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财经早餐2020年7月3日星期五
重要经济日程
1、美股因独立日假期休市一日，CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前至7月4日凌晨1:00收市，ICE布伦特原油合约1:30休市
2、7:50 日本6月外汇储备
3、9:45 6月财新中国服务业PMI、综合PMI
4、14:00 英国6月外汇储备
5、14:45 法国5月政府预算
6、15:15 西班牙6月Markit服务业PMI
7、15:45 意大利6月Markit服务业PMI
8、15:50 法国6月Markit综合PMI终值
9、15:55 德国6月Markit服务业PMI终值
10、16:00 欧元区6月Markit综合PMI终值
11、16:30 英国6月Markit服务业PMI终值
宏观
1、央行发布调查报告显示，二季度企业家宏观经济热度指数为19.3%，比上季提高6.9个百分点，比去年同期低15.2个百分点。其中，62%企业家认为宏观经济“偏冷”，37.4%认为“正常”，0.6%认为“偏热”。
2、央行发布调查问卷显示，二季度银行家宏观经济热度指数为13.0%，比上季提高6.5个百分点。其中，24.3%银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季增加11.7个百分点。
3、中国商务部与新加坡等国经贸主管部门发布《关于致力于新冠肺炎疫情期间确保供应链联通的部长联合声明》称，在这段时间，应避免实行出口管制或设立关税和非关税壁垒，取消对必需品尤其是医疗用品施加的任何现有贸易限制措施。
4、商务部：在前期调研基础上，正会同相关部门，抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措；在稳外资方面，将继续坚持促增量、稳存量并举，继续优化外商投资环境，做好招商、安商、稳商工作。
5、商务部：1-5月我国服务进出口总额18686亿元，同比下降14.6%；其中，出口7592.6亿元，下降2.3%；进口11093.4亿元，下降21.5%。
6、海关总署：进一步放宽加工贸易内销申报纳税办理时限，对符合条件按月办理内销申报纳税手续的海关特殊监管区域外加工贸易企业，在不超过手册有效期或账册核销截止日期的前提下，最迟可在季度结束后15天内完成申报纳税手续。
7、水利部：长江发生今年一号洪水，启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，并要求水利部长江水利委员会及相关省（市）做好监测预报预警、水工程防洪调度等防范应对工作。
8、国家防总决定于7月2日20时启动防汛Ⅳ级应急响应，向相关地区发出通知，并派出两个工作组分赴湖南和湖北、安徽协助地方做好防汛抗洪抢险救灾工作。
9、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，周四不开展逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净回笼700亿元。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行22.2bp报1.7450%，7天期下行8.9bp报2.0060%。
10、国家卫健委通报，7月1日全国新增新冠肺炎确诊病例3例，其中境外输入病例2例（上海1例，广东1例），本土病例1例（在北京）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。
11、北京石景山万达广场内一名女顾客谢某某，接到中日友好医院核酸检测结果为阳性，现场防疫人员迅速将病患控制在西广场开放区域，同时禀报当地公安机关，并控制现场人员流动，封锁现场。
12、北京疫情防控发布会：优先安排新发地批发市场相关人员集中医学观察期满后二次核酸检测，确保万无一失。
13、教育部：2020年全国高考报名人数1071万，比去年增加40万；开展新生入学复查，对弄虚作假、考试舞弊，骗取加分资格或企图冒名顶替的新生，坚决取消其入学资格并严肃处理；报到入学的取消其学籍，不予新生学籍电子注册。
14、发改委近日下达雄安新区建设专项2020年第二批中央预算内投资10.5亿元。
国内股市
1、大金融板块爆发，券商股掀涨停潮。上证指数收涨2.13%报3090.57点，创5个半月新高；深证成指涨1.29%报12269.49点，续创4年半新高；创业板指涨0.2%报2424.39点；万得全A涨1.68%。两市成交额时隔近四个月再度突破万亿；北向资金全天净买入超170亿元，成交额创新高。泸州老窖获净买入8.52亿元居首，东方财富遭净卖出7.68亿元最多。
2、恒指收涨2.85%，报25124.19点，站上25000点关口；国企指数涨3.06%，站上10000点关口；红筹指数涨超6%。全日大市成交放大至1760亿港元，前一交易日为1124.9亿港元。腾讯、港交所、中芯国际、美团点评等多股创新高。内房股、中资券商股、半导体板块爆发。中国台湾加权指数收涨0.87%，报11805.21点。
3、中信证券、中信建投回应合并传闻称，未得到任何信息。当日有媒体报道称，中信集团将收购中信建投股份，中信证券和中信建投已内部同意了一项合并计划。周四两家公司AH股同步飙涨，中信建投A股涨停收盘。
4、深交所公布创业板改革并试点注册制第八批获受理企业，其中，中星技术、大运汽车等26家企业申请IPO。截至7月2日，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计168家。
5、权威人士称新三板网上打新配售机制非常公平。新三板网上打新配售总体实施比例配售，在获配低于100股申购者中，按照申购时间优先原则再进行分配，“比例配售+时间优先”是一种非常公平的配售机制。
6、证监会核准拟在精选层挂牌的微创光电、恒拓开源、建邦股份、连城数控、旭杰科技、殷图网联、创远仪器向不特定合格投资者公开发行股票申请。
7、港交所近日披露东莞农商行递交的上市申请资料。内容显示，招商证券、招银国际、农银国际和工银国际为其联席保荐人。
8、腾讯在美国加州橘子郡开设一间新的游戏工作室-LightSpeed LA。该工作室由Steve Martin引领进行开发次世代游戏巨作，隶属于腾讯光子工作室群。
9、腾讯音乐与日本动画制作公司CoMix Wave Films达成合作关系。通过本次合作，包括新海诚人气作品《秒速五厘米》等在内的17部动画的OST正版音源作品都将悉数上线腾讯音乐娱乐集团旗下QQ音乐、酷狗音乐等平台。
10、贾跃亭发布致歉信称，作为乐视网创始人，自己对乐视网现状难辞其咎，所以在得到个人债权人委员会的批准后，已在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民或有补偿，待履行完相关法定程序后即可以实施。
11、中移互联网公司副总经理庄仁峰称，三家运营商都已启动5G消息商业化平台建设，目前已间接实现5G消息全量手机覆盖，5G消息在中国的落地发展进入快车道。
12、香港信报：消息透露，中概股再鼎医药正筹备回港第二上市，由摩根大通及花旗担任安排行，估计最快四季度挂牌，有机会成为首间第二上市的生物科技股。
13、阿里云宣布加码东南亚布局，今年将再度扩建印尼数据中心，并在菲律宾成立生态联盟，进军菲律宾市场。过去一年，阿里云在亚太区域市场份额从26%提升至28.2%，接近亚马逊和微软份额总和。
14、五只新股开启申购。恒誉环保申购代码：787309；发行价：24.79元。方大股份申购代码：889889；发行价：8.38元。龙泰家居申购代码：889000；发行价：9.18元。苏轴股份申购代码：889168；发行价：14.45元。埃夫特申购代码：787165；发行价：6.35元。
金融
1、央行营业管理部：建立“四项落实机制”，确保金融支持稳企业保就业政策措施在京落细落地，确保金融支持政策真正直达惠及企业。
2、银保监会要求，各人身保险公司应高度重视产品开发，加强销售管理，优化客户服务。严禁主附险搭配错乱，产品销售使用偏离设计初衷；严禁对产品期限、保险利益等进行虚假宣传，侵害消费者合法权益。
3、证监会表示，2018年上半年，恒泰证券在开展融资融券业务过程中存在为客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供便利和服务，包括将客户信用资金账户、信用证券账户提供给他人使用等，对其采取责令改正措施。
楼市
1、央行发布调查报告显示，对于三季度房价，22.8%居民预期“上涨”，51.2%居民预期“基本不变”，13.2%居民预期“下降”，12.8%居民“看不准”。
2、杭州进一步明确商品住房公证摇号公开销售有关要求：高层次人才优先购房5年内不得销售；加大公证摇号公开销售对“无房家庭”的倾斜力度，均价3.5万元/平方米以下新房项目房源保障比例一般不低于50%。
3、河北省怀来县政府说明称，网上有媒体刊发怀来县取消商品房限购政策的消息并不属实。怀来县对到期文件废止，并没有废止限购政策，也没有放松对房地产市场调控。
4、东莞市进一步加强商品住房预（销）售管理，8月1日起，申请预售的商品住房项目总建筑面积30000平方米及以下的，须一次性申请预售。
5、中指研究院：上半年土地出让金超过1000亿的城市有4个，分别是杭州、上海、北京和广州，其中杭州以1814.1亿元位居全国首位；全国300城住宅用地成交楼面均价5154元/平方米，同比上涨16.5%。
产业
1、交通运输部要求推动交通新型基础设施建设，让新技术为传统交通赋能，使交通项目成为新基建主力军。全力做好加快建设交通强国各项工作，编制好规划，扎实推进各批次试点，推进重大工程建设。
2、农业农村部发文加快国家农业科技创新联盟建设，建设一批产业特色明显、发展方式绿色、各类要素集聚、机制创新鲜明、示范带动有力的联盟，覆盖农业领域的各个专业、产业以及全国各生态区域。
3、中汽协发布重点企业销量快报，6月汽车行业销量预计完成228万辆，环比增长4%，同比增长11%；上半年汽车行业累计销量预计完成1024万辆，同比下降17%。
4、据第一商用车网统计，6月我国重卡市场销售16.5万辆，环比下滑8%，同比增长59%。上半年重卡市场累计销售约81万辆，同比增23%。
5、首部网约车、顺风车安全团体标准发布。《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》两项安全标准均涉及到行程分享、110报警、紧急联系人等基础性安全功能要求。
海外
1、据约翰斯·霍普金斯大学实时数据，全球新冠肺炎累计确诊病例逼近1100万例，达10935964例，累计死亡518121例。其中，美国累计确诊2731939例，累计死亡128643例。
2、世卫组织首席科学家：抗体流行率显示，新冠病毒感染者数量通常为确诊病例数的十倍 。
3、美联储：最近一周，美联储所持总体资产规模降至7.00904万亿美元，之前一周为7.0823万亿美元。 美联储所持美国国债达到4.213万亿美元，之前一周为4.197万亿美元。
4、美国国会预算办公室（CBO）：预计2020年上半年美国经济增长12.4%；预计美国失业率在第三季度将升至峰值超14%；预计从2020年到2030年，GDP将比1月份预计的平均水平低3.4%，年平均失业率预计达6.1%，此前预计为4.2%。
5、美国6月非农就业人口新增480万，创历史新高，预期增305.8万，前值增250.9万。6月失业率11.1%，为连续第二月回落，预期12.5%，前值13.3%。
6、美国6月27日当周初请失业金人数为142.7万人，连续15周大于100万，预期135.5万人，前值148万人；四周均值为150.375万人，前值162.075万人；6月20日当周续请失业金人数为1929万人，预期1900万人，前值1952.2万人。
7、美国总统特朗普称，就业数据好到惊人，美国经济强势回归；现在美国80%小企业都在营业，7月数据仍会不错。
8、美联储公布2021年美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议初步安排，全年将召开8次FOMC会议，其中3月、6月、9月、12月会议将发布经济预期。
9、美国5月贸易帐逆差546亿美元，预期逆差530亿美元，前值逆差494亿美元；出口1445亿美元，创2009年8月以来最低水平，前值1512.8亿美元；进口1991亿美元，前值2006.9亿美元。
10、美国5月工厂订单环比增8%，预期增8.9%，前值降13%。
11、俄罗斯宪法修正案全民投票获通过。此次修宪涉及到允许现任或前任总统再参加两届总统选举。该修正案通过意味着，普京可在2024年继续参选，如当选将连任到2036年。
12、韩国6月CPI同比持平，预期降0.1%，前值降0.3%；环比增0.2%，预期增0.05%，前值降0.2%。
13、欧元区5月PPI同比降5%，预期降4.8%，前值降4.5%；环比降0.6%，预期降0.5%，前值降2.0%。
14、欧元区5月失业率为7.4%，预期7.7%，前值7.3%。
国际股市
1、美国三大股指集体收涨，纳指再创收盘新高。道指收涨近百点，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.46%。特斯拉收涨近8%，股价站上1200美元，刷新收盘历史高位。中概股蔚来汽车涨超18%；拼多多涨近9%，刷新历史新高。截至收盘，道指涨0.36%报25827.36点，标普500涨0.45%报3130.01点，纳指涨0.52%报10207.63点。本周道指涨3.25%，纳指涨4.62%，标普500指数涨4.02%。
2、美国大型科技股涨跌不一，苹果收平，亚马逊涨0.4%，奈飞跌1.8%，谷歌涨1.94%，Facebook跌1.74%，微软涨0.76%。
3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨3.53%，京东涨2.32%，百度涨2.21%；蔚来汽车涨18.52%，达达集团涨13.95%，趣头条涨11.97%，跟谁学涨10.04%，拼多多涨8.84%。箩筐技术跌25.51%，青客跌10.45%，500彩票网跌9.34%。
4、欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.84%报12608.46点，法国CAC40指数涨2.49%报5049.38点，英国富时100指数涨1.34%报6240.36点。
5、亚太股市收盘普涨，日经225指数涨0.11%，韩国综指数涨1.23%，澳大利亚ASX200指数涨1.66%，新西兰NZX50指数涨1.34%。
6、特斯拉正面临美国国家公路交通安全管理局调查，认为其Model S老款车型可能存在设计缺陷。
7、特斯拉二季度生产超82000辆电动车，交付约90650辆，远超分析师预期；其中Model Y和Model 3共计交付80050辆，Model S和Model X交付10600辆。
8、特斯拉中国官网显示，进口Model S、Model X四款车型价格全部降低8000元。其中，进口Model S、Model X长续航版最终购买价格分别为75.69万元和77.29万元。
9、瑞幸咖啡董事会投票决定，陆正耀仍将担任瑞幸咖啡董事和董事长，免除陆正耀职位的建议未获得多数票通过。
10、波音决定放弃庞大的747大型喷气式客机，结束其长达半个世纪的飞行生涯。
11、蔚来二季度交付10331辆汽车，超出此前预期的上限，其中6月交付3740辆汽车。
12、福特汽车二季度美国销量下滑32.9%，市场预期下滑34.2%。
13、产业链人士透露，三星电子已对芯片工艺路线图进行调整，将跳过4nm工艺，由5nm直接上升到3nm。
商品
1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨1.18%报40.29美元/桶，布油收涨2.12%报42.92美元/桶。
2、COMEX黄金期货收涨0.4%报1787美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.23%报18.26美元/盎司。
3、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.54%报6093.5美元/吨，LME期锌涨0.12%报2044美元/吨，LME期镍涨0.57%报12920美元/吨，LME期铝涨0.19%报1624美元/吨，LME期锡涨0.72%报16870美元/吨，LME期铅涨0.03%报1772.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。沥青收涨2.53%，领涨。PVC、棕榈油、甲醇分别收涨1.85%、1.66%、1.64%。螺纹钢、热轧卷板分别涨0.87%、0.70%。铁矿石跌0.13%。焦炭、焦煤、动力煤分别涨0.21%、0.59%、0.82%。
5、上期所：自7月7日交易（即7月6日晚夜盘）起，不锈钢期货交易手续费调整为2元/手，天然橡胶期货交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易均免收手续费。
6、河北印发钢铁行业数字化转型专项行动计划，实施现代化数据资源体系建设工程、数字化转型升级改造工程、数字化生态体系建设工程等三大工程。
7、联合国粮农组织：世界粮食价格指数6月均值为93.2点，而5月均值为91.1点；预计2020年世界粮食产量将达到2.79亿吨，同比增加8130万吨。
8、俄罗斯6月石油产量932.3万桶/日，同比下降16.5%，环比下降0.8%。
9、印度6月黄金进口同比下跌86%，二季度黄金进口量同比下降96%至13吨。
10、波罗的海干散货指数上涨1.11%至1823点，为连续第25个交易日上涨。
债券
1、国内股市连续大涨施压债市情绪，现券期货弱势盘整，10年期主力合约涨0.04%。银行间现券收益率窄幅波动，成交清淡；资金面进一步转松，主要回购利率明显下行，隔夜回购加权利率下行逾20bp；一级新债招标结果延续向好。
2、发改委：企业债券核准批复文件在2月至6月期间到期的，批文在原有效期基础上延长12个月；在7月之后到期的，批文有效期统一延长至2021年6月30日；批文有效期为24个月或已个案办理过延期的企业债券，不适用该延期政策。
3、财政部将于7月9日招标续发700亿元抗疫特别国债，期限为10年期。
4、中债登数据显示，上半年中债登为境外机构托管债券面额净增量达3190.38亿元，为去年同期的2.3倍。
5、惠誉发布报告称，新冠肺炎引发的前所未有的经济危机导致全球企业违约数量急剧增加。今年前5个月企业违约数量已超2019年全年总和，按照目前速度，今年企业违约数量可能超过2009年金融危机期间创下的纪录。
6、受海外疫情影响，美元债市场在4月几乎冰封，离岸美元流动性充裕带动中资美元债一二级市场明显回暖，6月新发规模环比增长逾两倍，二级市场反弹至接近疫情前水平。
7、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.7460%、3.0578%、3.3993%，全场倍数分别为5.96、7.57、5.38，边际倍数分别为1.8、136、2.39。
8、国开行1年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.1115%、2.8877%、3.0794%，全场倍数分别为6.05、7.32、5.25，边际倍数分别为1.63、2.73、1.12。
9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.142%，2年期美债收益率跌1.5个基点报0.161%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.186%，5年期美债收益率跌1.7个基点报0.301%，10年期美债收益率跌0.3个基点报0.675%，30年期美债收益率涨0.4个基点报1.43%。
10、【债券重大事件】“18桑德工程MTN001”未按期足额兑付；“18华讯02”不能按期偿付利息；富力地产、华灿光电信用评级遭下调；“万青转债”盘中大涨被临停；“20郫国投MTN001”推迟发行；“17正集EB”已完成换股价格调整，7月3日起复牌。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0663，较上一交易日跌52个基点。当日人民币兑美元中间价报7.0566，升144个基点。
2、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报97.2151，欧元兑美元跌0.11%报1.124，英镑兑美元跌0.06%报1.2468，澳元兑美元涨0.18%报0.6927，美元兑日元涨0.03%报107.49，离岸人民币兑美元持平于7.0674。
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