财经早餐2021年4月8日星期四

热点聚焦
1、广州首套房、二套房利率再加10BP。工行、农行、中行、邮储等多家国有行清明节后陆续上调广州的个人按揭房贷价格，首套房贷利率调整为最低LPR+65BP（5.3%），二套房贷最低LPR+85BP（5.5%），分别比一月底上涨10BP。

2、腾讯控股第一大股东Prosus拟出售最高19189万股腾讯股票，相当于腾讯总股本的2%，持股比例将从约30.9%降至28.9%。Prosus本次减持将筹资逾1100亿港元，并承诺至少在未来三年内不再减持。目前该公司投资腾讯的回报高达780000%，成为人类史上最成功的一笔投资。

3、美联储会议纪要重申货币宽松立场，鲍威尔称可在两次会议之间调整管理利率。纪要显示，官员们认为取得实质性进展需要一段时间，购债步伐不太可能很快改变，不需要经常重新调整指引；国债收益率上升反映了经济状况的改善，大部分联储官员认为通胀风险大体上是平衡的。与会者一致认为，尽管经济有所好转，但经济仍远未达到美联储的目标，疫情仍是前景的巨大风险。鲍威尔会上指出，货币市场利率可能面临下行压力，调整超额准备金利率（IOER）和隔夜逆回购利率或为合适之举。

环球市场
1、美股收盘走势分化，道指涨0.05%，纳指跌0.07%，标普500指数涨0.15%，再创收盘历史新高。摩根大通涨1.6%，苹果涨1.3%，英特尔涨1%，纷纷领涨道指。特斯拉跌近3%，理想汽车跌近13%，联代科技上市次日涨约110%。美联储会议纪要称将坚持宽松货币政策立场以促进经济复苏。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.24%报15176.36点，法国CAC40指数跌0.01%报6130.66点，英国富时100指数涨0.91%报6885.32点。

3、亚太股市主要股指收盘全线走高，韩国综合指数涨0.33%，日经225指数涨0.12%，澳洲标普200指数涨0.61%，新西兰NZX50指数涨0.7%。

4、国际油价集体上涨，美油5月合约涨0.39%报59.56美元/桶，布油6月合约涨0.26%报62.9美元/桶。 美国上周EIA原油库存减少超过300万桶，降幅超预期。

5、COMEX黄金期货收跌0.26%报1738.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.11%报25.2美元/盎司。美国强劲的经济数据提振了人们对经济迅速复苏的希望，削弱了黄金的吸引力。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.29%报8930美元/吨，LME期锌涨0.23%报2830.5美元/吨，LME期镍跌0.72%报16620美元/吨，LME期铝跌0.37%报2259.5美元/吨，LME期锡跌0.25%报25750美元/吨，LME期铅涨0.76%报1982美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌0.1个基点报0.165%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.334%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.873%，10年期美债收益率涨1.5个基点报1.678%，30年期美债收益率涨3.4个基点报2.364%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.1基点报0.777%；法国10年期国债收益率跌0.3个基点报-0.064%；德国10年期国债收益率涨0.2个基点报-0.315%；意大利10年期国债收益率跌0.9个基点报0.697%，西班牙10年期国债收益率跌0.5个基点报0.349%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.244%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报92.4201，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.03%报1.1872，英镑兑美元跌0.63%报1.3738，澳元兑美元跌0.67%报0.7612，美元兑日元涨0.09%报109.84，美元兑加元涨0.33%报1.261，美元兑瑞郎跌0.14%报0.9297，离岸人民币兑美元跌62个基点报6.5489。

宏观
1、国务院常务会议部署持续推进网络提速降费，更多惠企利民；确定建立健全职工基本医保门诊共济保障机制的措施，拓宽个人账户资金使用范围，减轻群众医疗负担。

2、财政部、税务总局公告明确，自2021年1月1日起，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

3、财政部：“十四五”期间将健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，逐步提高其占税收收入的比重；进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度，积极稳妥推进房地产税立法和改革；后移消费税征收环节并稳步下划地方，结合消费税立法统筹研究推进改革。

4、财政部将完善收入分配政策，建立完善个人收入和财产信息系统，支持健全现代支付和收入监测体系，推动落实依法保护合法收入，合理调节过高收入，取缔非法收入，遏制以垄断和不正当竞争行为获取收入。

5、央行周三公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。

6、国家卫健委：4月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例10例，本土病例2例（均在云南）；新增无症状感染者8例（均为境外输入）。

7、云南省瑞丽市：将继续对瑞丽市主城区（含姐告）实施居家隔离管理，解除时间视疫情情况而定；同时，对45个重点接触区域进行封控管理。

8、上海召开全球投资促进大会，总投资额4898亿元的216个重大项目集中签约。这些项目聚焦三大先导产业、在线新经济、高端装备、新材料，以及金融和总部经济。

国内股市
1、A股全天低位运行，午后跌幅收窄，次新股炒作热情不减，航运股爆发，氢能板块降温，白酒再度走弱。上证指数收跌0.1%，深证成指跌0.74%，创业板指跌0.86%，万得全A跌0.28%；两市成交额7400亿元。北向资金净卖出超28亿元，贵州茅台、潍柴动力、中国中免分别遭净卖出14.83亿元、9.13亿元、4.76亿元；三一重工逆市获净买入6.37亿元。

2、港股高开低走，恒生指数收跌0.91%，恒生科技指数跌1.37%；大市成交1710.1亿港元。科技、消费股跌幅居前，腾讯跌近4%；海运、周期、物业服务板块走强，中远海控大涨近30%；国美零售涨逾10%，黄光裕回归后将首次出席会议。南向资金净买入8.49亿港元，中芯国际、华虹半导体分别获净买入7.75亿港元、5.98亿港元；九毛九遭净卖出3.65亿港元。

3、港交所数据显示，今年第一季度，港股通和北向沪深股通平均日成交金额分别达608亿港元、1268亿元人民币，创季度新高。3月港股通成交总额达1.08万亿港元，为互联互通以来单月次高；北向沪深股通成交总额为2.54万亿元人民币，为互联互通以来第三高。

4、证监会同意密封科技、津荣天宇、奇德新材和创益通创业板IPO注册。

5、今年科创板终止审查企业已经突破98家次（上海拓璞两次冲刺科创板失败），此外还有1家因不予注册、6家企业因终止注册而结束IPO进程。其中，已有37家企业选择重新申报，更有7家企业变更拟上市地，从科创板转道创业板。

6、北京发布国企改革三年行动方案：力争到2022年每家竞争类企业至少控股1家上市公司；支持和引导国有股东持股比例高于50%的上市公司，引入持股5%及以上的战略投资者。

7、中金公司公告称，公司现任合规总监陈刚由于身体原因无法继续履行合规总监职责，将由首席执行官代为履行合规总监职责，直至公司聘任新任合规总监为止。

8、黄光裕迎来复出后“首秀”，明确表示中国零售市场未来增长的机会很大，国美电器打通线上线下后，线下门店会进入盈利状态。黄光裕出席的这场电话会议释放了明确信号，或许是吹响了国美彻底转型的号角。

9、比亚迪发布四款新车，全部采用刀片电池。比亚迪宣布，即日起旗下的纯电动车型将全面搭载刀片电池，而通过扩展潜在客户、出海建厂，比亚迪还在持续推进刀片电池外供。

10、联想集团与芬兰诺基亚表示，两家公司已就数年来的专利争端达成和解，解决所有尚未裁决的法律诉讼。

11、携程正式启动招股，计划国际发售3163.56万股，定价上限为每股333港元。

金融
1、银保监会就丰富人身保险产品供给征求意见，拟从推进普惠保险快速发展，服务养老保险体系建设，提高老年人、儿童保障水平等10个方面，有效提升人身保险产品供给能力。

2、京东科技计划成立一家金融控股公司，进一步将科技业务与金融业务剥离，新成立的金融控股公司将接受相关的行业监管，满足资本充足率等方面的要求。京东科技也在评估过往的并购交易，并考虑退出至少部分股权投资项目。

楼市
1、中原地产研究中心统计，今年以来，全国房地产调控政策次数已经超过140次。二线城市合肥首创二手房“定向限购”。业内料越来越多二线城市将加码调控。

2、上海银保监局通报，已发现123笔、3.39亿元经营贷和消费贷涉嫌被挪用于房地产市场，同时还发现部分银行首套房认定不准确、外部“助贷”机构违规问题突出等情况。

3、无锡市召开市区集中供地座谈会，明确将通过分区域设置最高限价引导市场理性竞争，保障房地产市场平稳健康发展。无锡将于5月、9月发布年内剩余两批次宅地，每批次拟出让土地面积100万平方米左右。

4、北京市住建委发布通知明确，房地产开发企业不得代收、代缴契税和住宅专项维修资金。

5、上海将推进127万户以上农民相对集中居住，加大农民相对集中居住金融支持力度。

产业
1、工信部就《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》征求意见，明确智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息，并实施数据分类分级管理，制定重要数据目录，不得泄露涉及国家安全的敏感信息。

2、海关总署等四部门发布通知，自2021年1月1日至2030年12月31日，进口国内不能生产或性能不能满足需求的维修用航空器材，免征进口关税。

3、财政部等三部门发布通知称，自2021年1月1日至2030年12月31日，对国家卫健委委托进口的抗艾滋病病毒药物，免征进口关税和进口环节增值税。

4、文化和旅游部数据中心发布报告显示，春节期间全国景区接待预约游客的比例高达60%，平时也达40%到50%，在线旅游消费总额已达万亿级。

5、国家邮政局：3月中国快递发展指数为270.2，同比提高25.7%；我国快递市场依然保持稳中向好、持续发展的良好态势。

6、北京市就氢能产业发展实施方案征求意见，拟在2023年前建成37座加氢站，推广燃料电池汽车3000辆，实现氢能产业链产业规模突破500亿元。

7、交通运输部：我国已经建成全球最大规模的高速公路网络，覆盖约99%的城镇人口20万以上城市及地级行政中心；高速公路占公路总里程3.1%的规模，承担超过一半的货运量。

8、极兔速递已经完成一笔18亿美元的融资，由博裕资本领投5.8亿美元，红杉资本和高瓴同时跟投，投后估值78亿美元。

海外
1、二十国集团财长与央行行长联合公报草案显示，各方承诺保持警惕，避免任何过早退出经济支持措施，以及在今年年中之前就对跨国公司征税的全球规则达成协议，并同意通过新的特别提款权（SDR）拨款，将IMF援助资源增加6500亿美元，以帮助脆弱国家应对疫情。意大利财政部发表的声明特别指出，由意大利倡议恢复设立、中国和美国任联合主席的G20可持续金融研究小组逐步成熟，可针对经济可持续的紧迫议题制定相应计划。

2、美国财政部公布全球和美国国内的增税计划提议。美国计划在10年内将超过2万亿美元的企业税基汇回国内，通过终止利润转移，10年内将产生7000亿美元的税收。美国财政部预计企业未来15年的税收计划将为美国带来约25万亿美元收入。

3、美联储卡普兰：预计2021年美国GDP增速为约6.5%；预计通胀将会上扬；通胀可能会超过2.5%，然后才会放缓；预计强劲的经济增长部分得益于财政政策；更希望美联储在调整利率之前大幅缩减资产购买规模，但希望保持灵活性；不希望美联储落后于收益率曲线；美联储不会像过去那样对通胀采取先发制人的行动。

4、美联储埃文斯称，实现美联储的通胀目标可能会更加困难，货币政策将在一段时间内保持宽松。美联储卡普兰称，美国经济仍然需要来自美联储的支持，认为美联储在考虑加息之前会先缩减购债规模。

5、根据美国疾控中心的统计数据，在英国发现的新冠病毒变异株确诊病例已经遍布美国全部50个州。美国公共卫生专家担心变异毒株的迅速传播可能导致美国感染病例再一次激增。

6、韩国防疫部门表示，该国出现第四波大流行的可能性越来越大。自1月10日以来，韩国单日新增社区感染病例时隔三个月再次超过600例，首都圈和非首都圈的确诊病例规模均有所上升。

7、美国商务部发布数据，2月份商品和服务贸易逆差扩大至创纪录的711亿美元。自2020年2月达到3年多最低水平以来，美国月度贸易逆差一直在逐月扩大。

8、由于新冠疫情导致德国政府开支增加、收入减少，2020年德国公共部门财政赤字达到1892亿欧元。这是德国自2013年以来的首次赤字，也是德国统一30年以来最高的财政赤字。

9、韩国2月国际收支经常项目实现80.3亿美元顺差，连续10个月保持顺差。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，小赢科技跌10.54%，逸仙电商跌10.49%，亿航智能跌9.29%，优信跌8.92%，拼多多跌6.91%，哔哩哔哩跌6.48%，爱奇艺跌5.78%。涨幅方面，中远投资涨18.33%，泛生子涨9.45%，兰亭集势涨7.24%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.85%，小鹏汽车跌7.92%，理想汽车跌12.93%。

2、日本金融厅、日本央行将在Archegos Capital爆仓事件之后调查高风险交易。

3、农业科技巨头先正达公布正式营运后首份年报：去年全年销售额231亿美元，同比增长5%；EBITDA为40亿美元，同比增长3%。

4、韩国政府决定暂时推迟特殊学校和幼小初高校工作人员的阿斯利康新冠疫苗接种工作，并暂停60岁以下人群接种。牛津大学已叫停其与该疫苗的一场针对儿童的小型临床试验。

5、特斯拉否认“上海浦东对特斯拉不予上牌"：当前验车需求量太大，为缓解压力，部分车管所将车主安排到交付中心驻点办理上牌。

6、小鹏汽车的自研芯片项目已经启动数月，在中美两地同步进行，主要研发自动驾驶专用芯片。

7、高通高端5G芯片供应紧张状况有望得到一定程度缓解，台积电已接高通一批紧急高端5G芯片订单。

8、三星电子公布，初步核实今年第一季度营业利润同比增长44.19%，为9.3万亿韩元；销售额同比增加17.48%，为65万亿韩元。

9、LG电子第一季营业利润同比增39.2%至1.52万亿韩元，销售额同比增27.7%至 18.81万亿韩元，双双创下单季最高纪录。

10、共享电单车服务商“松果出行”计划今年赴美上市，募资规模预计为3亿美元，已选定摩根士丹利等投行为其安排IPO事宜。

11、东南亚网约车巨头Grab将通过SPAC在纽约上市，估值达350亿美元。

12、消息称每日优鲜考虑最早今年在美进行IPO，融资规模为5亿美元。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，苯乙烯跌2.36%，20号胶跌2.25%，沥青跌2.23%，燃油跌2.09%，橡胶跌1.74%。黑色系多数下跌，动力煤跌2.1%，热轧卷板跌1.5%，铁矿石跌0.96%，螺纹钢跌0.76%，焦炭跌0.06%，焦煤涨0.7%。

2、大商所总经理席志勇：加快推进集装箱运力期货和乙二醇、苯乙烯期权上市，并着眼绿色低碳国家战略加强产品开发和品种设计。

3、中钢协数据显示，3月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2431.19万吨，生铁2102.51万吨，钢材2441.74万吨。

4、世界黄金协会：各国央行在2月重启净买入黄金模式，全球黄金储备在2月间增加8.8吨；今年迄今，全球央行净卖出黄金16.7吨，为10多年来最弱的开局。

5、《有色金属行业碳达峰实施方案》正在征求行业意见，计划到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰，2040年力争实现减碳40%。这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。

6、中国有色金属工业协会统计，今年前2个月，十种常用有色金属产量超过1000万吨，同比增长10.6%。由于实体经济需求不减，以及南美、非洲等部分铜产区疫情持续，专家预测，铜价还会高位震荡一段时间。

7、美国至4月2日当周EIA原油库存降352.2万桶，预期降143.6万桶，前值降87.6万桶；上周美国国内原油产量减少20万桶至1090万桶/日；上周美国原油出口增加26万桶/日至343.4万桶/日。

债券
1、现券和期债整体继续走弱，国债期货10年期主力合约跌0.14%，现券主要利率债收益率上行0.5-1bp左右。分析称，在流动性缺口不大的背景下，央行投放规模有望保持稳健，4月资金面或呈现中性偏紧状态。

2、财政部：截至2020年末，全国政府债务余额46.55万亿元，政府债务余额与GDP的比重为45.8%，低于国际普遍认同的60%警戒线，风险总体可控。

3、财政部：严禁地方政府以企业债务形式增加隐性债务，严禁金融机构向地方政府违规提供融资；清理规范地方融资平台公司，剥离其政府融资职能；严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制。

4、中证协发布《公司债券承销报价内部约束指引》明确，承销机构应当建立公司债券承销报价的内部约束制度，承销机构报价内部约束线明显有失客观和行业公允的，协会可以建议其按照行业平均值执行。

5、【债券重大事件】“16紫光02”未能按期偿付本息；华夏幸福债委会会议称已完成展期和解约178亿元债务；山水集团与所有债券持有人达成和解，已偿付60.79亿元；“20豫能化CP002”“20永煤SCP008”持有人会议拟审议展期议案；交易商协会对山东胜通启动自律调查。

外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收报6.546，较上一交易日升值41基点。人民币兑美元中间价调升143个基点，报6.5384。前一交易日中间价报6.5527。

2、中国3月外汇储备31700.3亿美元，环比下降349.6亿美元。3月末黄金储备持平于6264万盎司。外汇局表示，外汇储备下降主要是汇率折算和资产价格变化等因素综合作用。

重要经济日程