财经早餐2020年5月22日星期五

重要经济日程

1、9:00 十三届全国人大三次会议开幕会

2、11:30 国新办举行吹风会，请《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏解读报告并答问

3、7:30 日本4月全国CPI

4、11:00 日本5月央行政策余额利率

5、13:30 日本4月全国大型零售商销售

6、14:00 英国4月季调后零售销售

宏观

1、十三届全国人大三次会议会期7天，将于5月22日上午9时开幕，28日下午闭幕，安排三次全体会议，共9项议程，审议政府工作报告等6个报告，审议民法典草案等，目前各项工作已全部就绪。

2、十三届全国人大三次会议发言人张业遂表示，今明两年人大常委会计划制定修改法律17部，适时修改法律13部。重点包括：争取年内审议通过新制定的生物安全法草案；争取下半年提交审议修改后的野生动物保护法草案等。

3、张业遂：尽管疫情对在华外资企业造成影响，但并不存在大规模外资撤离的情况，中国利用外资综合优势没有变，外国投资者持续看好中国，在华长期经营发展信心没有变。

4、全国政协十三届三次会议开幕会5月21日15时举行，全国政协主席汪洋代表政协第十三届全国委员会常务委员会作工作报告。报告从6个方面部署人民政协今年工作，包括：紧扣全面建成小康社会目标任务履职尽责、做好大团结大联合工作等。

5、交通运输部表示，我国首次编制30年交通规划，目前已有初步研究成果，将围绕建设现代化高质量综合立体交通网络，统筹铁路、公路、水运、民航等基础设施规划建设。下一步将多方征求意见，拟于年内报请党中央、国务院同意后印发。

6、央行、发改委等多部门联合发文，进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力。房屋租金减免和延期支付政策主要支持经营困难的服务业小微企业和个体工商户，优先帮扶受疫情影响严重、经营困难餐饮、住宿、影院剧场等行业。

7、据第一财经，多方透露，今年财政将从增加财政赤字规模、扩大政府投资、花好财政资金这3个方向发力。今年首要财政刺激政策就是增加财政赤字规模，预计至少超过3万亿元，以支持保民生、保基层运转。

8、人社部、发改委、工信部等4部门将于5月上旬至6月底开展易地扶贫搬迁就业帮扶专项行动，综合运用就业服务各种措施，促进搬迁群众就业创业。

9、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种下行11.6bp报1.1040%，7天期上行2.2bp报1.5560%，14天期下行0.7bp报1.3140%。

10、吉林省通告，4月1日以后到过吉林市人员严格按照风险等级管理。吉林市公告：即日起关闭城区内理发店、美甲店、美容院、浴池、足浴（足疗店）等人员聚集场所。

11、重庆市发文称，低风险地区校园内师生可不佩戴口罩；规模不超过50人会议可不佩戴口罩；居家、户外以及无人员聚集、通风良好环境下可不佩戴口罩；有条件开放电影院、KTV和各类会议、会展。

12、武汉市已启动《疫后重振规划》编制工作，并召开全国专家咨询会，将用一整套规划方案的形式推动武汉重振复苏。

13、武汉市今年中考拟对疫情防控一线医务人员子女中考加10分录取，取消体育测试，取消理化生实验技能操作考察，分配生5月31检测确定，中考网上报名，时间为6月10日至6月14日。

国内股市

1、A股高开低走，半导体引领科技股回调。上证指数收盘跌0.55%报2867.92点；深证成指跌0.94%报10845.4点；创业板指跌0.88%报2099.43点；两市成交额6262亿元。北向资金净流入21.31亿元，为连续5日净买入。迈瑞医疗当日获净买入3.77亿元居首，五粮液再度遭净卖出1.28亿元。

2、恒生指数收跌0.49%，报24280.03点。恒生国企指数跌0.48%。全日大市成交1242.6亿港元，前一交易日为1016.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.92%，报11008.31点。

3、深交所理事长王建军连续三年力推严惩欺诈发行，建议最高刑期提至无期，大幅提高罚金额度，为注册制改革保驾护航。

4、牛津大学COVID-19疫苗在试验中未能阻止猴子被新冠病毒感染消息引爆市场，港股市场疫苗大牛股康希诺－B出现闪崩，收盘大跌13%。康希诺回应股价异常波动称，公司运营正常，不知悉波动原因。

5、浙商证券研究所官宣原国金证券首席策略分析师李立峰加盟，任浙商证券研究所副所长、首席策略分析师，主要负责全球大类资产配置、A股市场策略及行业配置。

6、中芯国际发布澄清声明，网络上流传“中芯国际-泰康一对一交流纪要”内容以及相关不实报道，公司从未与文中所述“泰康”及活动主办方的相关人员进行任何一对一交流。

7、证监会：华丰动力、优彩资源、江西国光、华达新材4家公司首发过会；中再资环、泰和新材发行股份购买资产事项5月27日上会。

8、证监会同意泽达易盛、金宏气体科创板IPO注册。芯原股份、铁科轨道科创板首发过会。

9、针对举报事件，绿地工作人员披露，经调查核查，陈军在担任绿地京津冀事业部营销部负责人期间，确存在举报所指不正当男女关系问题。绿地已决定撤销陈军营销部负责人职务，并与其解除劳动合同关系。对于经济违纪问题，目前正在调查中。

10、小米集团公告，公司有条件同意收购Zifone 27.44%销售股份，总代价为约1.03亿美元。

金融

1、据21世纪经济报道，央行发文启动金融科技应用风险专项摸排工作，摸排工作从5月份开始，主要分三个阶段，持续6个月。

2、银保监会发布指导意见推进财险业务线上化发展：到2022年，车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上，其他领域线上化水平显著提高。

3、对于“资金信托投资非标比例限制”问题，银保监会负责人表示，监管部门将吸收采纳社会各界的有益意见，在新规正式印发后将出台配套文件，稳妥有序推进相关工作。

4、国有大行迎来“70后” 行长！据21世纪经济报道，中投公司副总经理、首席风险官刘珺或将“南下”出任交通银行行长一职。

5、为支持上海国际金融科技中心建设，推动上海金融科技产业的高水平集聚和高质量发展，“上海金融科技产业联盟”日前在沪成立，中国太保集团及旗下子公司长江养老在列。

6、杭州杭深公告，将于5月22日零点正式启动对钱端债权二次申报。第二次申报与首次申报完全一致，将在6月5日结束，后续将正式进入债权/产品权益处置期，不再接受申报。

楼市

1、郑州市青年人才首次购房补贴发放及非郑户籍人才购房实施办法出炉，首次购房补贴标准为：博士每人10万元，硕士每人5万元，本科毕业生每人2万元。非郑户籍人才购买首套自住商品住宅的，不再审核社保和个税证明缴纳期限。

2、京东将正式上线自营房产业务。首次将上线1000套房源，合作方为中骏地产，合作项目是北京亦庄的“中骏•云景台”。

产业

1、工信部、广电总局印发《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》，预计到2022年，我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元，将制定超高清视频标准50项以上，重点推进广播电视、智能交通、工业制造等重点领域行业应用标准化工作。

2、市场监管总局表示，持续关注头盔市场价格变动，加强头盔市场价格监管。各地市场监管部门会同当地公安机关，从严从快查处捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为，涉嫌犯罪的，将移交公安机关追查。

3、京东大数据显示，5月以来摩托车及电动车头盔受到消费者广泛关注，搜索量达去年同期8倍，成交额同比增幅接近400%。

4、农业农村部印发《非洲猪瘟防控强化措施指引》提出，将组织开展重点区域和场点入场采样检测，建立黑名单制度，并对恶意抛售染疫生猪顶格处罚；严格生猪出栏检疫，强化运输车辆备案和收购贩运管理。

5、乘联会：多数地方刺激政策在近期集中生效，叠加疫情期间受抑制的购车需求回补，预计5月汽车市场将进一步恢复，零售有望迎来去年6月以来首次正增长。

6、海南省发布新能源汽车促消费临时性政策，重点围绕新能源汽车使用环节进行综合奖励，奖励资金总额不超过1.5亿元，奖励标准为每辆新能源汽车奖励1万元，新能源汽车奖励总量不超过1.5万辆。

7、天津印发《促进汽车消费若干措施的通知》，6月1日至12月31日期间，新购置新能源小客车，给予每辆车2000元汽车充电消费券，全市不超过30000辆。

8、北京市公安局自5月起至12月底，在全市集中开展“净网2020”专项行动，进一步营造安全、清朗、有序的网络环境。

9、华为面向全球发布《自动驾驶网络解决方案白皮书》，系统阐述未来网络架构、运维架构和其关键技术，通过网元、网络和云端的三层AI能力协同，使能网络走向极简超宽、运维迈向人机协同，为运营商和产业伙伴数字化转型提供实践参考。

10、每日优鲜已完成新一轮融资，投前估值超过30亿美元。知情人士透露，每日优鲜本轮融资有多个资方，其中包括中金资本。

海外

1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例超500万例，达5075181例，累计死亡达331103例。其中，美国确诊病例达1573742例，累计死亡94566例。

2、美国总统特朗普：美联储和财政部还有很多弹药可以用来帮助经济；美联储有“无限的”工具可用，但美国不需要；教堂是必要的，希望重新开放教堂；如果第二波新冠疫情，也不会关闭美国。

3、美联储主席鲍威尔：前景面临“全新水平的不确定性”；在美国经济重返复苏之前，美联储不会在货币政策行动方面松懈。鲍威尔在“美联储倾听”活动中的发言稿并未提及对美国货币政策或经济前景的看法。

4、美联储副主席克拉里达：预计在6月份会议上发布季度经济预期报告；美联储将维持利率直至经济渡过新冠病毒的冲击；未来的会议上，美联储可能回归资产负债表选项。

5、美联储总体资产负债表规模超过7万亿美元，所持美国国债达到4.09万亿美元。

6、世界贸易组织宣布，新总干事遴选程序将于6月8日正式启动。世贸组织现任总干事阿泽维多将于8月31日正式离任，提前一年结束任期。

7、国际奥委会（IOC）主席巴赫表示，如果延期至2021年的东京奥运会无法举行就将取消。

8、德国联邦政府批准新规，将医疗企业的非欧盟投资审批股权门槛从25%下调至10%，允许政府阻止外国企业收购生产疫苗、前体化学品、药品、防护装备公司以及制造呼吸机等产品医疗机械公司。

9、澳洲联储主席洛威： 澳联储仍未考虑负利率；如果需要，可以扩大购债规模，或动用现有资本和流动性缓冲；未来不确定性仍很高，当前关键是恢复信心；货币政策效果是有限的，财政政策是至关重要的。

10、土耳其央行将基准利率下调50个基点至8.25%，符合预期。南非央行将基准回购利率下调50个基点，至3.75%。

11、俄罗斯经济部：预计2020年GDP萎缩5%，2020-2022年乌拉尔原油价格分别在31、35和42美元/桶；预计2020年实际可支配收入下跌3.8%，工业产出下跌5.4%，失业率升至5.7%，卢布汇率均值为72.6。

12、美国5月16日当周初请失业金人数为243.8万人，预期为240万，前值由298.1万修正为268.7万。自疫情爆发以来总失业人数升至近3900万人。

13、美国5月Markit制造业PMI初值为39.8，预期为39.5，前值为36.1；Markit服务业PMI初值为36.9，预期为32.3，前值为26.7；Markit综合PMI初值为36.4，前值为27。

14、美国5月费城联储制造业指数-43.1，预期-41.5，前值-56.6。

15、美国4月成屋销售年化总数为433万户，环比降17.8%，为2010年7月以来最大降幅，预期为430万户，前值为527万户。

16、美国4月商业地产销售骤降71%至110亿美元，创2010年4月以来新低。其中，酒店类地产领跌，跌幅达98%；办公及工业用地地产交易额降60%。

17、日本5月制造业PMI初值为38.4，创2009年3月以来最低水平，前值41.9；Markit服务业PMI为25.3，前值21.5；Markit综合PMI为27.4，前值25.8。

18、日本4月商品进口同比降7.2%，预期降12.9%，前值降5%；出口同比降21.9%，创2009年以来的最大跌幅，预期降22.7%，前值降11.7%。

19、欧元区5月制造业PMI初值为39.5，预期38，前值33.4；服务业PMI初值为28.7，预期25，前值12；综合PMI初值为30.5，预期25，前值13.6。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌，道指收跌逾100点；瑞幸咖啡收跌28.7%。IBM、英特尔、思科均收跌1.8%，纷纷领跌道指。波音大涨逾4%。截至收盘，道指跌0.41%报24474.12点，标普500跌0.78%报2948.51点，纳指跌0.97%报9284.88点。

2、热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌2.18%，京东跌3.2%，百度涨1.39%；瑞幸咖啡跌28.72%，蛋壳公寓跌11.28%，虎牙直播跌10.65%，点牛金融跌9.22%，金山云跌8.69%，蔚来汽车跌4.6%，拼多多跌1.48%；瑞图生态涨46.19%，橡果国际涨8.6%。

3、美国大型科技股多数走低，苹果跌0.75%，亚马逊跌2.05%，奈飞跌2.55%，谷歌跌0.17%，Facebook涨0.62%，微软跌1.2%。

4、欧股全线走低，德国DAX指数跌1.41%报11065.93点，法国CAC40指数跌1.15%报4445.45点，英国富时100指数跌0.86%报6015.25点。

5、亚太股市收盘多数下跌，日经225指数跌0.21%，报20552.31点；澳洲标普200指数跌0.41%，报5550.4点；新西兰NZX50指数跌0.52%，报10731.55点；韩国综合指数则涨0.44%，报1998.31点。

6、MSCI公布36000只多元资产公募基金和ETF的MSCI环境、社会和公司治理（ESG）基金评级，以及《欧盟基准指数监管条例》（BMR）所涵盖的旗下所有指数产品的ESG指标，旨在从公司、基金和指数层面提供具有一致性和可比性的ESG指标。

7、据证券时报，美国参议院通过《国外公司问责法案》，市场上负面声音言过其实。对于本次议案提出的外国公司审计问题，美国法律有相关“豁免”条例，且执行已久。即使法案最终生效，也不会造成中概股集体退市，很多中概股不存在审计底稿问题。

8、百度称，从纳斯达克退市相关说法系谣言。此前有报道称，百度考虑退市以提高估值。百度董事长李彦宏表示，不担心美国政府打压，讨论在香港等地二次上市。

9、贝莱德：一季度可持续发展基金逆势吸金近405亿美元，同比增长41%，其中流入美国可持续发展投资基金产品的资金额达73亿美元；MSCI 17只可持续发展指数中，15只表现优于同类常规指数。

10、美国两大科技巨头苹果和谷歌宣布向全球卫生机构发布最新的新冠病毒密切接触者追踪平台，允许各国基于这一平台开发应用程序。

11、摩根士丹利CEO戈尔曼：近期不打算恢复股票回购，负利率不具建设性。

12、三星电子公布极紫外光（EUV）微影光刻技术的晶圆代工生产线计划。根据发展蓝图，三星电子计划到2030年对系统芯片研发和生产技术领域投资133万亿韩元。

13、KKR正就向Reliance Jio投资至多10亿美元进行谈判。

14、瑞幸即将展开裁员，裁员名单已经确定。此次裁员比例为50%，仅涉及厦门员工。厦门大多是瑞幸的研发人员，人数约千人。

15、汉莎航空表示，正与德国政府经济稳定基金就一项规模达90亿欧元救助协议进行后期谈判，其中包括政府将持有该公司20%股权。

16、软银集团将出售旗下电信子公司2.4亿股股票，占后者5%股份。此举是其通过出售资产筹集至多4.5万亿日元（约合410亿美元）资金计划一部分。

17、台湾手机供应链的消息人士称，苹果的三家供应商（LG Innotek、夏普和欧菲光）将分享iPhone 12系列摄像头模组订单。本周的一份报告显示，iPhone 12将使用三星、京东方和乐金显示（LG Display）的OLED面板，其中三星将为四款新iPhone中的三款提供面板。

18、英伟达：一季度经调整EPS 1.80美元，上年同期为0.88美元，市场预期1.69美元。一季度营收30.8亿美元，同比增长39%，市场预期30亿美元。该公司预期二季度营收36.5亿美元±2%，市场预期32.8亿美元。

商品

1、COMEX黄金期货收跌1.45%报1726.7美元/盎司，创一周以来新低；COMEX白银期货收跌3.25%报17.445美元/盎司。

2、美国7月原油期货收涨1.25%报33.91美元/桶，创3月10日以来新高；布油收涨0.56%报35.95美元/桶。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.96%报5390美元/吨，LME期锌跌3.31%报1969美元/吨，LME期镍跌1.95%报12420美元/吨，LME期铝涨0.56%报1521美元/吨，LME期锡跌0.35%报15405美元/吨，LME期铅跌2.53%报1654美元/吨。

4、国内商品期市夜盘多数品种收跌；能化品跌幅居前，20号胶、PTA跌逾2%，橡胶、燃油跌近2%；铁矿石涨近3%，领涨市场；豆一涨逾1.7%。沪镍7月合约收跌停，报96070元/吨，跌幅8.01%。

5、因美国、英国和加拿大监管机构介入，美国原油基金被限制购买原油期货。最新披露的监管文件显示，监管机构向美国原油基金施压，要求其限制在油价暴跌时期快速增长的规模。

6、花旗：上调短期及中期白银价格预期，预计今年白银价格为17.3美元/盎司，现货铂金价格为788美元/盎司；今年铝均价在1535美元/吨，明年在1700美元/吨；今年铜平均价格在5285美元/吨。

7、美国5月15日当周EIA天然气库存为810亿立方英尺，预期为830亿立方英尺，前值为1030亿立方英尺。

8、波罗的海干散货指数上涨3.56%，报494点。

债券

1、市场观望氛围较重，现券期货窄幅震荡。10年期主力合约收涨0.04%，5年期主力合约跌0.07%；银行间主要利率债收益率窄幅波动，10年期上行不足1bp，5年上行2-3bp；银行间市场资金向宽，隔夜回购加权利率再次回落到1%关口附近。

2、沪深交易所开展公开发行短期公司债券试点，试点期间短期公司债券仅面向专业投资者公开发行，适用交易所公司债优化融资监管安排，且发行人最近3年平均经营活动现金流量净额为正或最近一年末速动比率大于1。

3、广东成功发行专项债券712亿元，并在全国首发新基建专项债券，选取重点实验室、智能交通设施、智能停车场等33个“新基建”项目，创新发行4只“新基建专项债券”合计86.6亿元。

4、中金所：2020年记账式附息（六期）国债已招标发行，该国债从上市交易日后下一交易日开始，纳入T2006、T2009和T2012的可交割国债范围，可用于交割意向申报。

5、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.0586%、2.4864%、3.2012%，投标倍数分别为2.47、3.34、3.59。

6、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.122%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.181%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.222%，5年期美债收益率收平报0.343%，10年期美债收益率跌0.8个基点报0.675%，30年期美债收益率跌1.2个基点报1.388%。

7、【债券重大事件】“广电转债”大涨盘中临停；河南铁投、宁乡经开主体及债券信用等级获上调；“20鲁海洋”、“20锡交通MTN001”等取消发行；中宠转债5月22日起恢复转股；金龙汽车拟发行不超过15亿元债券；*ST美都正积极努力与债权人协商到期后续期事项。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0998，较上一交易日涨69个基点。人民币兑美元中间价调升88个基点，报7.0868。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.24%报99.4148，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.27%报1.095，英镑兑美元跌0.21%报1.222，澳元兑美元跌0.48%报0.6566，美元兑日元涨0.06%报107.605，离岸人民币兑美元跌268个基点报7.1336。