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财经早餐2020年6月18日星期四
重要经济日程
1、07:50 日本6月12日当周买进外国股票、债券
2、09:30 澳大利亚5月就业人口
3、15:30 瑞士至6月18日央行政策利率、存款利率
4、16:00 意大利4月贸易帐
5、19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要
6、20:30 美国6月13日当周初请失业金人数、6月6日当周续请失业金人数，6月费城联储制造业指数
7、22:00 美国5月谘商会领先指标
8、22:30 美国6月12日当周EIA天然气库存
宏观
1、国家领导人在中非团结抗疫特别峰会上发表主旨讲话称，中方支持非洲大陆自由贸易区建设，支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设，愿同非方一道，共同拓展数字经济、5G等新业态合作，促进非洲发展振兴。中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。
2、国务院常务会议部署引导金融机构进一步向企业合理让利，助力稳住经济基本盘；要求加快降费政策落地见效，为市场主体减负。会议要求，进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。
3、国务院常务会议提出，综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，加大力度解决融资难，缓解企业资金压力，全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。完善资金直达企业的政策工具和相关机制，防止资金跑偏和“空转”，防范金融风险。
4、三部门：2020年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于550元；加强医保目录管理，逐步统一医保药品支付范围，建立谈判药品落实情况监测机制，6月底前将国家重点监控品种剔除出目录并完成40%省级增补品种的消化。
5、央行6月17日不开展逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，单日净回笼600亿元。资金面延续收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行29.7bp报2.0480%，7天期上行16.6bp报2.0570%。
6、国家卫健委：6月16日全国新增新冠肺炎确诊病例44例，其中境外输入病例11例（甘肃10例，四川1例），本土病例33例；新增无症状感染者11例。
7、北京卫健委通报，北京6月16日新增本地新冠肺炎确诊病例31例、疑似病例3例、无症状感染者6例，尚在观察的无症状感染者12例。北京市当前疫情涉及范围主要集中在新发地市场。
8、北京又有5个街道升级为中风险地区，分别为东城区和平里街道、北新桥街道、丰台区长辛店街道、大兴区青云店镇、西城区白纸坊街道。目前，北京已有32个街乡镇升级为中风险地区，另有丰台花乡地区为高风险地区。
9、北京市疾控中心：疫情在早期即被发现，目前北京疫情还处于上升期，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间；病例中以普通型和轻型病例为主，占总病例数95%。
10、北京市疾控中心：建议没有接触过新发地市场和有关确诊、疑似病例的人员不必扎堆去检测核酸；没有不良和不适的状态，不必去医院进行核酸检测，以免增加感染风险。
11、北京对所有小区全面实行严格封闭式管理，全面提高各类医疗卫生机构、地铁公交等防控等级，全面落实重点人员禁止离京措施。中小幼各个阶段已全部实现学生居家在线学习；目前不调整中高考时间；做好下学期线上线下学习双重准备。
12、北京餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚集活动，线下各种仪式、发布会、现场展卖等容易造成人员集聚的促销活动一律停办。全市暂停举办体育赛事活动，部分体育健身场所暂停开放，开放时间另行通知。
13、北京市中医管理局印发通知，连花清瘟颗粒（胶囊）被推荐用于医学观察病例/医学隔离病例和成人确诊病例中疫邪外犯证、疫毒袭肺证、疫毒闭肺证的治疗。
14、北京市商务局表示，蔬菜等生活必需品市场供应情况稳定，市场缺断货情况不断减少。铁路部门公布进出北京地区列车免费退票措施，均不收取退票手续费。
15、武汉市卫健委：武汉5天共检测12053个市场环境样本，结果全为阴性。
16、2020年中央一般公共预算收入预算数为82770亿元，比上年执行数下降7.3%。其中，国内增值税预算数为28700亿元，同比下降7.9%，证券交易印花税1300亿元，增长5.7%；2020年中央对地方转移支付预算数为83915亿元，比2019年执行数增长12.8%。
国内股市
1、上证指数收涨0.14%报2935.87点；深证成指上涨0.19%报11420.84点；创业板指涨0.15%报2263.96点。万得全A指数涨0.26%。两市成交额7341亿元。北向资金全天净卖出27.21亿元，宁德时代遭净卖出3.43亿元居首，华友钴业获净买入3.09亿元最多。
2、香港恒生指数震荡收涨0.56%，报24481.41点；恒生国企指数涨0.43%。全日大市成交1042.4亿港元。医药股领涨大市，中国生物制药升4.7%创新高；先健科技大涨13.8%。新城系盘中拉升，新城发展收涨5%，公司原董事长王振华被判处有期徒刑五年。中国台湾加权指数收盘涨0.2%，报11534.59点。
3、北京证监局：上市公司要认真学习新证券法，严格遵守信息披露新要求；坚决杜绝财务造假行为，保证财务信息真实性；理性运用资本市场工具，强化风险管控能力。
4、证监会同意恒誉环保、震有科技科创板IPO注册；核准同享科技、佳先股份、龙泰家居、球冠电缆精选层IPO申请。
5、投保基金公布中国证券市场投资者信心调查分析报告显示，5月投资者买入指数升至53.7，升幅4.1%，自2019年12月以来连续六个月位于50中值以上，且升至2020年以来次高值（1月为55.2）。
6、摩根士丹利中国市场策略师王滢表示，未来6到12个月建议全球投资者增持A股股票。目前A股市场外资持有比例占比较低，价格也处于较好时点。建议投资者关注高成长性股票，如消费升级、5G、中国城市化2.0等领域龙头公司。
7、首家A+H+G险企诞生。中国太保全球存托凭证（GDR）在伦交所成功上市，募资总额为18.106亿美元。上交所相关负责人表示，将继续加强沪伦两地资本市场合作，稳妥推进沪伦通业务双向开通，有效实现两地互利共赢。
8、伦交所代表：市场对于沪伦通兴趣不减，部分英国企业正研究发行CDR。
9、京东将于6月18日在港交所上市，预计通过IPO净筹资297.71亿港元，若超额配股权获悉数行使，将额外募集资金净额约45.08亿港元；面向散户发行部分获得178.9倍认购。
10、标普认为，京东在香港二次上市将有助扩大其资金渠道，对债务杠杆和风险管理具有一定的正面影响。
11、华大智造发布声明称，尊重美国法院针对Illumina 公司提出临时禁令的初步判决结果，但不同意这一裁决，并考虑进行上诉以维护自身权益。此次判决结果将不影响华大智造驰援疫情（自动化提取设备及试剂）在美业务。
12、据英国金融时报，百胜中国接触投行，寻求在港二次上市，估值可能高达20亿美元，周五该公司将听取银行提议。
13、汇丰控股将恢复新冠疫情爆发后搁置的大规模裁员计划，将在中期内裁减大约3.5万个岗位，并将冻结几乎所有外部招聘。
14、首都在线开启申购，申购代码：300846；发行价为3.37元/股；申购数量上限为15000股。
15、吉利汽车发布公告称，董事会批准可能发行人民币股份及于科创板上市的初步建议。
金融
1、国务院常务会议要求，增强金融服务中小微企业能力和动力。合理补充中小银行资本金。加大不良贷款核销处置力度。严禁发放贷款时附加不合理条件。切实做到市场主体实际融资成本明显下降、贷款难度进一步降低。
2、央行上海总部：5月末，长三角地区本外币各项贷款余额41.22万亿元，同比增长14.8%；人民币贷款余额40.08万亿元，增长14.8%，增速比4月末高0.5个百分点。
3、监管部门近期就《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》及《银行不良贷款转让试点实施方案》征求意见。通知显示，已批复同意银行业信贷资产登记流转中心以试点方式拓宽不良贷款处置渠道和处置方式。
4、存款利率近期现下行，四大行主动下调大额存单发行利率，其中3年期、5年期等中长期限存款利率的下行幅度相对较大，5月环比降幅均超过5个基点。一些中小银行2020年以来已经多次主动下调存款利率。
5、农业农村部等多部门发布《深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见》，到2025年农村创新创业带头人达到100万以上；引导各类产业发展基金、创业投资基金投入农村创新创业带头人创办的项目；推广“互联网＋返乡创业+信贷”等农村贷款融资模式。
6、财政部国有金融资本运营评价中心正式揭牌。其主要职责包括监测评估国有金融资本运行，参与中央金融企业财务管理、绩效评价和负责人薪酬审核等基础性工作。
7、深圳公募基金2019年实现净利润52.08亿元，同比增长18.61%。其中，净利润在5亿元以上的有5家，分别为南方基金、博时基金、招商基金、鹏华基金和银华基金；1亿元至5亿元的有6家；1亿元以下的有13家；亏损的有7家。
8、安徽省地方金融监管局等多部门联合出台意见，要求进一步强化金融、财政、产业政策协同联动，抓好金融支持全省“六稳”“六保”特别是稳企业保就业任务落实，更好服务全省经济社会稳定发展大局。
9、长沙湘江资产管理有限公司获省政府授牌，成为湖南省第二家地方资产管理公司。
10、澳门政府：“中小企业银行贷款利息补贴计划”推出三个月，已接收3944宗申请，当中3272宗已获批准；获补贴的贷款金额超过42.59亿澳元，涉及的利息补贴开支约为2.62亿澳元。
产业
1、国务院常务会议提出，通过将降低工商业电价5%、免征航空公司民航发展基金和进出口货物港口建设费、减半征收船舶油污损害赔偿基金政策延长至年底，并降低宽带和专线平均资费15%，连同上半年降费措施，全年共为企业减负3100多亿元。
2、国家版权局等四部门启动“剑网2020”专项行动，聚焦视听作品版权专项整治，深入开展院线电影网络版权专项保护，严厉打击短视频领域存在的侵权盗版行为等5个重点领域。
3、市场监管总局要求各地着力排查农贸市场等重点场所食品安全风险，督促食品经营者严格落实进货查验、索证索票责任，主动配合卫生防疫机构开展环境卫生消杀，灭除疫情传播风险，防止食品被污染，保证市场销售食品安全。
4、国家信息光电子创新中心联合厂商，共同完成基于全国产芯片的高速50G光模块样机，并通过国内领先光器件厂商产品级测试认证。50G光模块是数据中心关键部件。装上中国“芯”，意味着新基建的基石—数据中心，越来越安全可控。
5、广州市、济南市、四川省、重庆市等多地，都在加速培养和引进电商直播人才，并出台一系列扶持措施。其中，广州市花都区计划给予优秀主播最高50万元购房奖励，直播电商企业在境内上市还将给予1000万元奖励。
6、浙江省网商协会发布《直播电子商务服务规范（征求意见稿）》，这也是全国首个直播电商行业规范标准。根据程序标准将于7月正式发布。
7、商务部：上周全国食用农产品市场价格环比上涨0.6%，生产资料市场价格上涨0.5%；肉类价格小幅上涨，其中猪肉批发价格每公斤41.29元，上涨3%；牛肉、羊肉批发价格分别上涨0.1%和0.3%。
8、农业农村部：上周16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤42.20元，环比涨3.2%，同比涨94.0%。
9、中国核能行业协会发布《中国核能发展报告2020》显示，截至2019年12月底，我国在建核电机组13台，总装机容量达到1387.1万千瓦，居全球第一。
10、消息人士称，字节跳动一季度营收约56亿美元，同比增长超过130%；字节跳动2020年营收目标为2000亿元。
海外
1、据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据，全球新冠肺炎确诊病例超831万例，达8317055例，累计死亡446257例。其中，美国累计确诊2159446例，累计死亡117622例。
2、美联储主席鲍威尔周三在美国众议院金融服务委员会发表并回答提问。鲍威尔重申美联储尚未决定是否采用收益率曲线控制这个政策选项；关于负利率效果的证据喜忧参半，美联储并不认为负利率在美国适用；美联储从实践中汲取经验教训，将继续收集各方的反馈意见；财政支持已经对美国经济产生积极影响。
3、日本厚生劳动省宣布，包括预估部分在内，与新冠病毒疫情蔓延相关的解雇和停止雇用人数截至6月12日达到24660人。
4、日本旅游局：5月日本的外国游客人数为1700人，同比下降99.9%。
5、日本5月出口同比降28.3%，创2009年9月以来最大降幅，预期降26.1%，前值降21.9%；进口降26.2%，创2009年10月以来最大降幅，预期降20.4%，前值降7.1%。未季调贸易帐逆差8334亿日元，预期逆差10132亿日元。
6、欧洲汽车制造商协会数据显示，欧盟（英国除外）5月新乘用车注册量同比下跌52.3%。其中，西班牙新乘用车注册量同比下跌72.7%；法国、意大利和德国同比分别跌50.3%、49.6%、49.5%。
7、巴西央行将基准利率下调75个基点至2.25%，符合市场预期。巴西央行：利率决议得到一致同意；经济刺激的措施与规模是合适的；预计2020年通胀水平为2.0%，2021年为3.2%，预计美元兑巴西雷亚尔处于4.95水平；实行宽松措施的空间很小，且面临不确定性。
8、美国5月新屋开工总数年化为97.4万户，预期109.5万户，前值89.1万户；年化环比升4.3%，预期升23.5%，前值降30.2%；营建许可总数为122万户，预期122.8万户；环比升14.4%，预期升16.8%。
9、欧元区5月CPI终值同比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%；环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.1%；核心CPI终值同比升1.2%，预期升1.1%，初值升1.1%；环比持平，符合预期。
10、欧元区4月建筑业产出同比降28.4%，前值降15.4%；环比降14.6%，前值降14.1%。
11、意大利4月季调后工业销售环比减29.4%，前值减25.8%。
国际股市
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌逾170点。埃克森美孚跌超3%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.14%，特斯拉涨近1%。拼多多涨超6%，京东涨1.7%，双双创历史新高。截至收盘，道指跌0.65%报26119.61点，标普500跌0.36%报3113.49点，纳指涨0.15%报9910.53点。道指与标普500指数结束三连涨，纳指连续第四日收高。
2、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.14%，亚马逊涨0.98%，奈飞涨2.67%，谷歌涨0.42%，Facebook跌0.05%，微软涨0.35%。
3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.71%，京东涨1.69%，百度跌0.61%；优点互动涨69.75%，信而富涨27.83%，有道涨14.24%，欢聚涨14.15%，拼多多涨6.15%；橡果国际跌15.03%，迅雷跌8.82%，36氪跌7.92%，瑞幸咖啡跌3.96%，蔚来汽车跌2.22%，网易跌1.28%。
4、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.54%报12382.14点，法国CAC40指数涨0.88%报4995.97点，英国富时100指数涨0.17%报6253.25点。
5、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数跌0.56%，韩国综合指数涨0.14%，澳大利亚ASX200指数涨0.83%，新西兰NZX50指数涨3.47%。
6、美国电话电报公司（AT&T）计划未来几周在全美裁减超过3400个技术和文员职位，并计划永久关闭250多家门店，这将影响到大约1300个零售职位。
7、美国波士顿动力公司宣布开始向美企出售Spot机器人。这种机器狗除了可以爬楼梯外，还可以穿越崎岖地形。企业可在官网以74500美元的价格购买。
8、受新冠疫情影响，美国知名健身连锁企业“24小时健身”向法院申请破产保护，将在全美范围永久关闭约100家门店，另外300多家继续运营。
9、百度公关总监郭锋表示：爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺发展。
10、据知情人士透露，斗鱼、虎牙、企鹅电竞合并在即，“三合一”最快是在今年第三季度，最晚则要到明年。
11、6月18日0点刚过，京东很快公布了手机品类第一份战报。战报数据显示，6月18日凌晨5G手机不到1分钟销量便突破万台；华为品牌领跑增长，10分钟成交额同比增长超300%；苹果成交额5秒破亿；前10分钟，荣耀、小米、vivo、iQOO、OPPO以及一加均取得了成交额同比增长200%的优异成绩。
12、达达收涨20.12%，美股盘后涨近10%，因沃尔玛增持达达。截至6月9日，沃尔玛报告持有达达10.7%的被动股权，而达达此前招股书上披露的沃尔玛持股为9.9%。
商品
1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌1.77%报37.7美元/桶，布油收跌1.03%报40.54美元/桶。
2、COMEX黄金期货收跌0.06%报1735.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.33%报17.71美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.2%报5797美元/吨，LME期锌涨1.33%报2022美元/吨，LME期镍跌1.49%报12830美元/吨，LME期铝涨0.63%报1607.5美元/吨，LME期锡跌0%报16920美元/吨，LME期铅涨1.62%报1790美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。硅铁收涨3.14%，螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.42%、1.01%，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.08%、0.34%、0.81%，铁矿石收跌0.58%，橡胶、沥青分别收跌0.29%、0.08%，鸡蛋收跌1.62%。
5、中期协召开干部会议，证监会副主席方星海出席会议并讲话。会议宣读证监会党委决定：洪磊任中期协党委书记，委派为非会员理事，提名为会长人选。王明伟不再担任协会党委书记、会长，另有任用。
6、欧佩克公布月报，对2020年全球原油需求增速预期不变，仍为减少907万桶/日；下半年燃料需求仍将承压，但预计原油市场到年底前将逐渐复苏。
7、美国能源信息署（EIA）：6月12日当周原油库存增加121.5万桶至5.393亿桶，前值为增加572万桶，市场预期为减少15.2万桶；美国原油产量减少60万桶至1050万桶/日，为连续第11周下滑，且为2018年3月以来最低水平。
8、山西10个省级督查组持续开展煤矿“四不两直”突击检查，4家存在重大隐患的煤矿被停产处理。
9、英国石油公司：2019年煤炭在主要能源中所占的比例降至27%，为16年来最低水平。
10、欧佩克+消息人士：欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会不建议进一步扩大目前的减产规模。
11、波罗的海干散货指数大涨18.22%报1246点，创史上最大涨幅，并升至去年12月17日以来最高水平。
债券
1、现券期货延续弱势，银行间主要利率债收益率上行2-7bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.21%；银行间资金面延续收敛，主要回购利率全线上行，隔夜加权利率升逾30bp重回2.0%上方。
2、财政部日前决定，发行2020年抗疫特别国债（一期）、（二期），总额1000亿元。这两期国债将于6月18日招标，6月19日开始计息，招标结束至6月19日进行分销，6月23日起上市交易。此次抗疫特别国债，个人、企业都可以参与购买。
3、财政部进一步加强地方政府主权外贷预算管理，政府承担偿还责任的外贷收入、支出、还本付息付费纳入政府一般公共预算管理。债务余额纳入地方政府债务额度管理。政府承担担保责任的外贷不属于地方政府债务，不纳入地方政府债务额度管理。
4、央行6月23日将在香港招标发行2020年第六期中央银行票据，期限6个月，发行量为人民币100亿元。
5、美债收益率普跌，3月期美债收益率跌1个基点报0.162%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.205%，3年期美债收益率持平报0.234%，5年期美债收益率跌0.1个基点报0.349%，10年期美债收益率跌1.4个基点报0.742%，30年期美债收益率跌1.2个基点报1.533%。
6、【债券重大事件】“15盐湖MTN001”转股、留债及50万元以下债权清偿工作完成；“N福莱转”盘中大涨两次临停；中诚信国际上调宁海农商行及债券信用等级；惠誉将紫金矿业“BBB-”评级列入负面观察名单；发改委同意广西投资集团等三家公司发行210亿元公司债；福莱特控股股东及一致行动人减持10%可转债；仙鹤股份控股股东减持10%可转债。
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0859，较上一交易日跌41个基点。人民币兑美元中间价调贬118个基点，报7.0873。
2、北京外汇管理部发布《中关村国家自主创新示范区外债便利化政策实施细则》，突破外债便利化试点额度，由500万美元提高到1000万美元。同时试点一次性外债登记，取消试点企业外债逐笔登记管理要求。
3、纽约尾盘，美元指数涨0.06%报97.0671，欧元兑美元跌0.18%报1.1243，英镑兑美元跌0.19%报1.2549，澳元兑美元跌0.08%报0.6885，美元兑日元跌0.29%报107.01，离岸人民币兑美元涨64个基点报7.0762。
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