财经早餐2021年8月10日星期二

热点聚焦
1、中国7月CPI同比上涨1%，预期0.8%，前值1.1%；环比由上月下降0.4%转为上涨0.3%。7月PPI同比上涨9%，预期及前值均为8.8%，环比上涨0.5%。国家统计局指出，7月份食品价格降幅扩大，其中猪肉价格下降43.5%。受原油、煤炭及相关产品价格大幅上涨影响，PPI同比涨幅略有扩大。

2、央行发布二季度货币政策执行报告称，总体而言，货币与通胀的关系没有变化，货币大量超发必然导致通胀，稳住通胀的关键还是要管住货币。下一阶段要统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性，既有力支持实体经济，又坚决不搞“大水漫灌”，以适度的货币增长支持经济高质量发展，助力中小企业和困难行业持续恢复，保持经济运行在合理区间。

3、央行：要继续坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，合理使用货币政策工具，加强跨境融资宏观审慎管理，通过多种方式合理引导预期，引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

环球市场
1、美股收盘涨跌不一，道指跌0.3%报35101.85点，标普500指数跌0.09%报4432.35点，纳指涨0.16%报14860.18点。雪佛龙跌1.7%，联合健康集团跌1%，领跌道指。疫苗股大涨，Moderna涨17.1%，BioNTech涨14.97%。新能源汽车股上涨，特斯拉涨超2%，蔚来汽车涨3%。能源、贵金属及旅游相关板块跌幅居前；氢能、充电桩、固态电池等新能源板块集体强势。

2、欧股表现分化，德国DAX指数跌0.1%报15745.41点，法国CAC40指数跌0.06%报6813.18点，英国富时100指数涨0.13%报7132.3点，意大利富时MIB指数涨0.54%报26139.43点。

3、亚太主要股指多数下跌，韩国综合指数跌0.30%，报3260.42点；澳洲标普200指数较前一交易日收盘持平0.0%，报7538.4点；新西兰NZX50指数跌0.54%，报12700.83点。日本股市因“山之日”节日休市一日。

4、COMEX黄金期货收跌1.79%报1731.6美元/盎司，连跌三日，创四个月以来新低；COMEX白银期货收跌3.62%报23.445美元/盎司。美元和美债收益率上涨施压金价。

5、国际油价全线走低，美油9月合约跌2.09%报66.85美元/桶，连跌两日，创三周以来新低；布油10月合约跌2.12%报69.20美元/桶。投资者担忧经济复苏与能源需求前景。

6、伦敦基本金属普遍下跌，LME铜跌1.08%报9366美元/吨，LME锌跌1.04%报2952.5美元/吨，LME镍跌3.25%报18590美元/吨，LME铝跌0.93%报2554美元/吨，LME锡跌0.14%报34700美元/吨，LME铅跌0.4%报2265.5美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.582%；法国10年期国债收益率跌0.7个基点，报-0.129%；德国10年期国债收益率跌0.4个基点，报-0.462%；意大利10年期国债收益率跌1.6个基点，报0.550%；西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点，报0.231%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.8个基点，报0.117%。

8、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.228%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.431%，5年期美债收益率涨2.9个基点报0.802%，10年期美债收益率涨2.9个基点报1.33%，30年期美债收益率涨2.5个基点报1.973%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报92.9793，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.2%报1.1737，英镑兑美元跌0.2%报1.3846，澳元兑美元跌0.35%报0.7329，美元兑日元涨0.1%报110.33，美元兑加元涨0.16%报1.2579，美元兑瑞郎涨0.61%报0.9206，离岸人民币兑美元跌89个基点报6.4873。

宏观
1、央行8月9日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。

2、国家卫健委通报，8月8日报告新增新冠肺炎确诊病例125例，其中，本土病例94例（河南41例，江苏38例，湖南12例，湖北3例）；新增无症状感染者39例。江苏省新增本土病例均为扬州市报告，南京市当日无新增本土确诊病例，为7月20日禄口机场出现首批确诊病例以来首次实现“零新增”。河南新增本土确诊病例中，有40例为郑州市无症状感染者转确诊。

3、国家发改委表示，本次成品油调价金额每吨不足50元，因此汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

4、中国中小企业协会公布，7月中国中小企业发展指数为87.0，比上月下降0.2点，高于去年同期、但低于2019年同期水平，连续4个月回落，恢复速度继续放缓。

国内股市
1、A股大小指数分化，白马股回暖，“茅系股”走强，“宁组合”低迷；食品饮料走强，猪股肉大涨，储能概念持续爆发；热点题材多数走弱，半导体、锂电池、稀土永磁等指数明显回调。上证指数收涨1.05%报3494.63点，创业板指跌0.98%。两市成交额超1.2万亿元，连续第14个交易日达到万亿规模。

2、北向资金净买入44.66亿元。比亚迪、恒瑞医药、先导智能分别获净买入1.86亿元、1.4亿元、1.22亿元。隆基股份净卖出7.15亿元，韦尔股份遭净卖出3.11亿元，东方财富净卖出2.64亿元，贵州茅台净卖出2.2亿元。

3、恒生指数冲高回落收涨0.4%，报26283.4点；恒生科技指数跌0.48%。地产、金融股领涨大市，碧桂园涨近5%；恒大系走强，恒大物业涨近10%，中国恒大涨逾5%。半导体、汽车股跌幅居前，中芯国际跌5%，长城汽车跌近6%。中航科工大跌逾14%，终止发行A股计划。

4、南向资金净买入34.49亿港元。腾讯控股、美团、吉利汽车分别获净买入41.39亿港元、6.32亿港元、2.14亿港元。净卖出方面，安踏体育、中芯国际、比亚迪股份分别遭净卖出6.69亿港元、5.67亿港元、4.04亿港元。

5、上海证监局：将按照“零容忍”工作要求，持续强化重大证券违法犯罪案件惩治和重点领域执法，加强执法司法协作，推动健全证券执法司法体制机制，重拳打击财务造假、内幕交易、操纵市场等恶性违法行为，推动形成崇信守法、规范透明、开放包容的良好资本市场生态。

6、华铁应急回应“亿邦国际实名举报”称，浙江亿邦及其董事长胡东故意编造虚假信息，在信息网络上散布，造成公共秩序的严重混乱，涉嫌构成寻衅滋事罪。公司已向杭州市公安局报案。

7、恒大汽车公告称，预期上半年度录得净亏损约48亿元，上年同期录得净亏损约24.5亿元。预计今年上半年录得净亏损，主要是由于公司仍处于投入阶段，购买固定资产及设备、技术研发等开支有所增加。

8、荣昌生物与西雅图基因达成一项全球独家许可协议，以开发和商业化其ADC新药维迪西妥单抗。荣昌生物从此次交易中获得的潜在收入总额将高达26亿美元，刷新中国制药企业单品种海外授权交易的最高纪录。

9、消息称万达轻资产商管公司正在完成一轮金额达200亿元的Pre-IPO融资，计划最快将在今年年底前在香港上市，此轮融资或将使其估值达300亿美元。

10、上汽回应比亚迪将收购上汽乘用车业务传闻：不信谣、不传谣，这种事情是不可能的，新能源自主品牌是趋势。

11、业内人士透露，台积电28nm代工价格先前略为调涨后，下半年将暂停调涨报价，以维系长期的客户关系。

12、网易云音乐推迟在港上市。网易云音乐称，基于对当前市场整体环境等综合因素的考量，公司管理层决定暂缓网易云音乐IPO，后续将选择更好的时机，尽快推进IPO相关事宜。

金融
1、央行：将健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，构建防范化解金融风险长效机制；全力做好存量风险化解工作，坚决遏制各类风险反弹回潮；加大银行体系不良资产核销力度，分类施策补充中小银行资本。

2、银保监会发布派出机构监管职责规定，明确派出机构的主要监管职责，包括对机构、人员、业务等方面的监，其他监管职责主要包括偿付能力监管、辖区内重大风险事件处置。

3、银保监会拟进一步完善非寿险业务准备金监管制度，将非寿险准备金评估规则与会计准则、偿二代监管制度协调一致，增加内控和监督管理规定，并对非寿险准备金相关违法行为进行明确。

4、又一家外资机构谋求券商牌照获得新进展。渣打银行（香港）递交的《证券公司设立审批》已获得中国证监会受理，拟设立券商目前暂命名为“渣打证券（中国）有限公司”。

5、公募FOF产品又有交易上的创新。包括广发、兴证全球在内多家基金公司近日上报FOF-LOF产品，LOF正是上市型开放式基金的缩写，这也意味着诞生已有三年多时间的公募FOF，未来有望实现场内交易。

6、娃哈哈创始人宗庆后获得基金从业资格，从业机构为浙江娃哈哈创业投资有限公司。中基协数据显示，娃哈哈创投2010年11月8日成立，今年7月9日完成备案，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

7、近日汇添富资产管理（美国）控股有限公司的设立已获批。目前在境外设立(包含收购)子公司的公募基金数量已超20家，眼下不少头部基金公司把业务范围延伸到境外，这是基金公司加速国际化布局的重要一步。

8、高瓴回应“网传创始人张磊被边控”：网传信息严重不实，高瓴已向警方报案并保留一切合法追诉权益。

楼市
1、广州出台新政：将符合条件的新就业无房职工和从事城市公共服务领域特殊岗位的从业人员纳入公共租赁住房保障范围，为新就业无房职工在就业初始阶段提供过渡性、周转性住房支持。

2、深圳市房地产中介协会：上周（8月2日至8月8日）深圳二手房网签量仅为556套（含自助网签），首次跌穿600套关口。

3、浙江嘉兴第二批集中供地启动，将挂牌7宗涉宅地块，总出让面积528.4亩，总建筑面积67.8万平方米，合计起拍价56.96亿元。

4、内蒙古自治区住房资金中心：重点支持首套住房刚性需求，二套房公积金贷款利率将按照同期首套利率的1.1倍执行。

产业
1、生态环境部决定在河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西等七地组织开展碳排放环境影响评价试点，涉及电力、钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业。

2、广东省制造业“十四五”规划出炉，以20个战略性产业集群为重点，前瞻布局战略性新兴产业，谋划发展未来产业，推动制造业由集聚化发展向集群化发展跃升。“十四五”时期889个重点产业项目合计投资额2.28万亿元。

3、《上海市数据条例》已形成草案，目前立法组正研究公共数据授权运营的相关条例，未来第三方数据服务机构或将通过备案或注册的形式“持牌”运营，公共数据市场化运营将获得法律保障。

4、重庆发布33条产业链关键重要技术需求清单，链涵盖燃油汽车、摩托车、通机装备等传统制造业，集成电路、新型显示、软件等战略性新兴产业，以及个人美妆、特色食品等。

5、海南将重点在海口、三亚、儋州、洋浦、琼海、万宁等区域开展电动汽车换电站建设试点工作。

6、中国水泥协会副秘书长李琛表示，近五年水泥行业逐步加快兼并重组，全国范围内大企业之间的强强联合重组完成后，提高区域产业集中度开始布局，预计以地域为主的兼并重组以及大集团内部同业整合可能会掀起新高潮。

7、乘联会崔东树：汽车行业过于激进的碳达峰不可取，汽车既要考虑碳达峰的合理节奏，同时也要努力提升销量促进消费；新能源汽车发展目标可以更激进，2025年渗透率目前判断应该超过25%，2030年突破50%的潜力很大。

8、广东佛山拟出台新政策支持汽车消费，对汽车销售企业扩大汽车销售规模进行奖励，最高奖励100万元；对消费者购买新能源汽车进行补助，最高补助2万元。

9、华为鸿蒙系统正快速发展，截至8月6日，华为HarmonyOS2系统升级设备数量已超过5000万，华为提高今年年底鸿蒙系统目标用户数至4亿，此前一次华为将目标数由3亿上调至3.6亿。

10、法国汽车巨头雷诺重返中国市场吉利控股集团与雷诺集团签署谅解备忘录，将建立创新型合作伙伴关系。根据备忘录，双方的合作将体现吉利对旗下整车架构的开放战略，及加速雷诺“Renaulution计划”在中国和韩国两个市场落地。

海外
1、美联储博斯蒂克：随着时间的推移，通胀将趋于平均；目前可能达到5年核心PCE 2％的目标。支持在缩债方面加快步伐； 如果经济继续改善，预计利率将在2022年底提高；赞成在比前几轮更短的时间内完成缩减购债计划。美联储可能会在10月到12月之间开始缩减债券购买，但对进一步缩减持开放态度。

2、美联储巴尔金：通胀已经达到2%，而且看起来可能会保持不变；看来劳动力市场确实有更多的运行空间。通胀预期接近目标，这支持了近期通胀是暂时性的观点；通胀预期“令人印象深刻地稳定”。

3、美联储罗森格伦：美联储应该在9月宣布将于今年秋季开始减少购买美债和抵押贷款债券。

4、联合国发布有史以来规模最大、最重要的气候变化报告，首次肯定地说明了人类活动对气温上升的全部责任，人类活动增加了极端高温、降水、干旱和热带气旋发生可能性和严重性。

5、消息称印度方面考虑大幅削减电动汽车进口税，对于价值低于4万美元的进口电动汽车，政府正讨论将税率从目前的60%下调至40%，对于价值超过4万美元则税率从100%降至60%。

6、美国劳工部调查显示，美国6月职位空缺数升至1010万，创下历史新高，凸显出企业在招聘足够多工人以跟上经济反弹所面临的持续挑战。5月数据上修为950万。

7、德国联邦统计局数据显示，经工作日和季节调整后，6月德国商品出口额环比上升1.3%，连续第14个月环比上升；商品进口额环比上升0.6%。

8、法国7月BOF商业信心指数录得104.69，预期为107，前值为107。

9、瑞士7月季调后失业率为3%，预期为3%，前值为3.1%。

国际股市
1、热门中概股多数上涨，贝壳涨16.13%，康迪车业涨11.09%，嘉楠科技涨10.89%，好未来涨10.62%，一起教育科技涨9.82%，拼多多涨6%，腾讯音乐涨3.25%，京东涨3.08%。跌幅方面，开心汽车跌7.91%，希尔威金属矿业跌6.12%，精锐教育跌4.91%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.06%，小鹏汽车涨2.81%，理想汽车涨1.09%。

2、美国第三大养老基金——纽约州共同退休基金二季度加大押注电动汽车股和疫苗股，投资电动汽车制造商尼古拉、小鹏汽车、菲斯克和Lordstown Motors，并加大押注蔚来汽车、理想汽车。此外还投资三只疫苗股票，分别是BioNTech、莫德纳和Novavax。

3、英特尔CEO称，正在洽谈于美国建造一座巨型晶圆厂，预计本月底前宣布设厂地点。工厂投资将高达150亿美元，包括六到八个模组，支持先进制程和封装技术。

4、特斯拉上海工厂Model Y和Model 3年产量已经达到45万辆，并可能正朝着50万辆的生产目标迈进。

5、印度最高法院驳回亚马逊对反垄断调查的申诉，称像亚马逊、沃尔玛百货旗下的电子商务公司Flipkart这样的公司应该自愿参与反垄断调查。

6、马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX已经收购卫星通信初创公司Swarm Technologies，这可能是该公司成立以来的首次公开收购。

7、谷歌将于8月26日，在美国和日本开卖Pixel 5a中阶新机，预计售价450美元，或搭载高通Snapdragon 765G芯片。

8、BioNTech第二季度总营收53.09亿欧元，同比增超126倍；净利润27.87亿欧元，上年同期为亏损8830万欧元。公司已签署约22亿剂新冠疫苗供应合同，预计2021财年疫苗收入159亿欧元。

9、泰森食品第三财季销售额124.78亿美元，同比增25%；净利润为7.53亿美元，同比增长43%。公司预计2021财年销售额将达到460亿至470亿美元。

10、搜狐二季度营收2.04亿美元，同比增28%；非美国通用会计准则下持续运营净利润为2500万美元。

11、搜狗二季度总营收1.475亿美元，同比下滑44%；净利润3990万美元，上年同期为净亏损850万美元。公司预期私有化交易下半年完成。

12、AMC娱乐控股公布财报显示：第二季度营收4.45亿美元，市场预期3.82亿美元，去年同期0.19亿美元；第二季度调整后净亏损0.71美元，市场预期亏损0.94美元。

13、陆金所控股公布财报显示：第二季度营收148.28亿元人民币，同比增长17.3%；第二季度净利润47.29亿元人民币，同比增长53.2%；预计全年净利润将增长33%-34%，至163-165亿元人民币。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.31%，纯碱涨0.57%，塑料涨0.56%，沥青跌2.7%，燃油跌1.43%，乙二醇跌1.35%。黑色系多数下跌，铁矿石跌4.45%，焦煤跌0.4%，动力煤跌0.32%，焦炭跌0.17%，螺纹钢涨0.28%，热轧卷板涨0.49%。农产品涨跌互现，菜粕涨1.41%，豆二涨0.39%，豆粕涨0.36%，白糖跌1.28%，菜油跌0.74%，棉纱跌0.72%。

2、郑商所：为有效降低交割成本，增加银行承兑汇票作为厂库仓单担保方式，先期在硅铁、锰硅品种上实施，其他品种实施时间另行通知。

3、波罗的海干散货运价指数持平，报3371点。

债券
1、【债市综述】国债期货大幅收跌，10年期主力合约跌0.51%；银行间主要利率债收益率大幅上行4-6bp；银行间资金面趋紧，隔夜回购DR001加权利率大幅上行逾37bp报在2.25%附近，为本月以来首次反弹到2%上方，并与7天期形成倒挂。交易员称，美国非农数据亮眼带动美债收益率急弹，此外出口数据韧性犹存，PPI涨幅依旧高企，资金价格持续反弹，均对市场情绪形成压制。

2、央行：完善碳中和金融债管理制度，推动碳中和金融债从严规范发展；加强债券市场法制建设，压实中介机构职责，落实公司信用类债券信息披露要求，完善信用评级制度。

3、据多位地方财政、地方债承销行人士透露，按照监管要求，地方将预留部分专项债额度在今年12月发行，这部分资金需在明年年初支出形成实物工作量。

4、摩根大通将10年期和30年期国债收益率预测分别下调20个基点至1.75%和2.40%，因为未来几个月收益率的上升空间已经有所缩小。

5、【债券重大事件】标普将易居企业控股长期发行人信用评级下调至“B+”，展望“稳定”；标普将交通银行、中信银行、民生银行评级展望由“稳定”上调至“正面”，将广发银行评级展望由“负面”上调至“稳定”；标普将中信集团及中信股份评级展望上调至“正面”；惠誉上调安徽交控长期本外币发行人评级至“A-”，展望“稳定”；南昌轨道交通集团董事长接受审查调查；中国华录集团原党总经理张黎明和原董秘翟智群接受审查调查；法院裁定受理新光控股集团旗下子公司义乌博程破产清算并指定管理人。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4780，较上一交易日跌92个基点；夜盘收报6.4862，较上一交易日夜盘收盘跌17点。人民币兑美元中间价调贬215个基点，报6.4840。

2、印度尼西亚加密货币交易所Pintu完成由光速创投领投的3500万美元A轮融资。

重要经济日程