库涨15.79%，迅雷涨11.11%，搜狐涨10.75%，拼多多涨1.66%，蔚来汽车涨8.38%。

4、吉利德科学收涨5.68%，公司宣布瑞德西韦用于治疗冠状病毒的临床试验已达到主要评估指标。瑞德西韦的首个新冠临床试验研究结果显示：64%的患者在14天内出现临床改善，61%的患者出院。

5、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.7%，澳洲标普200指数涨1.51%，新西兰NZX50指数跌0.87%。日本市场休市。

6、知情人士透露，特斯拉公司正在考虑于明年下半年将其中国制造的Model 3车型的价格下调20%甚至更多。特斯拉中国公司的相关负责人表示，上述说法“不是官方信息”。

7、美国证券交易委员会（SEC）正在就会计不当行为调查瑞幸咖啡。瑞幸咖啡向SEC提交文件称，由于新冠疫情和公司内部调查还未结束，公司将无法在4月30日前提交2019年年报。

8、合肥建投等战略投资者将向蔚来中国投资70亿元，蔚来将向蔚来中国投资42.6亿元。交易完成后，蔚来将持有蔚来中国75.9%股份，战略投资者将合计持有24.1%的股份。

9、波音一季度净亏损6.41亿美元；将继续暂停股票回购和股息派发，取消CEO和董事长年度薪酬，并计划裁员10%。

10、波音正与投行就规模至少100亿美元的潜在债券交易展开合作，同时考虑向美国财政部申请援助，且正在评估从美联储获得资金支持的可能性。

11、三星电子一季度净利润4.89万亿韩元，同比减少3.15%。受新冠疫情影响公司预计二季度业绩将下滑。

12、空客集团一季度经调整后的营业利润下降49%，至2.81亿欧元；营收下降15%，至106.31亿欧元。

13、通用电气一季度调整后EPS为5美分，预期7美分，疫情对公司的影响主要体现在航空部门，航空部门营收68.9亿美元，同比减少13%。

14、百胜餐饮：一季度净利润为8300万美元，市场预期为2.01亿美元，去年同期为2.62亿美元。

15、万事达卡：第一季度GAAP EPS为1.68美元，同比下滑7%。

16、Spotify：第一季度每股亏损0.2美元，去年同期每股亏损0.79美元。

17、淡水河谷：第一季度净利润2.39亿美元，市场预期盈利7.76亿美元；调整后EBITDA为28.8亿美元。

18、巴克莱一季度每股盈利0.035英镑，去年同期0.061英镑；一季度信贷损失准备金为21.2亿英镑。

19、渣打集团：第一季度经调整除税前利润12.2亿美元，市场预估8.28亿美元；一季度信用减值9.56亿美元。

20、特斯拉盘后涨幅扩大至近10%，连续第三个季度录得盈利。财报显示，特斯拉一季度调整后每股盈利1.24美元，市场预期每股亏损0.36美元；一季度自由现金流为负8.95亿美元，市场预期为负6.044亿美元。一季度交付88496辆汽车，其中Model 3与Model Y交付76266辆，Model S与Model X交付12230辆。

21、Facebook：第一季度总营收177.4亿美元，市场预期175.2亿美元，去年同期150.77亿美元。第一季度净利润49亿美元，市场预期49.6亿美元，去年同期24.29亿美元。Facebook盘后涨逾6%。

22、高通：第二财季调整后EPS为0.88美元，预期0.78美元；第二财季经调整营收52.1亿美元，预期50亿美元。高通盘后涨近4%。

23、微软：第三财季营收350亿美元，市场预期336亿美元，去年同期306亿美元；EPS1.4美元，预期1.29美元，去年同期1.14美元；智能云收入112.8亿美元，去年同期96亿美元。

24、美国第三大天然气生产商切萨皮克能源正准备申请潜在的破产保护。受此影响，切萨皮克能源股价直线跳水，收跌14%。

商品

1、国际油价集体走高，美油6月合约收涨24.39%报15.35美元/桶，美油7月合约收涨8.92%报19.17美元/桶；布油7月合约收涨7.3%报24.4美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.41%报1729.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.32%报15.53美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.44%报5246美元/吨，LME期锌涨0.67%报1943.5美元/吨，LME期镍涨0.21%报12320美元/吨，LME期铝跌0.03%报1504美元/吨，LME期锡跌0.49%报15270美元/吨，LME期铅涨0.37%报1649美元/吨。

4、国内期市收盘涨跌互现，原油涨近6%，乙二醇涨逾4%，LPG跌逾3%。基本金属涨跌不一，黑色系、农产品多数下跌，菜粕跌逾2%。

5、中国银行就“原油宝”产品情况再度发布说明：正全面梳理审视产品设计、业务策略和风险管控等环节和流程，深入查找存在的问题、隐患；近日已委托律师正式向CME发函，敦促其调查4月21日原油期货市场价格异常波动的原因，后续还将加大相关工作力度，正积极研究并争取尽快拿出回应客户合理诉求的意见。

6、郑商所公告称，自5月8日（星期五）晚夜盘起，推出玻璃、纯碱期货跨品种套利指令。

7、工商银行发布通告，五一劳动节假期期间（5月1日至5月5日），该行账户贵金属按正常业务时间交易。通告称，鉴于近期国际市场波动剧烈，在市场价格趋近零或合理预期将出现负数价格时，将暂时关停全部或部分账户能源、账户基本金属和账户农产品业务品种。

8、美国至4月24日当周EIA原油库存增加899.1万桶，增至2017年4月以来最高水平；预期增1061.9万桶，前值增1502.2万桶。

9、俄罗斯能源部长：高储油量增加全球经济复苏的不确定性，俄罗斯4月汽油需求已下跌40%-50%，预计俄罗斯2020年石油产量将下跌10%。

10、低油价的冲击波仍在持续。美国老牌海上钻井公司戴蒙德海底钻探公司近日申请破产保护。加上此前已申请破产的美国知名页岩油公司惠廷石油等，短短一个月不到已有至少5家大型油气公司倒下。

11、挪威石油部：挪威将会削减石油产量；挪威将在6月减产25万桶/日，在下半年减产13.4万桶/日；预计成本更高的石油生产将大幅减少，如北美的页岩油和油砂。

12、波罗的海干散货指数跌1.8%，报643点。

债券

1、现券期货继续走强，国债期货尾盘拉升，三大品种收盘再创新高，5年期主力合约涨0.41%；银行间现券收益率震荡下行，短端表现相对更优；资金面依旧十分宽裕，隔夜回购利率再创新低，宽松预期持续发酵。

2、交易商协会下发非金企业债务工具承销机构自律公约，划定项目承揽及发行十二条不准，其中包括：不得以低于成本的承销费率报价，参与债务融资工具项目竞标或承揽，不得承诺发行利率等。

3、中国银行公告，拟发行不超过1000亿元人民币或等值外币的永续债，发行不超过1000亿元人民币或等值外币的减记型合格二级资本工具。

4、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.106%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.215%，3年期美债收益率跌1.6个基点报0.261%，5年期美债收益率跌0.7个基点报0.373%，10年期美债收益率涨1.4个基点报0.63%，30年期美债收益率涨4.6个基点报1.253%。

5、【债券重大事件】中建投租赁：中诚信国际调升主体及相关债券信用等级；东方金诚：终止对沈阳机床及“15沈机床股MTN001”评级；中诚信国际：终止“万信转2”主体及债项信用评级；中国银行：“18中远海发MTN001”等债券持有人会议未生效；“20闽东电力SCP001”、“20龙城发展SCP001”、“20柳东01”等多只债券取消发行；济宁市市中区城建投：受到行政处罚；福建高速集团：董事长涉嫌违纪违法被有权机关调查；云南城投：财务指标触发“17云城置业MTN001”事先约束条款；北大方正集团：无法按期披露2019年年度财务报告及2020年第一季度财务报表等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0748，较上一交易日涨107个基点。人民币兑美元中间价调升6个基点，报7.0704。

2、英国金融市场行为监管局将在新的英镑贷款中使用LIBOR的最后期限延长至2021年第一季度末。

3、印尼央行行长：印尼盾近期因季节性因素而走弱，预计印尼盾汇率年底将升至1美元兑15000印尼盾，印尼盾汇率仍被低估，必要时将干预市场。

4、纽约尾盘，美元指数跌0.46%报99.5183，欧元兑美元涨0.49%报1.0873，英镑兑美元涨0.37%报1.247，澳元兑美元涨0.99%报0.6556，美元兑日元跌0.18%报106.67，离岸人民币兑美元涨156个基点报7.0731。