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财经早餐2020年5月28日星期四
重要经济日程
1、十三届全国人大三次会议15时举行闭幕会，国务院总理16时出席记者会
2、14:00 英国5月Nationwide房价指数
3、15:00 西班牙5月CPI
4、16:00 意大利5月Istat消费者信心指数
6、18:00 意大利4月PPI
7、20:00 德国5月CPI
8、20:30 美国5月23日当周初请失业金人数、4月耐用品订单、一季度实际GDP年化季率修正值
9、22:00 美国4月季调后成屋签约销售指数
10、23:00 美国5月22日当周EIA原油库存变动、精炼油库存变动、汽油库存变动
宏观
1、第十三届全国人大财经委关于做好2020年国民经济和社会发展计划执行工作的建议：防范化解重大风险要密切关注输入性风险，稳妥化解地方政府隐性债务风险，有序处置高风险金融机构风险，促进房地产市场平稳健康发展。
2、统计局：4月全国规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月收窄30.6个百分点；1-4月累计实现利润总额12597.9亿元，同比下降27.4%，降幅比1-3月收窄9.3个百分点。
3、统计局：虽然4月规模以上工业企业利润状况改善明显，但受市场需求尚未完全恢复、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业累计利润仍现较大降幅，盈利形势不容乐观；下阶段，要在抓好常态化疫情防控同时，积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，促进工业经济回升向好。
4、金融委办公室将于近期推出11条金融改革措施，包块出台《中小银行深化改革和补充资本工作方案》、《政府性融资担保、再担保机构行业绩效评价指引》等，进一步推动中小银行深化改革，加快中小银行补充资本。
5、北京经开区发布《高质量发展行动计划（2020年-2022年）》及《关于加快四大主导产业发展的实施意见》。按计划，到2022年，亦庄规模以上工业总产值将突破6000亿元。
6、央行公开市场周三开展1200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，与上次持平；当日无逆回购到期，单日净投放1200亿元。资金面进一步趋紧，Shibor延续全线上行。隔夜品种上行22.4bp报2.1040%，7天期上行11bp报2.0180%。
7、公安部物证鉴定中心就被美国商务部列入出口管制实体清单事发表声明：5月22日，美国商务部宣布将公安部物证鉴定中心列入出口管制实体清单，我们对此表示强烈不满和坚决反对，敦促美国商务部立即撤销有关错误决定。
8、据央视新闻，当地时间27日上午（北京时间28日凌晨），加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院温哥华公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟将留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。孟晚舟当天出庭并听取法庭所做的判决。
9、据央视新闻，华为发表如下声明：我们对不列颠哥伦比亚省高等法院的判决表示失望。我们一直相信孟女士是清白的，我们也将继续支持孟女士寻求公正判决和自由。我们希望加拿大的司法体系最终能还孟女士清白。孟女士的律师团队将不懈努力，确保正义得到伸张。
10、香港特区政府的最新消息，截至5月27日22点，香港新增1例新冠肺炎确诊病例。至此，累计确诊病例增至1066例。
国内股市
1、A股弱势下探，前期强势板块多数回调。上证指数收盘跌0.34%报2836.8点；深证成指跌1.23%报10682.7点；创业板指跌1.96%报2071.47点；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入12.88亿元，中国平安获净买入3.19亿元居首，中科曙光遭净卖出2.67亿元最多。
2、恒生指数收跌0.36%，报23301.36点，恒生国企指数跌0.29%报9567.43。全日大市成交1108.8亿港元，前一交易日为1074.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.16%，报11014.66点。
3、金融委办公室将出台《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等四部规章，发布《创业板股票上市规则》等八项主要规则，推进创业板改革并试点注册制，建立健全对创业板企业的注册制安排、持续监管、发行保荐等配套制度。
4、金融委办公室将出台《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，加快推进新三板改革，积极稳妥实施公开发行，选择符合条件的企业作为精选层，允许公募基金投资，建立新三板挂牌公司转板上市机制。
5、证监会就科创板上市公司募集说明书和申请文件准则公开征求意见，强调披露募集资金投向与科技创新的关系。
6、科创板上市委公告称，合肥江航、先惠技术科创板首发过会。前沿生物、凯赛生物首发申请6月5日上会。
7、据证券时报，江淮集团工作人员确认，正在商谈中的、进行战略合作对象确为大众，并且在内部还成立了专门项目组，但对于合作进展等具体情况不太清楚。
8、香港交易所公告称，旗下期交所与MSCI签订协议，MSCI同意授权期交所使用MSCI亚洲及新兴市场股票指数，根据有关指数在期交所初步推出37只期货及期权合约。
9、港交所行政总裁李小加：股指期货和期权是资本市场主要风险管理工具，这次即将推出的MSCI亚洲和新兴市场系列指数期货和期权更是国际衍生品市场热门品种；香港将一跃成为亚洲衍生产品中心和风险管理中心。
10、中国联通产品中心总经理张云勇表示，5G消息现在正处于测试阶段，三季度会正式商用。
11、港股上市公司天能动力遭沽空机构CloudyThunder做空，称其存在少计分销商返利从而夸大利润、夸大产品单价和销量，并通过精心设计股权结构以隐瞒大量关联交易等行为。天能动力相关人士表示，报告完全是胡乱猜测。天能动力停牌前跌7.34%，报8.2港元。
12、石药集团一季度收入总额61.25亿元，同比增11.5%；股东应占溢利11.59亿元，同比增21.8%；拟发行人民币股份或中国存托凭证并在科创板上市，发行规模为不超发行后总股份的10%。
13、广东移动和咪咕视讯携手中兴通讯等合作伙伴在广东移动现网基于5G MEC率先实现8K VR FoV直播和点播业务的试商用。
14、浙江证监局披露永安期货辅导备案公示文件，中信建投、财通证券作为永安期货IPO辅导机构，辅导期大致为5月-9月。
金融
1、金融委办公室将出台《加强金融违法行为行政处罚的意见》，明确对金融机构违法行为的按次处罚和违法所得认定标准，加大对金融违法行为打击力度，对违法者形成有效震慑，切实保护金融消费者合法权益。
2、银保监会：将推进保险资金运用市场化改革，对符合国家导向的投资项目，从投资范围、投资比例等给予政策支持，赋予机构更多投资选择权；取消保险资管产品发行许可，推进资产支持计划注册制改革。
3、银保监会：尽管个人税收递延型商业养老保险试点进展较为平稳，但业务总体规模不大，市场普遍反映政策吸引力不足；下一步将积极协调相关部门完善税延养老险试点政策，扩大试点地区范围。
4、银保监会：我国车险高定价、高手续费等问题比较突出，需要实施车险综合改革；新能源汽车保险专属条款已初步征求过行业和有关专家意见，力争早日推出新能源汽车保险专属示范产品。
5、银保监会：保险业协会已完成重大疾病定义修订相关工作，近期将公开征求意见，本次修订优化重疾分类，增加病种数量，并扩展疾病定义范围；研究制定保险业健康管理服务指引，鼓励保险业参与国家长期护理保险试点等。
6、银保监会：我国已成亚洲第一、世界第二大农业保险大国，将优化农业保险运行机制，加强农业保险基础设施建设；将积极推动地震巨灾保险相关立法，扩大巨灾保险的灾因种类、提高保障水平。
7、中基协：一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约53.75万亿元，再创历史新高；其中公募基金规模16.64万亿元。
8、广东银保监局日期下发通知，要求辖区内重点排查集中退保的风险和业务，包括可能存在的大额保单续期困难、“黑产代理投诉”等，并限时上交风险排查报告。
9、公募基金老将崔建波回应跳槽传闻称，目前仍在新华基金，还没确定去哪。
楼市
1、中国社科院发布纬房综合指数显示，4月24个全国核心城市（主要为一二线城市）综合房价已经高于2019年最高房价，不过仍要低于2018年中房价水平；二手房成交量与价格快速回升；但三四线城市房价总体下跌。
产业
1、交通部：4月交通运输行业主要指标延续回升势头，部分领域已接近或恢复至去年同期水平；其中，交通固定资产投资完成2999亿元，同比增长18.2%，实现月度正增长。
2、交通部：同意贵州开展交通运输投融资模式创新等交通强国建设试点，探索利用经营性公路资产证券化等方式盘活存量资产；同意山东开展高速铁路建设管理模式等交通强国建设试点，探索建立可复制、可借鉴的地方高铁建设管理新模式。
3、工信部：1-4月，互联网企业业务整体呈现回升态势；其中，完成业务收入3446亿元，同比增长4.9%，增速较1-3月回升3.4个百分点，实现营业利润327.3亿元，同比增长4.8%，1-3月为下滑24.9%。
4、工信部：1-4月，我国软件业完成软件业务收入20830亿元，同比下降0.1%，降幅较一季度收窄6.1个百分点，实现利润总额2398亿元，同比下降2.3%，降幅收窄10.8个百分点。
5、工信部：加强新能源汽车安全监管工作，拟将三项强标列入公告管理标准目录；近期将组织开展新能源车辆安全隐患排查和事故调查、动力电池生产企业的延伸检查以及充电基础设施安全隐患排查。
6、商务部：进一步完善商品市场重点联系机制，加大对重点领域商品市场转型升级和发展平台经济指导，培育一批商产融合产业集群和平台经济龙头企业。重点聚焦木材市场、建材市场和钢材市场等生产资料市场。
7、发改委产业司召集京东集团、阿里集团等单位，就推动家电以旧换新、完善回收体系开展座谈。
8、发改委：近日推进“一带一路”建设工作领导小组办公室研究部署今后一个时期中欧班列安全稳定高质量发展工作，强调要全力支持抗击疫情，坚持“敞开受理、应运尽运”，稳定国际产业链供应链。
9、本周期一揽子原油价格变化率正向开启且幅度不断扩大，国际原油均价上涨但仍低于40美元/桶的“地板价”，预计5月28日24时国内成品油调价将迎来“五连停”。
10、华为首款5G平板MatePad Pro正式发布，搭载麒麟990 5G SoC芯片。5月28日开启预售，8GB+256GB版本售价5299元，8GB+512GB版本售价6799元。
11、上海市经信委：发展智能制造，实施“10030”专项工程，推动打造100家标杆性无人工厂，建设10家智能制造示范工厂，培育10家世界一流的智能制造系统集成商，搭建10个垂直行业工业互联网平台。
12、广州获批创建区块链发展先行示范区，成为全国首个获批创建区块链发展先行示范区的城市。
13、支付宝首次成立搜索事业部，原淘宝搜索产品总监袁怀宾调任支付宝，担任支付宝搜索业务“一号位”。
14、北京市交通委员会发布通知，ofo小黄车运营公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司因数据传输中断，已被市执法总队约谈并立案调查，并要求其限期整改。
15、据36氪，知情人士称，字节跳动去年实现收入170亿美元，比2018年收入高出一倍还多；利润超过30亿美元。
海外
1、美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，全球新冠肺炎累计确诊病例超568万例，达5682389例，死亡病例达354944例。美国确诊病例逼近170万例，达1695776例，死亡100047例。
2、世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔•瑞安表示，有一些关于T细胞的证据显示，如果之前感染过冠状病毒，也许会对新冠肺炎产生更迅速的反应，但没有证据显示其可以保护曾经感染过冠状病毒的人，免于感染新冠肺炎。
3、美联储最新公布的褐皮书报告称，新冠疫情在最近几周严重损害了美国经济，造成“严重”的失业和企业倒闭情况。美国所有地方联储所辖地区的经济活动都在近期下滑，娱乐休闲行业与酒店服务领域的下滑情况尤其严重。所有行业的就业人口都在下滑。
4、英国首相约翰逊：英国政府将于周四启动新冠病毒检测和追踪系统。
5、由于天气原因，SpaceX和美国航空航天局（NASA）推迟了载人航天发射。
6、知情人士透露，欧盟委员会提出一项规模达7500亿欧元的财政刺激一揽子方案，其中5000亿欧元将以救助金方式发放给成员国，2500亿欧元以贷款形式发放。欧盟委员会主席冯德莱恩称，支持欧盟复苏措施规模为2.4万亿欧元。
7、日本拟再推出规模高达1.1万亿美元刺激计划，其中将包括相当大规模直接支出，以缓和新冠疫情对经济的打击。至此，日本政府抗疫支出总规模达234万亿日元，约相当于日本GDP的40%。
8、欧洲央行行长拉加德：欧洲央行经济温和增长设想已经过时，经济可能处于预估的中等与严重情境之间；很难预测经济将受到多大影响。
9、消息人士表示，欧洲央行正在起草应急计划，以在没有德国央行参与的情况下实施其数万亿欧元的债券购买计划，以防德国最高法院迫使该计划的这一主要参与者退出。
10、美国5月23日当周ICSC-高盛连锁店销售同比降17.1%，前值降16.6%。
11、法国国家统计与经济研究所：法国第二季度GDP可能萎缩20%；如果经济活动在7月完全恢复到危机前的水平，法国今年GDP可能会下降8%，但这是不太可能的情景。
12、法国5月INSEE商业信心指数为59，预期69，前值62；制造业信心指数为70，预期85，前值82；消费者综合信心指数为93，预期92，前值95。
国际股市
1、美国三大股指集体收涨，道指收涨逾550点。金融板块涨幅居前，美国运通涨超7%，高盛涨近4%，摩根大通涨5.8%。瑞幸咖啡涨21.6%，连涨两日。标普500指数3月以来首次站上3000点。截至收盘，道指涨2.21%报25548.27点，标普500涨1.48%报3036.13点，纳指涨0.77%报9412.36点。
2、热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.31%，京东跌0.84%，百度跌0.13%；人人网跌15.5%，拼多多跌7.04%，趣店跌6.21%；36氪涨51.11%，瑞幸咖啡涨21.6%，蘑菇街涨9.09%，蔚来汽车涨8.9%。
3、美国大型科技股涨跌不一，苹果涨0.44%，亚马逊跌0.47%，奈飞涨1.23%，谷歌跌0.08%，Facebook跌1.32%，微软涨0.13%。
4、欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.33%报11657.69点，法国CAC40指数涨1.79%报4688.74点，英国富时100指数涨1.26%报6144.25点。
5、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.07%，报2031.20点；日经225指数涨0.70%，报21419.23点；澳洲标普200指数跌0.09%，报5775.0点；新西兰NZX50指数涨1.22%，报11049.19点。
6、美国司法部已结束对三名参议员涉及股票内幕交易调查。此前，美国司法部对国会参议员在股市暴跌前抛售股票一事展开调查，以确认其是否利用非公开的政府内部信息谋取私利。
7、特斯拉：将在北美市场下调全系在售车型售价，中国大陆进口型Model S与Model X同步下调基础售价29000元；中国制造Model 3全系车型不在此次价格调整范围内。
8、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦近日加仓201.7万股自由媒体集团旗下Sirius XM股票。如果按照最后一笔交易价格粗略估算，约斥资6743.97万美元。
9、波音公司准备在本周宣布其西雅图地区工程人员裁员计划。首席执行官Dave Calhoun此前警告，波音公司需要裁员10%（约16000个工作岗位），以缩减运营。
10、据快科技，哥伦比亚知名人物Roberto Escobar提起诉讼，指责苹果iPhone的FaceTime安全性不佳，自己iPhone X被黑客入侵并导致物理地址泄露，并要求苹果公司赔偿26亿美元。
11、美国原油基金4月净亏损26.2亿美元，3月净亏损11.9亿美元。
12、法国汽车制造商雷诺将宣布到2024年裁减5000个工作岗位的计划，以节约20亿欧元成本。
13、知情人士：亚马逊正洽购自动驾驶初创公司Zoox，谈判已进入后期阶段，此项交易对Zoox估值低于其2018年最近一轮融资中实现的32亿美元。
14、赛诺菲宣布将以515美元/股价格出售Regeneron股份，总收益将达111亿美元。交易完成后，赛诺菲将继续持有Regeneron近40万股普通股。
15、流利说：第一财季净收入2.28亿元，同比下降9.9%；净亏损1.97亿元，去年同期为0.67亿元；累计注册用户约1.79亿，同比增45.62%，付费用户数超90万，环比增34.3%。
16、唯品会一季度营收187.9亿元，市场预期179.73亿元；净利润6.85亿元，市场预期4.61亿元，去年同期8.72亿元。预计二季度营收在227亿-238亿元之间。
17、摩根大通将蔚来汽车目标价从2美元上调至3.5美元，评级从“减持”上调至“中性”。
18、波音盘后涨幅扩大至5%。波音公司恢复在华盛顿州Renton工厂的波音737MAX生产。
19、惠普：第二财季营收125亿美元，市场预期129.3亿美元，去年同期140亿美元；第二财季净利润7.64亿美元，市场预期7亿美元，去年同期7.82亿美元；第二财季调整后EPS为0.51美元，市场预期0.42美元。惠普盘后跌近4%。
20、软银旗下愿景基金计划裁员10%，涉及各个级别员工。
商品
1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌6.2%报32.22美元/桶，创一周多以来新低；布油收跌4.71%报35.01美元/桶。API原油库存意外录得增加。
2、COMEX黄金期货收涨0.15%报1708.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.14%报17.795美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.24%报5295.5美元/吨，LME期锌跌2.35%报1935.5美元/吨，LME期镍跌1.63%报12140美元/吨，LME期铝涨0.66%报1529.5美元/吨，LME期锡跌0.67%报15325美元/吨，LME期铅跌2.64%报1642美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一。胶合板涨停，收涨4.98%。棕榈油、大豆分别收涨1.72%、1.67%。铁矿石收涨0.93%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.14%、0.56%。橡胶、沥青分别收跌1.17%、1.25%。焦炭收跌0.05%，焦煤、动力煤分别收涨0.04%、0.34%。
5、上金所拟于6月1日起对部分延期合约下调延期补偿费率，将Au（T+D）、mAu（T+D）、Ag（T+D）延期补偿费率从万分之一点五/日调整至万分之一点二五/日。
6、上海国际能源交易中心决定自6月1日至12日开展低硫燃料油期货仿真交易。
7、郑商所征集动力煤期权做市商，要求净资产不低于5000万元，具备稳定、可靠的做市交易技术系统，具有境内期权做市经历，或郑商所期货做市经历等。
8、美国至5月22日当周API原油库存增873.1万桶，预期减250万桶，前值减少480万桶。
9、哈萨克斯坦2020年石油出口将从2019年的7220万吨降至6750万吨。
10、波罗的海干散货指数下跌0.79%，报502点。
债券
1、现券期货整体延续弱势。10年期国债期货小幅收红，5年期主力合约跌0.24%，2年期主力合约跌0.14%；银行间现券长端收益率变动不大，中短端明显上行逾5bp；银行间资金面延续收敛，隔夜回购加权利率反弹至2.1%上方。
2、金融委办公室将发布《标准化债权类资产认定规则》，落实资管新规要求，明确标准化债权类资产的认定范围和认定条件。同时规范标准化票据融资机制，进一步完善熊猫债信息披露要求，细化熊猫债发行规则。
3、银保监会明确险资投资银行资本补充债券有关事项：允许投资银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券；放宽发行人条件，取消总资产不低于1万亿元，净资产不低于500亿元以及外部信用等级AAA级等要求；取消可投债券外部信用等级要求。
4、财政部6月3日将招标发行500亿元3年期和500亿元7年期国债。
5、证金公司：转融通担保证券“19国债07”市值占该证券总市值比例下降至12%以下，自5月27日起恢复接受该只证券作为转融通担保证券。
6、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.127%，2年期美债收益率涨1个基点报0.192%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.228%，5年期美债收益率收平报0.354%，10年期美债收益率跌1.3个基点报0.688%，30年期美债收益率跌0.5个基点报1.442%。
7、【债券重大事件】“泰晶转债”完成赎回并从上交所摘牌；“16宜华01”5月28日起停牌；甘肃公航旅集团拟向银团平移置换债务1673亿；鸿坤伟业旗下多只债券中债隐含评级被下调；联合评级将美的置业集团主体长期信用等级由AA+上调至AAA；中诚信国际上调鑫城国资主体与债项信用等级至AA+；“20广信控股CP001”“20淮安新城MTN002”“20渝中国资MTN001”取消发行。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1547，创近9个月收盘新低，较上一交易日跌193个基点。人民币兑美元中间价调升201个基点，报7.1092。
2、《中国银行间市场交易报告2019》：外汇市场全年成交36万亿美元，人民币汇率先强后弱，外币对市场流动性持续提升；离岸市场上，人民币交易区域不断扩展，2019年人民币在外汇市场日均交易额和全球支付中的份额分别位列全球第八位和第五位。
3、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报98.959，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.24%报1.1009，英镑兑美元跌0.65%报1.226，澳元兑美元跌0.45%报0.6625，美元兑日元涨0.17%报107.72，离岸人民币兑美元跌303个基点报7.1766。
