财经早餐2022年2月9日星期三

热点聚焦

1、央行、银保监会发布《关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知》，明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理，鼓励银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，加大对保障性租赁住房发展的支持力度。下一步，两部门将加快建立完善住房租赁金融制度，继续加大对保障性住房建设和长租房市场发展的金融支持力度，促进房地产业良性循环和健康发展。

2、2022年上海个人住房房产税税率分界线更新，由2021年的73482元/平米上调至81948元/平米，升幅11.52%。市场交易价格小于等于81948元/平米将按0.4%征收，市场交易价格大于81948元/平米适用税率暂定为0.6%。

3、上海环懿私募实控人高杉已确认离世。目前，上海环懿管理产品49只，管理规模约40亿元。上海环懿相关人士表示，公司运营正常，1月就已经大幅减仓，目前仓位处于较低状态。高杉失联后上海环懿及时联系投资人说明情况，并将旗下所有私募产品打开赎回，目前公司赎回规模约为以往规模的一半，在春节前已经陆续全部退回客户帐上。

环球市场

1、美股集体上涨，道指涨1.06%报35462.78点，标普500指数涨0.84%报4521.54点，纳指涨1.28%报14194.46点。安进涨近8%，美国运通涨超3%，联合健康集团涨2%，领涨道指。科技股多数走高，苹果涨近2%，亚马逊涨超2%，脸书跌超2%。油气股走低，斯伦贝谢跌3.1%，西方石油跌4%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.24%报15242.38点，法国CAC40指数涨0.27%报7028.41点，英国富时100指数跌0.08%报7567.07点。

3、亚太主要股指收盘全线走高，韩国综合指数涨0.05%，报2746.47点；日经225指数涨0.13%，报27284.52点；澳洲标普200指数涨1.07%，报7186.70点；新西兰NZX50指数涨0.32%，报12319.34点。

4、COMEX黄金期货收涨0.27%报1826.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.52%报23.195美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油2022年3月合约跌1.69%报89.78美元/桶，连跌两日；布油2022年4月合约跌1.63%报91.18美元/桶。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜涨0.43%报9820美元/吨，LME锌跌0.88%报3593美元/吨，LME镍跌2.81%报22740美元/吨，LME铝涨1.79%报3188美元/吨，LME锡跌0.1%报42900美元/吨，LME铅涨0.61%报2209美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨8.2个基点报1.487%，法国10年期国债收益率涨5.7个基点报0.716%，德国10年期国债收益率涨3.9个基点报0.261%，意大利10年期国债收益率涨6.6个基点报1.844%，西班牙10年期国债收益率涨4.7个基点报1.122%，葡萄牙10年期国债收益率涨5.5个基点报1.054%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨4.91个基点报1.352%，3年期美债收益率涨5.41个基点报1.588%，5年期美债收益率涨5.25个基点报1.823%，10年期美债收益率涨4.73个基点报1.968%，30年期美债收益率涨4.1个基点报2.261%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报95.6095，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.22%报1.1417，英镑兑美元涨0.15%报1.3547，澳元兑美元涨0.28%报0.7146，美元兑日元涨0.4%报115.55，美元兑加元涨0.3%报1.2704，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9251，离岸人民币兑美元跌48个基点报6.3664。

宏观

1、国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。

2、商务部回应美商务部将33家中国实体列入出口管制“未经验证清单”称，美方以所谓“无法令人满意地完成最终用户访问而导致其诚信无法核实”为由，将中国实体列入“未经验证清单”，中方坚决反对。美方应立即纠正错误做法，回到合作共赢的正确轨道上来，与国际社会一道，为全球产业链供应链稳定和世界经济复苏多做贡献。

3、央行2月8日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，因此净回笼1300亿元。

4、国家税务总局增值税发票数据显示，春节期间，全国实物消费比去年春节增长20.1%。其中，各大电商推出的“春节不打烊”等活动，带动线上消费快速增长，互联网零售同比增长37.7%。

5、国家卫健委：2月7日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例105例，其中本土病例65例（广西64例，均在百色市；天津1例，在河北区）；新增无症状感染者46例，其中境外输入42例，本土4例（黑龙江2例，均在黑河市；广西2例，均在百色市）。

国内股市

1、上证指数全天V型翻转，收于日内高位；深证成指盘中一度跌超3%。盘中，药明康德跌停一度引发各类茅轮番跳水，宁德时代最深下挫近10%，立讯精密、北方华创、恩捷股份、赣锋锂业、亿纬锂能等纷纷垮塌。不过，煤炭、钢铁板块表现坚挺，金融板块挺身而出，带动指数脱离低点。此外，建筑股批量涨停，燃气、电力板块午后崛起。中国移动涨超5%，提振电信板块。截至收盘，上证指数涨0.67%报3452.63点，深证成指跌0.98%报13325.41点，创业板指跌2.45%报2846.48点；大市成交0.88万亿元。

2、北向资金净卖出8.17亿元。宁德时代、药明康德日内大幅下挫，双双遭外资抛售，宁德时代遭净卖出9.04亿元，连续4日净卖出，累计净卖出26.21亿元；药明康德净卖出4.59亿元，连续11日净卖出，累计净卖出31.06亿元；此外，比亚迪、五粮液、北方稀土净卖出逾2亿元，恩捷股份净卖出逾1亿元。净买入方面，大金融板块依然受青睐，中国平安净买入5.46亿元，招商银行、兴业银行净买入超3亿元，平安银行净买入超2亿元；此外，歌尔股份净买入超3亿元，阳光电源、紫金矿业、贵州茅台净买入超1亿元。

3、恒生指数收跌1.02%，报24329.49点；恒生科技指数跌1.67%报5436.92点，恒生国企指数跌0.89%报8513.3点；大市成交1295.1亿港元。医药股早盘大跌，午后收复部分跌幅，恒生医疗保健业指数重挫6.75%。药明生物跌近23%后停牌，药明康德跌超11%。科技股延续跌势，阿里健康跌超7%，阿里巴巴跌超3%。煤炭股逆市走强，中国神华涨近6%。

4、南向资金净买入14.09亿港元，连续17日净买入，累计净买入482.07亿港元。药明康德、中国神华、快手-W分别获净买入3.77亿港元、3.27亿港元、2.02亿港元。长城汽车、腾讯控股、建设银行分别遭净卖出2.77亿港元、2.29亿港元、1.81亿港元。

5、香港财经事务及库务局局长许正宇表示，要令GEM板发挥应有功能，需要增强投资者信心以及构建相关生态圈。正研究容许“港股通”南向交易股票以人民币计价，但过程需要规则及系统配合，由于相关可行性报告仍未出台，现时未有措施的落实时间表。

6、今年以来A股维持震荡格局，但机构调研热情不减，已有超500家A股上市公司接受了机构调研，新能源、医药、元宇宙等行业及主题相关个股最受关注。容百科技获516家机构调研，拿下开年来调研机构数量冠军；迈瑞医疗、华东医药、三花智控等获得超300家机构扎堆调研；奇安信、当升科技、完美世界、中科创达、卫宁健康等获得超200家机构调研。展望后市，业内人士表示，一季度稳增长政策有望发力，市场整体的下行风险有限，但从短期来看，风险偏好的改善或需要更强有力的措施抓手落地。

7、证监会同意首药控股、高凌信息科创板IPO注册。

8、超讯通信因违规担保事项，公司被实施其他风险警示。超讯通信回应称，经鉴定，上述担保合同中加盖的公章，与公司法定备案公章不一致。根据《民法典》等相关规定，上述担保属于无效担保。

金融

1、央行等多部门发布《金融标准化“十四五”发展规划》提出，稳妥推进法定数字货币标准研制，探索建立完善法定数字货币基础架构标准。大力推进资本市场基础数据标准和监管数据标准制定，研究构建资本市场数据标准体系，提升证券期货业数据治理水平；有序推动资本市场投资者保护和统计业务相关标准制定。全面开展人民币跨境支付清算方面标准建设，加强对人民币跨境支付系统建设的支撑。完善金融风险防控标准，提升金融风险防控水平。统一绿色债券标准，加快制定上市公司、发债企业环境信息披露标准。

2、央行金融稳定局局长孙天琦撰文指出，金融作为特许行业，必须持牌经营。金融产品是“专卖品”，不是任意机构都可以卖的，“大V”通过社交媒体带货销售金融产品必须持牌，否则属非法金融活动。部分境外证券经营机构在未取得境内相关牌照、仅持有境外牌照的情况下，利用互联网平台向境内投资者提供境外证券投资服务，应认定为在我国境内“无照驾驶”，涉嫌非法金融活动。

3、私募基金浙江善渊投资管理有限公司向投资人发出告知函，称其管理的产品“理型1号私募基金”触及止损线，公司将按照合同进行风险止损操作。

4、华宝基金公告称，将使用固有资金申购旗下偏股型公募基金，合计出资3000万元。

5、知情人士透露，Global Infrastructure Partners（GIP）正商讨为新旗舰基金筹资250亿美元，这将是全球规模最大的基础设施投资基金。

楼市

1、贝壳研究院报告显示，1月贝壳50城二手房成交量环比下降约23%。成交量下行主要受到疫情影响，此外1月下旬临近春节假期，市场成交活跃度不及上月的日常水平。贝壳研究院分析，随着各地疫情得到有效控制和春节假期结束，预计后期市场成交活跃度将逐步恢复。

产业

1、教育部发布2022年工作要点，提出要深入推进“双减”，规范培训收费行为，加强培训预收费监管。深入推进“双一流”建设，支持和规范民办教育健康发展，增强职业教育适应性；推进义务教育优质均衡发展，研制集团化办学指导意见，全面落实免试就近入学全覆盖和“公民同招”，指导各地完善学校划片政策，深入做好随迁子女就学工作。

2、中央网信办、发改委、工信部、市场监管总局联合召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会，发改委副主任林念修表示，互联网企业要更加注重赋能实体经济高质量发展，加快推进传统产业转型升级，提供高质量产品和服务，引领新型消费、品质消费。要更加注重营造公平普惠的发展环境，降低平台经济参与者经营成本，加强新就业形态劳动者权益保障，让数字经济发展惠及更多人民群众。

海外

1、欧盟委员会公布《芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。根据该法案，欧盟将投入超过430亿欧元公共和私有资金，用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。到2030年，欧盟计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。

2、美国商务部宣布，从今年4月1日起，美国将以关税配额制取代在“232条款”下对日本输美钢铁产品征收25%关税的安排。

3、波兰央行将基准利率由2.25%上调至2.75%，符合市场预期。

4、美国12月贸易帐逆差807亿美元，预期逆差830亿美元，前值逆差802亿美元修正为793.3亿美元。

5、加拿大12月贸易帐逆差1.37亿加元，前值顺差31.3亿加元修正为顺差24.7亿加元。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，百世集团涨14.65%，拼多多涨12.81%，滴滴出行涨9.58%，中国铝业涨8.63%，哔哩哔哩涨7.03%，阿里巴巴涨6.15%，百度涨4.75%，微博涨4.32%，京东涨3.02%；安高盟跌8.67%，天境生物跌5.01%，波奇网跌4.11%，博实乐跌4.04%，百济神州跌3.5%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.96%，小鹏汽车涨0.81%，理想汽车涨1.29%。

2、软银集团宣布放弃将其英国芯片设计子公司ARM出售给美国芯片公司英伟达，并与英伟达商定解除销售合同。根据协议条款，软银预收的12.5亿美元定金将不会退还。就未来ARM的融资问题，软银表示，将推动ARM在2022财年上市。软银集团2021财年第三季度净利润为290亿日元，同比下滑97%；其中，软银愿景基金部门的投资收益为1114.5亿日元，较上年同期的1.4万亿日元大幅下降。

3、特斯拉内部信显示，为应对芯片短缺，特斯拉对上海制造的 Model 3 和 Model Y汽车进行减配，去掉了电子助力转向系统中两个电子控制单元其中的一个。特斯拉中国官方客服则表示，出厂的每一辆车辆一定都符合国家规定。

4、苹果公司收购“AI Music”，一家使用人工智能创作音乐的初创公司。知情人士透露，此次收购是在最近几周完成的。

5、美国两大廉价航空巨头边疆航空（Frontier Airlines）和精神航空公司（Spirit Airlines）已同意合并，交易估值为66亿美元。合并后的新公司将成为美国第五大航空公司，边疆航空公司将控制新公司51.5%的股份。

6、法拉利宣布与高通建立新的伙伴关系，高通将通过骁龙处理器成为法拉利车队的高级合作伙伴。

7、辉瑞2021年第四季度调整后每股盈利1.08美元，市场预期0.88美元。公司预计2022财年调整后每股盈利为6.35美元至6.55美元，市场预估6.65美元；预计2022年Paxlovid新冠口服药销售额约220亿美元，市场预期248.8亿美元。

8、华纳音乐第一财季营收16.14亿美元，同比增长21%；净利润1.87亿美元，同比增长91%；每股盈利0.36美元，去年同期0.19美元。

9、Peloton第二财季营收11.3亿美元，市场预期11.4亿美元；净亏损4.39亿美元，市场预期亏损3.79亿美元；预计2022年营收37亿至38亿美元，市场预期为44亿至48亿美元。

10、百胜中国第四季度营收22.9亿美元，预估23.8亿美元；第四季度每股收益1.10美元，上年同期0.35美元。百胜中国预计2022年新增1000至1200家餐厅。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，乙二醇跌3.89%，沥青跌3.86%，苯乙烯跌2.95%，玻璃跌2.66%，燃油跌2.65%。黑色系多数上涨，动力煤涨3.35%，焦炭涨0.91%，焦煤涨0.79%，铁矿石跌3.07%。

2、据国家发改委监测，1月24日~28日当周，全国平均猪粮比价为5.57∶1，连续三周处于5:1~6:1之间，进入设定的过度下跌二级预警区间。发改委将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作，并指导地方按规定开展收储工作。

3、据发改委，春节后期煤炭产量快速回升，目前已基本恢复至节前水平，全国统调电厂存煤仍保持在1.65亿吨以上，较去年同期增加超过4000万吨。随着煤炭生产加快恢复，叠加供暖季用煤需求有所下降，煤炭供应保障能力将进一步增强。

4、郑商所：2月11日结算时起，动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为50%。

5、上海钢联数据显示，部分锂电材料报价再度上涨，碳酸锂涨14000元/吨，均价报38万元/吨；氢氧化锂涨10500元/吨-11500元/吨；正极方面，磷酸铁锂涨7500元/吨。

6、印尼能源部：将2月印尼基准煤炭价格上调至每吨188.38美元，此前1月为每吨158.5美元。

7、美国至2月4日当周API原油库存减少202.5万桶，预期增加67.5万桶，前值减少164.5万桶。

8、波罗的海干散货指数涨5.7%，报1503点。

债券

1、【债市综述】经历上日的疲弱表现后，国内债市情绪稍缓，银行间主要利率债收益率变动不大，国债期货小幅收跌；银行间资金面平衡偏宽，主要回购利率均小降，隔夜回购加权利率与七天期则几近持平。地产债多数上涨，“20金科01”涨超16%。

2、【债券重大事件】华夏幸福回应：正与中融信托进一步沟通协议，债务重组稳妥推进中；大公下调阳光城主体及相关债项信用等级至BBB，展望维持负面；惠誉下调龙光集团长期本外币发行人评级至“BB-”，展望“负面”；惠誉因信息不足，撤销祥生控股集团“CC”长期外币发行人违约评级；穆迪因信息不足，撤销大发地产“Caa2”企业家族评级；穆迪上调AMC娱乐控股的企业家族评级至“Caa2”；“19渤海租赁SCP002”持有人会议将审议第三次展期等八项议案；法院裁定受理隆鑫控股重整申请；蓝光发展收到交易商协会自律处分决定书；重庆迈瑞城投30亿元私募项目状态更新为“终止”；四川成阿发展实业15亿元私募项目状态更新为“终止”等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3688，较上一交易日跌110个基点。人民币兑美元中间价报6.3569，调升11个基点。交易员表示，美元指数企稳反弹，令人民币有所调整，但汇价仍维持在此前震荡区间。后市关注市场预期是否会发生改变，从而令波动区间较此前扩大。

2、消息称，土耳其央行要求使用再贴现信贷的公司在4月30日前将10%的外汇存款兑换成里拉，并在5月1日至7月31日期间将20%的外汇存款兑换成里拉。

重要经济日程